二零二四年到期金融債券發(fā)行與承銷合同2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年到期金融債券發(fā)行與承銷合同1本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行1.1債券名稱1.2發(fā)行總額1.3發(fā)行期限1.4發(fā)行利率1.5發(fā)行價格1.6發(fā)行方式1.7發(fā)行對象第二條承銷商責任2.1承銷商選擇2.2承銷商義務2.3承銷商權利2.4承銷商責任限制第三條發(fā)行條件3.1法律依據(jù)3.2發(fā)行審批3.3發(fā)行公告3.4發(fā)行期第四條債券利率調(diào)整4.1調(diào)整條件4.2調(diào)整方式4.3調(diào)整公告第五條還本付息5.1還款方式5.2付息方式5.3還款和付息主體5.4還款和付息時間第六條信用評級6.1評級機構6.2評級結果6.3評級變更第七條信息披露7.1披露義務人7.2披露內(nèi)容7.3披露方式7.4披露時間第八條風險管理8.1風險識別8.2風險評估8.3風險控制第九條違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔9.3違約解決方式第十條爭議解決10.1爭議范圍10.2爭議解決機構10.3爭議解決方式第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止第十二條合同的履行12.1發(fā)行人義務12.2承銷商義務12.3履行地點和方式第十三條合同的解除13.1解除條件13.2解除程序13.3解除后的責任處理第十四條其他約定14.1保密條款14.2法律適用14.3爭議解決14.4合同的修改和補充第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行1.1債券名稱：根據(jù)雙方協(xié)商，本次發(fā)行的債券名稱為“二零二四年到期金融債券”。1.2發(fā)行總額：債券的發(fā)行總額為人民幣【】億元。1.3發(fā)行期限：債券的發(fā)行期限為【】年，自債券發(fā)行之日起計算。1.4發(fā)行利率：債券的發(fā)行利率為【】%。1.5發(fā)行價格：債券的發(fā)行價格為每張【】元。1.6發(fā)行方式：債券的發(fā)行方式為【】。1.7發(fā)行對象：債券的發(fā)行對象為【】。第二條承銷商責任2.1承銷商選擇：甲方應選擇具有良好信譽和專業(yè)能力的承銷商進行債券的承銷工作。2.2承銷商義務：承銷商有義務按照約定的發(fā)行條件、發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量完成債券的承銷工作。2.3承銷商權利：承銷商享有按照約定獲得承銷費用、在債券發(fā)行過程中進行合理投資等權利。2.4承銷商責任限制：除非因故意或重大過失導致?lián)p失，承銷商對于因不可抗力或其他意外事件導致的損失不承擔責任。第三條發(fā)行條件3.1法律依據(jù)：本債券的發(fā)行遵循《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。3.2發(fā)行審批：債券的發(fā)行需經(jīng)甲方董事會決議通過，并報經(jīng)相關監(jiān)管機構批準。3.3發(fā)行公告：甲方應在債券發(fā)行前【】天，在中國證監(jiān)會指定的報刊上公告?zhèn)陌l(fā)行情況。3.4發(fā)行期：債券的發(fā)行期為【】天，自債券發(fā)行公告之日起計算。第四條債券利率調(diào)整4.1調(diào)整條件：債券的利率調(diào)整條件為【】。4.2調(diào)整方式：債券利率的調(diào)整方式為【】。4.3調(diào)整公告：甲方應在債券利率調(diào)整前【】天，在中國證監(jiān)會指定的報刊上公告調(diào)整情況。第五條還本付息5.1還款方式：債券的還款方式為【】。5.2付息方式：債券的付息方式為【】。5.3還款和付息主體：債券的還款和付息主體為甲方。5.4還款和付息時間：債券的還款和付息時間分別為【】。第六條信用評級6.1評級機構：債券的信用評級機構為【】。6.2評級結果：債券的評級結果為【】。6.3評級變更：如債券的信用評級發(fā)生變更，甲方應在【】天內(nèi)向中國證監(jiān)會報告，并予公告。第七條信息披露7.1披露義務人：債券的信息披露義務人為甲方。7.2披露內(nèi)容：債券的信息披露內(nèi)容包括但不限于債券發(fā)行情況、債券利率調(diào)整情況、還款付息情況等。7.3披露方式：債券的信息披露方式包括在中國證監(jiān)會指定的報刊上公告、通過互聯(lián)網(wǎng)等方式。7.4披露時間：甲方應在債券發(fā)行后【】天開始進行信息披露，并在債券存續(xù)期內(nèi)持續(xù)披露相關信息。