安琪會議規(guī)劃

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁經(jīng)營范圍：食品加工用酵母（有效期至２０１２年１１月８日）、調(diào)味料（有效期至２０１０年１１月１日）、谷物碾磨加工品（有效期至２０１２年１１月８日）、其他食品（有效期至２０１２年１１月８號）生產(chǎn)銷售；保健食品（有效期至２０１０年９月１１日）生產(chǎn)銷售；食品添加劑（有效期至２０１３年７月24日）生產(chǎn)銷售；預(yù)包裝食品銷售（有效期至２０１３年２月４日）；生化產(chǎn)品的研制、開發(fā)；生化設(shè)備、自控儀表、電氣微機工程的加工、安裝、調(diào)試；貨物進出口、技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（國家限定進出口的貨物及技術(shù)除外）；道路貨物運輸服務(wù)；片劑、顆粒劑、硬膠囊劑、原料藥、干酵母（限持有效許可證的分支機構(gòu)經(jīng)營）；生產(chǎn)銷售飼料；生產(chǎn)銷售飼料添加劑（有效期至２０１２年２月１４日），有機－無機復(fù)混肥料（有效期至２０１１年３月９日）、福幫牌紅酵母；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（不包括新聞、出版、教育、藥品和醫(yī)療器械以及電子公告服務(wù)等內(nèi)容）；電子產(chǎn)品銷售；職業(yè)技能培訓(xùn)。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會會議資料（二）年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項目1、項目概況項目名稱：年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項目項目總投資：14,200萬元項目經(jīng)營主體：安琪酵母股份有限公司項目內(nèi)容：本項目以公司YE產(chǎn)品為基料，利用現(xiàn)代生物工程技術(shù)與工藝，引進國際先進生產(chǎn)裝備，投資新建年產(chǎn)1萬噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項目；配套建設(shè)供水、供汽、配變電、污水處理及倉庫、辦公用房等工程。本項目生物復(fù)合調(diào)味料年產(chǎn)量10,000噸，具體的產(chǎn)品產(chǎn)量見下表。序號品種銷量（噸）安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料171新型YE雞精5,0002反應(yīng)型YE調(diào)味料2,0003風(fēng)味YE調(diào)味料1,8004餐飲YE調(diào)味料1,200小計10,000項目選址：武漢國家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地60畝。2、項目建設(shè)的必要性（1）實施本項目是向下游和終端延伸YE產(chǎn)品線和提升產(chǎn)品附加值的需要。以YE為基料開發(fā)的生物復(fù)合調(diào)味料將充分發(fā)揮公司YE產(chǎn)品的原料優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，豐富和延伸公司食品調(diào)味領(lǐng)域的產(chǎn)品線，適合全球不同民族的消費以及速食消費群的需求，搶占全球高端調(diào)味品市場，引導(dǎo)YE消費，推動健康生活。（3）實施本項目是公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，符合公司“健康生活創(chuàng)新者”的理念。3、項目建設(shè)的可行性（1）項目的市場前景調(diào)味料是居民日常生活的必需品，在改善居民飲食質(zhì)量、提升食物口感方面發(fā)揮著重要的作用。隨著居民生活水平的提高，調(diào)味料市場增長迅猛，2008年我國調(diào)味料行業(yè)整體營業(yè)收入超過千億元，近五年年均保持了20.72%的增速，與此同時，新型復(fù)合調(diào)味料如雞精、雞粉、濃縮料等不斷涌現(xiàn)，有效迎合了居民消費升級的趨勢，產(chǎn)品優(yōu)勢得到大眾的認同。安琪酵母擁有亞洲最大的酵母抽提物生產(chǎn)線，是中國天然提取物專業(yè)委員會主任委員單位、中國調(diào)味品協(xié)會調(diào)味食品配料專業(yè)委員會主任委員單位，長期以來為國內(nèi)外知名食品企業(yè)提供原料，積累了豐富的調(diào)味產(chǎn)品開發(fā)和市場管理經(jīng)驗，公司依托原料優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)出新型YE雞精調(diào)味料，反應(yīng)型YE調(diào)味料、風(fēng)味型YE調(diào)味料、YE餐飲配料等產(chǎn)品。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料18雞精作為第三代復(fù)合調(diào)味料，受益于我國居民生活水平的提高、餐飲行業(yè)的景氣和食品制造業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)正呈現(xiàn)出快速健康的發(fā)展態(tài)勢。2009年度，我國雞精總銷量約為19萬噸，2010年度，我國雞精行業(yè)總銷量將達到約23.5萬噸；到2012年，我國雞精行業(yè)總銷售量達到約36.4萬噸。雞精鮮度是味精的1.5～2倍，且對人體的副作用小，使得雞精取代味精消費成為一個必然的趨勢。目前在發(fā)達國家如歐美地區(qū)，雞精產(chǎn)品消費量占鮮味調(diào)味品總量的80%以上，而國內(nèi)雞精與味精的消費比例截至2009年底尚低于1:8，市場發(fā)展空間極大。（2）產(chǎn)品競爭優(yōu)勢本項目新型YE雞精是以富含高I+G的YE為基料，在普通雞精配方基礎(chǔ)上強化了天然YE、天然I+G等成分后精心加工而成的一種新型的雞精調(diào)味料。不同于普通雞精的單一氨基酸呈味性，安琪酵母的YE新型雞精產(chǎn)品配方獨特，由天然復(fù)合氨基酸和天然呈味核苷酸呈味，滋味更加醇厚鮮美，并富含多種氨基酸、肽類，賦予了調(diào)味品的營養(yǎng)功能，此外本產(chǎn)品可耐受較高溫度的長時間蒸煮，具有更大的應(yīng)用性。本項目的熱反應(yīng)型YE調(diào)味料是適應(yīng)市場需要，將普通YE進行特殊的美拉德反應(yīng)，并融合食品工程技術(shù)和調(diào)味技術(shù)后取得的適應(yīng)全球不同民族和不斷擴大的素食消費群需要的、具有獨特風(fēng)味的YE產(chǎn)品，該產(chǎn)品不添加動物或植物的蛋白類提取物，保留了YE產(chǎn)品的酵母提取物屬性，同時又通過美拉德反應(yīng)賦予合適的特種風(fēng)味，具有較強的市場針對性。公司近幾年開發(fā)的系列產(chǎn)品，均是以此思路開發(fā)出來的特種YE產(chǎn)品，滿足了不同客戶的個性化需求，使產(chǎn)品具有獨特性和差異化，增加了產(chǎn)品的附加值，取得了較大的市場銷售額，并保持著很高的發(fā)展速度。本項目的天然提取物風(fēng)味型YE調(diào)味料是以酵母抽提物為基料，通過添加動物提取物、植物提取物、糖類等輔料進行美拉德反應(yīng)，生成的具有特定肉類風(fēng)味的呈味物質(zhì)，極具彩虹效應(yīng)，產(chǎn)品不僅營養(yǎng)豐富，并且具有味道鮮美、香味濃郁、呈味均衡持久等特點。公司擁有生產(chǎn)風(fēng)味型YE調(diào)味料的專利核心技術(shù)，已陸續(xù)開發(fā)了雞肉風(fēng)味、牛肉風(fēng)味、豬肉風(fēng)味的膏狀YE調(diào)味料產(chǎn)品，成為其他調(diào)味品安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料19的核心原料，使用簡單方便，在高品質(zhì)調(diào)味料和食品工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。本項目的餐飲配料YE產(chǎn)品是一種以特殊工藝將YE和各種天然香辛物質(zhì)通過特殊工藝加工而成的復(fù)合調(diào)味料。該產(chǎn)品適合中國傳統(tǒng)餐飲的發(fā)展需要，并改造了中國傳統(tǒng)的餐飲產(chǎn)業(yè)，既保持了中國傳統(tǒng)餐飲的調(diào)味需要，又保證了食品安全，如大骨濃湯、雞肉鮮香膏、面湯寶、粉湯寶、鹵鴨增味膏、火鍋增味膏等。餐飲調(diào)味料在我國餐飲市場的發(fā)展空間巨大，目前在我國餐飲業(yè)年營業(yè)額兩萬多億元中，調(diào)味料占到1200億元，而在這1200億元中，復(fù)合調(diào)味料只占了10%-12%。總之，YE是一種純天然、安全、健康的調(diào)味增鮮劑，可顯著減少鹽分添加，適應(yīng)了“純天然、無添加”的消費趨勢變化和歐美食品“清潔標(biāo)簽”的發(fā)展需求。公司以YE為基料開發(fā)的生物復(fù)合調(diào)味料擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?。?）強大的營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢公司擁有近300名營銷人員，在全國各主要市場設(shè)有20多個辦事處，形成了信息靈敏、反應(yīng)迅速、渠道暢通、控制有力的營銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售遍及全國，并遠銷全球120多個國家和地區(qū)，這是其他同行所不具備的。（4）原料成本優(yōu)勢本項目產(chǎn)品利用公司YE產(chǎn)品為基料，目前公司在宜昌、伊犁、崇左工廠擁有年產(chǎn)2.3萬噸YE的產(chǎn)能，供應(yīng)有保障；其他原料均為大宗基礎(chǔ)商品，可從市場或生產(chǎn)企業(yè)直接采購，市場供應(yīng)充足，供應(yīng)量有保障。4、投資估算與資金籌措項目建設(shè)總投資為14,200萬元，其中建設(shè)投資11,200萬元（含土地征用費1,200萬元），鋪底流動資金3,000萬元。擬通過本次非公開發(fā)行股票籌集項目資金。5、項目實施進度本項目擬于2011年1月開工建設(shè)，2012年1月建成投產(chǎn)，項目建設(shè)周期12個月。6、項目經(jīng)濟評價安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料20估算的依據(jù)：（1）正常生產(chǎn)年年產(chǎn)量10,000噸。產(chǎn)品銷量如下表：品種銷量（噸）銷售價格（不含稅）銷售收入（萬元）新型YE雞精5,00016,0008,000特種YE調(diào)味料2,00022,0004,400風(fēng)味YE調(diào)味料1,80028,0005,040餐飲YE調(diào)味料1,20028,0003,360小計10,00020,800（2）該項目經(jīng)濟評價指標(biāo)如下表所示：序號名稱數(shù)值1正常生產(chǎn)年均銷售收入20,800萬元3正常生產(chǎn)年均所得稅后利潤3,194萬元4項目投資利潤率26.46%5所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）23.84%6所得稅后的靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）4.98年7所得稅后的動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）6.70年8盈虧平衡點30.44%通過分析可知，該項目具有一定的財務(wù)盈利能力及抗風(fēng)險能力，項目經(jīng)濟上可行。