《RPA財務(wù)機器人應(yīng)用教程》 課件-項目一 初識 RPA

RPA財務(wù)機器人應(yīng)用教程項目一

初識RPA

學(xué)習(xí)任務(wù)

1–1什么是RPA

1-2

UiPath的下載安裝

1–3創(chuàng)建第一個自動化流程

1-4配置OrchestratorRPA一、RPA概述二、RPA開發(fā)平臺三、財務(wù)機器人1-1什么是RPA1-1什么是RPA知識目標能力目標了解RPA的功能與應(yīng)用；熟悉流行的RPA開發(fā)平臺。掌握RPA應(yīng)用的主要業(yè)務(wù)類型和財務(wù)機器人的功能。一、RPA概述

●定義：機器人流程自動化（roboticprocessautomation，RPA)，即通過使用用戶界面層中的技術(shù)，模擬并增強人與計算機的交互過程、執(zhí)行基于一定規(guī)則的可重復(fù)任務(wù)的軟件解決方案。

RPA也被稱為數(shù)字化勞動力（digitallabor)，是數(shù)字化的支持性智能軟件，能夠完成以往只有人類才能完成的工作，或者成為高強度工作的勞動力補充。1-1什么是RPA一、RPA概述

●RPA的功能：RPA是一種處理重復(fù)性工作和模擬手工操作的程序。

1-1什么是RPA●RPA的特點：主要有24小時機器處理、基于明確規(guī)則編寫腳本、以系統(tǒng)

外掛形式部署操作、模擬用戶操作與交互動作。一、RPA概述1-1什么是RPA在醫(yī)療行業(yè)，RPA可以被用于數(shù)據(jù)寫入、病人日程安排表、消除病歷上的人工紕漏、索賠處理等方面；在水、電、氣等領(lǐng)域的企業(yè)，RPA可以代替人工完成大量業(yè)務(wù)，如讀取計量表、賬單受理、支付受理等；在銀行領(lǐng)域，RPA機器人可以在營業(yè)網(wǎng)點完成顧客接待指引、業(yè)務(wù)咨詢解答、金融產(chǎn)品促銷等工作；RPA的應(yīng)用一、RPA概述

●

RPA的應(yīng)用

RPA應(yīng)用的主要業(yè)務(wù)類型可以分為兩類，如表1-1所示。

1-1什么是RPA對人類操作的模擬對人類判斷的模擬數(shù)據(jù)輸入等基于手工的簡單固定流程業(yè)務(wù)：人事、財務(wù)等后臺業(yè)務(wù)，以及銷售管理、經(jīng)費處理的簡單輸入業(yè)務(wù)基于規(guī)則的判斷任務(wù)：搶票機器人、財務(wù)工作中采購訂單、入庫單、采購發(fā)票三單匹配過程等非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)收集分析任務(wù)：安全日志分析、銷售分析和廣告數(shù)據(jù)分析等任務(wù)二、RPA開發(fā)平臺

RPA行業(yè)方興未艾，國內(nèi)外廠商紛紛推出各自的RPA平臺，主要的RPA平臺如圖1-1所示。

1-1什么是RPA二、RPA開發(fā)平臺主要RPA平臺的特點和優(yōu)勢。

1-1什么是RPA廠商名稱產(chǎn)品特點產(chǎn)品優(yōu)勢UiPath以“人手一個機器人”為目標，借助AI打造“端到端”超自動化平臺RPA設(shè)計器針對不同角色推出不同版本，如平民設(shè)計器StudioX、開發(fā)人員設(shè)計器Studio、專業(yè)設(shè)計器StudioProRPA；流程挖掘工具功能豐富，推出4款挖掘工具，如自動化門戶、流程挖掘、任務(wù)捕捉、任務(wù)挖掘AUTOMATIONANYWHERE以新一代云端RPA平臺打造智能數(shù)字化勞動力解決方案產(chǎn)品的交付及運維均在云端完成，部署周期短并可按需擴容，無須更改現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程即可敏捷部署，無須更改任何基礎(chǔ)業(yè)務(wù)系統(tǒng)即能靈活應(yīng)用旗下提供的多種產(chǎn)品，DiscoveryBot以AI驅(qū)動的流程提升自動化周期速度，IQBot進行智能文檔處理，BotInsight平臺實時自動完成運營和商業(yè)智能分析，BotStore預(yù)構(gòu)建大量機器人，滿足多樣需求blueprism將人力和數(shù)字勞動力結(jié)合起來，釋放員工去做更有質(zhì)量的工作推出基于SaaS（software-as-a-service，軟件即服務(wù)）、云、混合、本地等多種RPA部署環(huán)境，并集成人工智能和機器學(xué)習(xí)，打造未來的數(shù)字化企業(yè)來也（UiBot）RPA+AI助力政企實現(xiàn)智能時代人機協(xié)同UiBot的RPA產(chǎn)品主要包含RPA三件套及AI，為機器人的生產(chǎn)、執(zhí)行、分配、智能化提供相應(yīng)的工具和平臺，其智能對話機器人平臺功能強大，無須編程和部署，可快速上線藝賽旗（i-SEARCH）專注RPA技術(shù)，搭建RPA生態(tài)，快速實現(xiàn)自動化服務(wù)

