汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告 202412

汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告 在訂閱功能付費(fèi)與否邊界模糊、“預(yù)埋硬件+付費(fèi)訂閱”模式仍存3虎嗅智庫(kù)汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告01汽車(chē)軟件訂閱關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素市場(chǎng)、技術(shù)、客戶(hù)的變化是驅(qū)動(dòng)訂閱制服務(wù)的主要因素所謂“訂閱”,是近年來(lái)首先流行于互聯(lián)網(wǎng)、通信行業(yè)的一種商業(yè)模式，其核心定義是“一切皆服務(wù)”(XaaS),它將傳統(tǒng)的硬件、軟件、服務(wù)分散采購(gòu)的模式，設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)維分段實(shí)施的方法，整合成為可以訂閱的、一站全包的服務(wù)模式，用戶(hù)可通過(guò)定期付費(fèi)的方式獲取優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。這種模式在汽車(chē)行業(yè)即為"汽車(chē)即服務(wù)"(CaaS),其興起內(nèi)在驅(qū)動(dòng)因素如下：(1)增量轉(zhuǎn)向存量，核心競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向存量客戶(hù)價(jià)值挖掘中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)由增量轉(zhuǎn)向存量，進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)后，主機(jī)廠難以依靠銷(xiāo)量來(lái)保證營(yíng)收增長(zhǎng)，客戶(hù)全生命周期的價(jià)值需要進(jìn)一步挖掘。根據(jù)德勤發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論是燃油車(chē)還是新能源車(chē)用戶(hù)，各環(huán)節(jié)均有大量隱藏價(jià)值待挖掘(如圖所示)。德勤將汽車(chē)訂閱服務(wù)作為重要一項(xiàng)環(huán)節(jié)歸于移動(dòng)出行當(dāng)中。車(chē)企需革新價(jià)值創(chuàng)造方式，由單純銷(xiāo)售產(chǎn)品向"產(chǎn)品+服務(wù)"模式轉(zhuǎn)向，挖掘后市場(chǎng)利潤(rùn)空間，積極探索新服務(wù)新模式。36.7%36.7%70.0%84.4%93.3%63.3%汽車(chē)金融數(shù)字化消費(fèi)移動(dòng)出行品牌傳播產(chǎn)品體驗(yàn)新車(chē)銷(xiāo)售二手車(chē)車(chē)生活29.2%70.8%34.2%65.8%66.7%80.0%86.8%4虎嗅智庫(kù)57.1%43.5%76.2%60.0%52.4%56.5%■平均客戶(hù)全生命周期實(shí)現(xiàn)價(jià)值客戶(hù)全生命周期未實(shí)現(xiàn)價(jià)值來(lái)源：德勤、虎嗅智庫(kù)備注：本次調(diào)研涉及30余個(gè)主流汽車(chē)品牌，共計(jì)消費(fèi)者31,013名，其中新能源品牌用戶(hù)全生命周期價(jià)值包括以下品牌數(shù)據(jù)：比亞迪、北汽新能源、長(zhǎng)安新能源、榮威新能源、吉利新能源、蔚來(lái)、理想、小鵬汽車(chē)等。(2)汽車(chē)價(jià)值鏈轉(zhuǎn)移，特斯拉軟件先行探索成功激發(fā)產(chǎn)業(yè)積極性據(jù)德勤預(yù)測(cè)，2030年軟件成本占整車(chē)的BOM(物料清單)比重將從目前不到10%增長(zhǎng)至50%的水平。這背后更多反映了汽車(chē)開(kāi)始從高度機(jī)電一體部署了性能超前3-5年的硬件，并在整車(chē)生命周期中逐步解鎖釋放。在這個(gè)"功能&性能解鎖"。以特斯拉為例，其在軟件及應(yīng)用生態(tài)方面抓住了用戶(hù)需求，推出了相應(yīng)的FSD(FullSelf-Drive,完全自動(dòng)駕駛功能)及高級(jí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)等多項(xiàng)訂閱服根據(jù)國(guó)信證券2021年報(bào)告，估算特斯拉FSD月度付費(fèi)模式盈利空間，綜合FSD月度付費(fèi)裝載率、特斯拉保有量、FSD每月ARPU(客戶(hù)平均每月收益),預(yù)計(jì)月度付費(fèi)模式的FSD收入將從2021年的2.75億美元增長(zhǎng)至2030年的22.36億美元。以FSD凈利率55%測(cè)算，2025年、2030年FSD盈利空間分別為5.76、12.30億美元。5虎嗅智庫(kù)汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告◆技術(shù)進(jìn)步提升商業(yè)模式想象閾值智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展，致使汽車(chē)成為移動(dòng)智能終端，具備與用戶(hù)交互和遠(yuǎn)程升級(jí)，這給車(chē)企商業(yè)模式帶來(lái)了更大的想象空間。