可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行協(xié)議合同三篇

可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行協(xié)議合同三篇《合同篇一》合同編號：____________本可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行協(xié)議合同（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。甲方：（發(fā)行人名稱）地址：____________________________代表人：________________________聯(lián)系方式：_______________________乙方：（投資者名稱）地址：____________________________代表人：________________________聯(lián)系方式：_______________________甲方是一家依據(jù)中國法律合法成立的有限責(zé)任公司，具備發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的資格和能力；乙方是一家依據(jù)中國法律合法成立的企業(yè)或個人，具備投資甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的資格和能力；雙方同意按照平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，共同訂立本協(xié)議。第一條債券發(fā)行1.1本協(xié)議項(xiàng)下的可轉(zhuǎn)換債券總額為人民幣______萬元整（大寫：_______________________元整），債券代碼為：____________________。1.2債券的面值為人民幣______元整，債券的發(fā)行價格為人民幣______元整。1.3債券的期限為______年，自發(fā)行之日起計算。1.4債券的利率為______%，按年計算。1.5債券的轉(zhuǎn)換價格為人民幣______元整，轉(zhuǎn)換比例為______：1。第二條債券發(fā)行條件2.1甲方應(yīng)按照中國法律法規(guī)的規(guī)定，取得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或備案。2.2甲方應(yīng)保證債券的發(fā)行符合中國法律法規(guī)的規(guī)定，且不存在任何法律障礙。2.3甲方應(yīng)保證債券的發(fā)行不違反其公司章程及相關(guān)合同約定。第三條債券發(fā)行方式3.1甲方采用公開方式發(fā)行債券，乙方有權(quán)參與認(rèn)購。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方發(fā)行債券。3.3乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，按時足額繳納認(rèn)購款項(xiàng)。第四條債券的權(quán)利與義務(wù)4.1甲方權(quán)利與義務(wù)（1）按照約定時間向乙方支付債券利息；（2）在債券到期時，按照約定向乙方支付債券本金；（3）在乙方行使轉(zhuǎn)換權(quán)時，按照約定向乙方轉(zhuǎn)換股份的機(jī)會；（4）按照約定履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。4.2乙方權(quán)利與義務(wù)（1）按照約定時間向甲方繳納認(rèn)購款項(xiàng)；（2）按照約定行使轉(zhuǎn)換權(quán)，將債券轉(zhuǎn)換為甲方股份；（3）按照約定履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。第五條債券的轉(zhuǎn)換5.1乙方可以在債券到期前，按照約定行使轉(zhuǎn)換權(quán)，將債券轉(zhuǎn)換為甲方股份。5.2乙方行使轉(zhuǎn)換權(quán)時，應(yīng)按照約定的轉(zhuǎn)換價格和轉(zhuǎn)換比例進(jìn)行轉(zhuǎn)換。5.3甲方應(yīng)在乙方行使轉(zhuǎn)換權(quán)后，按照約定向乙方股份。第六條債券的轉(zhuǎn)讓6.1乙方可以在債券到期前，按照約定將債券轉(zhuǎn)讓給第三方。6.2乙方轉(zhuǎn)讓債券時，應(yīng)通知甲方，并提交相關(guān)轉(zhuǎn)讓文件。6.3甲方應(yīng)在收到乙方轉(zhuǎn)讓通知后，按照約定辦理債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第七條違約責(zé)任7.1甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失。7.2乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。第八條爭議解決8.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________代表（簽字）：____________________代表（簽字）：____________________簽訂日期：____________________（注：以上合同，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實(shí)際情況和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整和修改。）《合同篇二》一、服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量與費(fèi)用服務(wù)內(nèi)容：甲方同意向乙方可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行服務(wù)，包括債券的設(shè)計、發(fā)行文件的準(zhǔn)備、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通和申報、債券的發(fā)行及后續(xù)管理等工作。服務(wù)數(shù)量：甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方發(fā)行總額為人民幣【】萬元整的可轉(zhuǎn)換債券。服務(wù)質(zhì)量：甲方應(yīng)確保債券的發(fā)行符合中國法律法規(guī)的規(guī)定，且不存在任何法律障礙。甲方應(yīng)保證債券的發(fā)行不違反其公司章程及相關(guān)合同約定。服務(wù)費(fèi)用：乙方應(yīng)支付給甲方的費(fèi)用為【】萬元人民幣，作為甲方發(fā)行服務(wù)的報酬。支付方式：乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后【】日內(nèi)，向甲方支付上述費(fèi)用。