艾瑞股份-2024年中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察報告

發(fā)展洞察報告CONTENTS2發(fā)展現(xiàn)狀3基礎(chǔ)云服務(wù)概念界定以云服務(wù)的形式提供的IT基礎(chǔ)資源、開發(fā)工具、能力平臺PaaS 聯(lián)系日益緊密界限逐漸模糊軟件定義軟件定義 存儲資源虛擬機云主機表單存儲文件存儲VPN對象存儲負載均衡基礎(chǔ)資源IaaS開發(fā)工具及能力平臺開發(fā)工具及能力平臺云視頻與云通信云視頻與云通信云點播/云點播/云直播實時音視頻視頻處理視頻處理即時通訊短信即時通訊短信/語音服務(wù)大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)查詢大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)查詢/搜索數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)中臺數(shù)倉數(shù)倉/數(shù)據(jù)湖數(shù)據(jù)治理人工智能機器學(xué)習(xí)人工智能機器學(xué)習(xí)語音技術(shù)計算機視覺自然語言理解計算機視覺自然語言理解內(nèi)容審核內(nèi)容審核/業(yè)務(wù)安全基礎(chǔ)軟件云原生數(shù)據(jù)庫關(guān)系型數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)軟件云原生數(shù)據(jù)庫關(guān)系型數(shù)據(jù)庫非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫容器微服務(wù)DevOps容器微服務(wù)DevOps函數(shù)計算操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)計算資源網(wǎng)絡(luò)資源SDSSDN/SD-WAN超融合CDNGPU云服務(wù)器FPGA云服務(wù)器塊存儲云硬盤帶寬彈性計算計算資源網(wǎng)絡(luò)資源SDSSDN/SD-WAN超融合CDNGPU云服務(wù)器FPGA云服務(wù)器塊存儲云硬盤帶寬彈性計算高性能計算云安全來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。44?2024.9iResearchInc.www.iresearch.co44基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈下游軟件定義服務(wù)商基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商垂直功能服務(wù)商渠道及生態(tài)伙伴ISVMSP代理SDS超融合SDN/SD-WAN基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商云原生廠商大數(shù)據(jù)廠商人工智能廠商視頻及通信服務(wù)商安全廠商云廠商下游軟件定義服務(wù)商基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商垂直功能服務(wù)商渠道及生態(tài)伙伴ISVMSP代理SDS超融合SDN/SD-WAN基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商云原生廠商大數(shù)據(jù)廠商人工智能廠商視頻及通信服務(wù)商安全廠商云廠商綜合型云廠商混合云廠商私有云廠商行業(yè)用戶……泛互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融制造集成商集成商CDN電信運營商硬件廠商來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。5?2024.9iResearchInc.5安全多云管理人工智能視頻/通信大數(shù)據(jù)云原生數(shù)據(jù)庫操作系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件綜合云廠商SDSSDN/SDWANZTE中興軟件定義運營商集成商CDN基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜安全多云管理人工智能視頻/通信大數(shù)據(jù)云原生數(shù)據(jù)庫操作系統(tǒng)基礎(chǔ)軟件綜合云廠商SDSSDN/SDWANZTE中興軟件定義運營商集成商CDNH3C望'RANCHER非公有云廠商合H3C來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。