2024年度企業(yè)債券發(fā)行承銷合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債券發(fā)行承銷合同本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同訂立時間1.2合同生效條件1.3合同簽訂地點2.定義與解釋2.1術(shù)語定義2.2專用名詞解釋2.3法律法規(guī)適用3.發(fā)行債券的基本情況3.1債券發(fā)行總額3.2債券面值及利率3.3債券發(fā)行期限3.4債券發(fā)行方式4.承銷方責任與義務(wù)4.1承銷方資格要求4.2承銷團組成4.3承銷費用及支付方式4.4承銷期限4.5承銷方保密義務(wù)5.發(fā)行方責任與義務(wù)5.1發(fā)行方資格要求5.2債券發(fā)行文件準備5.3債券發(fā)行信息發(fā)布5.4債券發(fā)行登記5.5債券發(fā)行風險揭示6.發(fā)行與承銷程序6.1發(fā)行申請6.2發(fā)行審核6.3債券發(fā)行6.4承銷6.5發(fā)行結(jié)束7.債券登記與托管7.1債券登記機構(gòu)7.2債券托管機構(gòu)7.3債券登記流程7.4債券托管流程8.債券還本付息8.1債券到期日8.2還本付息方式8.3還本付息時間8.4債券提前贖回9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除或終止后的處理10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任承擔10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同變更與補充12.1合同變更條件12.2合同補充條款12.3合同變更或補充后的效力13.通知與送達13.1通知方式13.2送達地址13.3送達時間14.合同其他事項14.1合同附件14.2合同份數(shù)14.3合同效力14.4合同解釋權(quán)第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同訂立時間：本合同于2024年4月1日訂立。1.2合同生效條件：自雙方簽字蓋章之日起生效。1.3合同簽訂地點：北京市朝陽區(qū)。2.定義與解釋“發(fā)行方”指本合同中發(fā)行企業(yè)債券的一方；“承銷方”指本合同中承銷企業(yè)債券的一方；“債券”指本合同中發(fā)行的企業(yè)債券；2.2專用名詞解釋：本合同中專用名詞的解釋如下：“發(fā)行總額”指本次企業(yè)債券的發(fā)行總金額；“發(fā)行方式”指本次企業(yè)債券的發(fā)行方法；2.3法律法規(guī)適用：本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)。3.發(fā)行債券的基本情況3.1債券發(fā)行總額：人民幣10億元。3.2債券面值及利率：債券面值為人民幣100元，票面利率為年利率4%。3.3債券發(fā)行期限：債券發(fā)行期限為5年。3.4債券發(fā)行方式：采取公開招標方式發(fā)行。4.承銷方責任與義務(wù)4.1承銷方資格要求：承銷方須具備中國證監(jiān)會頒發(fā)的證券承銷業(yè)務(wù)許可證。4.2承銷團組成：承銷團由A證券公司、B證券公司和C證券公司組成。4.3承銷費用及支付方式：承銷費用為發(fā)行總額的1.5%，支付方式為發(fā)行結(jié)束后一個月內(nèi)支付。4.4承銷期限：承銷期限為自發(fā)行之日起6個月內(nèi)。4.5承銷方保密義務(wù)：承銷方對本合同內(nèi)容及發(fā)行方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。5.發(fā)行方責任與義務(wù)5.1發(fā)行方資格要求：發(fā)行方須具備中國證監(jiān)會頒發(fā)的企業(yè)債券發(fā)行許可證。5.2債券發(fā)行文件準備：發(fā)行方負責準備并提交本次債券發(fā)行的有關(guān)文件。5.3債券發(fā)行信息發(fā)布：發(fā)行方負責向投資者公布債券發(fā)行相關(guān)信息。5.4債券發(fā)行登記：發(fā)行方負責辦理債券發(fā)行登記手續(xù)。5.5債券發(fā)行風險揭示：發(fā)行方須在債券發(fā)行文件中充分揭示債券發(fā)行風險。6.發(fā)行與承銷程序6.1發(fā)行申請：發(fā)行方須向中國證監(jiān)會提交債券發(fā)行申請。6.2發(fā)行審核：中國證監(jiān)會將對發(fā)行方的債券發(fā)行申請進行審核。6.3債券發(fā)行：發(fā)行方在審核通過后，按照規(guī)定進行債券發(fā)行。6.4承銷：承銷方按照本合同約定進行債券承銷。6.5發(fā)行結(jié)束：債券發(fā)行結(jié)束后，承銷方應(yīng)向發(fā)行方提交承銷報告。8.