2024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海戰(zhàn)略研究報告

報告背景u對比國際,中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一騎絕塵,不管是產(chǎn)業(yè)鏈上的智能化、電動化零部件企業(yè),還是中國自主智能汽車品牌,以及充電基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè),通過不斷地uu核心觀點u鑒于中國市場規(guī)模十分龐大,中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模在全球市場中的占比較高,疊加發(fā)達國家采取貿(mào)易保護手段,現(xiàn)開拓新市場難度較低的國家主要為發(fā)2024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展進程略分析2024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海典型案例解讀3.1零部件企業(yè)出海案例3.2解決方案提供商出海案例3.3整車廠出海案例3.4補能基礎(chǔ)設(shè)施出海案例4.12024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海面臨挑戰(zhàn)4.22024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈未來潛在發(fā)展機遇u近年來世界汽車市場銷量窄幅波動,受疫情影響最嚴重的2020年汽車年銷量約為7800萬輛,對比2019年減少了約1000萬輛,全球汽車市場整體趨于平穩(wěn)。結(jié)構(gòu)上,中國汽車市場約占全球汽車市場的33%,亞洲其他市場約占20%,北美市場約占22%,歐洲市場約占18%。u針對新能源車市場,2019年至2023年全球新能源汽車銷量符合年均增長率約為60.9%,整體銷量快速上升,其中純電動汽車的銷量占新能源汽車銷量的65%左右。2020年以來中國的新能源乘用車市場份額不斷上升,從2020年的41%上升至2024年的67%,表明中國的新能源乘用車銷量增速高于世界平均水平,成為全球新能源汽車銷量快速增長的重要支柱。億歐智庫:世界汽車歷年銷量情況(萬輛)l,76l2,0875,8lll,0781,3195191,5391,821454l,76l2,0875,8lll,0781,3195191,5391,8214541,5411,7495221,3571,701l,567l,92320192021.南半球202020222023202420192021.南半球2020億歐智庫:全球新能源汽車銷量(萬輛)0.7 0.80.72019202020212022202320241-8純電動汽車w插電式混合動力汽車w氫能源汽車億歐智庫:全球新能源乘用車銷量(萬輛)廠106248廠106248161 54一35153283218 127352019202020212022202320241-8中國w283218 127352019202020212022202320241-8中國w歐洲w北美洲n亞洲其他n南半球南半球北美亞洲其他億歐智庫:世界各國家及地區(qū)新能源乘用車市場份額南半球北美亞洲其他廠2.20%2.20%3.60%廠廠2.20%2.20%3.60%廠廠3.50%廠3.50%2.70%廠3.50%201920202019202020212022202320241-8u自2019年以來,中國新能源汽車出口量快速上升,從2019年的25.43萬輛上升到2023年的173.47萬輛。同時中國總體汽車出口量也快速攀升,從2019年的124萬輛上升到2023年的522萬輛。新能源汽車出口在總體汽車出口量的占比也迅速上升,從2019年的21%,上升至2023年的33%。該占比在2020年出現(xiàn)拐點,大幅上升,對應(yīng)了2020年也是中國國內(nèi)新能源汽車市場的分水嶺。這表明中國新能源汽車得到了國內(nèi)和海外消費者的大量u2021年、2022年和2023年是我國汽車產(chǎn)業(yè)出口的里程碑年份,在這三年分別超過了韓國、德國及日本,在2023年中國成為全球第一大汽車出口國。u億歐智庫認為,隨著未來中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈更加成熟,在國際上處于領(lǐng)導(dǎo)地位,中國新能源智能汽車將進一步尋求出海,找到業(yè)績的另一增長億歐智庫:2019-2024.08中國新能源汽車出口量及占比億歐智庫:20241-8月按類別劃分出口量33%5222023取代韓國成為33%5222023取代韓國成為27%40921%21%34033%2022173.47124108112.05134.2958.9925.4322.362019202020241-8新能源汽車出口量占比中國的整車出口當(dāng)中,中國的整車出口當(dāng)中,新能源車占總出口的33%左右。中國的新能源車出口中,97%為新能源乘用車出口,新能源商用車出口占比很低。中國的新能源乘用車出口當(dāng)中,85%為純電動乘用車出口,其余比亞迪、上汽集團、吉利集團、長城汽車、奇瑞集團等。