2024第四季度中國酒店市場景氣調(diào)查報告

IntrouctiototeStudy作為浩華全球酒店市場景?調(diào)查的重要組成部分，中國酒店市場景?調(diào)查旨在為中國酒店業(yè)者提供對未來前景的判斷和預(yù)測。此次調(diào)查是浩華管理顧問公司實施的第38次針對中國酒店市場的景?調(diào)查，從住宿率、平均房價和總收?三??了解業(yè)界對2024年第四季度的業(yè)績預(yù)期。我們對以往景?指數(shù)進(jìn)?對?分析，以便能有效呈現(xiàn)出中國各地區(qū)酒店業(yè)者對市場的預(yù)期展望。為了更好地對中國各地區(qū)及城市的酒店市場進(jìn)?分析和?較，我們?特定的景?指數(shù)模型將受訪者的反饋情況進(jìn)?量化并以指數(shù)的形式呈現(xiàn)，以便更加直觀地反映出受訪者對酒店市場的預(yù)期。本次調(diào)查中，酒店市場業(yè)績前景預(yù)測部分所呈現(xiàn)的景?指數(shù)反映了市場對整體業(yè)績表現(xiàn)的期望值。該指數(shù)范圍從-150150150表?市場對預(yù)期業(yè)績表現(xiàn)?常悲觀，“0業(yè)績預(yù)期持中?態(tài)度，“+150”則表?市場的預(yù)期值?分樂觀。此次調(diào)查涵蓋的結(jié)論旨在協(xié)助酒店業(yè)同仁充分了解?業(yè)動態(tài)，及時調(diào)整經(jīng)營策略，以適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境。本次報告匯總了此專項調(diào)查的研究成果，共收到來??陸地區(qū)31個省、直轄市、?治區(qū)的1,016份問卷。經(jīng)過數(shù)據(jù)有效性檢測并去除不可?的數(shù)據(jù)后，保留了845份有效樣本。在此誠摯感謝各參與者的?業(yè)?解分享。

樣本區(qū)域分布華北13%華北13%?南13%5%?北5%華中6%華南18%華東40%樣本星級分布三星三星/經(jīng)濟(jì)型五星級71%四星級24%*問卷收集?期為2024年09?18??2024年09?30?掃描左邊?維碼登錄厚海數(shù)據(jù)平臺/home/report/msi查詢酒店市場景?指數(shù)MSI???俚僻兇┬鉿鱶?2024年第四季度MSI酒店市場綜合景?指數(shù)18 233132273-9-32

-37-14-10-40-47-88

-30-23

-62

24-13-25

8773

9 1-18

-37-1162024年第四季度，全國酒店綜合景?指數(shù)為2024年Q4酒店市場綜合景?指數(shù)平均值住宿率2024年Q4酒店市場綜合景?指數(shù)平均值住宿率平均總收?餐飲從趨勢上看，景?指數(shù)已連續(xù)多個季度?低，反映出相?去年需求集中釋放的?光表現(xiàn)，今年酒店?臨著?定業(yè)績增?壓?。但需要指出的是，景?指數(shù)并?市場的真實業(yè)績?平，?是反映市場預(yù)期的晴?表，近期業(yè)績表現(xiàn)的相對疲軟進(jìn)?步加深市場的悲觀情緒。值得注意的是，本次調(diào)查問卷的回收時間涵蓋了9?底國家發(fā)布的?系列超預(yù)期宏觀政策的時期。因此，在這些政策出臺前，受訪者的問卷回復(fù)普遍表現(xiàn)出悲觀情緒；?在政策頒布后，受訪者的反饋則顯?出更為積極樂觀的態(tài)度。盡管本次景?調(diào)查指數(shù)并不?分樂觀，但在國家新政策的影響下，預(yù)計第四季度市場表現(xiàn)將有所改善。

