企業(yè)競爭圖譜：2024年車路協(xié)同智能路側(cè)終端（RSU） 頭豹詞條報告系列

aL于利蓉·頭豹分析師綜合及概念/其他2024-11-29未經(jīng)平臺授權，禁止轉(zhuǎn)載綜合及概念/其他版權有問題？點此投訴綜合性企業(yè)/綜合企業(yè)綜合性企業(yè)/綜合企業(yè)行業(yè)定義行業(yè)分類行業(yè)特征發(fā)展歷程智能路側(cè)設備（RoadSide按照產(chǎn)品構(gòu)架的分類方式，車路協(xié)同智能路側(cè)終端車路協(xié)同智能路側(cè)終端（R…Unit,RSU）是指被安裝在…智能路側(cè)終端（RSU）行…（RSU）行業(yè)的特征主要…目前已達到4個階段產(chǎn)業(yè)鏈分析ol,行業(yè)規(guī)模車路協(xié)同智能路側(cè)終端（R…暫無評級報告園政策梳理車路協(xié)同智能路側(cè)終端（R…相關政策5篇競爭格局上游分析中游分析下游分析數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表SIZESIZE數(shù)據(jù)摘要智能路側(cè)終端（RSU）作為道路基礎設施網(wǎng)絡化、智能化的關鍵基礎設備，承擔道路與車輛之間通信的重任。車路協(xié)同RSU是車路協(xié)同系統(tǒng)的核心基礎設施，是感知路網(wǎng)特征，道路參與者的信息交換樞紐，具有政策驅(qū)動、集成化、高性能化等特征。2024年工信部、住建部等五部委聯(lián)合啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點，開啟了智能路側(cè)終端行業(yè)的快速發(fā)展新機遇。摘要行業(yè)定義[1]智能路側(cè)設備（RoadSideUnit,RSU）是指被安裝在道路旁邊，具備智能感知和計算能力的設備。作為道路基礎設施網(wǎng)絡化、智能化的關鍵基礎設備，智能路側(cè)終端承擔道路與車輛之間通信的重任，通常使用DSRC（專用短程通信）技術與OBU（車載單元）進行通信，實現(xiàn)車輛與路側(cè)之間的信息交換。車路協(xié)同RSU是車路協(xié)同系統(tǒng)的核心基礎設施，是感知路網(wǎng)特征，道路參與者的信息交換樞紐，具有交通信息采集、傳輸和處理三大功能。4：中國聯(lián)通智能路側(cè)單元…行業(yè)分類[2]按照產(chǎn)品構(gòu)架的分類方式，智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)可以分為業(yè)務功能RSU、設備管理RSU；按照產(chǎn)品用途的分類方式，智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)可以分為智能交通信號控制終端、智能交通信息采集終端、智能交通管理系統(tǒng)終端、智能交通安全監(jiān)測終端和智能交通服務終端；按照產(chǎn)品形態(tài)的分類方式，智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)可以分為終端型RSU和基站型RSU。車路協(xié)同智能路側(cè)終端類 業(yè)務功能RSU車路協(xié)同智能路側(cè)終端類 業(yè)務功能RSU 設備管理RSU用于實現(xiàn)RSU的主體業(yè)務場景需求，分為交通信息收發(fā)、交通設備接入、交通場景分析和定位授時等業(yè)務模塊。用于維護RSU日常運行時候的維護管理，安全管理，配置管理和升級管理。智能交通信號控制終端智能交通信息采集終端車路協(xié)同智能路側(cè)終端類智能交通管理系統(tǒng)終端智能交通安全監(jiān)測終端智能交通服務終端智能交通信號控制終端智能交通信息采集終端車路協(xié)同智能路側(cè)終端類智能交通管理系統(tǒng)終端智能交通安全監(jiān)測終端智能交通服務終端用于實現(xiàn)交通信號的自動控制和優(yōu)化，以提高交通效率和安全性。用于收集和處理交通信息，如車輛流量、速度、位置等，以提供實時的交通狀況信息。用于實現(xiàn)交通管理的自動化和智能化，如交通違法行為的自動檢測和處理、交通擁堵的自動調(diào)度等。用于監(jiān)測和預警交通安全問題，如車輛超速、闖紅燈、行人過馬路等。用于提供交通服務，如導航、路況查詢、停車服務等。 終端型RSU車路協(xié)同智能路側(cè)終端類 終端型RSU車路協(xié)同智能路側(cè)終端類 基站型RSU目前終端形態(tài)的RSU已有成熟商用的設備，并已在多地實現(xiàn)落地應用。在5G基站上增加RSU功能，將5G功能與RSU功能融合，即5G基站型RSU。5G基站型RSU不僅使得RSU的部署可共享5G基站的傳輸、供電、通信線纜等基礎設施，降低回傳鏈路成本，實現(xiàn)RSU的快速部署，還為車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務低時延、大帶寬、高可靠通信需求的重要保障。2：《智能路側(cè)單元白皮書…行業(yè)特征[3]車路協(xié)同智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)的特征主要包括：1.政策驅(qū)動發(fā)展；2.集成化、高性能方向發(fā)展；3.行業(yè)參與者眾多，部分企業(yè)龍頭地位顯現(xiàn)。