2024年度企業(yè)并購與資產(chǎn)重組咨詢合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購與資產(chǎn)重組咨詢合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1并購方定義1.2重組方定義1.3咨詢方定義第二條咨詢服務(wù)內(nèi)容2.1并購與資產(chǎn)重組方案設(shè)計(jì)2.2市場調(diào)研與分析2.3法律法規(guī)咨詢與合規(guī)性審查2.4財(cái)務(wù)審計(jì)與評估2.5交易結(jié)構(gòu)及談判策略2.6風(fēng)險(xiǎn)評估與控制第三條合同期限3.1合同開始日期3.2合同結(jié)束日期第四條咨詢費(fèi)用及支付方式4.1咨詢費(fèi)用總額4.2支付方式及時(shí)間表第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1咨詢方的權(quán)利與義務(wù)5.2并購方與重組方的權(quán)利與義務(wù)第六條保密條款6.1保密信息范圍6.2保密期限6.3違約責(zé)任第七條違約責(zé)任7.1咨詢方的違約責(zé)任7.2并購方與重組方的違約責(zé)任第八條爭議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3訴訟解決第九條合同的變更與終止9.1合同變更條件9.2合同終止條件第十條合同的生效、修改與解除10.1合同生效條件10.2合同修改條件10.3合同解除條件第十一條法律適用及爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決方式第十二條其他條款12.1信息披露12.2合作開發(fā)12.3技術(shù)支持第十三條合同附件13.1并購與資產(chǎn)重組方案13.2財(cái)務(wù)報(bào)表13.3法律法規(guī)文件第十四條簽署頁14.1并購方簽署頁14.2重組方簽署頁14.3咨詢方簽署頁第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1并購方定義1.2重組方定義1.3咨詢方定義第二條咨詢服務(wù)內(nèi)容2.1并購與資產(chǎn)重組方案設(shè)計(jì)咨詢方應(yīng)根據(jù)并購方和重組方的需求，提供針對性的并購與資產(chǎn)重組方案，包括但不限于：目標(biāo)公司選擇、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、估值方法及結(jié)果、融資方案、支付方式及條件等。2.2市場調(diào)研與分析咨詢方應(yīng)對并購方和重組方所在行業(yè)及目標(biāo)公司進(jìn)行市場調(diào)研與分析，包括但不限于市場規(guī)模、行業(yè)趨勢、競爭對手、市場份額等，并為并購方和重組方提供相關(guān)報(bào)告。2.3法律法規(guī)咨詢與合規(guī)性審查咨詢方應(yīng)根據(jù)并購與資產(chǎn)重組方案，為并購方和重組方提供相關(guān)法律法規(guī)咨詢，并審查并購與資產(chǎn)重組方案的合規(guī)性，確保并購與資產(chǎn)重組過程符合相關(guān)法律法規(guī)要求。2.4財(cái)務(wù)審計(jì)與評估咨詢方應(yīng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與評估，包括但不限于：對目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析、評估其財(cái)務(wù)狀況、預(yù)測未來收益等，并為并購方和重組方提供相關(guān)報(bào)告。2.5交易結(jié)構(gòu)及談判策略咨詢方應(yīng)根據(jù)并購與資產(chǎn)重組方案，為并購方和重組方設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)，并提供談判策略，以保證并購與資產(chǎn)重組過程的順利進(jìn)行。2.6風(fēng)險(xiǎn)評估與控制咨詢方應(yīng)對并購與資產(chǎn)重組過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保并購與資產(chǎn)重組目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第三條合同期限3.1合同開始日期本合同自雙方簽署之日起生效。3.2合同結(jié)束日期本合同的結(jié)束日期為____年__月__日。第四條咨詢費(fèi)用及支付方式4.1咨詢費(fèi)用總額本合同的咨詢費(fèi)用總額為人民幣【】元（大寫：【】元整）。4.2支付方式及時(shí)間表（1）合同簽署后【】日內(nèi)，支付咨詢費(fèi)用的【】%；（2）并購與資產(chǎn)重組方案設(shè)計(jì)完成后【】日內(nèi)，支付咨詢費(fèi)用的【】%；（3）并購與資產(chǎn)重組過程結(jié)束且咨詢方完成合同約定的全部服務(wù)后【】日內(nèi)，支付咨詢費(fèi)用的【】%。第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1咨詢方的權(quán)利與義務(wù)（1）咨詢方應(yīng)按照本合同約定，為并購方和重組方提供專業(yè)的并購與資產(chǎn)重組咨詢服務(wù)；（2）咨詢方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)要求，并確保并購與資產(chǎn)重組過程的順利進(jìn)行；（3）咨詢方應(yīng)保密并購方和重組方提供的非公開信息，未經(jīng)并購方和重組方書面同意，不得向第三方披露。