2024年出海東南亞：制造業(yè)企業(yè)篇

曉報(bào)告周-2024-2024年出海東南亞制造業(yè)企業(yè)篇2021—2023年中國(guó)制造業(yè)在主要地區(qū)的累計(jì)投資金額2021—2023年中國(guó)制造業(yè)在主要地區(qū)的累計(jì)投資金額中國(guó)制造業(yè)綠地投資累計(jì)投資金額：主要地區(qū)單位：億美元0東南亞歐洲拉丁美洲南亞非洲中東包括韓國(guó)、日本；南亞包括巴基斯坦、孟加拉國(guó)、斯里蘭卡、印度；東南亞包括菲律賓、柬埔寨、老撾、馬來(lái)西亞、緬甸、泰國(guó)、新加坡、印尼和越南。曉報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：TheAmericanEnterpriseInsitituteandTheHeritag曉報(bào)告導(dǎo)讀本期內(nèi)容是吳曉波頻道曉報(bào)告團(tuán)隊(duì)出品的《出海東南亞》系列報(bào)告的第二期。在《2024年出海東南亞研究報(bào)告：宏觀(guān)篇》中，我們提到中國(guó)與東盟已經(jīng)相互成為對(duì)方第一大貿(mào)易伙伴，中國(guó)—東盟的貿(mào)易總額在2023年超過(guò)6.4萬(wàn)億，占外貿(mào)總值的15.4%。而且中國(guó)對(duì)東南亞的投資增速還在加速。各種環(huán)境因素疊加下，規(guī)模龐大、年輕、市場(chǎng)又相對(duì)垂直化的東南亞已經(jīng)成為眾多機(jī)構(gòu)和企業(yè)迎風(fēng)出海的首選市場(chǎng)。在第一期著重介紹宏觀(guān)數(shù)據(jù)之后，第二期的主題將落在制造業(yè)出中國(guó)制造業(yè)出海東南亞是相當(dāng)值得關(guān)注的。2021—2023年，中國(guó)制造業(yè)對(duì)東南亞的累計(jì)投資金額超過(guò)400億美元，遠(yuǎn)超歐洲、拉美等地區(qū)。印尼、馬來(lái)西亞、柬埔寨等東南亞國(guó)家，也吸引了大量來(lái)自中國(guó)的投資。所以本期曉報(bào)告的重點(diǎn)在于，在中國(guó)制造業(yè)企業(yè)重注東南亞的時(shí)期，有哪些重點(diǎn)行業(yè)值得關(guān)注，作為入局者，又有哪些機(jī)會(huì)和問(wèn)題需要注意。東南亞是中國(guó)制造業(yè)出海的新增量(2)東南亞是中國(guó)制造業(yè)出海的重中之重033制造業(yè)出海的未來(lái)增長(zhǎng)密碼18(1)出海市場(chǎng)洞察：做好產(chǎn)業(yè)及項(xiàng)目層面(3)數(shù)字化管理：供應(yīng)鏈數(shù)字化建設(shè) 1.東南亞是中國(guó)制造業(yè)出海的新增量（1）中國(guó)制造業(yè)出海現(xiàn)狀從規(guī)模來(lái)看，中國(guó)制造業(yè)在全球占據(jù)舉足輕重的地位。中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)持續(xù)領(lǐng)航，總體規(guī)模連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一，已經(jīng)成為全球制造業(yè)的中心。工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)制造業(yè)增加值為33萬(wàn)億元，折合約4.57萬(wàn)億美元，總產(chǎn)值占據(jù)全球市場(chǎng)的35.0%，穩(wěn)居全球主導(dǎo)地位。2016—2023年中國(guó)制造業(yè)規(guī)模及占全球份額2016—2023年中國(guó)制造業(yè)規(guī)模及占全球份額單位：萬(wàn)億美元注：截至報(bào)告完稿日，世界銀行未公布2023年全球制造業(yè)增加值數(shù)據(jù)；工業(yè)和信息化部公布，2023年中國(guó)制造業(yè)增加值為33萬(wàn)億元；2023年12月29日人民幣與美元匯率為7.0827，折算約為4.7萬(wàn)億美元。數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行，工業(yè)和信息化部，畢馬威分析隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大及向高端升級(jí)，必然會(huì)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)的外溢和轉(zhuǎn)移。TCL創(chuàng)始人李東生提到，“中國(guó)制造占全球制造的比例已經(jīng)超過(guò)30%，但中國(guó)市場(chǎng)只能消納不到20%”。國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)去海外市場(chǎng)尋求更大的發(fā)展空間及新的增量已成為大勢(shì)所趨。