2022智能座艙行業(yè)報告

2022智能座艙行業(yè)研究報告ResearchReportonIndustryof

IntelligentCabinin2022伴隨汽車智能化時代來臨，汽車座艙由機(jī)械式產(chǎn)品發(fā)展為智能化產(chǎn)品，智能座艙逐步向“第三生活空間”演變，未來智能座艙功能將不斷豐富，滲透率將持續(xù)提升。由于實(shí)現(xiàn)難度相對較小、成果易感知等，智能座艙或成為汽車智能化趨勢下，最先迎來快速發(fā)展的方向之一。硬件和軟件是智能座艙的核心構(gòu)成。在域集中趨勢下，“一芯多屏”是核心演進(jìn)方向，座艙硬件迎來量價齊升。同時，軟件定義汽車的時代到來。智能座艙逐步以硬件為支撐，通過軟件的多重表達(dá)的形式滿足使用者個性化的

需求，軟件也隨之成為智能座艙領(lǐng)域的新藍(lán)海。座艙的智能化也帶了產(chǎn)業(yè)鏈解構(gòu)的重塑，智能產(chǎn)業(yè)鏈新玩家積極入局，Tier0.5和Tier1.5順勢誕生，傳統(tǒng)制造環(huán)

節(jié)價值降低，產(chǎn)業(yè)鏈兩端的智能化高地成為競爭關(guān)鍵，供應(yīng)商的地位逐步提升。

摘要四、智能座艙發(fā)展趨勢五、國內(nèi)重點(diǎn)公司梳理?智能座艙的定義?智能座艙的技術(shù)架構(gòu)?智能座艙的工作原理?智能座艙的發(fā)展歷程?智能座艙的發(fā)展驅(qū)動力三、智能座艙關(guān)鍵技術(shù)分析二、智能座艙行業(yè)現(xiàn)狀一、智能座艙行業(yè)概況

行業(yè)概況智能座艙是基于智能化、萬物互聯(lián)化大背景下的新型車內(nèi)應(yīng)用場景，通過整合駕駛信息和車載應(yīng)用，利用車載系統(tǒng)的強(qiáng)大信

息數(shù)據(jù)處理能力，為駕駛者提供高效且具科技感的駕駛體驗(yàn)。由硬件

（座艙芯片、HUD

、電子后視鏡等硬件）、

軟件

、交互

（語音識別、人臉識別、觸摸識別、生物識別）三大主要部分組成，是人車關(guān)系從工具向伙伴演進(jìn)的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。人機(jī)交互（HMI）體系

智能座艙可以滿足用戶的五重需求尊重的需要情感和

歸屬需求舒適需求安全駕駛需求座艙內(nèi)飾：向智能化發(fā)展，用

戶可對其所有功能進(jìn)行控制，

包括座椅、燈光、空調(diào)、車內(nèi)

主被動安全等。座艙電子：用戶在車內(nèi)使用的

電子系統(tǒng)，包括音樂、屏幕、

生態(tài)軟件等。智能座艙的定義舒適和便捷地使用車輛，

如座椅、空調(diào)等更加人

性化與智能愉快地享受駕駛行程，

車輛具備更多娛樂化、

人車交互功安全地使用汽車及輔助

和自動駕駛功資料來源：羅蘭貝格、地平線、易觀分析，發(fā)現(xiàn)報告整理通過車輛凸顯社會車輛滿足個性化自我

實(shí)現(xiàn)服務(wù)層功能軟件層系統(tǒng)軟件層硬件層智能座艙系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)主要分為硬件層

、系統(tǒng)軟件層

、功能軟件層

、服務(wù)層和支撐層五層。硬件層包括傳感器、內(nèi)存、AI感知模塊、應(yīng)用處理器(AP)等基本硬件設(shè)備；系統(tǒng)軟件層包括驅(qū)動、通信等基本系統(tǒng)軟件；

功能軟件層是完成智能座艙功能的核心層，負(fù)責(zé)智能駕駛公用部分和自身域的感知；

服務(wù)層，

即云服務(wù)體系，包含語音

識別、場景網(wǎng)關(guān)等相關(guān)服務(wù)；支撐層是支撐件的快速開發(fā)工具，也可以稱為成長平臺。云端?

在線場景?

算法模型訓(xùn)練平臺?

語音識別?

數(shù)據(jù)安全（過濾、脫

敏）?

數(shù)據(jù)倉庫?

賬號鑒權(quán)

?

OTA底層芯片?設(shè)備管理?狀態(tài)管理

系統(tǒng)平臺（硬件+軟件）硬件適配層SDIO

、Camera

、Power

、CAN

、Audio

、Dispiay、其他

……決策中心?標(biāo)準(zhǔn)接口封裝?場景/感知

SDK?

內(nèi)置/定制化場景?

圖像/語音控制決策智能座艙的技術(shù)架構(gòu)?

DMS攝像頭?麥克風(fēng)陣列?

IC顯示屏?

車載音響

?其他三方應(yīng)用?

地圖?

天氣?

音樂底層芯片車機(jī)服務(wù)交互應(yīng)用?系統(tǒng)控制?用戶界面資料來源：焉知智能汽車公眾號、HISMarkIT，發(fā)現(xiàn)報告整理車機(jī)硬件?

手勢識別?情緒識別?AI模型

?

其他?

人臉識別?多模語音?性別年齡?危險行為智能座艙技術(shù)架構(gòu)?第三方APP?交互控制?數(shù)據(jù)服務(wù)?系統(tǒng)控制?

車身控制?

車身控制?語音管理?

車身數(shù)據(jù)?

車身狀態(tài)

?

OTA數(shù)據(jù)個性化圖像語音車身數(shù)據(jù)指令場景L1級及之前L2級L3級階段一：電子座艙階段二：智能助理階段三：人機(jī)共駕階段四：智能移動空間定義電子信息系統(tǒng)初步整合，組成“電

子座艙域”，并形成系統(tǒng)層實(shí)現(xiàn)ADAS，利用各類傳感器，通

過感知環(huán)境、收集數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)

增強(qiáng)車輛能力語音控制和手勢控制技術(shù)突破，

車內(nèi)軟硬件一體化聚合，實(shí)現(xiàn)

車輛感知精細(xì)化弱化駕駛員的角色，以乘客為中心，提供AI場景化服務(wù)以及沉浸式的體驗(yàn)，

圍繞乘坐體驗(yàn)打造“智能移動空間特點(diǎn)信息初步整合+信息分層加入生物識別技術(shù)，根據(jù)不同場景

提供“車對人”主動交互更精準(zhǔn)的提供場景服務(wù)，實(shí)現(xiàn)