人工智能可以通過(guò)海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練和最優(yōu)的算法實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的操作；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以豐富連接的多元性，實(shí)現(xiàn)汽車(chē)與更多的終端相連接；云計(jì)算技術(shù)為車(chē)輛信息流提供了靈活多變的計(jì)算資源；虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)可以為用戶(hù)帶來(lái)更加輕松、真實(shí)的駕乘體驗(yàn)；而5G商業(yè)化的落地將顯著提升車(chē)聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的處理于挖掘能力，并賦能產(chǎn)業(yè)，最終實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛、智慧交通、人◆消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿為訂閱制提供發(fā)展土壤根據(jù)麥肯錫2021年調(diào)研發(fā)現(xiàn)，60%~70%的消費(fèi)者在支付車(chē)輛初始價(jià)格后，愿意為自動(dòng)駕駛功能另外買(mǎi)單。消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后，依然傾向于為新的功能買(mǎi)單，這為車(chē)企發(fā)展訂閱制提供了前置條件。而對(duì)于車(chē)企來(lái)講，發(fā)展訂閱制也能夠獲取更高的利益。發(fā)展訂閱制優(yōu)勢(shì)如下：首先，營(yíng)收轉(zhuǎn)變?yōu)榫€性收入。原本"峰-谷"循環(huán)的過(guò)山車(chē)式收入通過(guò)訂閱收費(fèi)變?yōu)槠骄彫F(xiàn)金流，產(chǎn)生的復(fù)利效果可提升用戶(hù)生命價(jià)值周期(LTV),減小車(chē)企需不斷獲取新客戶(hù)的壓力。其次，加強(qiáng)與客戶(hù)的鏈接。維持收入的期望賦予開(kāi)發(fā)者持續(xù)更新維護(hù)應(yīng)用的動(dòng)力，不斷根據(jù)用戶(hù)的反饋優(yōu)化服務(wù)和產(chǎn)品，而持續(xù)迭代也使得應(yīng)用的平均質(zhì)量上升，用戶(hù)體驗(yàn)更好；最后，可通過(guò)與眾多軟件廠商聯(lián)合，建立車(chē)企服務(wù)生態(tài)，探索新的商業(yè)模式。新能源汽車(chē)車(chē)主總體燃油車(chē)車(chē)主新能源汽車(chē)車(chē)主5■包含在初始車(chē)價(jià)內(nèi)不包含在初始車(chē)價(jià)內(nèi)來(lái)源：麥肯錫、虎嗅智庫(kù)6汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告02汽車(chē)訂閱模式探索汽車(chē)訂閱中傳統(tǒng)車(chē)企試水硬件付費(fèi)解鎖，消費(fèi)者爭(zhēng)議大；造車(chē)新勢(shì)力目前多聚焦于輔助駕駛或自動(dòng)駕駛功能◆哪些配置可以采用付費(fèi)訂閱模式?目前市場(chǎng)上的汽車(chē)訂閱服務(wù)，主要集中在以下三個(gè)方面：車(chē)聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)功能、其他硬件的增值服務(wù)及自動(dòng)駕駛功能。娛樂(lè)性功能，主要以車(chē)載娛樂(lè)為主，包含視頻、音樂(lè)、地圖、導(dǎo)航、語(yǔ)音指令等功能。其他硬件的增值服務(wù)，比如座椅加熱、方向盤(pán)加熱等。自動(dòng)駕駛功能主要包括自動(dòng)輔助變道、自動(dòng)出&入高速匝道、自動(dòng)超越慢車(chē)、自動(dòng)泊車(chē)等，目前國(guó)內(nèi)中高端新能源汽車(chē)基(一)車(chē)聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)性能區(qū)別于對(duì)行駛安全的剛需，車(chē)聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)性功能目的是為消費(fèi)者提供更好的出行服務(wù)體驗(yàn)。大部分車(chē)企將娛樂(lè)功能作為標(biāo)配，試水訂閱制的企業(yè)不多，且價(jià)格較低，主要?dú)w因于當(dāng)下的車(chē)機(jī)娛樂(lè)系統(tǒng)不健全、軟件生態(tài)貧瘠且無(wú)法有效開(kāi)展。目前從市場(chǎng)整體來(lái)看，該項(xiàng)服務(wù)收入貢獻(xiàn)度較弱。