15,16012,9667,9305,2914,4504,2812,863129,490106,73436,372利集團均為中國車企新能源車出口量TOP3億歐智庫:2024年15,16012,9667,9305,2914,4504,2812,863129,490106,73436,372利集團均為中國車企新能源車出口量TOP3上汽集團奇瑞集團長城汽車上汽集團奇瑞集團長城汽車吉利集團比亞迪長安集團江淮集團理想汽車北汽集團廣汽集團53,72138,28815,160l5,04014,830389,419387,554248,012166,845l43,089集團均為中國車企汽車出口量TOP2比亞迪上汽集團吉利集團理想汽車長城汽車奇瑞集團長安集團小鵬汽車江淮集團2,371億歐智庫:造車新勢力出口情況4,281億歐智庫:造車新勢力出口情況15,16020212022202320241-812,9585,29120212022202320241-8l,127l,204l,127200474745l,13920212022202320241-820212022202320241-8u在全球新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車的背景下,智能化為主要的發(fā)展趨勢。中國新能源智能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)儲存了大量領(lǐng)先技術(shù),并在國際上逐漸擁u我國在新能源電動化與智能化技術(shù)在國際上處于領(lǐng)先地位并獲得廣泛認可,具備產(chǎn)業(yè)鏈出海的前提條件。多家海外品牌選擇中國自動駕駛解決方案供應(yīng)商、智能座艙供應(yīng)商、動力電池供應(yīng)商。u對比其他國家,我國在新能源智能汽車相關(guān)專利方面具備明顯優(yōu)勢。在電動化方面,我國動力電池專利申請數(shù)量約占總體數(shù)量的74%,其次是日本和美國。u文遠知行自動駕駛車輛上線uber平臺在阿聯(lián) u文遠知行自動駕駛車輛上線uber平臺在阿聯(lián) —一個國家級全域自動駕駛路跑牌照,獲批在阿聯(lián)酋全國范圍的公共道路上開展自動駕駛車輛測試及運營。uberu寧德時代在德國、匈牙利、美國、泰國均設(shè)有制u寧德時代在歐洲獲得客戶廣泛認可,在2024年一季度超越LG新能源成為歐洲第一大電池供應(yīng)商。華為提供智能駕駛硬件。收款端到端智駕車型。廣汽豐田對于L2++智駕的定義為:在高速道路和城市道路,行駛和停車都億歐智庫:動力電池專利原始申請國分布74%左右,在電動化億歐智庫:中國牽頭制定多項國際標(biāo)準統(tǒng)的應(yīng)用》ISO76371:2023《道路車輛傳導(dǎo)主要修改完善了ISO7637系列標(biāo)準各部分測試方法的關(guān)鍵特性及通用技術(shù)條件,對于提升汽車零部件抗干擾性能以及可靠性提供了重要的技術(shù)支撐。數(shù)據(jù)所統(tǒng)計的中國智能電動車(SEV)銷量,2023年銷量為662.26萬輛,2024年1-8月份中國智能電動車(SEV)銷量為541.74萬輛。智能電動車銷量的同比增速從202l年的197%快速下滑至2023年的62%,市場增速放緩。主要因素為:銷量的高基數(shù)以及新能源車的滲透率達到一定水平。u新能源車降價款數(shù)逐年增高,各車企之間的競爭越發(fā)激烈,欲以價格戰(zhàn)的方式搶奪市場。u億歐智庫:近兩年不同品牌車型降價情況(部分)662.26541.74408.57190.0463.88115%億歐數(shù)據(jù):中國智能電動車銷量202020212022億歐智庫:近兩年不同品牌車型降價情況(部分)662.26541.74408.57190.0463.88115%億歐數(shù)據(jù):中國智能電動車銷量202020212022202320241-8月mm智能電動汽車銷量(萬輛)——同比變化億歐數(shù)據(jù):新能源乘用車零售滲透率60%50%40%30%20%10%3133款數(shù)為97款。越來越多的新能源車企降價,表明國內(nèi)價格戰(zhàn)的競爭越來越激烈,車企為現(xiàn)。但依靠降價或者補貼來進行競爭億歐智庫:新能源車降價款數(shù)202020212022202320241-9月124Model3后驅(qū)版-13.5%Model3高性能版34.9932.99-5.7%Modely后驅(qū)版28.8925.99-10.0%Modely高性能版39.7935.99-9.6%比亞迪秦PLUS漢EV20.9918.99-9.5%28.8825.9810.0%M731.9828.989.4%bz4X19.9816.98-15.0%u國家發(fā)布多項政策支持新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海,最重要的政策支持包括:《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見》、《關(guān)于推進共建"一帶一路"綠色發(fā)展的意見》等等。產(chǎn)能出海。優(yōu)化運輸管理:優(yōu)化新能源汽車及動力電池等出口相關(guān)環(huán)節(jié)程序,壓縮辦理時間,提高辦理效率。積極參與國優(yōu)化運輸管理:優(yōu)化新能源汽車及動力電池等出口相關(guān)環(huán)節(jié)程序,壓縮辦理時間,提高辦理效率。積極參與國際海事組織關(guān)于新能源汽車及動力電池運輸?shù)膰H標(biāo)準規(guī)則制定。積極支持企業(yè)開展商務(wù)活動:鼓勵有條件的地方、行業(yè)組織在重點海外市場舉辦品牌推介,支持貿(mào)促機構(gòu)和行業(yè)組織支持新能源出口商品交易會等境內(nèi)國際性展會平臺,塑造中國制造形象,拓推動標(biāo)準國際化和合格評定互認:領(lǐng)域國際標(biāo)準制定。推動新能源域國內(nèi)外標(biāo)準協(xié)調(diào)對接。