債券登記與托管8.1債券登記機構(gòu)：本合同項下的債券登記機構(gòu)為中國人民銀行指定的債券登記托管機構(gòu)。8.2債券托管機構(gòu)：債券托管機構(gòu)為與債券登記機構(gòu)同一家機構(gòu)。8.3債券登記流程：債券發(fā)行后，發(fā)行方應(yīng)向債券登記機構(gòu)提交債券登記申請，債券登記機構(gòu)應(yīng)在收到申請后的5個工作日內(nèi)完成登記。8.4債券托管流程：債券登記完成后，債券持有人應(yīng)將債券托管至債券托管機構(gòu)，債券托管機構(gòu)應(yīng)在收到債券后的2個工作日內(nèi)完成托管手續(xù)。9.債券還本付息9.1債券到期日：本合同項下債券的到期日為發(fā)行之日起5年后的同一天。9.2還本付息方式：債券還本付息采用每年支付一次利息，到期時一次性還本的方式。9.3還本付息時間：利息支付時間為每年的1月15日，還本時間為債券到期日。9.4債券提前贖回：發(fā)行方有權(quán)在債券到期前6個月提前贖回全部或部分債券，但需提前一個月通知債券持有人。10.合同解除與終止一方嚴重違反本合同約定；發(fā)生不可抗力事件，影響合同履行；10.2合同終止條件：合同期滿或雙方協(xié)商一致終止時，本合同終止。10.3合同解除或終止后的處理：合同解除或終止后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)，并按照合同約定處理未了事宜。11.違約責任11.1違約情形：任何一方未履行本合同約定的義務(wù)，均構(gòu)成違約。11.2違約責任承擔：違約方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.3違約賠償：違約金為違約金額的5%，賠償損失應(yīng)按實際損失計算。12.爭議解決12.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。12.2爭議解決機構(gòu)：如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.3爭議解決程序：訴訟程序按照中華人民共和國民事訴訟法的規(guī)定執(zhí)行。13.合同變更與補充13.1合同變更條件：任何一方提出變更本合同內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議。13.2合同補充條款：補充條款與本合同具有同等法律效力。13.3合同變更或補充后的效力：合同變更或補充后的內(nèi)容，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.通知與送達14.1通知方式：本合同項下的通知可采用書面形式，通過掛號信、特快專遞或電子郵件等方式發(fā)送。14.2送達地址：雙方的送達地址在本合同中明確約定。14.3送達時間：自發(fā)送通知之日起，2個工作日后視為送達。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：在本合同中，“第三方”指除甲乙雙方外的任何個人、企業(yè)或其他組織，包括但不限于中介方、咨詢方、評估方、擔保方等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)，提高合同履行的效率和質(zhì)量。15.3第三方介入方式：第三方介入可通過提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持、資金支持等方式實現(xiàn)。16.甲乙雙方與第三方的責任劃分16.1第三方責任：第三方根據(jù)其提供的專業(yè)服務(wù)或支持，承擔相應(yīng)的責任，具體包括但不限于：提供的服務(wù)或支持應(yīng)當符合合同約定的標準和要求；對其提供的服務(wù)或支持的真實性、準確性、完整性負責；對因其服務(wù)或支持產(chǎn)生的任何損失或損害承擔責任。根據(jù)合同約定獲得相應(yīng)的報酬；要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和便利；在合同約定的范圍內(nèi)，對合同履行進行監(jiān)督和指導。17.甲乙方額外條款及說明17.1甲方額外條款：甲方應(yīng)確保第三方提供的資料和信息的真實性、準確性；甲方應(yīng)對第三方提供的服務(wù)或支持進行監(jiān)督，確保其符合合同約定；甲方應(yīng)承擔第三方因提供虛假資料或信息而產(chǎn)生的責任。17.2乙方額外條款：乙方應(yīng)配合第三方提供必要的協(xié)助和便利；乙方應(yīng)對第三方提供的服務(wù)或支持進行審查，確保其符合合同約定；乙方應(yīng)承擔第三方因提供的服務(wù)或支持不符合約定而產(chǎn)生的責任。18.第三方責任限額18.1責任限額定義：本合同中“責任限額”指第三方因履行合同義務(wù)而產(chǎn)生的賠償責任，以人民幣萬元為最高限額。