機(jī)器自主/半自主決策實(shí)現(xiàn)完全自動化，打造移動出行場景

服務(wù)驅(qū)動因素①消費(fèi)電子產(chǎn)品的場景延伸②

中控屏、液晶儀表體驗(yàn)的激發(fā)③新顯示方案的①交互體驗(yàn)升級(被動→主動)②車內(nèi)獨(dú)立感知層形成,利用生物

識別技術(shù)判斷駕駛員,做到“理解

人”、多模交互普①特定場景下可以解放雙手②

ECU向DCU架構(gòu)過渡③ADAS功能不斷豐富、AI引

擎逐步成熟①第三生活空間需求②5G

、Al

、大數(shù)據(jù)等技術(shù)完全成熟、

相關(guān)法律法規(guī)成熟汽車座艙正由傳統(tǒng)駕駛艙朝著智能化、數(shù)字化方向發(fā)展，

未來將演變?yōu)?/p>

“第三生活空間”

的最終形態(tài)?？傮w上可以劃分為電子座艙、智能助理、人機(jī)共駕及智能移動空間四個發(fā)展階段，當(dāng)前正處于由智能助理向人機(jī)共駕階

段發(fā)展，呈現(xiàn)如下特征：1）“一芯多屏”：芯片算力提升，中控屏的尺寸、數(shù)量增加，多屏之間由一個域控制器控制，能夠無縫流轉(zhuǎn)；

2）

多模

交互：多模態(tài)交互（聲音、手勢）和生物識別（瞳孔、表情、指紋等）；

3）

萬物互聯(lián)：

5G+T-Box車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，座艙實(shí)

現(xiàn)C-V2X的移動互聯(lián)；

4）軟件定義汽車：智能網(wǎng)聯(lián)，空中下載軟件更新（OTA），車主能持續(xù)為已購車輛添加或啟動新功能。智能座艙發(fā)展階段

智能座艙的發(fā)展歷程>

L4級-L5級別

>

資料來源：羅蘭貝格、蓋世汽車，發(fā)現(xiàn)報告整理1990s“泡沫經(jīng)濟(jì)”破裂，消費(fèi)者更加追求汽車

節(jié)能、安全，

ABS/電噴誕生1970s石油危機(jī)爆發(fā)，小型客車更省油，成為主流1860s汽車立式內(nèi)燃

機(jī)發(fā)明2010s消費(fèi)升級、新四化成為主流趨勢?

供給1940s美國三大廠商合力

推動，V8發(fā)動機(jī)+流

線型產(chǎn)品成為主流1900s流水線裝配使大規(guī)模生產(chǎn)成為可能回顧燃油車行業(yè)的歷史驅(qū)動力，總是離不開供給側(cè)驅(qū)動疊加消費(fèi)升級拉動。智能座艙作為汽車行業(yè)的全新賽道，可以參

考燃油車行業(yè)驅(qū)動路徑，在當(dāng)前階段側(cè)重供給端驅(qū)動，如政策指引、技術(shù)革新引領(lǐng)、多方資本投入等。同時，

2010年至今，我國正經(jīng)歷著改革開發(fā)以來的第三次消費(fèi)升級，居民人均可支配收入和消費(fèi)支出穩(wěn)定升高，

汽車作

為居民重要消費(fèi)品之一

，也將享受消費(fèi)者日益增長的需求拉動。

?

座艙科技感、舒適度成為

購車的重要參考因素?

在智能手機(jī)上的使用體驗(yàn)

和偏好延伸至車載環(huán)境?互聯(lián)網(wǎng)+科技公司+通訊企

業(yè)跨界切入智能座艙領(lǐng)域?

傳統(tǒng)OEM著力投入智能座

艙，培養(yǎng)其成為現(xiàn)階段核

心差異元素?

汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略+支持聯(lián)網(wǎng)

基建+支持單車智能?

汽車上層的軟件與底層

硬件實(shí)現(xiàn)軟硬解耦?高算力車規(guī)級芯片出貨，

提供算力保障四大因素共同驅(qū)動智能座艙興起消費(fèi)者需求資本層面政策層面技術(shù)層面智能座艙行業(yè)驅(qū)動力概覽汽車行業(yè)歷史驅(qū)動力資料來源：羅蘭貝格、信達(dá)證券，發(fā)現(xiàn)報告整理?

需求發(fā)布時間政策名稱發(fā)布單位主要內(nèi)容2022.3《

2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》工信部推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛功能要求、設(shè)計(jì)運(yùn)行條件及車載定位系統(tǒng)等L3及以上通用要求類標(biāo)準(zhǔn)草案編制，有力支撐智能

網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理工作。2021.8《關(guān)于科技創(chuàng)新驅(qū)動加快建設(shè)交通強(qiáng)國的意見》交通部、科技部加快新一代軌道交通、新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車、高技術(shù)船舶、航空裝備、現(xiàn)代物流裝備等自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。2020.11《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)

新中心到2025年，PA

、CA級智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場份額超過50%

，HA級智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用；到2030年，PA

、CA級智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場份額超過70%

，HA級智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場份額達(dá)到20%，并在高速公路廣泛應(yīng)用、

在部分城市道路規(guī)?；瘧?yīng)用；到2035年，中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系全面建成、產(chǎn)業(yè)生態(tài)健全完善，整車智能化水平顯著提升，HA級智能

網(wǎng)聯(lián)汽車大規(guī)模應(yīng)用。2020.4《

2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》工信部加快推進(jìn)汽車智能化標(biāo)準(zhǔn)制定。完成駕駛員注意力監(jiān)控系統(tǒng)、商用車車道保持輔助系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)制定；加快汽車全景影像監(jiān)測系統(tǒng)、汽車夜視系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛系統(tǒng)通用技術(shù)要求、自動駕駛功能場地測試方法等標(biāo)

準(zhǔn)的立項(xiàng)；開展抬頭顯示系統(tǒng)、組合駕駛輔助系統(tǒng)、自動駕駛仿真和實(shí)際道路測試方法、自動駕駛?cè)藱C(jī)交互系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研并申請立

項(xiàng)；在牽頭起草自動駕駛測試場景國際標(biāo)準(zhǔn)同時，啟動我國相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。2018.12《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》工信部充分發(fā)揮政策引領(lǐng)作用，分階段實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。2020年，將實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)特定場景規(guī)模應(yīng)用，

車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，智能道路基礎(chǔ)設(shè)施水平明顯提升。第二階段，2020年后，高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和5G-V2X逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用。2018.6《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（總體要

求）》工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)化

管理委員到2020年，基本建成國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。2017.12《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)化

管理委員到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐高級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。2016.1《中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)發(fā)展路線圖》工信部智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展分四步戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到完全自動駕駛。近年來我國明確了建立汽車強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，陸續(xù)出臺了一系列扶持、培育和鼓勵政策，對新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車