第八條風險管理8.1風險識別：甲方應對債券發(fā)行和交易過程中可能出現(xiàn)的風險進行識別和評估。8.2風險評估：甲方應定期對債券的風險進行評估，并采取相應的風險控制措施。8.3風險控制：甲方應根據(jù)債券的風險評估結果，采取包括但不限于調(diào)整利率、增加擔保等措施進行風險控制。第九條違約責任9.1違約情形：違約情形包括但不限于甲方未能按約定時間還款、付息等。9.2違約責任承擔：甲方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約解決方式：違約解決方式包括但不限于協(xié)商解決、調(diào)解、仲裁或訴訟等。第十條爭議解決10.1爭議范圍：爭議范圍包括但不限于合同的履行、違約責任、合同的解除等。10.2爭議解決機構：爭議應提交【】進行解決。10.3爭議解決方式：爭議解決方式包括但不限于協(xié)商解決、調(diào)解、仲裁或訴訟等。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更：合同的變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.3合同終止：合同終止的條件為【】。第十二條合同的履行12.1發(fā)行人義務：甲方應按照約定履行債券發(fā)行的義務，包括但不限于按時還款、付息等。12.2承銷商義務：承銷商應按照約定履行債券承銷的義務，包括但不限于完成承銷工作、提供相關服務等。12.3履行地點和方式：合同的履行地點為【】，履行方式為【】。第十三條合同的解除13.1解除條件：合同解除的條件為【】。13.2解除程序：合同解除應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。13.3解除后的責任處理：合同解除后，雙方應按照約定處理合同解除后的相關事項，包括但不限于結算費用、賠償損失等。第十四條其他約定14.1保密條款：雙方應對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。14.2法律適用：本合同適用【】法律。14.3爭議解決：如合同履行過程中發(fā)生爭議，應提交【】進行解決。14.4合同的修改和補充：本合同的修改和補充應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改和補充協(xié)議。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入1.1第三方概念：本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，參與本合同履行過程的各方，包括但不限于中介機構、評估機構、監(jiān)管機構等。1.2第三方責任：第三方應按照約定履行其在合同中的義務，并承擔相應的責任。第二條第三方義務2.1第三方義務：第三方應按照甲乙方的要求，提供相關服務，并確保服務的質(zhì)量和效率。2.2第三方權利：第三方有權按照約定收取服務費用，并在合同約定的范圍內(nèi)行使權利。第三條第三方責任限制3.1責任限額：第三方對甲乙方的責任限額為【】元。3.2責任限制：第三方對于因不可抗力或其他意外事件導致的損失不承擔責任。3.3責任免除：第三方在履行合同過程中，如能證明其已盡到合理注意義務，仍無法避免損失發(fā)生，則不負責任。第四條第三方與甲乙方的關系4.1獨立主體：第三方為獨立主體，其與甲乙方的合同關系不影響甲乙方之間的合同關系。4.2劃分說明：第三方在履行合同過程中產(chǎn)生的權利義務，由第三方自行承擔，與甲乙方無關。第五條第三方介入的程序5.1第三方選擇：甲乙方可根據(jù)合同履行需要，選擇合適的第三方進行合作。5.2第三方審核：甲乙方應對第三方的主體資格、業(yè)務能力等進行審核，確保第三方具備履行合同的能力。5.3第三方簽訂合同：甲乙方與第三方簽訂合同時，應明確合同條款，確保合同的合法性和有效性。第六條第三方介入后的合同變更6.1合同變更：如因第三方介入導致合同內(nèi)容發(fā)生變更，甲乙方應簽訂書面變更協(xié)議，并明確變更內(nèi)容。6.2變更生效：合同變更自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。第七條第三方介入后的爭議解決7.1爭議解決：如因第三方介入導致合同履行發(fā)生爭議，甲乙方可按照合同約定的爭議解決方式進行解決。7.2第三方參與：第三方作為爭議的一方，有權參與爭議解決過程，并表達自己的意見。第八條第三方介入后的違約責任8.1違約情形：第三方如未能按照合同約定履行義務，構成違約。8.2違約責任：第三方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第九條第三方介入后的合同解除9.1解除條件：如第三方未能按照合同約定履行義務，甲乙方可解除與第三方的合同。