【亞洲出海專題】2024年印度投資環(huán)境深度分析及中資 企業(yè)在印度投資合作策略

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估亞洲出海專題亞洲出海專題2024年印度投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在印度投資合作策略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估一、印度經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀 1（一）經(jīng)濟總量 1（二）三次產(chǎn)業(yè)結構 2（三）投資、消費和凈出口占GDP的比重 3（四）通貨膨脹率 3（五）債務規(guī)模和結構 3二、印度主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）重點/特色產(chǎn)業(yè) 41．農(nóng)林牧漁業(yè) 42．工業(yè) 53．服務業(yè) 6（二）數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè) 7（三）綠色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè) 7（四）重點企業(yè)/項目 81．大型企業(yè) 82．大型并購項目 8三、印度進出口貿(mào)易情況 （一）對外貿(mào)易 91．貨物貿(mào)易 9（1）貨物貿(mào)易規(guī)模 9（2）貨物貿(mào)易逆差 （3）貨物貿(mào)易商品結構 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（4）主要貿(mào)易伙伴 2．服務貿(mào)易 四、印度投資環(huán)境分析 （一）投資吸引力 （二）金融環(huán)境 2．外匯管理 （1）印度外匯管理部門 （2）印度外匯管理相關規(guī)定 3．銀行和保險公司 4．融資渠道 （1）基礎利率水平和商業(yè)融資成本 （2）外資企業(yè)開具保函條件 5．信用卡使用 （三）證券市場 1．證券交易監(jiān)管機構 2．證券交易機構 （1）印度國家證券交易所（NSE） （2）孟買證券交易所（BSE） （四）要素成本 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估1．勞動力供應及工薪 （1）勞動力供應 （2）勞動力價格及最低工資標準 2．土地及房屋價格 （1）土地價格 （2）房屋租金 3．建筑成本 五、中資企業(yè)在印投資合作策略 （一）中資企業(yè)在開展投資合作應注意的問題221．主要風險 （1）安全 （2）社會 （3）工程 （4）勞務 （1）認真進行實地考察調(diào)研 （2）在當?shù)亟⒑椭C關系 （3）堅持合規(guī)經(jīng)營 （4）聯(lián)系中國駐當?shù)厥梗I）館 （5）建立并啟動應急預案 （6）利用金融保險方式保障自身權益 （二）在印度開展投資合作方式 1．設立公司 2．外資并購 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估 4．并購主要法律和流程 （三）印度中資機構和主要中資企業(yè)一覽表.28（四）能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機構 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估中印都是擁有十幾億人口的發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體，在金磚國家、二十國集團、上海合作組織等多邊機構框架內(nèi)保持密切合作，在發(fā)展減貧、能源安全、氣候變化、環(huán)境保護、糧食安全等重大議題上發(fā)揮積極作用，維護廣大發(fā)展中國家正當利益。本文從印度經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀、印度主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、印度進出口貿(mào)易情況、印度投資環(huán)境分析、中資企業(yè)在印度投資合作策略五個方面做出詳細的分析。一、印度經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀2018-2023年間，除2020年外，印度經(jīng)濟均保持增長態(tài)勢。2020年，印度名義GDP同比下降5.8%，人均名義GDP下降6.7%。2022年，印度名義GDP為3.39萬億美元，同比增長7.5%，人均名義GDP為2388.6美元，同比增長6.7%。