18.2責任限額適用范圍：責任限額適用于第三方因提供的服務(wù)或支持不符合合同約定，給甲乙雙方造成損失的情況。18.3責任限額的調(diào)整：在合同履行過程中，如因市場變化、政策調(diào)整等原因?qū)е仑熑蜗揞~不足以覆蓋損失，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可對責任限額進行調(diào)整。19.第三方變更與退出19.1第三方變更：在合同履行過程中，如因特殊情況需要更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。19.2第三方退出：第三方因故退出合同，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并按照合同約定進行善后處理。20.第三方保密義務(wù)20.1第三方保密責任：第三方對本合同內(nèi)容以及甲乙雙方的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。20.2保密期限：保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后年。20.3違反保密義務(wù)的處理：第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行申請文件要求：文件應(yīng)包含發(fā)行方的基本信息、債券發(fā)行方案、財務(wù)狀況、風險評估等內(nèi)容。說明：該文件用于提交給中國證監(jiān)會進行審核。2.債券發(fā)行文件要求：文件應(yīng)包括債券發(fā)行說明書、債券募集說明書、債券發(fā)行公告等。說明：該文件用于向投資者公布債券發(fā)行相關(guān)信息。3.承銷協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)詳細列明承銷方和發(fā)行方的權(quán)利義務(wù)，包括承銷費用、期限、保密條款等。說明：該協(xié)議是承銷方和發(fā)行方之間簽訂的正式承銷合同。4.債券登記文件要求：文件應(yīng)包含債券登記申請表、債券持有人名冊、債券托管協(xié)議等。說明：該文件用于辦理債券登記和托管手續(xù)。5.債券還本付息計劃要求：計劃應(yīng)詳細列明還本付息的時間、金額、方式等。說明：該計劃用于指導債券還本付息的具體操作。6.第三方服務(wù)協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、費用、期限、保密條款等。說明：該協(xié)議用于第三方介入合同履行時的具體操作。7.合同補充協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)詳細列明合同變更、補充的內(nèi)容。說明：該協(xié)議用于對合同內(nèi)容進行補充或變更。8.爭議解決文件要求：文件應(yīng)包含爭議解決的方式、機構(gòu)、程序等內(nèi)容。說明：該文件用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。9.合同終止文件要求：文件應(yīng)明確合同終止的原因、程序、后果等。說明：該文件用于合同終止后的善后處理。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按合同約定提供債券發(fā)行所需資料；乙方未按合同約定完成債券發(fā)行；第三方未按合同約定提供服務(wù)質(zhì)量；任何一方未按合同約定支付費用；任何一方違反保密義務(wù)；任何一方未按合同約定履行其他義務(wù)。2.責任認定標準：違約方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；違約金為違約金額的%；賠償損失應(yīng)按實際損失計算，包括直接損失和間接損失。3.違約示例說明：甲方未按合同約定在規(guī)定時間內(nèi)提交債券發(fā)行申請文件，導致發(fā)行進度延誤，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金；乙方未按合同約定完成債券發(fā)行，導致發(fā)行失敗，甲方有權(quán)要求乙方賠償因發(fā)行失敗造成的損失；第三方提供的服務(wù)質(zhì)量不符合合同約定，導致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任；任何一方未按合同約定支付費用，另一方有權(quán)要求支付逾期付款利息及違約金；任何一方違反保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行承銷合同1本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人信息1.2承銷商信息1.3合同簽訂日期1.4合同生效日期2.債券發(fā)行基本情況2.1債券發(fā)行規(guī)模2.2債券發(fā)行利率2.3債券發(fā)行期限2.4債券發(fā)行對象2.5債券發(fā)行價格3.