2022年中國聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)市場競爭分析報告（節(jié)選）

CharColn嘉肯咨詢2022年中國聚偏氟乙烯行業(yè)市場競爭分析報告嘉肯市場咨詢有限公司(CHARCOLNCONSULTING)行業(yè)研究部2023年4月?CharcolnConsulting20232報告摘要：結論與建議報告摘要：結論與建議1)中國聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)所處發(fā)展階段2)行業(yè)前景：2021-2025年中國聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)市場需求預測3)2021-2022年國內聚偏氟乙烯(PVDF)產品價格波動原因分析4)近兩年國內聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)發(fā)展概況第一章聚偏氟乙烯(PVDF)介紹8第二章聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)概況第三章聚偏氟乙烯(PVDF)市場需求分析第四章聚偏氟乙烯(PVDF)技術研發(fā)概況第五章主要生產企業(yè)研究?CharcolnConsulting20233202012202104202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212 51.0\//40 39.033.5\/26.02023年3月14.5萬元202012202104202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212 51.0\//40 39.033.5\/26.02023年3月14.5萬元?需求高速增長。2021年全球市場特別是產鋰電級PVDF的海外企業(yè)，缺少原料R142b配套產能，以前主要以外部采購為主，有效產能難以釋放。擁有原料充足供應的國內企業(yè)，缺乏鋰電級產品成熟的生產工藝，無?原來的鋰電池小眾市場，突發(fā)增量產生的需求缺口?該月份，受上海疫情影響，國內動力電池裝機量環(huán)比大幅下降，改變價格預期，更主要原因是鋰電級PVDF供需缺?隨著更多企業(yè)鋰電級產品產能投放，供需結構由平衡走向?CharcolnConsulting20234?PVDF應用主要集中在石油化工、電子電氣和氟碳涂料三大領域，是石油化工設備流體處理系統(tǒng)整體或者襯里的泵、閥門、管道、管路配件、儲槽和熱交換器的最佳材料之一。其良好的化學穩(wěn)定性、電絕緣性能，使制作的設備能滿足TOCS以及阻燃要求，被廣泛應用于半導體工業(yè)上高純化學品的貯存和輸送，近年來PVDF樹脂用于制作多孔膜、凝膠、隔膜等，2020年后，作為鋰電池正極粘結劑的應用在興起，成為最受關注的細分市場。國外主要生產企業(yè)有阿科瑪，蘇威，3M和吳羽化學等。?中國聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)起步較晚，直到2005年，上海三愛富新材料股份有限公司率先在PVDF生產工藝上取得突破，實現規(guī)模化生產。?2012-2013年間，是我國PVDF行業(yè)發(fā)展的高峰期，當時有近10家本土企業(yè)擬擴建或新建PVDF生產裝置，規(guī)劃產能超過4萬噸。在過去6年中，中國PVDF產業(yè)取得了長足的發(fā)展。產能規(guī)模持續(xù)擴大，競爭格局日趨明朗，產業(yè)整體表現出中低端產品產能過剩（涂料級）、高端產品供應不足局面，生產工藝以乳液聚合法為主。在激烈的市場競爭中，頭部企業(yè)的產能規(guī)模不斷地擴大；而一些企業(yè)產品效益不夠理想而停產；還有一些企業(yè)則終止了PVDF的生產計劃。?2018年中國PVDF樹脂有效產能達5.55萬噸，產量約為3.76萬噸。?目前留存下來的本土企業(yè)主要有：三愛富萬豪，山東東岳，浙江巨化，乳源東陽光和山東德宜等。在本土生產聚偏氟乙烯的外資企業(yè)有阿科瑪和吳羽化學等。本土企業(yè)不僅需要在工藝技術方面追趕國外領先企業(yè)，還要在?PVDF行業(yè)上游原料HCFC-142b，受《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》的限制，非原料用途產品受到國家法規(guī)的嚴格限制，生產需資格許可。