的推動作用凸顯。智能座艙作為智能汽車的關(guān)鍵領(lǐng)域，是政策紅利的直接受益賽道，

有望進(jìn)入快速增長期。智能座艙相關(guān)政策梳理

多項(xiàng)政策出臺，規(guī)范支持智能汽車發(fā)展資料來源：工信部、各省市政府網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)報告整理傳統(tǒng)（2015年）現(xiàn)階段（2020年）未來（2025年后）分布式E/E架構(gòu)（跨）域集中式、

E/E架構(gòu)整車集中式E/E架車云計(jì)算架構(gòu)形態(tài)架構(gòu)特點(diǎn)??分布式、獨(dú)立功能的ECU基于CAN和LIN總線通信、BCM集成網(wǎng)關(guān)??基于汽車電子部件功能劃分幾個

大域，如動力域、底盤域、座艙

域、動駕駛域、車身域通信網(wǎng)絡(luò)：

CAN疊加以太網(wǎng)?中央計(jì)算平臺是最高決策

層，區(qū)控制器根據(jù)車的物

理位置劃分，充當(dāng)網(wǎng)關(guān)角

色，分配數(shù)據(jù)和電力?云計(jì)算+汽車中央計(jì)算機(jī)+傳感器+

執(zhí)行器架構(gòu)優(yōu)缺點(diǎn)??專用傳感器、專用ECU及算法，

算力不能協(xié)，并相互冗余分布式架構(gòu)需要大量內(nèi)部通信，

導(dǎo)致線束成本大幅增????將分散的ECU集中到域控制器中，更容易實(shí)現(xiàn)OTA升級更高的運(yùn)算能力支持更靈活高速的通信網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)制要求更??在物理上簡化線束設(shè)計(jì)復(fù)

雜度，降低成本SOA的軟件架構(gòu)，支持軟

件功能的迭代和擴(kuò)展?車內(nèi)和云端架構(gòu)無縫結(jié)合：車端

計(jì)算用于車內(nèi)部的實(shí)時處理，云

計(jì)算作為補(bǔ)充，為智能汽車提供

非實(shí)時性的數(shù)據(jù)交互和運(yùn)算處理

（如IVI）隨著汽車智能化程度的提升，整車電子控制單元(ECU)的裝配量也在增加，

傳統(tǒng)的分布式電子電氣架構(gòu)已無法滿足多個零

部件和ECU之間的協(xié)同汽車電子電氣的硬件架構(gòu)從傳統(tǒng)分布式朝著“集中式、輕量精簡、可拓展”的方向轉(zhuǎn)變。隨著汽車電子電氣架構(gòu)的革新，座艙域控制器方案逐漸形成。單個部件的軟硬件嵌套開發(fā)演化為平臺化的分別開發(fā)，計(jì)

算硬件與軟硬件不再綁定，開發(fā)過程變得更加靈活。汽車EE架構(gòu)變革

電子電氣架：由分布式向集中式轉(zhuǎn)變軟件硬件硬件軟件資料來源：德勤分析，發(fā)現(xiàn)報告整理芯片內(nèi)核設(shè)計(jì)底層操作系統(tǒng)所屬公司開源/閉源微內(nèi)核架構(gòu)QNX黑莓閉源宏內(nèi)核Linux-開源宏內(nèi)核AndroidGoogle開源多內(nèi)核設(shè)計(jì)（自研微

內(nèi)核+部分Linux宏

內(nèi)核+LiteOS

內(nèi)核）鴻蒙華為開源SoC芯片解決了傳統(tǒng)車載芯片MCU在智能座艙上的運(yùn)用中遇到的算力不足、無法兼容等難題。算力方面，

SoC芯片將CPU與GPU

、FPGA

、ASIC等通用/專用芯片異構(gòu)融合，提高了非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理能力，提升了AI運(yùn)算的效率，能滿足高端智能座艙系統(tǒng)對車載娛樂和智能化交互體驗(yàn)的要求。兼容性方面，SoC芯片多采用異構(gòu)內(nèi)核，具備“普適性”

，能適配不同的操作系統(tǒng)，如QNX

、Linux

、Android等。CPUGPU串行接口輸入輸出設(shè)備DSPxPU時鐘發(fā)生器多種儲存器CPU串行接口輸入輸出設(shè)備時鐘發(fā)生器多種儲存器

車載芯片：異構(gòu)設(shè)計(jì)兼顧高性能、高安全性要求資料來源：國泰君安，發(fā)現(xiàn)報告整理數(shù)據(jù)來源：信達(dá)證券，發(fā)現(xiàn)報告整理不同座艙部件對應(yīng)不同的“最佳”操作系統(tǒng)SoC

由多顆芯片組成，可支持智能化功能MCU

的核心是一枚CPU，適用簡單場合整車架構(gòu)變革帶動軟硬件解耦，汽車軟件架構(gòu)也從“信號導(dǎo)向”向“服務(wù)導(dǎo)向（SOA）”轉(zhuǎn)變。SOA架構(gòu)具有接口標(biāo)準(zhǔn)化、相互獨(dú)立、松耦合三大特點(diǎn)，降低了開發(fā)難度、提高了效率，能滿足智能座艙頻繁迭代需求，

為開發(fā)新的軟件、消費(fèi)者共創(chuàng)軟件功能提供便利技術(shù)支持。且SOA統(tǒng)一的軟件接口和數(shù)據(jù)傳輸格式，使它的應(yīng)用層功能能夠在不同車型上復(fù)用，

避免軟硬件解耦后出現(xiàn)接口適配和

數(shù)據(jù)不兼容，給OEM和供應(yīng)商雙方節(jié)省大量集成成本。SOA架構(gòu)降低開發(fā)難度提升效率APP軟件運(yùn)行環(huán)境層基礎(chǔ)軟件層

軟件架構(gòu)：向SOA升級，滿足維護(hù)迭代需求中間件操作系統(tǒng)硬件硬件APP（客戶端）軟件組件軟件組件軟件組件APPAPP資料來源：億歐智庫，發(fā)現(xiàn)報告整理傳統(tǒng)軟件架構(gòu)SOA軟件架構(gòu)重新編寫重新編寫公司類型公司布局優(yōu)勢科技型企業(yè)華為座艙芯片、操作系統(tǒng)手機(jī)技術(shù)遷移消費(fèi)電子企業(yè)地平線、芯馳科技座艙芯片消費(fèi)電子芯片技術(shù)轉(zhuǎn)移互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)阿里、百度、騰訊操作系統(tǒng)、智能車機(jī)解

決方案內(nèi)容生態(tài)壟斷性優(yōu)勢智慧家居企業(yè)小米、海爾智能座艙硬件萬物互聯(lián)、供應(yīng)鏈優(yōu)勢汽車是萬物互聯(lián)的重要環(huán)節(jié)，此前車聯(lián)網(wǎng)更多是屬于汽車的單獨(dú)封閉體系，