2023年，印度名義GDP總量34882.78億美元，同比增長4.1%，增加了1379.30億美元，超越英國成為世界第五大經(jīng)濟體，人均名義GDP達到2507美元，同比增長3.1%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）三次產(chǎn)業(yè)結構產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：世界銀行、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）投資、消費和凈出口占GDP的比重2022年，印度投資、消費和凈出口占GDP的比重依次為31.2%、71.0%和-4.0%。（四）通貨膨脹率2022年印度通貨膨脹率（以消費者價格指數(shù)衡量）為（五）債務規(guī)模和結構印度財政部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，印度外債余額全球視野專注產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估6130.6億美元，與2021年同期基本持平。按照債務期限劃分，中長期外債余額為4838.9億美元，短期外債余額為1291.7億美元。中長期外債包括多雙邊貸款、國際貨幣基金組織貸款、商業(yè)貸款、出口信貸、印度人僑匯存款等。2022年10-12月，印度中央政府債務余額為146.4萬億盧比。二、印度主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1．農(nóng)林牧漁業(yè)2022年，印度農(nóng)產(chǎn)品出口額550.3億美元，同比增長占印度貨物進口總額的5.2%，主要進口動植物油脂、蔬菜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2．工業(yè)印度工業(yè)體系比較完善，醫(yī)藥、汽車零配件、鋼鐵、化工等產(chǎn)業(yè)水平較高，競爭力較強。近年來，汽車、電子產(chǎn)品制造、航空航天等新興工業(yè)發(fā)展迅速。2022年，印度工業(yè)品出口額2812.9億美元，占印度貨物出口總額的64%。主要出口礦物燃料、珠寶、機械設備、鋼鐵、有機化學品和醫(yī)藥產(chǎn)品；工業(yè)品進口額3682.5億美元，占進口總額的53進口礦物燃料、珠寶、電機、機械設備、有機化學品、塑料及制品。印度政府的目標是打造全球制造業(yè)中心，通用電氣、西門子、宏達電、東芝和波音等全球巨頭已在印建立或正在建立工廠。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理服務業(yè)是印度的支柱產(chǎn)業(yè)，主要包括金融、房地產(chǎn)和專業(yè)服務、公共管理、國防和其他服務，以及貿(mào)易、酒店、運輸、通信和與廣播有關的服務。印度央行數(shù)據(jù)顯示，2022年印度服務出口額3061.9億美元，同比增長27.2%，服務進口額1763.0億美元，同比增長27.8%。印度服務業(yè)是外商直接投資流入最多的行業(yè)。隨著軟件出口和服務外包業(yè)的迅速發(fā)普納和德里等一批著名的軟件服務業(yè)基地。預計未來醫(yī)療保健行業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟、軟件服務業(yè)都是印度重點投資領域。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟是印度政府“數(shù)字印度”倡議中的應有之獲得性，將印度轉變?yōu)閿?shù)字化社會和知識經(jīng)濟、體。數(shù)字經(jīng)濟即以數(shù)字技術為核心的經(jīng)濟，其基本涵蓋由網(wǎng)絡和其他數(shù)字通信技術支持、的所有商業(yè)、經(jīng)濟、金融、社會、文化等活動。數(shù)字經(jīng)濟涵蓋信息技術、數(shù)字通信服務、數(shù)字支付、電子制造、電子醫(yī)療、金融科技等追求數(shù)字化賦能的行業(yè)，涉及電子和信息技術部、交通部、商工部等多個政府部門預計未來5年內(nèi)印度數(shù)字經(jīng)濟對GDP的貢獻將達到20%。根據(jù)谷歌與有關機構的一份聯(lián)合報告，2025年印度數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模（三）綠色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)印度的綠色經(jīng)濟存在于可持續(xù)發(fā)展和包容性經(jīng)濟增長產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（包括消除貧困）的框架下，政府致力于以平衡的方式實現(xiàn)社會、經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)印度儲備銀行2022年10月發(fā)表的論文，估計2019年印度的綠色GDP在165.9萬（四）重點企業(yè)/項目1．