金融銷(xiāo)售個(gè)人工作計(jì)劃十篇

金融銷(xiāo)售個(gè)人工作計(jì)劃十篇

金融銷(xiāo)售個(gè)人工作計(jì)劃十篇

金融銷(xiāo)售個(gè)人工作計(jì)劃篇1

在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20_年，對(duì)于剛成立不久

的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對(duì)于投資

理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是

每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷(xiāo)售工作兩年

多的我，現(xiàn)在對(duì)銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的

教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20_年的工作計(jì)

劃：

首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘，在完成公司擬定的

20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。

給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不

能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真

對(duì)待。

其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中

不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能

懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不

斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、

證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信

托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)

知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)

行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。

當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)

驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，

改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

第三，工作目標(biāo)的擬定。

任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基

礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作

目標(biāo)如下：

1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠

和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，ZUI少留下一個(gè)電話(huà)，保證大約有10萬(wàn)

左右的資金量。

2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中

有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因，

是資金ZUI近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，

還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶(hù)的原因都認(rèn)真分析,

通過(guò)不同的方式處理，有些客戶(hù)還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。

3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，20萬(wàn)

的資金量。

4.每季度130個(gè)左右的意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100

萬(wàn)的資金量。

通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開(kāi)

展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶(hù)，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左

右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，

使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認(rèn)真對(duì)待，

樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶(hù)的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶(hù)提

出的建議和意見(jiàn)，客戶(hù)遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫

助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，

才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然ZUI重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T(mén)客戶(hù)都

轉(zhuǎn)換為有效客戶(hù)。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過(guò)

路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。

時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生

日祝福等，對(duì)老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶(hù)的投資金額。

參加攜手“求知，求實(shí)，求友，求進(jìn)”；立足于校內(nèi)，走向校外,

共同營(yíng)造一個(gè)大學(xué)生的第二課堂。

學(xué)習(xí)方面

一、《課堂齊齊學(xué)》

方式：通過(guò)指導(dǎo)老師與協(xié)會(huì)成員在課外時(shí)間，開(kāi)展以課堂形

式的交流與討論。

時(shí)間：每月一次以上。

地點(diǎn)：學(xué)校多媒體教室

二、《專(zhuān)家講座》

方式：邀請(qǐng)校外金融方面專(zhuān)家與協(xié)會(huì)成員們進(jìn)行對(duì)當(dāng)前金融

形勢(shì)的交流與講解。時(shí)間：每一個(gè)學(xué)期至少一次以上。地點(diǎn)：學(xué)

校多媒體教室。

三、《視頻講座》

方式：播放有關(guān)金融方面的視頻，令大家更加了解當(dāng)今的世

界金融實(shí)情。

時(shí)間：每個(gè)月一次以上

地點(diǎn)：學(xué)校多媒體教室

四、《證書(shū)齊齊考》

方式：邀請(qǐng)老師或者已經(jīng)考過(guò)金融方面證書(shū)的同學(xué)與協(xié)會(huì)會(huì)

員們一齊交流心得，講解內(nèi)容。

時(shí)間：待定

活動(dòng)方面

“杯”校園模擬炒股大賽

一、活動(dòng)時(shí)間：待定

二、活動(dòng)地點(diǎn)：文理職業(yè)學(xué)院

三、主辦單位：由校社團(tuán)聯(lián)合會(huì)主辦、金融分析協(xié)會(huì)承辦

四、參賽單位和個(gè)人：待定。

五、活動(dòng)目的：弘揚(yáng)理財(cái)文化，豐富大學(xué)生課余文化生活及

培養(yǎng)大學(xué)生自主模擬理財(cái)能力，引導(dǎo)理性消賽。

六、贊助單位：聯(lián)系支持該活動(dòng)的單位，以該單位冠名“杯”

七、報(bào)名須知：有一定金融基礎(chǔ)知識(shí)，對(duì)金融行業(yè)有較高的

興趣等

八、活動(dòng)大體進(jìn)行時(shí)間，現(xiàn)場(chǎng)具體安排待定。

金融銷(xiāo)售個(gè)人工作計(jì)劃篇3

目標(biāo)導(dǎo)向是營(yíng)銷(xiāo)工作的關(guān)鍵。在新季度營(yíng)銷(xiāo)工作規(guī)劃中，首

先要做的就是營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)的擬訂，包括總體的銷(xiāo)售目標(biāo)、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)

的建設(shè)、電話(huà)約訪的數(shù)量、新客戶(hù)開(kāi)發(fā)數(shù)量、老客戶(hù)維護(hù)流程、

新員工培訓(xùn)綱要、員工工作狀態(tài)、貴金屬技術(shù)知識(shí)每日學(xué)習(xí)等，

都要進(jìn)行有效的規(guī)劃，這樣在我們?nèi)蘸蟮墓ぷ鳟?dāng)中才會(huì)做到有章

可循，有理可依，做到高效、高率。

、明確目標(biāo)

首先要明確我們的工作目的，作為電話(huà)銷(xiāo)售，我們的每天的

工作目標(biāo)就是一個(gè)，約訪客戶(hù)，對(duì)于每天打多少個(gè)電話(huà)，打這些

電話(huà)當(dāng)中能有多少對(duì)貴金屬投資感興趣的人，有多少人能約訪來(lái)

公司或者參見(jiàn)講解會(huì)，我們要在這些問(wèn)題當(dāng)中明確自己的目標(biāo)。

作為銷(xiāo)售二部主管來(lái)說(shuō)，主要的責(zé)任在于團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，建立

一支熟悉業(yè)務(wù)，相對(duì)穩(wěn)定的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，因?yàn)槿瞬攀瞧髽I(yè)最寶

貴的資源，一切銷(xiāo)售業(yè)績(jī)都起源于一個(gè)好的銷(xiāo)售人員，建立一支

具有團(tuán)隊(duì)凝聚力，有合作精神的隊(duì)伍。

二、計(jì)劃

1人員在部門(mén)建設(shè)當(dāng)中，要不斷壯大成員人數(shù)，比如可以隊(duì)內(nèi)

