2024年全球汽車市場趨勢發(fā)展白皮書

2024年全球汽車市場趨勢發(fā)展白皮書2024/08全球汽車市場洞察

01

全球乘用車及新能源汽車市場發(fā)展及格局

02

全球主要國家新能源汽車發(fā)展政策環(huán)境

03

主流汽車品牌的全球化發(fā)展路徑

04

2024-2025年全球汽車市場展望目

錄ContentsPart

1全球乘用車及新能源汽車市場發(fā)展及格局1.

乘用車整體發(fā)展趨勢2.

新能源汽車市場發(fā)展趨勢3.

小結數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS全球銷量監(jiān)測全球及新能源乘用車銷量發(fā)展趨勢（2019-2024年）單位：千輛

乘用車市場

新能源乘用車市場同比增速新能源同比增速72041

115.6%

690382019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月注：Global

NEVS

監(jiān)測全球乘用車54個國家銷量全球乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速（分能源類型）（2019-2024年）單位：千輛w

PHEV

BEVwHEVu傳統(tǒng)動力2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月注：Global

NEVS

監(jiān)測全球乘用車54個國家銷量全球新能源汽車市場經(jīng)過高速增長之后，增速變緩?2023年，全球乘用車銷量規(guī)模達到6900萬輛，新能源乘用車銷量達到1273萬輛，同比增速達34%，滲透率為18.4%；新能源車成為全球乘用車增

速的主要來源，新能源車的發(fā)展大勢，在部分國家地區(qū)的貿(mào)易保護主義之下，仍取得了較好的成績。?BEV仍是各國新能源車發(fā)展的重心，但近兩年PHEV的增速表現(xiàn)十分亮眼，在全球汽車市場向新能源轉型過程中，

PHEV起到的作用越來越大。同比20202021202220232024.1-6月BEV29.4%118.4%61.1%28.9%11.4%PHEV72.4%109.1%48.7%46.9%46.2%3852887744904390226226888342342384

1763

4277307442855

1513

23653993819582418341232348425024932091960920

63603

o

6254221.7%334712.6%2002

2801-15.4%57.5%33.8%39.9%10.4%12728-1.7%4.4%659960409510489843數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS全球銷量監(jiān)測全球各大洲新能源乘用車銷量發(fā)展趨勢（2019-2024年）單位：千輛

亞洲

歐洲

北美洲

大洋洲

南美洲

非洲82全球新能源乘用車各大洲滲透率發(fā)展趨勢（2019-2024年）單位：

%24年以來，

亞洲和南美新能源滲透率繼續(xù)增長，歐洲、

北美新能源滲透率降低30%26.5%25%22.7%20%

20.7%

18.6%O

17.7%15%10%5%0%C

16.0%10.0%2019

2020

2021

2022

2023

2024（1-6月）歐洲/北美新能源汽車滲透率下降，亞洲/大洋洲/南美的新能源滲透率呈上升趨勢?歐洲、北美在新能源的發(fā)展階段上，僅次于中國，但在貿(mào)易保護主義的背景下，

中國車企應積極尋求其它市場的發(fā)展機會；?東盟、南美、澳大利亞等地區(qū)，新能源市場處于起步階段，

當?shù)卣苍诜e極推動相關市場發(fā)展，這給中國企業(yè)帶來了良好的發(fā)展機會2019年2020年2021年2022年2023年2024年

1-6月亞洲7.5%165.0%89.0%38.3%31.6%歐洲130.1%73.0%14.3%14.7%3.3%北美洲1.0%100.8%46.3%49.6%6%大洋洲-3.2%268.6%556.4%136.0%12.8%南美洲-15.7%178.7%69.0%357.7%1106.8%非洲-47.2%58.9%103.5%105.0%67.4%153528608226

0.2%

.

0.2%

.

0.6%

0.06%

0.11%

——

0.5%35102624945949北美大洋洲南美

非洲1392435721823147亞洲歐洲126111888.9%3.3%

1105

3.9%2.6%

762

7023.3%2.1%

3

0

20.5%0.27%0.90%0

04%0

07%10.4%8.0%8.1%9.8%9.2%5.0%3.1%3.8%5483

6

46\5全球各洲主要國家新能源市場滲透率發(fā)展100%80%60%40%20%0%新能源滲透率30%-92%代表國家中國、歐洲國家荷蘭及北歐國家挪威、瑞典

、芬蘭、丹麥。

挪威

瑞典

芬蘭

荷蘭

丹麥

中國35%30%25%20%15%10%5%0%新能源滲透率

15%-30%，比利時、葡萄牙、奧地利、法國、英國、德國

、瑞士；以及以色列和泰國。新能源滲透率

10%左右及以下，代表國家美國、西班牙、澳大利亞、加拿大、意大利、

韓國，

滲透率較低（<5%)的有日本、巴西和土耳其；

巴西和印尼的滲透率增長很快比利時

葡萄牙

以色列

德國

奧地利

泰國

法國

瑞士

英國28.5%15%10%5%0%88.7%53.3%10.1%

11.0%9.5%9.7%

8.5%7.0%4.8%

4.3%

3

3%20192020

2021

2022

20232024.1-620192020

2021

2022

2023

2024.1-6201920202021202220232024.1-6全球主要國家新能源市場滲透率發(fā)展?進入2024年，大部分歐盟國家新能源市場滲透率有所回落，如德國、意大利、奧地利和葡萄牙等；北歐國家挪威、瑞典新能源市場規(guī)模在60萬輛左右，滲透率較高，但市場接近飽和；?澳大利亞、