__安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會會議資料二O一O年十二月二十九日安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料2安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料目錄一、安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會會議議程二、關(guān)于安琪酵母股份有限公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案三、關(guān)于2010年度非公開發(fā)行股票方案的議案四、關(guān)于2010年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案五、關(guān)于變更埃及年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項目有關(guān)事項的議案六、關(guān)于2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案七、關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案八、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案九、修改《公司募集資金管理辦法》的議案安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料3安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會會議議程現(xiàn)場會議時間為2010年12月29日（星期三）上午9：30網(wǎng)絡(luò)投票時間為2010年12月29日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。會議地點：湖北省宜昌市國際大酒店會議室主持人：董事長俞學(xué)鋒先生會議議程：一、主持人宣布會議開始并報告會議出席情況二、選舉監(jiān)票人（兩名股東代表和一名監(jiān)事）三、會議議案1、董事長俞學(xué)鋒先生宣讀《關(guān)于安琪酵母股份有限公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》2、董事余明華先生宣讀《關(guān)于2010年度非公開發(fā)行股票方案的議案》3、董事李知洪先生宣讀《關(guān)于2010年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》4、董事李知洪先生宣讀《關(guān)于變更埃及年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項目有關(guān)事項的議案》5、董秘周幫俊先生宣讀《關(guān)于2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》6、財務(wù)總監(jiān)梅海金先生宣讀《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》7、董事姚娟女士宣讀《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》8、財務(wù)總監(jiān)梅海金先生宣讀《修改<公司募集資金管理辦法>的議案》四、公司董事、監(jiān)事、高管人員接受股東就以上議案相關(guān)問題的提問。五、股東及股東代表對以上議案進行審議和逐項表決。由于本次臨時股東大會審議的第一至第七項議案都與公司非公開發(fā)行股票事項相關(guān)，根據(jù)《公司法》的規(guī)定，本次會議就上述議案作出決議，須經(jīng)參加會議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料4的三分之二以上通過。董事長俞學(xué)鋒先生宣布表決結(jié)果。六、由監(jiān)票人清點表決票并宣布表決結(jié)果。七、宣讀公司2010年第三次臨時股東大會決議。八、湖北瑞通天元律師事務(wù)所詹曼律師作股東大會律師見證；九、主持人宣布會議結(jié)束。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料5安琪酵母股份有限公司關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案董事長俞學(xué)鋒先生各位股東代表：根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)結(jié)合公司實際情況與上述文件逐項核對后，董事會認為公司符合法律法規(guī)規(guī)定的非公開發(fā)行股票的條件，具體如下：一、公司本次非公開發(fā)行股票符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的有關(guān)規(guī)定：1、公司符合《證券法》第十三條規(guī)定的發(fā)行新股條件：（1）公司具備健全且運行良好的組織機構(gòu)；（2）具有持續(xù)盈利能力，財務(wù)狀況良好；（3）最近三年財務(wù)會計文件無虛假記載，無其他重大違法行為；（4）公司符合證監(jiān)會《管理辦法》、《實施細則》規(guī)定的新股發(fā)行條件（詳見下文）。2、本次擬發(fā)行股票的價格不低于公司第五次董事會第九次會議決議公告日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十。公司股票在董事會決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，將對發(fā)行底價進行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果由公司董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。3、所有發(fā)行對象認購公司本次發(fā)行股票不得轉(zhuǎn)讓的時間，將根據(jù)《管理辦法》第三十八條第（二）款、《實施細則》第九條、第十條的規(guī)定實施；4、本次募集資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護、土地管理等法律和行政法規(guī)的規(guī)定；本次募集資金使用項目不得為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料6售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資，不得直接或間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司；投資項目實施后，不會與控股股東或?qū)嶋H控制人產(chǎn)生同業(yè)競爭或影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性；公司已建立募集資金專項存儲制度，募集資金必須存放于公司董事會決定的專項賬戶。5、本次發(fā)行不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。二、公司不存在《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定的不得非公開發(fā)行股票的下列情況：1、本次發(fā)行申請文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；2、上市公司的權(quán)益被控股股東或?qū)嶋H控制人嚴重損害且尚未消除的情形；3、公司及其附屬公司違規(guī)對外提供擔(dān)保且尚未解除的情形；4、公司現(xiàn)任董事、高級管理人員最近三十六個月內(nèi)受到過中國證監(jiān)會的行政處罰，或者最近十二個月內(nèi)受到過證券交易所公開譴責(zé)；5、公司或其現(xiàn)任董事、高級管理人員因涉嫌犯罪正被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)正被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；6、公司最近一年及一期財務(wù)報表被注冊會計師出具保留意見、否定意見或無法表示意見的審計報告；7、嚴重損害投資者合法權(quán)益和社會公共利益的其他情形。以上議案，請各位股東代表審議。安琪酵母股份有限公司董事會2010年12月29日安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料7安琪酵母股份有限公司關(guān)于2010年度非公開發(fā)行股票方案的議案董事余明華先生各位股東代表：為進一步增加公司資本實力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本，進而增強公司綜合競爭力，提升公司的經(jīng)營業(yè)績和公司價值，公司擬向特定對象非公開發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）。具體方案如下：（一）發(fā)行股票的種類和面值本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。（二）發(fā)行方式及時間本次發(fā)行的股票全部采用向特定對象非公開發(fā)行股票的方式，在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后六個月內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行。（三）發(fā)行數(shù)量及募集資金規(guī)模本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過2,400萬股（含2,400萬股），募集資金規(guī)模不超過83,000萬元人民幣（含83,000萬元人民幣）。最終發(fā)行數(shù)量由公司和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)申購情況并結(jié)合公司募集資金需求協(xié)商確定。公司股票在董事會決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，將對發(fā)行數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整。（四）發(fā)行對象及認購方式本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象不超過十名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者等機構(gòu)（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶），以及法律法規(guī)規(guī)定可以購買人民幣普通股（A股）股票的其他境內(nèi)法人投資者和自然人?；鸸芾砉疽远鄠€投資賬戶持有股份的，視為一個發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料8發(fā)行對象應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定。