轉(zhuǎn)介紹，并制定獎(jiǎng)勵(lì)政策。以及在壯大隊(duì)伍的過(guò)程中，積極配合

行政人員做好新員工的培訓(xùn)工作。

2意向客戶(hù)在對(duì)于我們手中積累的一些客戶(hù)，我們要學(xué)會(huì)做

好客戶(hù)的分類(lèi)工作，分為：

a類(lèi)客戶(hù)和b類(lèi)客戶(hù)。a類(lèi)客戶(hù)屬于非常有意想的，有投資意

愿的可以分a類(lèi)客戶(hù)。

b類(lèi)客戶(hù)屬于對(duì)于貴金屬投資不了解，但是在日后跟進(jìn)的過(guò)

程當(dāng)中不是很排斥可以分為b類(lèi)。我們要不斷積累b類(lèi)客戶(hù)，把

手中的b類(lèi)客戶(hù)轉(zhuǎn)換成a類(lèi)客戶(hù)。

3建立完善的考核制度完善銷(xiāo)售管理制度的目的是讓銷(xiāo)售人

員在工作中發(fā)揮主觀能動(dòng)性，對(duì)工作有高度的責(zé)任心，提高銷(xiāo)售

人員的主人翁意識(shí)。

金融銷(xiāo)售個(gè)人工作計(jì)劃篇4

一、以客戶(hù)為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作?？蛻?hù)是我們的生存

之源，作為營(yíng)業(yè)部又是對(duì)外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行

的信譽(yù)。

1、我行一直提倡的“首問(wèn)責(zé)任制”、“滿(mǎn)時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站

立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐

心對(duì)待每個(gè)顧客，讓客戶(hù)滿(mǎn)意。

2、隨著金融業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，客戶(hù)對(duì)銀行的服務(wù)要求越來(lái)

越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼

續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒(méi)款、bsp航空代

理等代理結(jié)算外，更要做好明年開(kāi)通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、

開(kāi)放式基金收購(gòu)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競(jìng)

爭(zhēng)能力。

3、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)

務(wù)以更好為客戶(hù)服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N

各樣的原因還沒(méi)有能做到真正的綜合，是我營(yíng)業(yè)部工作的一個(gè)欠

缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座,

增加人們的金融知識(shí)，讓客戶(hù)多了解銀行，貼近銀行從而融入到

我行業(yè)務(wù)中。

5、繼續(xù)做好電話(huà)銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)

質(zhì)客戶(hù)推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證工作質(zhì)量。隨著近年

來(lái)金融犯罪案件的增多，促使我們對(duì)操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有

了更高的要求.

1、督促科技部門(mén)對(duì)我營(yíng)業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格

按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，

增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳

戶(hù)管理（確保我行開(kāi)戶(hù)單位的質(zhì)量）和上門(mén)服務(wù)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢

查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安

全，進(jìn)一步提高我行防范外來(lái)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。

5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)

隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。

6、切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。

7、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。

金融銷(xiāo)售個(gè)人工作計(jì)劃篇5

眼間又要進(jìn)入新的一年-20_年了，新的一年對(duì)我們來(lái)產(chǎn)是一

個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)、機(jī)遇、希望與壓力開(kāi)始的一年，也是我非常重要的

一年。出來(lái)工作已經(jīng)很快的過(guò)了4個(gè)年頭，家庭、生活和工作壓

力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)。在此，我訂立了本年度工作計(jì)

劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jī)。

一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安

排了專(zhuān)業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以

身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時(shí)全力開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)拓為主。針對(duì)現(xiàn)有的老客戶(hù)資

源做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶(hù)全部開(kāi)發(fā)一遍，有

意向合作的客戶(hù)安排法律事務(wù)專(zhuān)員見(jiàn)面洽談。期間，至少促成兩

件訴訟業(yè)務(wù)，代理費(fèi)用達(dá)8萬(wàn)元以上（每件4萬(wàn)元）。做訴訟業(yè)務(wù)

開(kāi)發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶(hù)交辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)，與該等客戶(hù)保

持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶(hù)交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。

2、在第二季度的時(shí)候，以商標(biāo)、專(zhuān)利業(yè)務(wù)為主。通過(guò)到專(zhuān)業(yè)

市場(chǎng)、參加專(zhuān)業(yè)展銷(xiāo)會(huì)、上網(wǎng)、電話(huà)、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開(kāi)

發(fā)方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶(hù)感情，組成一個(gè)循環(huán)有業(yè)務(wù)作

的客戶(hù)群體。以至于達(dá)到4.8萬(wàn)元以上代理費(fèi)（每月不低于1.2萬(wàn)

元代理費(fèi)）。在大力開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶(hù)交辦的各

類(lèi)業(yè)務(wù)，與該等客戶(hù)保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶(hù)交辦業(yè)

務(wù)的進(jìn)展情況。

3、第三季度的十一中秋雙節(jié)，帶來(lái)的無(wú)限商機(jī)，給后半年帶

來(lái)一個(gè)良好的開(kāi)端。并且，隨著我對(duì)高端業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與綜合能

力的相對(duì)提高，對(duì)規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國(guó)馳名商標(biāo)》或者

《廣東省著名商標(biāo)》條件的客戶(hù)，做一次有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)，有意

向合作的客戶(hù)可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見(jiàn)面洽談，爭(zhēng)取簽訂一件《廣東

省著名商標(biāo)》，承辦費(fèi)用達(dá)7.5萬(wàn)元以上。做馳名商標(biāo)與著名商標(biāo)

業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶(hù)交辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)，與該等客

戶(hù)保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。

4、第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶(hù)交辦的

業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶(hù)中有潛力開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資源，

找出有漏洞的地方，有針對(duì)性的做可行性建議，力爭(zhēng)為客戶(hù)公司

的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到最全面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬(wàn)元以上。