巴西、印度尼西亞的新能源市場滲透率增速較快。

美國

愛爾蘭

西班牙

希臘

澳大利亞

韓國

加拿大

意大利

巴西

土耳其

日本

印度尼西亞數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS全球銷量監(jiān)測26.3%23.9%21.7%19.4%

17.5%48.3%46.8%41.9%27.5%.全球乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速（2023年）80%60%40%20%美國（12414，

14.3%）中國（21662，

5.6%）10%0%-20%-40%-60%-80%0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

單位：千輛注：Y軸：23年銷量同比增速，

X軸：

2023年銷量規(guī)模，泡泡大小為23年銷量規(guī)模。圖中中國和美國僅作示意。斯洛

丹麥

以色列

瑞典瑞士

盧森堡

芬蘭保加利亞

奧地利羅馬尼亞斯洛伐克土耳其希臘

葡萄牙比利時菲律賓

馬來西亞墨西哥意大利英國日本愛爾蘭

西班牙巴西泰國利亞

法國印度

匈牙利

南非-新加坡

新西蘭阿根廷西亞韓國

智利

哥倫比亞。

埃及。巴基斯坦全球乘用車汽車市場發(fā)展格局?除了泰國表現(xiàn)相對疲軟之外，中國的主要汽車貿(mào)易伙伴，整體呈上升趨勢。歐盟、美國、巴西等地區(qū)的關稅調整，會對出口帶來一定影響，但從基盤上來看，中國汽車出口仍有較好的基礎。未來需要持續(xù)關注的是美國的貿(mào)易政策是否會對墨西哥等國造成延伸性影響。數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS全球銷量監(jiān)測.

印度尼挪威

。

越南.

俄羅

愛沙尼亞克羅地亞

捷克

烏拉圭加拿大烏克蘭文尼亞荷蘭澳大德國波蘭斯各國新能源乘用車銷量發(fā)展趨勢及增速（2023年）570%

520%

470%

420%

370%

320%

270%

220%

170%

120%

70%

20%

-30%

-80%.

土耳其中國（7762，

37.1%）0

200

400

600

800

1000

1200

1400

單位：16

0輛注：Y軸：23年新能源銷量同比增速，

X軸：

2023年新能源銷量規(guī)模，泡泡大小為23年新能源銷量規(guī)模。圖中中國和土耳其僅作示意。（54，812.8%）

馬來西亞斯洛文尼亞波蘭

墨西哥

日本加拿大法國英國美國德國全球新能源汽車市場發(fā)展格局?中、美、德、英、法是新能源主要的市場，增速在20-50%；?土耳其、馬來西亞、巴西、泰國、印度、澳大利亞新能源市場相對基數(shù)小，但增速非?？?，增幅在200%以上；?德國、挪威、韓國、意大利新能源市場呈下降趨勢。

斯洛伐克

以色列數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS全球銷量監(jiān)測103%

愛爾蘭

葡萄牙巴西

澳大利亞芬蘭

奧地利蘭瑞典印度尼西亞韓國挪威羅馬尼亞新西蘭意大利西班牙比利時

瑞士

丹麥

希臘泰國捷克印度荷數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS全球銷量監(jiān)測新能源乘用車銷量發(fā)展（BEV&PHEV）單位：千輛 BEV

PHEV168.8%67.1%72.9%0.2%4234242516889172092019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速（分能源類型）單位：千輛 傳統(tǒng)動力HEVBEVPHEV2019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-6月新能源乘用車細分市場發(fā)展中國新能源汽車市場發(fā)展?截止2024年1-6月中國新能源車滲透率已經(jīng)達到42%，發(fā)展勢頭不可阻擋。插混帶動中國新能源市場高歌猛進。同時從市場結構來看，

隨著產(chǎn)品的豐富，各個細分市場都得到了良好發(fā)展，市場結構越來越合理2.60%16.70%40.7%6.60%8.30%15.5%10.4%18.90%

4.70%

19.4%2

60%.29.90%23.3%9.10%10.20%15.9%8.5%A00

A0A

B

C

A0-SUV A-SUVB-SUVC-SUVD-SUVA-MPVB-MPV19343177441642514059130662019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月6.9%12.0%13.1%

2

7%12.9%11.5%4.8%

5.4%5303423419.1%4.4%

7.6%8.1%8.8%6.0%

6.5%0.50%26.10%19.8%2.6%

5.6%17.4%2.1%

7.5%261721.5%

16.4%244924255145834

917

397c153.3%1688

820

1427167.1%83.4%

209

56311.8%277

209

15.8%16.8%15.5%13.0%18.2%26172449514514276.7%8.7%3

4%209563820406621788..新能源乘用車銷量發(fā)展（BEV&PHEV）單位：千輛乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速（分能源類型）單位：千輛a傳統(tǒng)動力

aHEVU

BEV

PHEV

不確定1641602019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-6月新能源乘用車細分市場發(fā)展19.3%13.8%

3.8%

..

%

..

%

..

%

7.1%8.2%6.6%14.8%7.3%美國新能源汽車市場發(fā)展?2023年，美國乘用車銷量規(guī)模達到1240萬輛，新能源超過140萬，滲透率為11.3%；A00

A0

A

B

C

DA0-SUV A-SUVB-SUVC-SUVD-SUVB-MPV跑車不確定238844024598 BEV

PHEV154.8%2811136102799154967601045126064

4613798

183

768

683918854.9%

c90.4%

c

47.9%2019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-4月2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月

539

613

5006數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS全球銷量監(jiān)測13.6%3.4%5.5%16.0%3.4%3

4%15.3%1.8%3

4%10.9%1.8%4.2%1.1%6.3%6.9%4.7%4.0%10.1%

11.7%..