僅局限于“聯(lián)網(wǎng)的汽車們”。汽車要融入AIOT，就需要在生態(tài)方面和各種IOT設(shè)備打通。對車企而言，生態(tài)合作伙伴越多，產(chǎn)品就會更具競爭力。目前封閉的汽車座艙產(chǎn)業(yè)正在逐漸開放化，迎接更多非汽車背景、擁有自身生態(tài)優(yōu)勢的企業(yè)入局，比如科技公司、互聯(lián)

網(wǎng)公司、消費(fèi)電子公司、智慧家居公司等，補(bǔ)足內(nèi)容生態(tài)、車機(jī)技術(shù)、萬物互聯(lián)等方面的短板。4%2%5%6%12%50%21%Tier2-軟件供應(yīng)商Tier2-硬件供應(yīng)商Tier1-車載信息系統(tǒng)供應(yīng)商Tier1-座艙域控制器供應(yīng)商Tier1-車載信息娛樂系統(tǒng)供應(yīng)商

Tier1-車載監(jiān)控系統(tǒng)供應(yīng)商Tier1-T-box供應(yīng)商

多方資本入局智能座艙，激發(fā)生態(tài)活力2001-2021H1中國智能座艙各領(lǐng)域投資金額占比非汽車背景企業(yè)入局資料來源：億歐智庫、信達(dá)證券，發(fā)現(xiàn)報告整理隨著電動智能化相關(guān)技術(shù)的不斷成熟，汽車正在從單一的交通工具向集休閑、娛樂、辦公等多功能于一體的“第三空間”轉(zhuǎn)

變。消費(fèi)者對汽車座艙功能的需求維度不斷拓展，尤其新一代年輕消費(fèi)者注重科技感的交互體驗(yàn)，尋求個性化體驗(yàn)。據(jù)IHS

markit調(diào)研數(shù)據(jù)，61.3%的用戶認(rèn)為座艙智能化配置極大提升購車興趣，

17.4%的消費(fèi)者認(rèn)為智能座艙是買車必購配

置；并且，消費(fèi)者對座艙內(nèi)產(chǎn)品的智能化水平的關(guān)注程度已經(jīng)超過座艙座椅舒適度、空間寬敞度、設(shè)計(jì)美觀度、零部件質(zhì)量

等因素，在年齡位于25－35歲的年輕消費(fèi)者中，這一偏好更為顯著。2021年用戶對座艙智能化配置的需求意向2021年消費(fèi)者對座艙性能關(guān)注度17.4%21.3%61.3%

62.0%

60.1%

55.7%

52.0%

42.5%座艙內(nèi)產(chǎn)品的智能化水平座艙座椅的舒適程度座艙空間大小與寬敞度座艙內(nèi)部設(shè)計(jì)的美觀程度座艙內(nèi)應(yīng)用功能的種類豐富程度座艙內(nèi)零部件的質(zhì)量

消費(fèi)者配置意愿、付費(fèi)意愿不斷提升28.9%數(shù)據(jù)來源：億歐智庫，發(fā)現(xiàn)報告整理極大提升購車興趣有沒有無所謂必須配置數(shù)據(jù)來源：IHSmarkit，發(fā)現(xiàn)報告整理四、智能座艙發(fā)展趨勢五、國內(nèi)重點(diǎn)公司梳理

一、智能座艙行業(yè)概況二、智能座艙行業(yè)現(xiàn)狀三、智能座艙關(guān)鍵技術(shù)分析?智能座艙商業(yè)化進(jìn)程更快?智能座艙的市場規(guī)模?智能座艙帶來產(chǎn)業(yè)格局重塑

發(fā)展現(xiàn)狀與自動駕駛相比，智能座艙與汽車底盤控制目前關(guān)聯(lián)度較低，不會直接影響行車安全，牽涉到的外部安全、監(jiān)管壓力帶來的

不確定性較小，相對更容易落地。且作為汽車與車主的高頻觸點(diǎn)，

座艙成果易被感知

。智能座艙中無論是交互手段、物理空間、聲、光、顯示、升級后的內(nèi)飾，

還是多聯(lián)屏設(shè)計(jì)、

HUD抬頭顯示、流媒體后視鏡等都將為駕駛員、乘客帶來鮮明的差異化體驗(yàn)，迅速抓住消費(fèi)者眼球，提高車型的競爭力。因此，智能座艙落地概率較大，商業(yè)化相對順利。智能座艙易被感知1

2

34

個性化氛圍燈、獨(dú)立聲場與全方位發(fā)

聲、大尺寸顯示。

座椅等材質(zhì)升級，內(nèi)飾件可以通過HMI實(shí)現(xiàn)電子化控制。

方向盤、儀表面飾板等接入傳感器，

成為交互載體。

更到的縱向空間，副儀表板取消帶來

的更大橫向空間。

智能座艙商業(yè)化進(jìn)程更快資料來源：有駕，亞洲新能源汽車網(wǎng)，AITO官網(wǎng)，智駕最前沿，羅蘭貝格，發(fā)現(xiàn)報告整理全新座艙環(huán)境（聲、光、顯示）直覺化、個性化的座艙交互整體座艙空間的靈活再分配內(nèi)飾的升級由于實(shí)現(xiàn)難度相對較小、成果易感知等，智能座艙將成為汽車智能化趨勢下最先迎來快速發(fā)展的方向之一，市場空間廣

闊。2020年全球智能座艙市場規(guī)模為412.6億美元，預(yù)計(jì)到2028年整體市場規(guī)模將提升至775.4億美元。中國作為全球汽車行業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌觯?/p>

隨著消費(fèi)升級，智能座艙的應(yīng)用會加速普及，市場規(guī)模會持續(xù)高速增長

，

據(jù)ICVTank預(yù)計(jì)，

2025年中國智能座艙市場規(guī)模將達(dá)到1030億元

，

2017-2025年均復(fù)合增長率達(dá)13%。930836739647567441383

397716.6662.3612565.6522.7483.1412.6

446.5330

3642017-2025年中國智能座艙行業(yè)市場規(guī)模趨勢及預(yù)測

單位：億元10302018-2022年全球智能座艙市場規(guī)模及預(yù)測

單位：億美元775.4

201720182019202020212022E2023E2024E2025E數(shù)據(jù)來源：ICVTank，發(fā)現(xiàn)報告整理2018

2019

2020

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

2028E數(shù)據(jù)來源：Statista，發(fā)現(xiàn)報告整理智能座艙市場規(guī)模廣闊Tier0.5隸屬于主機(jī)廠，業(yè)務(wù)獨(dú)立于主機(jī)廠Tier0.5作為主機(jī)廠和Tier1間的紐帶為主機(jī)廠提供定制化的產(chǎn)品、技術(shù)和數(shù)據(jù)支持Tier1Tier0.5