優(yōu)化信貸支持方式:鼓勵銀行機構(gòu)開展面向新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游的境內(nèi)外供應(yīng)鏈金融服務(wù)。充分發(fā)揮出口信用保險作用:積極拓展新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈承保,持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新產(chǎn)品和鼓勵海外研發(fā)合作:鼓勵新外設(shè)立研發(fā)中心,積極與國外研究機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)集群建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。因地制宜加強與海外相關(guān)企業(yè)合作:引導(dǎo)新能源汽車及其供應(yīng)鏈企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢,加強海外維修等售后能力建設(shè):引導(dǎo)新能源汽車企業(yè)加強與動力電池等配套企業(yè)的海后服務(wù)網(wǎng)點和維修備件中心。u根據(jù)國際能源署的預(yù)測,2035年世界電動車銷量預(yù)計超過6800萬輛,未來10年均電動汽車銷量增速為12%。根據(jù)預(yù)測,2025年至2035年,歐洲地區(qū)以及美國電動乘用車銷售量分別從470萬輛、307萬輛增長至超過1400萬輛、1100萬輛,預(yù)計年均增速分別為12%和14%,該增速高于中國市場動車型為主,插混電動車始終為過度角色,幫助汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)燃料向新能源轉(zhuǎn)變。與此同時,在2030年左右,燃料電池汽車開始導(dǎo)入市場。u隨著新能源智能電動車的快速普及,海外充電站點的需求也較為旺盛,適合充電樁供應(yīng)商、充電運營商出海尋找機會。值得注意的是,預(yù)計海外的公共充電站點以慢充為主,快充為輔,快充占比較低。80,000,00060,000,00040,000,00020,000,000020202021202220232024202520302035全球BEV全球PHEV全球FCEV億歐智庫:20202035年全球電動乘用車銷售情況20202021202220232024202520302035中國BEV中國PHEV中國FCEV20202021202220232024202520302035歐洲BEV歐洲PHEV歐洲FCEV20202021202220232024202520302035美國BEV美國PHEV美國FCEV30,000,00025,000,00020,000,00015,000,00010,000,000 5,000,000020202021202220232024202520302035全球公共快充w全球公共慢充億歐智庫:20202035年全球充電站點需求情況20202021202220232024202520302035美國公共快充美國公共慢充20202021202220232024202520202021202220232024202520302035中國公共快充中國公共慢充歐洲市場全球占比約為11%20202021202220232024202520302035歐洲公共快充w歐洲公共慢充u海外多國有明確的新能源汽車發(fā)展目標(biāo),按照現(xiàn)狀來看,還有很大的新能源汽車增量市場空間?？v觀全球,歐洲國家對于新能源汽車發(fā)展目標(biāo)的指50%ou億歐智庫認為,鑒于中國新能源汽車滲透率已達到30%,歐洲新能源汽車滲透率達到18.5%,亞洲其他地區(qū)及南美地區(qū)新能源車滲透率低,這表明億歐智庫:全球部分國家新能源汽車滲透率目標(biāo)億歐智庫:世界各地新能源汽車滲透率英國2040年100%2025年25%法國2040年100%.-----英國2040年100%2025年25%法國2040年100%.-----2040年100%2030年30%2040年100%挪威2025年100%2030年100%2030年100%北美亞洲其他2019年4.7%2.7%1.7%0.1%0.4%2020年5.2%8.3%2.0%0.1%2021年13.4%14.2%3.8%0.2%2022年25.5%18.3%6.2%0.8%2023年30.5%18.5%8.3%2.0%滲透率低u國的301關(guān)稅政策,上調(diào)中國產(chǎn)品的進口關(guān)稅:電動汽車加征關(guān)稅100%,國的301關(guān)稅政策,上調(diào)中國產(chǎn)品的進口關(guān)稅:電動汽車加征關(guān)稅100%,動力鋰電動車征收反補貼稅舉行投票,該投票上汽、吉利、比亞迪這樣的車企會被額外加收35.3%、18.8%與17%的關(guān)稅。面對此種情況的應(yīng)對措施:更多的新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始決定在海外建廠,可以規(guī)避超高關(guān)稅的同時,也有助于完成符合要求的汽車生產(chǎn)項目將得到企業(yè)所得稅減免,時長為5-20年不等。菲律賓匈牙利以幫助建設(shè)大容量充電站,并補貼購買電動汽車的獨資企業(yè)、出租車群體。德國40%稅收減免。西班牙更新并擴大了電動出行立法框架,進一步推動交通部門的脫碳。