5.2并購方與重組方的權(quán)利與義務(wù)（1）并購方與重組方應(yīng)按照本合同約定，向咨詢方支付咨詢費(fèi)用；（2）并購方與重組方應(yīng)提供與并購與資產(chǎn)重組相關(guān)的全部真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料，并保證其提供的資料不存在誤導(dǎo)性陳述；（3）并購方與重組方應(yīng)與咨詢方保持密切溝通，及時(shí)解決并購與資產(chǎn)重組過程中出現(xiàn)的問題。第六條保密條款6.1保密信息范圍保密信息是指本合同簽訂過程中及合同履行過程中，并購方、重組方和咨詢方之間交換的、未公開的、具有商業(yè)價(jià)值的信息，包括但不限于商業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶信息、技術(shù)資料等。6.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至并購與資產(chǎn)重組過程結(jié)束且咨詢方完成合同約定的全部服務(wù)之日止。6.3違約責(zé)任違反保密條款的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金數(shù)額為泄露信息所造成的實(shí)際損失的__倍。第八條爭議解決方式8.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本合同履行過程中發(fā)生的任何爭議和糾紛。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向約定的調(diào)解機(jī)構(gòu)申請調(diào)解，調(diào)解不成的，再行向人民法院起訴。8.3訴訟解決如協(xié)商和調(diào)解均無法解決爭議，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同的變更與終止9.1合同變更條件任何一方提出變更本合同條款的，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對本合同進(jìn)行變更。9.2合同終止條件本合同終止的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）合同期限屆滿；（3）一方嚴(yán)重違約，另一方依據(jù)本合同約定解除本合同；（4）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，雙方協(xié)商一致解除本合同。第十條合同的生效、修改與解除10.1合同生效條件本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。10.2合同修改條件本合同的修改，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效。10.3合同解除條件本合同解除的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）合同期限屆滿；（3）一方嚴(yán)重違約，另一方依據(jù)本合同約定解除本合同；（4）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，雙方協(xié)商一致解除本合同。第十一條法律適用及爭議解決11.1法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決本合同爭議的解決方式如下：（1）通過友好協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成的，任何一方均可向約定的調(diào)解機(jī)構(gòu)申請調(diào)解；（3）調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1信息披露雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的要求和本合同的約定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向?qū)Ψ脚杜c并購與資產(chǎn)重組相關(guān)的信息。12.2合作開發(fā)如雙方在并購與資產(chǎn)重組過程中，就某項(xiàng)業(yè)務(wù)或項(xiàng)目達(dá)成合作意向的，應(yīng)另行簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。12.3技術(shù)支持咨詢方應(yīng)根據(jù)并購方和重組方的需求，提供必要的技術(shù)支持，包括但不限于：培訓(xùn)、指導(dǎo)、解答疑問等。第十三條合同附件13.1并購與資產(chǎn)重組方案本合同附件中包含并購與資產(chǎn)重組方案，雙方應(yīng)按照該方案執(zhí)行。13.2財(cái)務(wù)報(bào)表13.3法律法規(guī)文件第十四條簽署頁14.1并購方簽署頁并購方授權(quán)代表（姓名）：________簽字：________日期：____年__月__日14.2重組方簽署頁重組方授權(quán)代表（姓名）：________簽字：________日期：____年__月__日14.3咨詢方簽署頁咨詢方授權(quán)代表（姓名）：________簽字：________日期：____年__月__日本合同一式三份，并購方、重組方和咨詢方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義及類型1.1第三方定義1.2第三方類型第三方包括但不限于：中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入條件2.1第三方介入條件第三方介入本合同約定的并購與資產(chǎn)重組過程的條件如下：（1）雙方同意第三方參與；（2）法律法規(guī)要求第三方參與；（3）雙方認(rèn)為第三方參與有利于并購與資產(chǎn)重組的順利進(jìn)行。