項(xiàng)管上線指南標(biāo)準(zhǔn)化流程培訓(xùn)基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程上線方案宣貫材料20240408

交融天下建者無(wú)疆2024年4月統(tǒng)建系統(tǒng)基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程上線方案ContentsPage目錄頁(yè)01流程上線“三統(tǒng)一”原則02工作流程簡(jiǎn)介

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標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置04

標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置01流程上線“三統(tǒng)一”原則一、流程上線“三統(tǒng)一”原則公司董辦流程組財(cái)務(wù)部供應(yīng)鏈部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部……業(yè)務(wù)管理技術(shù)管理開(kāi)發(fā)實(shí)施項(xiàng)目立項(xiàng)需求及建設(shè)方案評(píng)審項(xiàng)目驗(yàn)收人力流程施工項(xiàng)管流程投資項(xiàng)管流程

建立流程配置管理機(jī)制，按照業(yè)務(wù)管理統(tǒng)一、技術(shù)管理統(tǒng)一、開(kāi)發(fā)實(shí)施統(tǒng)一的“三統(tǒng)一”原則開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)流程上線工作。流程引擎選型技術(shù)底座方案應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)與改造流程平臺(tái)建設(shè)流程管控要求落地平臺(tái)功能優(yōu)化公文流程業(yè)務(wù)管理統(tǒng)一，由董辦(戰(zhàn)略部）流程組統(tǒng)一組織標(biāo)準(zhǔn)流程編制、評(píng)估、優(yōu)化；業(yè)務(wù)架構(gòu)的深化與細(xì)化；流程管理平臺(tái)建設(shè)；標(biāo)準(zhǔn)流程上線配置與驗(yàn)證。技術(shù)管理統(tǒng)一，由集團(tuán)科數(shù)部指定專人負(fù)責(zé)流程上線開(kāi)發(fā)技術(shù)管理工作。在項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審、建設(shè)方案評(píng)審和系統(tǒng)驗(yàn)收、流程引擎選擇和功能實(shí)現(xiàn)四個(gè)環(huán)節(jié)把好各系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程上線關(guān)。開(kāi)發(fā)實(shí)施統(tǒng)一，由信科指定一個(gè)專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行流程管理平臺(tái)研發(fā)，標(biāo)準(zhǔn)流程庫(kù)創(chuàng)建，指導(dǎo)各法人單位進(jìn)行二次配置對(duì)接董辦流程組對(duì)接開(kāi)發(fā)實(shí)施團(tuán)隊(duì)02工作流程簡(jiǎn)介二、工作流程簡(jiǎn)介公司統(tǒng)建系統(tǒng)中尚未上線使用的標(biāo)準(zhǔn)流程，其上線配置應(yīng)按“一次配置+二次配置”兩階段組織實(shí)施；一次配置由流程組組織進(jìn)行（各法人單位無(wú)需操作），二次配置由各法人單位組織進(jìn)行。對(duì)于已上線、但未使用標(biāo)準(zhǔn)流程，各法人單位自行組織將已上線流程按公司標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行調(diào)整。各單位如需增加特殊流程，在流程管理平臺(tái)自行編制、配置，經(jīng)流程組審核確認(rèn)后發(fā)布使用。標(biāo)準(zhǔn)流程特殊流程二、工作流程簡(jiǎn)介一次配置由公司董辦（戰(zhàn)略部）流程組組織實(shí)施。流程配置團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)與董辦（戰(zhàn)略部）流程組、統(tǒng)建系統(tǒng)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)流程引擎功能和上線流程節(jié)點(diǎn)，在流程管理系統(tǒng)中創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)流程庫(kù)并配置標(biāo)準(zhǔn)流程，配置完成由董辦（戰(zhàn)略部）流程組和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)驗(yàn)收通過(guò)后方可進(jìn)行二次配置標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置二、工作流程簡(jiǎn)介二次配置由使用統(tǒng)建系統(tǒng)的二級(jí)單位組織實(shí)施。各單位根據(jù)《權(quán)責(zé)手冊(cè)》中的審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)，在標(biāo)準(zhǔn)流程配置文件中配置授權(quán)判斷條件；根據(jù)本單位組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，將對(duì)應(yīng)的部門(mén)及人員，準(zhǔn)確配置到標(biāo)準(zhǔn)角色配置表中。