《H制藥集團產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)的外部環(huán)境探析報告》6400字（論文）

H制藥集團產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)的外部環(huán)境分析報告目錄TOC\o"1-2"\h\u26661H制藥集團產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)的外部環(huán)境分析報告 120458第一節(jié)宏觀環(huán)境分析 128163一、政治法律環(huán)境 17852二、經(jīng)濟環(huán)境 22625三、社會環(huán)境 313182四、技術(shù)環(huán)境 31476第二節(jié)制藥設(shè)備行業(yè)環(huán)境分析 412076數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 429625一、現(xiàn)有競爭者分析 416246二、潛在進入者分析 715612三、替代品威脅分析 823398四、供應(yīng)商議價能力分析 820392五、購買者議價能力分析 9第一節(jié)宏觀環(huán)境分析一、政治法律環(huán)境國家一直重視制造業(yè)的發(fā)展，曾多次出臺“突破制造業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)瓶頸”的有關(guān)文件及政策?！吨袊圃?025》提出“制造強國”的戰(zhàn)略，要求各大制造企業(yè)和廠商積極實現(xiàn)“創(chuàng)新驅(qū)動，結(jié)構(gòu)優(yōu)化”，以加快制造業(yè)變革，通過技術(shù)改造推動制藥設(shè)備行業(yè)提高技術(shù)能力，淘汰舊機買新機，提高制藥設(shè)備的銷售?！丁笆濉睉?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出要加快制造業(yè)裝備升級換代，提升制藥裝備的自動化水平和數(shù)字化水平、智能化水平高等。同時《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》將制藥裝備錄入八個高新技術(shù)領(lǐng)域“生物與新醫(yī)藥”之一，各地紛紛推出配套政策，對符合高新技術(shù)企業(yè)認定條件的制藥設(shè)備企業(yè)，從稅收、人才引進等方面進行幫助，從技術(shù)發(fā)明、專利申報等方面的獎勵和扶持。在國家相關(guān)政策的背景下，研發(fā)能力強的生物制藥設(shè)備企業(yè)可享受優(yōu)惠政策。2017年國家的政策把產(chǎn)業(yè)帶入大時代，在生產(chǎn)領(lǐng)域中繼續(xù)促進供應(yīng)上的進一步改善，鼓勵并支持制藥設(shè)備創(chuàng)新，臨床緊急需求及初次進入優(yōu)先審查，隨著我國醫(yī)改持續(xù)向戰(zhàn)略縱深向前推進，影響著國內(nèi)制藥設(shè)備行業(yè)發(fā)展的整體轉(zhuǎn)型及升級。近年許多制藥設(shè)備行業(yè)頒布的多項重要的政策措施，直接驅(qū)動著國內(nèi)制藥設(shè)備企業(yè)降低成本，提高創(chuàng)新能力，管理能力。國家政策增加制藥設(shè)備企業(yè)在創(chuàng)新與研發(fā)方面的投資，進一步給我國制藥設(shè)備產(chǎn)業(yè)帶來大量增量空間。二、經(jīng)濟環(huán)境我國生物制藥行業(yè)整體發(fā)展相當快速，2014年截止至2020年，整個生物藥市場規(guī)模從約有1167億元左右人民幣迅速增至約超過有3172億元，復(fù)合年度平均收入增長率將可能有超過了還有20個百分點，增速預(yù)計會大大遠高于當前整個和全球水平。生物制藥領(lǐng)域投融資市場相對較為活躍。2019年全國生物制藥企業(yè)全年共有境內(nèi)外生物制藥企業(yè)43家及知名生物企業(yè)整體上市重組及重組掛牌，募集或到位上市資金總額預(yù)計超過約362.4億元的人民幣資金；共計完成了生物制藥領(lǐng)域境內(nèi)外重大聯(lián)合融資與并購掛牌事件等約合計857余起。一批目前全球比較優(yōu)秀及領(lǐng)先技術(shù)的新興高科技生物制藥企業(yè)集團目前仍正在進入中國內(nèi)地發(fā)展。生物制藥市場高速增長，也給制藥設(shè)備帶來了有利契機，制藥設(shè)備行業(yè)市場廣闊。