%

5.1%-23.0%20.7%53.5%11.5%-0.2%9.5%49.1%24.5%27.8%20.3%22.6%38.6%34.6%36.1%38.1%33.8%15.9%11364.8%4962602382815397681641831608464..數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS全球銷量監(jiān)測歐洲乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速（分能源類型）單位：千輛

傳統(tǒng)動力

HEV

BEV

PHEV

不確定2019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-6月注：Global

NEVS

監(jiān)測全球乘用車54個國家銷量歐洲新能源乘用車銷量發(fā)展（BEV&PHEV）單位：千輛

BEVPHEV211.1%2.4%-8.1%1547947372

1762019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月歐洲新能源乘用車細分市場發(fā)展歐洲新能源汽車市場發(fā)展情況?2023年歐洲市場新能源汽車銷量達到286萬輛，滲透率達到18%；?受整體政策退坡影響，24年歐洲新能源市場有所放緩，歐洲目前在新能源車供應鏈、制造成本上都有一定的壓力，加上近期對華貿(mào)易政策影響，可能會放緩歐洲純電動車發(fā)展進程。13.80%13.1%16.70%19.7%18.50%10.5%15.70%8.2%17.70%7.7%5..0%16.00%9.1%4..4%748061478718512046534441712A0

A

B

C

DA0-SUVA-SUV

B-SUVC-SUVU

D-SUVUA-MPVUB-MPVU跑車

不確定2019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-4月

0.00%0.00%

10.30%15.7%10.30%13.2%12.30%10.3%9.30%15.7%87019909360.40%13.90%9471547775

947

5600.30%

9.80%19908701188994712

54899411884..7%037.50%306.40%028.50%02810%28.6%81.3%66.7%91.6%30.3%

548

.3.

6%01960%01930%-4.7%5.3%42.1%27.6%29.3%22.3%20.7%38.9%30.5%36.1%15.4%8.6%4627947444476624444.....乘用車銷量–細分市場變化趨勢單位：千輛乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速（分能源類型）單位：千輛a傳統(tǒng)動力

aHEVaBEVPHEV不確定2019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-7月東南亞主要國家的細分市場格局（24.1-6）BA印尼

馬來西亞

泰國

菲律賓東盟主要國家新能源汽車市場發(fā)展?東盟乘用車市場總量在300萬左右，各國體量差距較大；

23年東盟新能源車總銷量在11.2萬輛，滲透率約4%，增量主要由政策驅動下的泰國

市場貢獻。?東盟各國普遍對SUV的需求較大，尤其是越南，各國對車型的需求也存在差異，

印尼偏好MPV，馬來西亞偏好轎車。1292146415091034756894注：Global

NEVS監(jiān)測的東盟國家包括泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南、新加坡、緬甸

7國。數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS全球銷量監(jiān)測A00,

10.80%,

.

A0,4.60%

A0-SUV,

11.40%-SUV,

13.-SUV,

6.,

.A-MPV,

48.30%A0,43.20%A,

18.00%-SUV,

9.-SUV,

13.,

.-MPV,

8.A0,

29.10%A,

9.90%B,

5.90%A0-SUV,

12.40%-SUV,

19.-SUV,

12.-MPV,

4.A0-SUV,

13.70%-SUV,

7.-SUV,

13.A-MPV,

30.40%B

MPV

1

00%

B

MPV

0

70%

B-MPV

2

20%

B-MPV

1

90%

A

50%

A

30%A0,

26.60%

A00,4.7%

A0,

18.6%,

.A,

6.8%-SUV,

10.B-SUV,

8.3%-MPV,

18.A-SUV,

9.9%B-SUV,

7.7%,

.-MPV,

24.

A00,4.6%

A0,

24.4%

A00,4.2%

A0,

24.1%

A00,

3.4%

A0,

24.1%A,

8.1%-SUV,

11.-SUV,

14.B-SUV,

8.0%,

.-MPV,

22.-SUV,

10.A-SUV,

15.B-SUV,

9.3%,

.-MPV,

22.-SUV,

9.-SUV,

15.B-SUV,

9.1%-MPV,

22.

A00,4.7%

A0,

16.7%

A,,

4..5%

-SUV,

5.-SUV,

12.B-SUV,

9.6%,

.-MPV,

22.

A00,0.80%

A00,0.60%

A00,

0.80%

A00,

5.2%A0,

20.0%,

.A,

5.9%

B

1

2%

,

.A,

7.5%

B

1

6%

,

.A,

7.6%

B

1

5%

20192020

2021

2022

2023

2024A

5%A08%B

09%10%50%

,

.

0%A80%B

90%A

4%

,

.

0%B-MPV

17%B-MPV

15%B-MPV

19%BMPV

13%BMPV

12%B-MPV

14%

B

20%

B

170%

8%2%AA0B

1

5%-SUV,

3.-SUV,

3.BA-SUV

2651102090%70%60%60%50%

627604%0%9%8%8%7%6%3%3%3%5%5%A0A0A0A0A0

AAAAAAAA0

B,

.,

.,

.,

.,

.,

.,

.,

.----數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS全球銷量監(jiān)測乘用車細分市場發(fā)展A0A0-SUV

A-MPV20192020

2021

2022

2023

2024乘用車銷量發(fā)展規(guī)模及增速（分能源類型）單位：千輛 傳統(tǒng)動力

HEV

BEV

PHEV

不確定2019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-6月

注：Global

NEVS監(jiān)測的拉美國家包括巴西、智利、墨西哥、哥倫比亞、烏拉圭、阿根廷

6國。新能源乘用車銷量發(fā)展（BEV&PHEV）單位：千輛拉美新能源汽車市場發(fā)展情況?