66?2024.9iResearchInc.www.iresearch.co66?2024.9iResearchInc.www.iresearch整體云服務(wù)市場增長穩(wěn)健，云服務(wù)行業(yè)在機遇與挑戰(zhàn)中加速轉(zhuǎn)型-市場概覽：2023年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模為4758億元，增速為19.2%。以體云服務(wù)市場從“完善綜合能力”向“構(gòu)建融合能力”轉(zhuǎn)型。技術(shù)能力革新與商業(yè)實踐創(chuàng)新成為整體云服務(wù)行業(yè)關(guān)注焦點。-技術(shù)能力：以模型為核心，實現(xiàn)“云、數(shù)、智”深度融合，構(gòu)建“內(nèi)外兼顧”的技術(shù)能力。對外，云廠商圍繞模型發(fā)展所需關(guān)鍵要素，為自研模型、第三方模型提供相關(guān)算力、算法、數(shù)據(jù)產(chǎn)品與服務(wù)；對內(nèi)，云廠商借助自研模型、第三方模型升級傳統(tǒng)云產(chǎn)-商業(yè)實踐：以落地為目標，推進“模型與行業(yè)”深度融合，打造“由點到面”的實踐能力。云廠商依托現(xiàn)有行業(yè)解決方案，立足長期客戶服務(wù)經(jīng)驗，借助行業(yè)客戶與生態(tài)伙伴支持，從行業(yè)場景切入，構(gòu)建行業(yè)垂類模型。在商業(yè)實踐中評估模型效果，探索商2015-2028年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模及增速32.1%33.2%48.1%57.1%39.9%45.4%19.2%21.7%19.2%11.9%12.4%11.8%10.8%9.8%394.0520.5693.11026.31612.42256.13280.23992.04758.05326.55985.76690.97414.88141.02015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e整體云服務(wù)市場規(guī)模（億元）整體云服務(wù)市場增速（%）來源：專家訪談、公開資料整理、結(jié)合艾瑞云市場模型、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。人工智能加速發(fā)展，驅(qū)動基礎(chǔ)云服務(wù)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變革-市場概覽：2023年中國IaaS市場規(guī)模為3121億元，增速為17.1%；PaaS市場規(guī)模為750億元，增速為29.5%。隨著以大模型為代表的相關(guān)人工智能技術(shù)的發(fā)展，有望驅(qū)動基礎(chǔ)云市場進一步形成“PaaS帶動Ia-IaaS市場：國產(chǎn)化與智能化，推動基礎(chǔ)設(shè)施層減弱同質(zhì)化。相較于傳統(tǒng)IaaS層在基礎(chǔ)算力領(lǐng)域，以價格多樣化和算力精細化的商業(yè)模式來塑造差異。在大模型時代，政企客戶對自研產(chǎn)品和智能算力質(zhì)量需求顯著提升，逐步成為云廠商升級底層IaaS能力的重點。-PaaS市場：在大模型時代，基礎(chǔ)云廠商偏重于“基礎(chǔ)大模型”與“行業(yè)大模型”雙管齊下的發(fā)展模式。在基礎(chǔ)大模型領(lǐng)域，云廠商一方面不斷提升自研大模型產(chǎn)品能力，并推出MaaS概念，構(gòu)建全鏈路模型產(chǎn)品和服務(wù)能力。在行業(yè)大模型領(lǐng)域，云廠商則依2019-2026年中國整體IaaS2019-2026年中國整體PaaS市場規(guī)模及增速市場規(guī)模及增速70.4%50.7%34.3%20.5%17.7%15.6%13.0%10.9%20.5%17.7%15.6%4521.34076.93607.931212652.72201.41639.41087.5201920202021202220232024e2025e2026e整體IaaS市場規(guī)模（億元）整體IaaS市場增速（%）54.9%47.8%o37.7%27.0%29.5%32.0%o22.0%20.7%1457.81207.8990.0750579.2420.7183.8271.7183.8201920202021202220232024e2025e2026e整體PaaS市場規(guī)模（億元）整體PaaS市場增速（%）?2024.9iResearchInc.8?2024.9iResearchInc.www.iresearch公有云服務(wù)市場面臨增長壓力，新增長要素仍需較長周期培養(yǎng)-市場概覽：2023年中國公有云服務(wù)市場規(guī)模為3287億元，市-行業(yè)競爭：從需求端看，公有云主要行業(yè)客戶受宏觀環(huán)境影響，用云支出更為謹慎。對已在云上的業(yè)務(wù)內(nèi)容也進行全面評估用云成本，精簡不必要的用云支出。