2022年金融科技出海白皮書

Meetsocial

Group飛

書

深

諾2022年金融科技出海白皮書Present

byMeet

social

l

intelligence?

移動(dòng)銀行?

個(gè)人投資（包含

互聯(lián)網(wǎng)券商）?

保險(xiǎn)?

加密貨幣?

財(cái)經(jīng)新聞

?

其他?

個(gè)人貸款?

消費(fèi)分期?

財(cái)務(wù)管理?

信用評(píng)分?

數(shù)字支付》金融科技類APP的界定 數(shù)字銀行及投資 數(shù)字貨幣及其他Source：

Meet

Intelligence

，

Data.ai

消費(fèi)金融類

移動(dòng)支付類全球金融APP市場(chǎng)概覽?

全球市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r?中國(guó)市場(chǎng)出?，F(xiàn)狀金融APP廣告投放趨勢(shì)?

整體投放現(xiàn)狀?

廣告素材分析?出海頭部APP素材特點(diǎn)飛書深諾觀點(diǎn)與建議?

未來機(jī)遇?

面臨挑戰(zhàn)02金融APP重點(diǎn)市場(chǎng)洞察?

拉美市場(chǎng)、東南亞市場(chǎng)、歐洲

市場(chǎng)、日韓市場(chǎng)、美國(guó)市場(chǎng)010305飛書深諾成功案例?

項(xiàng)目背景與挑戰(zhàn)?

飛書深諾解決方案?

項(xiàng)目成果CONTENTS04全球金融APP市場(chǎng)概覽01PARTMeetsocial

Group

飛

書

深

諾滑，但與疫情初期相比，仍保持在高位，資本關(guān)注度依然較高。全球Fintech市場(chǎng)規(guī)模及增速（百億美元）m

市場(chǎng)規(guī)模

-o-增速1474.21214.81035.2774.0582.2478.6

32.9%33.7%

21.6%

17.4%

21.3%》全球Fintech市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，未來市場(chǎng)機(jī)會(huì)大?Fintech市場(chǎng)將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年規(guī)模將接近15萬億美元，存在較大的發(fā)展機(jī)遇。?全球Fintech市場(chǎng)依然保持較高的投資熱情，雖然2022H1受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、全球經(jīng)濟(jì)下行等影響，投資金額環(huán)比出現(xiàn)下Source：

Statista、

CB

Insight-O-投資筆數(shù)20182019202020212022e2023e2019H12019H22020H12020H2

2021H1

2021H2

2022H1全球Fintech市場(chǎng)VC投資金額及投資筆數(shù)2756

27072526192265.72524.1

23.4

26.1投資金融（十億美元）27.3%16951819184373.150.7》北美、亞洲、歐洲市場(chǎng)依然是金融科技行業(yè)投資熱土，拉美、非洲市場(chǎng)漸受關(guān)注2022Q2全球各大市場(chǎng)金融科技行業(yè)投融資分布Source：

CBInsight非洲市場(chǎng)：投融資金融：

4億美元

投融資筆數(shù)：

59亞洲市場(chǎng)：投融資金融：

51億美元

投融資筆數(shù)：

300拉美市場(chǎng)：投融資金融：

12億美元投融資筆數(shù)：

79歐洲市場(chǎng)：

北美市場(chǎng)：投融資金融：

86億美元

投融資筆數(shù)：

462澳洲市場(chǎng)：投融資金融：

1億美元投融資筆數(shù)：

11投融資金融：

47億美元投融資筆數(shù)：

286全球金融類APP收入及增速變化情況（百萬美元）

46%

56%

-25%-6%2022上半年，全球金融類APP市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)，數(shù)字銀行及投資類

表現(xiàn)尤為突出Source：

Meet

Intelligence、

Data.ai，收入僅包含應(yīng)用內(nèi)收入數(shù)字支付,

1%消費(fèi)金融,

57%全球金融類APP下載及增速變化情況（億次）2022H1全球金融類APP細(xì)分類別下載分布2022H1全球金融類APP細(xì)分類別收入分布19%15%1

1%

2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12019H1

2019H2

2020H1

2020H2

2021H1

2021H2

2022H11000300加密貨幣及其他,

10%數(shù)字銀行及投資,41%加密貨幣及其他,

36%數(shù)字銀行及投資,

6%數(shù)字支付,

27%消費(fèi)金融,

22%51%11%10%18%14%0%6%收入份額環(huán)比增長(zhǎng)7.4%10.7%

57.6%27.3%加拿大韓國(guó)2.0%28.3%下載份額

環(huán)比增長(zhǎng)美國(guó)8.2%-5.3%印尼6.3%4.2%墨西哥4.0%24.8%韓國(guó)2.9%-8.3%俄羅斯2.7%-7.7%日本2.4%-0.5%土耳其2.0%7.2%越南1.9%-2.7%新興市場(chǎng)貢獻(xiàn)了大部分下載份額，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)下載量雖有所下跌，但收入環(huán)比大幅增長(zhǎng)Source：

Data.ai法國(guó)1.2%47.1%印度22.7%15.0%美國(guó)38.6%4.2%2022H1金融類APP下載量TOP10國(guó)家2022H1金融類APP收入TOP10國(guó)家香港1.7%

27.6%德國(guó)3.7%

54.3%英國(guó)3.4%

14.1%巴西2.9%

81.3%巴西

12.1%-8.9%臺(tái)灣日本2.1%2.9%20%30%40%英國(guó)烈。美國(guó)

.160%120%100%泰國(guó)

80%日本60%尼日利亞

印尼西班牙加拿大德國(guó)意大利

土耳其0%越

%

10%

50%-20%巴基斯坦俄羅斯市場(chǎng)受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等影響，下滑較為明顯美國(guó)、巴西、印尼等依然為金融類APP主流市場(chǎng)，印度、墨西哥等新興市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，存在較大發(fā)展空間Source：

Meet

Intelligence

，圓圈大小代表下載量，增速均為環(huán)比增速，分類方式沿用自Data.ai巴西包括美國(guó)、巴西、印尼等依然

為主流市場(chǎng)，但下載增速有所

下滑，未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烏茲別克斯坦全球平均

收入增速60%

200%以印度、墨西哥等新興市

場(chǎng)為首，下載量與收入均

高于全球平均水平，未來

還有較大增長(zhǎng)空間哈薩克斯坦馬來西亞烏克蘭哥倫比亞臺(tái)灣-20%

-10%收入增速

全球平均-40%-60%40%20%韓國(guó)下載增速下載增速俄羅斯墨西哥肯尼亞菲律賓阿根廷沙特法國(guó)南非印度-30%新興市場(chǎng)更多使用個(gè)人貸款類應(yīng)用，而加密貨幣在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)受歡迎，個(gè)人投資類應(yīng)用在各大市場(chǎng)均有一定的使用率2022H1各大區(qū)金融類APP下載量分布情況其他,