世界各國制藥設(shè)備研發(fā)投入也逐年加大，據(jù)預(yù)測2024年世界制藥設(shè)備研發(fā)投資可達2040億美元；2020-2024年間銷售支出在18.22%左右；世界十大制藥企業(yè)中有65%致力于研發(fā)、投資與并購對H集團來說也是一個不可多得的發(fā)展契機。中國制藥設(shè)備行業(yè)在2004年通過GMP認證，2011年啟動第二輪GMP認證的沖擊下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。近年來生物藥行業(yè)迅猛發(fā)展，生物藥加速投放市場，企業(yè)固定資產(chǎn)投資提速，我國制藥用水設(shè)備企業(yè)也實現(xiàn)了生物藥設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)制造的突破性進展，疊加疫情影響，國產(chǎn)制藥裝備的進口替代步伐加快，產(chǎn)業(yè)迎來了第三次迅猛發(fā)展。根據(jù)“制藥專用設(shè)備制造”的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年制藥專用設(shè)備市場規(guī)模215.81億元，2021年市場規(guī)模大概為276.90億元，有較大幅度增長。2020年“制藥專用設(shè)備制造”出口占比分別占同期行業(yè)總收入的比重分別達到12.47%、9.82%、9.26%、7.89%，可見制藥設(shè)備行業(yè)的出口比重基本上保持在7%左右，現(xiàn)階段，國內(nèi)需求仍是支配制藥設(shè)備行業(yè)發(fā)展的首要原因。三、社會環(huán)境在‘健康中國’的指導(dǎo)下，民眾逐漸增加對疾病的重視，從居民的消費習(xí)慣來看，我國對疾病的關(guān)注度逐漸提高，使得我國消費結(jié)構(gòu)開始慢慢向醫(yī)療健康服務(wù)消費方面發(fā)展。在消費觀念升級的背景下，健康消費已成為服務(wù)消費的基本需求之一。中國有14億人口，由于計劃生育政策，人口老齡化的現(xiàn)實，醫(yī)藥需求的剛性趨勢越來越明顯。對于H集團等制藥設(shè)備企業(yè)而言，也使得愿意和制藥設(shè)備公司合作的藥企越來越多。作為制藥設(shè)備研發(fā)的重要合作伙伴，制藥設(shè)備企業(yè)幫助制藥企業(yè)專注于研發(fā)，提高資源配置效率，縮短開發(fā)周期，加快制藥設(shè)備上市，對制藥設(shè)備企業(yè)的投資和上市后制藥設(shè)備銷售的股利分享為可持續(xù)發(fā)展提供了空間。四、技術(shù)環(huán)境制藥設(shè)備行業(yè)第一生產(chǎn)力就是制藥設(shè)備技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新，制藥設(shè)備市場的競爭也是制藥設(shè)備技術(shù)實力的競爭，隨著國內(nèi)技術(shù)、質(zhì)量體系和EHS管理逐步與國際標準接軌，知識產(chǎn)權(quán)保護、基礎(chǔ)設(shè)施和工程師獎金等突出優(yōu)勢，海外制藥設(shè)備產(chǎn)業(yè)不斷向中國轉(zhuǎn)移，創(chuàng)新制藥設(shè)備優(yōu)先審批等一系列優(yōu)惠發(fā)展政策，提升了制藥設(shè)備技術(shù)研發(fā)的爆炸性增長潛力，中國制藥設(shè)備技術(shù)在不斷提高。制藥設(shè)備行業(yè)牽涉的專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域較為寬泛，除了基礎(chǔ)的制藥工藝，生物技術(shù)等，還包括化工機械、光學(xué)及其他、應(yīng)用計算機等，對于具有以上諸多技術(shù)背景復(fù)合型技術(shù)有更高的要求。如今制藥設(shè)備的自動化程度將成為未來發(fā)展趨勢，自動化智能化推動了制藥設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，在制藥設(shè)備生產(chǎn)過程中起著決定作用，質(zhì)量及工藝路線參數(shù)設(shè)置，不但對于藥品質(zhì)量，療效的好壞有著直接影響，也影響制藥設(shè)備企業(yè)的能耗，成本、經(jīng)濟效益等。就數(shù)字化系統(tǒng)而言，大數(shù)據(jù)的概念已經(jīng)成熟地應(yīng)用于我國的其他行業(yè)，伴隨著大數(shù)據(jù)理念的發(fā)展和進步，制藥裝備領(lǐng)域必然也會向智能化的方向發(fā)展，大數(shù)據(jù)時代下新型傳感器與機器視覺在制藥設(shè)備行業(yè)中的運用，今后制藥過程將完全進入實時監(jiān)控，及時排除不合格品，確保所生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)。