圖：車(chē)聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)性能軟件部分車(chē)企訂閱情況企業(yè)代表車(chē)型服務(wù)具體功能/服務(wù)收費(fèi)模式奧迪(美國(guó)市場(chǎng))Q5/Q5 及E-Tron、E-TronSportback車(chē)載娛樂(lè)服務(wù)包衛(wèi)星視圖語(yǔ)音識(shí)別手寫(xiě)識(shí)別每月85美元或每年850美元特斯拉ModelS/X/Y/3高級(jí)車(chē)載娛樂(lè)服務(wù)包·可視化實(shí)時(shí)路況顯示·衛(wèi)星地圖·通過(guò)車(chē)載應(yīng)用播放網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)和視頻·車(chē)載KTV應(yīng)用·車(chē)載網(wǎng)絡(luò)游戲·互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器免費(fèi)使用期限為30天，每月9.99美元隨時(shí)通過(guò)Tesla賬戶(hù)在線訂閱升級(jí)7虎嗅智庫(kù)汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告(二)其他硬件的增值服務(wù)寶馬、奔馳紛紛推出了訂閱制功能(如下圖所示)。寶馬推出的多項(xiàng)功能包座椅加熱功能按月支付的價(jià)格為122元人民幣(18美元)。奔馳旗下EQS450+先鋒版車(chē)型推出的項(xiàng)目為，車(chē)主在支付4998元后，可享用一年的后輪轉(zhuǎn)向功能，車(chē)輛后輪主動(dòng)轉(zhuǎn)向角度將由4.5度升至10度，轉(zhuǎn)彎半徑縮小至10.9米。代表車(chē)型訂閱周期寶馬座椅加熱>18美元/月>176美元/年>283美元/3年直接買(mǎi)斷406美元月/年/直接買(mǎi)斷方向盤(pán)加熱>10美元/月>92美元/年>161美元/3年>直接買(mǎi)斷222美元月/年/直接買(mǎi)斷奔馳先鋒版后輪主動(dòng)轉(zhuǎn)向角度可由10.9米的轉(zhuǎn)彎直徑元/年年特斯拉Model3OTA升級(jí)選裝包-座椅加熱300美元/次按次收費(fèi)來(lái)源：寶馬官網(wǎng)、奔馳官網(wǎng)、特斯拉官網(wǎng)、虎嗅智庫(kù)基于其他功能硬件的軟件訂閱服務(wù)本質(zhì)上是提供體驗(yàn)更優(yōu)的服務(wù)，而非將基礎(chǔ)服務(wù)當(dāng)作軟件訂閱服務(wù)。若車(chē)企把軟硬件一體作為訂閱內(nèi)容，消費(fèi)者將擁有選擇權(quán)，服務(wù)將更為合理。8汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告(三)自動(dòng)駕駛相比于車(chē)聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)功能及其他硬件的增值服務(wù)，自動(dòng)駕駛功能是車(chē)企提升利潤(rùn)空間較大的一項(xiàng)訂閱服務(wù)?；⑿嶂菐?kù)將自動(dòng)駕駛功能分成智能安全、智能泊車(chē)、智能行駛?cè)糠?，同時(shí)選取蔚來(lái)、小鵬、特斯拉三家公司，將其自動(dòng)駕駛配置及收費(fèi)模式進(jìn)行比對(duì)(其中，特斯拉和蔚來(lái)針對(duì)部分輔助駕駛及自動(dòng)駕駛功能采取訂閱模式，小鵬現(xiàn)階段雖以買(mǎi)斷制為主，但軟件自研程度高，且在功能上不斷持續(xù)創(chuàng)新；理想標(biāo)配輔助駕駛功能，暫不計(jì)入其內(nèi))?！粑祦?lái)圖：蔚來(lái)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)功能演進(jìn)一覽圖基礎(chǔ)功能精選包(15,000元)全選包(39,000元)NIO前向碰撞預(yù)警(FCW)基礎(chǔ)功能+以下功能：精選包+以下功能：自適應(yīng)巡航(ACC)領(lǐng)航輔助(NOP)自動(dòng)緊急制動(dòng)(AEB)視覺(jué)融合全自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)(S-APA)高速自動(dòng)輔助駕駛(HWP)帶行人識(shí)別(AEB-P)道路保持輔助(LKA)擁堵自動(dòng)輔助駕駛(TJP)增強(qiáng)自動(dòng)緊C制動(dòng)-帶自行車(chē)識(shí)別(AEB-P)后側(cè)來(lái)車(chē)預(yù)警(CTA-R)轉(zhuǎn)向燈控制變道(ALC)車(chē)輛盲點(diǎn)監(jiān)控(BSD)來(lái)車(chē)預(yù)警-主動(dòng)制動(dòng)(CTA-B)輔助駕駛注意力檢測(cè)車(chē)道偏離預(yù)警(LDW)動(dòng)態(tài)儀表界面及車(chē)道自動(dòng)模擬車(chē)輛近距召喚(NBS)車(chē)道變換輔助(LCA)遠(yuǎn)近光自動(dòng)控制(AHB)道路標(biāo)識(shí)識(shí)別(TSR)窄路輔助(SDIS)自動(dòng)限速調(diào)節(jié)(ISA)側(cè)方開(kāi)門(mén)預(yù)警(SDO)前側(cè)來(lái)車(chē)預(yù)警(CTA-F)定速巡航(CC)來(lái)源：虎嗅智庫(kù)9虎嗅智庫(kù)汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告軟件名稱(chēng)首搭車(chē)型基礎(chǔ)功能按月付費(fèi)訂閱(680元/月)NAD前向碰撞預(yù)警(FCW)NAD