從供給端看，公有云廠商經(jīng)歷了一波“以價換量“的價格戰(zhàn)后，實際效果并不理想，廠商間的內(nèi)-增量機遇：公有云廠商圍繞大模型，提供一系列產(chǎn)品和服務(wù)，但模型相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)所帶來的收益較為有限，大模型發(fā)展仍處于初期。目前更多是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及能力提升階段，穩(wěn)健的商業(yè)模式仍有待積累，雖然在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，模型開發(fā)者為廠商營收貢獻頗豐，但在傳統(tǒng)政企行業(yè)，大模型落地周期，回款周期仍然漫長，需2015-2028年中國公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速80.9%40.3%39.5%66.0%48.3%52.7%20.3%19.3%11.30%12.5%12.0%11.1%9.7%5121.35618.15121.34115.74609.64115.73658.43287.02754.52290.53658.43287.02754.51011.81500.31011.8609.4172.1241.5336.9609.42015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元）公有云服務(wù)市場增速（%）來源：專家訪談、公開資料整理、結(jié)合艾瑞云市場模型、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。非公有云市場增速放緩，行業(yè)增長與客戶需求變遷緊密相連-市場概覽：2023年中國非公有云服務(wù)市場規(guī)模為1471.1億元，市場增速為18.9%。傳統(tǒng)行業(yè)客戶始終是私有云和混合云主要客-發(fā)展趨勢：行業(yè)大模型發(fā)展有望進一步打開型時，更偏向采用非公有云服務(wù)，推動非公有云部署規(guī)模增長。2）非公有云客戶數(shù)字化投入呈現(xiàn)“整體IT投入規(guī)模較高，但IT支出中落地到云領(lǐng)域有限”的特征。因此，從數(shù)據(jù)看，傳統(tǒng)政企客戶用云空間廣闊；但從實踐看，傳統(tǒng)政企客戶用云場景有限，用云動力不足，IT支出轉(zhuǎn)云支出比例較低。行業(yè)大模型的發(fā)展，一方面，有望重塑當(dāng)前非公有云產(chǎn)品服務(wù)能力，改善用云體驗；另2015-2028年中國非公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速44.1%25.7%27.7%17.0%30.9%25.8%25.0%18.9%13.4%12.1%11.3%10.2%10.0%221.9279356.2416.9600.6755.8989.71237.51471.01668.11870.02081.32293.52522.92015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028emm非公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元）非公有云服務(wù)市場增速（%）來源：專家訪談、公開資料整理、結(jié)合艾瑞云市場模型、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc.運營商背景云廠商加速發(fā)展，逐步重塑基礎(chǔ)云市場競爭格局互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位，但市場分額均有下滑。ICT背景云廠商及運營商背景云廠商市場份額均有提升?？蛻艚Y(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展策略升級成為影響互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商市場表現(xiàn)的關(guān)鍵因素?；ヂ?lián)網(wǎng)背景云廠商從“擴張式發(fā)展”轉(zhuǎn)向為“精細化運營”：在優(yōu)勢行業(yè)深挖客戶需求，在傳統(tǒng)行業(yè)，聚焦高利潤業(yè)務(wù)內(nèi)容。對大規(guī)模，高成本，長周期的項目均進行精細化篩檢。雖然，縮減項目數(shù)量及投入會對營收規(guī)模造成影響，但較為理想的利潤空間可以幫助互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商，在日益“燒錢”的大模型競賽中構(gòu)建長久競爭力。運營商背景云廠商，通過完善基礎(chǔ)設(shè)施布局，重點發(fā)展傳統(tǒng)政企客戶，持續(xù)擴大在云市場的投入，在基礎(chǔ)云領(lǐng)域取得顯著增長。在大模型時代，運營商背景云廠商聚焦算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并同步提升PaaS能力，努力實現(xiàn)IaaS與PaaS發(fā)展平衡化。