22.1%日韓,

5.4%北美,

8.6%歐洲,

8.94%東南亞,

12.3%Source：

Meet

Intelligence

，

Data.ai?移動(dòng)銀行：30.1%（-1.0%）?個(gè)人貸款：29.4%（+8.5%）?數(shù)字支付：22.0%（-3.3%）?個(gè)人投資：7.8%（-1.7%）?移動(dòng)銀行：32.8%（+0.2%）?數(shù)字支付：31.8%（+0.3%）?個(gè)人投資：7.8%（-1.7%）?保險(xiǎn)：6.3%（+0.7%）?移動(dòng)銀行：29.6%（-1.8%）?數(shù)字支付：26.8%（+0.7%）?個(gè)人貸款：11.4%（+2.4%）?加密貨幣：8.2%（-4.1%）?移動(dòng)銀行：48.2%（-5.3%）?數(shù)字支付：24.5%（+1.6%）?個(gè)人貸款：10.0%（+1.7%）?個(gè)人投資：6.0%（+1.2%）?數(shù)字支付：34.2%（+1.2%）?個(gè)人貸款：23.5%（+0.3%）?移動(dòng)銀行：17.6%（+1.3%）?個(gè)人投資：15.0%（+1.0%）?移動(dòng)銀行：39.1%（-0.9%）?數(shù)字支付：25.2%（+1.3%）?加密貨幣：11.5%（-1.0%）?個(gè)人投資：6.4%（-0.7%）拉美,

19.8%印度,

22.9%個(gè)人貸款賽道表現(xiàn)突出，移動(dòng)銀行/數(shù)字支付進(jìn)入難度大，投資類應(yīng)用賽道等待增

長(zhǎng)時(shí)機(jī)移動(dòng)銀行個(gè)人投資保險(xiǎn)Source：

Meet

Intelligence

，

圓圈大小代表下載量，增速均為環(huán)比增速，分類方式沿用自Data.ai個(gè)人稅務(wù)下載與月活增速雙高，但整體體量不大，同時(shí)大部分為政府

應(yīng)用，賽道不適合進(jìn)入。財(cái)務(wù)管理

信用評(píng)分?jǐn)?shù)字支付個(gè)人貸款投資類應(yīng)用受美股不景氣等影響，下載量有所下滑，但月活用戶保持增長(zhǎng)，用戶需求仍在，一旦市場(chǎng)回-20%-10%0%10%20%30%80%2022H1金融APP各細(xì)分賽道分布情況下載量保持高位，且月活保持增長(zhǎng)，

但大部分市場(chǎng)均為本土頭部平臺(tái)把全球經(jīng)濟(jì)下滑的背景下，普通

民眾收入下滑，對(duì)個(gè)人貸款類30%20%10%暖，將會(huì)有明顯增長(zhǎng)。應(yīng)用需求快速上升?！?/p>

加密貨幣持，進(jìn)入難度大。

財(cái)經(jīng)新聞下載增速月活增速0%排名名稱類別1QuickBooksSelf-Employed財(cái)務(wù)管理2Money

Forward財(cái)務(wù)管理3TradingView財(cái)經(jīng)新聞4SeekingAlpha財(cái)經(jīng)新聞5freee財(cái)務(wù)管理6Truebill財(cái)務(wù)管理7CNBC財(cái)經(jīng)新聞8CreditSesame財(cái)務(wù)管理9NFTGO:

NFTCreator

&

Market數(shù)字貨幣10SerasaConsumidor財(cái)務(wù)管理11I財(cái)經(jīng)新聞12CMoneyCandlestickChart財(cái)經(jīng)新聞13YNAB財(cái)務(wù)管理14Webull個(gè)人投資15EveryDollar財(cái)務(wù)管理16WISOSteuer財(cái)務(wù)管理17Futubull個(gè)人投資18Zaim財(cái)務(wù)管理19Walletby

BudgetBakers財(cái)務(wù)管理20Mobills

FinanceManager財(cái)務(wù)管理排名名稱類別1PhonePe數(shù)字支付2Google

Pay數(shù)字支付3Paytm數(shù)字支付4PayPal數(shù)字支付5Binance加密貨幣6Nubank移動(dòng)銀行7CaixaTem數(shù)字支付8Bajaj

Finserv個(gè)人貸款9CashApp數(shù)字支付10YONO

SBI移動(dòng)銀行11Mercado

Pago數(shù)字支付12FGTS移動(dòng)銀行13Dhani個(gè)人貸款14C加密貨幣15MetaMask加密貨幣16Google

Pay(old

app)數(shù)字支付17PicPay數(shù)字支付18DANA數(shù)字支付19OctaFXTradingApp個(gè)人投資20Navi個(gè)人貸款具體頭部應(yīng)用方面，數(shù)字支付占據(jù)主流，中國(guó)出海APP中加密貨幣、個(gè)人投資類躋

身TOP行列Source：

Data.ai，標(biāo)橙為中國(guó)出海APP2022Q2全球金融類App下載Top202022Q2全球金融類App收入Top20

數(shù)字貨幣及其他

消費(fèi)金融

中國(guó)金融科技企業(yè)出海數(shù)量數(shù)字銀行及投資

移動(dòng)支付353036343253469020202021E2022E

移動(dòng)支付

中國(guó)金融科技企業(yè)出海廣告支出（百萬美元）

消費(fèi)金融

數(shù)字銀行及投資

數(shù)字貨幣及其他25.821.717.332.295.088.380.347.02020

2021E

2022E從出海數(shù)量與廣告支出來看，中國(guó)金融科技出海市場(chǎng)仍將持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)字貨幣領(lǐng)域表現(xiàn)更為突出?

整體來看：中國(guó)金融科技出海企業(yè)數(shù)量及廣告投放呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。?

分細(xì)分賽道來看：消費(fèi)金融、數(shù)字銀行及投資在出海企業(yè)數(shù)量及廣告支出方面優(yōu)勢(shì)明顯，但增速放緩；數(shù)字貨幣領(lǐng)域預(yù)計(jì)Source：

Meta將保持較快增長(zhǎng)，或?qū)⑷允侵袊?guó)金融科技出海的發(fā)力點(diǎn)之一。61.437.634.955.785255077非洲市場(chǎng)?

占比：3.2%?

以尼日利亞、肯尼亞

為主要投放市場(chǎng)。東南亞市場(chǎng)?占比：31.3%?出海企業(yè)廣告投放主要集中在印尼、泰國(guó)市場(chǎng)。從廣告投放來看，東南亞是當(dāng)前中國(guó)金融類APP出海最主要市場(chǎng)，北美、拉美等也

是出海主流市場(chǎng)Source：

Meet

Intelligence其他亞洲市場(chǎng)（印度、港澳臺(tái)、東亞等）?

占比：

14.3%?

包括印度、日韓、港澳臺(tái)

等市場(chǎng)，均有一定規(guī)模的

投放拉美市場(chǎng)?

占比：

13.8%?

墨西哥、巴西、哥倫比亞等

是主要投放市場(chǎng)。?占比：22.4%?

美國(guó)為主要市場(chǎng)，出海企

業(yè)主要以投資類APP為主。歐洲市場(chǎng)?

占比：7.7%?

英、法、德是主要市

場(chǎng)。中國(guó)金融科技企業(yè)出海廣告投放分布北美市場(chǎng)Source：

Meet

Intelligence中國(guó)出海?