二、制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃。

學(xué)習(xí)，對(duì)于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到一個(gè)

業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會(huì)適時(shí)的根據(jù)

需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來(lái)補(bǔ)充新的能量。專(zhuān)業(yè)知識(shí)、綜合能力、

都是我要掌握的內(nèi)容。

知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我

支持。

三、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)。

積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我最大的能

力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。

以上，是我對(duì)20—年的工作計(jì)劃，可能還很不成熟，希望領(lǐng)

導(dǎo)指正。火車(chē)跑的快還靠車(chē)頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)領(lǐng)

導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望20_年，我會(huì)更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的

去對(duì)待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭(zhēng)贏的機(jī)會(huì)云尋求更多的客戶(hù)，爭(zhēng)取更

多的單，完善業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。相信自己會(huì)完成新的任務(wù)，能迎接

20_年新的挑戰(zhàn)。

在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20__年，對(duì)于剛成立不久

的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對(duì)于投資

理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是

每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷(xiāo)售工作兩年

多的我，現(xiàn)在對(duì)銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的

教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20_年的工作計(jì)

劃：

首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘，在完成公司擬定的

20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。

給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不

能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真

對(duì)待。

其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中

不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能

懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不

斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、

證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信

托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)

知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)

行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。

當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)

驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，

改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

第三，工作目標(biāo)的擬定。

任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基

礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作

目標(biāo)如下:

1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠

和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，最少留下一個(gè)電話(huà)，保證大約有10萬(wàn)左

右的資金量。

2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中

有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因，

是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，

還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶(hù)的原因都認(rèn)真分析,

通過(guò)不同的方式處理，有些客戶(hù)還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。

3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，20萬(wàn)

的資金量。

4.每季度130個(gè)左右的意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100

萬(wàn)的資金量。

通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開(kāi)

展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶(hù)，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左

右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，

使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認(rèn)真對(duì)待，

樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶(hù)的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶(hù)提

出的建議和意見(jiàn)，客戶(hù)遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫

助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，

才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T(mén)客戶(hù)都轉(zhuǎn)

換為有效客戶(hù)。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路

客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。

時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生

日祝福等，對(duì)老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶(hù)的投資

金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶(hù)身邊的資源，做好一帶十，十傳百的

聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。

第六，工作總結(jié)。

每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。

每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前

對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這

一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作

能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，

每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再

犯。

我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積

累的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信

公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

金融銷(xiāo)售個(gè)人工作計(jì)劃篇6

第一部分市場(chǎng)及行業(yè)分析

（一）行業(yè)分析

一個(gè)新行業(yè)的誕生，人們對(duì)它的認(rèn)識(shí)都需要一個(gè)循序漸進(jìn)的

過(guò)程。正如上世紀(jì)九十年代股票剛剛問(wèn)世的時(shí)候，中國(guó)大陸大多

數(shù)人甚至一些專(zhuān)家學(xué)者對(duì)它持懷疑的態(tài)度，認(rèn)為股票是資本主義

的事物，肯定不是什么好東西°對(duì)于公司發(fā)行股票，甚至一些國(guó)

有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時(shí)候，大部分人認(rèn)為這是騙人的東西，

就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是，也有部分先知先覺(jué)者，或

者說(shuō)敢于吃螃蟹的人，大膽的加以購(gòu)買(mǎi)和投資，當(dāng)這部分投資股

票的人逐漸贏得了高額的收益的時(shí)候，人們才逐漸接受并大膽投

資。于是，逐漸就產(chǎn)生了一批投資股市的投資者一一股民。在股

市大盤(pán)瘋漲的幾年中，甚至瘋狂到全民炒股的程度。人們發(fā)現(xiàn)股

市本身無(wú)所謂好壞，也無(wú)關(guān)姓知姓社，原來(lái)資金可以在股市上流

通后，融資方和出資方是可以共贏的。這樣，就產(chǎn)生了巨大的經(jīng)

濟(jì)效益和社會(huì)效益。

處在金融市場(chǎng)逐漸發(fā)展的今天，作為國(guó)家層面大力支持黃金

投資同樣面臨市場(chǎng)導(dǎo)入初期的爭(zhēng)議和討論。同樣，有投資者對(duì)投

資黃金懷疑，想做投資心理卻又擔(dān)心。擔(dān)心是因?yàn)閼峙嘛L(fēng)險(xiǎn)，懼

怕的原因是源于無(wú)知。換句話(huà)說(shuō)，投資者對(duì)炒黃金這種在國(guó)內(nèi)剛

興起的投資品種的不了解。這就需要我們這類(lèi)型公司的參與并多

給投資者講解，多做宣傳，讓投資者月科學(xué)的、理性的眼光看待

黃金投資，從而避免產(chǎn)生不必要的恐慌和擔(dān)心.

（二）市場(chǎng)分析

20_年，中央賦予天津?yàn)I海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市

場(chǎng)的設(shè)立提供了決好的契機(jī)，在天津設(shè)立貴金屬交易市場(chǎng)，是對(duì)

我國(guó)交易市場(chǎng)體系的補(bǔ)充，也是對(duì)我國(guó)金融資本市場(chǎng)體系的完善,

有利于規(guī)范和引導(dǎo)場(chǎng)外黃金交易市場(chǎng)發(fā)展。

這是國(guó)家政策的支持，可是對(duì)國(guó)內(nèi)的各參與方來(lái)說(shuō)是新事物,

因?yàn)樗_(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)金融投資領(lǐng)域的先河。它與其他諸如股票等投

