屠龍之術(shù)：我們到底該如何記錄AI行業(yè)這一年

00100000001000000100000101001001讓我們從“標(biāo)題”說起我和4o的對話我和4o的對話我是一位科技行業(yè)的分析師，去年寫了AI一年人間十年》來描述23年AI所引發(fā)的巨大行業(yè)變革，我今年也需要寫一個，你能給我?guī)讉€合適的文章標(biāo)題么?去年的總結(jié)4.1倍/年模型算力增速2.9倍/年數(shù)據(jù)規(guī)模到2028年瓶頸全世界矚目的OpenAI們股價/CapEx瘋狂上漲的巨頭們00100000010000100010000001000001OPENAI們OPENAI們依然是中心中的中心-依然是中心中的中心-SORA2024-02“物理學(xué)”不存在了“世界引擎”多模態(tài)的終極到今天依然是期貨GPT-4O2024-05·端到端的語音模式·毫秒級的應(yīng)答反應(yīng)·帶情緒的“HER“GPT-o12024-09.大模型技術(shù)范式改變·推理與多步復(fù)雜問題.強(qiáng)化學(xué)習(xí)與后訓(xùn)練我們沒有等來傳說中的GPT-5，當(dāng)然AGI什么的就更遠(yuǎn)了……???融66億美金，估值1570億美金姐一張圖搞定$6B融資你就說NB不NB吧？每年例行員工高價賣老股X但似乎，這并沒有解決核心團(tuán)隊流失?Sam要解的可能是當(dāng)下世界上的最難題?我TM我TM容易么我?$1.25B+$2.75B+$4B=$8B58.4%<WSJ_STYLE_GUIDE>請以《華爾街日報》嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)的新聞報道風(fēng)格，撰寫一篇關(guān)于孫悟空大鬧天宮事件<CHARACTER_SENTENCES>-"據(jù)接近XX的消息人士稱..."-"根據(jù)本報獲得的多份內(nèi)部文件顯示..."</CHARACTER_SENTENCES><LANGUAGE_FEATURES>-使用客觀、專業(yè)的措辭，避免情緒化表達(dá)-行文使用商業(yè)和政經(jīng)專業(yè)術(shù)語-重視數(shù)據(jù)支撐和事實依據(jù)-通過細(xì)節(jié)描寫提升真實感和可信度</LANGUAGE_FEATURES><NARRATIVE_LOGIC></NARRATIVE_LOGIC><VALUE_ORIENTATION></VALUE_ORIENTATION></WSJ_STYLE_GUIDE>.融資規(guī)模按照10億美金為計量單位.頻繁的觸碰各種意義上的“天花板”X馬斯克不會讓兄弟們“吃虧”…吧……·第三層兄弟：特朗普……成本指數(shù)級下降能帶來應(yīng)用的爆發(fā)嗎成本指數(shù)級下降能帶來應(yīng)用的爆發(fā)嗎OPENVSCLOSEDOPENVSCLOSED00100000010000100010000001000001如果我們將七巨頭當(dāng)作一個整體---$17.1trillion千億美金+的公司還能這么漲…拉長20年看既是七巨頭之一，又是AI既是七巨頭之一，又是AI大浪的最大受益者這一波梯云縱，老黃舒服啊……?游戲---Crypto---AI，三浪疊加的?共識2：云共識2：云共識3：CapEx共識3：CapExpsps：H100單價-3萬美金成年人的世界，錢是最那啥的標(biāo)準(zhǔn)……軍備競賽開啟，且看不到停止的跡象DataCenter成為軍備競賽的標(biāo)尺共識4：往上游去（芯片）共識4：往上游去（芯片）沒有人想被人“卡脖子”共識4：往上游去（能源）共識4：往上游去（能源）共識4：往上游去（能源）共識4：往上游去（能源）共識5：投資與并購共識5：投資與并購巨頭自己的業(yè)務(wù)當(dāng)然也不會落下00100000010000100010000001000001把項目進(jìn)行分類，可能就是個“大活兒”AIUNICORNS紅杉美國這個，其實就沒分類就統(tǒng)一全都叫APPMAU2B，2C，2P，傻傻分不清楚挑幾個某幾天刷爆你朋友圈的細(xì)分方向AGENT“世界引擎”SORA引發(fā)的LLM“世界引擎”SORA引發(fā)的LLM怎么能少了“L”3D氏runway已經(jīng)NEXTLEVEL了…回頭看AI視頻的2023，和“過家家”一樣……期貨Sora的版權(quán)鬧劇-1209Sora正式發(fā)布，所以真的是“王者歸來”嗎？主流AI視頻模型在24年的示范demoAI-3D，從素材到全景AI搜索，所有人一步看得到的地方AI搜索，所有人一步看得到的地方:xxx的GPT時刻就是我這樣的吧？社交/陪伴/娛樂，是不是2C最后的希望？c.c.ai的結(jié)果到底意味什么？似乎只有onlyfans成功的世界達(dá)成了CoplittoAgentAgent能夠成為新的技術(shù)范式嗎？軟的不太行，我們就來硬的250萬+$50億美元200萬+250萬+$50億美元200萬+00100000010000100010000001000001VC們在投什么？