發(fā)達國家HCFC-142b在淘汰了非原料用途后，已基本完全用于PVDF和氟橡膠等含氟聚合物的原料用途。這客觀上促使了全球PVDF產能向中國轉移。?CharcolnConsulting20235?2022年中國PVDF樹脂有效產能達9.35萬噸，同比增長81.6%。2年增長了4.4萬噸。?2020-2023年，行業(yè)迎來新一輪擴張周期，新增生產企業(yè)近5家，主要是因為新能源汽車行業(yè)興起，電池級PVDF需求量大幅增長所驅動。?傳統(tǒng)需求領域，氟碳涂料和水處理膜市場，2022年均因受到疫情影響，需求增速出現下降。如涂料行業(yè)，2022年中國涂料全行業(yè)產量增速僅為4%，而2021年增速有16%。水處理膜市場，因對地方政府支出依賴較大，該細分行業(yè)對PVDF需求增速平穩(wěn)。?2021年是PVDF行業(yè)高景氣年度，產品價格大幅上漲，帶動企業(yè)營業(yè)收入爆發(fā)式增長。?國內PVDF生產企業(yè)，PVDF樹脂銷售收入最高的是阿科瑪常熟公司，其次是山東華夏神舟(山東巨岳)和吳羽常熟氟材料公司，TOP5企業(yè)營業(yè)收入合計為64.0億元。?三愛富萬豪公司雖然產品銷售量位居前列，超過1萬噸，產銷率超過100%，但產品結構處于中低端，平均價格較低，影響其整體營收。?中國氟化工產業(yè)規(guī)模大，參與企業(yè)數量眾多，PVDF行業(yè)雖然有一定的技術門檻，但高利潤空間必然會吸引大批相關企業(yè)進入分享產業(yè)紅利，行業(yè)將在2023年底進入供過于求的市場格局。?新一輪：在激烈的市場競爭中，頭部企業(yè)的產能規(guī)模不斷地擴大；而一些企業(yè)產品效益不夠理想而停產；還有一些企業(yè)則終止了PVDF的生產計劃。第一章聚偏氟乙烯(PVDF)介紹6?CharcolnConsulting20237?聚偏氟乙烯，簡稱PVDF。主要是指偏氟乙烯(VDF)均聚物或者?PVDF樹脂兼具氟樹脂和通用樹脂的特性，除具有良好的耐化大領域，由于PVDF良好的耐化學性、加工性及抗疲勞和蠕變?近年來采用PVDF樹脂制作的多指標#850#1100#1550#1700#2950擠出成型低溶出0.8518-262-43.8*4-87.9————————————數據來源：KUREHA、嘉肯咨詢?CharcolnConsulting20238阿科瑪ARKEMASOLVAY華夏神舟巨化股份孚諾林化工品牌名鋰電池電極粘接劑HSV系列5130/5120DS202/DS202BSBC型FL2001/FL2100鋰電池隔膜涂層LBG系列Solef——————聚合物加工助劑Solef?11010——————水處理膜MG15/761A6010/6020DS204/DS204BSF型光伏電池背板Flex系列6008DE6-2型FL2008粉末涂料6010DS203建筑涂料500FSFHylar?5000DS201/DS2011DCS3-3型電線及線纜6010DS206FL2005管材740H60512/42308DS205DE6-4/DE7-2型FL2006/FL2606?CharcolnConsulting20239聚偏氟乙烯海關編碼與國內市場進出口稅率39046900.00初級形狀的其他氟聚合物(包括PVDF)6.545無千克39046100.00初級形狀的聚四氟乙烯45無千克_____」_____」氟單體氟聚合物氟單體氟聚合物六氟丙烯氟橡膠!聚全氟乙丙烯氫氟酸四氟乙烯聚四氟乙烯 PVDF一六氟丙烯氟橡膠!聚全氟乙丙烯氫氟酸四氟乙烯聚四氟乙烯 PVDF一偏氟乙烯聚偏氟乙烯?主要含氟聚合物需上游氟化工產品作為原料，供應端有較高的壁壘。PVDF的單體VDF需要R142b為原料，原料需求使得目前國內含氟聚合物的生產企業(yè)幾乎均為氟化工產業(yè)鏈垂直一體化的老牌制冷企業(yè)。其余生產企業(yè)則由于原料不足和成本劣勢，難以與這些企業(yè)競爭。PVDF樹脂可以分為涂料級，擠出級及模壓級。?PVDF當前工業(yè)生產主要按照“R142b→VDF→PVDF”的產業(yè)鏈生產，生產1噸PVDF約需2噸R142b原材料。數據來源：嘉肯咨詢研究員分析?CharcolnConsulting2023101?國家統(tǒng)計局公布新一版《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類》(2018)，重點產品與服務中包括：?