典型的RPA三件套，使用便捷，與AI廠商戰(zhàn)略合作，一起打造RPA+AI生態(tài)華為（WeAutomate)

AI+RPA端云協(xié)同智能自動化解決方案

RPA+AI+華為HiLens端云協(xié)同提供完整的企業(yè)智能自動化解決方案三、財務(wù)機器人

財務(wù)機器人是RPA在財務(wù)領(lǐng)域的具體應(yīng)用。財務(wù)機器人在RPA技術(shù)的基礎(chǔ)上，針對財務(wù)的業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程特點，以自動化替代財務(wù)手工操作，輔助財務(wù)人員完成交易量大、重復(fù)性高、易于標準化的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，從而優(yōu)化財務(wù)流程，提高業(yè)務(wù)處理效率和質(zhì)量，降低財務(wù)合規(guī)風(fēng)險，使資源分配在更多的增值業(yè)務(wù)上，促進財務(wù)轉(zhuǎn)型。企業(yè)可以將財務(wù)機器人視為組織中的虛擬勞動力，對于財務(wù)工作中基于明確規(guī)則的可重復(fù)性工作流程，財務(wù)機器人能夠在特定流程節(jié)點代替?zhèn)鹘y(tǒng)人工操作和判斷。1-1什么是RPA

RPA技術(shù)應(yīng)用在財務(wù)領(lǐng)域能夠?qū)崿F(xiàn)財務(wù)流程的自動化，提高財務(wù)部門人員配置的合理性和有效性，達到人力資源和工作強度的“削峰填谷”。

1-1什么是RPA三、財務(wù)機器人一、學(xué)習(xí)案例二、操作步驟三、附加內(nèi)容：UiPathStudio、UiPathAssistant和UiPathOrchestrator介紹1-2UiPath的下載安裝1-2UiPath的下載安裝知識目標能力目標了解UiPath的下載流程，熟悉UiPath平臺的組成。掌握UiPath的安裝過程，能夠安裝UiPath社區(qū)版。學(xué)習(xí)案例1-2UiPath的下載安裝在UiPath中文官方網(wǎng)站（/）下載UiPath社區(qū)版并安裝。（說明：本書涉及到的網(wǎng)站頁面①內(nèi)容可能因時間關(guān)系有所變動，但并不影響對基本操作的學(xué)習(xí)。）操作步驟1-2UiPath的下載安裝UipathStudio下載與安裝（1）用瀏覽器打開UiPath中國官方網(wǎng)站。（2）單擊頁面右上端的“開始試用”標簽，在新的頁面選擇UiPath社區(qū)版“立即試用”，進入UiPath社區(qū)版下載頁面。（3）在UiPath社區(qū)版下載頁面，按照要求填好相關(guān)信息并提交（注意郵箱地址欄要填寫正確）。操作步驟1-2UiPath的下載安裝（4）郵箱會收到一封UiPath發(fā)來的郵件。打開郵件，單擊“下載UiPath平臺社區(qū)版”（如圖1-3所示），即可下載“UiPathStudioCommunity.msi”文件。操作步驟1-2UiPath的下載安裝UipathStudio下載與安裝（5）雙擊下載的“UiPathStudioCommunity.msi”文件，進行UiPath社區(qū)版的安裝。（6）下面以V2021.10.4版為例說明安裝過程。勾選“我接受許可協(xié)議中的條款”，單擊“安裝”按鈕（如圖1-4所示）。

操作步驟1-2UiPath的下載安裝（7）完成安裝后，單擊“啟動UiPathStudio”。在“SignIntogetstarted...”（登錄并開始）窗口，單擊“MoreOptions”（更多選擇）選項（如圖1-5所示）。