依9.0%29.1%3.0%3.5%29.1%5.2%5.2%5.9%13.0%6.0%13.0%9.0%11.1%阿里云京東云華為云移動云聯(lián)通云天翼云百度智能云其他騰訊云浪潮云9.3%29.0%2.7%3.5%29.0%5.0%6.3%5.6%12.5%6.3%12.5%9.3%10.5%9.3%阿里云亞馬遜云科技京東云華為云移動云聯(lián)通云天翼云百度智能云騰訊云浪潮云來源：專家訪談、公開資料整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：專家訪談、公開資料整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc.?2024.9iResearchInc.?2024.9iResearchInc.想比較IaaS基礎(chǔ)云市場，互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商市場份額逐步下滑，在PaaS市場中，互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商則處于領(lǐng)導(dǎo)地位。相比IaaS基礎(chǔ)設(shè)施建層，云產(chǎn)品能力同質(zhì)化嚴重，市場競爭以價格優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢為主，逐步成為客戶判斷云廠商“性價比”的關(guān)鍵。PaaS層由于更偏重軟件和技術(shù)，逐步成為區(qū)分云廠商“數(shù)智能力”的關(guān)鍵。即使同為互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商，各獨立廠商在大數(shù)據(jù)、人工智能、大模型等技術(shù)領(lǐng)域仍有不同側(cè)重，更好地聚焦各自優(yōu)勢行業(yè)客戶，在探索商業(yè)模式的同時，優(yōu)先構(gòu)筑技術(shù)護城河，提升行業(yè)準入門檻。未來，隨著基礎(chǔ)大模型和行業(yè)大模型的進一步發(fā)展，企業(yè)客戶在PaaS層的投入將進一步提升25.2%40.6%10.6%10.1%25.2%40.6%10.6%10.1%6.4%7.1%阿里云騰訊云華為云亞馬遜云科技百度智能云其他來源：專家訪談、公開資料整理、結(jié)合艾瑞云市場模型、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。發(fā)展洞察智能算力需求激增，驅(qū)動智能算力中心加速建設(shè)智能算力中心，是為高計算量AI工作提供專業(yè)算、存、網(wǎng)硬件設(shè)備及軟件服務(wù)，聚焦大模型訓(xùn)練、推理及AI相關(guān)場景的新型專業(yè)算力基礎(chǔ)設(shè)施；是服務(wù)人工智能產(chǎn)業(yè)，為高計算量人工智能業(yè)務(wù)場景提供專業(yè)智算資源、智算服務(wù)、智算生態(tài)的新型基礎(chǔ)設(shè)施。從發(fā)展歷程看，智算中心是數(shù)據(jù)中心在服務(wù)能力上從“綜合化”向“專業(yè)化”的轉(zhuǎn)型。在應(yīng)用領(lǐng)域上，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心以服務(wù)各類企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用場景為主，智算中心則專注于人工智能領(lǐng)域，服務(wù)大模型訓(xùn)練、推理及其他人工智能相關(guān)場景，如圖像渲染、金融量化、醫(yī)數(shù)據(jù)中心（數(shù)據(jù)中心（IDC）整合通用算力資源，為各類企業(yè)業(yè)務(wù)提供綜合的算力支持搭載CPU芯片的通用計算服超算中心（超算中心（HPC）匯集高質(zhì)量算力資源，以滿足大服務(wù)特定場景的超算服務(wù)器為主氣象預(yù)測、基因測序、工業(yè)仿真、芯片智算中心（智算中心（AIDC）聚合智能算力資源，結(jié)合智算服務(wù)及生搭載GPU芯片為主的AI服務(wù)器模型訓(xùn)練、模型推理、圖像渲染、智能算力中心主要建設(shè)者來源：公開資料、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc.智算中心能力概述為各類人工智能業(yè)務(wù)提供優(yōu)質(zhì)智算資源、專業(yè)智算服務(wù)及智算生態(tài)支持與AI應(yīng)用開發(fā)伙伴、行業(yè)應(yīng)用開發(fā)者等合作，依托智算中心提供的資源底座和能力平臺，加速AI應(yīng)用的商業(yè)落地速度，提升AI應(yīng)用的實踐效果生態(tài)支持能力平臺智算中心能力平臺以大模型為核心與AI應(yīng)用開發(fā)伙伴、行業(yè)應(yīng)用開發(fā)者等合作，依托智算中心提供的資源底座和能力平臺，加速AI應(yīng)用的商業(yè)落地速度，提升AI應(yīng)用的實踐效果生態(tài)支持能力平臺智算中心能力平臺以大模型為核心，將構(gòu)成大模型的關(guān)鍵要素：算力、算法、數(shù)據(jù)以“服務(wù)”的形式對外輸出。