自動(dòng)駕駛：覆蓋部分城區(qū)道路、自動(dòng)緊急制動(dòng)(AEB)車(chē)輛盲點(diǎn)監(jiān)控(BSD)車(chē)道交換預(yù)警(LCA)側(cè)方開(kāi)門(mén)預(yù)警(SDO)后側(cè)來(lái)車(chē)預(yù)警帶制動(dòng)(RCTA-B)前側(cè)來(lái)車(chē)預(yù)警帶制動(dòng)(FCTA-B)NAD低速及泊車(chē)自動(dòng)駕駛：支持停車(chē)能體驗(yàn)車(chē)道偏離預(yù)警(LDW)道路保持輔助(LKA)駕駛員緊急輔助(EDA)緊急車(chē)道保持(ELK)NAD輔助駕駛：包括NOP領(lǐng)航輔助、ALC轉(zhuǎn)向燈控制變道、轉(zhuǎn)向輔助燈功能體驗(yàn)增強(qiáng)型駕駛員感知系統(tǒng)(ADMS)智能自適應(yīng)巡航(i-ACC)遠(yuǎn)近光自動(dòng)控制(AHB)道路標(biāo)識(shí)識(shí)別(TSR)動(dòng)態(tài)環(huán)境模擬及顯示(ESD)視覺(jué)融合全自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)換電站自動(dòng)泊車(chē)(PSAP)窄路輔助(SDIS)來(lái)源：虎嗅智庫(kù)(一)功能介紹蔚來(lái)：NIOPilot落地-釋放L2輔助駕駛功能-NOP高速領(lǐng)航-視覺(jué)融合泊車(chē)-NT2.0落地-局部無(wú)人駕駛虎嗅智庫(kù)汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告高階自動(dòng)駕駛類(lèi)功能：駕駛員緊急輔助EDA、緊急車(chē)道保持ELK、換電站自駛員并提供適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)向助力，幫助駕駛員駛離危險(xiǎn)工況。換電站自動(dòng)泊車(chē)PSAP屬于APA功能的延伸，可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守、用戶(hù)車(chē)內(nèi)一鍵自助換電功能。>自動(dòng)輔助駕駛Pilot包括高速自動(dòng)輔助駕駛、擁堵自動(dòng)輔助駕駛主要適用于車(chē)道線清晰及有進(jìn)入限制的封閉道路上使用，譬如高速和高架的主路及擁堵路段，且在本車(chē)道內(nèi)行駛，不會(huì)換道變道行駛。>NOP領(lǐng)航輔助是導(dǎo)航系統(tǒng)與自動(dòng)輔助駕駛pilot深度融合的功能。②NAD自動(dòng)駕駛：包含部分城區(qū)道路、封閉高速道路的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)，因目前蔚來(lái)并未釋放具體的功能詳細(xì)定義，推測(cè)應(yīng)該是具備L3+層級(jí)自動(dòng)駕駛能力，即駕駛員可以脫手，但是需實(shí)時(shí)關(guān)注行駛路況，以便能夠在緊急情況及③NAD低速及泊車(chē)自動(dòng)駕駛，支持停車(chē)場(chǎng)內(nèi)的全自動(dòng)領(lǐng)航泊車(chē)入位、遙控泊車(chē)、遠(yuǎn)程召喚及窄路通行、倒車(chē)等體驗(yàn)。(二)收費(fèi)模式：蔚來(lái)采取買(mǎi)斷制和訂閱制兩種模式：①買(mǎi)斷制NIOPilot駕駛輔助系統(tǒng)搭載平臺(tái)車(chē)型上，價(jià)格區(qū)間在15000-39000元之間；②采用硬件標(biāo)配、軟件訂閱的NAD系統(tǒng)搭載在以ET5/ET7/ES7為首的NT2平臺(tái)車(chē)型上，消費(fèi)者將以每月支付680元的方式按月訂閱該服務(wù)。從功能上來(lái)看，蔚來(lái)將輔助駕駛與自動(dòng)駕駛進(jìn)行分割?，F(xiàn)在已經(jīng)運(yùn)行的輔HRi虎嗅智庫(kù)汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告圖：小鵬自動(dòng)駕駛系統(tǒng)功能演進(jìn)一覽圖自動(dòng)駕駛系統(tǒng)首搭車(chē)型功能智能安全智能泊車(chē)智能行駛前向防護(hù)FDM前向車(chē)距檢測(cè)360度全景可視泊車(chē)輔助輔助駕駛模擬顯示FCW前向碰撞預(yù)警ACC全速自適應(yīng)巡航AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)ATC自適應(yīng)彎道巡航側(cè)向防護(hù)LDW車(chē)道偏離預(yù)警自動(dòng)泊車(chē)輔助BSD盲區(qū)檢測(cè)預(yù)警LCC車(chē)道居中輔助DOW車(chē)門(mén)開(kāi)啟預(yù)警后向防護(hù)RCTA后方橫向來(lái)車(chē)預(yù)警ALC自動(dòng)變道輔助其他透明底盤(pán)在Xpilot2.5上新增功能：在Xpilot2.5上新在Xpilot2.5上新增功后向防護(hù)RCW后方碰撞預(yù)警停車(chē)場(chǎng)記憶泊車(chē)SR自動(dòng)駕駛環(huán)境模擬顯示NGP自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛(高速路)視野增強(qiáng)IHB智能遠(yuǎn)光燈交通標(biāo)志識(shí)別紅綠燈識(shí)別停車(chē)場(chǎng)超級(jí)記憶泊車(chē)城市場(chǎng)景NGP功能來(lái)源：虎嗅智庫(kù)汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告(一)功能介紹：小鵬優(yōu)先在泊車(chē)場(chǎng)景落地L3級(jí)的記憶泊車(chē)，隨后在高速和城市快速路場(chǎng)景落地L3級(jí)點(diǎn)到點(diǎn)導(dǎo)航輔助駕駛，主城區(qū)場(chǎng)景點(diǎn)到點(diǎn)導(dǎo)航輔助駕駛正在測(cè)試中?！