機(jī)械生產(chǎn)管理方案

工程機(jī)械ERP

一生產(chǎn)管理實(shí)施方案

版本：VLO

起草部門：EBU咨詢實(shí)施部

2022年12月

〈說明：該文件屬于用友股分公司內(nèi)部控制文件，請(qǐng)大家注意保密,

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目錄

第一章工程機(jī)械關(guān)鍵需求.......................................................3

1.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求清單.......................................................3

1.2金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)創(chuàng)造的關(guān)鍵需求..........................................3

1.2.1業(yè)務(wù)價(jià)格管控.........................................................3

1.2.2業(yè)務(wù)接單............................................................4

1.2.3機(jī)械的生產(chǎn)模式.....................................................4

1.2.4下料管理.............................................................5

1.2.5生產(chǎn)進(jìn)度管控........................................................5

1.2.6委外管理.............................................................5

1.2.7雙計(jì)量單位...........................................................5

1.2.8金屬材料的采購(gòu)計(jì)劃管理..............................................5

1.2.9供應(yīng)商評(píng)審...........................................................5

1.2.10采購(gòu)定單控制到貨...................................................6

1.2.11存貨盤點(diǎn)管理.......................................................6

1.2.12成本管理............................................................6

第二章機(jī)械關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(推薦使用)...........................................7

2.1財(cái)務(wù)類指標(biāo)..............................................................7

2.2客戶類指標(biāo)..............................................................8

2.3內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)..........................................................9

2.4部份指標(biāo)行業(yè)標(biāo)桿.......................................................10

第三章機(jī)械管理實(shí)踐...........................................................1()

3.1組織結(jié)構(gòu)...............................................................10

3.2ERP部門崗位角色設(shè)計(jì)...................................................10

3.3總體流程...............................................................12

3.4關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程說明及流程規(guī)范............................................12

3.4.1業(yè)務(wù)接單業(yè)務(wù)流程....................................................13

3.4.2定單加預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)流程.................................................14

第一章工程機(jī)械關(guān)鍵需求

1.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求清單

編號(hào)業(yè)務(wù)類別關(guān)鍵應(yīng)用點(diǎn)

SA01業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)價(jià)格管控

SA02業(yè)務(wù)接單

MO01生產(chǎn)生產(chǎn)方式包括定單設(shè)計(jì)、定單生產(chǎn)、按市場(chǎng)預(yù)測(cè)的庫存生產(chǎn)

MO02下料管理

SF01生產(chǎn)進(jìn)度管控

OM03委外管理

PU01采購(gòu)雙計(jì)量單位

PU02金屬材料的采購(gòu)計(jì)劃管理

PU03供應(yīng)商評(píng)審

PU04采購(gòu)定單控制到貨

ST01物料物料種類多，盤點(diǎn)難度大

COOI成本成本管理

1.2金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)創(chuàng)造的關(guān)鍵需求

1.2.1業(yè)務(wù)價(jià)格管控

上游主機(jī)廠商會(huì)根據(jù)機(jī)型的變化設(shè)計(jì)出結(jié)構(gòu)件圖紙，機(jī)械根據(jù)圖紙參數(shù)設(shè)計(jì)出符合需

求的產(chǎn)品，對(duì)于這些新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員需要進(jìn)行快速合理的報(bào)價(jià)。

接到客戶的要貨計(jì)劃（卡特系列的DEI滾動(dòng)數(shù)據(jù)、小松系列的裝機(jī)滾動(dòng)計(jì)劃），業(yè)務(wù)人

員在ERP系統(tǒng)中維護(hù)業(yè)務(wù)定單時(shí)要保證價(jià)格不錯(cuò)不缺，是接單管理的主要內(nèi)容之一。

產(chǎn)品規(guī)格多，價(jià)格難以人工記憶，依托系統(tǒng)管控商品售價(jià)，并把客戶的要貨數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)與

ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)定單或者生產(chǎn)預(yù)測(cè)單的數(shù)據(jù)集成。減輕定單業(yè)務(wù)處理與審核的工作壓力。

1.2.2業(yè)務(wù)接單

有1000多種產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)多，客戶定單往往有上百種料號(hào)（圖號(hào)），定單處理的工作

量非常大。如有庫存可滿足定單需求，則業(yè)務(wù)員可直接填寫發(fā)貨單；如不能滿足則通知?jiǎng)?chuàng)造

部，進(jìn)入計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)流程。

1.2.3機(jī)械的生產(chǎn)模式

機(jī)械的生產(chǎn)規(guī)劃是以定單加預(yù)測(cè)的模式，在產(chǎn)能相對(duì)不足的情況下，主要以響應(yīng)客戶

的要貨計(jì)劃為主，按定單排產(chǎn)是主要計(jì)劃形式；在定單壓力相對(duì)較小時(shí)，對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品會(huì)做