法國1.1全球新能源汽車市場概況1.2中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海內(nèi)因:技術(shù)領(lǐng)先、國內(nèi)市場競爭激烈、政策支持1.3中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海外因:海外市場大,滲透率低、部分國家政策友好2024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海典型案例解讀3.1零部件企業(yè)出海案例3.2解決方案提供商出海案例3.3整車廠出海案例3.4補能基礎(chǔ)設(shè)施出海案例4.12024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海面臨挑戰(zhàn)4.22024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈未來潛在發(fā)展機遇u新出海全球化與過往的出海進程定義略有不同,整體進程從產(chǎn)品出海,進化到品牌及服務(wù)出海,再到更為宏觀的產(chǎn)業(yè)能力出海。u新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海進程大致分為三個階段:新出海全球化1.0:產(chǎn)品出海,企業(yè)主要依靠出口的方式出海,初步建立銷售渠道,但此階段u億歐智庫認為,中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)正在全面地從新出海全球化2.0進程進化為新出海全球化3.0階段,產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)正在加大本地化投入,試圖更深入地開發(fā)國際市場,全面加速全球新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。新出海全球化1.0:產(chǎn)品出海新出海全球化2.0:品牌及服務(wù)出海新出海全球化3.0:產(chǎn)業(yè)能力出海初步建立銷售渠道初步建立銷售渠道具備國際話語權(quán)品牌認知度有限產(chǎn)業(yè)能力出海建立海外研發(fā)合作核心技術(shù)全球推廣管理經(jīng)驗輸出參與制定國際標(biāo)準品牌出海制定服務(wù)標(biāo)準培養(yǎng)專業(yè)人才服務(wù)出海車身結(jié)構(gòu)件主要零部件出底盤傳感器玻璃產(chǎn)品適應(yīng)性調(diào)整有限具備國際話語權(quán)品牌認知度有限產(chǎn)業(yè)能力出海建立海外研發(fā)合作核心技術(shù)全球推廣管理經(jīng)驗輸出參與制定國際標(biāo)準品牌出海制定服務(wù)標(biāo)準培養(yǎng)專業(yè)人才服務(wù)出海車身結(jié)構(gòu)件主要零部件出底盤傳感器玻璃產(chǎn)品適應(yīng)性調(diào)整有限出能源類型純電動混動純電動混動插電混動插電混動仁A可寧德時代NeusoftGOODspurGOODspurieu中國品牌新能源智能汽車(SEV)出海規(guī)模預(yù)計2025年可以達到148萬輛,隨后快速上升,2028年SEV出海規(guī)模達到436萬輛,2030年SEV出海規(guī)模達到639萬輛,2025年至2030年SEV出海規(guī)模CAGR約為33.9%。此出海規(guī)?？趶桨援a(chǎn)品出口以及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能生產(chǎn)出售的SEV,同時,該預(yù)測所考慮的情形為中性情景。億歐智庫:中國品牌SEV出海規(guī)模(按金額計算)74%2,36366%1,89549%1,636%93725%5653252025E2026E2027E2028E2029E2030Emm中國SEV出海規(guī)模(億美元)同比億歐智庫:中國品牌SEV出海規(guī)模(按輛計算)63959%54142%33523618%148億歐智庫:中國品牌SEV出海規(guī)模(按金額計算)74%2,36366%1,89549%1,636%93725%5653252025E2026E2027E2028E2029E2030Emm中國SEV出海規(guī)模(億美元)同比億歐智庫:中國品牌SEV出海規(guī)模(按輛計算)63959%54142%33523618%1482026E2027E2028Emm中國品牌SEV出海規(guī)模(萬輛)43630%24%2025E2029E2030E車數(shù)量占總體比例快速上升,標(biāo)明南美洲是中國車企的又一目標(biāo)市場。近年來中國新能源汽車出口結(jié)構(gòu)變化明顯。在2019年,新能源汽車出口主要目的地為亞洲地區(qū);到2021年有明顯變化,主要出口目的地為亞洲和歐洲;到2024年,億歐智庫:中國新能源汽車出口情況100%近年來中國新能源汽車出口結(jié)構(gòu)變化明顯。在2019年,新能源汽車出口主要目的地為亞洲地區(qū);到2021年有明顯變化,主要出口目的地為亞洲和歐洲;到2024年,億歐智庫:中國新能源汽車出口情況100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%2019202020212022202320241-6亞洲w歐洲南美n北美大洋洲w非洲億歐智庫:2024H1亞洲新能源乘用車出口占比億歐智庫:2024H1歐洲新能源乘用車出口占比其他 印度尼西亞 韓國印度阿聯(lián)酋其他 俄羅斯 羅馬尼亞斯洛文尼亞其他 俄羅斯 羅馬尼亞斯洛文尼亞荷蘭德國西班牙 英國比利時10%20%30%40%50%0%5%10%15%20%25%總量前10國家>>>>>>>>>勢是具備良好的汽車工業(yè)基礎(chǔ)和汽車電動化的需求等。