個(gè)人貸款、投資類應(yīng)用是中國(guó)APP出海主要賽道，此外加密貨幣領(lǐng)域增速更快，將是中

國(guó)應(yīng)用出海主要賽道之一。?

東南亞、北美、拉美、歐洲等是中國(guó)APP出海主流市場(chǎng)，其中東南亞已經(jīng)布局較多，而拉美市場(chǎng)增速快，中國(guó)APP占比不高，個(gè)人貸款，投資類應(yīng)用需求較高，是中國(guó)APP出海較好的選擇。全球市場(chǎng)?

金融類APP市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，目前美國(guó)、巴西、印尼等仍然是主流市場(chǎng)，墨西哥、印度等

市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，存在較大增長(zhǎng)空間。?

個(gè)人貸款是目前表現(xiàn)最好的細(xì)分賽道；投資類應(yīng)用受美股頹勢(shì)影響，等待增長(zhǎng)時(shí)機(jī)；移

動(dòng)銀行/數(shù)字支付本土頭部應(yīng)用影響力大，進(jìn)入難度高?！方鹑贏PP市場(chǎng)小結(jié)金融APP重點(diǎn)市場(chǎng)洞察02PARTMeetsocial

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書

深

諾?56%的拉美人擁有銀行賬戶，但僅有18%的人擁有信

用卡賬戶。?只有12%的15歲以上拉美人在傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)成功申請(qǐng)

到貸款，對(duì)新興金融科技產(chǎn)品需求大。Source：歐睿國(guó)際、

Meet

Intelligence、福布斯65+,55-64,8.9%9.0%6.54億25-34,

16.2%》拉美市場(chǎng)基本面情況—用戶需求大，金融科技行業(yè)仍在快速增長(zhǎng)2021年，整個(gè)拉美人口已經(jīng)達(dá)

到6.54億。巴西、墨西哥人口

占比最高。其中，34歲以下人口占比56.1%

，整體還較為年輕。?從2018年到2021年，拉美金融科技平臺(tái)增長(zhǎng)了112％。全球約22.6％的金融科技企業(yè)是在拉美地區(qū)。?巴西、墨西哥等國(guó)家大銀行壟斷明顯，導(dǎo)致當(dāng)?shù)劂y行收

費(fèi)高，服務(wù)差，給數(shù)字銀行帶來了發(fā)展空間。?此外，數(shù)字貸款、眾籌等細(xì)分賽道也在拉美市場(chǎng)快速崛

起。持卡率低，金融產(chǎn)品需求大人口規(guī)模大，整體較年輕資金大量涌入，行業(yè)快速增長(zhǎng)?

2021年，約200億美金進(jìn)入拉美市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)320%。數(shù)字銀行等賽道發(fā)展迅速45-54,

11.6%35-44,

14.2%15-24,

16.6%0-14,

23.3%???拉美市場(chǎng)金融類APP下載量保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，具體到主要國(guó)家來看：1）巴西、智利市場(chǎng)最多使用移動(dòng)銀行、數(shù)字支付類應(yīng)用

，

Nubank等Neobank類應(yīng)用下載量高。2）墨西哥、哥倫比亞市場(chǎng)在線借貸企業(yè)發(fā)展迅速，逐漸占領(lǐng)消費(fèi)者心

智，

個(gè)人貸款類應(yīng)用下載量占比高。3）阿根廷市場(chǎng)由于阿根廷比索連年來持續(xù)貶值，民眾對(duì)數(shù)字貨幣熱情

持續(xù)高漲，

加密貨幣類應(yīng)用受歡迎?！防朗袌?chǎng)金融APP下載量保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，巴西、墨西哥、哥倫比亞等是主要市場(chǎng)2022H1拉美市場(chǎng)金融APP下載量及增速（億次）拉美TOP國(guó)家主要細(xì)分賽道分布（按下載量）Source：

Data.aio—一

39.8%

o31.2%

o

23.6%

24.5%

1.3%

15.5%

12.5%

墨西哥下載占比：20.9%主要賽道：個(gè)人貸款、

移動(dòng)銀行、數(shù)字支付智利下載占比：1.9%主要賽道：移動(dòng)銀行、

數(shù)字支付哥倫比亞下載占比：5.9%主要賽道：移動(dòng)銀行、數(shù)字支付、個(gè)人貸款阿根廷下載占比：5.1%主要賽道：數(shù)字支付、移動(dòng)銀行、加密貨幣巴西下載占比：62.7%主要賽道：移動(dòng)銀行、

數(shù)字支付2019H12019H22020H12020H2

2021H1

2021H2

2022H160

移動(dòng)銀行、數(shù)字支付等下載量位于第一梯隊(duì)，個(gè)人貸款、個(gè)人投資類應(yīng)用集中度低，

具有較大的發(fā)展?jié)摿ource：

Meet

Intelligence

，氣泡大小代表TOP10應(yīng)用下載量占比，分類方式沿用自Data.ai下載量不高，但增速極快，用戶使用快速增長(zhǎng)，但基本為政府APP，不

適合進(jìn)入財(cái)務(wù)管理加密貨幣信用評(píng)分0

保險(xiǎn)10

20財(cái)經(jīng)新聞下載量位于第一梯隊(duì)，保持較為穩(wěn)定的增速。其中，移動(dòng)銀行、個(gè)人貸款頭部應(yīng)用占比最低，是拉美目

前最有前景的賽道2022H1拉美市場(chǎng)各金融APP細(xì)分賽道分布情況數(shù)字支付移動(dòng)銀行下載量相對(duì)較低。其中，財(cái)務(wù)管理、加密貨幣增速平穩(wěn)，頭部應(yīng)用占比70%下載量

28050

60

70市場(chǎng)還有進(jìn)入空間個(gè)人投資個(gè)人稅務(wù)個(gè)人貸款下載增速80

140左右，160%120%-40%40%80%0%4030下載TOP100應(yīng)用類別分布Source：

Data.ai

個(gè)人投資：

5%個(gè)人貸款：8%

加密貨幣：5%

數(shù)字支付：20%

移動(dòng)銀行：

56%》拉美頭部金融APP以移動(dòng)銀行和數(shù)字支付為主，個(gè)人貸款等也有一定的份額TOP3APP1

Nubank2

FGTS3

C6

BANKTOP3APP1

Binance2

C3

BitsoTOP3APP1

IQ

Option2

FTXTrade3

BinomoTOP3APP1

MeuTudo2

Superapoyo3

KueskiTOP3APP1

CaixaTem2

Mercado

Pago3

PicPay?從年齡來看：各類賽道頭部應(yīng)用的用戶基本均集中在25-44歲年齡段，中青年用戶是主流。?從性別來看：男性用戶占比更高，特別是個(gè)人投資、加密貨幣等投資類應(yīng)用，男性用戶比例遠(yuǎn)高于女性。BinanceC女性男性18-2425-44

45+18-2425-44

45+女性男性IQOptionFTXTrade女性男性18-2425-44

45+18-2425-44

45+女性男性MercadoPicPay女性男性18-2425-44

45+18-2425-44

45+NubankFGTS女性

男性18-2425-44

45+18-2425-44

45+女性女性男性18-2425-44

45+女性男性18-2425-44

45+Source：

Data.ai

，

2022.6Google

Play端數(shù)據(jù)》拉美用戶集中在25-44歲年齡段，男性用戶比例相對(duì)較高移動(dòng)銀行類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：數(shù)字支付類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：加密貨幣類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個(gè)人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個(gè)人貸款類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：《團(tuán)SuperapoyoMeuTudo女性男性男性Source：

Meet

Intelligence，中國(guó)APP包括中國(guó)公司出海及中國(guó)公司為主要股東的APP》拉美頭部應(yīng)用中國(guó)APP占比不高，以個(gè)人貸款、加密貨幣類為主?2022H1，在拉美下載量TOP100的金融APP中，有9個(gè)中國(guó)出海APP，包括個(gè)人貸款、加密貨幣、數(shù)字支付、移動(dòng)銀行等。?