二、交付及驗(yàn)收交付：甲方應(yīng)在債券發(fā)行后，向乙方交付債券及相關(guān)的發(fā)行文件。驗(yàn)收：乙方應(yīng)在收到債券及發(fā)行文件后【】日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果通知甲方。三、知識產(chǎn)權(quán)知識產(chǎn)權(quán)：在本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)過程中，甲方應(yīng)保證其給乙方的所有文件和資料均為甲方原創(chuàng)，且不侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)。四、合同變更與解除變更：本協(xié)議的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。解除：除非雙方另有約定，任何一方不得單方面解除本協(xié)議。如一方欲解除本協(xié)議，應(yīng)提前【】天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。五、雙方權(quán)利與義務(wù)甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定時間向乙方支付債券利息；（2）在債券到期時，按照約定向乙方支付債券本金；（3）在乙方行使轉(zhuǎn)換權(quán)時，按照約定向乙方轉(zhuǎn)換股份的機(jī)會；（4）按照約定履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定時間向甲方繳納認(rèn)購款項(xiàng)；（2）按照約定行使轉(zhuǎn)換權(quán)，將債券轉(zhuǎn)換為甲方股份；（3）按照約定履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。六、違約責(zé)任甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失。乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。七、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、保密條款雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中獲知的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________代表（簽字）：____________________代表（簽字）：____________________簽訂日期：____________________（注：以上合同，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實(shí)際情況和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整和修改。）《合同篇三》《合同篇三》一、服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量與費(fèi)用服務(wù)內(nèi)容：甲方同意向乙方專業(yè)可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行服務(wù)，包括但不限于債券市場分析、債券條款設(shè)計、發(fā)行文件準(zhǔn)備、監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通、債券發(fā)行及后續(xù)管理等。服務(wù)數(shù)量：根據(jù)乙方需求，甲方同意向乙方發(fā)行總額為人民幣【】萬元整的可轉(zhuǎn)換債券。服務(wù)質(zhì)量：甲方承諾的服務(wù)將符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和乙方的合理期待，確保債券發(fā)行過程合規(guī)、順利進(jìn)行。服務(wù)費(fèi)用：乙方應(yīng)支付給甲方的費(fèi)用為【】萬元人民幣，作為甲方發(fā)行服務(wù)的報酬。支付方式：乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后【】日內(nèi)，向甲方支付上述費(fèi)用。二、交付及驗(yàn)收交付：甲方應(yīng)在債券發(fā)行后，向乙方交付債券及相關(guān)的發(fā)行文件。驗(yàn)收：乙方應(yīng)在收到債券及發(fā)行文件后【】日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果通知甲方。三、知識產(chǎn)權(quán)知識產(chǎn)權(quán)：在本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)過程中，甲方應(yīng)保證其給乙方的所有文件和資料均為甲方原創(chuàng)，且不侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)。四、合同變更與解除變更：本協(xié)議的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。解除：除非雙方另有約定，任何一方不得單方面解除本協(xié)議。如一方欲解除本協(xié)議，應(yīng)提前【】天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。五、雙方權(quán)利與義務(wù)甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定時間向乙方支付債券利息；（2）在債券到期時，按照約定向乙方支付債券本金；（3）在乙方行使轉(zhuǎn)換權(quán)時，按照約定向乙方轉(zhuǎn)換股份的機(jī)會；（4）按照約定履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定時間向甲方繳納認(rèn)購款項(xiàng)；（2）按照約定行使轉(zhuǎn)換權(quán)，將債券轉(zhuǎn)換為甲方股份；（3）按照約定履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。六、違約責(zé)任甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失。乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。七、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、保密條款雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中獲知的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)自本協(xié)議