在本次董事會決議公告后至本次非公開發(fā)行工作結(jié)束之前，若監(jiān)管部門對非公開發(fā)行股票的認購對象數(shù)量的上限進行調(diào)整，則本次非公開發(fā)行的認購對象數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整為屆時監(jiān)管部門規(guī)定的非公開發(fā)行認購對象的數(shù)量上限。在上述范圍內(nèi)，公司在取得中國證監(jiān)會本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定以競價方式確定發(fā)行對象。所有發(fā)行對象均須以人民幣現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。（五）定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第九次會議決議公告日，2010年11月13日。本次發(fā)行股票的價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，即發(fā)行價格不低于33.79元/股。計算公式如下：定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易總量。最終發(fā)行價格將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)文件后，由董事會與保薦人（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先原則確定。公司因分紅、配股、轉(zhuǎn)增等原因?qū)е鹿煞莼驒?quán)益變化時，對發(fā)行底價作除權(quán)、除息處理。（六）限售期安排本次發(fā)行的發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（七）上市地點本次發(fā)行的股票在限售期滿后，在上海證券交易所上市交易。（八）募集資金投向本次非公開發(fā)行股票所募集資金擬用于以下項目：序號項目名稱項目總投資（萬元）擬投入募集資金（萬元）1年產(chǎn)5,000噸新型酶制劑生產(chǎn)線項目17,40017,4002年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項目14,20014,2003年產(chǎn)8,000噸復(fù)合生物飼料生產(chǎn)線項目7,8007,8004生物保健食品生產(chǎn)基地項目12,20012,200安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料95埃及年產(chǎn)15,000噸高活性干酵母項目33,843.628,534.8總計85,443.680,134.8附注：埃及年產(chǎn)15,000噸高活性酵母項目總投資為5,100萬美元，公司現(xiàn)已投入780萬美元，公司的全資子公司安琪酵母（濱州）有限公司現(xiàn)已投入20萬美元，剩余4300萬美元擬由本次募集資金投入，根據(jù)2010年11月10日美元兌換人民幣的中間價（663.6人民幣/100美元）換算，擬投入募集資金為28,534.8萬元人民幣。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金低于擬投資項目的實際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決；若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金量高于擬投資項目的實際資金需求總量，則超過部分用于補充公司項目流動資金。本次非公開發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)擬募集資金投資項目的進展情況以自籌資金先期投入，待募集資金到位后予以置換。（九）本次發(fā)行前公司滾存利潤的分配方案為兼顧新老股東的利益，本次非公開發(fā)行前滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。（十）本次發(fā)行決議的有效期本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本議案之日起12個月。本項議案所涉事項需經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。以上議案，請各位股東代表審議。安琪酵母股份有限公司董事會2010年12月29日安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料10安琪酵母股份有限公司關(guān)于2010年度非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告董事李知洪先生各位股東代表：公司本次非公開發(fā)行股票募集資金主要投資于公司年產(chǎn)5,000噸新型酶制劑生產(chǎn)線項目、年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項目、年產(chǎn)8,000噸復(fù)合生物飼料生產(chǎn)線項目、生物保健食品生產(chǎn)基地項目及埃及年產(chǎn)15,000噸高活性干酵母項目。本次非公開發(fā)行將進一步提高公司資本實力，是公司保持可持續(xù)發(fā)展、鞏固行業(yè)龍頭地位的重要戰(zhàn)略措施，既可提升公司的生產(chǎn)能力，滿足日益增長的市場需求，又能夠拓寬產(chǎn)品的范圍，優(yōu)化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，增強公司的持續(xù)盈利能力，提高公司的整體效益。通過本次非公開發(fā)行將增加凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模，進一步優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司整體盈利能力和抗風(fēng)險能力。本次非公開發(fā)行將在業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)狀況、長期戰(zhàn)略等多個方面夯實公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，為增強公司核心競爭力、實現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造良好條件。一、募集資金投向公司計劃本次非公開發(fā)行不超過2,400萬股股票（含2,400萬股），募集資金凈額（扣除發(fā)行費用后）不超過8.3億元。募集資金在扣除發(fā)行費用后將主要用于下列項目投資：序號項目名稱項目總投資（萬元）擬投入募集資金（萬元）1年產(chǎn)5,000噸新型酶制劑生產(chǎn)線項目17,40017,400安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料112年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項目14,20014,2003年產(chǎn)8,000噸復(fù)合生物飼料生產(chǎn)線項目7,8007,8004生物保健食品生產(chǎn)基地項目12,20012,2005埃及年產(chǎn)15,000噸高活性干酵母項目33,843.6028,534.80合計85,443.6080,134.80附注：埃及年產(chǎn)15,000噸高活性酵母項目總投資為5,100萬美元，擬投入募集資金為4,300萬美元，根據(jù)2010年11月10日美元兌換人民幣的中間價（663.6人民幣/100美元）換算，項目總投資為33,843.6萬元人民幣，擬投入募集資金為28,534.8萬元人民幣。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金低于擬投資項目的實際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決；若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金量高于擬投資項目的實際資金需求總量，則超過部分用于補充公司項目流動資金。本次非公開發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)擬募集資金投資項目的進展情況以自籌資金先期投入，待募集資金到位后予以置換。二、本次募集資金投資項目可行性分析（一）年產(chǎn)5,000噸新型酶制劑生產(chǎn)線項目1、項目概況項目名稱：年產(chǎn)5,000噸新型酶制劑生產(chǎn)線項目項目總投資：17,400萬元項目實施主體：安琪酵母股份有限公司項目內(nèi)容：利用公司自行開發(fā)的酶制劑生產(chǎn)技術(shù)、引進國際上先進的關(guān)鍵設(shè)備和自動控制儀表，建設(shè)酶制劑生產(chǎn)線；配套建設(shè)供水、供汽、配變電、污水處理及倉庫、辦公用房等工程。本項目生物酶制劑年產(chǎn)量5,000噸（固體酶1,000噸，液體酶4,000噸），具體的產(chǎn)品產(chǎn)量見下表。序號產(chǎn)品品種銷量（噸）安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料121鹵醇脫鹵酶（液體）2,8002核酸酶P1203腺苷脫氨酶104腈水解酶1,7705環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶3006α-葡萄糖苷酶100小計5,000項目選址：武漢國家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地70畝。2、項目建設(shè)的必要性（1）酶制劑是生物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重要分支，通過實施本項目將為公司拓展酵母以外的新興生物產(chǎn)業(yè)，符合安琪酵母發(fā)展戰(zhàn)略。目前國家將生物產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與高技術(shù)支柱產(chǎn)業(yè)予以重點發(fā)展和扶持，發(fā)展新型高效的酶制劑，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，適應(yīng)全球生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢；也有利于充分發(fā)揮公司圍繞酵母產(chǎn)業(yè)而建立的微生物發(fā)酵優(yōu)勢，拓展酵母以外的新興生物產(chǎn)業(yè)。公司將著力培育新型酶制劑業(yè)務(wù)，加強酶制劑研發(fā)平臺建立和團隊建設(shè)，研發(fā)新型特種酶制劑產(chǎn)品。實施新建年產(chǎn)5,000噸新型酶制劑生產(chǎn)線項目將加快公司介入新型酶制劑產(chǎn)業(yè)。（2）公司的現(xiàn)有新型酶制劑產(chǎn)能已不能滿足快速增長的市場需求，實施本項目是適應(yīng)公司擴大酶制劑產(chǎn)能的需要。3、項目建設(shè)的可行性（1）項目的市場前景酶制劑作為生物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重要分支，被廣泛應(yīng)用于食品、釀造、味精、制藥、有機酸、淀粉糖、紡織、皮革、洗滌劑及保健品等很多領(lǐng)域，近年來市場規(guī)模持續(xù)擴大。