承銷方式及承銷費用3.1承銷方式3.2承銷費用3.3承銷費用支付方式4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請4.2債券發(fā)行審核4.3債券發(fā)行公告4.4債券發(fā)行登記5.承銷商責任與義務(wù)5.1承銷商承諾5.2承銷商銷售義務(wù)5.3承銷商信息披露義務(wù)5.4承銷商風險控制義務(wù)6.發(fā)行人責任與義務(wù)6.1發(fā)行人承諾6.2發(fā)行人信息披露義務(wù)6.3發(fā)行人支付義務(wù)6.4發(fā)行人風險控制義務(wù)7.債券發(fā)行風險及處理7.1債券發(fā)行風險概述7.2債券發(fā)行風險分擔7.3債券發(fā)行風險處理措施8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件8.3合同解除與終止程序9.違約責任9.1違約行為定義9.2違約責任承擔9.3違約責任承擔方式10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效及變更11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同解除與終止條件12.合同附件12.1債券發(fā)行說明書12.2承銷商承銷協(xié)議12.3發(fā)行人承諾函12.4其他相關(guān)文件13.合同解釋13.1合同條款解釋13.2合同解釋原則13.3合同解釋效力14.其他約定事項14.1合同簽訂地14.2合同適用法律14.3合同簽訂代表資格14.4其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人信息1.1.1發(fā)行人全稱：________1.1.2發(fā)行人住所：________1.1.3發(fā)行人法定代表人：________1.1.4發(fā)行人聯(lián)系方式：________1.2承銷商信息1.2.1承銷商全稱：________1.2.2承銷商住所：________1.2.3承銷商法定代表人：________1.2.4承銷商聯(lián)系方式：________1.3合同簽訂日期：____年____月____日1.4合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效2.債券發(fā)行基本情況2.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣____億元2.2債券發(fā)行利率：____%2.3債券發(fā)行期限：____年2.4債券發(fā)行對象：面向公眾投資者2.5債券發(fā)行價格：每張人民幣____元3.承銷方式及承銷費用3.1承銷方式：余額包銷3.2承銷費用：人民幣____億元，于合同簽訂后____個工作日內(nèi)支付3.3承銷費用支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請：發(fā)行人應(yīng)向中國證監(jiān)會提交債券發(fā)行申請4.2債券發(fā)行審核：中國證監(jiān)會依法對債券發(fā)行申請進行審核4.3債券發(fā)行公告：發(fā)行人應(yīng)在獲得中國證監(jiān)會核準后發(fā)布債券發(fā)行公告4.4債券發(fā)行登記：發(fā)行人應(yīng)在中國證券登記結(jié)算有限責任公司辦理債券發(fā)行登記5.承銷商責任與義務(wù)5.1承銷商承諾：承銷商保證以誠信、公正、專業(yè)的態(tài)度完成承銷工作5.2承銷商銷售義務(wù)：承銷商應(yīng)按照合同約定完成債券銷售任務(wù)5.3承銷商信息披露義務(wù)：承銷商應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定披露相關(guān)信息5.4承銷商風險控制義務(wù)：承銷商應(yīng)采取有效措施控制債券發(fā)行風險6.發(fā)行人責任與義務(wù)6.1發(fā)行人承諾：發(fā)行人保證債券發(fā)行信息的真實性、準確性和完整性6.2發(fā)行人信息披露義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定披露相關(guān)信息6.3發(fā)行人支付義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)按照合同約定支付承銷費用及其他相關(guān)費用6.4發(fā)行人風險控制義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)采取有效措施控制債券發(fā)行風險7.