9.2解除程序：甲乙方與第三方協(xié)商一致后，簽訂書面解除協(xié)議，并按照約定處理合同解除后的相關事項。第十條第三方介入后的合同終止10.1終止條件：合同終止的條件為【】。10.2終止程序：甲乙方與第三方簽訂書面終止協(xié)議，并按照約定處理合同終止后的相關事項。第十一條第三方介入后的其他約定11.1保密條款：第三方應對在合同履行過程中獲得的甲乙方商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密，未經(jīng)甲乙方同意不得向第三方披露。11.2法律適用：本合同適用【】法律。11.3爭議解決：如合同履行過程中發(fā)生爭議，應提交【】進行解決。11.4合同的修改和補充：本合同的修改和補充應經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并簽訂書面修改和補充協(xié)議。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行申請文件附件二：債券發(fā)行公告附件三：債券發(fā)行協(xié)議附件四：債券利率調(diào)整協(xié)議附件五：還款付息協(xié)議附件六：信用評級報告附件七：信息披露協(xié)議附件八：風險管理協(xié)議附件九：違約責任認定協(xié)議附件十：爭議解決協(xié)議附件十一：合同履行監(jiān)督協(xié)議附件十二：合同解除協(xié)議附件十三：合同終止協(xié)議附件十四：第三方服務協(xié)議附件詳細要求和說明：附件一：債券發(fā)行申請文件詳細要求：包含債券發(fā)行申請表格、發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行方案等內(nèi)容。說明：用于向監(jiān)管機構申請債券發(fā)行，并對外公告發(fā)行情況。附件二：債券發(fā)行公告詳細要求：包含債券發(fā)行時間、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、利率等信息。說明：用于向公眾公告?zhèn)l(fā)行情況，以便投資者了解和參與認購。附件三：債券發(fā)行協(xié)議詳細要求：明確甲乙雙方在債券發(fā)行過程中的權利義務和違約責任。說明：規(guī)定甲乙雙方在債券發(fā)行過程中的具體行為和要求，確保合同的履行。附件四：債券利率調(diào)整協(xié)議詳細要求：明確債券利率調(diào)整的條件、方式和程序。說明：用于規(guī)定債券利率調(diào)整的相關事項，以保護投資者的權益。附件五：還款付息協(xié)議詳細要求：明確還款付息的時間、方式和金額等。說明：用于規(guī)定甲方的還款付息義務，確保投資者能夠按時獲得收益。附件六：信用評級報告詳細要求：包含債券的信用評級結果、評級機構等信息。說明：用于向投資者展示債券的信用狀況，以吸引投資。附件七：信息披露協(xié)議詳細要求：明確信息披露的內(nèi)容、方式和時間等。說明：用于規(guī)定甲方的信息披露義務，確保投資者能夠及時了解債券相關信息。附件八：風險管理協(xié)議詳細要求：明確風險管理的措施、程序和責任等。說明：用于規(guī)定甲乙雙方在風險管理方面的責任和義務，以降低風險。附件九：違約行為及責任認定協(xié)議詳細要求：明確違約行為的具體情形和違約責任的具體承擔方式。說明：用于規(guī)定違約行為及責任認定標準，以維護合同的履行和雙方的權益。附件十：爭議解決協(xié)議詳細要求：明確爭議解決的方式、機構和程序等。說明：用于規(guī)定雙方在發(fā)生爭議時的解決方式，以確保合同的穩(wěn)定和雙方的權益。附件十一：合同履行監(jiān)督協(xié)議詳細要求：明確合同履行監(jiān)督的方式、機構和程序等。說明：用于監(jiān)督甲乙雙方履行合同的情況，以確保合同的順利執(zhí)行。附件十二：合同解除協(xié)議詳細要求：明確合同解除的條件、程序和后果等。說明：用于規(guī)定合同解除的相關事項，以保護雙方的權益。附件十三：合同終止協(xié)議詳細要求：明確合同終止的條件、程序和后果等。說明：用于規(guī)定合同終止的相關事項，以保護雙方的權益。附件十四：第三方服務協(xié)議詳細要求：明確第三方在合同履行過程中的服務內(nèi)容、方式和報酬等。說明：用于規(guī)定第三方的服務內(nèi)容和義務，以確保合同的順利履行。全文完。