2）算法服務(wù)：多類算法自由調(diào)用以支持不同場景大模型開發(fā)3）數(shù)據(jù)服務(wù)：模型訓(xùn)練和推理所需各類數(shù)據(jù)全生命4）模型服務(wù)：提供預(yù)訓(xùn)練大模型和模型調(diào)優(yōu)服務(wù)，降低模型開發(fā)成本，加快模型部署1）物理資源：智算中心根據(jù)模型訓(xùn)練和推理需求差異，提供技術(shù)架構(gòu)統(tǒng)一、可實現(xiàn)內(nèi)部各組件高速互通互聯(lián)的AI服務(wù)器和服務(wù)器間以低時延、高帶寬網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)的AI服務(wù)器集群。2）云化資源：除物理形態(tài)的智算設(shè)備外，智算中心支持以云的形式，將智能算力資源更靈活地對外輸出，實現(xiàn)智算資源的彈性調(diào)度、高效管理，并為算力、算法、數(shù)據(jù)、模型等能力平臺構(gòu)建技術(shù)底座智算資源場景應(yīng)用解決方案企業(yè)孵化研發(fā)支持人才培養(yǎng) 算力算力管理算力調(diào)度算力監(jiān)控 算法機器學(xué)習(xí)知識圖譜模式識別模式識別 模型模型訓(xùn)練模型測試模型部署數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)標注數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)交易云化資源云化資源算力資源池AI服務(wù)器訓(xùn)練服務(wù)器推理服務(wù)器AI芯片網(wǎng)絡(luò)存儲互聯(lián)協(xié)議GPUASICAI服務(wù)器訓(xùn)練服務(wù)器推理服務(wù)器AI芯片網(wǎng)絡(luò)存儲互聯(lián)協(xié)議GPUASICAI服務(wù)器集群來源：公開資料、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc.智算中心發(fā)展背景——大模型大模型迭代加速，訓(xùn)練參數(shù)量驟增，需要大規(guī)模智算集群支持1）Google在2017年提出Transformer大語言模型，克服傳統(tǒng)RNN（遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）模型和CNN（卷積神將網(wǎng)絡(luò)）模型在自然語言處理過程中的局限性，模型訓(xùn)練所需數(shù)據(jù)集和參數(shù)規(guī)模顯著擴大，大語言模型已步入“千億參數(shù)”時代。大模型的能力表現(xiàn)與參數(shù)規(guī)模呈正相關(guān)，高效完成大規(guī)模參數(shù)訓(xùn)練是提升大語言模型適用能力的關(guān)鍵。智算基礎(chǔ)設(shè)施需要配置更高性能GPU芯片以加速并行計算效率。2）LLaMa模型開源有效降低模型開發(fā)技術(shù)難度和開發(fā)成本，使開行業(yè)定制化AI應(yīng)用開發(fā)，推動人工智能行業(yè)進入“百模大戰(zhàn)”階段。垂類大模型的發(fā)展不僅進一步擴大企業(yè)對智算資源的需求，還要求智算中心具備除算力資源外，提供以大模型為核心的相關(guān)算力服務(wù)、算法服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、模型服務(wù)的綜合能力。GoogleGoogleTransformer模型推出GPTGPT-11.17億GPTGPT-215億T-T-NLG170億GPTGPT-31750億CodexCodex120億LaMDALaMDA1370億InstructGPTInstructGPT13億MT-NLG5300億PaLMPaLM5400億ChatGPTChatGPT200億AlphaCodAlphaCode410億20222022XLM6.55億RoBERTa3.55億BERT3.55億XLNet3.55億ALBERT2.35億ELECTRA3.35億DeBERTa15億Gopher2800億20172017201820182019202020212021Transformer解碼器Transformer編碼器MetaMetaLLaMa開源模型2023確保數(shù)據(jù)安全確保數(shù)據(jù)安全依托預(yù)訓(xùn)練通用大模型底座進行微調(diào)，所需參較短支持離線部署和升級，通過在通用大模型底座現(xiàn)垂類大模型開發(fā)LLaMa模型優(yōu)勢金融互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)工業(yè)設(shè)計零售……LLaMa開源模型基座來源：公開資料、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc.智能算力中心發(fā)展背景——智能應(yīng)用各類人工智能應(yīng)用加速普及，應(yīng)用層需求擴張帶動算力層建設(shè)加速算法技術(shù)不斷升級2022-2023年全球訪問量前50AIGC應(yīng)用網(wǎng)站訪問量4.12022.92022.102022.112022.122023.12023.22023.3220222023年全球訪問量前50AIG數(shù)據(jù)規(guī)模持續(xù)擴大28%算法技術(shù)不斷升級2022-2023年全球訪問量前50AIGC應(yīng)用網(wǎng)站訪問量4.12022.92022.102022.112022.122023.12023.22023.3220222023年全球訪問量前50AIG數(shù)據(jù)規(guī)模持續(xù)擴大28%智能算力需求增長模型數(shù)量模型數(shù)量訓(xùn)練算力訓(xùn)練算力參數(shù)量數(shù)據(jù)量訓(xùn)練次數(shù)模型數(shù)量場景數(shù)量單用戶數(shù)據(jù)量日活用戶量應(yīng)用時間推推理算力算力設(shè)施能力特征?訓(xùn)練芯片設(shè)計復(fù)雜且需要高規(guī)格存儲及網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)施?單卡計算精度一般8-32位精度算力設(shè)施能力特征?推理芯片設(shè)計簡易更關(guān)注網(wǎng)絡(luò)延時性?單卡精度低：一般4-16位精度來源：Writerbuddy，公開資料、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc.智算中心發(fā)展背景——政策智算資源具有稀缺性，政策引導(dǎo)鼓勵各類廠商加速智算中心建設(shè)從人工智能行業(yè)軟硬件產(chǎn)品發(fā)展看，得益于模型算法升級和開源模型被廣泛采用，大模型已從年度迭代轉(zhuǎn)變?yōu)樵露鹊?，周度迭代，且每次迭代所需的算力資源也呈倍數(shù)增長。但提供智能算力的關(guān)鍵設(shè)施，GPU芯片的升級周期和AI服務(wù)器的生產(chǎn)周期顯著滯后于AI軟件的開發(fā)周期，導(dǎo)致有限的智算供給需要滿足高速增長的智算需求。因此，可以滿足大模型開發(fā)的高性能智算資源存在天然的稀缺性。為改善智算供需結(jié)構(gòu)，更好地支持數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)，國家提出《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》引導(dǎo)算力基礎(chǔ)建設(shè)，并提出到2025年，在計算力方面，智能算力占比達到35%的目標。由于智能算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展相較于通用算力基礎(chǔ)設(shè)施存在滯后性，智能算力規(guī)模在整體算力占比與預(yù)計目標仍有顯著差距。智算資源的稀缺性和國家政策的引導(dǎo)為各類型廠商進入智能算力行業(yè)提供機遇。智算中心產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策22.8%77.2%智能算力規(guī)模占比其他算力規(guī)模占比35%（智能算力目標）令……智算中心產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策22.8%77.2%智能算力規(guī)模占比其他算力規(guī)模占比35%（智能算力目標）令……基礎(chǔ)硬件廠商為智算中心提供智算芯片、智算服務(wù)器及配套軟件運營商結(jié)合國家政策引導(dǎo)，在核心樞紐節(jié)點加速智算中心建設(shè)云廠商將智算資源池化，以云形式對外輸出，并提供AI開發(fā)平臺專業(yè)智算廠商致力于提供完整的覆蓋從物理設(shè)施到軟件能力的一體化智算服務(wù)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》《規(guī)劃》指出，要夯實數(shù)字中國建設(shè)基礎(chǔ)。一是打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動脈。需要系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。整體提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施水平，加強傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造。二是暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)。