項管上線指南標(biāo)準(zhǔn)化流程培訓(xùn)基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程上線方案宣貫材料20240408

交融天下建者無疆2024年4月統(tǒng)建系統(tǒng)基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程上線方案ContentsPage目錄頁01流程上線“三統(tǒng)一”原則02工作流程簡介

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標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置04

標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置01流程上線“三統(tǒng)一”原則一、流程上線“三統(tǒng)一”原則公司董辦流程組財務(wù)部供應(yīng)鏈部生產(chǎn)運(yùn)營部……業(yè)務(wù)管理技術(shù)管理開發(fā)實(shí)施項目立項需求及建設(shè)方案評審項目驗(yàn)收人力流程施工項管流程投資項管流程

建立流程配置管理機(jī)制，按照業(yè)務(wù)管理統(tǒng)一、技術(shù)管理統(tǒng)一、開發(fā)實(shí)施統(tǒng)一的“三統(tǒng)一”原則開展標(biāo)準(zhǔn)流程上線工作。流程引擎選型技術(shù)底座方案應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)與改造流程平臺建設(shè)流程管控要求落地平臺功能優(yōu)化公文流程業(yè)務(wù)管理統(tǒng)一，由董辦(戰(zhàn)略部）流程組統(tǒng)一組織標(biāo)準(zhǔn)流程編制、評估、優(yōu)化；業(yè)務(wù)架構(gòu)的深化與細(xì)化；流程管理平臺建設(shè)；標(biāo)準(zhǔn)流程上線配置與驗(yàn)證。技術(shù)管理統(tǒng)一，由集團(tuán)科數(shù)部指定專人負(fù)責(zé)流程上線開發(fā)技術(shù)管理工作。在項目立項評審、建設(shè)方案評審和系統(tǒng)驗(yàn)收、流程引擎選擇和功能實(shí)現(xiàn)四個環(huán)節(jié)把好各系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程上線關(guān)。開發(fā)實(shí)施統(tǒng)一，由信科指定一個專業(yè)團(tuán)隊進(jìn)行流程管理平臺研發(fā)，標(biāo)準(zhǔn)流程庫創(chuàng)建，指導(dǎo)各法人單位進(jìn)行二次配置對接董辦流程組對接開發(fā)實(shí)施團(tuán)隊02工作流程簡介二、工作流程簡介公司統(tǒng)建系統(tǒng)中尚未上線使用的標(biāo)準(zhǔn)流程，其上線配置應(yīng)按“一次配置+二次配置”兩階段組織實(shí)施；一次配置由流程組組織進(jìn)行（各法人單位無需操作），二次配置由各法人單位組織進(jìn)行。對于已上線、但未使用標(biāo)準(zhǔn)流程，各法人單位自行組織將已上線流程按公司標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行調(diào)整。各單位如需增加特殊流程，在流程管理平臺自行編制、配置，經(jīng)流程組審核確認(rèn)后發(fā)布使用。標(biāo)準(zhǔn)流程特殊流程二、工作流程簡介一次配置由公司董辦（戰(zhàn)略部）流程組組織實(shí)施。流程配置團(tuán)隊?wèi)?yīng)與董辦（戰(zhàn)略部）流程組、統(tǒng)建系統(tǒng)開發(fā)團(tuán)隊及相關(guān)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)流程引擎功能和上線流程節(jié)點(diǎn)，在流程管理系統(tǒng)中創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)流程庫并配置標(biāo)準(zhǔn)流程，配置完成由董辦（戰(zhàn)略部）流程組和相關(guān)業(yè)務(wù)部門驗(yàn)收通過后方可進(jìn)行二次配置標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置二、工作流程簡介二次配置由使用統(tǒng)建系統(tǒng)的二級單位組織實(shí)施。