與2023年第四季度相?，請預(yù)測2024年第四季度整體酒店市場的預(yù)期業(yè)績表現(xiàn)？房價收?華北-26-6-33-41-58東北-34-27-30-45-61華中-35-6-50-47-62華東-37-19-44-47-57華南-42-15-55-56-65?北-42-30-43-55-57?南-43-17-58-55-59全國平均-37-16-46-49-582縵剳鱶縹間-80-302070120北京-17縵剳鱶縹間-80-302070120北京-17上海-22?州-44深圳-44三亞-57年Q4年Q3年Q2年Q1年Q4年Q323年Q224年Q124年Q42024年Q4?線市場酒店市場綜合景?指數(shù)平均值住宿率平均房價總收?北京-176-29-30上海-22-9-32-25?州-44-23-50-58深圳-44-11-60-61三亞-57-21-83-66?線城市中，景?指數(shù)延續(xù)上?季度以來的負(fù)向趨勢，各?線市場的景?指數(shù)差距進(jìn)?步拉?。北京市場的住宿率指數(shù)為6，是?線和重點?線城市中唯?呈正值的城市。根據(jù)攜程發(fā)布的暑期、中秋及國慶旅游報告的排名來看，北京均位居熱?旅游?的地榜?，為酒店市場提供較為穩(wěn)定的需求?撐。?州和深圳的市場預(yù)期則普遍謹(jǐn)慎，景?指數(shù)低于全國平均?平。值得注意的是，?州的住宿率指數(shù)在?線市場中墊底，且低于全國平均，超六成的受訪者預(yù)計其酒店住宿率將同?下降。究其原因，受到企業(yè)削減成本等因素影響，?深酒店市場的差旅活動、年終會議和活動需求預(yù)定不及往年，酒店業(yè)績預(yù)期下降，市場信?疲軟。三亞的市場信?在第四季度再度下滑。隨著出境游快速恢復(fù)，?端客源需求被稀釋，三亞酒店市場?臨客源減少和房價內(nèi)卷的雙重壓?，受訪者對未來業(yè)績秉持謹(jǐn)慎保守的態(tài)度。對于平均房價的預(yù)期，絕?多數(shù)受訪者預(yù)測其酒店房價將同?下降，約31%的受訪者酒店預(yù)計平均房價下降超過15%，這??例超過多數(shù)國內(nèi)城市。32024年Q4重點?線城市酒店市場業(yè)績預(yù)期景?指數(shù)平均值住宿率平均房價總收?2024年Q4重點?線城市酒店市場業(yè)績預(yù)期景?指數(shù)平均值住宿率平均房價總收?武漢-30-3-49-38?安-37-31-32-48蘇州-43-23-56-50天津-44-11-54-66杭州-45-10-72-53成都-46-17-63-59南京-51-32-48-74?島-54-12-78-72重慶-56-35-57-74武漢-30?安-37蘇州-43天津-442024年第四季度，除武漢和?安外，各重點?線城市的景?指數(shù)均低于全國平均?平，且下滑明顯。整體來看，這些?線城市在2023年受益于疫后需求的集中釋放，業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。然?，隨著市場逐步回歸常態(tài)，2024年以來的實際業(yè)績與去年同期相?呈現(xiàn)較?落差，導(dǎo)致從業(yè)者信?預(yù)期受到影響。武漢的綜合景?指數(shù)為-30，較上?季度提升12個指數(shù)點，在?線城市中進(jìn)步最快，本季度位列重點?線城市?位，主要得益于其酒店住宿率預(yù)期的回升。相較之下，?島和重慶的景?指數(shù)在此次調(diào)研中與其他城市差距較?。尤其是?島，由于第四季度處于市場淡季，受訪者對平均房價的預(yù)期呈現(xiàn)出較為負(fù)?的態(tài)度，近九成受訪者預(yù)測其酒店的平均房價將低于去年同期?平。

成都-46杭州-50南京-51?島-54重慶-562024年Q1 2024年Q2 2024年Q3 2024年Q4?掾?綣???劻┯????4100%

與2023年第四季度相?，請預(yù)測2024預(yù)計會有怎樣的表現(xiàn)？44.6%9.1%0.1% 0.0% 44.6%9.1%

各客源市場預(yù)期表現(xiàn)年Q4指數(shù)國內(nèi)商務(wù)需求90%80%

12.8%

11.2%

17.3%

9.1%

13.5%

7.6%27.3%

?常突出

-29國內(nèi)旅游散客-3470%60%50%40%30%20%10%0%

43.6%

31.7%38.3%17.2%

34.7%50.2%

28.9%38.3%15.0%

32.3% 38.9%52.3%19.2%

54.0%2.5%國2.5%國國3.7%國國6.0%國國會內(nèi)際內(nèi)際內(nèi)際議商商旅旅旅旅需務(wù)務(wù)游游游游求需需散散團(tuán)團(tuán)求求客客隊隊