庫存預(yù)測(cè)。

上游客戶根據(jù)自身的生產(chǎn)需求，形成階段預(yù)測(cè)計(jì)劃，并將計(jì)劃發(fā)給業(yè)務(wù)人員，每天或

者每周進(jìn)行要貨請(qǐng)求、預(yù)測(cè)滾動(dòng)追加、預(yù)測(cè)調(diào)整等。上游客戶定單發(fā)出時(shí)已經(jīng)考慮了相應(yīng)

的提前期。

1.2.4下料管理

機(jī)械的主要原材料為板材、棒材、管材等，需要通過切、割等工藝分解為毛坯，再對(duì)

毛坯進(jìn)行機(jī)加工。

如何編制下料計(jì)劃，控制原材料出庫及下料的金屬收得率。

企業(yè)存在邊角料的處理問題，根據(jù)企業(yè)邊角料的性質(zhì)不同，有不同的處理方法。

A可利用的邊角料：現(xiàn)場(chǎng)裁切過程中，將邊角料進(jìn)行規(guī)整，將邊角料裁成確定的規(guī)格（可

能是矩形的，也可能是圓形的）后，入庫，以備以后可能利用到。

A不可利用：直接投入邊角料池（倉），按照廢品定期進(jìn)行統(tǒng)一處理。

A套料：企業(yè)在裁切過程中，存在套裁的情況，依據(jù)套料軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)下料，下料工段具

體執(zhí)行。

1.2.5生產(chǎn)進(jìn)度管控

結(jié)構(gòu)件工序路線較長(zhǎng)，需要經(jīng)過多道機(jī)械加工工藝，在不同的工段進(jìn)行轉(zhuǎn)移。不同時(shí)

間編制的生產(chǎn)計(jì)劃可能在同一個(gè)工段等待加工，生產(chǎn)管理人員希翼知道產(chǎn)品在各工序二的完

成與進(jìn)度情況，跟蹤定單執(zhí)行情況，解決在制品積壓?jiǎn)栴}。

1.2.6委外管理

機(jī)械的外協(xié)業(yè)務(wù)，有三種情況：一是雙向采購(gòu)；二是一些單件發(fā)給客戶，客戶組對(duì)焊

接后發(fā)回個(gè)合件，這個(gè)遂程對(duì)應(yīng)生產(chǎn)BOM中的個(gè)節(jié)點(diǎn)；三是工序外協(xié)生產(chǎn)工段因產(chǎn)

能不足，把結(jié)構(gòu)件發(fā)給外商議，加工后送回生產(chǎn)工段的下一道工序；其中委外材料的發(fā)出,

委外在制管理，委外收貨及加工費(fèi)結(jié)算是管理的重點(diǎn)。

1.2.7雙計(jì)量單位

存貨采用雙計(jì)量單位，采購(gòu)結(jié)算時(shí)按分量單位，存貨、領(lǐng)用時(shí)按數(shù)量單位。

1.2.8金屬材料的采購(gòu)計(jì)劃管理

鋼材、有色金屬等金屬材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大，采購(gòu)周期長(zhǎng)，往往需要進(jìn)行戰(zhàn)略采購(gòu)。

1.2.9供應(yīng)商評(píng)審

A供應(yīng)商評(píng)價(jià)模型：

從QDPS（質(zhì)量、遲交、價(jià)格、服務(wù)）四個(gè)方面，總分100分，分四個(gè)等級(jí):