構(gòu)建國家數(shù)據(jù)管理體制機制，健全各級數(shù)據(jù)統(tǒng)籌管理機構(gòu)。推動公共數(shù)據(jù)匯聚利用，建設(shè)公共衛(wèi)生、科技、教育等重要領(lǐng)域國家數(shù)據(jù)資源庫。釋放商業(yè)數(shù)價值貢獻參與分配機制?！端懔A(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》《行動計劃》提出，到2025年，計算力方面，算力規(guī)模超過300EFLOPS（1EFLOPS=每秒10^18次浮點運算智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展；運載力方面，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群間基本實現(xiàn)不高于理論時延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點應(yīng)用場所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達到80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6、SRv6等創(chuàng)新技術(shù)使用占比達到40%；存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進存儲容量占比達到30%以上，重點行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達到100%；應(yīng)用賦能方面，打造一批算力新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)，工業(yè)、金融等領(lǐng)域算力滲透率顯著提升，醫(yī)療、交通等領(lǐng)域應(yīng)用實現(xiàn)規(guī)來源：《中國綜合算力評價白皮書》、《中國算力指數(shù)發(fā)展白皮書（2023）》、公開資料、專家訪談、艾瑞咨詢?2024.9iResearchInc.www.iresearch.co短期增長來源于訓(xùn)練算力，長期增長來源于推理算力需求正在逐步增加。-供給特征：智能芯片架構(gòu)的快速迭代升級，單張芯片可承載的算力快速增長；智能芯片廠商加緊增加產(chǎn)能，保證產(chǎn)量的供給，但高端算力的供給缺口仍然嚴重。-需求特征：應(yīng)用端的人工智能需求迅速爆發(fā)并向下傳導(dǎo)，影響了各企業(yè)對于自身數(shù)智業(yè)務(wù)布局。各行業(yè)的企業(yè)都積極探索人工智能潛在應(yīng)用場景。對算力資源的采購上也有所傾斜59.8%67.2%30.6%63.6%58.5%53.2%40.7%27.5%1694.91329.7945.0616.8389.1142.3237.9142.368.2201920202021202220232024E2025E2026E2027E智能算力（EFlops）增長率（%）來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc.訓(xùn)練需求拉動行業(yè)走向萬億量級，高成長與不確定性并存-增長驅(qū)動:2023年，大模型發(fā)展驅(qū)動訓(xùn)練算力投入支出顯著增加。具體表現(xiàn)為：1）從芯片能力看，英偉達H系列比A系列單芯片算力提升近5倍；從服務(wù)器構(gòu)成看，訓(xùn)練服務(wù)器平均載-發(fā)展趨勢：第一，訓(xùn)練算力（Flops）持續(xù)快速增長，智能算力需單位訓(xùn)練算力價格下降緩慢，算力供給成本提升與供需缺口導(dǎo)致的“買方市2019-2027年中國智能算力規(guī)模及增速（金額口徑）143.6%41.4%50.6%69.1%65.5%42.3%32.0%37.7%14,8373955598411,4233,4665,7368,16410,773201920202021202220232024E2025E2026E2027E智能算力（億元）——增長率（%）注釋：按需求方以使用智能算力為目的，向供給方支付智能服務(wù)器/智能云租金為口徑。若供給方與需求方為同一企業(yè)，仍按照市場來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc.www.i大模型占據(jù)中國智能算力需求主導(dǎo)地位-通用大模型占據(jù)主導(dǎo)：由于大模型本身對高端算力具有強需求，在總體的智能算力需求中，大模型的需求占比最高，將近六成。力的最大需求方。對智能算力有比較強的需求。從技術(shù)進步以及應(yīng)用需求的角度，這幾個領(lǐng)域預(yù)計未業(yè)對于智能算力的需求仍將持續(xù)上升。