合成氟樹脂制造：聚四氟乙烯（PFTE）、可熔聚四氟乙烯（PFA）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚全氟乙丙烯（FEP）、三氟氯乙烯共聚物（FEVE）、乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE）等PVDF屬于重點產品2?國家發(fā)改委頒布最新的《產業(yè)結構調整指導目錄-2019》，其中鼓勵類第十一項石化化工中第14項：?“全氟烯醚等特種含氟單體，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品質氟樹脂，……等高性能氟橡膠，含氟潤滑油脂，消耗臭氧潛能值（ODP）為零、全球變暖潛能值（GWP）低的消耗臭氧層物質（ODS）替代品，??”PVDF是國家鼓勵投資項目3?根據《關于生產和使用消耗臭氧層物質建設項目管理有關工作的通知》?2018?，“新建、改建、擴建生產化工原料用途的消耗臭氧層物質的建設項目，生產的消耗臭氧層物質僅用于企業(yè)自身下游化工產品的專用原料用途，不得對外銷售”。?PVDF項目生產所需的二氟一氯乙烷（F142b）屬于消耗臭氧層物質。F142b屬于消耗臭氧層物質，生產需向環(huán)保部申請4?《浙江省化工產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提升化工新材料和專用化學品水平：?含氟新材料：重點發(fā)展熔融和改性聚四氟乙烯，高速加工用全氟乙丙烯樹脂、高品質功能性聚偏氟乙烯樹脂、PFA、CTFE共聚樹脂及用于電子行業(yè)的特種氟材料；大力發(fā)展新一代環(huán)境友好的HFOs類等替代品和全氟酮滅火劑、綠色發(fā)泡劑……浙江省重點發(fā)展高品質功能5?2021年《中國氟化工行業(yè)“十四五”規(guī)劃》?重點完善我國氟化工產業(yè)鏈，構建氟化工全產業(yè)體系，填補我國高端氟化工產品空白，減少進口依賴。數據來源：嘉肯咨詢第二章聚偏氟乙烯(PVDF)行業(yè)概況?2005年上海三愛富新材料股份有限公司率先在PVDF生產工藝?2012-2014年是國內PVDF行業(yè)發(fā)展的高峰期。多家制冷劑生產企業(yè)432102006-2008年?2006-2008年?國內本土企業(yè)技術取得突破，三愛富、山東東岳建立PVDF生產裝置。但生產規(guī)模整體偏小。?國外知名企業(yè)進入中國市場。2012-2017年?受發(fā)達國家傳統(tǒng)制冷劑產能向中國轉移的影響，客觀上刺激了下游氟聚合物產業(yè)的發(fā)展。?國內新能源汽車產業(yè)興起，鋰離子電池粘結劑需求旺盛2?CharcolnConsulting2023132010201120122013201420152016201720182019202020212022??2022年國內聚偏氟乙烯產能達9.35?在過去12年，PVDF產能年均增速為24.1%；期間產能擴張有三個高峰期:?一是2011-2012年間，產能從0.69萬生產企業(yè)均在這一時期實現產能擴和山東華夏神舟新材料有限公司。?其次是2014-2015年間，產能從1.65噸，同比增長115%。主要新進入企?第三是2020-2023年，產能從4.95提要是新能源汽車行業(yè)興起，電池級數據來源：企業(yè)調查、嘉肯咨詢研究?CharcolnConsulting202314項目生產企業(yè)成立時間注冊資金(萬元)所屬區(qū)域產能(噸)備注1234567890000數據來源：嘉肯咨詢、企業(yè)調查?CharcolnConsulting2023152023年度中國聚偏氟乙烯樹脂主要生產企業(yè)區(qū)域分布常熟常熟數據來源：嘉肯咨詢、企業(yè)調查企業(yè)數特點（代表性企業(yè)）江蘇5阿珂瑪，吳羽浙江3巨化、中化藍天3華夏神舟、華安新材料內蒙古1三愛富萬豪廣東1東陽光氟樹脂湖北1湖北孚諾林河北1龍星精細化工福建1永和金塘新材料合計?CharcolnConsulting20231620222022年中國各類經濟性質PVDF生產企業(yè)產能結構2022年中國各省市區(qū)域PVDF產能分布港澳臺企業(yè)民營企業(yè)港澳臺企業(yè)外資企業(yè)外資企業(yè)33%股份制39%湖北Total=9.35萬噸廣東內蒙古內蒙古8%江蘇34%20%浙江5%20%數據來源：嘉肯咨詢?CharcolnConsulting2023172011-2021年中國本土企業(yè)聚偏氟乙本土企業(yè)外資企業(yè)0%28%0%28%36%45%100%72%64%55%41%41%42%42%42%59%59%58%58%58%34%35%36%38%64%62%66%65%2010201120122013201420152016201720182019202020212022數據來源：嘉肯咨詢研究?CharcolnConsulting202318?CharcolnConsulting202319生產企業(yè)成立時間注冊資金公司地址投資意向規(guī)劃規(guī)模公司實業(yè)背景1山東華夏神舟新材料有限公司20041000山東省淄博市2022年擴建30,000PVDF行業(yè)領先生產企業(yè)2山東華安新材料有限公司200711666山東省淄博市2022年擴建6,0003浙江巨化股份有限公司電化廠2006——浙江省衢州市2022年在建7,500萬噸PVDF項目二期4內蒙古三愛富萬豪氟化工公司200641275內蒙古豐鎮(zhèn)市2021年擴建13,0005乳源東陽光氟樹脂有限公司201312500廣東省韶關市2022年擴建10,000二期項目完成后擴建6湖北孚諾林新材料有限公司20213775湖北省潛江市2021年新建12,500項目分兩期，合計2.5萬噸PVDF7浙江三美化工有限公司201045000浙江省金華市2022年在建5,0008中化藍天氟材料有限公司200727000浙江省杭州市2021年擴建15,0009泰興梅蘭新材料有限公司201056014江蘇省泰州市2021年新建8,000邵武永和金塘新材料有限公司201752900福建省邵武市2022年新建10,000浙江永和制冷公司福建華誼三愛富氟佑新材料公司202041557福建省邵武市2022年新建16,000未投建寧夏天霖新材料科技有限公司20196000寧夏青銅峽2021年在建10,000合計143,000根據嘉肯咨詢分析：?受新能源汽車行業(yè)景氣驅動，氟化工行業(yè)主流企業(yè)紛紛投資進入PVDF行業(yè)，除三美化工、梅蘭新材料和福建華誼三愛富公司進入的可能性較低外，其他企業(yè)均已投建或在建PVDF項目。名義產能合計14.3萬噸，實際投建產能約為1/3。因為存在較高的技術壁壘，原料供應門檻，國內市場行業(yè)現有競爭格局很難改變。2018-20212018-2021年中國PVDF樹脂產量情況(萬噸)6.55.625.624.233.762.9220182019202020212022E數據來源：嘉肯咨詢?CharcolnConsulting20232021?CharcolnConsulting202322?聚偏氟乙烯樹脂的生產方法有乳液聚合法、懸浮聚合法、溶液聚合法以及超臨界聚合法等，其中工業(yè)上主要采用乳液聚合法和懸浮聚合法兩種，而溶液聚合法和超臨界聚合法多限于實驗室研究，因此?偏氟乙烯單體在含氟鹽類表面活性劑的存在下進行乳液聚合，體系?乳液聚合法工藝的優(yōu)點是在較高溫度下聚合，聚合速度快，缺點是般使用水溶性分散劑，由于VDF單體的臨界溫度為30.1℃,懸浮聚合通常在低溫下進行，因此需要高活性引發(fā)劑。反應后處理也需要經過?懸浮聚合法工藝的優(yōu)點是聚合例子上吸附的分散劑量少，較容易脫出?鑒于懸浮法制備的PVDF具有性能較好，且乳化劑，比較環(huán)保等優(yōu)點，因而這種制備方法是一種較硫磺分散劑硫磺分散劑乳化劑乳化劑/引發(fā)劑HCFC-142b↓HCFC-142b聚合反應裂解反應聚合反應聚偏氟乙聚偏氟乙烯洗滌干燥烯過沸騰干燥，得到的即為水膜級聚偏氟)除去廢渣，放入凝聚釜進行凝聚，將,得到的即為涂料級聚偏氟乙烯樹脂。的HCl得到31%的鹽酸，再經堿洗進一步去經氯化鈣溶液（-15℃)噴淋除水，完成后?CharcolnConsulting202323?CharcolnConsulting2023248t7.0///070654321大學/研究機構——國內企業(yè)?2010年后，國內企業(yè)在聚偏氟乙烯樹脂相關工藝技術上取得突破，近年來相關專利數量呈逐步提高趨勢，但涉足的研發(fā)企業(yè)數量不多，國內外資企業(yè)<200020032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022?CharcolnConsulting20232575322211113數據來源：中國知識產權局、