資理財(cái)產(chǎn)品不同，而是結(jié)合了股票和期貨的各自?xún)?yōu)點(diǎn)，并彌補(bǔ)了

它們各自的缺點(diǎn)的一種新型投資理財(cái)產(chǎn)品，在部分人眼中目前看

來(lái)是具有爭(zhēng)議性的，可是事實(shí)證明它的生命力又是那么的強(qiáng)。為

什么人們?cè)敢鈦?lái)討論，而且也有人愿意來(lái)參與，這說(shuō)明他們是愿

意也希望這個(gè)行業(yè)發(fā)展起來(lái)的。對(duì)于期盼，我們要不負(fù)眾望，繼

續(xù)努力；對(duì)于批評(píng)，我們要虛心聽(tīng)取，努力改進(jìn)和完善。這樣才有

利于問(wèn)題的解決，才能夠進(jìn)一步推動(dòng)整個(gè)貴金屬行業(yè)的發(fā)展。

在國(guó)外已經(jīng)發(fā)展成熟的貴金屬投資市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)還屬于這個(gè)

市場(chǎng)的導(dǎo)入期，但是，才經(jīng)過(guò)短短兩年的發(fā)展，發(fā)展的速度卻是

驚人的，但是，暴露出來(lái)的問(wèn)題也不〃。這個(gè)行業(yè)是否能夠健康

發(fā)展，在交易所主導(dǎo)下如何引導(dǎo)和規(guī)范發(fā)展具有極其重要的作用。

怎么做到規(guī)范發(fā)展，引領(lǐng)貴金屬市場(chǎng)的繁榮、穩(wěn)定，還需要所有

從業(yè)人員共同努力等到大家都熟悉黃金投資市場(chǎng)，并參與到其中

獲得巨大收獲的時(shí)候，很難說(shuō)可能會(huì)出現(xiàn)全民炒黃金的現(xiàn)象。

（三）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

根據(jù)近期對(duì)天津市同行業(yè)公司的調(diào)查，現(xiàn)階段統(tǒng)計(jì)天津市各

類(lèi)投資咨詢(xún)公司約有210余家。遍布在天津市的各各區(qū)域，其中

以和平區(qū)，河西區(qū)以及塘沽區(qū)居多。主營(yíng)的業(yè)務(wù)為天通金、上海

黃金延期T+D、倫敦金、紙黃金、以及一些地區(qū)黃金品種等。

近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作，在天津市大

面積宣傳上海黃金延期T+D業(yè)務(wù)，并通過(guò)今晚傳媒中心進(jìn)行宣傳,

3方面強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將藏金于民的理念進(jìn)行推廣。其他稍微有實(shí)力的

公司也在積極的和銀行進(jìn)行接觸，打算以銀行為依托，公共媒體

為介質(zhì)，在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨黃金電子盤(pán)交易的相關(guān)業(yè)務(wù)。

一些天通金的做市商，也已經(jīng)通過(guò)各種公共媒體進(jìn)行渠道的

開(kāi)發(fā)。在各大財(cái)經(jīng)網(wǎng)站以及各種門(mén)戶(hù)網(wǎng)站發(fā)布廣告，在全國(guó)范圍

內(nèi)招聘代理商，返傭非常優(yōu)厚，所以發(fā)展的很迅速。

還有一些公司通過(guò)和一些高檔的娛樂(lè)場(chǎng)所，比如說(shuō)高爾夫球

場(chǎng)、高檔車(chē)的4s專(zhuān)賣(mài)店、高檔健身會(huì)所、高檔社區(qū)等建立合作關(guān)

系，獲取優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，然后通過(guò)舉辦高檔的理財(cái)沙龍挖掘客戶(hù)。

黃金市場(chǎng)正處在高速的發(fā)展期，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在不斷的通過(guò)不

同的渠道開(kāi)發(fā)客戶(hù)，我們只有通過(guò)員工的不斷努力，公司提供不

斷的支持才能在這個(gè)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，繼而做大做強(qiáng)。

（一）未來(lái)三年銷(xiāo)售目標(biāo)

在未來(lái)的3年中，首先20_年公司剛剛起步，是公司制定整

體發(fā)展方向的一年，20_年要以公司穩(wěn)定發(fā)展為基礎(chǔ)，在天津范

圍內(nèi)展開(kāi)大面積的宣傳活動(dòng)，為后兩年的工作打好基礎(chǔ)。未來(lái)3

到5年中，我部門(mén)會(huì)通過(guò)各種營(yíng)銷(xiāo)渠道，以天津市為中心，并不

斷向周邊城市開(kāi)展業(yè)務(wù)，現(xiàn)制定未來(lái)3年的銷(xiāo)售目標(biāo)如下。

20―年入金量1200萬(wàn)元人民幣。

20―年入金量1500萬(wàn)元人民幣。

20―年入金量20―萬(wàn)元人民幣。

預(yù)計(jì)每年入金量以25%-30%左右的速度增長(zhǎng)。

（二）20_年銷(xiāo)售目標(biāo)

20_年銷(xiāo)售目標(biāo)為1200萬(wàn)元人民幣，下圖為近3年的業(yè)績(jī)展

望圖。第一季度第二季度第三季度第四季度

（一）目標(biāo)市場(chǎng)

首先，我們將目標(biāo)市場(chǎng)的定位定在對(duì)投資有興趣的人，或者

已經(jīng)有過(guò)各類(lèi)投資經(jīng)驗(yàn)的人。其次，一定是要有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的

人，在投資市場(chǎng)中，承擔(dān)不起風(fēng)險(xiǎn)的人也是賺不到錢(qián)的。所以我

們的目標(biāo)市場(chǎng)就是定位在高端市場(chǎng)，在公司的起步階段，以有限

的人力去開(kāi)發(fā)，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，以保證公司的初期運(yùn)營(yíng)情況。目

標(biāo)客戶(hù)：能承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)市場(chǎng)匕較了解的投資者。已有過(guò)

投資經(jīng)驗(yàn)的人為優(yōu)先選擇，例如股票，期貨，基金的投資者等。

（二）營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃

營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃分三個(gè)階段完成，最終的目標(biāo)是要在天津市場(chǎng)站穩(wěn)