債券發(fā)行風險及處理7.1債券發(fā)行風險概述：債券發(fā)行過程中可能存在的風險包括市場風險、信用風險、操作風險等7.2債券發(fā)行風險分擔：雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商確定風險分擔比例7.3債券發(fā)行風險處理措施：雙方應(yīng)共同制定債券發(fā)行風險處理措施，包括但不限于：信息披露、風險預警、應(yīng)急處理等8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.1.1發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行8.1.2發(fā)生一方違約，經(jīng)對方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行8.1.3一方違反保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密8.2合同終止條件8.2.1債券發(fā)行完成，承銷義務(wù)終止8.2.2合同約定的其他終止條件8.3合同解除與終止程序8.3.1解除合同應(yīng)書面通知對方，并說明解除原因9.違約責任9.1違約行為定義9.1.1發(fā)行人未按約定支付承銷費用9.1.2承銷商未按約定完成債券銷售任務(wù)9.1.3一方違反保密義務(wù)，造成對方損失9.2違約責任承擔9.2.1違約方應(yīng)承擔違約責任，賠償對方損失9.2.2違約責任承擔方式包括但不限于：支付違約金、賠償損失9.3違約責任承擔方式9.3.1違約金：按照合同約定比例計算9.3.2賠償損失：根據(jù)實際損失計算10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1通過協(xié)商解決10.1.2協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1無特殊約定，提交合同簽訂地人民法院10.3爭議解決程序10.3.1雙方應(yīng)在收到爭議通知之日起____個工作日內(nèi)提交書面答辯10.3.2法院審理程序按照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定進行11.合同生效及變更11.1合同生效條件11.1.1雙方簽字蓋章11.1.2合同內(nèi)容符合法律法規(guī)11.2合同變更程序11.2.1變更合同應(yīng)書面通知對方，并說明變更原因11.2.2變更后的合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效11.3合同解除與終止條件11.3.1一方違約，經(jīng)對方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行11.3.2合同約定的其他解除與終止條件12.合同附件12.1債券發(fā)行說明書12.2承銷商承銷協(xié)議12.3發(fā)行人承諾函12.4其他相關(guān)文件13.合同解釋13.1合同條款解釋13.1.1合同條款應(yīng)按照其字面意思進行解釋13.1.2對合同條款有不同理解時，應(yīng)考慮合同目的和雙方意思13.2合同解釋原則13.2.1合同解釋應(yīng)遵循公平、誠實信用原則13.2.2合同解釋應(yīng)考慮合同背景和行業(yè)慣例13.3合同解釋效力13.3.1合同解釋的效力以不違背法律法規(guī)為前提13.3.2合同解釋的效力以雙方簽字蓋章的文件為準14.其他約定事項14.1合同簽訂地：________14.2合同適用法律：中華人民共和國法律14.3合同簽訂代表資格：雙方簽字蓋章的代表應(yīng)具有相應(yīng)的授權(quán)14.4其他約定事項：雙方在合同中約定的其他事項，包括但不限于：知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指除甲乙雙方以外的，為合同履行提供協(xié)助或服務(wù)的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入的情形15.2.1在合同履行過程中，甲乙雙方可以邀請第三方提供專業(yè)服務(wù)，如法律咨詢、審計、評估等。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙雙方應(yīng)共同決定是否邀請第三方介入，并簽訂三方協(xié)議。16.第三方責任限額16.1第三方責任限額的確定16.1.1第三方責任限額應(yīng)根據(jù)第三方的專業(yè)能力、服務(wù)質(zhì)量及合同約定確定。16.2第三方責任限額的約定16.2.1三方協(xié)議中應(yīng)明確第三方的責任限額，包括但不限于賠償責任、違約責任等。16.3第三方責任限額的調(diào)整16.3.1在合同履行過程中，如第三方責任限額不足以覆蓋潛在風險，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整。17.