不同細(xì)分類別主要市場(chǎng)有所不同，個(gè)人貸款主要集中在墨西哥、哥倫比亞市場(chǎng)，數(shù)字支付&移動(dòng)銀行基本以墨西哥市場(chǎng)為主，而加密貨幣類應(yīng)用在巴西市場(chǎng)發(fā)展最好。2022H1拉美下載量TOP100應(yīng)用中中國(guó)APP分布情況

加密貨幣主要分布國(guó)家：

巴西、

哥倫

比亞、墨西哥、阿根廷代表應(yīng)用：Binance、C個(gè)人貸款主要分布國(guó)家：

墨西哥、哥

倫比亞代表應(yīng)用：

Okrédito、iFectivo

數(shù)字支付&移動(dòng)銀行主要分布國(guó)家：

墨西哥代表應(yīng)用：

Stori、

NanoPayBRARMXCO2022H1中國(guó)出海頭部APP拉美市場(chǎng)表現(xiàn)下載增速月活增速Binance-1.9%14.9%C101.7%62.0%Stori19.2%46.5%NanoPay103.2%319.2%Superapoyo4.0%78.6%OKrédito6.0%-2.2%?

個(gè)人貸款類應(yīng)用下載穩(wěn)定，但月活用

戶漲跌不一，或是被信用卡類應(yīng)用分

流了部分用戶。Source：

Data.ai，增速均為環(huán)比》拉美市場(chǎng)中國(guó)出海頭部應(yīng)用表現(xiàn)突出，下載與月活基本呈現(xiàn)上升趨勢(shì)?

加密貨幣應(yīng)用Binance下載量微跌，或是被Crypto.com搶占了市場(chǎng)，但兩

者月活數(shù)量均保持較快增長(zhǎng)，用戶使用穩(wěn)定。?

信用卡類應(yīng)用表現(xiàn)突出，頭部應(yīng)用下

載量及月活均保持快速增長(zhǎng)，

2022年

以來，許多拉美國(guó)家貨幣大幅貶值，更多消費(fèi)者通過信用卡超前消費(fèi)。?墨西哥是拉美市場(chǎng)最好的出海目的是市

場(chǎng)之

一?個(gè)人貸款、投資類細(xì)分賽道增長(zhǎng)潛力大Source：

Meet

Intelligence?

金融APP下載保持兩位數(shù)增

長(zhǎng)，巴西、墨西哥是最主要市場(chǎng)。?

其中，巴西以移動(dòng)銀行類APP為主，墨西哥個(gè)人貸款

類APP占比高。?

整個(gè)拉美市場(chǎng)，移動(dòng)銀行、個(gè)人貸款、個(gè)人投資頭部應(yīng)

用占比低，下載量高，市場(chǎng)

增長(zhǎng)潛力大。?

但移動(dòng)銀行本土頭部應(yīng)用強(qiáng)

勢(shì)，市場(chǎng)進(jìn)入壓力大。?

當(dāng)前中國(guó)出海拉美市場(chǎng)以墨

西哥、哥倫比亞為主，集中

在個(gè)人貸款、加密貨幣等細(xì)

分賽道。用戶需求高巴西/墨西哥是主要市場(chǎng)個(gè)人貸款/投資類潛力大中國(guó)出海更多布局墨西哥?

年輕用戶規(guī)模大，但信用卡

持卡率低，對(duì)金融科技產(chǎn)品

接受度高，需求持續(xù)存在。》拉美市場(chǎng)小結(jié)市場(chǎng)空間大東南亞Fintech市場(chǎng)占整個(gè)亞太融資總額的40%左右。投資、貸款、儲(chǔ)蓄、分布式金融（DeFi）

等領(lǐng)域仍有著很大的發(fā)揮空間。用戶需求高機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，東南亞已有80%的15歲及以上人群成為數(shù)字消費(fèi)者。但同時(shí)有超70%的人口處于銀行服務(wù)欠缺的狀態(tài)，對(duì)Fintech的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。政府高度支持東南亞各國(guó)不斷提升對(duì)金融領(lǐng)域的監(jiān)管開放程度，如泰國(guó)政府正在著手制定虛擬銀行相關(guān)政策法規(guī)Source：

Meet

Intelligence、貝恩、

Dealroom》東南亞市場(chǎng)基本面情況—市場(chǎng)空間大，在線交易、個(gè)人貸款等較受資本關(guān)注在線交易快速發(fā)展自疫情爆發(fā)以來，在線投資交易/財(cái)富管理在東南亞發(fā)展火熱，包括互聯(lián)網(wǎng)券商/加密貨幣交易

平臺(tái)用戶關(guān)注度大幅上升。數(shù)字借貸依然是東南亞Fintech市場(chǎng)最火熱的賽道，2022年融資金額超過了所有其他金融科技類別。最大10輪融資中，有5輪為數(shù)字借貸領(lǐng)域。當(dāng)前，東南亞存在大量小微商家，有巨大的小微金融服務(wù)需求。螞蟻集團(tuán)旗下星熠數(shù)字銀行2022

年在新加坡開業(yè)，就聚焦于東南亞小微商家。小微金融值得關(guān)注數(shù)字借貸仍是焦點(diǎn)?

2022H1

，東南亞金融類應(yīng)用下載量小幅下降1.9%，隨著全面開放，消

費(fèi)者逐漸轉(zhuǎn)回原來的生活方式，線上活動(dòng)減少，

疫情帶來的增長(zhǎng)紅利逐

漸消失

，但總體規(guī)模仍遠(yuǎn)高于疫情前，

具體到國(guó)家市場(chǎng)來看：1）受疫情影響，大量東南亞人陷入赤貧，

個(gè)人貸款在東南亞國(guó)家有極

高的需求，包括在印尼、菲律賓、泰國(guó)、越南等市場(chǎng)均有很高的下載量。2）同時(shí)加密貨幣、個(gè)人投資正被視為維持/增加個(gè)人財(cái)富的一種手段，

馬來西亞、菲律賓、印尼等地消費(fèi)者關(guān)注度更高?！窎|南亞市場(chǎng)下載量保持平穩(wěn)，個(gè)人貸款類應(yīng)用下載量占比高2022H1東南亞市場(chǎng)金融APP下載量及增速（億次）東南亞TOP國(guó)家主要細(xì)分賽道分布（按下載量）Source：

Data.ai0

9.4%

-1.9%

22.1%

21.7%25.9%

16.3%馬來西亞下載占比：4.5%主要賽道：移動(dòng)銀行、數(shù)