鯴pilot2.5:L2級(jí)行車(chē)輔助系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用■Xpilot3.0:釋放高速場(chǎng)景NGP-自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛功能■Xpilot3.5:釋放城區(qū)場(chǎng)景NGP-自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛功能①穩(wěn)定性提升：可更好地解決黑夜、逆光、弱光、隧道明暗交替等疑難場(chǎng)景；②新增城市場(chǎng)景NGP-自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛功能；③優(yōu)化停車(chē)記憶泊車(chē)功能：在停車(chē)場(chǎng)更好應(yīng)對(duì)出入庫(kù)車(chē)輛、對(duì)向來(lái)車(chē)、行人穿梭、連續(xù)直角彎等復(fù)雜場(chǎng)景。(二)收費(fèi)模式：小鵬軟件以買(mǎi)斷制為主，訂閱制為輔。其中需要注意的是訂閱制為連續(xù)不間斷付費(fèi)3年后即可享受終身服務(wù)，因此更接近分期買(mǎi)斷，而非訂閱制服務(wù)。圖：小鵬Xpilot軟件收費(fèi)模式及價(jià)格軟件名稱(chēng)收費(fèi)類(lèi)型收費(fèi)內(nèi)容Xpilot3.0買(mǎi)斷制標(biāo)準(zhǔn)終身服務(wù)：3.6萬(wàn)限時(shí)優(yōu)惠終身服務(wù)(車(chē)輛交付前訂閱):2萬(wàn)訂閱制年度服務(wù)：1.2萬(wàn)/年，連續(xù)訂閱三年后可享受終身服務(wù)Xpilot3.5買(mǎi)斷制標(biāo)準(zhǔn)終身服務(wù)：4.5萬(wàn)限時(shí)優(yōu)惠終身服務(wù)(車(chē)輛交付前訂閱):2.5萬(wàn)來(lái)源：虎嗅智庫(kù)HRi虎嗅智庫(kù)汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告◆特斯拉圖：特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)功能演進(jìn)一覽圖FSD/AP系統(tǒng)APHW1.0APHW2.0APHW2.5FSD/APHW3.0推出使用時(shí)間2014.09-2016.102016.10-2017.08GPS和高分辨率數(shù)字地圖系具備具備具備具備道路中心駕駛巡航系統(tǒng)具備具備具備具備交通感應(yīng)巡航控制系統(tǒng)具備具備具備具備防撞提醒緊急避碰及各種警緊急避碰及各種警緊急避碰及各種警緊急避碰及各種警行車(chē)對(duì)象識(shí)別區(qū)分半掛車(chē)、汽車(chē)、區(qū)分半掛車(chē)、汽車(chē)、區(qū)分半掛車(chē)、汽車(chē)、摩托及人摩托及人摩托及人增加了垃圾桶、車(chē)道標(biāo)志和交通標(biāo)志的識(shí)別功能輔助變道指示/信號(hào)燈變道指示/信號(hào)燈變道指示/信號(hào)燈變道指示/信號(hào)燈變道自動(dòng)泊車(chē)自動(dòng)泊車(chē)與車(chē)位自動(dòng)平行檢測(cè)自動(dòng)泊車(chē)與車(chē)位自動(dòng)平行檢測(cè)自動(dòng)泊車(chē)與車(chē)位自動(dòng)平行檢測(cè)自動(dòng)泊車(chē)與車(chē)位自動(dòng)平行檢測(cè)束頭燈自動(dòng)高/低光束頭自動(dòng)高/低光束頭燈自動(dòng)高/低光束頭自動(dòng)高/低光束頭燈避開(kāi)有車(chē)輛車(chē)道功具備具備具備具備感應(yīng)能力增強(qiáng)感應(yīng)增強(qiáng)感應(yīng)增強(qiáng)感應(yīng)AP導(dǎo)航具備AP導(dǎo)航具備AP導(dǎo)航具備AP導(dǎo)航行車(chē)記錄具備具備自拍攝像具備具備信號(hào)燈及Sign識(shí)別及反饋召喚功能具備具備注：2019年公司自動(dòng)駕駛系統(tǒng)名稱(chēng)由AP更改為FSD虎嗅智庫(kù)汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告(一)功能介紹：特斯拉的智能駕駛包分為三個(gè)類(lèi)別，AP(Autopilot,自動(dòng)駕駛系統(tǒng))是特斯拉車(chē)型標(biāo)配，F(xiàn)SD(FullSelf-Drive,完全自動(dòng)駕駛功能)是頂配。1.相比于標(biāo)配的AP,EAP(EnhancedAutopilot,增強(qiáng)自動(dòng)輔助駕駛)增加了智能召喚、自動(dòng)泊車(chē)、自動(dòng)輔助變道、NOA(自動(dòng)導(dǎo)航駕駛)等功能2.