第三方權(quán)利與義務(wù)17.1第三方權(quán)利17.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費用。17.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息。17.2第三方義務(wù)17.2.1第三方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)。17.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方僅對甲方承擔合同約定的責任，甲方對第三方承擔責任的行為不承擔責任。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方僅對乙方承擔合同約定的責任，乙方對第三方承擔責任的行為不承擔責任。18.3第三方與甲乙雙方共同責任的劃分18.3.1如第三方在履行合同過程中存在過錯，導致甲乙雙方均受到損失，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)損失大小及過錯程度分擔責任。19.第三方介入時的額外條款及說明19.1額外條款的簽訂19.1.1在第三方介入時，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂三方協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責任。19.2額外條款的內(nèi)容a)第三方的名稱、住所、法定代表人等信息；b)第三方的服務(wù)內(nèi)容、期限、標準；c)第三方的責任限額；d)第三方的權(quán)利和義務(wù)；e)甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)；f)違約責任；g)爭議解決方式；h)其他約定事項。19.3額外條款的生效19.3.1三方協(xié)議經(jīng)甲乙雙方和第三方簽字蓋章后生效。20.第三方介入后的合同履行20.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定和三方協(xié)議的約定履行合同義務(wù)。20.2第三方介入后，如合同履行過程中出現(xiàn)爭議，甲乙雙方應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭議解決方式處理。20.3第三方介入后，如第三方在履行合同過程中存在過錯，導致甲乙雙方均受到損失，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)損失大小及過錯程度分擔責任，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書詳細要求：包括債券發(fā)行的基本情況、發(fā)行條件、發(fā)行程序、風險提示等內(nèi)容。說明：該說明書是投資者了解債券發(fā)行的重要文件，應(yīng)確保內(nèi)容真實、準確、完整。2.承銷商承銷協(xié)議詳細要求：包括承銷商的承銷方式、承銷費用、承銷義務(wù)、違約責任等內(nèi)容。說明：該協(xié)議是甲乙雙方與承銷商之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的約定，應(yīng)確保條款明確、具體。3.發(fā)行人承諾函詳細要求：包括發(fā)行人對債券發(fā)行信息的真實性、準確性、完整性的承諾。說明：該承諾函是發(fā)行人對投資者的一種保障，應(yīng)確保承諾內(nèi)容真實可靠。4.三方協(xié)議詳細要求：包括甲乙雙方與第三方之間的權(quán)利、義務(wù)、責任等內(nèi)容。說明：該協(xié)議是甲乙雙方與第三方合作的重要文件，應(yīng)確保條款明確、具體。5.法律意見書詳細要求：包括律師對合同合法性、合規(guī)性等方面的意見。說明：該法律意見書是對合同合法性的重要保障，應(yīng)確保意見專業(yè)、權(quán)威。6.財務(wù)審計報告詳細要求：包括審計機構(gòu)對發(fā)行人財務(wù)狀況的審計結(jié)果。說明：該報告是對發(fā)行人財務(wù)狀況的公開，應(yīng)確保報告真實、客觀。7.信用評級報告詳細要求：包括評級機構(gòu)對發(fā)行人信用狀況的評級結(jié)果。說明：該報告是對發(fā)行人信用狀況的評估，應(yīng)確保評級結(jié)果公正、準確。8.其他相關(guān)文件詳細要求：包括但不限于合同簽訂地證明、授權(quán)委托書、付款憑證等。說明：其他相關(guān)文件是合同履行的重要憑證，應(yīng)確保文件真實、有效。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為違約方未按約定支付承銷費用承銷商未按約定完成債券銷售任務(wù)一方違反保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)發(fā)行人未按約定披露信息2.