第二節(jié)制藥設(shè)備行業(yè)環(huán)境分析制藥用水設(shè)備、水處理設(shè)備生產(chǎn)是一個龐大的行業(yè)，就國內(nèi)制藥設(shè)備的參與者來說，主要包括上中下游，上游是原材料零部件供應(yīng)商，中游是制藥機械設(shè)備制造企業(yè)，下游是應(yīng)用市場，主要是制藥企業(yè)和生物公司。本節(jié)按照波特五力模型分析制藥設(shè)備行業(yè)上中下游的競爭。圖4.1國內(nèi)制藥設(shè)備行業(yè)主要參與者數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院一、現(xiàn)有競爭者分析制藥設(shè)備行業(yè)競爭是極其激烈的，中國有很多制藥設(shè)備企業(yè)，就制藥用水設(shè)備市場來說，H集團目前是國內(nèi)唯一一家專門生產(chǎn)水設(shè)備的企業(yè)，但其他企業(yè)在其產(chǎn)品中也會生產(chǎn)制藥用水設(shè)備，主要集中在東部城市，H集團周邊有很多家中小型水處理公司，主要包括以下幾家：1.蘇州嘉洲凈化設(shè)備公司、蘇州創(chuàng)聯(lián)凈化設(shè)備公司、蘇州邦澤凈化設(shè)備公司蘇州市嘉洲凈化設(shè)備公司成立于2011年，注冊資本為2,100萬元，主要生產(chǎn)工業(yè)純水設(shè)備、醫(yī)藥純化水設(shè)備、河水湖水凈化設(shè)備、實驗室超純水機、民用純水設(shè)備。產(chǎn)品類型主要有：離子交換系統(tǒng)、超濾系統(tǒng)、混合離子交換系統(tǒng)、EDI高純水系統(tǒng)、除鐵錳氟系統(tǒng)、軟水系統(tǒng)、冷卻循環(huán)水系統(tǒng)、變頻供水系統(tǒng)等，為廣大客戶提供科學(xué)合理的設(shè)備配置、高質(zhì)量的服務(wù)，成功研發(fā)生產(chǎn)各種水處理系統(tǒng)，業(yè)務(wù)涉足光伏、電子、化工、表面處理、醫(yī)療制藥、光學(xué)玻璃、食品用水等多個領(lǐng)域。嘉洲凈化一直關(guān)注國內(nèi)外行業(yè)新技術(shù)與新工藝的發(fā)展動向，公司產(chǎn)品的主要配件供應(yīng)商均具有世界水平，其中有美國的DOW化學(xué)公司、海德能、GE集團、OSMONICSW公司、三菱、德國BAYER、格蘭富、日本積水等知名品牌。并在此基礎(chǔ)上研發(fā)新產(chǎn)品，完善現(xiàn)有產(chǎn)品的品質(zhì)，相比H集團具有一定競爭力。蘇州市創(chuàng)聯(lián)凈化設(shè)備公司成立于2005年，主要生產(chǎn)工業(yè)純水設(shè)備、制藥體化水設(shè)備、去高子水設(shè)備、廢水處理設(shè)備、純化水設(shè)備、中水回用設(shè)備及工程，是集設(shè)計，制造，調(diào)試，技術(shù)服務(wù)于一體的水處理設(shè)備企業(yè)。目前公司自主研發(fā)產(chǎn)品，積極推廣生產(chǎn)及營銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售遍及各大省、市、自治區(qū)，在行業(yè)具有一定的影響力。蘇州邦澤凈化設(shè)備公司成立于2020年、注冊資金850萬，專業(yè)致力于水處理工程設(shè)備集研發(fā)、制造、銷售、安裝調(diào)試為一體的專業(yè)水處理設(shè)備提供商。公司主營純水設(shè)備、純化水設(shè)備、EDI超純水設(shè)備、去離子水設(shè)備、脫鹽水設(shè)備、實驗室純水機、軟化水設(shè)備、離子交換器、介質(zhì)過濾器、河水凈化器等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品飲料、生物醫(yī)藥、電力電子、光伏能源用水等行業(yè)，深受用戶好評。公司全面執(zhí)行嚴格的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保障。2.東莞市杰邦水處理有限公司東莞市杰邦水處理有限公司成立于2010年，注冊資金5000萬，擁有專業(yè)的研發(fā)團隊及生產(chǎn)安裝人員，擁有50余國家專利，自主建設(shè)占地3000平方米的現(xiàn)代化制造基地，配備3條定制化生產(chǎn)線?？偛课挥跂|莞，自創(chuàng)建以來，一直致力于從事水處理技術(shù)研發(fā)、生物制藥純化水、工業(yè)純水、超純水、實驗室超純水儀和設(shè)備制造、銷售、工程安裝、技術(shù)支持及售后服務(wù)于一體的綜合性企業(yè)。