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海主要考慮以下三點:政府對新能源車的支持態(tài)度更加完善、全面的新能源汽車支持政策將會極大地促進產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)投資建廠,來實目的地工業(yè)基礎(chǔ)及勞動素質(zhì)目的地工業(yè)基礎(chǔ)對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)才更有利于建廠、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海主要考慮以下三點:政府對新能源車的支持態(tài)度更加完善、全面的新能源汽車支持政策將會極大地促進產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)投資建廠,來實目的地工業(yè)基礎(chǔ)及勞動素質(zhì)目的地工業(yè)基礎(chǔ)對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)才更有利于建廠、原材料的制造目的地及周邊國家新能源車市場競爭情況若相關(guān)國家新能源汽車市場滲透率不高,競爭不激烈,這將對主機廠快速占領(lǐng)市場十分新能源產(chǎn)業(yè)政策強。豐富的礦產(chǎn)儲備。豐富的礦產(chǎn)儲備。歐洲新能源汽車政策激進,歐洲新能源汽車政策激進,有強烈的新能基礎(chǔ)。老牌歐洲車企認可度高,新進入者面臨市越南:越南:馬來西亞:印度尼西亞:主要集中在2022至2024年。從整體地域分布上來看,得益于地理位置以及當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)產(chǎn)線落地配套政策完善,東南亞地區(qū)是各廠商產(chǎn)能出海的全產(chǎn)業(yè)鏈的制造工廠。匈牙利:(2023)匈牙利:(2023)墨西哥:(2023)(2024)巴西:(2024)(2024)*圖中括號內(nèi)為計劃建造或者簽訂合作協(xié)議的年份,非實際投產(chǎn)年份國家:捷克汽車零部件:均勝電國家:捷克汽車零部件:均勝電國家:德國動力電池:寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源汽車零部件:德賽西威(智凌云股份(車身件)、銀輪國家:泰國動力電池:國軒高科汽車零部件:三花智控(熱管理)、億和控股(座椅)國家:墨西哥汽車零部件:德賽西威 燦股份(壓鑄)、拓普國家:匈牙利動力電池:寧德時代、億緯鋰能、汽車零部件:均勝電子(被動安全)、保隆科技(空氣懸架)、義燦股份(壓鑄)補能:蔚來能源國家:美國動力電池:寧德時代、國軒新宙邦汽車零部件:伯特利(線控團(結(jié)構(gòu)件)、中鼎股份(座椅)、華域汽車國家:巴西汽車零部件:國家:巴西汽車零部件:奧特佳(熱管國家:馬來西亞動力電池:億緯鋰能、星源材質(zhì)汽車零部件:動力電池:億緯鋰能、星源材質(zhì)汽車零部件:奧特佳(熱管理)、(結(jié)構(gòu)件)1.1全球新能源汽車市場概況1.2中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海內(nèi)因:技術(shù)領(lǐng)先、國內(nèi)市場競爭激烈、政策支持1.3中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海外因:海外市場大,滲透率低、部分國家政策友好2024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展進程略分析4.12024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海面臨挑戰(zhàn)4.22024年中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈未來潛在發(fā)展機遇u零部件廠商實現(xiàn)產(chǎn)能出海布局均較早,大部分企業(yè)在燃油車時代就已完成布局。在新能源智能化汽車的新時代,零部件廠商憑借在中國市場智能化產(chǎn)品技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢,加速突破海外主機廠客戶,進一步擴大商業(yè)版圖。西亞、美國、墨西哥等。其中在德國、西班牙、墨西哥建廠,實現(xiàn)本地化產(chǎn)能配套。億歐智庫:德賽西威出海歷史沿革20192012-2013成立新加坡、歐洲、日本辦公室增設(shè)橫濱辦公室西班牙建廠ATBB啟動墨西哥工廠建設(shè)收購德國公司ATC20242022億歐智庫:德賽西威海外主要分支機構(gòu)情況大洲國家分支機構(gòu)類型 億歐智庫:德賽西威出海歷史沿革20192012-2013成立新加坡、歐洲、日本辦公室增設(shè)橫濱辦公室西班牙建廠ATBB啟動墨西哥工廠建設(shè)收購德國公司ATC20242022億歐智庫:德賽西威海外主要分支機構(gòu)情況大洲國家分支機構(gòu)類型 亞洲印度尼西亞制造、銷售 制造 億歐智庫:德賽西威全球汽車零部件供應(yīng)商百強榜排名202120222023202474墨西哥制造vorvosxoonaccan本國際化戰(zhàn)本國際化戰(zhàn)略本地化研發(fā)及服務(wù)團隊等方式,推進"localforlocal"布局,依靠本地化22+1十1戰(zhàn)織,形成2個利潤中心、1個全球交付平臺、1個總部賦能平臺,建立高效的u上汽車軟件研發(fā)經(jīng)驗,參與了60務(wù)覆蓋100多個國家、1800多款車型,合作的國內(nèi)外主流汽車廠商超過50家。