A>=80分，70分=<B<80分，60分<=C<7()分，D<6()分

Q：占40分，采購(gòu)提供清單，由品管根據(jù)當(dāng)月合格率計(jì)算，計(jì)算公式為：40*合格率。D：

占20分，提前交貨不參預(yù)評(píng)價(jià)，推遲交貨為未達(dá)成，計(jì)算公式為：20*達(dá)成率。P：占

15分，由采購(gòu)評(píng)判，分合理，正常，偏高三個(gè)等級(jí)，分?jǐn)?shù)分別是15,10,5分。

S：占25分，品質(zhì)服務(wù)15分，由品管評(píng)判：配合度5分，由采購(gòu)員評(píng)判；支持配合(打

樣，是否收費(fèi))5分，由采購(gòu)員評(píng)判。

1210采購(gòu)定單控制到貨

生產(chǎn)用材料部件都有采購(gòu)定單，不可以無定單到貨，也不可以超定單到貨。由于堆放管

理有難度，企業(yè)也不希翼太過提前到貨。企業(yè)通過采購(gòu)周期管理，可以做倉庫，生產(chǎn)，甚至

業(yè)務(wù)準(zhǔn)備。

1211存貨盤點(diǎn)管理

ABC分析根據(jù)貨物的年費(fèi)用將現(xiàn)有庫存分為三類。ABC分析應(yīng)用了帕累托原理或者

80/20原則。類別A是那些年費(fèi)用很高的物品。這些物品雖然只占庫存物品數(shù)量的15%，但

是占總庫存物品費(fèi)用的70?80%。類別B是年費(fèi)用中等的物品。這些物品占庫存物品數(shù)量的

30%,但是只占總庫存物品費(fèi)用的15~25%。類別C是年費(fèi)用較低的物品。這些物品只懺總

庫存物品費(fèi)用的5%,但是占庫存物品數(shù)量的55%.

雖然組織作出了許多努力來準(zhǔn)確記錄庫存，但是這些記錄必須被連續(xù)稽核。這些稽核就

叫做周期盤存(cyclecuunling)。A類物品要時(shí)常盤點(diǎn)，大嘲；個(gè)月次；B類物品的盤存頻率

低些，大概一個(gè)季度一次：C類物品大概6個(gè)月盤點(diǎn)一次。

L2.12成本管理

成本管控的難點(diǎn)在于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管理復(fù)雜，投料難以管控，共用材料的狀況時(shí)有發(fā)生。

鑄造毛坯和下料毛坯的成本難以計(jì)算，由于發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)挪料、返工等情況，也造成半成品、成

品的成本不許確。

創(chuàng)造業(yè)的成本主要有直接材料、直接人工、創(chuàng)造費(fèi)用、委外加工費(fèi)用四類。直接材?料

主要通過直接歸集的方法，因此在規(guī)劃生產(chǎn)流程時(shí)，要特殊注意領(lǐng)料單是否參照生產(chǎn)定單,

并保證車間投料時(shí)不挪至其它生產(chǎn)定單。直接人工和創(chuàng)造費(fèi)用按工時(shí)分?jǐn)偂?/p>

下料毛坯的成本管理

方式一：依材料定額進(jìn)行倒扣料處理，余料做庫存管制，庫存單位為分量。

方式二：邊角余料不承擔(dān)成本，則將材料成本依毛壞分量分?jǐn)偂?/p>

>在產(chǎn)返工返修

企業(yè)生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢后入庫環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品一些小的地方不合格，需要返回車間進(jìn)行

返工。返工發(fā)生的成本歸集到原始生產(chǎn)定單。但是要單獨(dú)查詢返工部份成本。

A在庫產(chǎn)品返工

下達(dá)非標(biāo)生產(chǎn)定單，領(lǐng)用在庫產(chǎn)品，或者其他材料，生產(chǎn)完工后，辦理入庫。

第二章機(jī)械關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（推薦使用）

2.1財(cái)務(wù)類指標(biāo)

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源含義

部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)部門費(fèi)用實(shí)際部門費(fèi)用控制與分析

用）*100%及預(yù)算資料

公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)（公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)管理費(fèi)用實(shí)際公司整體費(fèi)用控制與分析

成率用）*100%及預(yù)算資料

流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析業(yè)務(wù)收入/（（期初流動(dòng)資產(chǎn)+資產(chǎn)負(fù)債表、反映的是全部流動(dòng)資產(chǎn)的利用效

期末流動(dòng)資產(chǎn)/2））利潤(rùn)表率

資本保值增長(zhǎng)率分析期末所有者權(quán)益總額/期初所資產(chǎn)負(fù)債表反映資本保值增值情況

有者權(quán)益總額*100%

財(cái)務(wù)費(fèi)用分析財(cái)務(wù)費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)表反映財(cái)務(wù)費(fèi)用與營(yíng)收的比較

*100%

管理費(fèi)用分析管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)表反映管理費(fèi)用與營(yíng)收的比較

*100%

業(yè)務(wù)稅金及附加分析業(yè)務(wù)稅金及附加/主營(yíng)業(yè)務(wù)收利潤(rùn)表反映業(yè)務(wù)稅金及附件與營(yíng)收的比

入*100%較

投資收益分析收益總額/投資總額*100%投資類報(bào)表反映投資帶來的收益率

資產(chǎn)負(fù)債率（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）*100%資產(chǎn)負(fù)債表反映資產(chǎn)與負(fù)債的比例關(guān)系，即