字支付、個(gè)人投資、加

密貨幣印度尼西亞下載占比：50.8%主要賽道：個(gè)人貸款、移動(dòng)

銀行、數(shù)字支付、個(gè)人投資菲律賓下載占比：13.4%主要賽道：個(gè)人貸款、

數(shù)字支付、移動(dòng)銀行、加密貨幣越南下載占比：15.6%主要賽道：移動(dòng)銀行、數(shù)字支付、個(gè)人貸款泰國(guó)下載占比：13.7%主要賽道：個(gè)人貸款、

移動(dòng)銀行、數(shù)字支付2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H141.0%4

下載量高，且保持持續(xù)增長(zhǎng)，頭部

應(yīng)用下載占比低，市場(chǎng)較為分散，下載量極低，雖然部分賽道增速極

有較好的增長(zhǎng)空間快，但頭部應(yīng)用占比超過90%，賽道集中度太高，發(fā)展機(jī)會(huì)小

個(gè)人投資

數(shù)字支付.財(cái)務(wù)管理.財(cái)經(jīng)新聞

加密貨幣

下載量大，但增速明顯下滑，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將趨于激烈。頭部應(yīng)捐款

個(gè)人貸款

保險(xiǎn)

移動(dòng)銀行

下載量020406080100120個(gè)人貸款仍是東南亞市場(chǎng)潛力賽道，個(gè)人投資、加密貨幣等進(jìn)入將面臨較大競(jìng)爭(zhēng)壓力Source：

Meet

Intelligence，氣泡大小代表TOP10應(yīng)用下載量占比，分類方式沿用自Data.ai用占比50%左右，還未形成明顯壟斷，但需注意部分頭部應(yīng)用背后均有中國(guó)資本背景，進(jìn)入有較大競(jìng)爭(zhēng)壓力160%120%80%40%0%-40%東南亞市場(chǎng)各金融APP細(xì)分賽道分布情況b

個(gè)人稅務(wù)下載增速Source：

Data.ai

個(gè)人投資：7%數(shù)字支付：23%

加密貨幣：7%個(gè)人貸款：29%

移動(dòng)銀行：30%》東南亞頭部應(yīng)用中，移動(dòng)銀行、個(gè)人貸款、數(shù)字支付占據(jù)第一梯隊(duì)TOP3APP1

BRImo

BRI2

New

Livin3

Neo:

BNC

bankTOP3APP1

Binance2

MetaMask3

OpenSeaTOP3APP1

Kredivo2

Kredit

Pintar3

EasycashTOP3APP1Bibit2

OctaFXTrading3

OneAsetTOP3APP1

DANA2

GCash3

OVO下載TOP100應(yīng)用類別分布?從年齡來看：各類賽道頭部應(yīng)用的用戶均較為年輕，

18-24歲用戶占

比在35%左右，年輕化明顯。?從性別來看：男性用戶占比更高，個(gè)人貸款、個(gè)人投資、加密貨幣等男性用戶占比均在70%左右BinanceMetaMask女性男性18-2425+18-2425+女性男性BibitOctaFX女性男性18-2425+18-2425+女性男性DANAGCash女性男性18-2425+18-2425+女性

男性BRImoNew

Livin女性男性18-2425+18-2425+女性男性18-2425+Kredit

Pintar女性男性KredivoSource：

Data.ai

，

2022.6Google

Play端數(shù)據(jù)》東南亞用戶年輕化明顯，男性用戶占比高于女性移動(dòng)銀行類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：

數(shù)字支付類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：加密貨幣類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個(gè)人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個(gè)人貸款類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：18-2425+女性男性中國(guó)出海應(yīng)用在東南亞市場(chǎng)TOP100中占比高，印尼是主要市場(chǎng)，集中在個(gè)人貸款賽道Source：

Meet

Intelligence，中國(guó)APP包括中國(guó)公司出海及中國(guó)公司為主要股東的APP菲律賓中國(guó)APP：

2個(gè)所處賽道：數(shù)字支付代表應(yīng)用：

Gcash（螞蟻為主要股東之一）新加坡中國(guó)APP：

1個(gè)所處賽道：加密貨幣代表應(yīng)用：Binance印度尼西亞中國(guó)APP：

17個(gè)主要賽道：個(gè)人貸款代表應(yīng)用：Easycash、

AdaKami泰國(guó)中國(guó)APP：

2個(gè)所處賽道：數(shù)字支付代表應(yīng)用：Dolfin東南亞下載量TOP100應(yīng)用中中國(guó)APP分布情況22個(gè)?個(gè)人貸款頭部應(yīng)用下載量漲跌不一，但月活用戶均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，當(dāng)前市場(chǎng)或逐漸進(jìn)入存量市場(chǎng)，未來或需更多的開

發(fā)現(xiàn)有的用戶需求，增加使用量。?加密貨幣頭部應(yīng)用均出現(xiàn)明顯下跌，主

要是受經(jīng)濟(jì)下滑以及2022H1整個(gè)加密貨幣市場(chǎng)不景氣影響?數(shù)字支付頭部應(yīng)用下載及月活都呈現(xiàn)快

速上升2022H1中國(guó)出海頭部APP東南亞市場(chǎng)變化趨勢(shì)下載增速月活增速Kredit

Pintar27.3%30.1%Easycash-0.3%43.3%AdaKami-14.4%27.3%Binance-39.7%-1.4%BtcDana-24.3%74.9%Dolfin60.4%40.0%受經(jīng)濟(jì)不景氣影響，借貸類應(yīng)用月活數(shù)量快速增長(zhǎng)，加密貨幣類應(yīng)用下載量呈下跌趨勢(shì)Source：

Data.ai，增速均為環(huán)比1、市場(chǎng)趨于平緩，但仍遠(yuǎn)高于疫情前?

東南亞國(guó)家全面開放，疫情帶來的增長(zhǎng)

紅利開始消退，金融APP整體下載量增

速也開始下滑。?

但與疫情前相比，下載仍處于高位，

用

戶需求依然較強(qiáng)。3、個(gè)人貸款賽道仍有較大發(fā)展空間

4、個(gè)人投資等賽道可關(guān)注?

大流行期間，東南亞出現(xiàn)大量赤貧人口，

個(gè)人貸款類APP受關(guān)注度持續(xù)上升，目

前下載量占整個(gè)金融APP市場(chǎng)近三成。?

隨著全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，個(gè)人貸款

類APP需求或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)。2、印尼市場(chǎng)關(guān)注度高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈?

印尼市場(chǎng)占東南亞金融APP總下載量的

五成以上，同時(shí)中國(guó)出海APP目前也主

要集中在印尼市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)壓力。?

而越南、菲律賓等占比均約為15%左右，

市場(chǎng)增長(zhǎng)空間相對(duì)更大。?

隨著收入下滑、多國(guó)貨幣兌美元持續(xù)下

跌等因素影響，東南亞民眾或?qū)⑼ㄟ^投

資的方式對(duì)自身財(cái)富進(jìn)行保值，規(guī)避本

國(guó)貨幣貶值帶來的不利影響。?

印尼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，或可更多關(guān)注菲律賓、越南等市場(chǎng)?