u東軟汽車出海產(chǎn)品布局完善,包括智能座艙、TmmBOX、onecoreGoe全球車載智能出行解決方案5.0、NAGIVI座艙軟件平臺、車聯(lián)網(wǎng)、全棧式軟件工程服務(wù)等。近年來,onecoreGOo產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力海外,得到了許多海外客戶的認可,同時結(jié)合30年來的出海經(jīng)驗,有望在未來進一步開拓海外市場,賦能中國車企智能化發(fā)展,提升更多駕駛者的體驗。億歐智庫:東軟汽車業(yè)務(wù)產(chǎn)品矩陣車路云億歐智庫:東軟全球化布局歷史沿革億歐智庫:東軟汽車業(yè)務(wù)產(chǎn)品矩陣車路云與國際Tier1合作伙伴成立開發(fā)2024H1+25%+150%+50%21億+19912010面向全球汽車產(chǎn)業(yè)智能通訊智能車身全棧式軟件工程服務(wù)智能座艙與國際Tier1合作伙伴成立開發(fā)2024H1+25%+150%+50%21億+19912010面向全球汽車產(chǎn)業(yè)智能通訊智能車身全棧式軟件工程服務(wù)智能座艙發(fā)布國內(nèi)首款基于虛擬化技術(shù)智能座艙并量產(chǎn)上市全球化布局全球化布局東軟睿馳:*東軟睿馳:*100+l,800+50+汽車軟件產(chǎn)品覆蓋國家全球員工全球知名汽車廠商搭載東軟汽車電子產(chǎn)品服務(wù)車型數(shù)量u主機廠出海過程中,需要考慮當(dāng)?shù)厥袌龅氖褂脠鼍?、用戶?xí)慣等眾多因素,因此解決方案企業(yè)需要提供全方位的產(chǎn)品體系以保證主機廠產(chǎn)品在海外Map+onesight+onestore,為全球汽車客戶的深度定制;onestore產(chǎn)品提供車載娛樂服務(wù)。u東軟集團在國內(nèi)外有豐富的cp資源以及供應(yīng)商連接,量產(chǎn)經(jīng)驗覆蓋全球100+區(qū)域和國家。海外cp資源包括:AmazonMusic、shahid、anghami等并在持續(xù)進行拓展豐富;合作圖商包括:HERE、TomTom、ZENRIN等;合作云商包括:oracle和Amazon;與東軟集團合作的廠商包括:智能座艙車載生態(tài)應(yīng)用務(wù)商資源,覆蓋音視頻娛樂、社交互動、實時導(dǎo)航、常用工具等領(lǐng)域ARForcar全球?qū)Ш?Global智能座艙車載生態(tài)應(yīng)用務(wù)商資源,覆蓋音視頻娛樂、社交互動、實時導(dǎo)航、常用工具等領(lǐng)域ARForcar全球?qū)Ш?GlobalARstudio設(shè)計者平臺十ARSDK開發(fā)者平臺支持客戶深度定制研發(fā)智能全球安全體驗導(dǎo)航科技預(yù)警互聯(lián)東軟擁有豐富海外CP資源邏輯推理+智能決策碰撞預(yù)警電子地平線超視距感知東軟合作圖商u在海外設(shè)立公司與構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)是汽車產(chǎn)業(yè)出海較為理想的方式之一,目前中科創(chuàng)達已在德國、美國、加拿大、日本、韓國、馬來西亞等地成立子公司,并構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)和研發(fā)中心。在持續(xù)迭代智能座艙產(chǎn)品的同時,布局智能駕駛和艙駕融合產(chǎn)品。從2008年起,中科創(chuàng)達就開始布局海外業(yè)務(wù),QualcowQualcowARM公司的戰(zhàn)略投資獲得日本知名Tier1與intel成立聯(lián)成立馬來西亞、德國、加拿大、印度收購MMsolutions與cariad成立合資與地圖廠商Here音效廠商Dirac達億歐智庫:中科創(chuàng)達出海產(chǎn)品kanzi是一款3D引擎和ul開發(fā)工具,與安卓生態(tài)融合智能駕駛域控平臺智能駕駛域控平臺艙駕融合域控解決方案解決方案smartDrive全場景視覺產(chǎn)品與解決方案smartDrive全場景視覺產(chǎn)品與解決方案u整車廠企業(yè)快速根據(jù)自身優(yōu)勢、產(chǎn)品價格帶以及市場情況,積極地選擇以產(chǎn)品出口、產(chǎn)能出海的方式,在當(dāng)?shù)厥袌鼋◤S,協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈以及深度進入當(dāng)?shù)厥袌龅姆绞?快速搶占海外市場,支撐自身的業(yè)績與積極推動中國品牌在全球市場當(dāng)中站穩(wěn)腳跟。u出海進程較快,程度較深的企業(yè)為比亞迪,其經(jīng)歷了手機電池產(chǎn)品出口、商用車出海及乘用車出海三個階段,2023年乘用車海外銷量達到24萬臺。