資產(chǎn)需要承擔(dān)多少負(fù)債

應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率分析.業(yè)務(wù)收入/平均應(yīng)收賬款資產(chǎn)負(fù)債表、反映年度內(nèi)應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)為現(xiàn)金的

利潤(rùn)表平均次數(shù)。如果周轉(zhuǎn)率太低則影

響企業(yè)的短期償債能力

成本費(fèi)用利潤(rùn)率（成本總額+費(fèi)用總額）/利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表、成本費(fèi)用利潤(rùn)率指標(biāo)表明每付

總額*100%利潤(rùn)表出一元成本費(fèi)用可獲得多少利

潤(rùn)，體現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)耗費(fèi)所帶來的

經(jīng)營(yíng)成果。該項(xiàng)指標(biāo)越高，反

映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益越好

2.2客戶類指標(biāo)

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)掠來源含.1

業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成率（實(shí)際業(yè)務(wù)額/計(jì)劃業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)報(bào)表完成業(yè)務(wù)推標(biāo)的程度

額）*100%

杲重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)平均值：產(chǎn)品市場(chǎng)業(yè)務(wù)額/市場(chǎng)業(yè)務(wù)月報(bào)，市分析該產(chǎn)品所占業(yè)務(wù)比重

占有率市場(chǎng)容量場(chǎng)資料

營(yíng)銷計(jì)劃達(dá)成率（營(yíng)銷實(shí)際標(biāo)俁/營(yíng)銷計(jì)劃財(cái)務(wù)部完成營(yíng)銷計(jì)劃的程度

標(biāo)保）*100%

市場(chǎng)知名度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對(duì)公問卷調(diào)查了解公司在市場(chǎng)的知名程度

司知名度評(píng)分的算術(shù)平均

值

客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代客戶滿意度調(diào)研

理人對(duì)服務(wù)滿意度評(píng)分的

算術(shù)平均值

營(yíng)業(yè)成本分析主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)收利潤(rùn)表在同行之間，營(yíng)業(yè)成本比率最具有可

入水100%比性，原因是原材料消耗大體一致，

生產(chǎn)設(shè)備及工資支出也較為一致，發(fā)

生在這一指標(biāo)上的差異可以說明各

公司之間在資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、技

術(shù)優(yōu)勢(shì)及勞動(dòng)生產(chǎn)率等方面的狀況

業(yè)務(wù)費(fèi)用分析業(yè)務(wù)費(fèi)用/業(yè)務(wù)收入*100%利潤(rùn)表反映業(yè)務(wù)費(fèi)用與收入的比較，即投入

多少費(fèi)用可以得到多少收入

業(yè)務(wù)毛利率（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)不1潤(rùn)表反映企業(yè)的盈利能力

成本）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*100%

2.3內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源含義

原材料消耗產(chǎn)品大類每月單位產(chǎn)品（噸）車間統(tǒng)計(jì)反映成品與材料的對(duì)照

消耗原材料量關(guān)系

產(chǎn)量完工產(chǎn)品（可能是噸數(shù)、件數(shù)車間統(tǒng)計(jì)車間工作量統(tǒng)計(jì)（數(shù)量角

等）度）

產(chǎn)值完工產(chǎn)品*定單售價(jià)車間統(tǒng)計(jì)車間車間工作量統(tǒng)計(jì)（金

額角度）

全員生產(chǎn)率工業(yè)總產(chǎn)值/全部職工人數(shù)公司統(tǒng)計(jì)反映每位職工之產(chǎn)值的

*100%貢獻(xiàn)，是企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水

平、經(jīng)營(yíng)管理水平、職工

技術(shù)熟練程度和勞動(dòng)積

極性的綜合表現(xiàn)

工人生產(chǎn)率工業(yè)總產(chǎn)值/全部直接生產(chǎn)工車間統(tǒng)計(jì)反映每位直接生產(chǎn)工人

人人數(shù)*100%的產(chǎn)值的貢獻(xiàn)，是生產(chǎn)車

間技術(shù)水平、經(jīng)營(yíng)管理水

平、職工技術(shù)熟練程度和

勞動(dòng)積極性的綜合表現(xiàn)

劣質(zhì)品成本比率廢舊成本/總成本*100%公司統(tǒng)計(jì)反映廢品成本占總成本

的比例，是企業(yè)車間技術(shù)

水平和工人技術(shù)程度的

反映

準(zhǔn)時(shí)交貨率準(zhǔn)時(shí)至!貨筆數(shù)/定單筆數(shù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)反映交貨準(zhǔn)時(shí)率，是生產(chǎn)

效率、管理效率的表現(xiàn)