向Tier

1提出定制化的需求Tier1.5助力Tier的業(yè)務(wù)拓展和實(shí)施Tier1.5以互聯(lián)網(wǎng)巨頭、科技公司等企業(yè)為主為Tier1提供集成化決策、融合

及控制等方面的方案和服務(wù)生產(chǎn)零部件為Tier1企業(yè)提供零部件座艙的智能化發(fā)展帶動產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的變化，傳統(tǒng)汽車自上而下的供應(yīng)鏈模式（BOM）

在新智能汽車時代不再適用。集中化

架構(gòu)、軟硬件解耦驅(qū)動新型Tier1(Tier0.5

、Tier1.5)的誕生，垂直一體化成為趨勢。Tier0.5和Tier1.5是指具有靈活對接上游定制化需求、整合下游資源的能力的廠商，作為主機(jī)廠與上游之間的紐帶，向上

提供部分集成的軟硬件，向下提出定制化需求，

可以協(xié)助主機(jī)廠打造產(chǎn)品差異化。智能座艙供應(yīng)鏈與傳統(tǒng)汽車的區(qū)別主機(jī)廠集成系統(tǒng)與設(shè)備通過集成創(chuàng)造價值量Tier1集成設(shè)計(jì)零部件為主機(jī)廠提供底層零部件的集成Tier2生產(chǎn)零部件為Tier1企業(yè)提供零部件

智能化趨勢催生Tier0.5和Tier1.5誕生智能座艙汽車供應(yīng)鏈》傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈憑借積攢的品牌底蘊(yùn)和技術(shù)優(yōu)勢

為主機(jī)廠提供軟硬件整合服務(wù)主機(jī)廠明確品牌定位

確定核心價值資料來源：億歐智庫，發(fā)現(xiàn)報告整理Tier2

智能座艙帶來新興商業(yè)模式的誕生智能座艙帶來的不僅是產(chǎn)品的創(chuàng)新，也是車企造車思維、行業(yè)商業(yè)模式的創(chuàng)新。從盈利模式看，軟件定義汽車帶來盈利模式變革，部分車企會選擇智能硬件預(yù)埋

，

OTA、服務(wù)訂閱、功能解鎖等服務(wù)不斷的

迭代和更新也會帶來新的盈利模式，持續(xù)產(chǎn)生收入。從價值量占比看，前端軟件、后端產(chǎn)品內(nèi)容價值量顯著提升，

傳統(tǒng)制造

環(huán)節(jié)價值降低

，帶動汽車產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線更加陡峭，產(chǎn)業(yè)鏈兩端的智能化高地成為競爭關(guān)鍵。汽車產(chǎn)業(yè)微笑曲線重心變化③軟件定義汽車帶來盈利模式變革，

智能汽車成為流量入口，軟件收費(fèi)、

服務(wù)收入成為可能②單車?yán)麧櫹乱疲こ蔀檐嚻罂蛇x項(xiàng)，制造端附加值降低智能化相關(guān)零部件整車制造、車規(guī)驗(yàn)證等復(fù)

雜度高，OEM能力仍有望

保持可觀的資產(chǎn)回報率①

電氣化/智能化創(chuàng)造增量零部件，

推動微笑曲線前端更加陡峭

傳統(tǒng)零部件

智能硬件預(yù)埋，OTA軟件升級帶來新的盈利模式，帶動產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線更加陡峭多樣化的服務(wù)收費(fèi)模式

:軟件服務(wù)費(fèi)，

如自動駕駛升級；車載內(nèi)容收費(fèi)流量私域化、消費(fèi)者需求快速選

代帶動銷售渠道扁平化、直營化車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)形成閉環(huán)，驅(qū)動算法迭代，汽車智能化能力提升車輛通行信息上云車路協(xié)同云計(jì)算路側(cè)智能設(shè)備車聯(lián)/軟件服務(wù)出行服務(wù)/分時租賃硬件平臺化

軟件通用化

數(shù)據(jù)迭代資料來源：頭豹研究院，發(fā)現(xiàn)報告整理下游

:車載軟件

及其他衍生服務(wù)上游

:智能硬件

+軟件解決方案電氣化相關(guān)零部件

汽車產(chǎn)業(yè)鏈

Robotaxi等運(yùn)營收費(fèi)附加價值算力需求上云汽車制造整車銷售低高不同行業(yè)玩家的生態(tài)協(xié)同更加緊密智能座艙產(chǎn)品形態(tài)主要包括域控制器、主芯片、操作系統(tǒng)和HUD，它們的競爭市場趨勢均為供應(yīng)商和主機(jī)廠緊密合作。隨著

各種智能座艙方案陸續(xù)問世，不同行業(yè)的玩家在智能座艙領(lǐng)域達(dá)成合作，關(guān)系更加緊密。一方面，傳統(tǒng)汽車玩家不斷延伸能力圈，整合產(chǎn)業(yè)鏈、合作上下游，增強(qiáng)軟硬件掌控能力。另一方面，

互聯(lián)網(wǎng)、科技等異業(yè)

玩家入局，分享汽車行業(yè)紅利，供應(yīng)商相對于主機(jī)廠的地位提高。共研生態(tài)

廣汽+騰訊+華為等

→ADiGO

上汽與阿里合資成立斑馬智行，發(fā)布AliOS車機(jī)操作系統(tǒng)

達(dá)摩引擎驅(qū)動AI語義功能

奇瑞與阿里云達(dá)成合作，推出iCar生態(tài)品牌

長城+騰訊

→新一代智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)集成騰訊車聯(lián)TAI3.0合作車型

華為+賽力斯

→AITO問界M5合作車型

長安+騰訊

→梧桐車聯(lián)

長安+華為+寧德

→

阿維塔Tier2

提供PCB、顯示面板、功率器件、芯片、機(jī)械及傳統(tǒng)電子

器件等零部件。

芯片公司開放AI算法并與主機(jī)廠合作，注重將Al算法和

車內(nèi)功能的結(jié)合聯(lián)動，開發(fā)基于客戶行為主動觸發(fā)的功能

(人機(jī)交互系統(tǒng))。Tier1

提供座椅、屏幕、音響等產(chǎn)品，把不同的零部件根據(jù)場景

需求整合，提供一體化的產(chǎn)品解決方案。

優(yōu)勢在于強(qiáng)大的集成能力和為不同客戶定制化的產(chǎn)品，但

底層芯片和上層APP靠外部獲取。能力較強(qiáng)的Tier1通過往上拓展自己座艙域控制器的能力。通過積極并購?fù)庋忧?/p>

入賽道。

Tier1.5

通過數(shù)據(jù)分析，快速實(shí)現(xiàn)軟件版本的迭代。

科技公司注重產(chǎn)品體驗(yàn)和平臺的生態(tài)系統(tǒng)，通過

集成不同的CP/SP，豐富自己平臺的生態(tài)內(nèi)容服務(wù)，通過不斷的數(shù)據(jù)分析，可以幫助車企一起運(yùn)