車路協(xié)同智能路側(cè)終端行業(yè)的發(fā)展與“交通強國”、“汽車強國”、“智慧城市”、“數(shù)字中國”等多個國家頂層戰(zhàn)略與規(guī)劃息息相關。自2015年起，國家先后組織開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應用、創(chuàng)建車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)、智慧城市基礎設施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展等試點工作。2024年工信部、住建部等五部委聯(lián)合啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點（試點期2024-2026年北京、上海、廣州等20個城市（聯(lián)合體）獲批開展試點，部分試點城市已啟動項目招標，單項目投資金額100-170億元不等。密集出臺的相關政策為智能路側(cè)終端的發(fā)展提供重大發(fā)展驅(qū)動力。2集成化、高性能方向發(fā)展隨著智能交通系統(tǒng)對路側(cè)終端的需求逐漸增加，高度集成、分布算力集群、高性能的智能路側(cè)終端設備更有利于車路協(xié)同路側(cè)方案實現(xiàn)規(guī)?；渴?。2023年6月，中興通訊正式發(fā)布業(yè)界首款車路協(xié)同路側(cè)通信與計算融合設備Y2002產(chǎn)品，創(chuàng)新地把RSU和路側(cè)邊緣計算兩個設備合體，將C-V2X的通信和計算融合，重新定義RSU能力邊界。車路協(xié)同智能路側(cè)終端行業(yè)市場參與者眾多。智能交通和車聯(lián)網(wǎng)領域RSU企業(yè)包括華為、高新興、高鴻股份、中興通訊和百度等，頭部優(yōu)勢突顯；上市企業(yè)布局RSU業(yè)務的有漢鑫科技、金溢科技、萬集科技等。此外，智能交通基礎設施建設企業(yè)參與RSU業(yè)務的有千方科技、東軟集團、華銘智能旗下聚利科技、均勝電子子公司均勝車聯(lián)、中國移動旗下的中移物聯(lián)、億咖通、華域汽車旗下延鋒偉世通、上汽集團旗下聯(lián)創(chuàng)電子等。4：中國國際科技促進會，…發(fā)展歷程[4]智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)初期階段主要用于實現(xiàn)車輛與路側(cè)之間的信息交換；啟動階段開始應用于車聯(lián)網(wǎng)IoV（InternetofVehicles）、智能交通等領域；高速發(fā)展階段開始應用于自動駕駛、交通擁堵管理、交通安全監(jiān)測等領域；成熟階段開始應用于智能交通、智能城市等領域，實現(xiàn)車輛與路側(cè)之間的高效、智能、安全的信息交換。萌芽期1990~1999DSRC專用短程通信技術發(fā)展；1999年，美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)在5.9GHz頻段分配了75兆赫的頻譜，供智能交通系統(tǒng)(ITS)使用。智能路側(cè)終端開始應用于交通領域。啟動期2000~2009C-V2X技術發(fā)展。智能路側(cè)終端開始應用于車聯(lián)網(wǎng)IoV、智能交通等領域。高速發(fā)展期.2010~20192018年LTE-V2X技術試驗，升級改造路側(cè)基礎設施，驗證多用戶情況下，網(wǎng)絡的組網(wǎng)性能以及典型車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務性能；2019年LTE-V2X技術進行部分城市級基礎設施改造，并開展預商用測試；5G-V2XUu技術開始試驗。智能路側(cè)終端開始應用于自動駕駛、交通擁堵管理、交通安全監(jiān)測等領域。成熟期2020~2020年推動LTE-V2X商用，支持實現(xiàn)交通效率類智能出行服務商業(yè)化應用；智能路側(cè)終端開始應用于智能交通、智能城市等領域。產(chǎn)業(yè)鏈分析智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件制造商和軟件提供商，硬件部分主要包括通信模塊、處理器、存儲器、傳感器等，軟件部分主要包括操作系統(tǒng)、應用軟件等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為智能路側(cè)終端RSU設備制造商，將上游的硬件和軟件整合成完整的終端產(chǎn)品；產(chǎn)業(yè)鏈下游為車路協(xié)同整套解決方案提供商和政府，應用領域包括城市交通管理、高速公路、車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛等。[7]車路協(xié)同智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點：[7]車路協(xié)同智能路側(cè)終端行業(yè)與政策、技術創(chuàng)新、車路云產(chǎn)業(yè)三重共振。車路協(xié)同智能路側(cè)終端行業(yè)的發(fā)展與“交通強國”、“汽車強國”、“智慧城市”、“數(shù)字中國”等多個國家頂層戰(zhàn)略與規(guī)劃息息相關。