2009年全球酶制劑市場總規(guī)模達到30.18億美元，而酶制劑的下游支撐產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值超過3000億美元，但酶制劑行業(yè)被少數(shù)幾家國際大公司壟斷。目前中國酶工業(yè)已形成近40萬噸的產(chǎn)能規(guī)模。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2008年酶制劑安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料13產(chǎn)品出口6.5萬噸，出口金額1.8億美元，從2004至2008年年均增長35%，中國已進入世界酶制劑生產(chǎn)大國行列，規(guī)模化生產(chǎn)的酶至少有28種，但主要為α-淀粉酶、糖化酶、蛋白酶、纖維素酶和植酸酶等低端大宗酶，產(chǎn)品以粗制品為主，盈利能力較低，缺乏國際市場競爭力。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，阿托伐他汀占據(jù)了全球降脂類藥物44%的市場份額，2008年阿托伐他汀全球銷售額達到133.75億美元，是世界第一個突破百億美元的藥物。阿托伐他汀鈣合成過程中的一個限速步驟就是(S)-4-氯-3-羥基丁酸乙酯（A4）轉(zhuǎn)變成(R)-4-氰基-3-羥基丁酸乙酯（A5），全球A5銷售約為20億美元，如果此步驟全部用酶催化方法實現(xiàn)，鹵醇脫鹵酶的全球潛在市場將超過5億美元。國內(nèi)2009年的A5產(chǎn)量為400噸，隨著2010年7月阿托伐他汀專利（EP0409281）到期，國內(nèi)A5生產(chǎn)企業(yè)都在擴大產(chǎn)能，預(yù)計到2011年，A5產(chǎn)量將達到1000噸以上，鹵醇脫鹵酶需求量達到3000噸以上，具有較好的市場前景。腈水解酶是本項目生產(chǎn)的另外一種手性生物酶，已被成功的應(yīng)用于扁桃酸和煙酸的生物合成，在替代原有化學(xué)工藝方面有顯著的優(yōu)勢，同時在其他氰基化學(xué)物的手性催化方面得到了廣泛應(yīng)用，潛在市場規(guī)模約5億元。本項目生產(chǎn)的其他幾種新型酶制劑，包括環(huán)糊精葡萄糖基轉(zhuǎn)移酶、α-葡萄糖苷酶、核酸酶、腺苷脫氨酶等，市場前景也十分廣闊。核酸酶P1和腺苷脫氨酶主要用于核酸的降解和核苷酸的生產(chǎn)。在核苷酸生產(chǎn)領(lǐng)域，2009年國內(nèi)有500噸核酸用于生產(chǎn)核苷酸，年需求核酸酶5噸以上。根據(jù)目前核酸和抽提物的市場發(fā)展，預(yù)計未來2-3年，全球核酸酶和腺苷脫氨酶的市場需求量將達到40噸以上，市場規(guī)模上億元。此外，目前公司生產(chǎn)酵母抽提物每年對核酸酶和脫氨酶的需求量達到2噸，未來2-3年的年需求量將達到10噸以上。但這兩種酶的生產(chǎn)技術(shù)一直被日本一家公司壟斷，產(chǎn)品價格居高不下。環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶（CGT酶）主要用于環(huán)糊精的生產(chǎn)，環(huán)糊精是一種重要的載體物質(zhì)，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、日用化工和農(nóng)藥工業(yè)，2009年我國環(huán)糊精年產(chǎn)量為8500噸，而所用的環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶（CGT酶）在全球只有兩家國外企業(yè)供應(yīng)。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料14α-葡萄糖苷酶主要用于低聚異麥芽糖的生產(chǎn)，作為一種重要的低聚功能糖，2009年國內(nèi)低聚異麥芽糖年產(chǎn)量達到60000噸，所用酶原料全球只有日本一家公司供應(yīng)。總之，盡管目前大宗工業(yè)酶領(lǐng)域的競爭日趨激烈，但就技術(shù)門檻較高的新型特種酶制劑而言，市場空間大，競爭近乎空白，實施新型酶制劑品種的本土產(chǎn)業(yè)化前景廣闊。（2）項目的技術(shù)競爭優(yōu)勢公司從2007年即著手進行了新型特種酶制劑的研發(fā)，目前已比較系統(tǒng)地開展了高效鹵醇脫鹵酶菌種選育，構(gòu)建了3個鹵醇脫鹵酶基因突變體文庫，開發(fā)的鹵醇脫鹵酶液體酶制劑產(chǎn)品成功應(yīng)用于阿托伐他汀中間體A5的酶法生產(chǎn)，并從2009年底開始，公司自主開發(fā)的鹵醇脫鹵酶產(chǎn)品已經(jīng)在國內(nèi)3家最大的阿托伐他汀中間體A5生產(chǎn)企業(yè)成功推廣，用戶反映良好，已完全替代原有的化學(xué)法合成工藝，實現(xiàn)批量銷售。2009年鹵醇脫鹵酶通過湖北省科委組織的專家鑒定，認為該產(chǎn)品在菌種突變體文庫構(gòu)建、發(fā)酵中試和放大工藝以及阿托伐他汀中間體A5的生產(chǎn)應(yīng)用等方面具有創(chuàng)新性，研發(fā)的產(chǎn)品填補了國內(nèi)空白，項目成果達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，并獲得了湖北省科技廳2009年重點科技計劃和宜昌市2009年重大科技項目支持，成果已申請國家發(fā)明專利。此外，公司從2009年開始核酸酶P1和腺苷脫氨酶的研究開發(fā)，從原始菌株的誘變與高通量篩選入手，獲得了高產(chǎn)菌株，并完成了核酸酶P1和腺苷脫氨酶的高產(chǎn)技術(shù)研究，開發(fā)的核酸酶P1和腺苷脫氨酶完全達到國際先進水平，打破了此前這兩種酶在全球只有一家供應(yīng)商的困局。公司還與國內(nèi)外酶制劑專家合作開發(fā)了腈水解酶、環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶和α-葡萄糖苷酶等特種酶制劑，產(chǎn)品質(zhì)量及應(yīng)用均處于國際領(lǐng)先水平。（3）強大的營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢公司擁有近300名營銷人員，在全國各主要市場設(shè)有20多個辦事處，形成了信息靈敏、反應(yīng)迅速、渠道暢通、控制有力的營銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售遍及全國，安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料15并遠銷全球120多個國家和地區(qū)，這是其他同行所不具備的。（4）主要原料的成本優(yōu)勢酶制劑發(fā)酵原料主要有以下幾個方面：①碳源：甘油、葡萄糖，來源有保障；②氮源：酵母浸出物，蛋白胨，硫酸銨等，其中酵母浸出物為公司主產(chǎn)品，蛋白胨來源也十分廣泛，其他無機氮源國內(nèi)產(chǎn)量也比較大，來源有保障；③磷酸鹽：主要有磷酸氫二鈉，磷酸二氫鈉等，用量不大；④氯化鈉及其他無機鹽；上述原料中，酵母浸出物為安琪酵母自有產(chǎn)品，來源有保障，其他原料來源十分廣泛，市場供應(yīng)充足，可通過市場和生產(chǎn)廠家直接采購。4、投資估算與資金籌措項目建設(shè)總投資為17,400萬元，其中建設(shè)投資14,400萬元（含土地征用費1,400萬元），鋪底流動資金3,000萬元。擬通過本次非公開發(fā)行股票籌集項目資金。5、項目實施進度本項目計劃建設(shè)周期為18個月，即2011年1月開始設(shè)備招標(biāo)采購，同時開始土建施工，2012年4月完成安裝，2012年7月全線投產(chǎn)。6、項目經(jīng)濟評價（1）正常生產(chǎn)年年產(chǎn)量5,000噸。產(chǎn)品品種銷量（噸）銷售價格（元/噸不含稅）銷售收入（萬元）鹵醇脫鹵酶（液體）2,80030,0008,400核酸酶P120600,0001,200腺苷脫氨酶10600,000600安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料16腈水解酶1,77025,0004,425環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶30035,0001,050α-葡萄糖苷酶10035,000350小計5,00016,025（2）該項目經(jīng)濟評價指標(biāo)如下表所示：序號名稱數(shù)值1正常生產(chǎn)年均銷售收入16,025萬元3正常生產(chǎn)年均所得稅后利潤4,903萬元4項目投資利潤率33.16%5所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）30.20%6所得稅后的靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）4.71年7所得稅后的動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）5.77年8盈虧平衡點19.6%通過分析可知，該項目具有一定的財務(wù)盈利能力及抗風(fēng)險能力，項目經(jīng)濟上可行。（二）年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項目1、項目概況項目名稱：年產(chǎn)10,000噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項目項目總投資：14,200萬元項目經(jīng)營主體：安琪酵母股份有限公司項目內(nèi)容：本項目以公司YE產(chǎn)品為基料，利用現(xiàn)代生物工程技術(shù)與工藝，引進國際先進生產(chǎn)裝備，投資新建年產(chǎn)1萬噸生物復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)線項目；配套建設(shè)供水、供汽、配變電、污水處理及倉庫、辦公用房等工程。本項目生物復(fù)合調(diào)味料年產(chǎn)量10,000噸，具體的產(chǎn)品產(chǎn)量見下表。序號品種銷量（噸）安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料171新型YE雞精5,0002反應(yīng)型YE調(diào)味料2,0003風(fēng)味YE調(diào)味料1,8004餐飲YE調(diào)味料1,200小計10,000項目選址：武漢國家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地60畝。2、項目建設(shè)的必要性（1）實施本項目是向下游和終端延伸YE產(chǎn)品線和提升產(chǎn)品附加值的需要。以YE為基料開發(fā)的生物復(fù)合調(diào)味料將充分發(fā)揮公司YE產(chǎn)品的原料優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，豐富和延伸公司食品調(diào)味領(lǐng)域的產(chǎn)品線，適合全球不同民族的消費以及速食消費群的需求，搶占全球高端調(diào)味品市場，引導(dǎo)YE消費，推動健康生活。（3）實施本項目是公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，符合公司“健康生活創(chuàng)新者”的理念。3、項目建設(shè)的可行性（1）項目的市場前景調(diào)味料是居民日常生活的必需品，在改善居民飲食質(zhì)量、提升食物口感方面發(fā)揮著重要的作用。