2024年度個人理財顧問服務合同(甲方XXX理財公司,乙方XXX客戶)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度個人理財顧問服務合同(甲方X理財公司,乙方X客戶)本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方：X理財公司1.2乙方：X客戶第二條服務內容2.1甲方提供的服務2.1.1財務分析與規(guī)劃2.1.2投資建議與指導2.1.3理財產品推薦2.1.4定期報告與跟進第三條服務期限3.1本合同的有效期為2024年度，自2024年1月1日至2024年12月31日。第四條服務費用4.1甲方提供個人理財顧問服務的費用為人民幣X元整。第五條支付方式5.1乙方應按照本合同約定的費用，通過銀行轉賬的方式支付給甲方。第六條保密條款6.1雙方在合同執(zhí)行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息，應予以嚴格保密。第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，并賠償對方因此造成的損失。第八條爭議解決8.1對于因執(zhí)行本合同而產生的任何爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條合同的變更、解除與終止9.1合同的變更、解除與終止，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第十條法律適用及爭議解決10.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十一條合同的生效、修改與補充11.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同的修改與補充，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第十二條通知與送達12.1雙方應確保按照對方提供的聯(lián)系方式及時、準確地送達各項通知、文件。第十三條甲方聯(lián)系人及聯(lián)系方式13.1甲方聯(lián)系人：X13.2聯(lián)系方式：電話：X，郵箱：X第十四條乙方聯(lián)系人及聯(lián)系方式14.1乙方聯(lián)系人：X14.2聯(lián)系方式：電話：X，郵箱：X第一部分：合同如下：第一條合同主體第二條服務內容2.1甲方提供的服務2.1.1甲方應為乙方提供全面的財務分析與規(guī)劃，包括但不限于資產負債表分析、收入支出分析、稅務規(guī)劃等。2.1.2甲方應為乙方提供專業(yè)的投資建議與指導，包括但不限于股票、債券、基金等金融產品的投資策略。2.1.3甲方應為乙方推薦適合其財務狀況和風險承受能力的理財產品，包括但不限于銀行理財產品、互聯(lián)網(wǎng)理財產品、私募基金等。2.1.4甲方應定期向乙方提供投資報告和理財產品跟進報告，包括但不限于投資組合表現(xiàn)、市場動態(tài)、風險評估等。第三條服務期限3.1本合同的有效期為2024年度，自2024年1月1日至2024年12月31日。第四條服務費用4.1甲方提供個人理財顧問服務的費用為人民幣X元整。第五條支付方式5.1乙方應按照本合同約定的費用，通過銀行轉賬的方式支付給甲方。第六條保密條款6.1雙方在合同執(zhí)行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、個人隱私等信息，應予以嚴格保密。未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，并賠償對方因此造成的損失。包括但不限于：7.1.1甲方未按照約定提供服務或提供的服務不符合質量要求的，乙方有權要求甲方退還已支付的費用。7.1.2乙方未按照約定支付費用的，甲方有權暫停提供服務，并要求乙方支付違約金。7.1.3一方違反合同導致合同無法履行，另一方有權解除合同，并要求違約方賠償因此造成的損失。第八條爭議解決8.1對于因執(zhí)行本合同而產生的任何爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條合同的變更、解除與終止9.1合同的變更、解除與終止，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第十條法律適用及爭議解決10.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十一條合同的生效、修改與補充11.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同的修改與補充，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第十二條通知與送達12.1雙方應確保按照對方提供的聯(lián)系方式及時、準確地送達各項通知、文件。