自2015年起，國家先后組織開展了智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應用、創(chuàng)建車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)、智慧城市基礎設施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點等試點工作。2024年工信部、住建部等五部委聯(lián)合啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點（試點期2024-2026年北京、上海、廣州等20個城市（聯(lián)合體）獲批開展試點。而車路云協(xié)同系統(tǒng)又由車輛、路側(cè)基礎設施、云控平臺、通信網(wǎng)絡、相關支撐平臺等組成。國家政策和各城市車路云一體化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對智能路側(cè)終端行業(yè)發(fā)展具有重大帶動作用。此外，C-V2X技術、LTE-V2X技術、5G-V2XUu技術、5G技術等的發(fā)展為RSU發(fā)展提供技術驅(qū)動。源于ETC設備升級，具備相對成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。RSU最初為ETC系統(tǒng)中安裝在路側(cè)，實現(xiàn)車輛身份識別和電子扣分的通訊裝置。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車中其通過C-V2X技術與車載單元（OBU）進行通訊，接收車輛OBU信息或交通部門應用服務器發(fā)布的交通信息，于車端能夠提供超視距、全局實時的信息；于交通端能夠為智慧交通數(shù)據(jù)中心提供實時的路況信息。RSU設備繼承了在原ETC系統(tǒng)中通信的功能，因此具備較完善的產(chǎn)業(yè)鏈基礎。上游主要是通信芯片和模組供應商；中游市場參與者眾多，部分企業(yè)頭部優(yōu)勢顯現(xiàn)；下游G端客戶占比較高，更傾向于與整套方案解決商合作。RSU產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為技術和商業(yè)模式都較成熟的通信芯片和模組供應商，通信芯片供應商包括華為、英特爾、大唐電信、紫光等；通信模組供應商包括華為、大唐電信、中興等，通信芯片領域行業(yè)壁壘較高。中游智能路側(cè)終端制造行業(yè)參與者眾多，包括傳統(tǒng)ETC廠商、原產(chǎn)業(yè)鏈上游的通信設備商和運營商、交通集成商及車路協(xié)同的創(chuàng)業(yè)企業(yè)、智能交通和車聯(lián)網(wǎng)領域企業(yè)等。下游由于G端客戶占比較高，多采用政府外包或合作的方式采購整套車路協(xié)同解決方案且前期智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路智能化改造與傳統(tǒng)基建流程類似，政府更傾向于與整套方案解決商合上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端硬件制造商和軟件提供商。華為技術有限公司>中興通訊股份有限公司華為技術有限公司>中興通訊股份有限公司>查看全部深圳市金溢科技股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈上游說明上游企業(yè)主要是通信芯片和通信模組供應商，通信芯片行業(yè)壁壘較高。RSU產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為技術和商業(yè)模式都較成熟的通信芯片和模組供應商，通信芯片供應商包括華為、英特爾、大唐電信、紫光等；通信模組供應商包括華為、大唐電信、中興等。通信芯片領域，5GC-V2X已成為芯片巨頭爭奪的新制高點，具有較高行業(yè)壁壘。華為于2019WNEVC上推出5GC-V2X車載模組MH5000，該模組為業(yè)界首款5G車載模組、首款集成5G+C-V2X技術的模組，采用巴龍5000芯片；高通于2017年C-V2X標準完成后第一時間推出9150CV2X芯片組，該芯片組至今已被11家模組廠商采用，被超過12家RSU廠商及10余家汽車Tier1和后裝OBU廠商列入采用計劃或用來研發(fā)相關C-V2X產(chǎn)品；高通于2020年推出全新的C-V2X參考平臺驍龍2150，該平臺結(jié)合C-V2X通信解決方案和計算性能，能夠提供完整的4G和5G無線通信以及C-V2X解決方案。RSU硬件中，通信模組是關鍵硬件。RSU通信模組功能是支持路端設備通過4GLTE-V2X或5GNR-V2X進行通信，在4/5G覆蓋處支持蜂窩通信（Uu）工作，全路段支持直連通信（PC5）工作方式，實現(xiàn)與車端的實時通訊。從信息通訊路徑上看，其一端與路側(cè)交通設備（如信號機、傳感器、標識標牌等）相連，能夠獲取并匯集路端近端和遠端的交通信息以及感知獲得的實時路況信息，另一端與車載通信單元OBU相連，通過V2X實現(xiàn)車路信息的實時通訊，是RSU關鍵硬件。蜂窩V2X(C-V2X)通信模塊取決于集成度、GNSS要求和連接復雜性等因素價格范圍從50美元到200美元以上。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中智能路側(cè)終端RSU設備供應商大唐高鴻網(wǎng)絡股份有限公司>中興通訊股份有限公司大唐高鴻網(wǎng)絡股份有限公司>中興通訊股份有限公司>高新興科技集團股份有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈中游說明智能路側(cè)終端行業(yè)參與者眾多，各路玩家紛紛入局，部分企業(yè)龍頭地位凸顯。