營客戶，提升用戶的活躍度。根據(jù)用戶的數(shù)據(jù)反

饋，快速實(shí)現(xiàn)軟件版本的迭代。主機(jī)廠

最終的整合方，負(fù)責(zé)把軟

硬件、功能以及生態(tài)服務(wù)

集中起來。另外，車廠與

算法、芯片企業(yè)聯(lián)合打造

汽車智能，與互聯(lián)萬企業(yè)

打造生態(tài)。Tier0.5

作為主機(jī)廠與上游之間的

紐帶，向上提供部分集成

的軟硬件，向下提出定制

化需求。供應(yīng)商和主機(jī)廠的業(yè)務(wù)分布狀況行業(yè)玩家入局方式資料來源：頭豹研究院，發(fā)現(xiàn)報告整理資料來源：蓋世汽車，發(fā)現(xiàn)報告整理在當(dāng)前智能座艙齡流涌動的博弈之下，主機(jī)廠、傳統(tǒng)供應(yīng)商以及互聯(lián)網(wǎng)科技公司彼此相互競爭，同時又相互彌補(bǔ)，共同

建設(shè)一個良好的生態(tài)平臺。“三足鼎立”的生態(tài)平衡下，整車廠將更有機(jī)會獲得增值服務(wù)蛋糕：傳統(tǒng)Tier1有可能成為Tier0.5(座艙解決方案集成商)；

而互聯(lián)網(wǎng)巨頭坐擁成熟的應(yīng)用生態(tài)，可將成熟的生態(tài)移植到車載信息平臺，

提升自己的生態(tài)地位。主機(jī)廠、傳統(tǒng)供應(yīng)商以及互聯(lián)網(wǎng)科技公司三足鼎立

智能座艙汽車供應(yīng)商三足鼎立局勢已形成智能座艙人Tier

1/Tier0.5?

豐富的車規(guī)級硬件開發(fā)能力?

與主機(jī)廠合作緊密?

定制化能力強(qiáng)?

技術(shù)成熟

傳統(tǒng)車企?

口碑好?

技術(shù)成熟?

數(shù)據(jù)積累?

資金和集團(tuán)資源優(yōu)勢

Tier

2?

零部件生產(chǎn)能力強(qiáng)?

技術(shù)成熟?

存在供應(yīng)商不穩(wěn)定的風(fēng)險

科技公司?

軟硬件制造設(shè)計(jì)能力強(qiáng)?

人工智能技術(shù)強(qiáng)?

互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)布局好?

軟件設(shè)計(jì)優(yōu)勢顯著?

極強(qiáng)的底層系統(tǒng)開發(fā)能力?

對C端客戶認(rèn)知深刻造車新勢力?

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)好?

定位明晰?

客戶粘性不強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)/科技公司資料來源：頭豹研究院，發(fā)現(xiàn)報告整理傳統(tǒng)供應(yīng)商會互聯(lián)網(wǎng)公司主機(jī)廠

國內(nèi)份額占比大幅提升，國產(chǎn)替代邏輯清晰

當(dāng)前國產(chǎn)整車品牌具備較強(qiáng)的競爭力，但智能汽車上游賽道市場份額和國產(chǎn)化率普遍較低。智能座艙方面，

HUD賽道國

產(chǎn)化率約36%左右，液晶儀表盤和中控屏賽道主要供應(yīng)商仍為國外廠商，國產(chǎn)化率分別為20%和23%。我國新能源汽車市場空間廣闊，智能座艙的滲透率已超過50%，在智能網(wǎng)聯(lián)趨勢下，

預(yù)計(jì)未來中國智能座艙產(chǎn)品滲透率

的增長將領(lǐng)先全球市場。同時，智能座艙是人機(jī)界面的體現(xiàn)，具有高度定制化、內(nèi)容本地化的需求，本土企業(yè)更了解國

內(nèi)客戶的用戶行為，能快速響應(yīng)OEM的要求，提供更具競爭力的產(chǎn)品/解決方案。隨著國內(nèi)廠商的積極布局，以及智能座艙滲透率的不斷提升，我國智能座艙國產(chǎn)替代有望加速。產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分行業(yè)國產(chǎn)化率中資CR3市場份額（含非上市公司）龍頭公司市場份額智能座艙HUD36%36%華陽集團(tuán)16.2%怡利電子16.0%澤景電子3.4%液晶儀表盤12%11%德賽西威4.5%華城汽車3.1%東軟集團(tuán)3.0%中控屏23%23%德賽西威10.1%航盛電子8.2%華陽集團(tuán)5.0%70.1%64.0%58.4%53.3%48.8%45.5%201920202021E2022E2023E2024E2025E

中國智能座艙產(chǎn)品滲透率

全球智能座艙產(chǎn)品滲透率資料來源：IHSMarkit、平安證券，發(fā)現(xiàn)報告整理

全球及中國智能座艙產(chǎn)品滲透率75.9%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率梳理資料來源：GGII、蓋世汽車、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，發(fā)現(xiàn)報告整理49.7%35.3%53.9%51.8%56.2%58.5%四、智能座艙發(fā)展趨勢五、國內(nèi)重點(diǎn)公司梳理

二、智能座艙行業(yè)現(xiàn)狀三、智能座艙關(guān)鍵技術(shù)分析一、智能座艙行業(yè)概況?智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈全景圖?硬件：細(xì)分市場增長確定性高?軟件：智能座艙領(lǐng)域新藍(lán)海

產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)

硬件和軟件是智能座艙的核心構(gòu)成

智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三個環(huán)節(jié)。上游主要是底層硬軟件產(chǎn)品，包括芯片、操作系統(tǒng)、虛擬機(jī)、中間件、算

法等；中游主要包括儀表、中控、HUD等零部件，

通過與上游的硬軟件整合集成到下游的終端車廠，最終形成完整的智能

座艙；下游主要為整車應(yīng)用。

硬件和軟件是智能座艙的核心構(gòu)成。智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)設(shè)施（云計(jì)算、V2X）

上游

中游下游底層技術(shù)（芯片、算法、操作系統(tǒng)）提供給提供給提供給車主/消費(fèi)者智能中控屏液晶儀表盤HUD其他零部件整車資料來源：億歐智庫，發(fā)現(xiàn)報告整理應(yīng)用到集成到銷售至核心細(xì)