各單位根據(jù)《權(quán)責(zé)手冊》中的審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)，在標(biāo)準(zhǔn)流程配置文件中配置授權(quán)判斷條件；根據(jù)本單位組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，將對應(yīng)的部門及人員，準(zhǔn)確配置到標(biāo)準(zhǔn)角色配置表中。標(biāo)準(zhǔn)流程配置文件內(nèi)的流程節(jié)點(diǎn)無法刪減，但可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要增加流程節(jié)點(diǎn)。公司董辦（戰(zhàn)略部）對各單位流程配置情況進(jìn)行抽查。二次配置過程中，各單位對標(biāo)準(zhǔn)流程有修改優(yōu)化意見的，可填寫問題反饋表，通過交建通反饋董辦（戰(zhàn)略部）流程組，董辦（戰(zhàn)略部）與相關(guān)部門協(xié)商后，將意見采納情況反饋意見提出單位。標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置二、工作流程簡介在流程管理平臺流程繪制模塊編制特殊流程特殊流程配置在流程管理平臺流程配置模塊自行配置特殊流程流程組審核通過后方可發(fā)布03標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置三、標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程配置為例，標(biāo)準(zhǔn)流程按項目管理模式拆分為6種：集團(tuán)事業(yè)部直管模式：以集團(tuán)名義承接，由集團(tuán)所屬事業(yè)部組織成立項目經(jīng)理部，并直接管理的項目。二級單位總部直管模式：以二級單位名義承接，由二級單位總部組織成立項目經(jīng)理部，并直接管理的項目。二級單位事業(yè)部直管模式：以二級單位名義承接，由二級單位總部/事業(yè)部組織成立項目經(jīng)理部，并由二級單位事業(yè)部直接管理的項目。二級單位委托代管模式：以二級單位名義承接，由二級單位所屬三級單位管理并實(shí)施的項目。二級單位事業(yè)部委托代管模式：以二級單位名義承接，由二級單位事業(yè)部委托所屬三級單位管理并實(shí)施的項目。三級單位直管模式：以三級單位名義成立項目經(jīng)理部，并直接管理和實(shí)施的項目。三、標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置以基礎(chǔ)設(shè)施、城市綜合體投資項目標(biāo)準(zhǔn)流程配置為例，標(biāo)準(zhǔn)流程按項目管理模式拆分為6種：集團(tuán)事業(yè)部直管模式：中交方為全資或控股方，由集團(tuán)所屬事業(yè)部牽頭組建項目公司，對項目建設(shè)進(jìn)行管理的投資項目。二級單位總部直管模式：二級單位為全資或控股方，或中交方為全資或控股方，由二級單位總部牽頭組建項目公司，并對項目建設(shè)進(jìn)行管理的投資項目。二級單位事業(yè)部直管模式：二級單位為全資或控股方，或中交方為全資或控股方，由二級單位或其所屬事業(yè)部牽頭組建項目公司，并由事業(yè)部對項目建設(shè)進(jìn)行管理的投資項目。二級單位事業(yè)部委托代管模式：二級單位為全資或控股方，由二級單位事業(yè)部委托所屬三級單位組建項目公司，并對項目建設(shè)進(jìn)行管理的投資項目。二級單位總部委托代管模式：二級單位為全資或控股方、由二級單位牽頭組建項目公司，并由三級單位直接管理的項目；三級單位直管模式：三級單位為全資或控股方、由三級單位牽頭組建項目公司，并由三級單位直接管理的項目。三、標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置由流程組將標(biāo)準(zhǔn)流程圖按六種模式拆分，與流程配置團(tuán)隊、項管系統(tǒng)開發(fā)團(tuán)隊確認(rèn)上線節(jié)點(diǎn)，在流程圖中標(biāo)紅，流程配置團(tuán)隊在流程管理平臺配置模塊中創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)庫，并配置標(biāo)準(zhǔn)流程；以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例04標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置

法人單位流程管理員在流程管理平臺流程配置模塊填寫標(biāo)準(zhǔn)流程使用申請，選擇要使用的標(biāo)準(zhǔn)流程注意：二級單位管理員可申請所有6種模式下的全部流程；三級單位管理員只能申請三級單位直管模式下的全部流程，對應(yīng)的二次配置組織模式也有兩種。以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例