（2）東南亞是中國(guó)制造業(yè)出海的重中之重目前中國(guó)最大的出口市場(chǎng)，不再是美國(guó)和歐盟，而是家門(mén)口的東南亞國(guó)家。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年前2個(gè)月，中國(guó)與東盟貿(mào)易總值為9932.4億元，增長(zhǎng)8.1%，占外貿(mào)總值的15%。東南亞之后是歐盟（12.6%）、美國(guó)（10.7%）和韓國(guó)（5.1%）等地區(qū)。2024年1—2月中國(guó)對(duì)外貿(mào)易總值占比2024年1—2月中國(guó)對(duì)外貿(mào)易總值占比曉報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署曉報(bào)告 判斷出海市場(chǎng)的重要程度，海外投資是重要“風(fēng)向標(biāo)”，投資存量和新增投資額兩個(gè)數(shù)據(jù)都值得關(guān)注。對(duì)制造業(yè)來(lái)講，海外投資存量意味著兩國(guó)已在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有了重要的戰(zhàn)略行為，具有了一定的規(guī)模效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。投資增量，則意味著在目的地國(guó)仍具備眾多的商業(yè)機(jī)會(huì)和廣闊的市場(chǎng)前景，可以為投資主體帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益。首先，我們來(lái)看投資存量。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)對(duì)亞洲的直接投資存量為1361.3億美元，高于歐洲、拉美等地區(qū)。2021年末及2022年末，中國(guó)制造業(yè)對(duì)各大洲直接投資存量2021年末及2022年末，中國(guó)制造業(yè)對(duì)各大洲直接投資存量單位：億美元曉報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部，畢馬威分析曉報(bào)告中國(guó)在亞洲整體投資的超千億美元規(guī)模中，有30.4%流向東盟10國(guó)，達(dá)到413.7億美元。相對(duì)集中的投資，也凸顯了東盟在中國(guó)制造業(yè)出海版圖中的重要性。2021—2023年中國(guó)制造業(yè)在主要地區(qū)累計(jì)投資2021—2023年中國(guó)制造業(yè)在主要地區(qū)累計(jì)投資金額單位：億美元中國(guó)制造業(yè)綠地投資累計(jì)投資金額：主要地區(qū)0東南亞歐洲拉丁美洲南亞非洲中東tion”的地區(qū)分類(lèi)，東亞包含韓國(guó)、日本；南亞包含巴基斯坦、孟加拉國(guó)、斯里蘭卡、印度；東南亞則包括非律賓、束埔寨、老撾、馬來(lái)西亞、緬甸、泰國(guó)、新加坡、印尼和越南。曉報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：TheAmericanEnterpriseInstituteandTheHeritageFou曉報(bào)告當(dāng)我們順著大洲—區(qū)域—國(guó)家的視角梳理中國(guó)制造業(yè)出海投資的版圖就能發(fā)現(xiàn)，近三年部分東南亞國(guó)家吸收了大量來(lái)自中國(guó)制造業(yè)的投資額。從2021—2023年的累計(jì)投資金額最多的15個(gè)國(guó)家當(dāng)中，出現(xiàn)了5個(gè)東南亞國(guó)家，它們分別是印尼、馬來(lái)西亞、柬埔寨、泰國(guó)和越南。 近三年中國(guó)制造業(yè)在主要目的地累計(jì)投資金額近三年中國(guó)制造業(yè)在主要目的地累計(jì)投資金額哥倫比亞匈牙利馬來(lái)西亞柬埔寨瑞典韓國(guó)智利玻利維亞數(shù)據(jù)來(lái)源：TheAmericanEnterprise哥倫比亞匈牙利馬來(lái)西亞柬埔寨瑞典韓國(guó)智利玻利維亞數(shù)據(jù)來(lái)源：TheAmericanEnterpriseInstituteandTheHeritageFou曉報(bào)告單位：億美元從投資金額來(lái)看，印尼是中國(guó)制造業(yè)投資的首選目的地，投資規(guī)模達(dá)到59.2億美元，單個(gè)國(guó)家占中國(guó)對(duì)東盟10國(guó)投資總額的14.3%。但在累計(jì)金額之外，柬埔寨也是個(gè)值得注意的制造業(yè)出海目的國(guó)。盡管柬埔寨是一個(gè)經(jīng)濟(jì)相對(duì)欠發(fā)達(dá)的國(guó)家，但它也有自己吸收投資的優(yōu)勢(shì)。