分市場競爭格局技術(shù)壁壘市場集中度單價變化趨勢中國供應(yīng)商

競爭力增長確定性SoC芯

片消費(fèi)電子芯片廠商競爭優(yōu)勢明顯高高提升一般高座艙域

控制器以國際汽車電子巨頭Tier1

為主，中國供應(yīng)商剛剛起步高較高下降較強(qiáng)高車載顯

示屏中國供應(yīng)商競爭力較強(qiáng)較高較高提升強(qiáng)高HUDW-HUD以國際巨頭Tier1為主；AR-HUD技術(shù)尚不成熟，為中國本土Tier1、科技公司創(chuàng)造入局機(jī)會較高一般提升強(qiáng)較高智能座艙因具備豐富的功能，價格相較于傳統(tǒng)座艙顯著上升，座艙單車價值量大幅提高，

智能座艙單車價值量有望達(dá)到傳

統(tǒng)座艙的3至5倍。智能座艙的變化主要體現(xiàn)在：1

）部件升級：中控屏、儀表盤、后視鏡、芯片、聲學(xué)系統(tǒng)；

2）

部件新

增：座艙域控制器、駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）、智能語音、氛圍燈、抬頭顯示（HUD）等。在域集中趨勢下，

“一芯多屏

”是核心演進(jìn)方向，

智能座艙硬件領(lǐng)域涌現(xiàn)多個增長確定性高的細(xì)分市場。智能座艙因具備豐富的功能，價格相較于傳統(tǒng)座艙顯著上升。產(chǎn)品?

座艙總成本?

液晶儀表盤?

車載信息娛樂系統(tǒng)?

抬頭顯示(HUD)?

語音交互?

手勢交互價格區(qū)間(元)6800-195002500-60001500-25001500-8500200-4001000-2000

產(chǎn)品?

座艙總成本?

機(jī)械儀表盤?

車載信息娛樂系統(tǒng)價格區(qū)間(元)≤

2000≤

500≤1500

座艙硬件迎來量價齊升傳統(tǒng)座艙智能座艙智能座艙硬件領(lǐng)域核心細(xì)分市場競爭格局概覽智能座艙與傳統(tǒng)座艙價格比較資料來源：公開信息、易觀分析，發(fā)現(xiàn)報告整理資料來源：汽車之家，發(fā)現(xiàn)報告整理儀表顯示系統(tǒng)前后中控屏車載信息娛樂系統(tǒng)抬頭顯示系統(tǒng)視覺感知系統(tǒng)語音交互系統(tǒng)其他部件或軟件域控制器（Domain

Control

Unit

，

DCU）的概念是伴隨著整車電子電氣架構(gòu)的發(fā)展演變而來的。由SoC芯片、

MCU、PCB板和無源器件組成，是座艙域的“大腦”。引入座艙域控制器（DCU）有利于優(yōu)化座艙內(nèi)功能協(xié)同、控制成本，

但

座艙域的生產(chǎn)和制造具有極高的技術(shù)壁壘和時間壁壘。域控制器的電子零配件的開發(fā)能力：需要搭建相應(yīng)的測試實(shí)驗(yàn)室，

比如射頻實(shí)驗(yàn)室與

無聲實(shí)驗(yàn)室，以及配備相應(yīng)的供應(yīng)鏈管理體系域控制器量產(chǎn)與成本控制的能力：搭建成熟的生產(chǎn)線，

需要規(guī)模效應(yīng)來控制成本校驗(yàn)與調(diào)試能力：

需要豐富的經(jīng)驗(yàn)積累整個研發(fā)量產(chǎn)流程需要花費(fèi)18個月以上的時間：域控制器的制造方拿到芯片后，

需要針對于該芯

片做周圍的電子元器件的搭建和通訊的調(diào)試，

經(jīng)

過a樣、

b樣、

c樣測試，再去做面向量產(chǎn)的域控

域控制器是座艙域的“大腦”技術(shù)壁壘流媒體后視鏡

時間壁壘座艙域控制器座艙域控制器是智能座艙的計(jì)算中樞座艙域控制器進(jìn)入壁壘極高資料來源：IHSMarkit、東北證券，發(fā)現(xiàn)報告整理

域控制器集成供應(yīng)商仍以Tier1為主從中控儀表ECU到座艙域控制器，面對域控制器越來越復(fù)雜的需求，域控制器軟硬件的開發(fā)難度也逐步提升。與科技公司

和主機(jī)廠相比，

傳統(tǒng)Tier1不僅具備出色軟件和系統(tǒng)開發(fā)能力，還擁有豐富的車規(guī)級應(yīng)用和硬件集成經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)勢明顯。目前，

全球座艙域控制器集成供應(yīng)商仍然以傳統(tǒng)Tier1為主，未來Tier1還將完善智能座艙產(chǎn)品線布局，形成智能座艙全套解決方案，為更多主機(jī)廠提供增值服務(wù)。不同主機(jī)廠選擇座艙域控制器的策略相異座艙域控制器參與者中，Tier1優(yōu)勢明顯rc?外采?雖然資金實(shí)力雄厚，

但成本控制十分敏感?權(quán)衡內(nèi)部資源和產(chǎn)品差異化訴求后，傾向

將研發(fā)成本高的域控制器外采主機(jī)廠頭部新勢力尋求自研?

相比于Tier1和科技公

司，新勢力車企的開發(fā)

能力較弱?隨著行業(yè)的成熟度逐漸

提高，如果未來供應(yīng)商

能夠提供技術(shù)更加成熟、

成本更低的產(chǎn)品，或?qū)?/p>

選擇外采方案

競爭優(yōu)勢明顯，占據(jù)市

場主導(dǎo)地位?

Tier1能根據(jù)主機(jī)廠需

求提供座艙域控制器

全套解決方案，軟件

和系統(tǒng)開發(fā)能力優(yōu)秀?

具有先發(fā)優(yōu)勢，擁有

豐富的車規(guī)級應(yīng)用和

硬件集成經(jīng)驗(yàn)，競爭

優(yōu)勢明顯賦能生態(tài)建設(shè)?

致力于實(shí)現(xiàn)徹底的軟硬

件解耦，建立智能汽車

開放生態(tài)，賦能座艙域

控制器生態(tài)建設(shè)?

但車規(guī)級應(yīng)用和硬件集

成經(jīng)驗(yàn)不足主流車企是汽車銷量的主體，

選用外采方案，

為座艙域控制器供應(yīng)商提供最大的

發(fā)展空間.?

外采?

自研?

強(qiáng)烈的產(chǎn)品差異

化訴求?

資源不夠充足，不具備研發(fā)量產(chǎn)

能力，需要外采

域控制器?

充足的資金?

優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)?