2.4部份指標(biāo)行業(yè)標(biāo)桿

行業(yè)企業(yè)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)平均值標(biāo)桿值較低值

金屬工具創(chuàng)造業(yè)應(yīng)收賬款周期（天）214107456

庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）13564173

營(yíng)運(yùn)資金占用天數(shù)（天）247102416

對(duì)付賬款周期（天）296018

資金實(shí)際占用周期（天）21837398

2.55.7-4.7

資金投資回報(bào)率（%）

1.483.580.88

一年的經(jīng)營(yíng)周期（次）

一年內(nèi)的投資回報(bào)率

3.6920.40-4.12

（%）

15.025.3o.o

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（％）

第三章機(jī)械管理實(shí)踐

3.1組織結(jié)構(gòu)

3.2ERP部門崗位角色設(shè)計(jì)

部門崗位描述職責(zé)備注

業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)定單審核

內(nèi)勤客戶、價(jià)格檔案維護(hù)，

定單單據(jù)錄入（導(dǎo)入），

報(bào)表查詢

創(chuàng)造部部長(zhǎng)生產(chǎn)定單審核

計(jì)劃員MRP運(yùn)行

調(diào)度員協(xié)調(diào)生產(chǎn)定單執(zhí)行

生產(chǎn)工段統(tǒng)計(jì)員生成領(lǐng)料單、完工入庫

單、車間工計(jì)劃、工

時(shí)

班組長(zhǎng)領(lǐng)料、生產(chǎn)入庫

業(yè)務(wù)部（采購(gòu)）部長(zhǎng)定單審核

內(nèi)勤供應(yīng)商、價(jià)格檔案維

護(hù)，單據(jù)錄入，報(bào)表查

詢

倉管庫管員出入庫單審核，臺(tái)帳管

理

技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)BOM搭建，工藝設(shè)計(jì)

質(zhì)量部品管檢驗(yàn)、放行

信息部系統(tǒng)管理員ERP運(yùn)行維護(hù)

3.3總體流程

3.4關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程說明及流程規(guī)范

業(yè)務(wù)流程一臨表

類型部門業(yè)務(wù)流程對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵應(yīng)用

業(yè)務(wù)部報(bào)價(jià)流程接單設(shè)計(jì)

業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)部接單流程接單設(shè)計(jì)

生產(chǎn)計(jì)劃創(chuàng)造部定單加預(yù)測(cè)混合生產(chǎn)模式

采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部生產(chǎn)物資采購(gòu)多種采購(gòu)策略

采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)部金屬材料結(jié)算雙單位管理

技術(shù)部BOM管理

創(chuàng)造部下料管理

創(chuàng)造部機(jī)加流程

生產(chǎn)創(chuàng)造

創(chuàng)造部裝配流程

創(chuàng)造部工序外協(xié)管理

創(chuàng)造部委外管理

產(chǎn)企管理倉管___________存貨盤點(diǎn)ABC管

3.4.1業(yè)務(wù)接單業(yè)務(wù)流程

3.4.1.1流程圖

銷售接單流程版本1.0作備郭強(qiáng)

審批日期2022.12

客戶下定單

未通過

部定單數(shù)據(jù)錄銷售定單銷售定單

造一’.結(jié)束

入及打印審核執(zhí)行

制

?

部

務(wù)

業(yè)

正式

銷售定單

3.4.L2業(yè)務(wù)流程說明及規(guī)范

A流程描述說明

1、本流程描述業(yè)務(wù)員接到客戶定貨信息，經(jīng)過評(píng)審形成正式的業(yè)務(wù)定單的過程。

2、本流程主要應(yīng)用出門業(yè)務(wù)部，涉及定單評(píng)審時(shí)參預(yù)部門：業(yè)務(wù)部、創(chuàng)造部。

?主業(yè)務(wù)流程步驟

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述流程規(guī)范

業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員一收到、業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)員收到客戶提出的要貨需求。

11

客戶定貨需求

業(yè)務(wù)部一形成正式業(yè)

21、業(yè)務(wù)定單評(píng)審?fù)ㄟ^后，形成正式的業(yè)務(wù)定單。

務(wù)定單

業(yè)務(wù)部后勤人員一錄1、業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員將定單錄入系統(tǒng)

3

入業(yè)務(wù)定單

4業(yè)務(wù)主管一審核1、業(yè)務(wù)主管審核此定單。

5業(yè)務(wù)定單執(zhí)行一結(jié)束1、審核通過后，定單開始執(zhí)行，流程結(jié)束。

3.4.2定單加預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)流程

3.4.2.1流程圖

3.422業(yè)務(wù)流程說明及規(guī)范

A流程描述說明

1、本流程結(jié)合機(jī)械行業(yè)特點(diǎn)，描述按客戶做產(chǎn)品預(yù)測(cè)及業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)員接到客戶定貨信息