隨著居民生活水平的提高，調(diào)味料市場增長迅猛，2008年我國調(diào)味料行業(yè)整體營業(yè)收入超過千億元，近五年年均保持了20.72%的增速，與此同時，新型復(fù)合調(diào)味料如雞精、雞粉、濃縮料等不斷涌現(xiàn)，有效迎合了居民消費升級的趨勢，產(chǎn)品優(yōu)勢得到大眾的認同。安琪酵母擁有亞洲最大的酵母抽提物生產(chǎn)線，是中國天然提取物專業(yè)委員會主任委員單位、中國調(diào)味品協(xié)會調(diào)味食品配料專業(yè)委員會主任委員單位，長期以來為國內(nèi)外知名食品企業(yè)提供原料，積累了豐富的調(diào)味產(chǎn)品開發(fā)和市場管理經(jīng)驗，公司依托原料優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)出新型YE雞精調(diào)味料，反應(yīng)型YE調(diào)味料、風(fēng)味型YE調(diào)味料、YE餐飲配料等產(chǎn)品。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料18雞精作為第三代復(fù)合調(diào)味料，受益于我國居民生活水平的提高、餐飲行業(yè)的景氣和食品制造業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)正呈現(xiàn)出快速健康的發(fā)展態(tài)勢。2009年度，我國雞精總銷量約為19萬噸，2010年度，我國雞精行業(yè)總銷量將達到約23.5萬噸；到2012年，我國雞精行業(yè)總銷售量達到約36.4萬噸。雞精鮮度是味精的1.5～2倍，且對人體的副作用小，使得雞精取代味精消費成為一個必然的趨勢。目前在發(fā)達國家如歐美地區(qū)，雞精產(chǎn)品消費量占鮮味調(diào)味品總量的80%以上，而國內(nèi)雞精與味精的消費比例截至2009年底尚低于1:8，市場發(fā)展空間極大。（2）產(chǎn)品競爭優(yōu)勢本項目新型YE雞精是以富含高I+G的YE為基料，在普通雞精配方基礎(chǔ)上強化了天然YE、天然I+G等成分后精心加工而成的一種新型的雞精調(diào)味料。不同于普通雞精的單一氨基酸呈味性，安琪酵母的YE新型雞精產(chǎn)品配方獨特，由天然復(fù)合氨基酸和天然呈味核苷酸呈味，滋味更加醇厚鮮美，并富含多種氨基酸、肽類，賦予了調(diào)味品的營養(yǎng)功能，此外本產(chǎn)品可耐受較高溫度的長時間蒸煮，具有更大的應(yīng)用性。本項目的熱反應(yīng)型YE調(diào)味料是適應(yīng)市場需要，將普通YE進行特殊的美拉德反應(yīng)，并融合食品工程技術(shù)和調(diào)味技術(shù)后取得的適應(yīng)全球不同民族和不斷擴大的素食消費群需要的、具有獨特風(fēng)味的YE產(chǎn)品，該產(chǎn)品不添加動物或植物的蛋白類提取物，保留了YE產(chǎn)品的酵母提取物屬性，同時又通過美拉德反應(yīng)賦予合適的特種風(fēng)味，具有較強的市場針對性。公司近幾年開發(fā)的系列產(chǎn)品，均是以此思路開發(fā)出來的特種YE產(chǎn)品，滿足了不同客戶的個性化需求，使產(chǎn)品具有獨特性和差異化，增加了產(chǎn)品的附加值，取得了較大的市場銷售額，并保持著很高的發(fā)展速度。本項目的天然提取物風(fēng)味型YE調(diào)味料是以酵母抽提物為基料，通過添加動物提取物、植物提取物、糖類等輔料進行美拉德反應(yīng)，生成的具有特定肉類風(fēng)味的呈味物質(zhì)，極具彩虹效應(yīng)，產(chǎn)品不僅營養(yǎng)豐富，并且具有味道鮮美、香味濃郁、呈味均衡持久等特點。公司擁有生產(chǎn)風(fēng)味型YE調(diào)味料的專利核心技術(shù)，已陸續(xù)開發(fā)了雞肉風(fēng)味、牛肉風(fēng)味、豬肉風(fēng)味的膏狀YE調(diào)味料產(chǎn)品，成為其他調(diào)味品安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料19的核心原料，使用簡單方便，在高品質(zhì)調(diào)味料和食品工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。本項目的餐飲配料YE產(chǎn)品是一種以特殊工藝將YE和各種天然香辛物質(zhì)通過特殊工藝加工而成的復(fù)合調(diào)味料。該產(chǎn)品適合中國傳統(tǒng)餐飲的發(fā)展需要，并改造了中國傳統(tǒng)的餐飲產(chǎn)業(yè)，既保持了中國傳統(tǒng)餐飲的調(diào)味需要，又保證了食品安全，如大骨濃湯、雞肉鮮香膏、面湯寶、粉湯寶、鹵鴨增味膏、火鍋增味膏等。餐飲調(diào)味料在我國餐飲市場的發(fā)展空間巨大，目前在我國餐飲業(yè)年營業(yè)額兩萬多億元中，調(diào)味料占到1200億元，而在這1200億元中，復(fù)合調(diào)味料只占了10%-12%?？傊琘E是一種純天然、安全、健康的調(diào)味增鮮劑，可顯著減少鹽分添加，適應(yīng)了“純天然、無添加”的消費趨勢變化和歐美食品“清潔標(biāo)簽”的發(fā)展需求。公司以YE為基料開發(fā)的生物復(fù)合調(diào)味料擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?。?）強大的營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢公司擁有近300名營銷人員，在全國各主要市場設(shè)有20多個辦事處，形成了信息靈敏、反應(yīng)迅速、渠道暢通、控制有力的營銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售遍及全國，并遠銷全球120多個國家和地區(qū)，這是其他同行所不具備的。（4）原料成本優(yōu)勢本項目產(chǎn)品利用公司YE產(chǎn)品為基料，目前公司在宜昌、伊犁、崇左工廠擁有年產(chǎn)2.3萬噸YE的產(chǎn)能，供應(yīng)有保障；其他原料均為大宗基礎(chǔ)商品，可從市場或生產(chǎn)企業(yè)直接采購，市場供應(yīng)充足，供應(yīng)量有保障。4、投資估算與資金籌措項目建設(shè)總投資為14,200萬元，其中建設(shè)投資11,200萬元（含土地征用費1,200萬元），鋪底流動資金3,000萬元。擬通過本次非公開發(fā)行股票籌集項目資金。5、項目實施進度本項目擬于2011年1月開工建設(shè)，2012年1月建成投產(chǎn)，項目建設(shè)周期12個月。6、項目經(jīng)濟評價安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料20估算的依據(jù)：（1）正常生產(chǎn)年年產(chǎn)量10,000噸。產(chǎn)品銷量如下表：品種銷量（噸）銷售價格（不含稅）銷售收入（萬元）新型YE雞精5,00016,0008,000特種YE調(diào)味料2,00022,0004,400風(fēng)味YE調(diào)味料1,80028,0005,040餐飲YE調(diào)味料1,20028,0003,360小計10,00020,800（2）該項目經(jīng)濟評價指標(biāo)如下表所示：序號名稱數(shù)值1正常生產(chǎn)年均銷售收入20,800萬元3正常生產(chǎn)年均所得稅后利潤3,194萬元4項目投資利潤率26.46%5所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）23.84%6所得稅后的靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）4.98年7所得稅后的動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）6.70年8盈虧平衡點30.44%通過分析可知，該項目具有一定的財務(wù)盈利能力及抗風(fēng)險能力，項目經(jīng)濟上可行。（三）年產(chǎn)8,000噸復(fù)合生物飼料生產(chǎn)線項目1、項目概況項目名稱：年產(chǎn)8,000噸復(fù)合生物飼料生產(chǎn)線項目項目總投資：7,800萬元項目實施主體：安琪酵母股份有限公司安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料21項目內(nèi)容：本項目采用復(fù)配混合均質(zhì)工藝和自動化控制系統(tǒng)，新建年產(chǎn)8,000噸復(fù)合生物飼料混配生產(chǎn)車間；配套建設(shè)制冷、配變電及倉庫、辦公用房等工程。本項目產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模如下表所示：序號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模1復(fù)合益生素1,600噸2復(fù)合有機微量元素1,600噸3飼料品質(zhì)改良劑（毒素吸附劑等）1,600噸4復(fù)合發(fā)酵菌劑800噸5特殊營養(yǎng)補充劑（復(fù)合酵母）2,400噸項目選址：武漢國家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地40畝。2、項目建設(shè)的必要性（1）實施本項目是公司緊緊把握全球安全、高效、環(huán)保的復(fù)合生物飼料市場快速發(fā)展的機遇，加快實現(xiàn)公司“做國際化、專業(yè)化酵母大公司”戰(zhàn)略目標(biāo)的必然選擇。復(fù)合生物飼料是綠色、安全、環(huán)保的飼料添加劑，不僅具有營養(yǎng)保健作用，避免了飼用抗生素在動物體內(nèi)的殘留，還能夠提供營養(yǎng)，提高飼料轉(zhuǎn)化率，促進生長，目前已廣泛應(yīng)用于畜禽飼料、水產(chǎn)飼料和反芻動物飼料。復(fù)合生物飼料的發(fā)展，符合了綠色、環(huán)保、無殘留飼料和養(yǎng)殖發(fā)展的趨勢，日益受到人們重視，應(yīng)用越來越廣泛，顯示出不可估量的市場前景。酵母源生物飼料是優(yōu)質(zhì)的微生態(tài)制劑和動物益生素，已獲得世界許多國家的批準(zhǔn)和推薦使用，得到飼料行業(yè)和養(yǎng)殖行業(yè)的廣泛認同。公司利用酵母生產(chǎn)的技術(shù)優(yōu)勢，成功地將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至復(fù)合生物飼料領(lǐng)域，持續(xù)發(fā)展動物營養(yǎng)業(yè)務(wù)，顯示了極大的市場競爭力，獲得了持續(xù)穩(wěn)定增長。2009年公司用于飼料添加劑的特種酵母和復(fù)合生物飼料銷售達6300噸，實現(xiàn)銷售收入1.1億元，2010年將達到9,500噸，實現(xiàn)銷售收入1.56億元，銷量同比增長51%，銷售收入同比增長42%。據(jù)市場銷售預(yù)測，2011年公司生物飼料銷量達1.3萬噸，現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足快速發(fā)展的市場擴張需求，面臨進一步擴大產(chǎn)能的客觀需求。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料22（2）實施本項目是滿足日益增長的市場需求的需要。公司動物營養(yǎng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，驗證了公司的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢。公司從2001年開始進行生物飼料的研制開發(fā)工作，已成功開發(fā)了飼用高活性干酵母、酵母細胞壁多糖、酵母金屬元素螯合物、酵母硒、復(fù)合酵母等一系列生物飼料產(chǎn)品，積累了較強的技術(shù)研發(fā)實力。酵母細胞壁多糖、酵母金屬元素螯合物通過了湖北省科技廳組織的成果鑒定，被認定為國際先進產(chǎn)品；公司的飼料高活性干酵母的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)被上升為農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的國家標(biāo)準(zhǔn)，酵母硒的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)被上升為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，飼用高活性干酵母與酵母硒獲得宜昌市科技進步一等獎。與此同時，公司以酵母為主要原料開發(fā)復(fù)合有機微量元素已獲得國家發(fā)明專利，其他復(fù)合益生素、多種微量元素的動物飼料預(yù)混劑、霉菌毒素吸附劑等已申報國家發(fā)明專利，正處于審查期或公示期。本項目的實施必將進一步發(fā)揮公司酵母的產(chǎn)品優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，鞏固業(yè)已建立的在飼料行業(yè)的品牌和渠道優(yōu)勢，加快公司生物飼料業(yè)務(wù)的跨越發(fā)展。（3）實施本項目是延伸公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，進一步鞏固行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的必然要求。公司酵母產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷售方面的增長都日漸趨于穩(wěn)定，本著將主營業(yè)務(wù)做大做強的宗旨，公司一直致力于動物營養(yǎng)事業(yè)的發(fā)展，對酵母及其他微生物進行深度開發(fā)并拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，向全球客戶提供專業(yè)的酵母源生物飼料產(chǎn)品，以“立足生物科技，服務(wù)健康養(yǎng)殖，創(chuàng)酵母源生物飼料國際品牌”為經(jīng)營理念，為水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)。本項目的實施將進一步改善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司的主營業(yè)務(wù)，從而夯實公司行業(yè)龍頭企業(yè)的市場地位。3、項目建設(shè)的可行性（1）項目具有良好的市場前景隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，追求食品的安全、健康、營養(yǎng)是社會發(fā)展趨勢和人們的自然需求。動物性食品的安全首先是飼料的安全。由于抗生素的種種弊端，許多國家紛紛通過立法對越來越多的飼用抗生素加以禁止，并嚴格限制使用、有殘留抗生素的畜禽產(chǎn)品的進出口。安全、環(huán)保的飼料不僅是市場發(fā)展的趨勢，也是安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料23國際社會和WTO貿(mào)易規(guī)則的必然要求，促進綠色、環(huán)保、無殘留的抗生素替代品的研究與市場發(fā)展。美國從70年代就開始使用生物飼料，日本也是世界上研制開發(fā)和利用微生物飼料較早的國家之一。2005年歐盟就已全面禁止食品動物中使用抗生素，極大促進了全球生物飼料添加劑的研發(fā)。目前國際市場大量使用的生物飼料有飼料酵母、酵母細胞壁多糖、其他各種益生菌、有機微量元素等，復(fù)合生物飼料產(chǎn)品已成為動物日常保健的必需品。適應(yīng)下游飼料企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)的需要，國際其他酵母廠商也在紛紛開發(fā)飼用生物飼料產(chǎn)品。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）報告，2008年全球飼料總產(chǎn)量首次突破7億噸大關(guān)，與10年前相比增長18%。按全球國際飼料（不包括中國）年產(chǎn)5.5億噸和0.1%的生物飼料添加量測算，國際市場新型生物飼料添加劑容量在55萬噸左右，市場前景極其廣闊。目前我國還沒有計劃限制或禁止在飼料中使用抗生素，但抗生素的危害已經(jīng)基本為飼料行業(yè)、養(yǎng)殖行業(yè)和消費者所接受，發(fā)展綠色、環(huán)保、無殘留的抗生素替代品已成為行業(yè)發(fā)展的共識。我國對生物飼料添加劑研究和應(yīng)用比一些發(fā)達國家起步晚，但起點較高，僅在短短的幾年里，生物飼料添加劑的開發(fā)和應(yīng)用對促進我國畜牧業(yè)的發(fā)展已發(fā)揮了積極的作用，隨著國家加強養(yǎng)殖業(yè)食品安全管理，生物飼料添加劑作為飼用抗生素的替代品必將得到快速發(fā)展，酵母源生物飼料的優(yōu)勢將得到發(fā)揮。中國是飼料大國，2009年飼料總產(chǎn)量突破1.5億噸，占世界總量的15%以上，連續(xù)多年位居世界第二，生物飼料添加劑的用量若按照0.1%計算，潛在需求量可達約15萬噸，年銷售規(guī)模20多億元，生物飼料添加劑市場發(fā)展?jié)摿薮?。?）項目運作優(yōu)勢公司在酵母生產(chǎn)的技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，在2001年就開始進行生物飼料的研制開發(fā)工作，先后開發(fā)成功飼用高活性干酵母、酵母細胞壁多糖、酵母金屬元素螯合物、酵母硒、復(fù)合酵母等一系列生物飼料產(chǎn)品，且經(jīng)過多年的市場開發(fā)，公司復(fù)合生物飼料產(chǎn)品適應(yīng)了市場發(fā)展需求，顯示了極大的市場競爭力，安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料24逐年持續(xù)穩(wěn)定增長。2009年用于飼料添加劑的特種酵母和復(fù)合生物飼料銷售6300噸，實現(xiàn)銷售收入1.1億元，2010年將達到9500噸，實現(xiàn)銷售收入1.56億元，銷量同比增長51%，銷售收入同比增長42%。產(chǎn)品出口到美國、南美洲、東南亞、印度、俄羅斯、歐盟等16個國家和地區(qū)，出口收入約800萬美元。本項目實施后，必將極大地釋放公司復(fù)合生物飼料的產(chǎn)能，進一步鞏固公司行業(yè)龍頭企業(yè)的地位。本公司產(chǎn)品功能如下表所示：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品功能1復(fù)合益生素以目前公司生產(chǎn)的酵母源產(chǎn)品為主，重點開發(fā)活性酵母、酵母多糖、芽孢桿菌、乳酸菌、中草藥提取物等為主要成分的復(fù)合益生素產(chǎn)品，主要用于調(diào)整動物腸道的微生態(tài)環(huán)境，改善其消化吸收性能。2復(fù)合有機微量元素以本公司生產(chǎn)的酵母水解物螯合物產(chǎn)品為主，配合本公司的酵母硒、酵母鉻產(chǎn)品，按照適當(dāng)比例配合，作為飼料廠或者大型養(yǎng)殖場的有機金屬元素預(yù)混料，可提高動物對金屬元素的吸收，減少環(huán)境中金屬元素的污染。3飼料品質(zhì)改良劑（毒素吸附劑等）目前重點產(chǎn)品為霉菌毒素吸附劑，該產(chǎn)品以公司改性酵母細胞壁多糖為原料，配合其它有效吸附霉菌毒素的成分，可有效的吸附目前飼料原料中普遍存在的黃曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮等毒素，防止這些毒素被動物體吸收破壞其生理機能，進一步防止了毒素在動物體內(nèi)貯存最終毒害人體。4復(fù)合發(fā)酵菌劑以目前公司生產(chǎn)的活性酵母菌、霉菌、芽孢菌、乳酸菌為主，配以相關(guān)菌種的特殊營養(yǎng)成分，能夠有效的用于大原料的發(fā)酵，改善飼料原料品質(zhì)。5特殊營養(yǎng)補充劑（復(fù)合酵母）以酵母自溶產(chǎn)品為主，主要含有活性小肽和核酸，再外添加有機硒自溶物，得到一種能顯著提高動物生長速度和免疫的產(chǎn)品，能夠促進生長，減少市場上非法使用的違禁藥品使用。（3）主要原材料成本優(yōu)勢本項目主要原料為公司自產(chǎn)的活性干酵母、酵母細胞壁多糖、枯草芽孢桿菌、酵母水解物、富硒酵母、酵母金屬螯合物等，其他原料如改性蒙脫石、果寡糖、乳酸菌、葡萄糖等市場供應(yīng)充足，可通過市場和生產(chǎn)廠家直接采購。因此，本項目所需主要原材料具有成本優(yōu)勢。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料254、投資估算與資金籌措本項目總投資7,800萬，其中固定資產(chǎn)投資4,800萬（含土地征用費800萬），流動資金3,000萬。公司擬通過本次非公開發(fā)行股票方式籌集項目資金。5、項目實施進度本項目建設(shè)期為12個月，預(yù)計從2011年1月開工新建，2011年12月建成投產(chǎn)。6、項目經(jīng)濟評價（1）項目建成后正常生產(chǎn)年貨物銷售量8,000噸。銷售品種銷量（噸）銷售單價（不含稅）（元/噸）銷售收入（萬元）復(fù)合益生素1,60015,0002,400復(fù)合有機微量元素1,60018,0002,880飼料品質(zhì)改良劑1,60016,0002,560特殊營養(yǎng)補充劑2,40017,0004,080復(fù)合發(fā)酵菌劑80038,5003,080小計8,00015,000（2）該項目經(jīng)濟評價指標(biāo)如下表所示：序號名稱數(shù)值1正常生產(chǎn)年均銷售收入15,000萬元3正常生產(chǎn)年均所得稅后利潤2,457萬元4項目投資利潤率（平均年）37.06%5所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）32.33%6所得稅后的靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）4.07年7所得稅后動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）5.02年8盈虧平衡點17%通過分析可知，該項目具有一定的財務(wù)盈利能力及抗風(fēng)險能力，項目經(jīng)濟上可行。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料26（四）生物保健食品生產(chǎn)基地項目1、項目概況項目名稱：生物保健食品生產(chǎn)基地項目項目總投資：12,200萬元項目實施主體：安琪酵母股份有限公司項目內(nèi)容：本項目新建包括原料處理生產(chǎn)線、固體制劑生產(chǎn)線、軟膠囊生產(chǎn)線、口服液生產(chǎn)線、物流中心，行政辦公和綜合配套設(shè)施等功能分區(qū)。本項目建設(shè)完成后，主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模如下表所示：序號產(chǎn)品類別生產(chǎn)規(guī)模1片劑10億片（包衣片1億片）2顆粒劑220噸（折合5500萬袋）3粉劑450噸（折合150萬瓶）4硬膠囊劑2億粒5軟膠囊2億粒6口服液2000萬瓶項目選址：武漢國家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地60畝。2、項目建設(shè)的必要性（1）實施本項目是公司緊緊把握全球酵母類保健食品和生物醫(yī)藥快速發(fā)展的機遇，充分發(fā)揮酵母技術(shù)優(yōu)勢，加快實現(xiàn)“做國際化、專業(yè)化酵母大公司”戰(zhàn)略的必然選擇。保健食品是前景廣闊的朝陽產(chǎn)業(yè)，特別是隨著我國居民生活食品的提高，保健食品的消費將持續(xù)快速增長。酵母類保健品食品在國外已得到了廣泛的研發(fā)和市場銷售，但是在國內(nèi)，多數(shù)此類產(chǎn)品還處于起步階段，能夠進行工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)較少，公司以酵母技術(shù)為依托開發(fā)酵母類保健食品具有獨特的產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢。通過實施本項目，有助于發(fā)揮優(yōu)勢，推進公司保健品業(yè)務(wù)持續(xù)健康穩(wěn)健的發(fā)展和公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料27（2）實施本項目是適應(yīng)公司保健品市場擴大發(fā)展的產(chǎn)能需求，進一步提高產(chǎn)品品質(zhì)，增強公司整體競爭能力的需要。目前公司保健食品的銷售呈現(xiàn)快速發(fā)展，2009年銷售收入7500萬元，與2008年相比增長94%，2010年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入10,038萬元，與2009年相比預(yù)計增長50%以上。公司現(xiàn)有車間已滿負荷生產(chǎn)，難以滿足市場增長的需求，有必要建設(shè)新的保健品生產(chǎn)基地。同時，實施本項目也將有效保證和提高公司保健食品的品質(zhì)，增強公司整體競爭力。（3）實施本項目是進一步延伸公司的產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化公司主營業(yè)務(wù)，夯實公司行業(yè)龍頭企業(yè)市場地位的必然要求。3、項目建設(shè)的可行性（1）項目具有良好的市場前景保健食品行業(yè)是全球食品中發(fā)展最快的領(lǐng)域之一。2006年全球保健食品市場銷售額達到700億美元，增長速度達到7%，而以日本、美國為代表的發(fā)達國家，每年保健食品的市場銷售額以10%的速度遞增。從國民經(jīng)濟的發(fā)展和消費需求來看，保健食品將成為未來食品發(fā)展的主要趨勢之一。我國保健品產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，目前我國大約有1000余家保健品企業(yè)，根據(jù)中國保健品協(xié)會數(shù)據(jù)，2006年銷售規(guī)模在500億元，年均增長率為15-20%，2010年預(yù)計超過1000億元。隨著我國居民生活水平和質(zhì)量提高，工作節(jié)奏的加快、生活壓力的增強，導(dǎo)致的“亞健康”人群不斷擴大增加；同時其他多層次的社會生活需要，如人口老齡化趨勢的發(fā)展、對子女的成長期望、“送禮送健康”的消費潮流，也為保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。對比歐美等國保健品的發(fā)展歷程，我國的保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿κ志薮蟮某柈a(chǎn)業(yè)。（2）項目運作優(yōu)勢公司2000年上市以后開始進入保健食品領(lǐng)域，堅持“酵母技術(shù)為核心、營養(yǎng)素為主導(dǎo)、追求健康發(fā)展”的理念，積極推進保健食品的研發(fā)、市場推廣和品牌創(chuàng)建。公司利用酵母技術(shù)優(yōu)勢開發(fā)具有改善胃腸道、提高免疫力、降血糖、降血脂、抗輻射、護肝、抗疲勞、減肥等功效的系列生物類保健食品，適用不同的安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料28人群，受到廣大消費者的青睞。目前公司已開發(fā)出營養(yǎng)健康產(chǎn)品30多個品種120多個規(guī)格，其中14個產(chǎn)品獲得保健品批文（見下表），已獲得專利授權(quán)4項，處于公示階段的專利申請11項，處于審查階段的專利申請5項。公司已在全國各省市區(qū)設(shè)立了保健品銷售機構(gòu)，建立了完善的產(chǎn)品銷售渠道，培育了具有廣泛知名度的“安琪紐特”、“康普力星”等保健品品牌，其中“安琪紐特”2009年被認定為“中國保健品最具公信力”品牌。近3年來公司保健品銷售收入年均增長率超過50%，2009年實現(xiàn)銷售收入7,500萬元，今年上半年實現(xiàn)銷售收入4,015萬元，預(yù)計全年銷售收入10,038萬元，實現(xiàn)了持續(xù)健康發(fā)展。雖然近年來國家大大地提高了保健品市場準(zhǔn)入的門檻，但是公司仍有多種產(chǎn)品獲得了保健品批文。尤其是2010年，目前為止已有“益褔康牌酵母硒酵母多糖膠囊”、“安琪紐特牌酵母硒維生素CE膠囊”、“安琪紐特牌酵母鉻維生素CE膠囊”三款產(chǎn)品獲得了保健品批文。公司產(chǎn)品獲得保健品批文的情況如下表所示：（3）主要原材料成本優(yōu)勢產(chǎn)品名稱批準(zhǔn)文號保健功能康普力星牌補鋅口服液衛(wèi)食健字(2002)第0468號補鋅安琪紐特牌補鋅膠囊衛(wèi)食健字(1998)第640號補鋅康普力星牌補鋅顆粒衛(wèi)食健字(1999)第168號補鋅康普力星牌補鋅咀嚼片衛(wèi)食健字(2000)第0061號補鋅康普力星牌補鈣顆粒國食健字G20050623補鈣康普力星牌補鈣咀嚼片國食健字G20060253補充鈣和維生素D3康普力星牌鈣鎂片國食健字G20060621補充鈣、鎂、維生素D3天使美牌大豆異黃酮膠囊國食健字G20070115增加骨密度安琪紐特牌即食酵母粉國食健字G20070165增強免疫力安琪紐特牌酵母硒膠囊國食健字G20050589補充維生素C、硒安琪紐特牌酵母多糖膠囊國食健字G20060222增強免疫力、輔助抗輻射危害益褔康牌酵母硒酵母多糖膠囊國食健字G20100279抗氧化、增強免疫力安琪紐特牌酵母硒維生素CE膠囊國食健字G20100698補充硒、維生素C、維生素E安琪紐特牌酵母鉻維生素CE膠囊國食健字G20100678補充鉻、維生素C、維生素E安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料29本項目最主要原料是公司自產(chǎn)的酵母及酵母深加工產(chǎn)品，產(chǎn)能供應(yīng)充足，能完全滿足本項目所需原料，其他所需的原料均可以從市場或生產(chǎn)企業(yè)直接采購。因此，本項目所需主要原材料具有成本優(yōu)勢。4、投資估算與資金籌措項目建設(shè)總投資為12,200萬元，其中工程建設(shè)投資8,200萬元，流動資金估算總額為4,000萬元。公司擬通過本次非公開發(fā)行股票方式籌集項目資金。5、項目實施進度預(yù)計從2011年3月開工新建，2011年12月建成投產(chǎn)，項目工期9個月。6、項目經(jīng)濟評價（1）項目建成后正常生產(chǎn)年銷售收入31,221萬元。品種銷量單位銷售價格銷售收入（萬元）硬膠囊20,000萬粒2,1604,320顆粒劑7,500萬袋1,8251,369片劑50,000萬片2,31611,580口服液2,000萬瓶11,5502,310粉劑480噸242,55011,642小計31,221（2）該項目經(jīng)濟評價指標(biāo)如下表所示：序號名稱數(shù)值1正常生產(chǎn)年均銷售收入31,221萬元3正常生產(chǎn)年均所得稅后利潤2,825萬元4項目投資利潤率（平均年）27.25%5所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）21.36%6所得稅后的靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）5.49年7所得稅后動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）7.68年8盈虧平衡點30%安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料30通過分析可知，該項目具有一定的財務(wù)盈利能力及抗風(fēng)險能力，項目經(jīng)濟上可行。（五）埃及年產(chǎn)15,000噸高活性干酵母項目1、項目概況項目名稱：年產(chǎn)15,000噸高活性干酵母項目項目總投資：5,100萬美元項目實施主體：安琪酵母（埃及）有限公司（以下簡稱埃及公司）項目內(nèi)容：埃及年產(chǎn)15,000噸高活性干酵母項目，投資總額為5,100萬美元，由安琪酵母與其全資子公司安琪酵母（濱州）有限公司（以下簡稱“安琪濱州”）合資設(shè)立安琪酵母（埃及）有限公司（以下簡稱“埃及公司”）。埃及公司的注冊資本為2,000萬美元，其中由安琪酵母出資99%，安琪濱州出資1%。根據(jù)項目實施進度，埃及公司的注冊資本將采取分次確定并投入的方式進行。項目達產(chǎn)后，可形成年均銷售收入36,11.34萬美元。項目選址：埃及貝尼蘇韋夫新城工業(yè)區(qū)截止可行性報告簽署日，安琪酵母和安琪濱州對埃及公司的投資額合計為800萬美元，其中安琪濱州出資20萬美元，安琪酵母出資780萬美元，尚需籌措剩余4,300萬美元的投資資金，擬由本次非公開發(fā)行股票募集資金投入。項目正處于籌建過程中。2、項目建設(shè)的必要性近年來，由于酵母業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，公司已逐漸成長為中國最大的酵母公司、全球酵母行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者之一。公司的商標(biāo)“ANGEL”是中國馳名商標(biāo)，公司生產(chǎn)的安琪酵母也是中國名牌產(chǎn)品。公司產(chǎn)品的國內(nèi)市場占有率長期保持在30%以上。在鞏固國內(nèi)市場地位的同時，公司大力推進國際化進程，積極開拓海外市場，2009年公司出口收入達到6.6億元，同比增長53.65%，產(chǎn)品出口到100多個國家和地區(qū)，繼續(xù)保持國內(nèi)第一大酵母出口企業(yè)地位。2008年公司實現(xiàn)銷售收入13.5億元人民幣，其中出口收入6500萬美元。2009年銷售收入17億元，同比安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料31增長26%。與此同時，隨著全球酵母行業(yè)寡頭壟斷局面的形成，安琪酵母面臨的威脅和挑戰(zhàn)也在增強。公司必須繼續(xù)堅持實施國際化、專業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮酵母技術(shù)優(yōu)勢，進一步擴大安琪酵母經(jīng)營規(guī)模，快速縮短與國際性酵母大公司的差距。而且隨著國內(nèi)酵母生產(chǎn)布局的完成和國際國內(nèi)酵母市場的快速增長，安琪酵母必須“走出去”，在糖蜜資源充裕和其他條件滿足的國家或地區(qū)設(shè)立境外酵母工廠，整合全球化的原料、技術(shù)資源。海外投資建廠是安琪酵母國際化的必然選擇，符合安琪酵母一直以來的打造“國際化、專業(yè)化的酵母大公司”的戰(zhàn)略目標(biāo)。