實(shí)力較弱主流車企(BBA、大眾、豐田等)頭部新勢力

（蔚小理等）長尾車企（眾泰、云度等)核心訴求企業(yè)實(shí)力Tier1科技公司產(chǎn)品策略資料來源：東北證券、天風(fēng)證券、公開信息，發(fā)現(xiàn)報告整理據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，

2025年中國汽車總銷量將達(dá)到3000萬輛，

IHS

Markit預(yù)測，

2025年全球汽車總銷量將達(dá)到9890

萬輛，

2025年全球、中國座艙智能科技配置新車滲透率分別為59.4%

、75.9%

，取其近似為座艙域控制器滲透率。又由于供應(yīng)商對單車數(shù)字座艙域控制器價格披露較少，因此以廣汽蔚來公開的單車數(shù)字座艙域控制器價格——4939元，為平

均價格來計(jì)算，在價格保持不變的情況下，天風(fēng)證券保守測算得出，

2025年國內(nèi)智能座艙域控制器市場規(guī)模將達(dá)1124.61億

元，全球市場規(guī)模達(dá)2901.49億元。中國座艙域控制器市場規(guī)模預(yù)測（2022-2025年）全球座艙域控制器市場規(guī)模預(yù)測（2022-2025年）指標(biāo)2022202320242025中國汽車銷量（萬輛）2750283129143000域控制器滲透率59.80%66.00%72.10%75.90%單車域控制器價值（元）4939493949394939域控制器總市場（億元）812.22922.781037.711124.61指標(biāo)2022202320242025全球汽車銷量（萬輛）8260920097309890域控制器滲透率52.20%55.10%57.60%59.40%單車域控制器價值（元）4939493949394939域控制器總市場（億元）2129.562503.682768.052901.49

智能座艙域控制器市場規(guī)模廣闊數(shù)據(jù)來源：新浪汽車、中國汽車工業(yè)協(xié)會、IHSMarkit、車界同仁館公眾號、天風(fēng)證券，發(fā)現(xiàn)報告整理數(shù)據(jù)來源：IHSMarkit、車界同仁館公眾號、天風(fēng)證券，發(fā)現(xiàn)報告整理廠商芯片制程CPU算力

/DMIPGPU算力

/GFLOPAI算力

/TOPS量產(chǎn)時間主要搭載車華為麒麟990A7nm--3.52021北汽極狐、問界M5

、

北汽魔方芯擎科技龍鷹一號7nm90k90082022E吉利高通SA8155P10nm95k100082019廣汽、上汽、蔚來、

小鵬、理想、威馬、哪吒AMD定制7nm---2021特斯拉瑞薩R-CAR

H16nm40k280-2019豐田、本田、長城、吉利恩智浦i.MX8QM28nm29K128-2019福特德州儀TDA4H-100k320322020百度三星ExynosAutoV98nm111k12055.72021大眾TelechipsDolphin

3H-90k336-2020現(xiàn)代、豐田、日產(chǎn)隨著智能座艙從電子座艙逐步演化為第三生活空間，

“一芯多屏”

的座艙方案成為未來趨勢。作為智能座艙算力的基礎(chǔ)，具

有高性能計(jì)算能力的SoC芯片，成為智能座艙集成中必然的選擇。SoC芯片高度集成了中央處理器(CPU)

、AI處理單元、圖像處理單元(GPU)、深度學(xué)習(xí)加速單元(NPU)等多個模塊，能滿足高

速運(yùn)算和復(fù)雜運(yùn)算的需求，從而實(shí)現(xiàn)更主動、更全面、更個性的“人機(jī)交互”。座艙芯片算力需求將持續(xù)提升主流智能座艙SOC產(chǎn)品對比896963382514

2021

2022E

2023E

2024E

CPU算力需求（kDIMPS)NPU算力需求（TOPS）數(shù)據(jù)來源：IHSMarkit，發(fā)現(xiàn)報告整理SoC芯片成為智能座艙的必然選擇資料來源：公司官網(wǎng)、蓋世汽車研究院、湘財(cái)證券，發(fā)現(xiàn)報告整理13629目前智能座艙芯片的供應(yīng)商主要有三類

，

一是傳統(tǒng)汽車電子公司，包括NXP、瑞薩、德州儀器等廠商，與主機(jī)廠關(guān)系良好，

產(chǎn)品線齊全，具備成本優(yōu)勢，在中低端領(lǐng)域話語權(quán)短期內(nèi)難以動搖。二是消費(fèi)電子公司，如高通、英偉達(dá)、

Mobileye、華

為等，憑借其在消費(fèi)電子領(lǐng)域的積累（高算力+高集成度+高性價比優(yōu)勢）持續(xù)加大汽車芯片領(lǐng)域的布局力度，市場份額強(qiáng)

勢擴(kuò)大。此外，

國產(chǎn)新興芯片廠商如地平線、芯擎科技等也在座艙SoC芯片領(lǐng)域大展拳腳，其中地平線率先進(jìn)入前裝量產(chǎn)，

其自研芯片已在長安

UNI-T

、UNI-K

、UNI-V量產(chǎn)上車。座艙芯片行業(yè)格局演變歷程消費(fèi)電子芯片廠商優(yōu)勢明顯新興芯片廠商?

近年開始加速上車?優(yōu)勢：立足中國本土，

有望伴隨自主車企共同

崛起?

劣勢：進(jìn)入市場時間較

晚，需經(jīng)過激烈廝殺方

可突圍2015年后AISoC芯片更適用于智能座艙，以高通、

英偉達(dá)為主的海外消費(fèi)級芯片公司和以華

為、地平線、黑芝麻和芯馳為代表的國內(nèi)

科技公司競相入場，

搶占傳統(tǒng)車載芯片廠

商的市場份額

2015年前以瑞薩、

NXP

、TI等代表傳統(tǒng)汽車芯片廠占據(jù)市場六成市場份額，

市場車規(guī)級產(chǎn)品

以儀表及中控為主，

功能芯片MCU為主流

應(yīng)用。?

2015年開始搶占汽車

座艙芯片市場?

優(yōu)勢：從消費(fèi)電子領(lǐng)域

降維切入座艙SoC，快

速滲透高端市場?劣勢：產(chǎn)品價格高?

2015年之前主導(dǎo)汽車

座艙芯片市場?

優(yōu)勢：車規(guī)級芯片經(jīng)

驗(yàn)豐富，占據(jù)中低端

市場大部分份額?劣勢：迭代速度慢消費(fèi)電子芯片廠商優(yōu)勢明顯消費(fèi)電子芯片廠商傳統(tǒng)汽車芯片廠商數(shù)據(jù)來源：ICVTank、電子發(fā)燒友網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)報告整理資料來源：頭豹研究院，發(fā)現(xiàn)報告整理

車載顯示屏三大趨勢明顯

車載顯示屏是指安裝在汽車內(nèi)部的顯示屏，主要功能為駕駛輔助與娛樂。