違約責任認定標準違約方應(yīng)承擔違約責任，賠償對方損失違約責任承擔方式包括但不限于：支付違約金、賠償損失違約責任限額根據(jù)合同約定或第三方協(xié)議確定3.違約責任示例說明示例1：承銷商未按約定完成債券銷售任務(wù)，應(yīng)支付違約金人民幣____萬元。示例2：發(fā)行人未按約定披露信息，導致投資者損失人民幣____萬元，發(fā)行人應(yīng)賠償投資者損失。示例3：第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，造成甲乙雙方損失人民幣____萬元，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行承銷合同2本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人基本信息1.2承銷商基本信息2.債券發(fā)行條款2.1債券發(fā)行規(guī)模2.2債券發(fā)行價格2.3債券票面利率2.4債券期限2.5債券付息方式2.6債券擔保情況3.承銷方式與責任3.1承銷方式3.2承銷責任3.3承銷費用4.發(fā)行程序4.1發(fā)行申請4.2發(fā)行審批4.3發(fā)行公告4.4募集資金到位5.銷售安排5.1銷售計劃5.2銷售渠道5.3銷售期限6.發(fā)行風險提示6.1市場風險6.2法律風險6.3政策風險7.合同履行期限7.1合同生效日期7.2合同履行期限8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)11.合同附件11.1附件一：債券發(fā)行說明書11.2附件二：債券承銷協(xié)議11.3附件三：發(fā)行人財務(wù)報表12.合同生效與備案12.1合同生效條件12.2合同備案13.其他約定事項13.1保密條款13.2不可抗力條款13.3通知方式14.合同簽署與生效日期第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方基本信息1.1發(fā)行人基本信息1.1.1發(fā)行人全稱：____________________1.1.2發(fā)行人住所：____________________1.1.3發(fā)行人法定代表人：____________________1.1.4發(fā)行人聯(lián)系電話：____________________1.1.5發(fā)行人電子郵箱：____________________1.2承銷商基本信息1.2.1承銷商全稱：____________________1.2.2承銷商住所：____________________1.2.3承銷商法定代表人：____________________1.2.4承銷商聯(lián)系電話：____________________1.2.5承銷商電子郵箱：____________________2.債券發(fā)行條款2.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣____________________元2.2債券發(fā)行價格：人民幣____________________元/張2.3債券票面利率：____________________%2.4債券期限：____________________年2.5債券付息方式：每年付息一次2.6債券擔保情況：無擔保3.承銷方式與責任3.1承銷方式：代銷承銷3.2承銷責任：承銷商負責在規(guī)定期限內(nèi)完成債券發(fā)行，確保發(fā)行成功3.3承銷費用：人民幣____________________元，由發(fā)行人支付4.發(fā)行程序4.1發(fā)行申請：發(fā)行人向證監(jiān)會提交債券發(fā)行申請4.2發(fā)行審批：證監(jiān)會審核發(fā)行申請并作出批準或不予批準的決定4.3發(fā)行公告：發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告4.4募集資金到位：債券發(fā)行完成后，募集資金及時到位5.銷售安排5.1銷售計劃：承銷商將在發(fā)行公告發(fā)布后____________________個工作日內(nèi)完成債券銷售5.2銷售渠道：通過銀行間債券市場、柜臺市場等渠道進行銷售5.3銷售期限：____________________個工作日6.發(fā)行風險提示6.1市場風險：債券價格受市場供求關(guān)系、利率變動等因素影響，存在價格波動風險6.2法律風險：債券發(fā)行受相關(guān)法律法規(guī)約束，存在法律風險6.3政策風險：債券發(fā)行受國家政策影響，存在政策風險7.