后，經(jīng)過評(píng)審形成正式產(chǎn)品預(yù)測(cè)單及正式的業(yè)務(wù)定單的過程。

2、本流程涉及范圍：業(yè)務(wù)部、創(chuàng)造部。

A主業(yè)務(wù)流程步驟

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述流程規(guī)范

業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員一收到1、業(yè)務(wù)員收到客戶提出的定貨需求。

1

客戶定貨需求

業(yè)務(wù)部一形成正式業(yè)

21、對(duì)業(yè)務(wù)定單評(píng)審后，形成正式的業(yè)務(wù)定單。

務(wù)定單

業(yè)務(wù)部、創(chuàng)造部-客1、業(yè)務(wù)部、創(chuàng)造部結(jié)合客戶需求及公司計(jì)劃形成客

3戶產(chǎn)品預(yù)測(cè)戶產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)

4業(yè)務(wù)部-形成正式的1、形成正式的客戶產(chǎn)品預(yù)測(cè)單。

產(chǎn)品預(yù)測(cè)單

生產(chǎn)計(jì)劃員一參照產(chǎn)1、生產(chǎn)計(jì)劃員參照產(chǎn)品預(yù)測(cè)單形成生產(chǎn)定單

品預(yù)測(cè)單形成生產(chǎn)訂

52、因?yàn)榭蛻舢a(chǎn)品預(yù)測(cè)單是指定客戶，故先生成生產(chǎn)

單定單以防與不指定客戶的產(chǎn)品預(yù)測(cè)單一起運(yùn)行

MRP運(yùn)算后沖抵掉。

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述流程規(guī)范

生產(chǎn)計(jì)劃員一運(yùn)行1、將上述正式確認(rèn)的客戶產(chǎn)品預(yù)測(cè)單、業(yè)務(wù)定單、

MPS/MRP運(yùn)算

6生產(chǎn)定單等一起進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算，生成計(jì)劃定單

。接單流程結(jié)束。

3.4.3生產(chǎn)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.4.3.1流程圖

生產(chǎn)物資梟購(gòu)流程版本1.0作者曲金寶

審批日期2022.3.27

根據(jù)年、月度計(jì)

采購(gòu)、生產(chǎn)部、

劃及各生產(chǎn)車間T，、J壬采購(gòu)部匯總戰(zhàn)三

車間主任審批通過？.計(jì)劃、財(cái)務(wù)等f儂？

生產(chǎn)情況申報(bào)戰(zhàn)足

都杓命求評(píng)等

部略物倏果峋而求

贄

生產(chǎn)計(jì)劃員對(duì)-------—東總駐-----

，采購(gòu)、生產(chǎn)

部MRP運(yùn)算后產(chǎn)生照計(jì)劃定單生￡采明部匯總

開始:部用料需求

劃，購(gòu)需求產(chǎn)采明定單*感”UM■工

計(jì)―—

、

部

產(chǎn)次疝過

生

各生產(chǎn)車間根州生

采購(gòu)、生產(chǎn)

產(chǎn)情況填寫折付生?通.#72栗",制;1總智時(shí)？

車間主任審批部用料需求2■毗？s?

產(chǎn)用料采購(gòu)中語單理世，足&戶:in.料m

——

動(dòng)雙

通過

對(duì)照采購(gòu)申請(qǐng)單對(duì)照采購(gòu)合

—i采購(gòu)主管同生成觸。一仃對(duì)―

生成采購(gòu)定單

ilf

解

妁

果返回相應(yīng)與供應(yīng)商籃訂

采購(gòu)定通“否igfct?

采購(gòu)合同

采購(gòu)定單執(zhí)行結(jié)束.

3.4.3.2業(yè)務(wù)流程說明及規(guī)范

a流程描述說明

1、本流程主要描述戰(zhàn)略物資采購(gòu)、企'也通過MRP運(yùn)算產(chǎn)生的采購(gòu)需求及各生產(chǎn)車間

臨時(shí)發(fā)生的生產(chǎn)用料采購(gòu)需求的執(zhí)行過程。

2、本流程涉及范圍：采購(gòu)部、創(chuàng)造部、計(jì)劃部，也可能涉及財(cái)務(wù)部。

A主業(yè)務(wù)流程步驟

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述流程規(guī)范

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述流程判!范

生產(chǎn)車間一申請(qǐng)戰(zhàn)略1、生產(chǎn)車間按年、季、月采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)