公司擁有專業(yè)化及規(guī)范化的生產(chǎn)基地，并將標準化應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、光學(xué)、電子，化工及半導(dǎo)體制水系統(tǒng)，相較于H集團，研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)比較先進。3.深圳市科瑞環(huán)保設(shè)備有限公司深圳市科瑞環(huán)保設(shè)備有限公司2005年成立，是中國知名GMP水系統(tǒng)綜合服務(wù)商，中國標準化工業(yè)純水設(shè)備制造商，通過ISO9001:2015質(zhì)量體系及歐盟CE認證，2011、2012年連續(xù)兩年“水工業(yè)十大水處理工程商”，水處理系統(tǒng)標準化推動者和GMP水系統(tǒng)先行者。凈得瑞為深圳市科瑞環(huán)保設(shè)備有限公司旗下品牌，凈得瑞專注于水系統(tǒng)綜合服務(wù)，產(chǎn)品范圍覆蓋了藥品、制藥設(shè)備、化妝品、食品、電子、能源等眾多領(lǐng)域。凈得瑞2005年開始在業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)純水設(shè)備的標準化設(shè)計、制造、安裝、管理，并將標準化應(yīng)用于醫(yī)藥制水系統(tǒng)，是行業(yè)內(nèi)一直堅持水系統(tǒng)標準化制造及服務(wù)的品牌。凈得瑞通過堅持走專業(yè)化之路，全面推進標準化，并率先實行醫(yī)藥和電子行業(yè)水系統(tǒng)跨領(lǐng)域借鑒融合，持續(xù)提升品質(zhì)、效率及綜合服務(wù)水平，以高品質(zhì)產(chǎn)品為基礎(chǔ)，提供專業(yè)化的系統(tǒng)服務(wù)，實現(xiàn)了水系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)I(yè)化和綜合服務(wù)的融合，走出了一條不同的創(chuàng)新發(fā)展之路。凈得瑞堅定地向標準化、專業(yè)化的道路前行，不斷通過產(chǎn)品改進、服務(wù)升級、流程優(yōu)化、模式創(chuàng)新全力打造水系統(tǒng)綜合服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)品牌。作為水系統(tǒng)制藥設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)先者，科瑞環(huán)保設(shè)備有限公司的凈得瑞憑借其強大的收入規(guī)模和市場份額占比更大，H集團相比之下顯得十分不足。4.德國BWT倍世集團德國BWT是世界知名的水處理技術(shù)與產(chǎn)品提供商，全球涉水技術(shù)應(yīng)用范圍廣泛的水處理綜合性企業(yè)。BWT于1823年誕生于海德堡市。在長達194年的時間旅程里，BWT始終致力于向更廣泛、復(fù)雜的凈水領(lǐng)域發(fā)起挑戰(zhàn)。BWT的技術(shù)和產(chǎn)品涵蓋飲用水；制藥及生物科技產(chǎn)業(yè)超純水；食品生產(chǎn)用水；酒店、住宅社區(qū)、護理中心用水；加熱水、鍋爐水、冷卻水、空調(diào)水和游泳池水；燃料電池膜；海水淡化等諸多領(lǐng)域。作為歐洲歷史悠久的凈水公司，德國BWT始終堅守著百年德國企業(yè)的嚴謹、專注態(tài)度和苛刻品質(zhì)。時至今日，BWT在全球擁有10000多名員工和合作伙伴，在世界各地擁有70多家下屬子公司，BWT在德國SCHRIESSHEIM、法國ST、DENIS/PARIS、瑞士AESCH、奧地利MONDSEE等國擁有規(guī)模龐大的研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，為全球消費者帶來充滿想象力和驚喜的品質(zhì)生活之選。BWT始終立足于凈水技術(shù)的創(chuàng)新。2002年BWT集團醫(yī)藥超純水業(yè)務(wù)進入中國市場，2005年BWT集團把旗下工廠生產(chǎn)的水麗品牌推向中國市場，隨著中國高端人群對水處理品牌的要求更高，對生活質(zhì)量要求更高，最終BWT集團在2009年初，把同名水處理品牌BWT產(chǎn)品線帶入了中國市場，2019年BWT倍世（中國）貿(mào)易有限公司成立，BWT的產(chǎn)品和工藝在中國市場成為業(yè)界的技術(shù)典范，具有很強的競爭力，是H集團競爭者之一。