第三條第三方責(zé)任及義務(wù)3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行其職責(zé)，確保并購與資產(chǎn)重組過程的合規(guī)性和順利進(jìn)行。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)對其在并購與資產(chǎn)重組過程中獲取的信息保密，不得向任何無關(guān)方披露，除非法律法規(guī)要求或者經(jīng)雙方同意。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與并購方、重組方的關(guān)系第三方與并購方、重組方應(yīng)保持獨(dú)立關(guān)系，第三方不應(yīng)直接或間接地受并購方、重組方的控制。4.2第三方與咨詢方的關(guān)系第三方與咨詢方應(yīng)保持協(xié)作關(guān)系，第三方應(yīng)按照咨詢方的要求，提供必要的信息和協(xié)助。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額的確定第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其職責(zé)的重要性和影響范圍確定，由雙方協(xié)商一致后確定。5.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整如第三方職責(zé)發(fā)生變化，雙方應(yīng)協(xié)商一致，調(diào)整第三方責(zé)任限額。第六條第三方違約處理6.1第三方違約第三方如違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金數(shù)額為因其違約行為所造成的實(shí)際損失的__倍。6.2第三方違約處理流程（1）守約方發(fā)現(xiàn)第三方違約，應(yīng)及時(shí)通知違約方和對方；（2）違約方應(yīng)在收到通知后__日內(nèi)，采取措施糾正違約行為；（3）如違約方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)糾正違約行為，守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。第七條第三方權(quán)益保護(hù)7.1第三方權(quán)益保護(hù)措施雙方應(yīng)采取必要措施，保護(hù)第三方的合法權(quán)益，包括但不限于：提供必要的協(xié)助、及時(shí)支付費(fèi)用、保守秘密等。7.2第三方權(quán)益受損的處理如第三方權(quán)益受損，第三方有權(quán)要求侵權(quán)方承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。第八條第三方退出機(jī)制8.1第三方退出條件（1）合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）法律法規(guī)要求第三方退出；（4）第三方因不可抗力無法繼續(xù)履行本合同。8.2第三方退出程序（1）第三方應(yīng)提前__天通知并購方、重組方和咨詢方；（2）并購方、重組方和咨詢方應(yīng)在收到退出通知后，盡快協(xié)商確定后續(xù)事宜；（3）第三方退出后，其應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的保密義務(wù)。第九條第三方簽署頁9.1第三方簽署頁第三方授權(quán)代表（姓名）：________簽字：________日期：____年__月__日本合同一式三份，并購方、重組方和第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：并購與資產(chǎn)重組方案詳細(xì)描述：本附件包含并購與資產(chǎn)重組的詳細(xì)方案，包括但不限于目標(biāo)公司選擇、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、估值方法及結(jié)果、融資方案、支付方式及條件等。附件2：財(cái)務(wù)報(bào)表附件3：法律法規(guī)文件附件4：第三方評估報(bào)告詳細(xì)描述：本附件包含第三方對目標(biāo)公司的評估報(bào)告，包括但不限于財(cái)務(wù)評估、市場評估、技術(shù)評估等。附件5：融資文件詳細(xì)描述：本附件包含融資方案的相關(guān)文件，包括但不限于融資協(xié)議、貸款合同、股權(quán)融資文件等。附件6：合同協(xié)議書詳細(xì)描述：本附件為并購方、重組方和咨詢方簽署的合同協(xié)議書，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。附件7：保密協(xié)議詳細(xì)描述：本附件為并購方、重組方和咨詢方簽署的保密協(xié)議，明確了各方對保密信息的保護(hù)義務(wù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按照合同約定的時(shí)間、金額支付咨詢費(fèi)用；2.未按照合同約定的時(shí)間提供必要的信息和協(xié)助；3.未按照合同約定的方式保守保密信息；4.未按照合同約定的程序進(jìn)行并購與資產(chǎn)重組；5.第三方未按照合同約定的方式履行其職責(zé)。違約責(zé)任認(rèn)定