智能路側(cè)終端行業(yè)的參與者眾多，包括傳統(tǒng)ETC廠商、原產(chǎn)業(yè)鏈上游的通信設備商和運營商、交通集成商及車路協(xié)同的創(chuàng)業(yè)企業(yè)、智能交通和車聯(lián)網(wǎng)領域企業(yè)等。其中ETC廠商入局RSU行業(yè)的有金溢科技、萬集科技等；產(chǎn)業(yè)鏈上游的通信設備商和運營商包括大唐電信、中興通訊、中國電信、中國移動等；交通集成商和車路協(xié)同創(chuàng)業(yè)企業(yè)星云互聯(lián)、蘑菇車聯(lián)等；智能交通和車聯(lián)網(wǎng)領域企業(yè)華為和百度等。多領域玩家入局RSU行業(yè)，合作或自主生產(chǎn)路側(cè)設備，提供車路協(xié)同解決方案。華為、高新興、高鴻股份、中興通訊和百度等企業(yè)頭部優(yōu)勢突顯。其中，華為擁有2248個V2X系列專利，僅次于高通和LG，華為端到端C-V2X商用解決方案榮獲2019世界移動大會“最佳汽車移動技術獎”，在無錫市政府、華為、中國移動等28家合作伙伴的指導下，全球首個城市級商用C-V2X解決方案在中國無錫落地；高新興在廣州、天津、成都、長沙、河南等全國多個省市落地智能路側(cè)項目，尤其是大力推動了廣州智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化的運營示范應用；高鴻股份、中興通訊和百度等企業(yè)智能路側(cè)項目也落地全國多個城市。中游企業(yè)與智能路側(cè)終端產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作需求大。除華為、高鴻股份、高新興等廠商擁有上游通信芯片和模組的自研能力，能在芯片和模組基礎上推出自研的RSU終端設備外，中游多數(shù)企業(yè)主要依靠和上游企業(yè)合作推出RSU終端設備，如中興通訊、百度、星云互聯(lián)等企業(yè)依托與上游企業(yè)高通的芯片合作，生產(chǎn)RSU終端設備。在下游車路協(xié)同智能路側(cè)終端整套解決方案中，中游企業(yè)通常合作產(chǎn)業(yè)鏈多家企業(yè)共同推出全套智能路側(cè)終端解決方案，如華為與中國移動等相關合作伙伴在無錫開放道路上規(guī)模部署路邊單元RSU，百度合作高鴻股份等推出智能路側(cè)終端解決方案。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶車路協(xié)同智能路側(cè)終端整套解決方案提供商和政府高新興科技集團股份有限公司>高新興科技集團股份有限公司>百度集團股份有限公司>華為投資控股有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈下游說明由于G端客戶占比較高，且前期智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路智能化改造與傳統(tǒng)基建流程類似，政府更傾向于與整套方案解決商合作。公路智慧交通的下游客戶主要是省級及以下公安管理部門、交通運輸管理部門以及參與國家級的交通建設項目。如北京市高級別自動駕駛示范區(qū)3.0擴區(qū)建設項目由北京市發(fā)展和改革委員會批準建設，招標人為北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司、北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司、北京智慧城市網(wǎng)絡有限公司，投資額為24.32億元，建設資金來源為政府投資+國有企業(yè)自籌，項目出資比例為政府投資70%，國有企業(yè)自籌30%。由于G端客戶占比較高，多采用政府外包或合作的方式采購整套車路協(xié)同解決方案且前期智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路智能化改造與傳統(tǒng)基建流程類似，政府更傾向于與整套方案解決商合作。高度集成的智能路側(cè)終端解決方案更利于車路協(xié)同智能路側(cè)終端規(guī)?；渴稹＼嚶穮f(xié)同路側(cè)系統(tǒng)涉及多個專業(yè)領域和技術范疇，因此需要制定統(tǒng)一的標準和協(xié)議，以確保不同廠商的設備相互兼容和可靠通信。高度集成將成為RSU發(fā)展方向。車路云一體化系統(tǒng)涉及多種類、多個數(shù)量的設備，這種復雜的系統(tǒng)組成架構(gòu)可能導致系統(tǒng)易出現(xiàn)故障或性能下降的情況，因此通過高度集成、分布算力集群等設計方式可有效提升系統(tǒng)的可靠性，同時也可以降低方案成本，更有利于車路協(xié)同路側(cè)方案實現(xiàn)規(guī)?；渴?。例如，Autotalks開發(fā)了專為C-V2X和DSRC兼容性而設計的芯片組解決方案Craton2，這款高度集成的芯片組能夠管理這兩種通信協(xié)議，減少了開發(fā)、集成和認證工作，并確保產(chǎn)品能以最快時間上市，已被多家OEM和基礎設施公司整合到RSU中。行業(yè)規(guī)模2020年—2023年，車路協(xié)同智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)市場規(guī)模由249.17億人民幣元增長至377.09億人民幣元，期間年復合增長率14.81%。