柬埔寨憑借其貿(mào)易關(guān)稅政策優(yōu)勢(shì)和勞動(dòng)力成本競(jìng)爭(zhēng)力，逐漸成為中國(guó)企業(yè)新的投資熱點(diǎn)。如柬埔寨的齊魯經(jīng)濟(jì)特區(qū)、桔井省經(jīng)濟(jì)特區(qū)、西港特區(qū)等均由中國(guó)和柬埔寨合作開(kāi)發(fā)。當(dāng)前形勢(shì)下，中國(guó)制造業(yè)對(duì)東南亞的投資規(guī)模仍在擴(kuò)大?！?023中國(guó)制造企業(yè)出海現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告》指出，中國(guó)制造企業(yè)出海熱度越來(lái)越高，55%的企業(yè)表示未來(lái)三年將繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)的國(guó)際化征程，繼續(xù)積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，有74%的出海企業(yè)在東南亞有業(yè)務(wù)布局，高于歐洲的65%，北美的62%，成為中國(guó)企業(yè)出海的第一目的地。（3）出海東南亞的重點(diǎn)領(lǐng)域中國(guó)制造業(yè)對(duì)東南亞的投資都去了哪兒？畢馬威在報(bào)告中提到，中國(guó)企業(yè)以因地制宜的方式，結(jié)合各地區(qū)的資源稟賦、工業(yè)基礎(chǔ)和消費(fèi)市場(chǎng)等多種因素，調(diào)整自己的投資方向。在東南亞，投向制造業(yè)的資金大致流向了這些細(xì)分領(lǐng)域： ①礦業(yè)領(lǐng)域由于礦產(chǎn)資源在印尼具有明顯優(yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)更傾向依靠利用當(dāng)?shù)刎S富的資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)投資于銅、鎳礦等領(lǐng)域。天風(fēng)證券研究所數(shù)據(jù)顯示，2022年印尼與鎳相關(guān)的外商投資項(xiàng)目中的近六成來(lái)自中國(guó)大陸和中國(guó)香港。②原材料領(lǐng)域得益于豐富的自然資源及充足勞動(dòng)力資源，馬來(lái)西亞、印尼和越南等國(guó)的原材料制造業(yè)也得到了國(guó)內(nèi)企業(yè)的青睞，主要集中在造紙和紙制品、紡織服裝服飾以及建筑材料制造業(yè)方向。③電力及新能源領(lǐng)域在電力及新能源領(lǐng)域，聯(lián)動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)鏈出海正成為新的趨勢(shì)，主要體現(xiàn)在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈和電力設(shè)備價(jià)值鏈兩方面。電池制造商與關(guān)鍵材料供應(yīng)商紛紛在泰國(guó)、印尼和馬來(lái)西亞等地啟動(dòng)建廠(chǎng)和合資計(jì)劃，包括長(zhǎng)安、比亞迪、寧德時(shí)代等頭部能源行業(yè)公司，都將對(duì)東南亞的出海生產(chǎn)布局帶來(lái)積極影響。中國(guó)部分電力及新能源領(lǐng)域企業(yè)在東南亞地區(qū)投資建設(shè)情況中國(guó)部分電力及新能源領(lǐng)域企業(yè)在東南亞地區(qū)投資建設(shè)情況2023年1月計(jì)劃在越南建廠(chǎng)生產(chǎn)汽車(chē)零部件，投資規(guī)模將超過(guò)2.5億2023年2月龍?bào)纯萍荚谟∧嵬顿Y20.6億元建設(shè)新能源動(dòng)力與儲(chǔ)能電池正極材料工廠(chǎng)2023年4月長(zhǎng)安汽車(chē)計(jì)劃投資2.85億美元在泰國(guó)新建電動(dòng)汽車(chē)工廠(chǎng)，年產(chǎn)能計(jì)劃為10萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)2023年5月寧德時(shí)代泰國(guó)正與寧德時(shí)代等電池制造商就在泰國(guó)建設(shè)電池生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行談判2023年6月蜂巢能源投資2.1億元在泰國(guó)設(shè)立模組PACK工廠(chǎng)2023年8月星源材質(zhì)在馬來(lái)西亞投資50億元建設(shè)高性能鋰離子電池隔膜一期曉報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)新聞?wù)恚咇R威曉報(bào)告④醫(yī)藥制造領(lǐng)域作為東南亞的經(jīng)濟(jì)中心，新加坡已成為區(qū)域生物醫(yī)藥制造和研發(fā)的重要中心。