2024中國汽車全球化發(fā)展報(bào)告-羅蘭貝格

看過去看現(xiàn)在看未來中國汽車產(chǎn)業(yè)在處在全球什么位置?中國汽車產(chǎn)業(yè)的全球化升級中國汽車產(chǎn)業(yè)在處在全球什么位置?中國汽車產(chǎn)業(yè)的全球化升級路徑是什么?地利-中國汽車全球化土壤地利:經(jīng)歷數(shù)十年發(fā)展,以產(chǎn)業(yè)電動化、智能化為代表,中國已具備本輪汽車產(chǎn)業(yè)全球化突圍核心要素,或?qū)⒃杏麓蛞涣鬈嚻笕虻诙蠼?jīng)濟(jì)體2023年現(xiàn)價(jià)GDP[萬億美元]27.44.2美國中國日本全球制造中心加速轉(zhuǎn)型智造智造傳統(tǒng)能源新能源最大汽車生產(chǎn)/消費(fèi)國中國乘用車銷量[2021-2023,萬輛 2,1482,3562,606產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,傳統(tǒng)能源新能源最大汽車生產(chǎn)/消費(fèi)國中國乘用車銷量[2021-2023,萬輛 2,1482,3562,606產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,目標(biāo)清晰2021202120222023技術(shù)/品牌大幅提升新能源滲透率智能網(wǎng)聯(lián)新能源滲透率《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實(shí)施意見》《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車"車路云一體化"應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》·以新能源、智能網(wǎng)聯(lián)為突破口,引領(lǐng)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級 ·堅(jiān)持政策引導(dǎo)、多方協(xié)同、積極探索、適度超前,樹立全球標(biāo)桿全球動力電池核心供應(yīng)國2023全球動力電池份額[%]5%其他SKON松下LGES比亞迪寧德時(shí)代*2023年全球動力電池TOP15獨(dú)占11席7)部件供應(yīng)完備,能力提升5家家)5家20182024本土零部件公司躋身全球百強(qiáng)2) 1)TOP15中中國企業(yè)獨(dú)占11席:寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、多氟多;2)AutomotiveNews資料來源:CAAM,專家訪談,案頭研究;羅蘭貝格世界級車企全球覆蓋概況中國汽車產(chǎn)業(yè)誕生的世界級企業(yè),同樣需在中、美、歐、日韓四大主流區(qū)域市場獲得認(rèn)可,同四大區(qū)域四大區(qū)域 ~3/4大洋洲·全球各區(qū)域市場乘用車銷量分布sc2023=7,890萬輛·時(shí)覆蓋廣大新興區(qū)域市場以實(shí)現(xiàn)全球經(jīng)營共振主流市場規(guī)模可觀,有利于獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢主流市場汽車產(chǎn)業(yè)和文化成熟,進(jìn)入難度高,有利于打造核心競爭力S提升全球知名度,同時(shí)收獲發(fā)展紅利印度中東非洲歐洲2)日韓北美3)拉美4)東歐中亞5)東南亞 1)主流市場規(guī)?？捎^,有利于獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢主流市場汽車產(chǎn)業(yè)和文化成熟,進(jìn)入難度高,有利于打造核心競爭力S提升全球知名度,同時(shí)收獲發(fā)展紅利印度中東非洲歐洲2)日韓北美3)拉美4)東歐中亞5)東南亞 1)即大中華區(qū);2)包括英國、烏克蘭、挪威等;3)包含加拿大和美國市場;4)包含墨西哥;5)包含伊朗;6)包括狹義乘用車及皮卡,不含輕客資料來源:S&PGlobalMobility;羅蘭貝格全球化四大趨勢由此,羅蘭貝格觀察中國汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的四大核心全球化趨勢:品牌價(jià)值重塑、全球研發(fā)升級、本地產(chǎn)供深入、體系建設(shè)提速品牌價(jià)值重塑 -品牌架構(gòu)端,單品牌與多品牌策略迥異,不變的是追求體量與向上溢價(jià)-品牌價(jià)值端,實(shí)踐品牌主張的全球致性和區(qū)域適配性的平衡全球研發(fā)升級Q·"中國定義,適配全球"向"全球定義,全球開發(fā)"升級 ·中國車企和零部件供應(yīng)商紛紛在海外設(shè)立研發(fā)中心,在當(dāng)?shù)貫楫?dāng)?shù)乇镜禺a(chǎn)供深入Q·中國車企在海外逐步深化生產(chǎn)基地建設(shè),從KD廠到全工藝廠,規(guī)劃投資力度加大·中國零部件供應(yīng)商更大范圍1)地從出口向本地化生產(chǎn)演進(jìn),步伐愈加堅(jiān)定體系建設(shè)提速Q(mào)·理順龐雜組織機(jī)制,強(qiáng)化全球差異化管控,加速全球人才獲取,成為當(dāng)務(wù)之急·全鏈條資本運(yùn)作,成為加速全球經(jīng)營的重要杠桿,被各企業(yè)所重視·從生產(chǎn)鏈條全球化,向經(jīng)營生態(tài)全球化演進(jìn),如金融、補(bǔ)能等多方協(xié)同出海Q后續(xù)展開1)眾多早期零部件外供企業(yè),已初步探索全球化業(yè)務(wù)布局,但當(dāng)前出海零部件企業(yè)呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢資料來源:羅蘭貝格本地產(chǎn)供深入生產(chǎn)端,中國主機(jī)廠當(dāng)前已在全球4大洲建設(shè)超百座工廠,羅蘭貝格預(yù)測未來3-5年,中國主機(jī)廠或?qū)⑼顿Y打造超15個(gè)全工藝工廠,帶動中國汽車產(chǎn)業(yè)本土化不斷深入歐洲20+座工廠亞洲中國汽車工廠遍布海外4大洲歐洲20+座工廠亞洲中國汽車工廠遍布海外4大洲60+60+座工廠非洲拉丁美洲海外工廠)超100座非洲拉丁美洲10+座工廠10+座工廠大洋洲暫無資料來源:案頭研究;羅蘭貝格未來3-5年或有15+座全工藝工廠大洋洲暫無資料來源:案頭研究;羅蘭貝格未來3-5年或有15+座全工藝工廠投建 1-2座工廠3-5座工廠6座以上1)僅包含乘用車整車主機(jī)廠,不包含零部件生產(chǎn)廠零部件供應(yīng)商伴隨主機(jī)廠出海供應(yīng)端,車企本地建廠需要長期穩(wěn)定的供應(yīng)商體系,由此將更大范圍帶動中國各領(lǐng)域零部件供應(yīng)商從出口向本地化生產(chǎn)演進(jìn),中國的世界一流供應(yīng)商或?qū)⒂楷F(xiàn)·車企海外擴(kuò)張,而美國當(dāng)?shù)毓?yīng)商不符·車企海外擴(kuò)張,而美國當(dāng)?shù)毓?yīng)商不符日本零部件企業(yè)在海外建廠跟進(jìn),每年超50家新建工廠 利優(yōu)比(Ryobi) ·1985年,Ryobi作為日本壓鑄件制造商第一次在美國建立生產(chǎn)基田等企業(yè)提供壓鑄件產(chǎn)品 ·韓國車企通過嚴(yán)格控 ·韓國車企通過嚴(yán)格控優(yōu)勢,因此協(xié)同韓國零部件廠商一同在海外建廠-90年代末期,為達(dá)到上海大眾國產(chǎn)化率90%的要求,大眾動員德國零部件供應(yīng)商赴中國建廠-與主機(jī)廠抱團(tuán)出海,提供技術(shù)強(qiáng)、成本低的核心零部件,相較于本土供應(yīng)商有顯著的性價(jià)比優(yōu)勢 某內(nèi)外飾零部件企業(yè) 寶必達(dá)(Borbet) 萬都(Mando) 某智能網(wǎng)聯(lián)零部件企業(yè) 某內(nèi)外飾零部件企業(yè) 寶必達(dá)(Borbet) 萬都(Mando) 某智能網(wǎng)聯(lián)零部件企業(yè)·2024年·2024年,某內(nèi)外飾零部件企業(yè)計(jì)劃在馬來西亞投資5000萬元建設(shè)生產(chǎn)基地,為歐洲等海外客戶定點(diǎn)提供整車安全帶產(chǎn)品,預(yù)計(jì)2027年量產(chǎn) ·2005年,Borbet正式進(jìn)軍中國市奧迪、大眾等德系主機(jī)廠提供高端汽車輪轂 ·96/97年,跟隨現(xiàn)代在土耳其、印度建立工廠,供應(yīng)制動、懸架、轉(zhuǎn)向等底盤系統(tǒng),2000年開始配套通用、福特·2022年,某智能網(wǎng)聯(lián)零部件企業(yè)的德國工廠正式開業(yè),為歐洲客戶提供智能天線、信息娛樂系統(tǒng)等方面的產(chǎn)品和服務(wù)2024年,該企業(yè)在西班牙的現(xiàn)代化智能工廠奠基,預(yù)計(jì)26年投產(chǎn)1)韓國主機(jī)廠70-80年代以整車出口為主,90年代末期開始在海外建廠資料來源:案頭研究;羅蘭貝格 中國汽車產(chǎn)業(yè)在處在全球什么位置?中國汽車能否誕生世界一流?中