2024年中國汽車出口與投資國別指南-印度尼西亞篇-中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

中國汽車出口與投資國別指南COUNTRYGUIDEFORCHINESEAUTOMOBILEEXPORTSANDINVESTMENTS印度尼西亞篇Indonesia中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究部中國汽車工程研究院股份有限公司國際化工作組 7 27 38 39 1一、宏觀環(huán)境圖1.1印度尼西亞1985-2023年GDP（單位：十億美元）數(shù)據(jù)來源：InternationalMonetaryFundGDP,currentprices(1)農(nóng)業(yè)濟(jì)作物有棕櫚油、橡膠、咖啡、可可。森林覆蓋率為54.25%，達(dá)12金光集團(tuán)（SinarMas）。漁業(yè)資源豐富，海洋魚類多達(dá)7000種，政(2)工業(yè)(3)旅游業(yè)件。2022年游客數(shù)量較多的印尼知名旅行目的地包括巴厘島、北雅3(1)貨幣情況人民幣對印尼盾的匯率為1:2245.45，歐元對泰銖的匯率中間價(jià)為(2)投資條件），投資任何營業(yè)部門，除非已為法令所限制與禁止。根據(jù)《2007年關(guān)4鼓勵(lì)的投資行業(yè)，投資者可享受100%獨(dú)資設(shè)立企業(yè)、公司所得稅100%減免（若投資額達(dá)到3500萬美元以上）或公司所得稅50%減免5(3)外匯管理印度央行續(xù)簽雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模為2500億元人民幣/550（二）政治體制63.主要國家機(jī)構(gòu)(1)人民協(xié)商會(huì)議(2)人民代表會(huì)議7(4)地方代表理事會(huì)成員分別來自全國34個(gè)省級行政區(qū)，每區(qū)4名代表，共136名，兼（三）社會(huì)文化環(huán)境(1)總量8圖1.2印度尼西亞1960-2023年人口（單位：億）數(shù)據(jù)來源：世界銀行(2)人口增長率圖1.3.印度尼西亞1961-2023年人口增長率數(shù)據(jù)來源：世界銀行9(3)人均收入圖1.4.印度尼西亞1969-2023年人均GNI（單位：美元）數(shù)據(jù)來源：InternationalMonetaryFundGNIpercapita,Atlasmethod(currentUS$)(4)人口結(jié)構(gòu)特征表1.1印度尼西亞2022年人口相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)類別年齡0-14歲25.215-64歲67.965歲及以上6.9性別女49.7%男50.3%分布農(nóng)村人口42.1%城市人口57.9%數(shù)據(jù)來源：CIA、世界銀行、聯(lián)合國教科文組織(5)民族2.科技和教育(1)科技），），(2)教育（四）經(jīng)貿(mào)合作1.經(jīng)貿(mào)協(xié)定2.雙邊貿(mào)易協(xié)定(1)雙邊投資保護(hù)協(xié)定(2)避免雙重征稅協(xié)定(3)貨幣互換3.主要貿(mào)易伙伴及輻射市場印尼出臺(tái)《創(chuàng)造就業(yè)法》推出投資“優(yōu)先清單”，在基礎(chǔ)4.與中國的合作(1)雙邊貿(mào)易表1.2中印雙邊貨物貿(mào)易情況單位：億美元年份進(jìn)出口額中國出口額中國進(jìn)口額累計(jì)比上年同期%進(jìn)出口中國出口中國進(jìn)口2017633.1347.6503.323.435.42018773.7432.1639.621.22019797.0456.462020738.7410.0784.722.420211244.3606.7922.721.220221490.9713.2777.721.720231271.2630.6640.6-14.7-11.6-17.6數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署(2)雙向投資表1.32017-2022年中國對印尼直接投資統(tǒng)計(jì)（單位：萬美元）2017年2018年2019年2020年2021年2022年年度流量168,225186,482222,308219,835437,251454,960年末存量1,053,8801,281,1281,513,2551,793,8832,008,0482,472,206數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部、國家統(tǒng)計(jì)局和國家外匯管理局《2022年度中國對外直接投資統(tǒng)計(jì)(3)主要合作產(chǎn)業(yè)二、汽車市場（一）市場規(guī)模圖2.12007-2023年印度尼西亞乘用車、商用車銷量及增長情況數(shù)據(jù)來源：ASEANAutomotiveFederation,Marklines圖2.22007-2023年印度尼西亞乘用車、商用車產(chǎn)量及增長情況數(shù)據(jù)來源：ASEANAutomotiveFederation遠(yuǎn)低于第一名美國的837輛，也低于中國圖2.3.2005-2023年印度尼西亞乘用車千人保有量數(shù)據(jù)來源：SIC根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測算圖2.42017-2023印度尼西亞各車型銷量占比數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.52013-2023年印度尼西亞SUV銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.62013-2023年印度尼西亞轎車銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.72013-2023年印度尼西亞MPV銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.8.2017-2023年印度尼西亞皮卡銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.102017-2022年印度尼西亞轎車分級別銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.11.2017-2023年印度尼西亞SUV分級別銷量數(shù)據(jù)來源：Marklines圖2.12.2017-2023年印度尼西亞其他類別汽車銷量數(shù)據(jù)來源：Marklines（四）品牌及當(dāng)?shù)亟◤S情況圖2.132010-2023年部分中國品牌在印度尼西亞銷量數(shù)據(jù)來源：Marklines表2.1中國汽車企業(yè)在印度尼西亞建廠清單整車廠基地名設(shè)計(jì)年產(chǎn)能生產(chǎn)車型上海汽車,通用,GuangxiAutomobile（廣西汽MGPTSGMWMotorIndonesia整車,電動(dòng)車工廠60,000輛五菱ConferoS(LMPV)(2017年-),五菱Confero,五菱Cortez(MPV)(2018年-),五菱Formo(LCV)(2018年10月-),五菱Almaz(SUV)(2019年-)/GMCaptiva(2019年-2020年),五菱FormoS(MPV)(2021年-),五菱AirEV(2022年-),五菱AlmazHV(2022年-),五菱Alvez(2023年-),五菱BinguoEV(2023年-);MGZSEV(2024年-),MG4EV(2024年-);東風(fēng)汽車,賽力斯,東風(fēng)小康PT.SokonindoAutomobile整車,電動(dòng)車工廠50,000輛風(fēng)光(Glory)580SUV(2017年-已停產(chǎn)),560SUV(2019年-),i-AutoSUV(2019年-);SuperCabPickup(2018年-),Geloraminibus(2020年-),GeloraEminibusEV(2021年-)賽力斯E1(計(jì)劃);達(dá),現(xiàn)代,PTHandalIndonesiaMotorBekasi整車,電動(dòng)車工廠25,000輛Chery:Tiggo8Pro(2022年-),Tiggo7Pro(2022年-),Tiggo5x(2024年-),Tiggo4Pro(計(jì)劃),Omoda5(2023年-),OmodaE5(Omoda5EV)(2023年-);Hyundai:Avega(-2015年),i10(-2014年),i20PT.HyundaiIndonesiaMotor)(-2014年),Tucson(ix35)(-2014年),H-1(Starex,2010年-);NetaVEV(2024年計(jì)劃-);沃爾沃,Indomobil,NationalAssemblersPT.NationalAssemblers,JakartaPlant整車720輛Volvobuses:B8R,B8RLE,B11R;Renault:Duster(2013年-2018年);GWM:Wingle(2008年-停產(chǎn));Chery:QQ(-2015年),Tiggo(-2015年);Kia:Carens(-2016年);大眾Touran(2009年-2014年),Golf(2010年-2015年),Polo(2011年-2012年),Transporter(2012年-2014年),Tiguan(停產(chǎn)),Caravelle(停產(chǎn));奧迪A4(2011年-2016年),A6(2011年-2016年)數(shù)據(jù)來源：Marklines3.其他外國品牌圖2.14.2010-2023年部分品牌在印度尼西亞銷量數(shù)據(jù)來源：Marklines注：鑒于信息來源多樣性，可能存在疏漏或偏差，數(shù)據(jù)僅供參考三、政策法規(guī)（一）汽車進(jìn)口條件1.傳統(tǒng)燃油車進(jìn)口關(guān)稅高額關(guān)稅。根據(jù)東盟自由貿(mào)易協(xié)定的規(guī)定，當(dāng)零部件的對印尼正式生效，根據(jù)協(xié)定內(nèi)容，RCEP生效區(qū)域內(nèi)超過90%的產(chǎn)品2.電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)財(cái)政激勵(lì)3.汽車零部件關(guān)稅圖3.1印尼汽車認(rèn)證主要環(huán)節(jié)（二）準(zhǔn)入政策），表3.1印尼新奢侈稅法下燃油車稅率燃油車類別燃油消耗（L/km)CO2廢氣排放量(cc)汽油柴油乘用車<9.3<10.5<15040%9.3-11.510.5-13150-20020%50%>11.5-15.5>13.0-17.5>200-25025%60%>15.5>17.5>25040%70%激勵(lì)項(xiàng)目LCGC>=20>=21.8<=120混動(dòng)>15.5-18.4>17.5-20<1008%20%>18.4-23>20-26100-12525%>23>26>125-1508%30%(1)排放標(biāo)準(zhǔn)(2)低碳排放汽車LCEV(3)碳排放稅(4)電動(dòng)汽車的銷售稅政策(1)整車(2)零部件1)進(jìn)口商或者經(jīng)銷商向SNI認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請；4)測試通過后SNI會(huì)頒發(fā)認(rèn)證證書；4.新能源汽車（三）投資政策1.投資管理部門2.投資管理政策3.投資領(lǐng)域限制），業(yè)均允許外資擁有100%股權(quán)（包括經(jīng)審核的批發(fā)零售業(yè)）。此4.投資方式規(guī)定5.新能源汽車投資政策表3.2印尼新能源汽車投資政策類別領(lǐng)域措施投資政策所有稅資本投資超過2.5億元人民幣的電動(dòng)汽車企業(yè)將獲得100%企業(yè)所得稅減免，5000萬-2.5億投資將獲得50%企業(yè)所得稅減免。RD研發(fā)和人力資本投資大規(guī)模減稅，最高至投資額3倍融資印尼金融服務(wù)管理局(OJK):放寬電動(dòng)汽車相關(guān)融資標(biāo)準(zhǔn)，2020年9月宣布購買電動(dòng)汽車的貸款和制造業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)融資標(biāo)準(zhǔn)，以促進(jìn)對行業(yè)投資進(jìn)口設(shè)備部件2022年開始，EV的IKD零部件實(shí)行零進(jìn)口關(guān)稅6.跨國公司稅（四）銷售及購置政策1.電池電動(dòng)汽車銷售增值稅減免2.純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼（五）使用政策2.汽車強(qiáng)制報(bào)廢政策四、相關(guān)機(jī)構(gòu)（一）中國駐當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)（二）當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)職能：在國內(nèi)，GAIKINDO為其成員提供有