腳跟，并不斷向周邊的城市進(jìn)行擴(kuò)散，逐步完成銷(xiāo)售目標(biāo)。（1）

長(zhǎng)期計(jì)劃：在未來(lái)的3-5年中，在金融業(yè)內(nèi)創(chuàng)出公司的品牌，

在天津市地區(qū)做成業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

（2）中期計(jì)劃：在未來(lái)1-3年中，不斷補(bǔ)充人力資源，從一

個(gè)部門(mén)

擴(kuò)充到3個(gè)部門(mén)，每個(gè)部門(mén)10-15人，銷(xiāo)售額翻番。

（3）短期計(jì)劃：完成20_年的銷(xiāo)售目標(biāo)。

（三）營(yíng)銷(xiāo)策喙

為了完成制定的銷(xiāo)售目標(biāo)，我部門(mén)會(huì)采取多元化的銷(xiāo)售策略,

充分發(fā)揮每一位員工的自身優(yōu)勢(shì)，除了部門(mén)統(tǒng)一安排工作以外，

根據(jù)每個(gè)員工的偏好進(jìn)行側(cè)重培養(yǎng)。

（1）業(yè)務(wù)策略

a）電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)策略：通過(guò)個(gè)人渠道取得高端客戶(hù)的電話(huà)號(hào)碼,

讓員工進(jìn)行電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)工作。

b）陌生拜訪策略：在高檔社區(qū)，或者商業(yè)中心進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)差,

收集準(zhǔn)客戶(hù)的信息。

C）網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售策略：培訓(xùn)員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，根據(jù)個(gè)人特長(zhǎng),

愛(ài)好加入不同的群，逐步進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)。

d）緣故發(fā)展策略：讓每一個(gè)員工把工作當(dāng)成一份事業(yè)，讓他

們跟所有認(rèn)識(shí)的人進(jìn)行分享，讓更多的人了解現(xiàn)貨黃金這個(gè)行業(yè)。

e）合作商、合作k區(qū)策略：不斷發(fā)展高檔社區(qū)和各種商業(yè)單位作

為合作方，在社區(qū)內(nèi)舉辦產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，以社區(qū)為中心逐步擴(kuò)大公

司的影響力以及品牌效應(yīng)。

f）發(fā)展合作伙伴策略：發(fā)展每一個(gè)認(rèn)識(shí)的人作為業(yè)務(wù)員的合

作伙伴。（獵鷹計(jì)劃）

（2）廣告宣傳策略

公共媒體宣傳策略：增加在公共媒體的宣傳力度，增加企業(yè)

的知名度，媒體的種類(lèi)很多，包括報(bào)紙、雜志、電視、廣播、傳

單、戶(hù)外廣告等。

第四部分部門(mén)構(gòu)成

（一）人員組成

市場(chǎng)部一個(gè)部門(mén)的員工計(jì)劃穩(wěn)定在15名左右，外出進(jìn)行陌生

開(kāi)發(fā)客戶(hù)，或者在社區(qū)進(jìn)行說(shuō)明會(huì)的時(shí)候，分為5名一個(gè)小組，

具體的組成情況入下表所示。

（二）部門(mén)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

計(jì)劃在未來(lái)的每一年中補(bǔ)充一個(gè)15人左右的部門(mén)，不斷擴(kuò)大

公司的銷(xiāo)售部規(guī)模，以完成年度銷(xiāo)售目標(biāo)為己任。不斷為公司實(shí)

現(xiàn)利潤(rùn)額的大幅增長(zhǎng)而努力，帶領(lǐng)部門(mén)員工將公司打造成金融業(yè)

內(nèi)的龍頭企業(yè)。

金融銷(xiāo)售個(gè)人工作計(jì)劃篇7

某年我們將充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，揚(yáng)長(zhǎng)避短，努力并高質(zhì)量的

完成制定的目標(biāo)，具體計(jì)劃如下：

一、提高員工整體業(yè)務(wù)水平

1）產(chǎn)品知識(shí)方面：加強(qiáng)熟悉我司提供設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、和材

料特點(diǎn)、規(guī)格型號(hào)及原料特點(diǎn)，了解產(chǎn)品的使用方法；了解行業(yè)競(jìng)

爭(zhēng)產(chǎn)品的有關(guān)情況；

2）客戶(hù)需要方面：了解客戶(hù)的投資心理、購(gòu)買(mǎi)層次、及對(duì)產(chǎn)

品的基本要求。

3）市場(chǎng)知識(shí)方面：了解冰淇林及燒烤市場(chǎng)的動(dòng)向和變化、根

據(jù)客戶(hù)投資的情況，進(jìn)行市場(chǎng)分析。

4）拓展知識(shí)方面：進(jìn)一步了解其他加盟方面的信息，方便能

更好的和不同的客戶(hù)達(dá)成共識(shí)和業(yè)務(wù)范疇的交流，以便更好的合

作。

5）服務(wù)知識(shí)方面：了解接待和會(huì)客的基本禮節(jié)，細(xì)心、認(rèn)真、

迅速地處理客戶(hù)狀況;有效地傳遞公司信息及獲得信任。

二、及時(shí)更新設(shè)備及其產(chǎn)品種類(lèi)

隨著廣告的深入宣傳，關(guān)注人群的多樣性發(fā)展，必須得及時(shí)

更新一些有特色吸引人眼球的設(shè)備及產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。明年

的市場(chǎng)必定存在很大競(jìng)爭(zhēng)，這也是我們能脫穎而出的重要磋碼。

建議壯大專(zhuān)業(yè)研發(fā)人員團(tuán)隊(duì)；定期引進(jìn)新型暢銷(xiāo)設(shè)備。

三、完善售后服務(wù)

隨著業(yè)務(wù)量的加大，為了保證客戶(hù)的利益并減少公司麻煩及

投訴，所以售后服務(wù)一定要完善。

1）倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的貨物必須與經(jīng)理所簽訂的配置清單保持一致；