特別是2020年以來(lái)，科興生物、金斯瑞、藥明生物等國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥企業(yè)龍頭相繼在新加坡收購(gòu)、建廠(chǎng)，動(dòng)作頻頻。 中國(guó)部分醫(yī)藥制造領(lǐng)域企業(yè)在東南亞地區(qū)投資建設(shè)情況中國(guó)部分醫(yī)藥制造領(lǐng)域企業(yè)在東南亞地區(qū)投資建設(shè)情況2022年2月金斯瑞生物新加坡生產(chǎn)研發(fā)基地正式投產(chǎn)2022年2月復(fù)星醫(yī)藥購(gòu)買(mǎi)新加坡最大的私立腫瘤專(zhuān)科醫(yī)療中心OncoCare2022年6月科興生物投資100億元在新加坡建設(shè)科研設(shè)施和國(guó)際商業(yè)總部2022年7月藥明康德藥明生物計(jì)劃未來(lái)十年用20億新元，約合99億人民幣在新加坡建設(shè)新的研發(fā)生產(chǎn)基地曉報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)新聞?wù)?，畢馬威曉報(bào)告據(jù)高禾投資研報(bào)預(yù)測(cè)，到2025年，東南亞地區(qū)的醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1000億美元。因此東南亞醫(yī)療器械也將成為重要的潛力市2.中國(guó)制造業(yè)出海的“護(hù)城河”投資者將巴菲特的話(huà)奉若圭臬，尤其是他的“護(hù)城河理論”。意思是，企業(yè)本身要建立起足夠深的護(hù)城河，保證自己在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中不被輕易取代的地位。中國(guó)制造業(yè)企業(yè)出海東南亞的過(guò)程中的護(hù)城河，又存在于哪些方面？我們的研究里，總結(jié)出了以下幾點(diǎn)：（1）技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)首先是技術(shù)優(yōu)勢(shì)。隨著中國(guó)制造業(yè)企業(yè)從勞動(dòng)密集型向中高技術(shù)密集型轉(zhuǎn)型，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)在高素質(zhì)人才儲(chǔ)備、完善的產(chǎn)業(yè)配套和強(qiáng)大的制造能力方面，有了比較明顯的優(yōu)勢(shì)。以“新三樣”為例。當(dāng)新能源汽車(chē)、鋰電池、光伏產(chǎn)品作為中國(guó)制造業(yè)的“新三樣”出海時(shí)，技術(shù)、成本及產(chǎn)業(yè)集群多個(gè)方面具有絕對(duì)優(yōu)中國(guó)新能源車(chē)企打通了整車(chē)、原材料、電池零部件、系統(tǒng)總成及制造裝備、基礎(chǔ)設(shè)施等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，擁有世界一流的汽車(chē)供應(yīng)鏈體系，能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)多樣化需求。隨著產(chǎn)業(yè)鏈體系的持續(xù)完善，動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件的供給在全球占比大幅領(lǐng)先，且近年來(lái)不斷提升。 中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全球領(lǐng)先中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全球領(lǐng)先2023年中國(guó)動(dòng)力電池廠(chǎng)商在全球市占率高達(dá)2023年中國(guó)占全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)的比例再創(chuàng)新高，達(dá)到56%國(guó)內(nèi)企業(yè)儲(chǔ)能鋰電池出貨在全球占比由2022年的86.7%提升至2023年的91.6%2023年中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到31.6%，遠(yuǎn)超世界平均水平曉報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)新聞?wù)恚咇R威曉報(bào)告0曉報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署，畢馬威分析曉報(bào)告根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，從2020年至2023年，“新三樣”的出口規(guī)模復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)57.7%，2023年，“新三樣”產(chǎn)品的合計(jì)出口額更是達(dá)到近1.06萬(wàn)億元，首次突破了萬(wàn)億元大關(guān)，并實(shí)現(xiàn)了29.8%的同比增長(zhǎng)。