合同履行期限7.1合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效7.2合同履行期限：自合同生效之日起至債券發(fā)行完畢止8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.1.1雙方協(xié)商一致8.1.2發(fā)行人出現(xiàn)嚴重違約行為8.1.3承銷商出現(xiàn)嚴重違約行為8.2合同終止條件8.2.1債券發(fā)行完畢8.2.2合同約定的解除條件成就8.2.3合同履行期限屆滿且無續(xù)簽意向9.違約責任9.1違約情形9.1.1發(fā)行人未按時完成債券發(fā)行9.1.2承銷商未按時完成債券銷售9.1.3發(fā)行人提供虛假信息或隱瞞重要事實9.1.4承銷商未履行承銷責任9.2違約責任9.2.1發(fā)行人應(yīng)承擔違約金，違約金金額為人民幣____________________元9.2.2承銷商應(yīng)承擔違約金，違約金金額為人民幣____________________元9.2.3雙方應(yīng)承擔因其違約行為給對方造成的損失，包括但不限于直接損失和間接損失10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議10.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1合同簽訂地為____________________市10.2.2爭議解決機構(gòu)為____________________市人民法院11.合同附件11.1附件一：債券發(fā)行說明書11.1.1附件一應(yīng)詳細說明債券發(fā)行的基本情況、風險提示等內(nèi)容11.2附件二：債券承銷協(xié)議11.2.1附件二應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、承銷費用、違約責任等內(nèi)容11.3附件三：發(fā)行人財務(wù)報表11.3.1附件三應(yīng)包括發(fā)行人最近三年的財務(wù)報表，以證明其財務(wù)狀況良好12.合同生效與備案12.1合同生效條件12.1.1雙方簽字蓋章12.1.2合同符合法律法規(guī)要求12.2合同備案12.2.1雙方應(yīng)將合同報相關(guān)監(jiān)管部門備案12.2.2備案手續(xù)齊全，備案日期為____________________13.其他約定事項13.1保密條款13.1.1雙方對本合同內(nèi)容負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露13.2不可抗力條款13.2.1因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔責任13.3通知方式13.3.1除非另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方指定的地址或電子郵箱14.合同簽署與生效日期14.1合同簽署14.1.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效14.2生效日期14.2.1本合同自____________________年____________________月____________________日生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙雙方以外的其他參與合同履行、監(jiān)督或提供專業(yè)服務(wù)的個人或機構(gòu)，包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務(wù)所、評級機構(gòu)等。15.2第三方介入原因1.合同履行需要第三方提供專業(yè)服務(wù)；2.甲乙雙方協(xié)商一致，認為第三方介入有利于合同履行；3.法律法規(guī)或監(jiān)管要求第三方介入。15.3第三方選擇與授權(quán)15.3.1第三方的選擇由甲乙雙方協(xié)商確定，并書面授權(quán)；15.3.2第三方應(yīng)在接到授權(quán)通知后，在規(guī)定的時間內(nèi)完成相關(guān)服務(wù)或工作。16.第三方責任16.1第三方責任限額16.1.1第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體金額為人民幣____________________元；16.1.2第三方的責任限額不包括因其故意或重大過失導致的損失。16.2第三方責任范圍16.2.1第三方在其專業(yè)服務(wù)或工作中的責任范圍僅限于其提供服務(wù)或工作的內(nèi)容，不包括因甲乙雙方或其他第三方原因?qū)е碌膿p失。17.第三方與其他各方的劃分17.1第三方與甲方的劃分17.1.1第三方對甲方承擔責任，甲方對第三方承擔監(jiān)督和協(xié)調(diào)責任；17.1.2甲方應(yīng)向第三方提供必要的工作條件和信息，并確保第三方的工作順利進行。17.2第三方與乙方的劃分17.2.1第三方對乙方承擔責任，乙方對第三方承擔監(jiān)督和協(xié)