第十三條甲方聯(lián)系人及聯(lián)系方式13.1甲方聯(lián)系人：X13.2聯(lián)系方式：電話：X，郵箱：X第十四條乙方聯(lián)系人及聯(lián)系方式14.1乙方聯(lián)系人：X14.2聯(lián)系方式：電話：X，郵箱：X第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入15.1本合同項下的第三方介入包括但不限于中介方、評估方、審計方、監(jiān)管方等，除非雙方另有約定。15.2當?shù)谌浇槿霑r，甲方應向乙方說明第三方的身份、職責及權益，并確保第三方的介入不會侵犯乙方的合法權益。15.3甲方應與第三方簽訂相應的合作協(xié)議，明確第三方的責任、權利和義務，以及第三方介入的具體事宜和流程。第十六條第三方責任限額16.1第三方介入的事項如有責任限額，甲方應在合同中明確說明，并確保乙方的知情權和同意權。16.2若第三方因履行職責造成乙方損失，甲方應承擔相應的賠償責任，但甲方有權向第三方追償。16.3甲方應確保第三方具備必要的資質、能力和信譽，并對其行為進行監(jiān)督和控制，以保障乙方的利益。第十七條第三方與其他各方的關系17.1第三方介入時，應遵守本合同的約定，尊重甲乙雙方的合法權益，并按照約定履行其職責。17.2第三方不應干預甲乙雙方的合作關系，除非有明確的委托或授權。17.3第三方與甲方、乙方之間的糾紛，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十八條甲方、乙方的義務與責任18.1甲方應確保第三方介入的事項符合法律法規(guī)的要求，并符合乙方的合法權益。18.2乙方應對第三方提供的事項進行合理審查，并有權要求甲方提供必要的解釋和說明。18.3當乙方發(fā)現(xiàn)第三方介入的事項可能損害其利益時，有權要求甲方采取措施予以制止或調整。第十九條第三方介入的變更與終止19.1第三方介入的事項如需變更或終止，甲方應提前通知乙方，并征得乙方的同意。19.2甲方與第三方解除合作關系時，應確保乙方的利益不受影響，并重新選擇合適的第三方。19.3甲方與第三方終止合作事項時，應按照合同約定辦理相關手續(xù)，并確保乙方的權益得到妥善處理。第二十條第三方介入的額外條款與說明20.1若本合同中有關于第三方介入的額外條款與說明，甲方應向乙方予以明確，并確保乙方的同意和認可。20.2甲方應在合同中明確第三方介入的具體事項、流程、責任限額等，以保障乙方的知情權和選擇權。20.3甲方應確保第三方介入的事項不會對乙方的權益產生不利影響，并采取必要的措施予以防范和消除。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：個人理財顧問服務內容詳細說明附件二：投資建議與指導的具體操作流程附件三：理財產品推薦列表及詳細介紹附件四：定期報告與跟進的模板及要求附件五：甲方聯(lián)系人及聯(lián)系方式的確認書附件六：乙方聯(lián)系人及聯(lián)系方式的確認書附件七：第三方介入?yún)f(xié)議附件八：第三方責任限額確認書附件九：合同變更、解除與終止的書面協(xié)議附件十：爭議解決方式的選擇聲明附件的詳細要求和說明：附件一：應詳細列舉甲方提供的個人理財顧問服務的各項內容，包括財務分析、投資建議、理財產品推薦等。附件二：應詳細說明甲方提供投資建議與指導的具體流程，包括分析方法、操作步驟等。附件三：應詳細列出甲方推薦的理財產品列表，包括產品名稱、產品類型、預期收益率等信息。附件四：應明確定期報告與跟進的模板及要求，包括報告格式、提交時間等。附件五：應確認甲方聯(lián)系人的姓名、電話、郵箱等信息。附件六：應確認乙方聯(lián)系人的姓名、電話、郵箱等信息。附件七：應詳細說明第三方介入的協(xié)議內容，包括第三方的職責、權利、義務等。附件八：應明確第三方責任限額的具體數(shù)額或計算方式。附件九：應詳細說明合同變更、解除與終止的書面協(xié)議的內容。附件十：應明確雙方選擇爭議解決方式的意愿，如仲裁或訴訟。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按照約定提供服務或提供的服務不符合質量要求。2.甲方未按照約定時間提交定期報告或跟進報告。3.甲方未按照約定支付服務費用。4.乙方未按照約定支付服務費用。5.乙方未按照約定時間提供必要的資料或信息。6.第三方未按照約定履行其職責或造成乙方損失。違約責任認定標準：1.違約行為導致合同無法履行，雙方應協(xié)商解除或終止合同。2.違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于