2023年，拉美乘用車的市場規(guī)模約在360萬。拉美的新能源轉型處于初期，新能源車規(guī)模約在3萬輛，滲透率2.5%。巴西的年銷量在172萬，墨西哥110

萬，哥倫比亞、阿根廷和智利的銷量規(guī)模在15-30萬輛。?

拉美缺乏本土強勢品牌，市場較為分散：日美系占主導、其次為德、意系，中系車企在拉美布局較晚，

23年份額達到7%，

主要由上汽和奇瑞貢獻。14.3%22.6%29.1%17.7%23.5%25.3%13.6%18.9%19.2%21.5%18.4%17.9%19.8%20.6%20.8%17.7%18.9%20.7%15.1%18.4%19.7%20.2%107

731

1

12019年2020年2021年2022年2023年2024年1-4月w

C

C-SUV

不確定AWA-SUV

B-MPVA00w

D

D-SUVBB-SUV跑車

BEV

PHEV2091

22029.7%

10.2%31051101680114113101102693196719911

21183411001美國/歐洲/東盟主要國家/拉美主要國家1.

重點國家新能源產(chǎn)業(yè)政策、

補貼政策2.

投資貿(mào)易相關及關稅政策3.

小結Part

1全球主要國家新能源汽車發(fā)展政策環(huán)境國家/地區(qū)碳中和目標規(guī)劃目標新能源車目標歐盟2030年溫室氣體排放比1900年下降55%

2050年碳中和2035年新車銷售100%，零排放車輛2030年乘用車、廂式貨車相比2021年減少55%、50%

，2035年實現(xiàn)100%減排2035年禁售燃油車印度尼西亞2030年碳達峰，2060年碳中和2025年電動汽車產(chǎn)量達40萬輛，2030年達到60萬輛，2035年達到100萬輛2030年產(chǎn)量達到60萬輛

2035年產(chǎn)量達到100萬輛馬來西亞2050年碳中和2030年電動汽車將占汽車銷量的15%

，2025年提供9000座交流電與1000座直流電公共充電設施2030年銷量15%泰國2030年碳達峰，2065年碳中和2030年電動汽車將占汽車產(chǎn)量的50%，充電樁2025年1玩?zhèn)€，2030年8萬個，

到2035年從目前的傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)中心轉變?yōu)闁|南亞電動車生產(chǎn)中心2030年產(chǎn)量的50%巴西2025年碳達峰，實現(xiàn)碳中和的時間從原定的2060

年提前到2050

年到2030年，將可持續(xù)生物能源在巴西能源結構中的占比提高到18%左右，擴大生物燃料的消費，增加乙醇的供應；力爭到2030年可再生能源在能源結構中的占比達到45%，電氣行業(yè)的效率提高

10%2030年新能源保有量100萬墨西哥2050年碳中和新銷售汽車中電動汽車占比到2030年5%，到2040年提高到50%

，2050年達到100%2030年5%南非2030年碳達峰，2050年碳中和南非貿(mào)易、工業(yè)和競爭部（DTIC）最近發(fā)布《電動汽車白皮書》2035年，南非將從主要生產(chǎn)內(nèi)燃機汽車，過渡到在生產(chǎn)和消費中電動汽車與內(nèi)燃機汽車并駕齊驅增加南非對汽車組裝和電動汽車制造的投資水平（預估到2035年，投資將高達800億蘭特）-沙特阿拉伯2030年碳達峰，2060年碳中和預計到2030年，首都利雅得的電動汽車數(shù)量占比至少達到30%利雅得至少30%阿聯(lián)酋2030年碳達峰，2050年碳中和到2050年阿聯(lián)酋50%的車輛為電動車輛，25%為插電式混合動力汽車(PHEV)，其余為內(nèi)燃機(ICE)、壓縮天然氣(CNG)和氫氣(H2)汽車2030年至少30%的政府部門車輛和

10%的道路車輛為電動汽車哈薩克斯坦2030年碳達峰，2060年碳中和-全球國家已陸續(xù)設立了符合各國國情的雙碳目標，

新能源是難以逆轉的趨勢?主要的發(fā)達經(jīng)濟體和部分發(fā)展中經(jīng)濟體已經(jīng)實現(xiàn)了碳達峰，部分發(fā)達經(jīng)濟體已經(jīng)提出了實現(xiàn)碳中和的預計年份，實際上有138個國家設定了碳中和目標數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS根據(jù)公開資料整理數(shù)據(jù)來源：歐洲環(huán)境局，

ACEA歐洲汽車碳排放標準趨嚴n

歐盟實施全區(qū)最嚴碳排放標準，提出2030年起碳排放標準在2021年基礎上下降55%（原目標是37.5%），2035年起下降100%，從2035年實現(xiàn)汽車零排放。n2023年3月歐盟理事會批準2035年禁售燃油車法規(guī)，歐盟將實現(xiàn)汽車電動化的全面轉型歐盟推行碳足跡政策n2023年

6月14日，歐盟通過《歐盟電池與廢電池法》，要求電動汽車電池與可充工業(yè)電池計算產(chǎn)品生命周期的碳足跡，未滿足相關碳足跡要求將被禁止進入歐盟市場。根據(jù)法案對碳足跡的相關要求，從2024年7月1日起，工業(yè)電池、電動汽車電池生產(chǎn)商需發(fā)布碳足跡聲明。國家測試標準2015202020252030原始值統(tǒng)一口徑原始值統(tǒng)一口徑原始值統(tǒng)一口徑原始值統(tǒng)一口徑歐盟碳排放130g/km130g/km95g/km95g/km(2021)81g/km81g/km43g/km43g/km中國燃油經(jīng)濟

性6.9L/100

km160g/km5L/100km117g/km4L/100km93g/km--日本燃油經(jīng)濟

性168km/L138g/km20.3km/L122g/km--25.4km/L74g/km美國燃油經(jīng)濟性/溫室氣體36.3mpg151g/km(2016)56.2mpg103g/km62.9mpg99g/km--韓國燃油經(jīng)濟性/溫室氣體17km/L140g/km12km/L97g/km----針對對象具體內(nèi)容內(nèi)部存儲及容量大于2kwh的可充工業(yè)電池和電動汽車電池?2024年7月1日起，強制提供碳足跡聲明；?