畢馬威《中國(guó)制造業(yè)企業(yè)出海白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)在東南亞“新三樣”的出口同比增長(zhǎng)高達(dá)89.3%，領(lǐng)跑全球。這一顯著增長(zhǎng)不僅體現(xiàn)了中國(guó)制造業(yè)從傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)，也標(biāo)志著“新三樣”正逐漸成為中國(guó)外貿(mào)出口的新增長(zhǎng)極，為全球貿(mào)易的發(fā)展注入新的活力。（2）要素綜合，經(jīng)貿(mào)合作全面開(kāi)展其次是出海模式。不同于以往日本、美國(guó)在東南亞地區(qū)的投資模式，中國(guó)與東南亞地區(qū)各國(guó)開(kāi)展了全方位的投資和經(jīng)貿(mào)合作。中國(guó)不僅轉(zhuǎn)讓相關(guān)技術(shù)，還會(huì)同各國(guó)一起協(xié)商制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，收獲一系列互惠互利的建設(shè)成果。中老鐵路、雅萬(wàn)高鐵、中馬“兩國(guó)雙園”等大批合作項(xiàng)目都是促進(jìn)區(qū)域成長(zhǎng)的互惠項(xiàng)目。 中、美、日三國(guó)制造業(yè)在東南亞投資出海模式中、美、日三國(guó)制造業(yè)在東南亞投資出海模式投資國(guó)家模式介紹貿(mào)易促進(jìn)型投資模式以中低端產(chǎn)業(yè)為主，當(dāng)?shù)靥峁┰牧系冗M(jìn)行粗加工后運(yùn)回日本，制造更高級(jí)的產(chǎn)品出口其他國(guó)家。貿(mào)易替代型投資模式在當(dāng)?shù)赝顿Y、當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售，從而替代當(dāng)?shù)卦袑?duì)美國(guó)基于貿(mào)易增加值的生產(chǎn)分工網(wǎng)絡(luò)合作模式全方位的投資和經(jīng)貿(mào)合作，投入基礎(chǔ)設(shè)施，包括工業(yè)園區(qū)等特色內(nèi)容在內(nèi)的各種發(fā)展水平的產(chǎn)業(yè)曉報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)新聞?wù)?，畢馬威曉報(bào)告中國(guó)眾多企業(yè)的投資建廠(chǎng)、成熟產(chǎn)業(yè)鏈的投入、產(chǎn)業(yè)園區(qū)的共建……都能夠促進(jìn)東南亞國(guó)家基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展、就業(yè)穩(wěn)定及產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的延伸。同時(shí)，雙方的產(chǎn)業(yè)合作也能拉近國(guó)內(nèi)企業(yè)與消費(fèi)市場(chǎng)及原材料產(chǎn)地的距離。這對(duì)于中國(guó)及東南亞各國(guó)來(lái)講是一種雙贏態(tài)勢(shì)，利于更為長(zhǎng)期及廣泛的合作。（3）四大引擎，梯度發(fā)展彰顯優(yōu)勢(shì)中國(guó)制造業(yè)的規(guī)模連續(xù)多年保持全球領(lǐng)先，為出海提供了堅(jiān)實(shí)的基憑借在新能源、高技術(shù)、高端裝備及消費(fèi)電子等領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新和突破，中國(guó)出海的制造業(yè)企業(yè)已形成了較為穩(wěn)固的行業(yè)格局和清晰的梯度發(fā)展路徑。這不僅確保了中國(guó)制造業(yè)在全球各地區(qū)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，更為東南亞等地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大支撐和示范。