預計2024年—2028年，車路協(xié)同智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)市場規(guī)模由425.98億人民幣元增長至550.53億人民幣元，期間年復合增長率6.62%。[16]車路協(xié)同智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[16]車路協(xié)同政策密集出臺，“車路云一體化”應用試點工作推進，帶動智能路側(cè)終端行業(yè)的發(fā)展。智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策密集出臺，工業(yè)和信息化部等五部門公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”20個城市（聯(lián)合體）的應用試點名單，標志著“車路云一體化”進入規(guī)?；涞匕l(fā)展的新階段。據(jù)工信部裝備工業(yè)一司的最新數(shù)據(jù)顯示，全國共建設了17個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試區(qū)、7個車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)、16個“雙智”試點城市，開放測試道路32000多公里，發(fā)放測試牌照超過7700張，測試里程超過1.2億公里，各地智能化路側(cè)單元（RSU）部署超過車路協(xié)同智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[16]車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)增長將繼續(xù)帶動智能路側(cè)行業(yè)規(guī)模增長。據(jù)中國汽車工程學會等機構(gòu)最新發(fā)布的《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預測》報告顯示，在中性預期情景下，2025年、2030年車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預計分別為7295億元、25825億元，年均復合增長率為28.8%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將積極推動經(jīng)濟增長。產(chǎn)值增量主要來自四個部分：智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能化路側(cè)基礎設施、云控平臺和基礎支撐四大領域。車路云一體化新階段建設的最終目標是實現(xiàn)城市全域覆蓋，乃至跨域互聯(lián)互通，目前中國智能化路側(cè)基礎設施覆蓋度仍不足，有智能汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟專家認為，各地車路云一體化建設整體處于初級階段，亟須解決智能化路側(cè)基礎設施覆蓋度不足、車載終端搭載率低、商業(yè)模式不清晰等行業(yè)發(fā)展的三大“堵點”，因此預計車路協(xié)同智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)未來增長空間巨大。智能路側(cè)終端設備成本下降、標準化協(xié)議完善利于RSU設備規(guī)?；侀_。當前中國各區(qū)域路側(cè)單元（RSU）部署不足9000套，而車路云一體化試點的20個城市（聯(lián)合體）都提出了規(guī)模化任務，降低產(chǎn)品價格提高產(chǎn)品性價比的重要性不言而喻。目前中國單個路口的智能化改造從幾年前的百萬元左右，降至目前的30萬～60萬元，覆蓋通信、感知、計算等軟硬件設備以及基建成本，未來下降空間依然很大。以北京市為例，北京通州順義1115個路口智能升級，從1.0階段到3.0階段，路側(cè)基礎設施建設成本下降超過70%。此外，由于車路協(xié)同路側(cè)系統(tǒng)涉及多個專業(yè)領域和技術范疇，因此需要制定統(tǒng)一的標準和協(xié)議，以確保不同廠商的設備相互兼容和可靠通信，目前行業(yè)已出臺一些相關標準，智能路側(cè)終端設備標準化的不斷完善和發(fā)展利于RSU設備規(guī)?；侀_。[16]車路協(xié)同智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)規(guī)模車路協(xié)同智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來《中國重點城市道路網(wǎng)結(jié)構(gòu)畫像報告》、中國道路交通安全網(wǎng)、信通院、《智慧公路車路協(xié)同路側(cè)設施建源：設及應用技術指南》、電子元器件采購網(wǎng)政策梳理[17]政策名稱頒布主體生效日期影響《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》工業(yè)和信息化部2018-128政策內(nèi)容加快基站設備、路側(cè)單元和車載終端設備的技術要求與測試方法研究制定。