2026年1月1日起，強制達到電池對應碳足跡性能等級廢舊便攜式電池回收目標?2023年計劃回收45%，?

到2027年回收63%，?

到2030年回收73%LMT電池回收目標?

到2028年回收51%，?

到2031年回收61%廢舊電池最低礦物回收水平?

鋰：到2027年最低達50%，到2028年最低達80%，?鈷、銅、鉛、鎳：到2027年最低達90%，到2031年最低達95%新電池制造和消費廢物中回收含量最低水平?到2030年7月（法規(guī)生效八年后）計劃水平為鈷16%，鉛85%，鋰6%，鎳6%；?到2035年7月（法規(guī)生效13年后）：鈷26%，鉛85%，鋰12%，鎳15%歐盟實施全區(qū)最嚴碳排放標準，推行碳足跡政策?歐盟實施全區(qū)最嚴碳排放標準，2035年禁售燃油車法規(guī)，歐盟將實現(xiàn)汽車電動化的全面轉型。?歐盟通過《歐盟電池與廢電池法》，要求電動汽車電池與可充工業(yè)電池計算產(chǎn)品生命周期的碳足跡，未滿足相關碳足跡要求將被禁止進入歐盟市場。根據(jù)法案對碳足跡的相關要求，從2024年7月1日起，工業(yè)電池、電動汽車電池生產(chǎn)商需發(fā)布碳足跡聲明。數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS根據(jù)公開資料整理2024年意大利、西班牙補貼政策維持，德國、法國、荷蘭補貼退坡部分歐洲國家針對海外投資的減稅或補貼政策概覽國家車輛類型23年要求及補貼后續(xù)變化意大利BEVPHEV購買價格不高于3.2萬歐(含增值稅）

&碳排放低于20g

二氧化碳/km,補貼3000歐購買價格不高于4.5萬歐（含增值稅）&碳排放低于21-

60g二氧化碳/km,補貼2000歐西班牙BEV/燃料電池車4500-7000歐23年政策至2024年7月31日PHEV2500-5000歐匈牙利電車購買價格不高于3.2萬歐，補貼7350歐，

價格介于3.2-

4.4歐的電車補貼1500歐針對公司企業(yè)的新鼓勵計劃，于2024

年2月啟動，補貼范圍2.8-4百萬HUF德國BEV<4萬歐元0.675BEV-取消下降4-6.6萬歐元0.45PHEV-PHEV<4萬歐元取消4-6.6萬歐元取消個人BEV生產(chǎn)過程中碳排放，

65%車型可補貼0.5-0.7下降法國個人BEV<4.7萬歐元0.7（低收入）

/0.5荷蘭個人新BEV1.2-4.5萬歐

元0.295個人新BEV1.2-4.5萬歐元0.255下降0.04萬，2005年

取消挪威個人新BEV-階梯式征收購置稅個人新BEV-階梯式征收購置稅維持瑞典EV

，

PHEV--PHEV取消取消-國家法規(guī)及內(nèi)容捷克?《投資鼓勵法》及后期的修訂：對包括新能源汽車在內(nèi)的制造業(yè)啟動新技術中心和戰(zhàn)略服

務中心等投資活動提供支持。支持形式為提供最多10個納稅期（免稅期）的企業(yè)所得稅減免或現(xiàn)金補貼。波蘭?《支持新投資法案》

：投資區(qū)內(nèi)新設工廠或與現(xiàn)有工廠相關的投資最長可以獲得15年的企業(yè)所得稅減免。與此同時，波蘭還對研發(fā)投資、戰(zhàn)略性生產(chǎn)投資等進行補貼。西班牙?《經(jīng)濟復蘇和轉型戰(zhàn)略項目》：計劃投資43億歐元支持新能源車和電池生產(chǎn)，補貼范圍包括從鋰的提取到新能源車生產(chǎn)制造的整個供應鏈。匈牙利?針對赴匈投資和在匈擴大投資企業(yè)提供退還和非退還補貼，對外資進行國民待遇，無特殊

補貼政策。根據(jù)不同投資項目，補貼形式主要有現(xiàn)金補貼、稅收優(yōu)惠、低息貸款等。（根據(jù)匈牙利不同外資法規(guī)整理）歐洲刺激政策延續(xù)，但部分國家補貼退坡?

2024年，歐洲市場大多國家仍有針對新能源汽車消費的刺激政策，

德國完全取消，法國、荷蘭國家退坡10-30%不等。法國引入碳排放考核，補貼金額不

變，補貼車型減少；荷蘭補貼微降13%至2550歐元。?西歐：政策退坡致新能源整體滲透率略有下滑。?