個(gè)人貸款賽道仍有進(jìn)入空間，個(gè)人投資類賽道存在機(jī)會(huì)點(diǎn)。Source：

Meet

Intelligence

，

photo

by

KemingTanon

Unsplash》東南亞市場(chǎng)小結(jié)Source：

Meet

Intelligence、安永（采納率：使用兩項(xiàng)以上金融服務(wù)定義為采納）歐盟大力支持金融科技產(chǎn)業(yè)?2021年歐盟正式創(chuàng)立了歐洲創(chuàng)新理事會(huì)（EIC），加大對(duì)金融科技產(chǎn)業(yè)的支持。EIC已成功資助了包括Hokodo、Clarity、Billon、Invoier等金融科技創(chuàng)業(yè)公司。?

同時(shí)，EIC還將與Startuo

Europe

聯(lián)手推動(dòng)金融科技企業(yè)成長(zhǎng)。投資市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)?歐洲金融科技公司的風(fēng)險(xiǎn)投資總價(jià)值在過去幾年穩(wěn)步增加，部分歐洲最大的銀行在過去幾年都對(duì)金融科技公司進(jìn)行了大量投資。?其中，在英國(guó)市場(chǎng)上的投資最高，德國(guó)和瑞典緊隨其后?！窔W洲市場(chǎng)基本面情況—金融科技市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，數(shù)字支付/銀行類領(lǐng)域更受關(guān)注數(shù)字支付/銀行類產(chǎn)業(yè)受關(guān)注?

Payments、Consumerfinance&digital

banking、WealthTech、Onlinetrading&

dataanalytics、InsurTech等是過去一年歐洲金融

科技市場(chǎng)最受關(guān)注的五大垂直賽道。消費(fèi)者金融科技服務(wù)接受度高?調(diào)查顯示，整個(gè)歐洲的金融科技采納率較高，特別是在荷蘭、英國(guó)、德國(guó)、瑞典、瑞士等國(guó)家，采用率

更是遠(yuǎn)高于全球平均水平。?

歐洲各國(guó)金融類APP使用情況相似，除了最為常用的數(shù)字支付、移動(dòng)銀

行應(yīng)用以外，加密貨幣、個(gè)人投資類APP下載量高。研究表明，歐洲已

成為加密貨幣交易的中心。?此外，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、能源短缺等影響，歐洲下半年經(jīng)濟(jì)下滑幾成定局，

屆時(shí)消費(fèi)者或?qū)⒏嗟年P(guān)注加密貨幣等投資類APP，

以維持個(gè)人財(cái)富。?同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)下滑，收入下降，

個(gè)人貸款/財(cái)務(wù)管理類應(yīng)用或?qū)⒏?/p>

的受到歐洲消費(fèi)者的關(guān)注?！窔W洲市場(chǎng)金融APP下載量穩(wěn)步增長(zhǎng)，加密貨幣、個(gè)人投資類應(yīng)用受關(guān)注2022H1歐洲市場(chǎng)金融APP下載量及增速（億次）歐洲TOP國(guó)家主要細(xì)分賽道分布（按下載量）意大利下載占比

：7.4%主要賽道：數(shù)字支付、移動(dòng)銀

行、加密貨幣、個(gè)人投資Source：

Data.ai德國(guó)下載占比：10.8%主要賽道：移動(dòng)銀行、數(shù)字支

付、個(gè)人投資、加密貨幣西班牙

下載占比：7.2%主要賽道：移動(dòng)銀行、數(shù)字支

付、加密貨幣、個(gè)人投資英國(guó)下載占比：11.9%主要賽道：移動(dòng)銀行、數(shù)字支

付、加密貨幣、個(gè)人投資俄羅斯

下載占比：23.8%主要賽道：移動(dòng)銀行、數(shù)字支

付、個(gè)人投資、加密貨幣法國(guó)下載占比：9.8%主要賽道：數(shù)字支付、移動(dòng)銀行、保險(xiǎn)、加

密貨幣02019H12019H22020H12020H2

2021H1

2021H2

2022H115.6%7.1%2.9%10.1%2.2%17.3%11.1%4

加密貨幣移動(dòng)銀行

90

120

下載量財(cái)務(wù)管理財(cái)經(jīng)新聞歐洲市場(chǎng)加密貨幣、個(gè)人投資等存進(jìn)入機(jī)會(huì)，財(cái)務(wù)管理、個(gè)人貸款等未來有一定發(fā)

展機(jī)遇Source：

Meet

Intelligence

，氣泡大小代表TOP10應(yīng)用下載量占比，分類方式沿用自Data.ai下載規(guī)模大，用戶需求高，但增速逐漸

放緩，同時(shí)頭部平臺(tái)占比低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)歐洲市場(chǎng)各金融APP細(xì)分賽道分布情況需求穩(wěn)步增加。同時(shí)，個(gè)人貸款、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)管理等頭部平臺(tái)占比不高，下載規(guī)模小，頭部應(yīng)用占比高，進(jìn)入市場(chǎng)機(jī)會(huì)小信用評(píng)分個(gè)人貸款1525303540下載規(guī)模中等，且都保持增長(zhǎng)，用戶將趨于激烈，也是新進(jìn)入者的機(jī)會(huì)未來存在發(fā)展機(jī)遇05

10個(gè)人稅務(wù)個(gè)人投資數(shù)字支付下載增速保險(xiǎn)捐款-30%30%60%0%20下載TOP100

歐洲市場(chǎng)頭部應(yīng)用主要為移動(dòng)銀行類APP，數(shù)字支付、加密貨幣、個(gè)人投資等也有

較高占比Source：

Data.ai數(shù)字支付：23%

加密貨幣：

11%

個(gè)人投資：8%

移動(dòng)銀行：42%TOP3APP1

PayPal2

Google

Pay3

RevolutTOP3APP1 TinkoffInvesting2

Trade

Republic3

eToroTOP3APP1

Tinkoff2

Privat243

S-pushTANTOP3APP1

Binance2

C3

MetaMask應(yīng)用類別分布?從年齡來看：受歐洲整體老齡化影響，各賽道用戶年齡相對(duì)偏大，45+以上人群占比在30%左右?從性別來看：男性用戶占比更高，移動(dòng)銀行類APP性別分布相對(duì)均衡，數(shù)字支付、個(gè)人投資、加密貨幣男性用戶比例明顯跟高。BinanceC女性男性18-2425-3435-44

45+女性男性18-2425-3435-44

45+Trade

RepubliceToro女性男性ala

a18-2425-3435-4445+18-2425-3435-4445+女性男性PayPalGoogle

Pay女性男性aa

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45+aaal18-2425-3435-44

45+女性男性Privat24S-pushTAN女性

男性18-2425-3435-4445+aa

al18-2425-3435-4445+女性男性》歐洲用戶老齡化相對(duì)明顯，同樣以男性用戶為主移動(dòng)銀行類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：數(shù)字支付類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：Source：

Data.ai

，

2022.6Google

Play端數(shù)據(jù)加密貨幣類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個(gè)人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：》中國(guó)出海應(yīng)用在歐洲TOP100應(yīng)用中占比較低，且集中在加密貨幣領(lǐng)域?