1

物資采購(gòu)需求情況申報(bào)戰(zhàn)略物資采購(gòu)需求。

2車間主任一審批1、車間主任對(duì)申報(bào)戰(zhàn)略物資采購(gòu)需求審批“

采購(gòu)部一匯總戰(zhàn)略物

31、采購(gòu)部匯總戰(zhàn)略物費(fèi)采購(gòu)需求。

資采購(gòu)需求

采購(gòu)部，創(chuàng)造部.計(jì)1、采購(gòu)部、創(chuàng)造部、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部對(duì)戰(zhàn)略物資采

4

劃部一對(duì)戰(zhàn)略物資采購(gòu)需求評(píng)審

購(gòu)需求評(píng)審

5采購(gòu)部一資看是否有1、采購(gòu)部一查看是否有戰(zhàn)略物資供貨合同。

戰(zhàn)略物資供貨合同

6采購(gòu)部一由采購(gòu)合同1、采購(gòu)部對(duì)照采購(gòu)合同生成采購(gòu)定單

對(duì)照生成采購(gòu)定單

創(chuàng)造部一由MRP運(yùn)1、創(chuàng)造部由MRP運(yùn)算產(chǎn)成采購(gòu)定單。

7算產(chǎn)成采購(gòu)定單

2.MRP運(yùn)算產(chǎn)生的采購(gòu)需求"以與戰(zhàn)略物資采購(gòu)

并行。

8采購(gòu)部一匯總MRP1、采購(gòu)部匯總MRP運(yùn)算產(chǎn)生的采購(gòu)定單

運(yùn)算采購(gòu)定單

采購(gòu)部、創(chuàng)造部、計(jì)

91、采購(gòu)部、創(chuàng)造部、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)定單需

劃部一采購(gòu)定單需求求評(píng)審

評(píng)審

生產(chǎn)車間一填寫暫時(shí)1、生產(chǎn)車間根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況填寫暫時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)

10采購(gòu)申請(qǐng)單單。

2、暫時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單可與戰(zhàn)略物資采購(gòu)、MRP運(yùn)算

產(chǎn)生的采購(gòu)需求并行。

11

車間主任一審批1、車間主任對(duì)暫時(shí)物資采購(gòu)需求審批。

12

采購(gòu)部一匯總暫E寸物1、采購(gòu)部匯總暫時(shí)物資采購(gòu)需求。

資采購(gòu)需求

13采購(gòu)部、創(chuàng)造部、計(jì)1、采購(gòu)部、創(chuàng)造部、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部對(duì)暫時(shí)物資采

劃部對(duì)暫時(shí)物資采購(gòu)需求評(píng)審

購(gòu)需求評(píng)審

14

采購(gòu)部-一生成采購(gòu)1、評(píng)審?fù)ㄟ^參照采購(gòu)申請(qǐng)單生成采購(gòu)定單。

定單

1J

采購(gòu)主管一審核采購(gòu)1、采購(gòu)主管對(duì)6、14步生成的采購(gòu)定單及9步評(píng)審

定單通過的采購(gòu)定單審核

16

采購(gòu)部一采購(gòu)定單執(zhí)1、采購(gòu)部按審核通過的采購(gòu)定單采購(gòu)。流程結(jié)束。

行

3.4.4金屬材料結(jié)算業(yè)務(wù)流程

3.4.4.1流程圖

公瓜材料姑算3戊程版本1.0作者曲一寶

審批日期2022.3.26

尚.開始T采購(gòu)定受卜序（山座）時(shí)用數(shù)吊計(jì)屈.

按分Ghtta給尊.

員采購(gòu)入庫單（雙

管采購(gòu)收貨單一“計(jì)玨單位，如：

保

陳,?I分量、數(shù)量）

倉

)

計(jì)

會(huì)

采購(gòu)發(fā)票（按、采購(gòu)結(jié)兌單（按

付存貨核算（按

應(yīng)分量計(jì)量）分量計(jì)顯！，結(jié)束

及分量計(jì)量）

“

會(huì)

率

成

一對(duì)付系統(tǒng)

部*付款單

務(wù)后續(xù)處理

財(cái)

3.442業(yè)務(wù)流程說明及規(guī)范

?流程描述說明

1、木流程主要描述金屬材料的結(jié)算流程。2、金屬材料往往采用

多計(jì)量單位計(jì)量，如采購(gòu)時(shí)用數(shù)量計(jì)量，出入庫時(shí)用數(shù)量計(jì)量，結(jié)算時(shí)按分量計(jì)量，