大型企業(yè)根據(jù)2023年美國《財富》500強榜單，印度有8家企業(yè)資料來源：美國《財富》雜志、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2．大型并購項目產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理三、印度進出口貿(mào)易情況根據(jù)印度商工部公布的數(shù)據(jù)，2022/2023財年，印度貨物進出口總額11617億美元，首次突破了1萬億美元。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估備注：數(shù)據(jù)會定期調(diào)整數(shù)據(jù)來源：印度商工部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2022/2023財年，印度對外貨物貿(mào)易出口總額4474億美元，同比增長52.9%，創(chuàng)歷史新高；進口總額7142億美元，同比增長64.3%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估備注：數(shù)據(jù)會定期調(diào)整數(shù)據(jù)來源：印度商工部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（4）主要貿(mào)易伙伴產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：印度商工部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2．服務貿(mào)易根據(jù)印度儲備銀行公布的數(shù)據(jù)，2022/2023財年，印度服務出口額達到3220億美元，同比增長26.6%，創(chuàng)下歷史最高增幅；服務進口額1797億美元，同比增長22.2%；服務貿(mào)易盈余1245億美元。2022年，中印貨物貿(mào)易總額1359.84億美元，同比增長8.21％。2023年，中印貨物貿(mào)易總額1362.17億美元，同比產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中國海關總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年中國對印度出口1185.02億美元，同比增長21.5%；中國自印度進口174.83億美元，同比下降37.9%。2023年，中國對印度出口1176.81億美元；中國自印度進口185.37億美元，同比增長6%。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中國海關總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理從2023年中印雙邊貿(mào)易結構看，中國對印度出口主要是機電、音像設備及零件，鍋爐、機械器具及零件，化學工業(yè)及其相關工業(yè)的產(chǎn)品，賤金屬及制品，塑料及制品，紡織原料及紡織制品及雜項制品等。中國從印度進口的主要商品品類包括礦砂，機電產(chǎn)品，化學工業(yè)及相關產(chǎn)品，賤金屬制品等。比較2022年中國從印度進口產(chǎn)品結構，2023年，中國從印度進口的機電產(chǎn)品、化學工業(yè)及賤金屬制品增長迅速，并取代過去的活動物產(chǎn)品、珠寶、貴金屬及制品等成為中國從印度進口的主要產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估數(shù)據(jù)來源：中國海關總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、印度投資環(huán)境分析印度的競爭優(yōu)勢有以下幾方面：政治相對穩(wěn)定；經(jīng)濟增長前景良好；擁有超14億人口的巨大市場；地理位置優(yōu)越，輻射中東、東非、南亞、東南亞市場。世界經(jīng)濟論壇《2020顯示，印度在190個國家/地區(qū)中排名第63位。印度已連續(xù)第三年躋身10個發(fā)展最快的經(jīng)濟體之列。世界知識產(chǎn)權組織發(fā)布的《2022年度全球創(chuàng)新指數(shù)》顯示，在132個國家和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估（二）金融環(huán)境印度的貨幣為盧比，匯率結構為單一匯率。印度盧比的匯率由銀行間市場決定。印度儲備銀行（RBI，央行）在該市場上按市場匯率與授權交易商進行即期和遠期美元交易。最近幾年來，盧比匯率呈總體貶值趨勢。目前，人民幣與印度盧比不能直接結算，僅在部分市場非正式地接受人民幣支付數(shù)據(jù)來源：中國國家外匯管理局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2．外匯管理印度儲備銀行是印度外匯管理的主管部門，其外匯管理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估局是具體負責外匯交易和控制的部門，負責管理經(jīng)常項目和資本賬戶下的外匯交易。