1998o于荷蘭鹿特丹成立歐洲分公司19991998o于荷蘭鹿特丹成立歐洲分公司1999于芝加哥成立美國分公司202l202220232024該階段乘用車出海迅速,注重系統(tǒng)化產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈能力,同時還有能力,可以輸出其優(yōu)秀的廠與建立服務(wù)體系,加強量的專利和創(chuàng)新,全方位的提升產(chǎn)品的競爭力,保201320152020認證比亞迪漢發(fā)布該階段商用車出海迅速,逐步完善億歐智庫:比亞迪工廠分布比亞迪EXPLORERNO.1滾裝船億歐智庫:比亞迪出海車型比亞迪海豹U比亞迪海豹UDM-i比亞迪漢比亞迪海豹比亞迪常州號滾裝船巴西比亞迪唐比亞迪海獅比亞迪EXPLORERNO.1滾裝船億歐智庫:比亞迪出海車型比亞迪海豹U比亞迪海豹UDM-i比亞迪漢比亞迪海豹比亞迪常州號滾裝船巴西比亞迪唐比亞迪海獅比亞迪ATTO3比亞迪海豚期年產(chǎn)能達20萬臺,二期綜合年產(chǎn)能達50萬臺。u星星充電自2016年起開始接觸國際業(yè)務(wù),成為捷豹路虎全球主要供應(yīng)商,之后多次導(dǎo)入其它車企海外供應(yīng)鏈。針對不同的海外市場,星星充電有不同的戰(zhàn)略側(cè)重,例如:在歐洲地區(qū),主要關(guān)注充電設(shè)施發(fā)展不完善的重點地區(qū)。u億歐智庫認為,若全球補能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步提速,部分規(guī)模較大的補能基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)可能會考慮以海外建廠的形式產(chǎn)能出海。隨車廠出海隨車廠出海特來電與馬來西亞Evpower合作建立超充網(wǎng)與跨國車企合作司供應(yīng)商名錄星星充電與保時捷開啟全球合作。針對不同市場,星星充電有不同的側(cè)重點關(guān)注充電設(shè)施稀缺的地區(qū),關(guān)注充電設(shè)施稀缺的地區(qū),重視充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)亞太北美建立新加坡總部,亞太北美建立新加坡總部,在越南投資建廠建立洛杉磯總部,在俄亥俄州投資建廠積極探索市場機會積極探索市場機會高功率直流充電樁雙槍一體機智能交流充電樁智能交流充電樁高功率直流充電樁雙槍一體機智能交流充電樁智能交流充電樁雙向直流充電樁幾十萬上百萬T1.1全球新能源汽車市場概況1.2中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海內(nèi)因:技術(shù)領(lǐng)先、國內(nèi)市場競爭激烈、政策支持1.3中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海外因:海外市場大,滲透率低、部分國家政策友好2024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海發(fā)展進程略分析2024中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海典型案例解讀3.1零部件企業(yè)出海案例3.2解決方案提供商出海案例3.3整車廠出海案例3.4補能基礎(chǔ)設(shè)施出海案例u中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)經(jīng)過近年來快速發(fā)展,在技術(shù)上已經(jīng)實現(xiàn)了彎道超車,在國際上極具競爭力。但同時,產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在出海的過程當(dāng)中會面臨諸多挑戰(zhàn)。u挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)消費偏好差異:不同于國內(nèi)的消費者更喜歡大型、舒適的車輛,歐洲的汽車消費者更偏好旅行版以及運動型車型;美國汽車市場充電基礎(chǔ)設(shè)施不及預(yù)期:充電基礎(chǔ)設(shè)施不及預(yù)期:海外多地的充電樁數(shù)量落后于新能源汽車增長速度,這將會導(dǎo)致用戶使用電動車的便利性降低、進而影響消費者對于新能源電動車的購買決策。地理因素差異:東南亞地區(qū)和拉美地區(qū)空氣潮濕、溫度較高,需與此同時,溫度過高可能會使電動車續(xù)航部分降低。更嚴格的法律法規(guī):更嚴格的法律法規(guī):例如歐盟對于個人隱私保護的相關(guān)條例十分嚴格;歐盟對于生產(chǎn)制造過程中的碳排放和環(huán)保也存在相應(yīng)規(guī)定。出海企業(yè)需充分了解相關(guān)法律法規(guī),以免受到處罰。中國車企在海外的品牌認知度低:由于燃油車時代中國車企出海有限,缺乏品牌體系、銷售網(wǎng)絡(luò)、市場營銷等方面的建設(shè)經(jīng)驗和相關(guān)案例。對于新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海企業(yè),在前期的海外市場開拓階段將迎來挑戰(zhàn)。需重塑海外市場的消費者化進程、電動化節(jié)奏、化進程、電動化節(jié)奏、汽車市場變化發(fā)展節(jié)奏都不盡相同,出海企業(yè)需尋求大量當(dāng)?shù)氐膬?yōu)秀人才,來更快地適應(yīng)當(dāng)?shù)匦履茉雌嚲C合制造成本升高:產(chǎn)業(yè)鏈出海后,制造企業(yè)面臨人力成本、運輸成本、能源成本等成本上升的情況,為保持相應(yīng)的利潤率和可持續(xù)發(fā)展性,除了提升產(chǎn)品價格,還應(yīng)盡力做好供應(yīng)鏈管u2024年,許多新能源智能汽車的智能化水平在L2-mmL2+的階段,隨著各個提供智駕方案的公司和車企自研團隊的智駕技術(shù)持續(xù)迭代,新能源智能汽車將更加深入智能化發(fā)展。