2）配置專(zhuān)門(mén)的售后人員，客戶(hù)反映的問(wèn)題應(yīng)第一時(shí)間解決。

結(jié)業(yè)后一定要發(fā)名片，避免出現(xiàn)問(wèn)題客戶(hù)只找話(huà)務(wù)員的現(xiàn)象。

四、了解并掌握員工的心態(tài)與動(dòng)向

團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)并不是一個(gè)人的功勞，需要團(tuán)隊(duì)人員齊心協(xié)力完

成所得，所以其中的每一份子都很重要。培養(yǎng)一名銷(xiāo)售人員也需

「3個(gè)月，所有的前期溝通都需要話(huà)務(wù)員去做鋪墊，所以他們的心

態(tài)及工作狀態(tài)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一定要充分了解，多溝通、多關(guān)愛(ài)、多幫

助，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，避免造成人員無(wú)謂的流失。

五、應(yīng)提高對(duì)市場(chǎng)的前瞻及把控性

任何一個(gè)行業(yè)都有它的發(fā)展趨勢(shì)與軌跡，都是與大的環(huán)境與

市場(chǎng)需求息息相關(guān)。作為需要敏銳的洞察能力并通過(guò)自身的相關(guān)

經(jīng)驗(yàn)判斷出市場(chǎng)的走向，廣告量的加減、客戶(hù)的需求點(diǎn)等等，也

只有這樣我們即便處在逆境也能獨(dú)占鰲頭。

某是蓬勃發(fā)展的一年，公司的發(fā)展也靠大家的集思廣益，以

上是本人工作的一些感想，希望能起到點(diǎn)點(diǎn)的幫助，明年我們市

場(chǎng)部的全體員工也一定繼續(xù)完善自己、繼續(xù)努力，為了我們的終

極目標(biāo)去沖刺！請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)們做我們永遠(yuǎn)ZUI堅(jiān)實(shí)的后盾！

金融銷(xiāo)售個(gè)人工作計(jì)劃篇8

_年已經(jīng)過(guò)去，在過(guò)去的一年里，桂熱公司根據(jù)年初熱作所下

達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)認(rèn)真開(kāi)展工作，取得了預(yù)期目標(biāo)，同時(shí)提出今

年工作目標(biāo)和要求。

一、_年的經(jīng)營(yíng)工作

一年，桂熱公司圍繞“做大主業(yè)，延伸鏈條，固本強(qiáng)基，擴(kuò)大

市場(chǎng)占有率”的發(fā)展思路，立足本所，服務(wù)華南，遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)外，在

公司全體員工的團(tuán)結(jié)努力下，實(shí)現(xiàn)了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，

按照創(chuàng)新發(fā)展模式，重點(diǎn)打造桂熱公司這一龍頭，無(wú)論銷(xiāo)售量、

銷(xiāo)售額還是利潤(rùn)均上一個(gè)新臺(tái)階。

一年，公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入850萬(wàn)元，利潤(rùn)210萬(wàn)元，產(chǎn)品的市

場(chǎng)開(kāi)發(fā)已由過(guò)去木薯單一品種，拓展到三大系列十余個(gè)品種，市

場(chǎng)覆蓋到全區(qū)40多個(gè)縣市（區(qū)），并與海南、廣東等地有關(guān)單位建

立起緊密的業(yè)務(wù)和工作關(guān)系。

今年我們的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入達(dá)1000萬(wàn)元，利潤(rùn)300

萬(wàn)元。

一年的經(jīng)營(yíng)工作，主要有以下做法：

（一）積極穩(wěn)妥地開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

公司成立以來(lái)，確立了以西南、華南地區(qū)木薯種植戶(hù)為主要

服務(wù)對(duì)象，依托熱作所有利的科技優(yōu)勢(shì)，在突出木薯種莖作為主

營(yíng)產(chǎn)業(yè)外，還重點(diǎn)強(qiáng)化芒果、澳洲堅(jiān)果、木瓜、劍麻、龍眼、荔枝

果苗木批發(fā)、零售為拓展業(yè)務(wù)。

據(jù)測(cè)算，去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬(wàn)畝，其他品

種通過(guò)與地方農(nóng)業(yè)技術(shù)部門(mén)合作、農(nóng)業(yè)園區(qū)合作，共建立新品種

示范基地約一畝，為新品種推廣奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）加強(qiáng)基地建設(shè)。

農(nóng)業(yè)企業(yè)，基地建設(shè)是根本。

公司把實(shí)驗(yàn)基地、核心示范基地、中試基地和外埠示范基地

建設(shè)作為重點(diǎn)，全年新增基地建設(shè)面積1000多畝，前后累計(jì)投入

80萬(wàn)元。

在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，擴(kuò)建了300多畝的種質(zhì)資源圃，建立高

產(chǎn)栽培示范基地3個(gè)和優(yōu)良品種適應(yīng)性生產(chǎn)示范點(diǎn)3個(gè)，推廣使

用優(yōu)良品種17個(gè)。

（三）從嚴(yán)從細(xì)，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理工作。

去年，公司新制定了五項(xiàng)管理制度，涉及財(cái)務(wù)管理、信息管

理、內(nèi)控制度管理、辦公制度管理和考核績(jī)效管理等。與部門(mén)簽

訂了責(zé)任狀，與職工簽訂了工作目標(biāo)，把目標(biāo)任務(wù)分解到公司具

體人員，明確職責(zé)，將任務(wù)承包分解，具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和安全指標(biāo)

落實(shí)到個(gè)人。

公司管理進(jìn)一步規(guī)范和明晰。

公司實(shí)施了以上管理制度以后，工作效率大大提升，員工工

作積極性加強(qiáng)，公司的業(yè)務(wù)水平上升到新的高度。

（四）積極開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)。

全年共實(shí)施3個(gè)較大的項(xiàng)目，包括木薯生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化關(guān)