完善車載終端、路側(cè)單元等在不同電磁環(huán)境下技術測試驗證，完善路側(cè)單元的數(shù)據(jù)接入規(guī)范，提高路側(cè)單元與道路基礎設施、智能管控設施的融合接入能力，推動LTE-V2X網(wǎng)絡升級與路側(cè)單元部署的有機結(jié)合。政策解讀政策大力推動完善車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基礎設施建設，要求完善路側(cè)單元在不同環(huán)境中的技術測試，加快路側(cè)單元與其他智能道路設施的結(jié)合。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（智能交通相關）》工業(yè)和信息化部、交通運輸部、國家標準化管理委員會2021-02政策內(nèi)容智能交通基礎設施重點是基于道路的交通信息感知、與車輛協(xié)同配合的智能化路側(cè)系統(tǒng)。車路信息交互重點是交通參與者與路側(cè)基礎設施的信息交互，將人、車與智能交通基礎聯(lián)系起來，內(nèi)容包括路側(cè)通信系統(tǒng)、車路信息交互規(guī)則等。車聯(lián)網(wǎng)運輸管理與服務側(cè)重路網(wǎng)層面宏觀信息感知與服務。政策解讀提出智能路側(cè)系統(tǒng)是智能交通基礎設施和車路信息交互的重點，強調(diào)路側(cè)單元對于智能交通建設的重要性，引導中國智能路側(cè)設備的發(fā)展。政策性質(zhì)指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》工業(yè)和信息化部、公安部、住房城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部2023-116政策內(nèi)容通過開展試點工作，引導智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體加強能力建設，在保障安全的前提下，促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品的功能、性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迭代優(yōu)化，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?；谠圏c實證積累管理經(jīng)驗，支撐相關法律法規(guī)、技術標準制修訂，加快健全完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)準入管理和道路交通安全管理體系。政策解讀該通知鼓勵智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)建設和相關產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迭代優(yōu)化，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的準入和上路通行工作，對于智能路側(cè)終端的發(fā)展具有正向推動作用。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《沈陽市智能網(wǎng)聯(lián)汽車商用區(qū)建設方案》沈陽市人民政府2023-128政策內(nèi)容完善路側(cè)智能化基礎設施。在已建成79公里智慧道路的基礎上，對上通北盛片區(qū)43公里、寶馬片區(qū)20公里、沈鐵路兩側(cè)46公里共計109公里道路，進行統(tǒng)一設計和智能化改造升級，包括路側(cè)邊緣計算單元、路側(cè)通信單元、路側(cè)信控單元等路側(cè)感知設備，建設路側(cè)設備設施運維管理平臺，并逐步推廣到全市其他區(qū)域。政策解讀沈陽市政府明確提出要完善路側(cè)智能化基礎設施，在已有智慧道路的基礎上進行智能化升級改造，并建立路側(cè)設備設施運維管理平臺，推廣到全市，對沈陽市乃至全國智能路側(cè)終端設備的發(fā)展具有推動和借鑒意義。政策性質(zhì)指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部2024-01政策內(nèi)容實現(xiàn)試點區(qū)域5G通信網(wǎng)絡全覆蓋，部署LTE-V2X直連通信路側(cè)單元等在內(nèi)的C-V2X基礎設施。開展交通信號機和交通標志標識等聯(lián)網(wǎng)改造，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)率90%以上。重點路口和路段同步部署路側(cè)感知設備和邊緣計算系統(tǒng)（MEC實現(xiàn)與城市級平臺互聯(lián)互通，探索建立多桿合一、多感合一等發(fā)展模式。政策解讀五大部門聯(lián)合發(fā)文鼓勵通過部署RSU路側(cè)單元，提高5G覆蓋率，建立智能化路側(cè)基礎設施，將有效推動路側(cè)終端設備的快速建設。政策性質(zhì)鼓勵性政策競爭格局車路協(xié)同智能路側(cè)終端行業(yè)市場參與者眾多，各路玩家將在市場上長期共存，部分頭部企業(yè)優(yōu)勢顯示。[20]智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊公司有高新興、華為、高鴻股份、中興通訊和百度，相關企業(yè)在智能交通和車聯(lián)網(wǎng)領域具有領先地位；第二梯隊公司為：金溢科技、萬方科技、萬集科技、漢鑫科技等；第三梯隊有東軟集團、星云互聯(lián)、華銘智能旗下聚利科技、均勝電子子公司均勝車聯(lián)、中國移動旗下的中移物聯(lián)、億咖通、華域汽車旗下延鋒偉世通、上汽集團旗下聯(lián)創(chuàng)電子等。