二零二四年到期金融債券發(fā)行與承銷合同2本合同目錄一覽第一條金融債券的基本情況1.1債券名稱1.2發(fā)行總額1.3發(fā)行期限1.4發(fā)行利率1.5發(fā)行價格1.6發(fā)行方式1.7付息方式第二條承銷商的基本情況2.1承銷商名稱2.2承銷商資質(zhì)2.3承銷商責任第三條發(fā)行與承銷的程序3.1發(fā)行準備3.2發(fā)行公告3.3發(fā)行登記3.4承銷團組建3.5承銷協(xié)議簽署3.6債券發(fā)行3.7債券交易第四條承銷商的義務與權利4.1承銷商義務4.2承銷商權利第五條發(fā)行人的義務與權利5.1發(fā)行人義務5.2發(fā)行人權利第六條債券持有人的權益6.1債券持有人的權益保障6.2債券持有人的義務第七條債券的轉(zhuǎn)讓與兌付7.1債券轉(zhuǎn)讓7.2債券兌付第八條合同的生效、變更與解除8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同解除第九條違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構第十一條合同的適用法律11.1合同適用的法律第十二條其他約定12.1信息披露12.2監(jiān)管配合12.3稅收繳納第十三條合同的簽署與備案13.1合同簽署13.2合同備案第十四條合同的生效日期14.1合同生效日期第一部分：合同如下：第一條金融債券的基本情況1.1債券名稱：根據(jù)發(fā)行人制定的債券名稱，全稱為“二零二四年到期金融債券”。1.2發(fā)行總額：債券的發(fā)行總額為人民幣【】億元。1.3發(fā)行期限：債券的期限為二零二四年到期，期限為【】年。1.4發(fā)行利率：債券的發(fā)行利率為【】%。1.5發(fā)行價格：債券的發(fā)行價格為面值加應計利息。1.6發(fā)行方式：債券的發(fā)行方式為【】。1.7付息方式：債券的付息方式為【】。第二條承銷商的基本情況2.1承銷商名稱：【】。2.2承銷商資質(zhì)：【】。2.3承銷商責任：承銷商應承擔債券發(fā)行的全部責任，包括但不限于債券的銷售、登記、交收等。第三條發(fā)行與承銷的程序3.1發(fā)行準備：發(fā)行人應按照相關法律法規(guī)和債券發(fā)行的要求，完成發(fā)行前的準備工作。3.2發(fā)行公告：發(fā)行人應提前公告?zhèn)陌l(fā)行時間、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行利率等信息。3.3發(fā)行登記：債券的發(fā)行登記工作由【】負責。3.4承銷團組建：承銷商應組建承銷團，共同完成債券的發(fā)行工作。3.5承銷協(xié)議簽署：承銷商與發(fā)行人應簽署承銷協(xié)議，明確雙方的權利和義務。3.6債券發(fā)行：承銷商應按照承銷協(xié)議的約定，完成債券的發(fā)行工作。3.7債券交易：債券發(fā)行結束后，發(fā)行人應協(xié)助承銷商進行債券的交易工作。第四條承銷商的義務與權利4.1承銷商義務：承銷商應按照承銷協(xié)議的約定，完成債券的發(fā)行工作，并保證債券的發(fā)行順利進行。4.2承銷商權利：承銷商應按照承銷協(xié)議的約定，享有債券發(fā)行過程中的相關權利。第五條發(fā)行人的義務與權利5.1發(fā)行人義務：發(fā)行人應按照相關法律法規(guī)和債券發(fā)行的要求，完成發(fā)行前的準備工作，并保證債券的發(fā)行順利進行。5.2發(fā)行人權利：發(fā)行人應按照承銷協(xié)議的約定，享有債券發(fā)行過程中的相關權利。第六條債券持有人的權益6.1債券持有人的權益保障：債券持有人的權益應得到法律和合同的保護。6.2債券持有人的義務：債券持有人應按照債券的約定，履行相關的義務。第七條債券的轉(zhuǎn)讓與兌付7.1債券轉(zhuǎn)讓：債券持有人可以通過證券交易所或其他合法渠道進行債券的轉(zhuǎn)讓。7.2債券兌付：債券到期時，發(fā)行人應按照債券的面值和應計利息進行兌付。第八條合同的生效、變更與解除8.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同變更：合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。8.3合同解除：合同的解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。第九條違約責任9.1違約情形：包括但不限于未履行合同約定的義務，違反法律法規(guī)等。9.2違約責任承擔：違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償對方因此遭受的損失。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應通過友好協(xié)商解決合同爭議。10.2爭議解決機構：如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條合同的適用法律11.1合同適用的法律：本合同適用中華人民共和國法律。第十二條其他約定12.1信息披露：發(fā)行人和承銷商應按照相關法律法規(guī)的要求，及時披露債券發(fā)行的相關信息。12.2監(jiān)管配合：發(fā)行人和承銷商應配合監(jiān)管機構進行債券發(fā)行的監(jiān)管工作。