政策退坡致新能源整體滲透率下滑，影響歐洲新能源車的發(fā)展勢頭2024年補貼金額車輛要求2023年車輛要求車輛

類型車輛

類型補貼金額變化國家關稅國家汽車關稅增值稅消費稅后續(xù)變化英國10%20%增值稅稅率20%x(CIF價+進口關稅）德國10%19%0歐盟歐盟委員會（下稱“歐委會”

）

8月20日公布終裁措施建議，

對中國及歐

盟在華生產(chǎn)的純電動汽車建議征收為期五年、

17%至最高36.3%的反補貼稅：?

比亞迪為17.0%，吉利為19.3%，上汽集團為36.3%，其他合作公司為

21.3%，其他所有非合作公司為36.3%。?

歐委會并決定對特斯拉作為中國出口商實施單獨關稅稅率，現(xiàn)階段定為9%?

歐盟委員會還決定不追溯征收反補貼稅法國10%20%0挪威025%10-60%俄羅斯15%20%0-90馬力：

0盧布馬力；90-150:

55150-200：

53200-300：

869300-400：

1482400-500：

1534500馬力以上:1584歐盟關稅?此前在電池法案上，歐盟給予中國動力電池相關產(chǎn)品進入歐盟帶來了極大困難，與此同時，對中國的新能源車進口關稅也進行了提升，并且是針對性提升，以“組合拳”方式遏制中國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS根據(jù)公開資料整理新能源汽車關稅等相關政策國家車輛類型23年要求及補貼后續(xù)變化泰國EV售價不超過200萬泰銖，電池容

量低于30kwh的電動乘用車，7/15萬泰銖直接補貼（電池小

于/大于30kwh)，僅限泰國生產(chǎn)?200萬泰銖以下車價格，50kwh以上帶電量，補貼5-10

萬泰銖；?120萬泰銖以下車價格，50kwh以下帶電量，補貼2-5萬

泰銖印度尼西亞BEV購置印尼產(chǎn)純電最高補貼5130

美元?

延續(xù)2023年政策PHEV購置印尼產(chǎn)混電最高補貼2565

美元馬來西亞EV/PHEV

減免稅費整車EV進口稅及消費稅全免+

免道路稅不變延長EV稅后優(yōu)惠至2025年底國家汽車關稅增值稅消費稅泰國純電動：

0%混動：

50%燃油車：

50%7%純電動：

0-8%混動：4-30%

燃油車：

10-40%馬來西亞?

2022-2023對整車進口的純電動車免征進口稅和國內(nèi)稅?

2022-2027，對本地組裝的純電動車免征國內(nèi)稅和銷售稅，對其零部件免

征進口稅?企業(yè)租用不超過30萬馬來西亞林吉特的電動車，享受稅收優(yōu)惠?

2023-2032，電動車充電設備制造商所得稅豁免印度尼西亞?投資超過5000億印尼盾的電動汽車企業(yè)將獲得100%的企業(yè)所得稅抵免；?投資100-5000億印尼盾的電動汽車企業(yè)將獲得50%的企業(yè)所得稅抵免東南亞新能源市場處于轉型初期，部分國家對電動車免征或減免進口關稅?東南亞如對燃油車進口關稅高，泰國可達50%，部分國家如泰國和馬來西亞對電動車免征或減免進口關稅新能源汽車補貼政策數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS根據(jù)公開資料整理2024年2024年2023年數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS根據(jù)公開資料整理新能源車關稅等相關政策國家基建政策巴西“綠色可持續(xù)發(fā)展能源走廊”將于2024年年初正式推出實施，

旨在改善巴

西電動車輛充電基礎設施。該項目重點之一為擴大目前巴西的電動機動車

輛的充電網(wǎng)絡，包括增加給電動客車、公交車、貨車和私家轎車的充電樁

設施的數(shù)量，完善充電樁等綠色能源基礎設施的服務。墨西哥對電動汽車的公共電源設施進行的投資的30％的稅收抵免形式新能源汽車進口稅率免稅配額混合動力2024年1月15%混合動力--2024年7月25%2024年6月1.3億美元2025年7月30%2025年7月9700萬美元2026年7月35%2026年6月4300萬美元插電混合動力2024年1月12%插電混合動力--2024年7月20%2024年6月2.26億美元2025年7月28%2025年7月1.69億美元2026年7月35%2026年6月7500萬美元純電2024年1月10%純電--2024年7月18%2024年6月2.83億美元2025年7月25%2025年7月2.26億美元2026年7月35%2026年6月1.41億美元拉美市場的新能源處于轉型初期?

巴西之前對電動車實施免關稅政策，2024年1月起電動車進口關稅將逐步恢復，至26年7月將達到35%，將推動車企在巴西的本地化生產(chǎn)進程。?墨西哥：在進口稅費、基礎設施投資稅費上有一定減免稅費減免《聯(lián)邦新汽車稅收法》

豁免了由充電電池驅動的汽車以及混合動力汽車的

銷售或進口費用；

《所得稅法》

向投資于電動和混合動力汽車或獲得其臨

時使用權的人以較高的金額（允許的扣除額）形式提供利益新能源產(chǎn)業(yè)相關政策墨西哥巴西主要區(qū)域市場政策環(huán)境?

各國推出支持措施，刺激國內(nèi)新能源消費的同時，也在試圖抓住這個趨勢，建立自身產(chǎn)業(yè)鏈配套。多種因素疊加，使得國際環(huán)境日益復雜，貿(mào)易保護主義，逆全球化有所抬頭,美國、歐盟除了增加關稅壁壘，同時也通過立法形式，形成高標準的電池進入壁壘，迫使供應鏈本地化。?