根據(jù)畢馬威《中國(guó)制造業(yè)企業(yè)出海白皮書(shū)》，我們將探討中國(guó)制造業(yè)出海中國(guó)制造業(yè)出海行業(yè)格局中國(guó)制造業(yè)出海行業(yè)格局··新能源制造業(yè)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地領(lǐng)航者·高技術(shù)制造業(yè)攻破高質(zhì)量發(fā)展增長(zhǎng)極興航者興航者·高端裝備制造業(yè)搶占全球發(fā)展制高點(diǎn)··消費(fèi)電子業(yè)培育行業(yè)發(fā)展向新力續(xù)航者曉報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)新聞?wù)?，畢馬威曉報(bào)告①領(lǐng)航者：新能源制造業(yè)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地伴隨中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)優(yōu)化給中企自身帶來(lái)的快速發(fā)展和能力積淀，越來(lái)越多的新能源車(chē)企及鏈上企業(yè)選擇直接在海外建立自己的生產(chǎn)基地，尤其是以東南亞為代表的新興市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的本土化布局。 根據(jù)仲量聯(lián)行整理數(shù)據(jù)顯示，汽車(chē)行業(yè)的中國(guó)企業(yè)在海外投資項(xiàng)目數(shù)量高速增長(zhǎng)，截至2023年9月底汽車(chē)OEM和汽車(chē)零部件同比增速分別達(dá)604%和124%，主要就是來(lái)自新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)帶動(dòng)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈體系的繼續(xù)完善，新能源制造業(yè)稱(chēng)得上是真正的領(lǐng)跑者。②引領(lǐng)者：高技術(shù)制造業(yè)攻破高質(zhì)量發(fā)展增長(zhǎng)極近年來(lái)，中國(guó)持續(xù)完善以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，增加對(duì)技術(shù)研發(fā)的激勵(lì)力度，技術(shù)創(chuàng)新能力實(shí)現(xiàn)了明顯提升。依托強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新和自主研發(fā)實(shí)力，中國(guó)高技術(shù)制造企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)凸顯，電子及通信設(shè)備制造業(yè)已充分融入全球價(jià)值鏈中，例如通信設(shè)備制造企業(yè)依托5G技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)在海外一些國(guó)家率先實(shí)現(xiàn)了5G網(wǎng)絡(luò)的商用部署，成為全球范圍內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和升級(jí)的重要參與③興航者：高端裝備制造業(yè)搶占全球發(fā)展制高點(diǎn)發(fā)達(dá)國(guó)家在高端裝備制造業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位，但中國(guó)的高端裝備制造企業(yè)經(jīng)過(guò)多年創(chuàng)新發(fā)展，在技術(shù)上取得了一定突破，也形成了具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群。以高端軌道交通行業(yè)為例，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)具備了高鐵建設(shè)的關(guān)鍵技術(shù)能力，包括軌道工程、列車(chē)設(shè)計(jì)制造、控制系統(tǒng)以及運(yùn)營(yíng)維護(hù)等方面，核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化程度超過(guò)了85%。例如，雅萬(wàn)高鐵是中國(guó)高鐵制造首次全系統(tǒng)、全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈在海外落地，實(shí)現(xiàn)了“東南2023年全球首列氫能源智軌電車(chē)在馬來(lái)西亞砂拉越州開(kāi)通，中國(guó)軌道裝備企業(yè)提供的氫能智軌車(chē)輛滿(mǎn)足了當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)生態(tài)、綠色交通的④續(xù)航者：消費(fèi)電子業(yè)培育行業(yè)發(fā)展向新力隨著5G、人工智能、新材料工藝等技術(shù)融合，中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)正朝著品牌化和高端化發(fā)展，企業(yè)由最開(kāi)始的OEM（原始生產(chǎn)制造商），逐漸變成ODM（原始設(shè)計(jì)制造商），現(xiàn)在儼然成為OBM（原始品牌制造商），從傳統(tǒng)的生產(chǎn)組裝，發(fā)展為有技術(shù)專(zhuān)利和品牌影響力的中國(guó)品牌。