（2）印度外匯管理相關規(guī)定資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3．銀行和保險公司產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（1）基礎利率水平和商業(yè)融資成本3.35%，一年期存款利率最低為2.7%-3%，準借貸最低利率為6%-7.25%。在融資條件方面，外資企業(yè)與當?shù)仄髽I(yè)享有同等待遇。在印度的外資銀行貸款利率一般高于印度本地銀行，但服務質(zhì)量較好，外資企業(yè)多選擇外資銀行作為合作伙伴。（2）外資企業(yè)開具保函條件關于開具保函以及轉開保函，對于外資企業(yè)有兩種情況。第一種是外資企業(yè)已經(jīng)在印度本土成立公司，設立經(jīng)營實體。在這種情況下，外資企業(yè)向當?shù)劂y行申請相關材料的程序與本土公司一致。第二種是外資企業(yè)未在印度本土設立經(jīng)營實體，則需外資企業(yè)在本國尋求銀行為其開具反擔保函，然后產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估憑借反擔保函到印度當?shù)劂y行申請相關材料。5．信用卡使用信用卡在當?shù)厥褂迷絹碓狡毡?。目前，VISA、MASTER卡等在當?shù)厥褂幂^普遍，中國銀聯(lián)卡無法在印度使用。（三）證券市場1．證券交易監(jiān)管機構印度證券交易監(jiān)管機構為印度證券交易委員會（SEBI總部位于孟買，在德里、金奈、加爾各答等主要城市設有區(qū)域辦公室。委員會設有衍生品市場管理部等20余個內(nèi)部機構，重點對證券發(fā)行者、投資者、市場中介進行監(jiān)管。2．證券交易機構（1）印度國家證券交易所（NSE）截至2023年1月，該證交所共有2137家上市公司，總市值約3.27萬億美元，是南亞第一大、全球第8大證券交易所。其推出的NIFTY50指數(shù)是印度股市重要指數(shù)。（2）孟買證券交易所（BSE）截至2023年1月，該證交所共有5311家上市公司，總產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估市值約3萬億美元，是南亞第二大、世界第10大證券交易所。其S&PBSESENSEX指數(shù)（又稱“孟買敏感指數(shù)”）被認為是印度股市風向標。（四）要素成本印度勞動人口基數(shù)龐大。據(jù)聯(lián)合國和世界銀行估計，15-64歲占總人口的68%。聯(lián)合國報告2023年數(shù)據(jù)顯示，印度人口平均年齡為28.2歲，屬典型的青壯人口國家。（2）勞動力價格及最低工資標準練產(chǎn)業(yè)工人最低工資不得低于506盧比/日，發(fā)達地區(qū)不得低于629-831盧比/日。逢節(jié)假日按當?shù)亓曀滓话阋l(fā)放補貼，約為月工資的20%至整月工資。大學畢業(yè)生的起薪一般在1.5萬盧比/月以上（電信等熱門行業(yè)則更高每年漲幅一般不低于10%；對于有管理經(jīng)驗，尤其是有跨國公司管理經(jīng)驗，具備市場開拓、協(xié)調(diào)能力的中高層管理人員，年薪達3萬至10萬美元不等。超過20名員工的企業(yè)需繳納社保，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估金額為基本工資的24%，其中，企業(yè)及個人各負擔12%。計算基數(shù)包括基本工資、物價補貼等，但不包括房租補貼、加班費、獎金。2．土地及房屋價格印度制造業(yè)主要聚集于浦那、金奈、諾伊達、巴羅達等城市，研發(fā)中心集中在班加羅爾，商業(yè)中心及總部集中于孟買、古爾岡。土地可租可售，購買土地需以在印度注冊的公司名義（使用期99年）。馬哈拉施特拉邦浦那市及哈里亞納邦成熟工業(yè)園土地售價約為80美元/平方米，古爾岡地區(qū)約為120美元/平方米，諾伊達地區(qū)約為150美元/平方米。（2）房屋租金印度房屋租金較高，2022年6月，在德里市中心租住兩室一廳公寓的租金約為2.5萬盧比/月，在市郊租住同樣面積公寓租金約為1.1萬盧比/月。如租住三室一廳公寓，市中心和市郊租金分別為6.5萬盧比/月和3萬盧比/月。3．建筑成本近年來，印度建筑、工程材料價格呈上漲趨勢。據(jù)印度產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估建筑材料網(wǎng)上銷售平臺UPBRICKS.COM數(shù)據(jù)，2023年10月，主要建筑材料價格如下。資料來源：中國駐印度大使館經(jīng)商處、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中資企業(yè)在印投資合作策略（一）中資企業(yè)在開展投資合作應注意的問題1．主要風險印度政府嚴格限制中國企業(yè)赴印投資，且印度營商環(huán)境具有較大的不確定性和風險性。中國企業(yè)到印度投資，應充分評估、研判、應對面臨的風險和挑戰(zhàn)。