企業(yè)在海外投資建廠過程中，必然面臨合規(guī)化、勞工管理等一系列問題，因此需要嚴格遵守當?shù)氐沫h(huán)境保護法律和標準，以免造成投資損失。歐洲n

海外泛政治風險與政策變化風險：歐洲面臨著經(jīng)濟衰退風險。隨著歐洲國家進一步加強外資審查，對于跨國企業(yè)來說，機會與挑戰(zhàn)并存n

監(jiān)管環(huán)境與合規(guī)風險：違規(guī)處罰

嚴苛n

可持續(xù)要求與ESG政策應對：“

電池護照”即將生效n

隱私保護嚴格：歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護條例》也非常嚴格，最高罰款金額可高達是整個集團年度營收的4%。n

拉美方面，

巴西政策目標明確，以吸引投資為核心目標，建立鞏

固巴西在南美地區(qū)的汽車大國的

地位；墨西哥與美國高度關聯(lián)，近岸外包受美國政策影響大，當

地投資建廠會受一定的政治變動

因素影響n

東盟除了泰國，有明確在消費端進

行補貼之外，其它國家主要通過稅

收方式來吸引投資，建立產(chǎn)線與配

套，但對于孵化國內(nèi)市場而言，動

作仍待觀察。n

同時日系在東盟各國有著相當?shù)挠?/p>

響力，菲律賓近期在延續(xù)新能源關

稅政策的同時，日系車較為強勢的

HEV產(chǎn)品也享受了相關的政策。拉美東盟1.

全球乘用車及新能源主流品牌本土及海外銷量情況2.

中國自主品牌全球化發(fā)展情況（上汽MG/奇瑞/比亞迪/新勢力品牌）3.

國際典型車企品牌全球化發(fā)展情況（豐田/大眾）4.

小結Part

3主流汽車品牌的全球化發(fā)展路徑16.7%83.3%全球乘用車銷量Top35品牌的本土及海外銷量份額（2024.1-4月）本土VS海外銷量份額.本土銷量x海外銷量23441396120410541009939858853662593577524512485409387373331本土VS海外銷量份額.

本土銷量x海外銷量297295294289284283237220217212200195188186176171149全球乘用車銷量TOP品牌本土及海外銷量份額?

在全球銷量前35的品牌中，豐田、大眾、現(xiàn)代、寶馬、奔馳、奧迪、馬自達、斯巴魯、沃爾沃、

MG均以海外銷量為主，份額均超過80%；?歐洲、日韓主要乘用車品牌海外銷量均超過80%，美國各主要品牌的海外銷量份額40-60%，中國品牌中上汽MG、奇瑞和長城哈弗的海外銷量份額相對較高，比亞迪、吉利等品牌還處于初始階段。JEEP長安

斯巴魯

菲亞特

奇瑞

斯柯達

沃爾沃

三菱

Dacia

雪鐵龍

別克

五菱

哈弗雷克薩斯

MG馬恒達

歐寶豐田

大眾

本田

現(xiàn)代

鈴木

日產(chǎn)

起亞

比亞迪

寶馬

福特

奔馳雪佛蘭

奧迪

特斯拉

吉利

雷諾

馬自達

標致1920

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

3551.2%48.8%14.3%85.7%63.0%37.0%1

234567

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS全球銷量監(jiān)測10.8%

89.2%97.4%

2.

6%61.2%38.8%25.7%74.3%62.4%37.6%97.2%2.31.2%68.8%92.3%7.7%88.7%11.9%88.1%12.7%87.3%13.1%86.9%Top

19-3513.7%86.3%37.8%62.2%28.9%71.1%19.8%80.2%21.1%78.9%31.9%68.1%17.2%82.8%19.4%80.6%80.6%75.6%74.1%70.4%品牌（單位：千輛）品牌（單位：千輛）Top

1-1819.4%24.4%25.9%29.6%NEV銷量占比NEV銷量占比68.9%8.8%9.2%23.3%83.2%84.0%93.9%8.4%100%100%5.9%16.8%16.0%93.2%8%17.9%15.4%2.9%3.1%40.6%22.7%96.5%59.4%77.3%11.3%6.1%3.5%8%上汽集團海外布局情況上汽MG品牌在海外銷量規(guī)模的發(fā)展（2019-2024.1-4）103.6%72.0%46.6%

39.9%。

:-1.2%524374255125732019

2020

2021

2022

2023

2024.1-4月地區(qū)國家基地名類別亞洲泰國SAIC

Motor

-CPCo.,Ltd.上汽正大有限公司,Chonburi

Plant整車,電池,電動車工廠亞洲馬來西亞Weststar

MaxusSdn.

Bhd總部亞洲馬來西亞BerjayaAssemblySdn.

Bhd.(BerjayaChinaMotorSdn.

Bhd.)整車亞洲印度尼西亞PTSGMW

Motor

Indonesia整車,電動車工廠亞洲印度尼西亞PT.

LZWL

Motors

Indonesia(Wuling

Indonesia)總部,其他工廠亞洲印度JSW

MG

Motor

India

Pvt.

Ltd.,

Panchmahal(Halol)

Plant整車,電動車工廠亞洲巴基斯坦MGJWAutomobilePakistan

Pvt.

Ltd整車,電動車工廠亞洲越南TCIEVietnam

Pte

Ltd.,

DanangPlant整車亞洲越南TMT

Motors,

HungYen

Plant整車,電動車工廠上汽集團工廠建設多分布在東南亞地區(qū)，計劃向歐洲擴展?