[20]車路協(xié)同智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[20]頭部企業(yè)布局RSU行業(yè)較早，具有產(chǎn)品技術優(yōu)勢，具備多項智慧城市及智能交通項目建設經(jīng)驗。頭部企業(yè)進入智能路側(cè)終端行業(yè)時間較早，其中華為、高新興、中興通訊2018年左右進入RSU市場，百度、高鴻股份2019年左右進入RSU市場，其RSU產(chǎn)品具有技術優(yōu)勢。如高新興的GoRSU智能網(wǎng)聯(lián)路側(cè)通信單元支持C-V2X（包括LTE-V2X和NR-V2X）通信標準，能夠?qū)崿F(xiàn)車輛與道路基礎設施間的高效信息交換，提供軟硬件一體化解決方案；華為C-V2XRSU榮獲世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會新技術新產(chǎn)品新應用金獎，其雙模路邊單元RSU5201核心芯片自產(chǎn)，全部技術自主可控；百度路側(cè)通信單元（RSU）搭載高性能V2X通信協(xié)議棧，可靈活適配不同V2X通信模組具有開放互聯(lián)、高可靠通信、支持L4級自動駕駛車輛、AI算法定制化集成五大技術優(yōu)勢。在智慧城市和智慧交通建設方面，高新興在廣州、天津、成都、長沙、河南等多個省市都有路側(cè)端項目落地；華為為深圳、雄安、上海、重慶建設智能交通系統(tǒng)；高鴻股份2018年就作為重慶示范區(qū)C-V2X方案的獨家合作伙伴，為重慶園區(qū)部署路側(cè)設備RSU和數(shù)百臺車載終端OBU；中興通訊參與了無錫、長沙、深圳、南京、蘇州、雄安等多個先導區(qū)和“雙智”試點城市的建設；百度為北京、廣州等試點城市用智能網(wǎng)聯(lián)技術融合智慧城市基礎設施，探索出了產(chǎn)業(yè)“雙智”實踐之路。車路協(xié)同智能路側(cè)終端（RSU）行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[20]隨著智能化、網(wǎng)聯(lián)化水平發(fā)展，具備5G通信技術的RSU行業(yè)參與者市場份額有望提升。5GRSU可以聯(lián)接視頻監(jiān)控、雷達傳感、信號燈、環(huán)境監(jiān)測、信息屏等多種終端，結(jié)合5G、C-V2X、AI及云計算等技術，監(jiān)測并識別路況，實現(xiàn)車路之間的實時信息交互，不但可以減少有線通信的部署成本，滿足車聯(lián)網(wǎng)對信息處理的時延、帶寬等需求，同時具備本地處理業(yè)務能力，可以降低網(wǎng)絡傳輸和云平臺的壓力，從而提高車輛安全的可靠性和交通效率，具備5G通信技術的RSU行業(yè)參與者市場份額有望進一步提升。具備產(chǎn)業(yè)鏈整合能力和方案集成能力的RSU參與者的市場份額有望進一步提升。由于目前智能路側(cè)終端設備多采用政府外包/合作的方式采購整套車路協(xié)同解決方案，因此具備產(chǎn)業(yè)鏈整合能力和方案集成能力的RSU參與者的市場份額有望進一步提升。目前掌握C－V2X芯片和模組的主流企業(yè)有三家，高通、華為和大唐高鴻。其中大唐高鴻掌握從標準到專利，到自研芯片，再到C－V2X模組的整個產(chǎn)業(yè)鏈上游技術，中游布局C－V2X產(chǎn)品、路側(cè)基礎設施產(chǎn)品、車載前裝和后裝產(chǎn)品，提供下游特色解決方案；華為目前已形成基于V2X芯片，網(wǎng)關，模組T－box，路側(cè)單元和端到端全面解決方案。因此預測華為和大唐高鴻在智能路側(cè)終端行業(yè)的市場份額有望進一步提升。[20]上市公司速覽高新興科技集團股份有限公司(300098)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)大唐高鴻網(wǎng)絡股份有限公司(000851)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-18.0億-31.52-59.3億-7.68中興通訊股份有限公司(000063)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)百度集團股份有限公司(09888)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-305.8億元4.9342.027.0千億652.0億12.3000-深圳市金溢科技股份有限公司(002869)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)北京萬集科技股份有限公司(300552)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-3.5億元-1.2334.20-6.2億元15.3826.16北京千方科技股份有限公司(002373)山東漢鑫科技股份有限公司(837092)總市值營收規(guī)模總市值營收規(guī)模-77.9億-34.47-3.6億-25.40東軟集團股份有限公司(600718)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