目前版本的FSD主要功能包括NOA、自動(dòng)泊車(chē)、高速自動(dòng)輔助變道、高速自動(dòng)上下匝道、智能召喚等功能。(二)收費(fèi)模式：特斯拉采取買(mǎi)斷制和訂閱制兩種模式：FSD一次性售價(jià)15,000美元，購(gòu)買(mǎi)普通車(chē)輛的消費(fèi)者可以按每月支付199美元的方式訂閱該服務(wù)，曾買(mǎi)過(guò)增強(qiáng)版自動(dòng)輔助駕駛功能(EAP)的則可按每月99美元進(jìn)行訂閱支付。圖：特斯拉FSD支付方式一覽軟件名稱(chēng)付費(fèi)模式(僅列舉核心套餐)訂閱周期訂閱周期及折扣套餐訂閱條件FSD199美元/月扣款FSD套餐并沒(méi)有覆蓋到所有的特斯拉客尸。只有車(chē)型具有FSD計(jì)算機(jī)硬件3.0(HW3)或更高版本、以及具有基本或增強(qiáng)型自動(dòng)駕駛儀配置的特斯拉客戶(hù)，才符合FSD套餐的訂閱條件來(lái)源：虎嗅智庫(kù)虎嗅智庫(kù)將輔助駕駛功能分為兩個(gè)層級(jí)：①L2級(jí)及L2級(jí)以下的以高速導(dǎo)航輔配包、特斯拉的EAP等，功能上差異不大，但給消費(fèi)者的使用體驗(yàn)大致相當(dāng)。②較高一個(gè)層級(jí)的核心功能則是L3級(jí)的城市智能導(dǎo)航輔助，目前僅能支持部分特定場(chǎng)景。小鵬的Xpilot3.5、NAD自動(dòng)駕駛(包含部分城區(qū)道路、封閉高速道路的自動(dòng)駕駛體驗(yàn))均包含此項(xiàng)功能。因此，訂閱制背后的邏輯為汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告基礎(chǔ)功能采取標(biāo)配，集成式、場(chǎng)景式的高階自動(dòng)駕駛功能(部分L2級(jí)及L3級(jí))向用戶(hù)收費(fèi)。至于引申到如何明確車(chē)企基本功能與增值服務(wù)之間的界限，可參考第三部分。訂閱制其他行業(yè)類(lèi)比制背后的制定邏輯。類(lèi)型付費(fèi)模式(僅列舉核心套餐)訂閱周期及折扣價(jià)格歧視聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)騰訊VIP騰訊視頻VIP:25元/月超級(jí)影視VIP:50元/月月/年/季連續(xù)包季(自動(dòng)續(xù)費(fèi)):騰訊視頻VIP:53元/季首季40元超級(jí)影視VIP:30元/季首月30元、二級(jí)價(jià)格歧視、騰訊視頻VIP聯(lián)合：狗、全民K歌騰訊體育等知乎鹽選會(huì)員：25元/月、68元/季、238元/月讀書(shū)會(huì)員：198元/年月/年/季鹽選會(huì)員：9元/月，首月9元53元/季98元/年讀書(shū)會(huì)員：188元/年二級(jí)價(jià)格歧視讀的雙會(huì)員工具型VSCO高級(jí)會(huì)員：148元/年年無(wú)無(wú)無(wú)印象筆記標(biāo)準(zhǔn)賬戶(hù)：98元/年高級(jí)賬戶(hù)：148元/年專(zhuān)業(yè)賬戶(hù)：198元/年月/年無(wú)二級(jí)價(jià)格歧視無(wú)電商京東京東PLUS:99元/年年無(wú)無(wú)無(wú)阿里88VIP:88元/年年無(wú)淘氣值888元/年淘氣值>=1000會(huì)員：88元/年汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告類(lèi)型典型付費(fèi)模式(僅列舉核心套餐)訂閱周期訂閱周期及折扣價(jià)格歧視聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)社交超級(jí)會(huì)員：25元/月QQ會(huì)員：12元/月QQ大會(huì)員：40元/月黃鉆貴族：12元/月豪華黃鉆：18元/月月/年/季超級(jí)會(huì)員：17元/月，首月9元/月QQ會(huì)員、QQ大惠超級(jí)會(huì)員連續(xù)包季/年均有優(yōu)惠三級(jí)價(jià)格歧視騰訊大網(wǎng)卡+超級(jí)會(huì)員餓了么超級(jí)會(huì)員：連續(xù)包月10元/月月/年/季連續(xù)包季/年：28元/季108元/年無(wú)平安、光大等銀行聯(lián)名信用卡來(lái)源：虎嗅智庫(kù)一、訂閱服務(wù)邏輯在數(shù)字內(nèi)容服務(wù)中，目前主要有兩種類(lèi)型的訂閱模式，即以“單一訂閱入口，無(wú)限次使用”為特征的資料庫(kù)模式，和以“為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容付費(fèi)”為特征的內(nèi)容付費(fèi)訂閱模式。付費(fèi)全有，不付費(fèi)全無(wú)是前者的核心規(guī)則，而基礎(chǔ)資源免費(fèi)，對(duì)于高質(zhì)量的內(nèi)容定期收取訂閱費(fèi)是后者的核心理念。此外，兩者的關(guān)鍵不同在于前者以“資料庫(kù)”為核心服務(wù)，強(qiáng)調(diào)內(nèi)容服務(wù)的廣度，后者以 "優(yōu)質(zhì)內(nèi)容"本身為核心服務(wù)，更強(qiáng)調(diào)內(nèi)容服務(wù)的深度。