智能手機(jī)、智能家電、智能穿戴設(shè)備等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域產(chǎn)品在全球的市場(chǎng)份額和知名度不斷提升，深受海外用戶(hù)歡迎。憑借領(lǐng)先的科技創(chuàng)新、豐富的產(chǎn)品形態(tài)和多元的應(yīng)用場(chǎng)景，以及深入各國(guó)市場(chǎng)因國(guó)施策的靈活性，中國(guó)消費(fèi)電子企業(yè)正助力“中國(guó)智造”走向更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)。 3.制造業(yè)出海的未來(lái)增長(zhǎng)密碼上期報(bào)告我們講到，中國(guó)出海東南亞面臨的挑戰(zhàn)主要有以下五個(gè)方面：監(jiān)管合規(guī)；對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的理解和洞察不足；渠道資源和生態(tài)伙伴缺位；技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、全球部署與運(yùn)維人才的缺失；ESG要求。本期報(bào)告我們結(jié)合畢馬威《中國(guó)制造業(yè)企業(yè)出海白皮書(shū)》，主要就市場(chǎng)洞察、渠道資源及全球數(shù)字化布局三方面提出相應(yīng)策略，帶你解鎖制造業(yè)出海東南亞乃至制造業(yè)出海全球的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)密碼。（1）出海市場(chǎng)洞察：做好產(chǎn)業(yè)及項(xiàng)目層面可行性評(píng)估當(dāng)中國(guó)制造業(yè)企業(yè)考慮出海東南亞時(shí)，做好市場(chǎng)準(zhǔn)入評(píng)估和可行性研究至關(guān)重要。①?gòu)漠a(chǎn)業(yè)層面來(lái)看，應(yīng)關(guān)注當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)投資的可行性與吸引力。關(guān)鍵因素包括稅收優(yōu)惠、配套基礎(chǔ)設(shè)施、歷史投資及產(chǎn)業(yè)扶持。稅收優(yōu)惠和產(chǎn)業(yè)扶持可減少企業(yè)前期成本，配套基礎(chǔ)設(shè)施可確保未來(lái)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，歷史投資為決策提供參考。產(chǎn)業(yè)吸引力則需分析需求側(cè)（市場(chǎng)規(guī)模、驅(qū)動(dòng)因素、用戶(hù)需求）和供給側(cè)，以全面認(rèn)知行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)，明確定位未來(lái)市場(chǎng)和用戶(hù)需求。②從出海企業(yè)項(xiàng)目層面，需要關(guān)注項(xiàng)目開(kāi)發(fā)環(huán)境及落地的可行性。具體包括項(xiàng)目區(qū)域是否存在糾紛、當(dāng)?shù)赝恋貜S(chǎng)房的買(mǎi)賣(mài)及租賃規(guī)定、外資設(shè)立公司的形態(tài)限制、勞動(dòng)雇傭相關(guān)的法律規(guī)定，以及環(huán)境保護(hù)方面的要求。目前制造業(yè)企業(yè)的出海模式正在向全產(chǎn)業(yè)鏈出海轉(zhuǎn)變，對(duì)項(xiàng)目落地環(huán)境的具體分析可以幫助企業(yè)做好全方位的準(zhǔn)備。我們以在泰國(guó)開(kāi)拓橡膠產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)的市場(chǎng)洞察為例，詳見(jiàn)下圖。