預(yù)計2026年L3級別自動駕駛將大量裝配至新車型當(dāng)中,智能化水平將進一步提升。u智能座艙對駕駛體驗十分重要,隨著座艙域控制器系統(tǒng)及芯片能力的不斷提升,結(jié)合語音交互、機器視覺、觸覺監(jiān)控等技術(shù)的迭代,可以更好地實現(xiàn)軟件與硬件的融合,不斷為駕駛者帶來更方便、更具科技感的駕駛體驗。u消費者對智能座艙及智能駕駛功能非?？粗?近年來逐漸發(fā)智能座艙為消費消費者對智能座艙及智能駕駛功能非常看重,近年來逐漸發(fā)智能座艙為消費互體驗、駕駛體驗;智能駕駛功員提高通勤效率。智能化發(fā)展驅(qū)動因素智能駕駛功能可以通過減少人技術(shù),優(yōu)化行駛路線和速度,減少擁堵進而技術(shù)創(chuàng)新是新能源車智能化深入發(fā)展的核心動力,通過研究推出更高階的自動駕駛技術(shù),更良好的人機交互體驗,更全面地對車輛狀態(tài)、路況、駕駛行為感知,融合軟件與硬件,全面提升新能源汽車智能化水平。生的概率,保障人身安全。自動駕駛能力L5L4L3L2L1202020222024202620282030年份u截至2024年,比亞迪、智己汽車、極狐汽車、寶馬、奔馳等車企已建研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)體系。菱決定投資7億美元在印尼設(shè)立占地60公頃的工廠。與此同時,汽供應(yīng)商園區(qū),引入了國內(nèi)主要的零部件供應(yīng)商。2017年,上汽通用五菱印尼工廠投產(chǎn)。菱決定投資7億美元在印尼設(shè)立占地60公頃的工廠。與此同時,汽供應(yīng)商園區(qū),引入了國內(nèi)主要的零部件供應(yīng)商。2017年,上汽通用五菱印尼工廠投產(chǎn)。牌跨文化以及供應(yīng)鏈安全化當(dāng)中,推動研、產(chǎn)、供、銷、服全產(chǎn)能在地化:實行國內(nèi)、海外"雙輪驅(qū)動",形成"10+3+N"的全球化生產(chǎn)布局。經(jīng)營本土化:充分利用當(dāng)?shù)厝瞬?建立研發(fā)中心、銷售網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)體系,深入當(dāng)?shù)厥袌?。品牌跨文?要重構(gòu)文化,將中國的哲學(xué)底蘊與現(xiàn)代工業(yè)文明融合。供應(yīng)鏈安全化:保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和安出海出海出海產(chǎn)品出海u亞洲地區(qū)、拉美地區(qū)正是日韓車企市占率較高的地區(qū),在海外主機廠在中國的市占率被中國自主品牌不斷侵蝕的背景下,日韓企業(yè)還面臨在亞洲市場與拉美市場與中國新能源智能汽車的正面競爭,今年各車企的財報中已經(jīng)初現(xiàn)端倪。u億歐智庫認為,中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海方向較為明朗,相關(guān)企業(yè)可以快速拓展市場。營收的增長來源主要有兩方面:1)滲透率的提升:快速推動目標(biāo)市場從傳統(tǒng)能源汽車向新能源智能汽車轉(zhuǎn)變2)市占率的提升:產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢,擠壓海外新能源品牌車企的市場份額。歐洲市場的新能源汽車滲透率是全球除中國外最高的地區(qū),歐洲整體對新能源智能汽車態(tài)度十分積極,像挪威的電動汽車市場滲透率已經(jīng)超過90%。歐洲市場的新能源汽車滲透率是全球除中國外最高的地區(qū),歐洲整體對新能源智能汽車態(tài)度十分積極,像挪威的電動汽車市場滲透率已經(jīng)超過90%。眾多歐場有比較明顯的品牌偏好,對歐洲車企和日韓車企的產(chǎn)品接受度較高。中國新服務(wù)保障,得到市場的認可。拉美地區(qū)的機遇主要包括巴西、墨西哥等國,人口較多,汽車市場成熟,并有新能源智能汽車的需求。中國汽車大量出口至拉美地區(qū),疊加能源轉(zhuǎn)型需求,具備優(yōu)勢的中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)積極布局拉美地北美地區(qū)對中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)施加高額關(guān)稅,同時美國有特斯拉,通用、福特、Rivian等品牌,消費者對自主品牌認可度更高。一帶一路政策將會助力中國新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈順利出海,進入更多的目標(biāo)市東南亞地區(qū)新能源車政策最為積極,從生可以發(fā)展當(dāng)?shù)毓I(yè),進入全球汽車生產(chǎn)產(chǎn)極,但需要注意的是,由于用車成本和充電基礎(chǔ)設(shè)施的原因,該地區(qū)可能更為偏好主要國家主要國家u在新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海的過程中,會面臨宏觀、中觀和微觀層面的不同風(fēng)險。提前分析這些潛在的風(fēng)險可以更好地做出相應(yīng)風(fēng)險識別、風(fēng)險u億歐智庫認為,新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在出海的過程當(dāng)中不可避免地