債券發(fā)行協(xié)議范本（2024年版）

債券發(fā)行協(xié)議范本（2024年版）合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“投資者”）本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方發(fā)行債券事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確發(fā)行人與投資者在債券發(fā)行過程中的權(quán)利義務(wù)，保障雙方合法權(quán)益，確保債券發(fā)行順利進(jìn)行。

二、簽訂背景

鑒于發(fā)行人資金需求，經(jīng)與投資者充分溝通，雙方?jīng)Q定共同合作，發(fā)行債券以籌集資金。

三、合同條款（以下條款詳細(xì)內(nèi)容在附件中）

（一）債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率等具體事項(xiàng)。

（二）發(fā)行人向投資者支付利息及本金的時(shí)間和方式。

（三）債券發(fā)行過程中的相關(guān)費(fèi)用及承擔(dān)方式。

（四）債券發(fā)行后，雙方的權(quán)利義務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。

（五）違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式。

四、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）發(fā)行人：

1.按照合同約定發(fā)行債券，確保債券的真實(shí)性、合法性。

2.按時(shí)向投資者支付利息及本金。

3.按照合同約定履行其他義務(wù)。

（二）投資者：

1.按時(shí)足額購買債券。

2.按照合同約定履行其他義務(wù)。

五、其他約定

（一）本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

（二）本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

（三）本合同未盡事宜，適用《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)。

（四）本合同自簽訂之日起至債券到期日止，為有效期限。

合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1發(fā)行人承諾按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求，發(fā)行符合規(guī)定的債券，包括但不限于債券的發(fā)行規(guī)模、期限、利率等。

1.2乙方同意按照本協(xié)議的約定購買發(fā)行人的債券，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、債券發(fā)行文件

2.1發(fā)行人應(yīng)編制債券發(fā)行說明書、債券募集說明書等發(fā)行文件，并向乙方提供。

2.2乙方有權(quán)要求發(fā)行人提供與債券發(fā)行相關(guān)的全部必要文件和信息。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

3.1發(fā)行人發(fā)行的債券應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)債券發(fā)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.2乙方購買債券后，有權(quán)要求發(fā)行人保證債券的信用評(píng)級(jí)不低于約定的標(biāo)準(zhǔn)。

四、價(jià)格支付

4.1債券的價(jià)格由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。

4.2乙方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)支付債券款項(xiàng)。

4.3發(fā)行人在收到乙方支付的款項(xiàng)后，應(yīng)向乙方開具相應(yīng)的付款憑證。

五、利率及支付方式

5.1債券的利率由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。

5.2利息的支付方式、頻率和日期由雙方在合同中約定。

六、發(fā)行人義務(wù)

6.1發(fā)行人應(yīng)保證債券的發(fā)行過程合法、合規(guī)，并承擔(dān)因發(fā)行過程中的違法行為所引起的一切責(zé)任。

6.2發(fā)行人應(yīng)保證債券的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，并對(duì)債券的發(fā)行文件承擔(dān)法律責(zé)任。

6.3發(fā)行人應(yīng)按照合同約定，及時(shí)向乙方支付利息和本金。

七、投資者權(quán)利

7.1乙方有權(quán)按照合同約定獲得債券的利息和本金。

7.2乙方有權(quán)要求發(fā)行人提供與債券相關(guān)的信息，并有權(quán)對(duì)發(fā)行人的行為進(jìn)行監(jiān)督。

7.3乙方有權(quán)在合同約定的條件下轉(zhuǎn)讓或抵押其持有的債券。

八、保密條款

8.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及與債券發(fā)行相關(guān)的任何信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

九、違約責(zé)任

9.1若發(fā)行人違反本合同約定，未按時(shí)支付利息或本金，應(yīng)向乙方支付逾期利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。

9.2若乙方違反本合同約定，未按時(shí)支付債券款項(xiàng)，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，并承擔(dān)違約責(zé)任。

9.3雙方因違約行為給對(duì)方造成的損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

十、爭(zhēng)議解決

10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

10.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、合同變更與解除

11.1本合同的變更或解除，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

11.2本合同的變更或解除，不影響已經(jīng)履行的合同義務(wù)。

十二、其他

12.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

12.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

12.3本合同未盡事宜，適用《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)

1.1權(quán)利：

（1）發(fā)行人有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，決定債券的發(fā)行規(guī)模、期限和利率。

（2）發(fā)行人有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間、金額和方式支付債券款項(xiàng)。

（3）發(fā)行人有權(quán)要求乙方提供與債券發(fā)行相關(guān)的必要文件和信息。

1.2義務(wù)：

（1）發(fā)行人應(yīng)保證債券的發(fā)行過程合法、合規(guī)，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求。

（2）發(fā)行人應(yīng)按照合同約定，在債券發(fā)行前向乙方提供完整的發(fā)行文件，包括但不限于債券發(fā)行說明書、債券募集說明書等。

（3）發(fā)行人應(yīng)保證債券的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，并對(duì)債券的發(fā)行文件承擔(dān)法律責(zé)任。