鍵技術(shù)研究與示范、木薯桂熱4號(hào)栽培示范與推廣、木薯新品種

新選048選育與應(yīng)用，完成投資額2500萬(wàn)元。

受熱作所委托，組織開(kāi)展了3個(gè)項(xiàng)目的前期論證、項(xiàng)目可研

和后期收尾工作。

盡管取得不少成績(jī)，但由于公司成立的較晚，關(guān)系還不太順，

仍然存在不足和需要解決的問(wèn)題。

一是新業(yè)務(wù)開(kāi)拓不夠，我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶(hù)，

做好現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，但公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域很廣，可開(kāi)發(fā)的空間還很大，

盡管做了一些工作，但沒(méi)有重大進(jìn)展。

二是公司與國(guó)際間的交流合作還K夠廣泛，我們每年研發(fā)和

引進(jìn)的新品種都有許多沒(méi)有種植和推廣，開(kāi)發(fā)新品種的力度不夠。

三是當(dāng)?shù)啬臼矸N植面積還不夠多，可發(fā)展新的種植大戶(hù)，種

植面積有進(jìn)一步拓寬的空間。

四是公司的營(yíng)銷(xiāo)力度不夠，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的一些地區(qū)尤其是國(guó)外

對(duì)我們公司不是很了解，沒(méi)有建立完善的公司網(wǎng)站和開(kāi)展各種宣

傳活動(dòng)°

五是員工的業(yè)務(wù)水平與技術(shù)水平不高，還有待進(jìn)一步提升。

二、一年工作目標(biāo)和主要任務(wù)

一年桂熱公司的工作指導(dǎo)思想和總體思路是：貫徹落實(shí)熱作所

工作會(huì)議精神，服從和服務(wù)于農(nóng)墾局的整體戰(zhàn)略，堅(jiān)持以人為本，

實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，以加快發(fā)展為主題，以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，

鞏固銷(xiāo)售額;擴(kuò)大國(guó)際間的業(yè)務(wù)，

是一家創(chuàng)業(yè)即實(shí)施計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的模范公司，他們?cè)诩w合作求

成功的口號(hào)下培養(yǎng)人才，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)，如今成長(zhǎng)為一堅(jiān)實(shí)企業(yè)。

的年度計(jì)劃叫做“事業(yè)集團(tuán)計(jì)劃”，是長(zhǎng)期事業(yè)計(jì)劃中的年

度計(jì)劃。他們是確實(shí)實(shí)踐了計(jì)劃的一家模范企業(yè)。

年度計(jì)劃的制作程序

1.準(zhǔn)備

每年，通常都是在9月，根據(jù)該年的實(shí)績(jī)與預(yù)測(cè)，結(jié)合對(duì)次

的度的展望，由各部門(mén)主管的總經(jīng)理提出報(bào)告。

2.指示方針

總經(jīng)理根據(jù)該項(xiàng)目展望，于每年10月指示次年度的方針。

(1)擬案

由現(xiàn)場(chǎng)的股長(zhǎng)、科長(zhǎng)協(xié)議擬案(n月中)，在財(cái)務(wù)部綜合整理。

(2)審議、調(diào)整

n月中，由科長(zhǎng)以上主管審議、調(diào)整°

(3)決定

總經(jīng)理做過(guò)半個(gè)月的充分檢查后，于11月底做出決定。

長(zhǎng)期計(jì)劃概況

1.事業(yè)集團(tuán)計(jì)劃的基本觀念

(1)依照事業(yè)集團(tuán)的規(guī)模，籌措長(zhǎng)期資金。

(2)擬訂長(zhǎng)期人才培育計(jì)劃。

(3)規(guī)劃升遷渠道，使員工有升級(jí)的機(jī)會(huì)。

(4)發(fā)布與實(shí)施

因每年一月份進(jìn)入此事業(yè)年度，所以12月中需將全部計(jì)劃印

刷完畢，向全集員工發(fā)表，以取得全公司員工的共識(shí)與向心力。

2.長(zhǎng)期計(jì)劃的修正

本年度是經(jīng)濟(jì)的大轉(zhuǎn)變期，因此—公司亦斟酌年度計(jì)劃，準(zhǔn)

備大幅調(diào)整其未來(lái)五年的長(zhǎng)期計(jì)劃。

3.經(jīng)營(yíng)的基本方針

(1)__公司是制造名牌運(yùn)用用品的公司，必須承擔(dān)起流行指導(dǎo)

任務(wù)。

(2)_公司要增進(jìn)顧客的利益及對(duì)顧客服務(wù)，以此為社會(huì)服務(wù)。

(3)_公司要尊重員工的幸福，尊重每個(gè)人的成長(zhǎng)，按能力支

付高額工資。

(4)_公司要通過(guò)對(duì)顧客服務(wù)和增進(jìn)員工的福利，求得公司成

長(zhǎng)，并邁向業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)地位。

金融銷(xiāo)售個(gè)人工作計(jì)劃篇9

(一)行業(yè)分析

一個(gè)新行業(yè)的誕生，人們對(duì)它的認(rèn)識(shí)都需要一個(gè)循序漸進(jìn)的

過(guò)程。正如上世紀(jì)九十年代股票剛剛問(wèn)世的時(shí)候，中國(guó)大陸大多

數(shù)人甚至一些專(zhuān)家學(xué)者對(duì)它持懷疑的態(tài)度，認(rèn)為股票是資本主義

的事物，肯定不是什么好東西。對(duì)于公司發(fā)行股票，甚至一些國(guó)

有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時(shí)候，大部分人認(rèn)為這是騙人的東西，

就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是，也有部分先知先覺(jué)者，或

者說(shuō)敢于吃螃蟹的人，大膽的加以購(gòu)買(mǎi)和投資，當(dāng)這部分投資股

票的人逐漸贏得了高額的收益的時(shí)候，人們才逐漸接受并大膽投

資。于是，逐漸就產(chǎn)生了一批投資股市的投資者一一股民。在股

市大盤(pán)瘋漲的幾年中，甚至瘋狂到全民炒股的程度。人們發(fā)現(xiàn)股

市本身無(wú)所謂好壞，也無(wú)關(guān)姓知姓社，原來(lái)資金可以在股市上流

通后，融資方和出資方是可以共贏的。這樣，就產(chǎn)生了巨大的經(jīng)