2022H1，在歐洲下載量TOP100的金融APP中，有6個(gè)為中國(guó)出海APP，且全部為加密貨幣類APP。?

從分布國(guó)家來看，主要集中在西歐和東歐地區(qū)，其中俄羅斯、烏克蘭、英國(guó)、德國(guó)最受青睞，各APP在這些市場(chǎng)下載量較

Huobi主要分布國(guó)家：

俄羅斯、烏

克蘭高。2022H1歐洲下載量TOP100應(yīng)用中中國(guó)APP分布情況

C主要分布國(guó)家：

意大利、英

國(guó)、西班牙、德國(guó)、羅馬尼亞

Binance主要分布國(guó)家：

俄羅斯、烏克蘭、法國(guó)、英國(guó)、意大利、西班牙、德國(guó)

CoinMarketCap主要分布國(guó)家：

俄羅斯、英

國(guó)、法國(guó)、烏克蘭、德國(guó)

Kucoin主要分布國(guó)家：

俄羅斯、英

國(guó)、法國(guó)、德國(guó)Bybit主要分布國(guó)家：

俄羅斯、烏

克蘭Source：

Meet

Intelligence，中國(guó)APP包括中國(guó)公司出海及中國(guó)公司為主要股東的APPROUARUITES?

歐洲市場(chǎng)中國(guó)出海頭部應(yīng)用均為加密

貨幣類應(yīng)用，

Binance、

Crypto.com下載量遠(yuǎn)超其他應(yīng)用，但下載增速有

所下滑，而Kucoin、

Bybit、

Huobi等

下載均快速上升。?

同時(shí)，各應(yīng)用月活增速均保持兩位數(shù)

增長(zhǎng)，用戶需求依然較高，這意味著

歐洲用戶開始使用更多不同的平臺(tái)交

易加密貨幣。2022H1中國(guó)出海頭部APP歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)下載增速月活增速Binance-6.0%19.8%C-20.8%21.6%KucoinTechnology44.5%23.3%CoinMarketCap-20.9%12.1%Bybit

Fintech84.8%101.4%Huobi41.1%51.8%Source：

Data.ai，增速均為環(huán)比》中國(guó)出海歐洲金融APP以加密貨幣為主，用戶開始選擇使用更多不同平臺(tái)進(jìn)行交易Source：

Meet

Intelligence

，

photo

by

KemingTanon

Unsplash?加密貨幣賽道仍有入場(chǎng)機(jī)會(huì)?

中國(guó)出?？刹季重?cái)務(wù)管理、個(gè)人貸款等消

費(fèi)金融類賽道2、中國(guó)出海集中加密貨幣，競(jìng)爭(zhēng)加劇?目前中國(guó)出海歐洲的頭部應(yīng)用均為加密貨

幣類應(yīng)用，且呈現(xiàn)出頭部應(yīng)用下載量向中

腰部應(yīng)用轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，

歐洲用戶開始選擇

更多不同的平臺(tái)進(jìn)行交易。?

這或是因?yàn)樵谡w加密貨幣市場(chǎng)較為頹勢(shì)

的情況下，用戶開始通過套利交易等方式

獲利，這對(duì)于新進(jìn)入者或是一個(gè)較好的入

場(chǎng)機(jī)會(huì)。1、市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，投資類應(yīng)用受關(guān)注?

歐洲市場(chǎng)金融APP下載量整體穩(wěn)步上升，

其中加密貨幣和個(gè)人投資類APP受關(guān)注度

高，下載量遠(yuǎn)高于拉美、東南亞等新興市

場(chǎng)。?

當(dāng)前歐洲已成為加密貨幣交易的中心，占

全球所有加密貨幣的25%，英、法、德、

荷、西是主要國(guó)家。3、消費(fèi)金融類APP存在發(fā)展機(jī)遇?

財(cái)務(wù)管理、個(gè)人貸款等消費(fèi)金融類應(yīng)用

下載量位于第二梯隊(duì)，且保持快速增長(zhǎng)。?

隨著歐洲能源危機(jī)的加劇、美元持續(xù)走

強(qiáng)，歐洲通脹率持續(xù)走高，

民眾日常生

活成本快速上漲，將會(huì)更多的需要財(cái)務(wù)

管理類應(yīng)用合理分配支出，或是個(gè)人貸

款類應(yīng)用應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的日常支出?！窔W洲市場(chǎng)小結(jié)管理、儲(chǔ)蓄和投資的多合一應(yīng)用Digit等。）金融科技企業(yè)雖市值下

跌嚴(yán)重，但仍受青睞2022年上半年，受全球經(jīng)濟(jì)下

滑影響，美國(guó)上市金融科技公

司市值已累計(jì)下跌1560億美元，但金融科技相關(guān)ETF依然實(shí)現(xiàn)了資金凈流入，巨頭企業(yè)也持續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)，投資者依然看好

該行業(yè)。Source：

Meet

Intelligence、

explodingtopics、

globenewswire》美國(guó)市場(chǎng)基本面情況—金融科技熱門市場(chǎng)，消費(fèi)者使用金融科技產(chǎn)品比例持續(xù)上升美國(guó)市場(chǎng)是金融科技最

為熱門的市場(chǎng)美國(guó)2022年獲得了金融科技行業(yè)總?cè)谫Y額的45.1%，近乎占據(jù)半壁江山。品的比例持續(xù)上升截止2022年已經(jīng)有65.3%的美

國(guó)人使用移動(dòng)銀行業(yè)務(wù)，49%

的人使用過線上財(cái)務(wù)管理平臺(tái)。美國(guó)市場(chǎng)開始出現(xiàn)各類不同的金融科技企業(yè)（如幫助銀行和信用合作社通過更多渠道開設(shè)更多賬戶的MANTL、幫助用戶進(jìn)行預(yù)算同時(shí)預(yù)計(jì)美國(guó)金融科技行業(yè)將

持續(xù)增長(zhǎng)，2021-2027年間復(fù)合增長(zhǎng)率約為10.1%。越來越多的金融科技初

創(chuàng)企業(yè)涌現(xiàn)這些初創(chuàng)企業(yè)潛力大，給老牌

企業(yè)帶來了一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。美國(guó)人使用金融科技產(chǎn)此外在過去五年中美國(guó)人數(shù)字貸款的比例增加了33%。2022H1美國(guó)金融APP細(xì)分類別下載分布下載占比環(huán)比增速數(shù)字支付29.2%-0.5%移動(dòng)銀行28.2%-11.5%加密貨幣10.1%-36.2%保險(xiǎn)7.0%+9.4%信用評(píng)分6.3%+13.5%個(gè)人投資6.2%-23.6%其他13.0%+47.6%?2022H1，美國(guó)金融APP下載量環(huán)比下跌5.6%，主要細(xì)分類別大部分都呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)。其中，受美股、加密貨幣價(jià)格持續(xù)下行影響，

美國(guó)投資者投資熱情下降，加密貨幣、個(gè)人投資類APP下載量大幅下滑。?目前美國(guó)持續(xù)高通脹，下半年將面臨經(jīng)濟(jì)衰退可能，需要警惕美股可能繼續(xù)下行所帶來的投資類APP下載量繼續(xù)下降的風(fēng)險(xiǎn)。315.7%-11.1%02019H1