操作步驟1-2UiPath的下載安裝UipathStudio下載與安裝（8）在新的窗口選擇第三項“StandaloneOptions”（獨立選項）（如圖1-6所示）。操作步驟1-2UiPath的下載安裝UipathStudio下載與安裝（9）在新的窗口選擇第二項“CommunityOffline”（社區(qū)版離線）（如圖1-7所示）。操作步驟1-2UiPath的下載安裝UipathStudio下載與安裝（10）在新的窗口選擇第一項“UiPathStudio”（UiPath設(shè)計器）配置（如圖1-8所示）。操作步驟1-2UiPath的下載安裝UipathStudio下載與安裝（11）打開“UiPathStudio”界面，在“Help”（幫助）選項里，可以看到軟件的相關(guān)信息。選擇“Settings”（設(shè)置）選項，單擊“General”（常規(guī)），在“Language”（語言）下選擇“中文(簡體)”（如圖1-9所示）。在彈出的“Info”（信息）對話框中,單擊“Restart”（重啟），UiPathStudio重啟后為中文(簡體)版。操作步驟1-2UiPath的下載安裝UipathStudio下載與安裝（12）在Windows系統(tǒng)的“開始”選項里找到“UiPath”文件夾，打開“UiPathAssistant”（UiPath助手）應(yīng)用程序。單擊圖標，再單擊“Preferences”（偏好）選項（如圖1-10所示），打開“Preferences”窗口。在該窗口依次選擇“General”→“Language”→“中文（簡體）”，將UiPath助手設(shè)置為中文界面（如圖1-11所示）。圖1-10UiPathAssistant的首選項圖1-11UiPath助手中文設(shè)置附加內(nèi)容1-2UiPath的下載安裝

UiPathStudio是自動化項目開發(fā)平臺，為每個人（無論是一般用戶還是RPA開發(fā)者）提供了適當?shù)墓ぞ邅韯?chuàng)建適用的軟件機器人，并能夠有效地管理軟件機器人。平臺除默認的基本活動、流程框架外，還能針對不同的應(yīng)用場景引入各類工具包，這些工具包包含的活動能夠滿足大多數(shù)應(yīng)用的需求。平臺的協(xié)作工具和第三方組件集成能有效實現(xiàn)自動化項目開發(fā)的方便性、易用性和針對性。對于一般用戶來說，平臺可以通過一個簡單的拖放式編輯器快速設(shè)計自動化流程，免去了手工編程的麻煩；對于RPA開發(fā)者來說，平臺能夠創(chuàng)建復(fù)雜的自動化流程并使用有人值守或無人值守的機器人來管理這些流程。UiPathStudio基本功能介紹附加內(nèi)容1-2UiPath的下載安裝UiPathAssistant是一個管理機器人的桌面工具，能協(xié)助用戶方便地使用機器人配置自動化流程來完成工作。用戶可以在UiPathAssistant中創(chuàng)建提醒、按文件夾組織各類流程、設(shè)置流程配置等。UiPathAssistant集成了UiPathOrchestrator，因而可以方便地管理、分配、配置自動化流程。UiPathOrchestrator是機器人和流程的管理工具。它既可以有效管理機器人，追蹤機器人的一舉一動和用戶使用機器人的情況，又能查看所有的自動化流程。UiPathOrchestrator通過云端部署，支持UiPath自動化云端、本地虛擬機、私有云、公有云。UiPathStudio基本功能介紹三、附加內(nèi)容 用戶界面介紹1-3創(chuàng)建第一個自動化流程一、學(xué)習(xí)案例二、操作步驟1-3創(chuàng)建第一個自動化流程知識目標能力目標了解UiPathStudio的功能區(qū)選項卡、設(shè)計器界面，熟悉活動窗口、屬性窗口。掌握創(chuàng)建項目流程的方法，能夠使用“消息框”活動設(shè)計簡單的流程并運行流程。

一、學(xué)習(xí)案例

創(chuàng)建第一個自動化流程，將流程命名為“學(xué)習(xí)任務(wù)1-3創(chuàng)建第一個自動化流程”。該流程執(zhí)行后自動彈出一個消息框，顯示“HelloWorld”（你好，世界）信息。在創(chuàng)建流程過程中，學(xué)習(xí)者應(yīng)了解并熟悉UiPathStudio界面和功能區(qū)。學(xué)習(xí)案例1-3創(chuàng)建第一個自動化流程