上汽在泰國、馬來西亞、印尼、印度、巴基斯坦、越南擁有整車制造基地，隨著MG品牌在歐洲市場銷量不斷增長，推動其在歐洲建立自己的生產(chǎn)工廠的規(guī)劃。海外銷量占比31.3%51.1%61.0%76.7%84.1%84.0%泰國10.3%9%5.7%5.6%4.5%4.3%印度6.9%11.5%9.6%9.9%7.9%7.0%英國5.6%7.5%7.3%10.5%13.0%16.2%澳大利亞3.6%6.2%9.3%10.2%9.4%9.2%墨西哥0.3%3.9%9.9%9.7%9.4%德國0.3%3.2%3.4%3.3%意大利0.2%1.4%4.9%7.7%西班牙0.2%1.4%4.7%5.3%土耳其0.1%0.3%2.3%4.1%歐洲：n

產(chǎn)能布局：

2023年7月，上汽集團宣布在歐洲建立歐洲整車制造基地n

渠道布局：上汽名爵在英國、法國、斯洛伐克等國建立經(jīng)銷商近700家；數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS全球銷量監(jiān)測單位：千輛148MG在泰國開始電動汽車專營店MG

電動汽車專營店計劃2024年1-5月泰國新能源汽車乘用銷售排名13

單位：千輛542

2123

4

53,100

3,200MG在泰國加強電動化MG3將于

2024年以全新外觀、混合動力再次回歸市場，全新

MG3

2024擁有

3種型號：

Eco、Standard和

Sport，預計將于今年第三季度在

SAIC-CP春武里工廠投產(chǎn)。

MG3

HEV進一步加強MG在泰國的電動化布局。泰銖2,500,0002,250,0002,000,0001,750,0001,500,0001,250,0001,000,000750,000500,000250,0000MG

CYBERSTERMaxus

9Maxus

7MG3MG

ESMG

HS.MGVS

MG

EPMG

4MG

ExtenderMG-5MG在泰國加強電動化布局?

上汽在泰國推出MG

EVolution展廳，強化名爵服務中心新形象的計劃，展廳支持EV普通和高端車型（EV

Premium）的銷售及售后服務，計劃到

2024年6月底擴展到

10個網(wǎng)點，并將擴展名爵超級充電站至147+。?

全新

MG32024擁有3種型號：

Eco、Standard和Sport，預計將于今年第三季度在

SAIC-CP春武里工廠投產(chǎn)。計劃展出車型展廳布局全新名爵MAXUS9名爵首款7座100%純電動豪華MPV電動車展區(qū)用于演示和教育的會議室區(qū)電動汽車維修區(qū)全新

MGCYBERSTER一款2座敞篷電動跑車新名爵MAXUS7專為現(xiàn)代家庭打造的新時代電動MPV2,800

2,900

3,000

2,750,000(預計)軸距：2,7002,6002,500MG

ZmmSMG在墨西哥銷售情況2024年1-5月銷量（輛）73443532644498435371

3406420509

20387MG2023年銷售情況MG2024年新引入車型MG3將于

2024年以全新外觀、混合動力再次回歸市場，全新

MG3

2024擁有

3種型號：

Eco、Standard和

Sport，預計將于今年第三季度在

SAIC-CP春武里工廠投產(chǎn)。

MG3

HEV進一步加強MG在泰國的電動化布局。MG2024年新引入車型級別車型能源起售價MXN已投放A0MG3ICE239990A0MG3

HybridPHEV399900AMG4BEV459990A0-SUVMGZS

EVBEV637900計劃投放BMG7ICE-SPORTCybersterBEV-B-SUVMG

RX9ICE-PickupMaxusT90ICE

or

BEV-MG將在墨西哥增加投放多款重磅產(chǎn)品?MG是當?shù)厥袌鲎顣充N品牌TOP10，在2024年會加推多款重磅產(chǎn)品，將上汽集團旗下的榮威、大通品牌的部分車型轉移給MG品牌進行銷售，涵蓋小型到中型轎車、跑車、

SUV和皮卡細分市場。級別車型2023年乘用車銷量起售價MXNAMG

GT（銳行）6778389900MG-533201298900A0-SUVMGZS

SUV8535365900A-SUVMG

ONE2105485900MG

RX53962479900MG

HS3611469900MG

eHS250619900B-SUVMG

RX8160079990012345678910數(shù)據(jù)來源：

Global

NEVS全球銷量監(jiān)測420401732918009298奇瑞的海外布局奇瑞品牌在海外銷量規(guī)模的發(fā)展（2019-2024.1-4）?2013年以前

，奇瑞以發(fā)展中國家市場為切入點

，以出口貿(mào)易形式為主；

2014-2019年積極布局巴西、俄羅斯

等新興市場

，規(guī)劃管理當?shù)毓S和經(jīng)銷渠道；?20年以后

，海外銷量快速增長

，布局西亞（土耳其&以色列））

、中南亞（哈薩克斯坦&烏茲別克斯坦）、東南亞（馬來西亞&印度尼西亞）、及歐洲（西班牙&意大利）、拉美（巴西&墨西哥）積累階段

快速發(fā)展階段（2020年-至今）139.5%單位：千輛57.9%20.9%2020-2021年：奇瑞深耕俄羅斯市場全球供應鏈受到?jīng)_擊，中國率一帶一路先恢復+供應鏈穩(wěn)定，供給充裕,銷量不斷高增110522019

2020

2021

2022

2023

2024.1-4月奇瑞品牌全球化布局&本地化運營，由積累階段邁向快速增長階段?

奇瑞的海外戰(zhàn)略優(yōu)先主攻發(fā)展中國家，前期以出口貿(mào)易為主，2014年開始進行全球布局，規(guī)劃和管理當?shù)毓S和經(jīng)銷渠道，工廠布局完善，本地化