借鑒到汽車(chē)軟件訂閱模式，針對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)性能服務(wù)：其本質(zhì)與騰訊視頻類(lèi)似，均是用戶(hù)為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行付費(fèi)，其中包括視頻、音樂(lè)、工具等。針對(duì)其他硬件增值服務(wù)及自動(dòng)駕駛服務(wù)：其本質(zhì)是基礎(chǔ)功能免費(fèi)，對(duì)于高質(zhì)量?jī)?nèi)容采取定期向用戶(hù)收費(fèi)。雖然軟件決定產(chǎn)品性能，但強(qiáng)大的功能也要依托硬件來(lái)實(shí)現(xiàn)。因此，車(chē)企可將軟硬件打包作為訂閱內(nèi)容，需保證硬件的基礎(chǔ)功能能夠免費(fèi)使用，在此基礎(chǔ)上賦能的軟件算法或智能技術(shù)，能夠給予用戶(hù)優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)的增值服務(wù)，可采取收費(fèi)模式。圖：產(chǎn)品策略信息總覽1例如：知乎提供「鹽選會(huì)員」、「讀書(shū)會(huì)員」兩種付費(fèi)會(huì)員√鹽選會(huì)員可享受800+課程、300+雜志√讀書(shū)會(huì)可享受600+語(yǔ)音書(shū)、20000+電子書(shū)權(quán)益的用戶(hù)分層2賬戶(hù)每月可上傳的流量分別為60M、1GB、10GB、20GB3定價(jià)模式√騰訊系：為學(xué)生提供更低價(jià)的訂閱套餐√阿里88VIP:對(duì)淘氣值1000上下的客戶(hù)實(shí)施了差異化定價(jià)針對(duì)不同需求的用戶(hù)打包出不同類(lèi)型的付費(fèi)會(huì)員產(chǎn)品針對(duì)不同付費(fèi)程度的會(huì)員，提供梯度的服務(wù)一級(jí)價(jià)格歧視：現(xiàn)實(shí)中很少見(jiàn)二級(jí)價(jià)格歧視：幾乎所有的付費(fèi)會(huì)員產(chǎn)品都會(huì)遵守這個(gè)準(zhǔn)則，次性包年/包季將獲得更多的優(yōu)惠。三級(jí)價(jià)格歧視：騰訊、阿里不少付費(fèi)會(huì)員產(chǎn)品都會(huì)與其他品牌進(jìn)行聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)，這類(lèi)聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)主要有兩種形式：捆綁銷(xiāo)售的聯(lián)合會(huì)員及與銀行機(jī)構(gòu)聯(lián)名發(fā)行的信用卡4聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)√捆綁銷(xiāo)售的聯(lián)合會(huì)員。例：財(cái)新與三聯(lián)中讀的雙會(huì)員√與銀行機(jī)構(gòu)聯(lián)名發(fā)行的信用卡。例：餓了么平安聯(lián)名信用卡來(lái)源：虎嗅智庫(kù)二、訂閱策略1.針對(duì)不同需求的用戶(hù)，提供差異化的梯度訂閱服務(wù)。服務(wù)的內(nèi)容豐富多樣(如下圖所示),大部分以產(chǎn)品內(nèi)部或外部的基礎(chǔ)服務(wù)為基礎(chǔ)，企業(yè)需要圖：印象筆記的付費(fèi)會(huì)員列表開(kāi)力標(biāo)涼m戶(hù)同步所有設(shè)備多平臺(tái)管理流料按家圖像內(nèi)的文字南單實(shí)用，描一切重要信息處費(fèi)注60MB月上傳流量同步兩臺(tái)設(shè)備支持云嘀存儲(chǔ)頻醒網(wǎng)頁(yè)和片手機(jī)密碼鎖定更大流量，打個(gè)人專(zhuān)屬知識(shí)庫(kù)同步所有設(shè)備文檔深度報(bào)索專(zhuān)業(yè)帳戶(hù)(按年支付)同步所有設(shè)備清單關(guān)聯(lián)筆記、握醒圖片OCR批望識(shí)別汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告03如何打造適配的汽車(chē)軟件訂閱模式明確車(chē)輛基本功能及增值服務(wù)之間的界限、讓軟件付費(fèi)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量可靠、功能契合用戶(hù)需求，是車(chē)企通過(guò)軟件付費(fèi)訂閱實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵所在整車(chē)商業(yè)模式由一次性前裝收費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)楹笫袌?chǎng)訂閱持續(xù)收費(fèi)，構(gòu)建有競(jìng)爭(zhēng)力的盈利模式并真正帶來(lái)商業(yè)價(jià)值具有較大挑戰(zhàn)，挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在：一、訂閱功能付費(fèi)與否邊界模糊汽車(chē)訂閱制，無(wú)論于產(chǎn)品還是用戶(hù)體驗(yàn)方面，各車(chē)企都處于起步階段。如奔馳、寶馬等傳統(tǒng)企業(yè)采取的訂閱制爭(zhēng)議較大，原因在于，其提供的功能服務(wù)較為基礎(chǔ)，內(nèi)在硬件價(jià)值遠(yuǎn)大于原軟件價(jià)值。