2019H2

2020H1

2020H2

2021H1

2021H2

2022H1Source：

Data.ai》美國(guó)市場(chǎng)金融APP下載量持續(xù)下滑，加密貨幣/個(gè)人投資等受通脹影響大2022H1美國(guó)金融APP下載量及增速（億次）34.7%26.7%-6.1%-5.6%-0.5%35數(shù)字支付

●

下載量70個(gè)人投資、加密貨幣受美股下滑影響，

移動(dòng)銀行2022H1下載量出現(xiàn)明顯下跌，需關(guān)注下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)所帶來的的持續(xù)性影響美國(guó)市場(chǎng)大部分賽道進(jìn)入難度較大，個(gè)人投資/加密貨幣類賽道需關(guān)注美股下滑所帶來的的持續(xù)性影響Source：

Meet

Intelligence，氣泡大小代表TOP10應(yīng)用下載量占比，分類方式沿用自Data.ai下載增速

美國(guó)市場(chǎng)各金融APP細(xì)分賽道分布情況下載規(guī)模大，頭部占比相對(duì)較低，但包含Paypal、CashApp、CapitalOne

Mobile等本土強(qiáng)勢(shì)應(yīng)用，進(jìn)入市場(chǎng)將面臨極大的競(jìng)375%個(gè)人稅務(wù)財(cái)務(wù)管理信用評(píng)分

保險(xiǎn)現(xiàn)上升趨勢(shì)，但頭部平臺(tái)集中度高，進(jìn)入難度較大財(cái)經(jīng)新聞-40%個(gè)人投資加密貨幣整體下載體量較小，雖然均呈0%0個(gè)人貸款爭(zhēng)壓力捐款-20%40%20%下載TOP100應(yīng)用類別分布美國(guó)市場(chǎng)除移動(dòng)銀行及數(shù)字支付類應(yīng)用以外，加密貨幣、保險(xiǎn)、個(gè)人投資也有較高占比Source：

Data.ai保險(xiǎn)：9%

加密貨幣：

13%

個(gè)人投資：8%

數(shù)字支付：20%

移動(dòng)銀行：31%TOP3APP1

Capital

One2

Chime3

Chase

MobileTOP3APP1

Stash

Invest2

Robinhood3

Acorns

InvestTOP3APP1

CashApp2

PayPal3

VenmoTOP3APP1

GEICO

Mobile2

Progressive3

State

FarmTOP3APP1回

Coinbase2

C3

CoinbaseWallet?從年齡來看：各類賽道的頭部應(yīng)用主要以中青年用戶為主，集中在25-44歲年齡段。?從性別來看：投資類應(yīng)用男性比例更高；而移動(dòng)銀行/數(shù)字支付等日常使用的應(yīng)用女性比例更高。StashInvestRobinhood女性

男性18-2425-44

45+18-24

25-4445+女性男性ProgressiveGEICO男性女性18-24

25-4445+18-24

25-4445+男性,女性,

46%54%CashAppPayPal男性女性18-24

25-4445+18-24

25-4445+男性女性Chapital

One

MobileChime男性女性18-2425-44

45+18-2425-44

45+男性女性女性男性18-24

25-4445+女性男性C美國(guó)市場(chǎng)以中青年用戶為主，男性用戶更多使用投資類應(yīng)用，女性則在移動(dòng)銀行/數(shù)字支付等日常使用的應(yīng)用上占比更高Source：

Data.ai

，

2022.6

IOS端數(shù)據(jù)移動(dòng)銀行類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：數(shù)字支付類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：加密貨幣類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：個(gè)人投資類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：保險(xiǎn)類APP用戶年齡結(jié)構(gòu)：18-24

25-4445+Coinbase?美國(guó)市場(chǎng)下載量TOP100應(yīng)用中，

中國(guó)出海APP共有6個(gè)，主要集中在投資類賽道，包括證券交易平臺(tái)、加密貨幣交易所等。?

代表應(yīng)用包括：證券交易平臺(tái)：

Webull加密貨幣交易所：

Binance、

Kucoin、

Crypto.com等》中國(guó)出海APP在美國(guó)頭部應(yīng)用中占比不高，集中在投資類賽道美國(guó)下載量TOP100應(yīng)用中中國(guó)APP分布情況Source：

Meet

Intelligence，中國(guó)APP包括中國(guó)公司出海及中國(guó)公司為主要股東的APP個(gè)?

美國(guó)市場(chǎng)中國(guó)出海頭部應(yīng)用2022H1

表現(xiàn)不佳，下載量與月活基本均呈現(xiàn)

快速下滑的趨勢(shì)，這主要是受到美股

下跌的影響，美國(guó)用戶投資熱情下降。?

而隨著美國(guó)通脹的持續(xù)，政策緊縮，

美國(guó)下半年或?qū)⒀永m(xù)之前的頹勢(shì)，金

融投資類APP將持續(xù)受到不利影響。2022H1中國(guó)出海頭部APP美國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)下載增速月活增速C-53.1%-22.3%Webull-48.6%-11.5%KuCoin15.1%-7.7%Binance-29.8%-18.5%Cl

DeFiWallet-21.3%-1.1%Binance.US-71.9%-12.7%中國(guó)出海美國(guó)金融APP以投資類應(yīng)用為主，受美股頹勢(shì)影響，下載與月活均出現(xiàn)明

顯下滑Source：

Data.ai，增速均為環(huán)比》美國(guó)市場(chǎng)小結(jié)?

美國(guó)市場(chǎng)投資類賽道增速下滑，

中國(guó)出海應(yīng)用短期內(nèi)表現(xiàn)不佳，2、保險(xiǎn)類、信用評(píng)分、財(cái)務(wù)管理類應(yīng)

用受關(guān)注?

受益于疫情持續(xù)、美股下滑等因素，

健康

類、理財(cái)類保險(xiǎn)需求大幅上升，相應(yīng)APP下載量持續(xù)增長(zhǎng)；?

同時(shí)隨著收入下滑，美國(guó)消費(fèi)者更關(guān)注自

身信用評(píng)分和財(cái)務(wù)狀況，希望通過信用評(píng)

分及財(cái)務(wù)管理類應(yīng)用更好地掌控自身信用

和財(cái)務(wù)狀況。?

但頭部應(yīng)用均為美國(guó)企業(yè)，且集中度高，

進(jìn)入難度較大。3、中國(guó)出海美國(guó)頭部APP表現(xiàn)下滑?

中國(guó)出海美國(guó)頭部應(yīng)用均為投資類APP

，

包括C、Webull、

Binance等

同樣受到美股/加密貨幣市場(chǎng)持續(xù)下滑影

響，下載量增速出現(xiàn)明顯下跌。?

而隨著美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，美國(guó)股市繼續(xù)

震蕩下行的風(fēng)險(xiǎn)加大，短期內(nèi)美國(guó)投資

者信心難以恢復(fù)，對(duì)投資類APP的需求將

有所減少，出海應(yīng)用需等待市場(chǎng)回暖的

時(shí)機(jī)。1、美國(guó)投資類應(yīng)用下載量持續(xù)