12.3稅收繳納：發(fā)行人和承銷商應按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，繳納債券發(fā)行過程中的各項稅費。第十三條合同的簽署與備案13.1合同簽署：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同備案：本合同應依法向相關主管部門備案。第十四條合同的生效日期14.1合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方：本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，與債券發(fā)行與承銷業(yè)務相關的中介機構、評估機構、審計機構、監(jiān)管機構等。1.2第三方介入的范圍：第三方介入的范圍包括但不限于債券發(fā)行的評估、審計、登記、交易、兌付等環(huán)節(jié)。第二條第三方介入的程序與責任2.1第三方介入程序：第三方應按照相關法律法規(guī)和債券發(fā)行的要求，完成其職責范圍內(nèi)的相關工作。2.2第三方責任：第三方應對其職責范圍內(nèi)的相關工作承擔相應的法律責任。第三條第三方與其他各方的關系3.1第三方與甲乙方的關系：第三方在履行其職責時，應遵守甲乙方的指令和要求，并保持獨立性。3.2第三方與債券持有人的關系：第三方應保證債券持有人的合法權益得到保護，并按照債券的約定履行相關義務。第四條第三方責任限額4.1第三方責任限額的確定：第三方責任限額應根據(jù)第三方介入的具體環(huán)節(jié)和職責，由甲乙方協(xié)商確定。4.2第三方責任限額的調(diào)整：第三方責任限額的調(diào)整應經(jīng)甲乙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第五條第三方介入的額外條款與說明5.1額外條款：甲乙方應根據(jù)第三方介入的具體環(huán)節(jié)和職責，簽訂相應的額外條款，明確第三方的權利和義務。5.2說明：甲乙方應對第三方介入的具體環(huán)節(jié)和職責進行詳細說明，以保證債券發(fā)行與承銷業(yè)務的順利進行。第六條第三方介入的監(jiān)管與合規(guī)6.1監(jiān)管：甲乙方應按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對第三方進行監(jiān)管，確保第三方合法合規(guī)履行職責。6.2合規(guī)：第三方應遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保其行為的合規(guī)性。第七條第三方介入的爭議解決7.1爭議解決方式：如第三方介入引發(fā)爭議，甲乙方應通過友好協(xié)商解決。7.2爭議解決機構：如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條第三方介入的適用法律8.1合同適用的法律：本合同及第三方介入的相關條款適用中華人民共和國法律。第九條其他約定9.1信息披露：甲乙方應按照相關法律法規(guī)的要求，及時披露債券發(fā)行的相關信息，包括第三方介入的相關情況。9.2配合：甲乙方應配合第三方進行債券發(fā)行的相關工作，并確保第三方獨立公正地履行職責。第十條合同的簽署與備案10.1合同簽署：本合同自甲乙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同備案：本合同應依法向相關主管部門備案。第十一條合同的生效日期11.1合同生效日期：本合同自甲乙方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行與承銷協(xié)議附件二：債券發(fā)行公告附件三：債券發(fā)行登記證明附件四：承銷商資質(zhì)證明附件五：發(fā)行人與承銷商之間的權利義務清單附件六：債券持有人權益保障協(xié)議附件七：債券轉(zhuǎn)讓與兌付流程說明附件八：第三方介入確認書附件九：第三方監(jiān)管與合規(guī)協(xié)議附件十：爭議解決協(xié)議附件一：債券發(fā)行與承銷協(xié)議詳細要求和說明：本協(xié)議是發(fā)行人與承銷商之間關于債券發(fā)行與承銷的具體約定，包括但不限于債券的發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行價格、發(fā)行方式等內(nèi)容。附件二：債券發(fā)行公告詳細要求和說明：公告應包括債券的名稱、發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行價格、發(fā)行方式等信息，以便投資者了解債券的基本情況。附件三：債券發(fā)行登記證明詳細要求和說明：登記