而且海外建廠符合公司國際市場布局規(guī)劃，大大縮短運距和減少運費，及時響應(yīng)客戶需求。此外海外建廠可以充分利用區(qū)域貿(mào)易協(xié)定，減少貿(mào)易壁壘，實現(xiàn)安琪酵母資源優(yōu)化配置，進而提升公司的國際競爭力。3、項目建設(shè)的可行性（1）項目的良好市場前景中東、非洲（特別是北非）居民以發(fā)酵面食為主食，酵母的需求量巨大，但受到原料、氣候等因素影響，酵母自產(chǎn)量不足，大量依賴于外部進口。據(jù)海關(guān)進出口數(shù)據(jù)測算，每年這些區(qū)域的干酵母進口量達到6萬噸以上。目前埃及共有四家酵母公司，但埃及國內(nèi)酵母需求量達到3-4萬噸（鮮酵母計），其中90%以上均為鮮酵母，均由埃及國內(nèi)酵母公司供應(yīng)；干酵母需求1,000-1,500噸，除國內(nèi)少量供應(yīng)外，主要是從國外酵母公司進口。近幾年，安琪酵母活性干酵母的品質(zhì)持續(xù)改進，品牌國際知名度不斷提升，各類活性干酵母銷量連續(xù)保持高速增長，尤其是中東、北非等國際市場增長迅猛。2008年，安琪干酵母在中東、非洲市場實現(xiàn)銷售11,300噸，同比2007年8,600噸增長31.4%；2009年，安琪干酵母銷量達到15,000噸，增長了33%。埃及項目設(shè)計產(chǎn)能預(yù)計能被現(xiàn)有市場快速消化。（2）項目的技術(shù)競爭優(yōu)勢公司在酵母生產(chǎn)技術(shù)方面的研發(fā)實力突出，擁有強大的技術(shù)研發(fā)隊伍。目前公司擁有11項自主研發(fā)的專利技術(shù)，主要科研成果曾多次獲得湖北省人民政府安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料32頒發(fā)的科技進步獎。而活性干酵母的生產(chǎn)技術(shù)早在1997年就獲得國家科技部頒發(fā)的“科技進步三等獎”。目前對于活性干酵母的生產(chǎn)，公司掌握的技術(shù)已非常成熟，且相關(guān)的生產(chǎn)水平亦屬于國內(nèi)外一流水平。4、資金籌措埃及項目資金需求5,100萬美元，目前已由股東投資800萬美元，其中安琪酵母出資780萬美元，安琪濱州公司出資20美元，剩余4,300萬美元擬通過非公開發(fā)行股票方式籌集。5、項目進度2009年底，埃及項目獲得中國商務(wù)部門和發(fā)改委的項目審批。2010年3月在GAFI（埃及投資總局）完成公司注冊。2010年3月，獲得IDA（工業(yè)發(fā)展總局）土地分配函。2010年4月和NEWBENISWEIF工業(yè)局簽訂土地交接合同。2010年4月在NEWBENISWEIF工業(yè)開發(fā)區(qū)獲得分配土地面積72,979平方米。2010年6月項目環(huán)評已經(jīng)通過埃及環(huán)境總局EIAA的審批。2010年10月，完成土建除污水處理部分之外的招標(biāo)和議標(biāo)工作，埃及TOC公司在工廠所在地開始土建工作，土建工程預(yù)計2011年8月完工。埃及項目預(yù)計2011年12月建成投產(chǎn)運行，達到15,000噸干酵母產(chǎn)能。6、項目經(jīng)濟評價項目財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：（1）銷售量根據(jù)目前實際銷售水平及預(yù)測分析，項目建成后正常年產(chǎn)品銷售量15,000噸。（2）該項目經(jīng)濟效益測算結(jié)果如下表所示：序號名稱數(shù)值1正常生產(chǎn)年均銷售收入3611.34萬美元安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料333正常生產(chǎn)年均所得稅后利潤523.2萬美元4銷售凈利潤率16.18%5所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）16.09%6所得稅后靜態(tài)投資回收期（不含建設(shè)期）5.65年7所得稅后動態(tài)投資回收期（12%折現(xiàn)率）（不含建設(shè)期）10.32年上述測算數(shù)據(jù)表明該項目的經(jīng)濟效益良好，具有可行性。三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況等的影響1、對公司經(jīng)營管理的影響公司本次非公開發(fā)行完成及募集資金項目投入后，公司的生產(chǎn)規(guī)模有所擴大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，有利于進一步提升公司產(chǎn)品的市場份額，提升公司的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，有利于實現(xiàn)并維護全體股東的長遠利益。2、對公司財務(wù)狀況的影響本次非公開發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有較大幅度的提高，公司資產(chǎn)負債率將有所下降，公司整體財務(wù)狀況將得到進一步改善，財務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理。同時，隨著募集資金擬投資項目的逐步實施和建設(shè)，公司的業(yè)務(wù)收入水平將穩(wěn)步增長，盈利能力將得到進一步提升，公司的整體實力和抗風(fēng)險能力均將得到顯著增強。以上議案，請各位股東代表審議。安琪酵母股份有限公司董事會2010年12月29日安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料34安琪酵母股份有限公司關(guān)于變更埃及年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項目有關(guān)事項的議案董事李知洪先生各位股東代表：2010年1月27日,公司2010年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬赴埃及建設(shè)年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項目的議案》，決定在埃及投資設(shè)立安琪酵母（埃及）有限公司（以下簡稱“安琪埃及”），新建年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項目。經(jīng)商務(wù)部頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》（商境外投資證第4200201000001號）核準(zhǔn)，埃及項目投資總額為5100萬美元。目前安琪埃及的注冊資本為200萬美元，公司已出資180萬美元，公司的全資子公司安琪酵母（濱州）有限公司（以下簡稱“安琪濱州”）已出資20萬美元。安琪埃及擬設(shè)立后一年內(nèi)實施增資擴股，公司擬追加出資1800萬美元。增資完成后，安琪埃及的注冊資本為2000萬美元，公司出資1980萬美元,占注冊資本的99%，安琪濱州出資20萬美元，占注冊資本的1%。截止議案決議日，公司已出資780萬美元，安琪濱州已出資20萬美元，實際出資共計800萬美元，剩余4300萬美元尚未投資。根據(jù)公司目前的實際狀況，基于公司長期發(fā)展的需要，公司擬變更2010年第一次臨時股東大會審議通過的埃及年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項目剩余投資資金來源，即將原方案中尚未投資的4300萬美元，由公司以自籌資金投入變更為本次非公開發(fā)行股票募集的資金投入。以上議案，請各位股東代表審議。安琪酵母股份有限公司董事會2010年12月29日安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料35安琪酵母股份有限公司2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案董事會秘書周幫俊先生各位股東代表：一、本次非公開發(fā)行股票方案概要（一）本次非公開發(fā)行的背景和目的1、本次非公開發(fā)行的背景本次非公開發(fā)行，是在國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇和生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊的大環(huán)境下，公司把握行業(yè)發(fā)展趨勢，對公司產(chǎn)品的市場前景進行了科學(xué)的論證后，順應(yīng)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢及進一步提升公司核心競爭力所采取的積極措施。生物產(chǎn)業(yè)是世界進入新世紀后發(fā)展最快的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，近20年來，世界生物產(chǎn)業(yè)年均增長25%-30%，預(yù)計2010年全球生物產(chǎn)品銷售額達到60,000億美元。2006-2008年，我國生物產(chǎn)業(yè)保持了年均25%的增長，2008年，我國生物產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值接近11,000億元。隨著經(jīng)濟全球化進程的推進，我國已經(jīng)成為國際生物產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點地區(qū)。2009年以來，隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步復(fù)蘇，中央政府積極探索經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)升級。2010年國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)的決定》中規(guī)劃，到2020年生物產(chǎn)業(yè)將成為我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。酵母工業(yè)的發(fā)展符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對國家實施能源替代戰(zhàn)略、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟都具有重要意義，具有可持續(xù)發(fā)展的前景。酵母產(chǎn)業(yè)在世界上屬于成熟的產(chǎn)業(yè)，且集中度較高。全球酵母企業(yè)約300家，但產(chǎn)量主要集中在少數(shù)幾家生產(chǎn)企業(yè)，如法國的樂斯福（LESAFFRE）、英國的聯(lián)合馬利（ABMAURI）、加拿大的拉曼（LALLEMAND）和中國的安琪酵母等。2006年全球酵母總產(chǎn)量約為350萬噸，其中約120萬噸干酵母。當(dāng)前全球主要酵母生產(chǎn)商如下表所示：安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時股東大會材料36企業(yè)名稱國別產(chǎn)能概況LESAFFRE法國25萬噸在全球擁有25個以上的酵母工廠，近期購買了荷蘭的一家企業(yè)近9萬噸產(chǎn)能。在中國擁有兩家工廠，近1萬噸產(chǎn)能ABMAURI英國20萬噸2004年英聯(lián)食品（ABFood）購買澳洲BURNSPHILP集團MAURI發(fā)酵公司酵母烘焙業(yè)務(wù)，并與