標(biāo)準(zhǔn)流程配置文件內(nèi)的流程節(jié)點(diǎn)無(wú)法刪減，但可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要增加流程節(jié)點(diǎn)。公司董辦（戰(zhàn)略部）對(duì)各單位流程配置情況進(jìn)行抽查。二次配置過(guò)程中，各單位對(duì)標(biāo)準(zhǔn)流程有修改優(yōu)化意見(jiàn)的，可填寫(xiě)問(wèn)題反饋表，通過(guò)交建通反饋董辦（戰(zhàn)略部）流程組，董辦（戰(zhàn)略部）與相關(guān)部門(mén)協(xié)商后，將意見(jiàn)采納情況反饋意見(jiàn)提出單位。標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置二、工作流程簡(jiǎn)介在流程管理平臺(tái)流程繪制模塊編制特殊流程特殊流程配置在流程管理平臺(tái)流程配置模塊自行配置特殊流程流程組審核通過(guò)后方可發(fā)布03標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置三、標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程配置為例，標(biāo)準(zhǔn)流程按項(xiàng)目管理模式拆分為6種：集團(tuán)事業(yè)部直管模式：以集團(tuán)名義承接，由集團(tuán)所屬事業(yè)部組織成立項(xiàng)目經(jīng)理部，并直接管理的項(xiàng)目。二級(jí)單位總部直管模式：以二級(jí)單位名義承接，由二級(jí)單位總部組織成立項(xiàng)目經(jīng)理部，并直接管理的項(xiàng)目。二級(jí)單位事業(yè)部直管模式：以二級(jí)單位名義承接，由二級(jí)單位總部/事業(yè)部組織成立項(xiàng)目經(jīng)理部，并由二級(jí)單位事業(yè)部直接管理的項(xiàng)目。二級(jí)單位委托代管模式：以二級(jí)單位名義承接，由二級(jí)單位所屬三級(jí)單位管理并實(shí)施的項(xiàng)目。二級(jí)單位事業(yè)部委托代管模式：以二級(jí)單位名義承接，由二級(jí)單位事業(yè)部委托所屬三級(jí)單位管理并實(shí)施的項(xiàng)目。三級(jí)單位直管模式：以三級(jí)單位名義成立項(xiàng)目經(jīng)理部，并直接管理和實(shí)施的項(xiàng)目。三、標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置以基礎(chǔ)設(shè)施、城市綜合體投資項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)流程配置為例，標(biāo)準(zhǔn)流程按項(xiàng)目管理模式拆分為6種：集團(tuán)事業(yè)部直管模式：中交方為全資或控股方，由集團(tuán)所屬事業(yè)部牽頭組建項(xiàng)目公司，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理的投資項(xiàng)目。二級(jí)單位總部直管模式：二級(jí)單位為全資或控股方，或中交方為全資或控股方，由二級(jí)單位總部牽頭組建項(xiàng)目公司，并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理的投資項(xiàng)目。二級(jí)單位事業(yè)部直管模式：二級(jí)單位為全資或控股方，或中交方為全資或控股方，由二級(jí)單位或其所屬事業(yè)部牽頭組建項(xiàng)目公司，并由事業(yè)部對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理的投資項(xiàng)目。二級(jí)單位事業(yè)部委托代管模式：二級(jí)單位為全資或控股方，由二級(jí)單位事業(yè)部委托所屬三級(jí)單位組建項(xiàng)目公司，并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理的投資項(xiàng)目。二級(jí)單位總部委托代管模式：二級(jí)單位為全資或控股方、由二級(jí)單位牽頭組建項(xiàng)目公司，并由三級(jí)單位直接管理的項(xiàng)目；三級(jí)單位直管模式：三級(jí)單位為全資或控股方、由三級(jí)單位牽頭組建項(xiàng)目公司，并由三級(jí)單位直接管理的項(xiàng)目。三、標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置由流程組將標(biāo)準(zhǔn)流程圖按六種模式拆分，與流程配置團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)管系統(tǒng)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)確認(rèn)上線節(jié)點(diǎn)，在流程圖中標(biāo)紅，流程配置團(tuán)隊(duì)在流程管理平臺(tái)配置模塊中創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)，并配置標(biāo)準(zhǔn)流程；以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例04標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置

法人單位流程管理員在流程管理平臺(tái)流程配置模塊填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)流程使用申請(qǐng)，選擇要使用的標(biāo)準(zhǔn)流程注意：二級(jí)單位管理員可申請(qǐng)所有6種模式下的全部流程；三級(jí)單位管理員只能申請(qǐng)三級(jí)單位直管模式下的全部流程，對(duì)應(yīng)的二次配置組織模式也有兩種。以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例