58.8%7.2%6.3%6.3%4.0%%0…0…大模型虛擬人算法推薦生物制藥自動駕駛a制造科研其他量化交易來源：公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc.www.i各類型廠商智算服務(wù)能力分析綜合云廠商自研能力、軟件平臺、生態(tài)伙伴為核心塑造產(chǎn)品可提供智能算力產(chǎn)品及綜合數(shù)智服務(wù)的綜合云廠商智能算力產(chǎn)業(yè)的重要參與者。從業(yè)務(wù)重點看，綜合型云廠商重點是軟件層，圍繞服務(wù)大模型的軟件平臺構(gòu)建服務(wù)能力，并將產(chǎn)品鏈下沉到算力資源層面，以PaaS帶動IaaS，構(gòu)建“模型和算力”的完整服務(wù)體系。綜合型云廠商能力特征生態(tài)建設(shè)生態(tài)建設(shè)軟件平臺能力構(gòu)建覆蓋平臺工具到應(yīng)用開發(fā)的各類生態(tài)伙伴，使云廠商軟件平臺接入更多模型框架，并鼓勵應(yīng)用產(chǎn)品圍繞模型訓(xùn)練、開發(fā)、測試、部署提供各軟件平臺服務(wù)。幫助企業(yè)和業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)重點 強化軟件服務(wù)由下至上”驅(qū)動行業(yè)大模型落地由下至上”驅(qū)動行業(yè)大模型落地模型的個性化特點，提升其在行業(yè)中的普適性。需要表現(xiàn)“由內(nèi)至外”推動大模型商業(yè)化落地為以需要表現(xiàn)“由內(nèi)至外”推動大模型商業(yè)化落地為以云 完善基礎(chǔ)設(shè)施更好的滿足模型訓(xùn)練的需求。此外，隨著開源模廠商需要完善邊緣節(jié)點，并強化“云邊端”協(xié)同，以滿足日后推理場在集向外部企業(yè)和開發(fā)者提供模型服務(wù)的同時，將模型能力賦能給云廠商所在團內(nèi)部產(chǎn)品。通過將大模型能力與內(nèi)部產(chǎn)品打通，更好的觀“來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc.www.i發(fā)展趨勢?2024.9iResearchInc.?2024.9iResearchInc.基礎(chǔ)云發(fā)展趨勢——行業(yè)大模型行業(yè)大模型的加速落地有望帶動大模型擴大在傳統(tǒng)行業(yè)中的應(yīng)用范圍。升級傳統(tǒng)行業(yè)中已部分采用AI功能的業(yè)務(wù)場景，如營銷、銷售、客服、研發(fā)等；構(gòu)建全新AI能力，如自動駕駛、虛擬現(xiàn)實、元宇宙、智慧城市等，逐步推動社會從“從“萬物互聯(lián)”轉(zhuǎn)為“萬物智聯(lián)”。為實現(xiàn)“萬物智聯(lián)”進一步釋放企業(yè)AI能力，模型并行訓(xùn)練能力、可拓展性、模型輕量化能力都需要進一步提升。并行訓(xùn)練要求模型可以更高效地同時完成多次大參數(shù)規(guī)模訓(xùn)練，可拓展性要求模型能力可以更高頻地更新，由此將帶來對訓(xùn)練算力及推理算力資源更廣泛的需求、模型輕量化可進一步降低模型訓(xùn)練成本。各行業(yè)企業(yè)對AIGC類產(chǎn)品應(yīng)用現(xiàn)狀政務(wù)政務(wù)行業(yè)零售行業(yè)醫(yī)療行業(yè)能源行業(yè)汽車行業(yè)交通行業(yè)政企行業(yè)金融行業(yè)通信行業(yè)工業(yè)行業(yè)22%22%23%23%27%27%40%40%41%41%43%43%正在積極應(yīng)用21.9%28.2%12.8%3.8%3.8%6.0%4.2%6.0%5.3%4.2%5.3%5.3%4.5%5.3%工業(yè)金融工業(yè)工業(yè)金融工業(yè)科研教育法律來源：公開資料整理、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：公開資料整理、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.3iResearchInc.www.基礎(chǔ)云發(fā)展趨勢——云出海成為驅(qū)動云市場增長有效支撐，需要精細化運營構(gòu)建海外優(yōu)勢在國內(nèi)云市場面臨增長瓶頸的當(dāng)下，云出海始終保持告訴增長態(tài)勢。當(dāng)前，云出海市場規(guī)模較小，市場仍處在高速增長的“紅利期”。但出海市場受國際政治及經(jīng)濟歡迎影響，存在較強不確定性。需求側(cè)看，已出海頭部企業(yè)為更好的滿足安全合規(guī)需求，存在下云壓力；正出海中小企業(yè)受制于生存壓力，用云支出更為謹慎。拓展出海產(chǎn)品體系，提升云出海服務(wù)體驗。供給側(cè)看，相較于國內(nèi)較低的試錯成本可支持短期的擴張性投入，云廠商需要在海外進一步提升精細化運營能力，選準賽道，精準切入，構(gòu)筑長期競爭力。在產(chǎn)品側(cè)，著重推廣行業(yè)熱點產(chǎn)品，能力差異化產(chǎn)品；在服務(wù)上進一步將本土化服務(wù)經(jīng)驗與海外本地化生態(tài)融合，更好的為客戶提供全面服務(wù)。2020–2026年中國整體云出海市場規(guī)模及增速42.8%