（1）在Windows系統(tǒng)的任務(wù)欄中單擊圖標（“開始”按鈕），打開“開始”菜單，雙擊“UiPath”文件夾里的“UiPathStudio”選項，打開應(yīng)用程序。1-3創(chuàng)建第一個自動化流程操作步驟操作步驟（2）在首次打開的UiPathStudio視圖（如圖1-12所示）中，雙擊“新建項目”選項下的“流程”選項，新建空白流程。圖1-12UiPathStudio視圖1-3創(chuàng)建第一個自動化流程操作步驟（3）在彈出的“新建空白流程”對話框（如圖1-13所示）中，找到“名稱”輸入框，輸入創(chuàng)建的流程名稱“學(xué)習(xí)任務(wù)1-3創(chuàng)建第一個自動化流程”。在“位置”輸入框中，單擊圖標，選擇自定義位置,項目的默認創(chuàng)建位置為“C:\Users\<current_user>\Documents\UiPath”，current_user是計算機的用戶名稱。對于“兼容性”，有“Windows-舊版”“Windows”“跨平臺”三個選項，用戶可根據(jù)項目的要求和系統(tǒng)平臺的不同進行選擇；Windows桌面自動化開發(fā)選擇前兩項，本書案例選擇默認選項“Windows-舊版”。在“語言”選項中，默認選擇“VB”，單擊“創(chuàng)建”按鈕，創(chuàng)建項目流程。圖1-13“新建空白流程”對話框設(shè)置1-3創(chuàng)建第一個自動化流程操作步驟（4）流程創(chuàng)建完成后，進入設(shè)計器界面（如圖1-14所示）。功能區(qū)選項卡包括“主頁”“設(shè)計”“調(diào)試”，默認打開“設(shè)計”選項卡?！霸O(shè)計”功能區(qū)集中了一些常用的功能，包括“新建”“保存”“調(diào)試文件”“管理程序包”“發(fā)布”等重要的項目設(shè)計開發(fā)功能。設(shè)計器界面左側(cè)為“活動”窗體，內(nèi)置了用于項目設(shè)計開發(fā)的各類活動，每一個活動相當于完成某項功能或任務(wù)的程序包。設(shè)計器界面右側(cè)為“屬性”窗體，用于對“活動”屬性進行配置。設(shè)計器界面中間部分為設(shè)計區(qū)，初始狀態(tài)為“打開主工作流”提示和快捷鍵提示。單擊“打開主工作流”，可以顯示設(shè)計區(qū)。圖1-14設(shè)計器界面1-3創(chuàng)建第一個自動化流程操作步驟（5）單擊“打開主工作流”后，窗口中顯示設(shè)計區(qū)。設(shè)計區(qū)出現(xiàn)“將活動放置在此處”提示，可以將相關(guān)的活動拖拽至設(shè)計區(qū)的提示位置。選擇“活動”窗體，依次單擊“系統(tǒng)”→“對話框”，展開“對話框”相關(guān)活動（如圖1-15所示）。圖1-15“活動”窗體活動的選擇1-3創(chuàng)建第一個自動化流程操作步驟（5）單擊“消息框”活動，將其拖動至設(shè)計區(qū)提示位置。此時，設(shè)計區(qū)界面（如圖1-16所示）出現(xiàn)“消息框”活動，“消息框”活動自動置于一個序列內(nèi)；設(shè)計區(qū)界面下方有“變量”“參數(shù)”“導(dǎo)入”三個選項，它們分別用來管理變量、參數(shù)和命名空間。“序列”和“消息框”活動都有警告提示，注意查看提示信息。圖1-16設(shè)計區(qū)界面1-3創(chuàng)建第一個自動化流程操作步驟（6）選擇“序列”，“屬性”窗體會顯示“序列”的相關(guān)屬性。將“常見”中“顯示名稱”輸入框里的“序列”更改為“顯示HelloWorld”（如圖1-17所示）。圖1-17顯示名稱改為“顯示HelloWorld”1-3創(chuàng)建第一個自動化流程操作步驟（7）選擇“消息框”活動，在活動界面的“Text”輸入框中輸入“＂HelloWorld＂”（如圖1-18所示）。注意，＂HelloWorld＂的雙引號要用英文輸入法下的雙引號。另一種設(shè)置文本的方法是選擇活動屬性窗體，在“輸入”→“文本框”輸入框中輸入“＂HelloWorld＂”。設(shè)置完成后，“序列”（此時顯示名稱已更改為“顯示HelloWorld”）和“消息框”活動的警告提示消失，說明流程沒有錯誤。圖1-18輸入“＂HelloWorld＂”1-3創(chuàng)建第一個自動化流程操作步驟（8）單擊“設(shè)計”選項卡“調(diào)試文件”按鈕下的圖標，在下拉列表中選擇“運行文件”（或按Ctrl+F6鍵）運行當前文件（如圖1-19所示）。圖1-19運行文件1-3創(chuàng)建第一個自動化流程操作步驟(9)流程運行后，彈出“消息框”對話框，內(nèi)容為“HelloWorld”（如圖1-20所示）。單擊“確定”按鈕，結(jié)束流程運行。圖1-20“HelloWorld”彈窗1-3創(chuàng)建第一個自動化流程操作步驟UiPathStudio的用戶界面（如圖1-21所示）包含多個面板，用戶可以方便地訪問面板的功能（如表1-3所示）。這些面板可以?？?，充當浮動窗口；用戶也可以在下拉列表中啟用“自動隱藏”選項，返回初始狀態(tài)。1-3創(chuàng)建第一個自動化流程圖1-21用戶界面附加內(nèi)容