選擇要使用的標(biāo)準(zhǔn)流程，提交流程組確認(rèn)，獲取標(biāo)準(zhǔn)流程配置文件，添加至本單位的標(biāo)準(zhǔn)流程庫(kù)，注意：標(biāo)準(zhǔn)流程名稱一般情況下不能修改，但是名稱中可以增加字段描述以區(qū)分業(yè)務(wù)和所屬單位：原流程關(guān)鍵名稱字段+需增加的字段四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置1、標(biāo)準(zhǔn)流程配置文件中流程節(jié)點(diǎn)已加密處理，可增不可減，各單位根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況添加節(jié)點(diǎn)，完善流程。2、將《權(quán)責(zé)手冊(cè)》中的審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)配置到流程中。注意：節(jié)點(diǎn)角色名稱、節(jié)點(diǎn)描述禁止修改以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例3、各法人單位組織項(xiàng)目在系統(tǒng)中填寫(xiě)：流程維護(hù)人員配置表、本級(jí)部門(mén)及崗位標(biāo)準(zhǔn)角色表。注意：標(biāo)準(zhǔn)角色表中角色名稱與流程配置文件中節(jié)點(diǎn)角色名稱一一對(duì)應(yīng)，禁止修改四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例4、各級(jí)流程維護(hù)人員填寫(xiě)本級(jí)部門(mén)及崗位標(biāo)準(zhǔn)角色表。注意：標(biāo)準(zhǔn)角色表中的角色名稱不是實(shí)際的部門(mén)名稱，是按業(yè)務(wù)條線分拆的歸口管理部門(mén)業(yè)務(wù)崗，如果需要增加部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，或者經(jīng)辦人節(jié)點(diǎn)，可自行增加。四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例5、配置遇到標(biāo)準(zhǔn)流程節(jié)點(diǎn)問(wèn)題填寫(xiě)問(wèn)題反饋跟蹤表，流程組組織項(xiàng)管系統(tǒng)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、標(biāo)準(zhǔn)流程配置團(tuán)隊(duì)溝通解決問(wèn)題。6、常規(guī)流程配置操作問(wèn)題直接反饋流程配置團(tuán)隊(duì)，功能問(wèn)題反饋系統(tǒng)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)。四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例7、二三級(jí)單位管理員登陸項(xiàng)管系統(tǒng)進(jìn)行流程與功能映射操作（功能入口：項(xiàng)管系統(tǒng)-系統(tǒng)設(shè)置-工作流（泛微））。8、流程組對(duì)配置情況進(jìn)行抽查。配置操作和常見(jiàn)問(wèn)題處理可參考配置團(tuán)隊(duì)編制的培訓(xùn)材料workforldID流程名稱，方便查找組織結(jié)構(gòu)名稱（項(xiàng)管）項(xiàng)管功能審批點(diǎn)該功能權(quán)限賦予：二級(jí)管理員、三級(jí)管理員角色四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置注意要點(diǎn)1、項(xiàng)管的審批狀態(tài)只有在退回的時(shí)候才能進(jìn)行業(yè)務(wù)修改，所以審批人退回的時(shí)候，注意退回選擇節(jié)點(diǎn)。在配置流程時(shí)，可將流程退回設(shè)置成退回發(fā)起人。2、管理要求大多數(shù)提交審批意見(jiàn)。在配置流程時(shí)，可將審批意見(jiàn)設(shè)置成必填、默認(rèn)意見(jiàn)為同意。3、審批人退回時(shí)注意區(qū)分“逐級(jí)審批”和“直達(dá)本節(jié)點(diǎn)”，“逐級(jí)審批”意思為退回后中間過(guò)程已審批過(guò)的重新審批，“直達(dá)本節(jié)點(diǎn)”意思為中間過(guò)程跳過(guò)，遵循“誰(shuí)退回的重新提交就給誰(shuí)”。在配置流程時(shí)，可在退回設(shè)置處設(shè)置成逐級(jí)審批、直達(dá)本節(jié)點(diǎn)及兩者選擇。四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置注意要點(diǎn)4、審批過(guò)程中發(fā)現(xiàn)審批表單中的一些條件選擇錯(cuò)誤，可退回至發(fā)起人重新修改，無(wú)需刪除流程。遇到臨時(shí)修改流程條件，審批人時(shí)，只要在途流程沒(méi)有經(jīng)過(guò)修改的審批點(diǎn)，均對(duì)在途流程生效。但是增加審批節(jié)點(diǎn)可能會(huì)造成錯(cuò)誤，不建議直接改，另存新版本處理。5、經(jīng)辦人或公司經(jīng)辦人提交時(shí)注意會(huì)簽關(guān)系的選擇：“會(huì)簽”、“非會(huì)簽”和“依次逐級(jí)