VC確實是先進(jìn)生產(chǎn)力的代表…嗎？那么這個行業(yè)自身現(xiàn)在是個什么情況？MERITECM估值上漲的趨勢依然在延續(xù)……IPOIPO市場依然涼涼MERITECM并購還湊合并購還湊合……MERITECMAI當(dāng)然是最重要的投資主題再一次的先進(jìn)生產(chǎn)力代表？再一次的先進(jìn)生產(chǎn)力代表？那些拿了大錢的……crunchbase我們到了該回答這些問題的時候了嗎？我們要做的事情還有很多……全世界矚目的OpenAI們股價/CapEx瘋狂上漲的巨頭們0010000001000010新-敘事結(jié)構(gòu)？那舊的是什么？新-敘事結(jié)構(gòu)？那舊的是什么？“TMD”2016年，烏鎮(zhèn)，互聯(lián)網(wǎng)大會.毫無疑問，中國互聯(lián)網(wǎng)市場的競爭與生存格局，已經(jīng)進(jìn)入了它的“下半場”，就像我們這個國家的改革和發(fā)展一樣，進(jìn)入到了一個更深刻、更復(fù)雜和更長遠(yuǎn)的變化階段。棋至中盤，賽到中場，垂直領(lǐng)域膠著、疑慮與重整旗鼓準(zhǔn)備出擊的暗涌交織?；ヂ?lián)網(wǎng)從業(yè)者對未來趨勢有何思考和預(yù)判？2016年第三屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會期間，今日頭條創(chuàng)始人張一鳴、美團(tuán)點評CEO王興、滴滴.出行創(chuàng)始人程維與PingWest創(chuàng)始人駱軼航進(jìn)行了一次長達(dá)3個半小時的閉門長談，聊了聊他們眼中的未來互聯(lián)網(wǎng)趨勢——移動互聯(lián)、互聯(lián)網(wǎng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、人工智能、國際化以及他們的希望與焦慮。我們這里出了很多“大家伙”……Native中的Native內(nèi)容平臺交易平臺終端本身就是巨大生意用戶量的爆發(fā)用戶習(xí)慣的改變大一統(tǒng)內(nèi)容平臺短視頻吞噬一切廣泛意義上的“物流”這次這次AI來了無數(shù)的問題，沒有標(biāo)準(zhǔn)答案…….2B還是2C？.買量推廣要不要上？VIE還是純內(nèi)資？2G要不要做？如果把問題聚焦在2C應(yīng)用上……看過數(shù)據(jù)之后，emmm……是不是這些指標(biāo)過于“古典”都是泡沫最嚴(yán)重的時候…… 這是用戶體驗指標(biāo)，用戶根本不careAIornot…… 賣哪個就用哪個做指標(biāo)，比如……token…… 人民幣結(jié)構(gòu)“獨(dú)苗”MINIMAXMINIMAX2C-2B，國內(nèi)海外，我全都要，但生命醫(yī)療可能是2C退，2B進(jìn)一個不得不提的異類：幻方舊敘事不應(yīng)該是上一代的AI四小龍嗎？虛假的四小龍VS真實的四小龍核心的競爭壁壘？模型競賽跟得上嗎或者說還要跟嗎？C端買量硬上嗎？商業(yè)化……管誰去要錢？大A給開綠燈嗎？收購？誰來收？為什么要收？00100000010000100010000001000001那些海外巨頭已經(jīng)驗證過的“共識”往上游去云CAPEX往上游去Tenc只說大模型，這幾家值得多說說……CNNIC這個數(shù)字…CNNIC這個數(shù)字……怎么說呢？行吧……戰(zhàn)略投資“全都要”Mate70盤古大模型Mate70也算是一方諸侯吧……為什么我會說：字節(jié)和其他……國內(nèi)沒有人是字節(jié)的對手……火山引擎+豆包大模型除了應(yīng)用、模型和云之外，還有……字節(jié)的AI業(yè)務(wù)LIST，翻頁需要翻五次與業(yè)務(wù)匹配的組織架構(gòu)調(diào)整+不負(fù)責(zé)任的預(yù)判00100000010000100010000001000001分類依然很難，想到哪算哪了……視頻生成AI硬件AI搜索：除了比體驗，還比各家的數(shù)據(jù)源質(zhì)量視頻生成：可能真得感謝過去十年的短視頻基建AI教育：“輕舟已過萬重山”AI硬件：“百鏡大戰(zhàn)”AI硬件：AI手機(jī)真要等百度文心inside的版本嗎？真實的AI硬件在……但這些方向吧，似乎過于“泛”了…….觀察1：ChinaorChinese.觀察2：“三級火箭”.觀察3：“利息夠養(yǎng)活團(tuán)隊”.觀察4：真-獨(dú)立開發(fā)者.觀察5：捏個3D小人跑跑跳跳.起飛后中國VC換掉.美國VC投資““三級火箭”…“利息夠養(yǎng)活團(tuán)隊“利息夠養(yǎng)活團(tuán)隊”20個人以內(nèi)的團(tuán)隊20個人以內(nèi)的團(tuán)隊￥1.25億+的融資就可以實現(xiàn)那還著個P的急？人NB，投一點XX都投了，跟一點XX和XX都投了我也放一點什么產(chǎn)品沒有連融3-4輪真-獨(dú)立開發(fā)者真-獨(dú)立開發(fā)者捏