本流程突出描述多計(jì)量單位的結(jié)算方法。

2、木流程涉及范圍：采購(gòu)部、倉庫管理部、財(cái)務(wù)部。

A主業(yè)務(wù)流程步驟

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述流程規(guī)范

采購(gòu)業(yè)務(wù)員一下采購(gòu)1、采購(gòu)業(yè)務(wù)員向供應(yīng)商下采購(gòu)定單。

1

定單

倉庫保管員一收貨1、倉庫保管員按采購(gòu)定單收貨。

22、若需要檢驗(yàn)，走檢驗(yàn)流程，檢驗(yàn)合格辦理入庫，

否則打拒收單。

倉庫保管員一入庠1、檢驗(yàn)合格，倉庫保管員打入庫單，辦理入庫手續(xù)。

32、注意：入庫時(shí)需要把數(shù)量換算成庫存單位數(shù)量

和結(jié)算計(jì)量單位分量。

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述流程規(guī)范

財(cái)務(wù)部對(duì)付會(huì)計(jì)一打1、采購(gòu)業(yè)務(wù)員將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部對(duì)付會(huì)計(jì)，應(yīng)

4采購(gòu)發(fā)票付會(huì)計(jì)將采購(gòu)發(fā)票錄入系統(tǒng)。

2、對(duì)付發(fā)票可以參照采購(gòu)入庫單或者采購(gòu)定單生成

財(cái)務(wù)部對(duì)付會(huì)計(jì)一采1、財(cái)務(wù)部對(duì)付會(huì)計(jì)通過采購(gòu)入庫單、采購(gòu)發(fā)票(可

購(gòu)結(jié)算單

5能還有運(yùn)費(fèi)發(fā)票)完成采購(gòu)結(jié)算工作，生成采購(gòu)結(jié)

算單。

財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)一存1、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)依據(jù)采購(gòu)結(jié)算單進(jìn)行單據(jù)記帳一

6貨核算

存貨核算。采購(gòu)結(jié)算流程結(jié)束。

財(cái)務(wù)部對(duì)付會(huì)計(jì)一付1、財(cái)務(wù)部對(duì)付會(huì)計(jì)制作付款單。

款單

72、出納按付款單付款。

3、后續(xù)按對(duì)付系統(tǒng)流程處理。

3.4.5BOM管理業(yè)務(wù)流程

3.451新增BOM業(yè)務(wù)流程

3.4.5.2業(yè)務(wù)流程說明及規(guī)范

流程描述說明

1、物料清單(BOM)是產(chǎn)成品、半成品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，BOM最底層是企業(yè)采購(gòu)的原材料或者標(biāo)

準(zhǔn)件。BOM是運(yùn)行生產(chǎn)計(jì)劃、安排生產(chǎn)所必須的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)％生產(chǎn)管理工藝員根據(jù)技術(shù)

研發(fā)提供的工藝資料，結(jié)合生產(chǎn)管理需要維護(hù)產(chǎn)品物料清單的業(yè)務(wù)。

2、本流程涉及范圍：創(chuàng)造部門、技術(shù)研發(fā)部門。

A主業(yè)務(wù)流程步驟

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述流程規(guī)范

1.技術(shù)研發(fā)部一工藝維1、制訂新產(chǎn)品或者修改原產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)用料結(jié)構(gòu)描述內(nèi)容：執(zhí)行

流程的相關(guān)制

護(hù)

度、要求或者注

意事項(xiàng)

2.主管工藝領(lǐng)導(dǎo)一審1、審核制訂或者修改的BOM

核2、通過審批流審核BOM

3.生產(chǎn)管理工藝員一維1、手動(dòng)維護(hù)新的BOM資料或者PDM導(dǎo)入新的灰）M

護(hù)資料

4.生產(chǎn)管理工之員一檢1、對(duì)新建或者修改的資料進(jìn)行邏輯查驗(yàn)；若有錯(cuò)，

查則對(duì)資料進(jìn)行修改；正確則執(zhí)行下一步作業(yè)

5.生產(chǎn)管理工藝員一推1、新增或者修改的BOM執(zhí)行低階碼推算，其執(zhí)行

算的結(jié)果將作為MPS/MRP計(jì)算、成本計(jì)算的依據(jù)

3.4.6下料管理業(yè)務(wù)流程

3.4.6.1毛坯半成品下料流程

A流程描述說明

1、本流程描述子件是毛坯件物料下料及生產(chǎn)領(lǐng)用流程。

2、本流程涉及范偉I：創(chuàng)造部、倉庫管理部、下料工段。

A主業(yè)務(wù)流程步驟

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述流程規(guī)范

1.U.產(chǎn)計(jì)劃員一MRP