市場(chǎng)準(zhǔn)入評(píng)估和可行性分析（以在泰國(guó)開(kāi)拓橡膠產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)的市場(chǎng)洞察為例）12進(jìn)行泰國(guó)橡膠制造業(yè)的價(jià)值鏈分析對(duì)標(biāo)研究全球天然橡膠產(chǎn)業(yè)剖析領(lǐng)先企業(yè)的關(guān)鍵成功因素對(duì)該產(chǎn)業(yè)的世界領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)定剖析領(lǐng)先企業(yè)的關(guān)鍵成功因素對(duì)該產(chǎn)業(yè)的世界領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)定位分析6對(duì)橡膠制造產(chǎn)業(yè)內(nèi)的行業(yè)專(zhuān)家以及主要利益相關(guān)企業(yè)進(jìn)行訪(fǎng)談和研究6評(píng)估財(cái)務(wù)可行性基于這些分析和數(shù)完成市場(chǎng)準(zhǔn)入評(píng)估評(píng)估財(cái)務(wù)可行性據(jù)，進(jìn)行未來(lái)5年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析曉報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威分析，公開(kāi)材料整理曉報(bào)告 （2）客戶(hù)渠道策略：巧妙運(yùn)用“小B渠道”觸達(dá)東南亞電商市場(chǎng)的快速發(fā)展，確實(shí)為出海的中國(guó)制造業(yè)企業(yè)提供了巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)?；跂|南亞市場(chǎng)特點(diǎn)，畢馬威提出了可以巧妙地運(yùn)用“小B渠道”戰(zhàn)略（小B渠道：指從事社交分銷(xiāo)的群體，以分銷(xiāo)為目的的代理商）。這是一個(gè)針對(duì)東南亞電商特點(diǎn)的創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式，旨在通過(guò)社交分銷(xiāo)群體來(lái)加強(qiáng)品牌建設(shè)與終端消費(fèi)者之間的聯(lián)系，如下圖。渠道拓展示意圖渠道拓展示意圖大經(jīng)銷(xiāo)商小型經(jīng)銷(xiāo)商大經(jīng)銷(xiāo)商中小經(jīng)銷(xiāo)商，如安裝商，專(zhuān)業(yè)渠道等設(shè)計(jì)/安裝商KA渠道，如連鎖零售商設(shè)計(jì)/安裝商電商設(shè)計(jì)/安裝商客戶(hù)線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)線(xiàn)下線(xiàn)下KA線(xiàn)上平臺(tái)線(xiàn)上平臺(tái)業(yè)態(tài)豐富終端可控業(yè)態(tài)豐富終端可控渠道賦能產(chǎn)品創(chuàng)新多平臺(tái)滲透塑造品牌多平臺(tái)滲透塑造品牌本土化運(yùn)營(yíng)核心布局活動(dòng)支持注：KA為KeyAccount（重要客戶(hù)）曉報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威分析曉報(bào)告以下是對(duì)戰(zhàn)略三個(gè)方面的具體分析：①渠道豐富性：畢馬威分析中提到，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)在出海過(guò)程中應(yīng)該實(shí)施跨洲多點(diǎn)布局策略，也涉及在東南亞不同區(qū)域建立多層次渠道模式。渠道的多層次包括大型經(jīng)銷(xiāo)商、中小型分銷(xiāo)商、重要客戶(hù)渠道以及電商平臺(tái)在內(nèi)的多元化銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。這樣的策略有助于企業(yè)更好地適應(yīng)東南亞不同國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的廣泛覆蓋和有效分銷(xiāo)。②渠道終端觸達(dá)：東南亞電商市場(chǎng)還有一個(gè)顯著特點(diǎn)：其擁有龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)群體和高社交媒體滲透率。利用“小B渠道”進(jìn)行社交分銷(xiāo)管理，通過(guò)社交媒體平臺(tái)進(jìn)行導(dǎo)流，可以有效擴(kuò)大品牌的渠道覆蓋面和市場(chǎng)觸達(dá)性。這一策略特別適合于人口眾多、電商渠道發(fā)達(dá)的東南亞市場(chǎng)?！靶渠道”的分銷(xiāo)管理中滲透度是關(guān)鍵。線(xiàn)上平臺(tái)中企業(yè)需要引入電商平臺(tái)、社交媒體的數(shù)據(jù)分析能力，了解消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)行為和偏好，從而更精準(zhǔn)地布局渠道，提高渠道密度。③渠道激勵(lì)方案：為了激發(fā)渠道合作伙伴的積極性，企業(yè)需要設(shè)計(jì)合理的激勵(lì)方案。這包括提供銷(xiāo)售返點(diǎn)、市場(chǎng)發(fā)展基金、培訓(xùn)支持等，以更好鼓勵(lì)各級(jí)渠