如何明確界定基礎(chǔ)服務(wù)和增值二、"預(yù)埋硬件+付費(fèi)訂閱"模式仍存灰色空間對(duì)車(chē)企來(lái)言，傳統(tǒng)商業(yè)模式下硬件需要重新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，背后成本高昂，而 "硬件預(yù)置，軟件不斷升級(jí)"的模式為造車(chē)新勢(shì)力通常采用的模式。硬件預(yù)埋本質(zhì)上是消費(fèi)者承擔(dān)成本。因此，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)時(shí)提前為部分硬件買(mǎi)單，但短期內(nèi)卻無(wú)法使用這些功能，甚至有些配置可能并不需要，但卻被迫付出成三、以用戶(hù)為中心的運(yùn)營(yíng)思維難以轉(zhuǎn)變長(zhǎng)期以來(lái)，主機(jī)廠的產(chǎn)品體系主要以可靠性和交付周期為核心，在設(shè)計(jì)產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，習(xí)慣于從自身技術(shù)資源稟賦及規(guī)劃角度出發(fā)，因而用戶(hù)體驗(yàn)未被至于優(yōu)先級(jí)。當(dāng)下，消費(fèi)者自我意識(shí)愈發(fā)強(qiáng)烈，前沿技術(shù)的發(fā)展也在不斷拔高消費(fèi)者的期望值。因此，如何打造符合品牌個(gè)性的用戶(hù)體驗(yàn)，成為主機(jī)廠HRi虎嗅智庫(kù)汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告的必答題。目前產(chǎn)品經(jīng)理通常對(duì)汽車(chē)的了解較少，設(shè)計(jì)的功能往往在落地性針對(duì)以上主要挑戰(zhàn)，虎嗅智庫(kù)借鑒跨行業(yè)的深入洞察及成功經(jīng)驗(yàn)，將幫助企一、厘清付費(fèi)訂閱邊界虎嗅智庫(kù)認(rèn)為，車(chē)企需要認(rèn)識(shí)到不是任何服務(wù)都能夠順利實(shí)現(xiàn)訂閱制轉(zhuǎn)型，也不存在放之四海而皆準(zhǔn)的模式。價(jià)值付費(fèi)訂閱的定位應(yīng)是增值服務(wù)和差異化服務(wù)，不能應(yīng)用于基礎(chǔ)性服務(wù)。其本質(zhì)應(yīng)為基礎(chǔ)功能免費(fèi)，對(duì)于高質(zhì)量?jī)?nèi)容采取定期向用戶(hù)收費(fèi)。因此需要界定哪些是基礎(chǔ)功能，哪些是高價(jià)值功能。這些問(wèn)題的回答需根據(jù)用戶(hù)意愿及市場(chǎng)需求，車(chē)企可通過(guò)用戶(hù)訪談、市二、硬件適配和訂閱制服務(wù)之間的靈活配置車(chē)企軟件訂閱服務(wù)可采取與硬件相適配方案。車(chē)企在最初設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮后期加裝及更換硬件的便利性。若消費(fèi)者有意愿訂閱此項(xiàng)服務(wù)，可先于服務(wù)中心安裝對(duì)應(yīng)的硬件，再進(jìn)行升級(jí)開(kāi)通。以長(zhǎng)安深藍(lán)SL03為例，車(chē)全系標(biāo)配L2級(jí)輔助駕駛功能，搭載3顆毫米波雷達(dá)、6顆超聲波雷達(dá)共15個(gè)感知硬件。用戶(hù)在后期可以通過(guò)2萬(wàn)元的價(jià)格升級(jí)至高階智能駕駛輔助，換裝包含1顆4D成像毫米波雷達(dá)、4顆高密度點(diǎn)云毫米波雷達(dá)在內(nèi)的34個(gè)感硬件，實(shí)現(xiàn)NID3.0領(lǐng)航智駕輔助。此方案的優(yōu)勢(shì)在于，消費(fèi)者當(dāng)下購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品并不需要為預(yù)埋的硬件付出額外的成本，后期若不想升級(jí)也不會(huì)產(chǎn)生任何影響。三、建立以用戶(hù)為中心的運(yùn)營(yíng)體系◆企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)思維要轉(zhuǎn)變，由"硬件定義汽車(chē)"轉(zhuǎn)換為“軟件定義汽車(chē)"對(duì)于希望轉(zhuǎn)型訂閱模式的企業(yè)創(chuàng)始人或高管來(lái)說(shuō)，首要任務(wù)就是在看到并相相信訂閱趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，快速建立對(duì)于訂閱模式的核心認(rèn)知體系。傳統(tǒng)領(lǐng)軍HRi虎嗅智庫(kù)汽車(chē)軟件訂閱模式分析報(bào)告主機(jī)廠由上而下嚴(yán)格管理，在工作態(tài)度上也相對(duì)謹(jǐn)小慎微。雖說(shuō)這一傳統(tǒng)在過(guò)去打造了頗具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)優(yōu)勢(shì)，但在強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品創(chuàng)新力的新時(shí)代，開(kāi)發(fā)人還會(huì)令企業(yè)輸?shù)襞c互聯(lián)網(wǎng)及其他高科技企業(yè)的人才搶奪戰(zhàn)。在以"軟件