較好持平較差?常糟糕

國際旅游散客-38國內(nèi)旅游團(tuán)隊-41國際商務(wù)需求-45國際旅游團(tuán)隊-48會議需求-50相對于去年旅游市場的?熱，本季度受訪者認(rèn)為旅游需求難以超越去年同期表現(xiàn)。相較之下，商務(wù)需求預(yù)期最為穩(wěn)定。在國內(nèi)外需求市場預(yù)期對?中，盡管國際需求市場景?值較低，但更多受訪者對其抱有樂觀態(tài)度，這表明部分城市可能將迎來國際需求的良好復(fù)蘇。這?復(fù)蘇趨勢主要歸功于航班服務(wù)的恢復(fù)以及72/144?時過境免簽政策等因素，使得?境游客數(shù)量正在迅速增?。特別是在?境?由?市場中，約18%的受訪者表達(dá)了積極的看法。然?，會議需求在第四季度表現(xiàn)疲弱，?些市場反映企業(yè)活動和年終聚會的預(yù)訂量低于以往年度，主要原因在于部分企業(yè)削減了會議預(yù)算及相關(guān)活動開?，從?進(jìn)?步抑制了此類需求。?駖?寛?劻劅╬泹?5??瞬?????瞬??????╃?延續(xù)過往?次調(diào)研的趨勢，「中央政府政策」將利好于酒店業(yè)績改善。值得關(guān)注的是，政府在今年以來推出的系列利好政策，為消費者和酒店注??劑強(qiáng)?劑，有助于改善消費者的消費信?。特別是本問卷調(diào)研期間，國家推出??╃??攬?政策刺激措施，涵蓋了房地產(chǎn)、股票市場和貨幣政策，這些將能有效地提振顧客消費預(yù)期，提振整體消費意愿，有助于酒店市場的增?。?脢???

Q32024Q4指數(shù)2%2% 2%2% 1%0%9%1%1%16%0%1%7%1%37%32%19%24%6%10%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

請預(yù)測，以下各因素可能會對2024年第四季度酒店市場業(yè)績產(chǎn)?怎樣的影響？13 1 -16 -19 -25 -38 -41 -56 -58?常糟糕 較差 持平 較好 ?常突出6?駉??┬怑鱶??????╃縹楒嬠?駉??┬怑鱶??╅???楒嬠劔労劔???-3.9%請預(yù)測2024年第四季度貴酒店的住宿率和平均房價?平的環(huán)?變化，并填寫提升或下降的幅度百分?。-3.9%

2024Q4全國五星級酒店業(yè)績環(huán)?變化幅度預(yù)測15%

各區(qū)域五星級酒店2024Q3實際RevPAR與2024Q4預(yù)測RevPAR變化幅度

?住率環(huán)??住率環(huán)?-4.2%

平均房價環(huán)?0%

-8%-30%

華東 華南 華北 東北 ?南 ?北在本次調(diào)研中，前?個問題主要基于與去年同期相?的業(yè)績預(yù)測，以減弱季節(jié)因素對景?指數(shù)分析的影響。為了更直觀地展?從業(yè)者對酒店業(yè)績在環(huán)?變化的預(yù)期差異，我們特別邀請參與者對其酒店業(yè)績的環(huán)?變化趨勢進(jìn)?預(yù)測，并填寫其提升或下降的具體幅度。與第三季度相?，第四季度由于缺乏暑期旺季旅游客源的補(bǔ)充，市場業(yè)績將預(yù)計將呈現(xiàn)下滑趨勢。根據(jù)全國五星級酒店的調(diào)研結(jié)果，第四季度的?住率和平均房價預(yù)計都均出現(xiàn)環(huán)?下降，其中?住率預(yù)計環(huán)?下降4.2%，平均房價預(yù)計環(huán)?降幅為3.9%。從全國不同區(qū)域來看，華東和華南市場盡管同?預(yù)期不盡理想，但預(yù)計在第四季度的RevPAR實現(xiàn)環(huán)?增?，商務(wù)市場是推動其實現(xiàn)增?的主要動?。然?，其他區(qū)域市場的收?預(yù)計在第四季度將環(huán)?下滑，其中?南和?北市場降幅最為明顯?！??”假期后，第四季度缺乏其他節(jié)假?拉動需求，?南和?北等中?線度假市場?臨客源減少的問題，難以持續(xù)暑期旺季表現(xiàn)，從?導(dǎo)致酒店的收?明顯下降。7緶騕2024Q4總結(jié)來看，2024年第四季度的酒店市場景?指數(shù)繼續(xù)呈現(xiàn)下?趨勢，全國綜合景?指數(shù)降?-37，透露出市場情緒的明顯承壓。受訪者在平均房價和總收???的預(yù)期普遍持保守態(tài)度，抑制了整體業(yè)績預(yù)期。2024Q4從城市等級來看，?線城市中，北京市場憑借穩(wěn)定的旅游需求，住宿率預(yù)期保持正向，?州和深圳則因商務(wù)、會議等需求表現(xiàn)不佳，市場信?疲軟。重點?線城市中，除武漢和?安外，其他城市的景?指數(shù)均低于全國平均?平。MSISUMMARY不可否認(rèn)的是，第四季度酒店市場仍將?臨著諸多挑戰(zhàn)如淡季效應(yīng)和市場內(nèi)卷、消費下滑等。但值得關(guān)注的是，9?底中央政府推出的貨幣政策、房地產(chǎn)和股票市場在