選擇要使用的標(biāo)準(zhǔn)流程，提交流程組確認(rèn)，獲取標(biāo)準(zhǔn)流程配置文件，添加至本單位的標(biāo)準(zhǔn)流程庫，注意：標(biāo)準(zhǔn)流程名稱一般情況下不能修改，但是名稱中可以增加字段描述以區(qū)分業(yè)務(wù)和所屬單位：原流程關(guān)鍵名稱字段+需增加的字段四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置1、標(biāo)準(zhǔn)流程配置文件中流程節(jié)點(diǎn)已加密處理，可增不可減，各單位根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況添加節(jié)點(diǎn)，完善流程。2、將《權(quán)責(zé)手冊》中的審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)配置到流程中。注意：節(jié)點(diǎn)角色名稱、節(jié)點(diǎn)描述禁止修改以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例3、各法人單位組織項目在系統(tǒng)中填寫：流程維護(hù)人員配置表、本級部門及崗位標(biāo)準(zhǔn)角色表。注意：標(biāo)準(zhǔn)角色表中角色名稱與流程配置文件中節(jié)點(diǎn)角色名稱一一對應(yīng)，禁止修改四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例4、各級流程維護(hù)人員填寫本級部門及崗位標(biāo)準(zhǔn)角色表。注意：標(biāo)準(zhǔn)角色表中的角色名稱不是實(shí)際的部門名稱，是按業(yè)務(wù)條線分拆的歸口管理部門業(yè)務(wù)崗，如果需要增加部門負(fù)責(zé)人審核，或者經(jīng)辦人節(jié)點(diǎn)，可自行增加。四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例5、配置遇到標(biāo)準(zhǔn)流程節(jié)點(diǎn)問題填寫問題反饋跟蹤表，流程組組織項管系統(tǒng)開發(fā)團(tuán)隊、標(biāo)準(zhǔn)流程配置團(tuán)隊溝通解決問題。6、常規(guī)流程配置操作問題直接反饋流程配置團(tuán)隊，功能問題反饋系統(tǒng)開發(fā)團(tuán)隊。四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置以基建施工總包標(biāo)準(zhǔn)流程一次配置為例7、二三級單位管理員登陸項管系統(tǒng)進(jìn)行流程與功能映射操作（功能入口：項管系統(tǒng)-系統(tǒng)設(shè)置-工作流（泛微））。8、流程組對配置情況進(jìn)行抽查。配置操作和常見問題處理可參考配置團(tuán)隊編制的培訓(xùn)材料workforldID流程名稱，方便查找組織結(jié)構(gòu)名稱（項管）項管功能審批點(diǎn)該功能權(quán)限賦予：二級管理員、三級管理員角色四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置注意要點(diǎn)1、項管的審批狀態(tài)只有在退回的時候才能進(jìn)行業(yè)務(wù)修改，所以審批人退回的時候，注意退回選擇節(jié)點(diǎn)。在配置流程時，可將流程退回設(shè)置成退回發(fā)起人。2、管理要求大多數(shù)提交審批意見。在配置流程時，可將審批意見設(shè)置成必填、默認(rèn)意見為同意。3、審批人退回時注意區(qū)分“逐級審批”和“直達(dá)本節(jié)點(diǎn)”，“逐級審批”意思為退回后中間過程已審批過的重新審批，“直達(dá)本節(jié)點(diǎn)”意思為中間過程跳過，遵循“誰退回的重新提交就給誰”。在配置流程時，可在退回設(shè)置處設(shè)置成逐級審批、直達(dá)本節(jié)點(diǎn)及兩者選擇。四、標(biāo)準(zhǔn)流程二次配置注意要點(diǎn)4、審批過程中發(fā)現(xiàn)審批表單中的一些條件選擇錯誤，可退回至發(fā)起人重新修改，無需刪除流程。遇到臨時修改流程條件，審批人時，只要在途流程沒有經(jīng)過修改的審批點(diǎn)，均對在途流程生效。但是增加審批節(jié)點(diǎn)可能會造成錯誤，不建議直接改，另存新版本處理。5、經(jīng)辦人或公司經(jīng)辦人提交時注意會簽關(guān)系的選擇：“會簽”、“非會簽”和“依次逐級