由于印度部分地區(qū)宗教沖突和恐怖活動時有發(fā)生，每年都造成較多人員傷亡。同時，到印度旅游、經(jīng)商和訪問的中產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估國公民隨身攜帶的護照和財物丟失或被盜現(xiàn)象時有發(fā)生。建議盡量避免單獨前往較偏僻的地區(qū)，尤其是女性。不要接受陌生人提供的食品和飲料。（2）社會印度當?shù)鼐用駥Πㄖ袊髽I(yè)在內(nèi)的外資企業(yè)沒有普遍性的仇視和敵對態(tài)度，但對于政府擴大外資進入領域，客觀上導致本土小微企業(yè)生存空間壓縮的做法有明顯的反對聲音存在，矛盾激化時曾引發(fā)罷工、小規(guī)模社會沖突，甚至政治勢力分化重組。此外，當?shù)鼐用駥τ谕恋睾途蜆I(yè)問題普遍十分敏感，近幾年屢次發(fā)生當?shù)厥У亍⑹I(yè)居民與在印度投資設廠的外資企業(yè)之間的靜坐、游行和抗議活動。外國公司只有注冊項目公司才能實施工程項目。但對于中國承包商而言，項目公司注冊是一個很大的難點，須經(jīng)過達半年至一年之久。另外，印度土地私有制導致征地極為困難，而且一些印度工人缺乏必要技能，施工效率較低，導致項目工期經(jīng)常拖延。（4）勞務產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估印度是勞務輸出大國，有豐富的普通勞動力資源，在勞務輸入方面有較嚴格限制。政府鼓勵使用當?shù)貏诠?，雖然沒有明文規(guī)定不準外籍勞工進入印度，但在辦理簽證時會加以限制。目前，中資企業(yè)赴印度工程技術人員很難申請到工作簽證，普通勞工更是無法入境，工作簽證申請耗時較長且極難獲得批準。鑒于簽證難度和費用等問題，中資企業(yè)在向印度派遣勞務時應高度謹慎。中資企業(yè)在印度經(jīng)營應做到以下幾點：（1）認真進行實地考察調(diào)研考慮印度實際需求與中國產(chǎn)業(yè)在印度發(fā)展情況，量力而行。充分深入開展市場調(diào)研，包括掌握當?shù)貒楹驼叻ㄒ?guī)，對項目或貿(mào)易客戶及相關方進行資信調(diào)查和評估，分析和規(guī)避項目所在地的政治風險和商業(yè)風險，分析項目本身實施的可行性等。（2）在當?shù)亟⒑椭C關系中資企業(yè)在印度開展投資合作，不僅要努力發(fā)展業(yè)務，還要處理好與政府、議會和工會的關系；更多地學習和了解當?shù)匚幕团c之相隨的文化禁忌和敏感問題；考慮到對員工、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估客戶、供應商、社會團體、合作伙伴、社區(qū)居民等相關利益各方造成的影響，商業(yè)運作應當符合可持續(xù)發(fā)展的思路；保護當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，承擔必要的社會責任，傳播中華傳統(tǒng)文化。2020年以來，印度通過針對在印中資企業(yè)的稅務稽查、海關關稅抽查等手段，擠壓了這些企業(yè)的生存空間，同時也反映出印營商環(huán)境呈現(xiàn)較強的不確定性和風險性。因此，中資企業(yè)在印經(jīng)營需要加強合規(guī)建設。在參與項目過程中，須嚴格遵守相關法律法規(guī)、行業(yè)準則，堅持合規(guī)經(jīng)營、安全生產(chǎn)，做好突發(fā)事件應急預案。建議有條件的企業(yè)成立專門的合規(guī)審查部門，條件尚不具備的企業(yè)建議配備專職合規(guī)審查人員或聘請當?shù)芈蓭?、會計師協(xié)助做好合規(guī)經(jīng)營工作。在勞務合規(guī)方面，中資企業(yè)應為勞工辦好工作簽證和工作許可后再工作，避免出現(xiàn)合規(guī)問題。（4）聯(lián)系中國駐當?shù)厥梗I）館中資企業(yè)遇有重大問題和事件發(fā)生，應及時向使（領）館報告；在處理相關事宜時，要接受使（領）館的指導和協(xié)（5）建立并啟動應急預案產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、盡調(diào)評估中資企業(yè)到印度開展投資合作，要客觀評估潛在風險，建立健全安全責任制，制定詳細有效的安全防范措施和安全預警和緊急回應機制，完善應急預案。中資企業(yè)要給員工上保險；加強對派出員工的境外安全教育和應急培訓，提高安全防范意識和能力；設專人負責安全生產(chǎn)和日常的安全保衛(wèi)工作；投入必要的經(jīng)費購置安全保衛(wèi)設施，雇傭當?shù)乇０不蛭溲b警察。（6）利用金融保險方式保障自身權益建議中資企業(yè)積極利用保險、擔保、銀行等保險金融機構和其他專業(yè)風險管理機構的相關業(yè)務保障自身利益。包括貿(mào)易、投資、承包工程和勞務類信用保險、財產(chǎn)保險、人身安全保險等，銀行的保理業(yè)務和福費庭業(yè)務，各類擔保業(yè)務（政府擔保、商業(yè)擔保、保函）等。（二）在印度開展投資合作方式1．設立公司外國投資者