濟(jì)效益和社會(huì)效益。

處在金融市場(chǎng)逐漸發(fā)展的今天，作為國(guó)家層面大力支持黃金

投資同樣面臨市場(chǎng)導(dǎo)入初期的爭(zhēng)議和討論。同樣，有投資者對(duì)投

資黃金懷疑，想做投資心理卻又擔(dān)心。擔(dān)心是因?yàn)閼峙嘛L(fēng)險(xiǎn)，懼

怕的原因是源于無(wú)知c換句話(huà)說(shuō),，投資者對(duì)炒黃金這種在國(guó)內(nèi)剛

興起的投資品種的不了解。這就需要我們這類(lèi)型公司的參與并多

給投資者講解，多做宣傳，讓投資者月科學(xué)的、理性的眼光看待

黃金投資，從而避免產(chǎn)生不必要的恐慌和擔(dān)心.

（二）市場(chǎng)分析

20_年，中央賦予天津?yàn)I海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市

場(chǎng)的設(shè)立提供了決好的契機(jī)，在天津設(shè)立貴金屬交易市場(chǎng)，是對(duì)

我國(guó)交易市場(chǎng)體系的補(bǔ)充，也是對(duì)我國(guó)金融資本市場(chǎng)體系的完善,

有利于規(guī)范和引導(dǎo)場(chǎng)外黃金交易市場(chǎng)發(fā)展。

這是國(guó)家政策的支持，可是對(duì)國(guó)內(nèi)的各參與方來(lái)說(shuō)是新事物,

因?yàn)樗_(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)金融投資領(lǐng)域的先河。它與其他諸如股票等投

資理財(cái)產(chǎn)品不同，而是結(jié)合了股票和期貨的各自?xún)?yōu)點(diǎn)，并彌補(bǔ)了

它們各自的缺點(diǎn)的一種新型投資理財(cái)產(chǎn)品，在部分人眼中目前看

來(lái)是具有爭(zhēng)議性的，可是事實(shí)證明它的生命力又是那么的強(qiáng)。為

什么人們?cè)敢鈦?lái)討論，而且也有人愿意來(lái)參與，這說(shuō)明他們是愿

意也希望這個(gè)行業(yè)發(fā)展起來(lái)的。對(duì)于期盼，我們要不負(fù)眾望，繼

續(xù)努力；對(duì)于批評(píng)，我們要虛心聽(tīng)取，努力改進(jìn)和完善。這樣才有

利于問(wèn)題的解決，才能夠進(jìn)一步推動(dòng)整個(gè)貴金屬行業(yè)的發(fā)展。

在國(guó)外已經(jīng)發(fā)展成熟的貴金屬投資市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)還屬于這個(gè)

市場(chǎng)的導(dǎo)入期，但是，才經(jīng)過(guò)短短兩年的發(fā)展，發(fā)展的速度卻是

驚人的，但是，暴露出來(lái)的問(wèn)題也不少。這個(gè)行業(yè)是否能夠健康

發(fā)展，在交易所主導(dǎo)下如何引導(dǎo)和規(guī)范發(fā)展具有極其重要的作用。

怎么做到規(guī)范發(fā)展，引領(lǐng)貴金屬市場(chǎng)的繁榮、穩(wěn)定，還需要所有

從業(yè)人員共同努力等到大家都熟悉黃金投資市場(chǎng)，并參與到其中

獲得巨大收獲的時(shí)候，很難說(shuō)可能會(huì)出現(xiàn)全民炒黃金的現(xiàn)象。

（三）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

根據(jù)近期對(duì)天津市同行業(yè)公司的調(diào)查，現(xiàn)階段統(tǒng)計(jì)天津市各

類(lèi)投資咨詢(xún)公司約有210余家。遍布在天津市的各各區(qū)域，其中

以和平區(qū)，河西區(qū)以及塘沽區(qū)居多。主營(yíng)的業(yè)務(wù)為天通金、上海

黃金延期T+D、倫敦金、紙黃金、以及一些地區(qū)黃金品種等。

近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作，在天津市大

面積宣傳上海黃金延期T+D業(yè)務(wù)，并通過(guò)今晚傳媒中心進(jìn)行宣傳,

3方面強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將藏金于民的理念進(jìn)行推廣。其他稍微有實(shí)力的

公司也在積極的和銀行進(jìn)行接觸，打算以銀行為依托，公共媒體

為介質(zhì)，在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨黃金電子盤(pán)交易的相關(guān)業(yè)務(wù)。

一些天通金的做市商，也已經(jīng)通過(guò)各種公共媒體進(jìn)行渠道的

開(kāi)發(fā)。在各大財(cái)經(jīng)網(wǎng)站以及各種門(mén)戶(hù)網(wǎng)站發(fā)布廣告，在全國(guó)范圍

內(nèi)招聘代理商，返傭非常優(yōu)厚，所以發(fā)展的很迅速。

還有一些公司通過(guò)和一些高檔的娛樂(lè)場(chǎng)所，比如說(shuō)高爾夫球

場(chǎng)、高檔車(chē)的4s專(zhuān)賣(mài)店、高檔健身會(huì)所、高檔社區(qū)等建立合作關(guān)

系，獲取優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，然后通過(guò)舉辦高檔的理財(cái)沙龍挖掘客戶(hù)C

黃金市場(chǎng)正處在高速的發(fā)展期，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在不斷的通過(guò)不

同的渠道開(kāi)發(fā)客戶(hù)，我們只有通過(guò)員工的不斷努力，公司提供不

斷的支持才能在這個(gè)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，繼而做大做強(qiáng)。

（一）未來(lái)三年銷(xiāo)售目標(biāo)