二、潛在進入者分析對于制藥用水設(shè)備領(lǐng)域，市場進入門檻相對比較高，因此其他領(lǐng)域的潛在進入者比較少，潛在進入者以現(xiàn)有大型制藥設(shè)備企業(yè)為主，大型制藥設(shè)備企業(yè)本身擁有制藥設(shè)備生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)和人才，擁有一定生產(chǎn)場地，只需要將產(chǎn)品類型轉(zhuǎn)移到制藥用水設(shè)備領(lǐng)域即可，這些潛在進入者的威脅相對較大。目前中國大型的制藥設(shè)備企業(yè)主要有東富龍，楚天科技，新華醫(yī)療、千山藥機，這樣的公司很可能會進軍制藥用水設(shè)備行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計2020年制藥設(shè)備龍頭企業(yè)東富龍市占率為13.65%，楚天科技市占率為10.20%，新華醫(yī)療市占率為5.40%，迦南科技市占率為5.09%，剩余65.66%市場份額被其他企業(yè)占據(jù)。表4.12020年中國制藥設(shè)備企業(yè)排名及業(yè)務(wù)分布數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)情報網(wǎng)表4.2中國制藥設(shè)備產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)存年情況（單位：臺套線）數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院這些制藥龍頭企業(yè)用上千臺（套）生產(chǎn)線，楚天科技現(xiàn)有產(chǎn)量3098臺/套/線，新華醫(yī)療現(xiàn)有產(chǎn)量18384臺/套/線，迦南科技現(xiàn)有產(chǎn)量4376臺/套/線，生產(chǎn)研發(fā)能力雄厚，很有可能會進入到制藥用水設(shè)備行業(yè)，從制藥用水設(shè)備生產(chǎn)研發(fā)能力來看，如果這些國內(nèi)龍頭制藥設(shè)備企業(yè)進入到制藥用水設(shè)備行業(yè)，將會對H集團帶來不小的威脅。三、替代品威脅分析制藥用水設(shè)備因為對專業(yè)技術(shù)要求較高，存在明顯的技術(shù)替代壁壘，制藥設(shè)備行業(yè)是一個高新技術(shù)行業(yè)，這個產(chǎn)業(yè)為醫(yī)學(xué)，電子、工業(yè)自動化，新材料等學(xué)科綜合應(yīng)用，技術(shù)含量較高，研發(fā)能力不足的公司很難進入并保持下去。制藥設(shè)備因其專業(yè)性強，其他行業(yè)設(shè)備不能輕易代替，對于國內(nèi)制藥企業(yè)，能代替的是購買進口設(shè)備，但因進口設(shè)備昂貴，售后服務(wù)不及時等等，國外廠家進入存在一定的壁壘。就制藥水系統(tǒng)裝備行業(yè)而言，作為一種專業(yè)設(shè)備，制藥用水設(shè)備目前沒有被其他產(chǎn)品替代的風(fēng)險。根據(jù)當前的技術(shù)條件，替代品的突破性技術(shù)尚未問世，制藥用水設(shè)備亦不代之以其他制藥設(shè)備，因此短期內(nèi)生產(chǎn)有利替代品可行性低，H集團制藥用水設(shè)備替代品所面臨的威脅較小。四、供應(yīng)商議價能力分析H集團制藥用水設(shè)備的上游是金屬原材料、機械部件和電氣零部件的生產(chǎn)企業(yè)，從金屬原材料方面看，銅材，鋁材、鋼材方面的代表企業(yè)有寶鋼集團，中鋁，江西銅業(yè)等、沙鋼集團等等，電氣、閥門零部件是以閥門氣動零部件，電動零部件以及其他許多制藥設(shè)備的裝配零部件，代表企業(yè)有鈕威閥門，江蘇神通，中核蘇閥等。1、鋼材類：目前我國鋼材的產(chǎn)能和規(guī)模迅速擴張，2021年1-11月份全國鋼材總產(chǎn)量12.23億噸，比上年增長1.00%，產(chǎn)量基本與2020年保持一致。根據(jù)鋼材的庫存及銷售量統(tǒng)計，2020年全國鋼材銷售量達7.4億噸，產(chǎn)業(yè)庫存量1162.11萬噸，產(chǎn)能過剩。2021年1-10月份，全國鋼材庫存量969萬噸。作為制藥裝備制造的主要部分，鋼材必不可少。制藥裝備機架，管路等、容器和其他主體部件均為不銹鋼材質(zhì)，但我國鋼材料生產(chǎn)過剩、價格低廉，因此制藥裝備企業(yè)有著較大的優(yōu)勢。2、電機、控制電氣類等：控制電器類包括傳感器，溫度開關(guān)，壓力開關(guān)、光電開關(guān)等，這些零件的性能如何，直接關(guān)系到制藥裝備能否正常工作，制藥領(lǐng)域中對于一些關(guān)鍵傳感器，尤