中小企業(yè)私募債券承銷協(xié)議

中小企業(yè)私募債券承銷協(xié)議合同編號：__________甲方（債券發(fā)行人）：乙方（承銷商）：第一章總則1.1定義1.1.1“債券”指甲方依照有關(guān)法律法規(guī)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。1.1.2“發(fā)行總額”指甲方本次發(fā)行的債券總面值。1.1.3“發(fā)行期”指甲方發(fā)行債券的有效期限。1.1.4“承銷期”指乙方負(fù)責(zé)承銷債券的時間段。1.2本協(xié)議依據(jù)1.2.1本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《公司債發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2.2本協(xié)議的簽訂，甲乙雙方應(yīng)遵守誠實(shí)信用原則，履行合同義務(wù)。第二章發(fā)行事項2.1債券發(fā)行2.1.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向乙方提供發(fā)行債券所需的全部文件和資料。2.1.2乙方應(yīng)在收到甲方提供的全部文件和資料后，按照約定的程序進(jìn)行審核。2.2發(fā)行價格與利率2.2.1債券的發(fā)行價格和利率由甲乙雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中明確規(guī)定。2.2.2債券的發(fā)行價格和利率一經(jīng)確定，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，不得擅自變更。第三章承銷事項3.1承銷方式3.1.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式，承擔(dān)債券的承銷責(zé)任。3.1.2乙方應(yīng)保證債券的發(fā)行成功，并在發(fā)行期內(nèi)完成債券的承銷工作。3.2承銷期限3.2.1乙方承擔(dān)的承銷期限為____個月，自本協(xié)議簽訂之日起計算。3.2.2乙方應(yīng)在承銷期限內(nèi)完成債券的發(fā)行和銷售。第四章權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利與義務(wù)4.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照約定進(jìn)行債券的發(fā)行和承銷。4.1.2甲方應(yīng)按照約定向乙方支付債券承銷費(fèi)用。4.2乙方的權(quán)利與義務(wù)4.2.1乙方有權(quán)要求甲方提供債券發(fā)行所需的全部文件和資料。4.2.2乙方應(yīng)按照約定進(jìn)行債券的發(fā)行和承銷，并保證債券的發(fā)行成功。第五章違約責(zé)任5.1甲方違約責(zé)任5.1.1甲方未能按照約定向乙方支付債券承銷費(fèi)用的，應(yīng)按照逾期付款的違約金標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金。5.1.2甲方提供虛假文件和資料，導(dǎo)致乙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.2乙方違約責(zé)任5.2.1乙方未能按照約定進(jìn)行債券的發(fā)行和承銷，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗的，應(yīng)向甲方支付違約金。5.2.2乙方未能在承銷期限內(nèi)完成債券的發(fā)行和銷售，應(yīng)向甲方支付違約金。甲方（債券發(fā)行人）：乙方（承銷商）：第六章保證與承諾6.1甲方保證與承諾6.1.1甲方保證提供的與債券發(fā)行相關(guān)的所有文件和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。6.1.2甲方承諾按照本協(xié)議的約定及時支付乙方因承銷債券而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。6.1.3甲方承諾在債券發(fā)行過程中，如發(fā)生可能影響債券發(fā)行的重大事項，應(yīng)及時通知乙方。6.2乙方保證與承諾6.2.1乙方保證按照本協(xié)議約定的條款和條件，盡最大努力完成債券的承銷工作。6.2.2乙方承諾在承銷期間內(nèi)，不得泄露與債券發(fā)行相關(guān)的任何未公開信息。6.2.3乙方承諾在債券發(fā)行過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)市場秩序。第七章信息披露7.1甲方信息披露7.1.1甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時、準(zhǔn)確、完整地披露與債券發(fā)行相關(guān)的信息。7.1.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，向乙方提供債券發(fā)行說明書、財務(wù)報表等必要信息。7.2乙方信息披露7.2.1乙方應(yīng)向甲方提供承銷過程中的相關(guān)進(jìn)展情況。7.2.2乙方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，向甲方提供債券發(fā)行總結(jié)報告。第八章風(fēng)險控制8.1甲方風(fēng)險控制8.1.1甲方應(yīng)保證債券發(fā)行過程中的資金安全，采取必要的風(fēng)險控制措施。8.1.2甲方應(yīng)合理預(yù)測市場變化，避免因市場波動導(dǎo)致的債券發(fā)行風(fēng)險。8.2乙方風(fēng)險控制8.2.1乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制制度，保證債券承銷過程中的風(fēng)險可控。8.2.2乙方應(yīng)密切關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整承銷策略，降低市場風(fēng)險。第九章爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1對于本協(xié)議項下發(fā)生的任何爭議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.2爭議期間9.2.1在爭議解決期間，除爭議事項外，本協(xié)議的其他部分仍應(yīng)繼續(xù)履行。第十章終止與解除10.1終止10.1.1本協(xié)議的終止需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并書面簽署終止協(xié)議。10.1.2終止協(xié)議簽署后，甲乙雙方在本協(xié)議項下的權(quán)利義務(wù)均告終止。10.2解除10.2.1在發(fā)生以下情況時，任何一方有權(quán)單方面解除本協(xié)議：（1）對方違反本協(xié)議的實(shí)質(zhì)性條款，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未改正；（2）對方發(fā)生重大違約行為，嚴(yán)重影響本協(xié)議項下義務(wù)的履行；（3）對方破產(chǎn)、被接管或發(fā)生其他類似情況。10.3解除后的處理10.3.1本協(xié)議解除后，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理已發(fā)生的交易事項。10.3.2乙方已承銷的債券，甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的價格和方式予以購買。甲方（債券發(fā)行人）：乙方（承銷商）：第十一章資金劃撥11.1甲方資金劃撥11.1.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，將債券發(fā)行款劃撥至乙方指定的賬戶。11.1.2甲方劃撥資金時，應(yīng)保證資金來源合法，不得涉及任何非法資金。11.2乙方資金劃撥11.2.1乙方應(yīng)在債券銷售完成后，及時將債券發(fā)行款劃撥至甲方指定的賬戶。11.2.2乙方劃撥資金時，應(yīng)保證按照本協(xié)議約定的金額和方式進(jìn)行。第十二章合同的修改與補(bǔ)充12.1修改與補(bǔ)充方式12.1.1本協(xié)議的修改與補(bǔ)充需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.1.2修改與補(bǔ)充的協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。12.2修改與補(bǔ)充的生效12.2.1修改與補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。12.2.2修改與補(bǔ)充協(xié)議的生效不影響本協(xié)議其他部分的繼續(xù)履行。第十三章保密13.1保密義務(wù)13.1.1甲乙雙方應(yīng)對在債券發(fā)行和承銷過程中獲知的對方商業(yè)秘密和未公開信息予以保密。13.1.2保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至本協(xié)議終止或解除后____年止。13.2保密例外13.2.1法律、法規(guī)要求披露的信息除外。13.2.2乙方為履行本協(xié)議項下的義務(wù)而向第三方披露的信息除外。第十四章法律適用與管轄14.1法律適用14.1.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。14.2管轄法院14.2.1本協(xié)議項下發(fā)生的任何爭議，應(yīng)提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。第十五章其他條款15.1合同副本15.1.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。15.1.2本協(xié)議的副本具有同等法律效力。15.2合同附件15.2.1本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割的一部分