（4）發(fā)行人應(yīng)按照合同約定，按時(shí)向乙方支付利息和本金。

（5）發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)因債券發(fā)行過程中的違法行為所引起的一切責(zé)任。

二、投資者的權(quán)利與義務(wù)

2.1權(quán)利：

（1）投資者有權(quán)要求發(fā)行人提供與債券發(fā)行相關(guān)的全部必要文件和信息。

（2）投資者有權(quán)要求發(fā)行人保證債券的信用評(píng)級(jí)不低于約定的標(biāo)準(zhǔn)。

（3）投資者有權(quán)按照合同約定，在債券到期時(shí)獲得本金和利息。

（4）投資者有權(quán)在合同約定的條件下轉(zhuǎn)讓或抵押其持有的債券。

2.2義務(wù)：

（1）投資者應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)，按照約定的金額和方式支付債券款項(xiàng)。

（2）投資者應(yīng)按照合同約定，承擔(dān)債券投資的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）投資者應(yīng)按照合同約定，妥善保管債券，不得擅自轉(zhuǎn)讓、抵押或用于其他用途。

（4）投資者應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求，不得從事違法活動(dòng)。

三、合同執(zhí)行過程中的合作方式

3.1雙方應(yīng)按照本合同約定，在債券發(fā)行前進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，確保合同的順利履行。

3.2發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前，向乙方提供完整的發(fā)行文件，包括但不限于債券發(fā)行說明書、債券募集說明書等，供乙方參考。

3.3乙方在收到發(fā)行文件后，有權(quán)提出疑問或要求發(fā)行人進(jìn)行解釋和說明。

3.4雙方應(yīng)按照合同約定，在債券發(fā)行過程中，相互配合，共同確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。

3.5合同履行過程中，雙方應(yīng)定期進(jìn)行溝通，及時(shí)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。

四、合同監(jiān)督與檢查

4.1發(fā)行人應(yīng)定期向乙方報(bào)告?zhèn)l(fā)行情況，包括但不限于債券發(fā)行進(jìn)度、資金使用情況等。

4.2乙方有權(quán)要求發(fā)行人提供與債券發(fā)行相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等文件，以監(jiān)督發(fā)行人的行為。

4.3雙方應(yīng)共同建立監(jiān)督機(jī)制，確保合同約定的各項(xiàng)條款得到有效執(zhí)行。

五、合同解除與終止

5.1如一方違反合同約定，另一方有權(quán)根據(jù)合同條款終止合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2在合同解除或終止前，雙方應(yīng)按照合同約定，妥善處理未了事項(xiàng)，包括但不限于債券款項(xiàng)的結(jié)算、債券的返還等。

六、合同爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至債券到期日止，為合同的有效期限。

1.2如債券到期后，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可續(xù)簽本合同，續(xù)簽期限不得超過原合同期限。

二、合同的變更

2.1本合同的任何變更，必須以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.2變更內(nèi)容應(yīng)包括但不限于債券發(fā)行規(guī)模、利率、期限、支付方式等。

三、合同的解除

3.1在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生以下情形之一，任何一方有權(quán)解除合同：

（1）一方嚴(yán)重違反合同約定，經(jīng)對(duì)方書面通知后，仍未在合理期限內(nèi)糾正；

（2）由于不可抗力原因，致使合同無法履行；

（3）合同約定的其他解除條件。

3.2合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同，并按照合同約定處理未了事項(xiàng)。

四、合同的終止

4.1本合同因以下原因終止：

（1）債券到期，乙方按約定取得本金和利息；

（2）合同解除；

（3）其他法定或約定的合同終止情形。

4.2合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未了事項(xiàng)，包括但不限于債券款項(xiàng)的結(jié)算、債券的返還等。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決，均適用中華人民共和國法律。

6.2雙方因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.3本合同如有未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.附件一：債券發(fā)行說明書

2.附件二：債券募集說明書

3.附件三：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表

4.附件四：發(fā)行人審計(jì)報(bào)告

5.附件五：債券發(fā)行相關(guān)的法律意見書

6.附件六：債券發(fā)行監(jiān)管部門的批準(zhǔn)文件

7.附件七：乙方投資者的有效身份證明文件

8.附件八：乙方投資者的銀行賬戶信息

9.附件九：雙方協(xié)商一致的其他相關(guān)文件和資料

10.附件十：合同雙方簽字蓋章的合同副本

雙方簽字、蓋章位置及日期：

一、甲方（發(fā)行人）簽字、蓋章位置及日期

1.甲方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：

-簽字位置：合同首頁“甲方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字”欄

-簽字日期：____年____月____日

2.甲方公章或合同專用章：

-蓋章位置：合同首頁“甲方公章或合同專用章”欄

-蓋章日期：____年____月____日

二、乙方（投資者）簽字、蓋章位置及日期

1.乙方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：

-簽字位置：合