)上海華銘智能終端設備股份有限公司(300462)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-62.6億元12.5628.87-4.1億元-7.7126.43企業(yè)分析1高新興科技集團股份有限公司【300098】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本176386.2485萬人民幣企業(yè)總部廣州市行業(yè)軟件和信息技術服務業(yè)法人劉雙廣統(tǒng)一社會信用代碼91440000617430553W企業(yè)類型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時間1997-11-14品牌名稱高新興科技集團股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍通信網(wǎng)絡運維信息系統(tǒng)、動力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)字圖像監(jiān)控系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)技術開發(fā)及系統(tǒng)建…查看更多財務數(shù)據(jù)分析財務指標銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入-資產(chǎn)負債率(%)41.998145.12842.166740.710241.3932-營業(yè)總收入同比增長(%)46.5545-增長(%)94.70898-應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)-流動比率-每股經(jīng)營現(xiàn)金流-44.9466-流動負債/總負債(%)-速動比率-攤薄總資產(chǎn)收益4.724-營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)2加權凈資產(chǎn)收益-基本每股收益凈利率(%)-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率-環(huán)比增長(%)8每股公積金(元)-存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)-營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤-稀釋每股收益4.08億4386.074329.27萬445.37扣非每股收益經(jīng)營現(xiàn)金流/營經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入-競爭優(yōu)勢戰(zhàn)略布局5G和C-V2X車聯(lián)網(wǎng)，保持車載終端龍頭地位公司通過收購中興物聯(lián)、中興智聯(lián)進入車聯(lián)網(wǎng)領域，通過前裝、后裝車載終端、電子車牌、安全執(zhí)法規(guī)范化產(chǎn)品戰(zhàn)略聚焦車聯(lián)網(wǎng)和公共安全業(yè)務。通過車聯(lián)網(wǎng)和公共安全產(chǎn)品形成“終端+應用”一體化布局，構(gòu)建行業(yè)壁壘。通過布局5G模組項目、車聯(lián)網(wǎng)C-V2X項目、智能寬帶項目和RSU項目，形成5G和C-V2X產(chǎn)品戰(zhàn)略布局，提升公司技術實力，對公司成長性起到支撐作用。2大唐高鴻網(wǎng)絡股份有限公司【000851】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本115786.002萬人民幣企業(yè)總部貴陽市行業(yè)電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務法人付景林統(tǒng)一社會信用代碼91520000214426154B企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時間1994-01-20品牌名稱大唐高鴻網(wǎng)絡股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審…查看更多財務數(shù)據(jù)分析財務指標銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入-資產(chǎn)負債率(%)48.8021-營業(yè)總收入同比增長(%)4.8623-增長(%)345.4569-應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)-流動比率-每股經(jīng)營現(xiàn)金流--流動負債/總負債(%)-速動比率-攤薄總資產(chǎn)收益-營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)48.0067扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)9加權凈資產(chǎn)收益-基本每股收益凈利率(%)-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率-環(huán)比增長(%)657每股公積金(元)-存貨