UiPath用戶界面介紹1-4配置Orchestrator一、學(xué)習(xí)案例二、操作步驟三、附加內(nèi)容 UiPathOrchestrator的主要功能1-4配置Orchestrator知識目標能力目標了解UiPathStudio的功能區(qū)選項卡、設(shè)計器界面，熟悉活動窗口、屬性窗口。掌握創(chuàng)建項目流程的方法，能夠使用“消息框”活動設(shè)計簡單的流程并運行流程。

一、學(xué)習(xí)案例

注冊UiPath用戶賬號，使用UiPath用戶賬號創(chuàng)建個人自動化云端組織；設(shè)置云端Orchestrator服務(wù)，配置本地桌面“UiPathAssistant”集成的Orchestrator，使本地應(yīng)用與云端服務(wù)連接。學(xué)習(xí)案例1-4配置Orchestrator操作步驟（1）打開UiPath官網(wǎng)()，在英文頁面右上端單擊“SignIn”（登錄），進入UiPath賬戶登錄注冊頁面；進入UiPath賬戶登錄注冊頁面后選擇“中文（簡體）”。1-4配置Orchestrator操作步驟(2)在登錄注冊頁面單擊“注冊”，進入用戶賬戶創(chuàng)建頁面（如圖1-22所示）。單擊“使用電子郵件登錄”，輸入電子郵件地址和設(shè)置用戶賬戶密碼。登錄后，個人郵箱會收到一封驗證郵件，單擊驗證郵件中的鏈接后，設(shè)置個人資料。圖1-22用戶賬戶創(chuàng)建頁面1-4配置Orchestrator操作步驟(2)在“創(chuàng)建個人的云端組織”頁面輸入AutomationCloud（自動化云）工作區(qū)的名稱，名稱可以根據(jù)個人意愿設(shè)置，如MyRPAWorkGroup。創(chuàng)建個人云端組織后，進入個人自動化云端主頁（如圖1-23所示）。個人自動化云端主頁包含各類應(yīng)用服務(wù)，可以設(shè)置Orchestrator服務(wù)。

圖1-23個人自動化云端主頁1-4配置Orchestrator操作步驟（3）單擊個人自動化云端主頁左側(cè)應(yīng)用欄的第二個選項“Orchestrator”，進入Orchestrator服務(wù)。單擊“租戶”→“計算機”，進入計算機管理頁面（如圖1-24所示）。單擊“更多操作”圖標（如圖1-25所示），選擇“編輯計算機”選項。圖1-24計算機管理頁面圖1-25“更多操作”圖標1-4配置Orchestrator操作步驟（4）在“編輯計算機”頁面，根據(jù)許可證分配的數(shù)量。將“生產(chǎn)（無人值守）”由“0”改為“1”，將“Testing”由“0”改為“1”，單擊“計算機鍵值”輸入框后的復(fù)制圖標，復(fù)制計算機鍵值；單擊“更新”按鈕，完成計算機的更新。1-4配置Orchestrator操作步驟（5）打開“UiPathAssistant”桌面應(yīng)用程序，進入“首選項”→“Orchestrator設(shè)置”。在“連接類型”中選擇“計算機鍵值”，“計算機名稱”會自動識別填入；在“計算機鍵值”輸入框中，按CTRL+V鍵粘貼復(fù)制的值；在“OrchestratorURL”輸入框中，輸入默認租戶的Orchestrator網(wǎng)址，這一步可以復(fù)制當前Orchestrator服務(wù)的網(wǎng)址（如圖1-26所示）。完成“Orchestrator配置”后，單擊“連接”按鈕；此時，“已連接，未獲得許可”狀態(tài)前的圖標顯示為橘黃色（如圖1-27所示）。未獲得許可的原因是Orchestrator服務(wù)里還未配置機器人。圖1-26當前Orchestrator服務(wù)的網(wǎng)址圖1-27Orchestrator配置1-4配置Orchestrator操作步驟(6)在Orchestrator服務(wù)頁面選擇“租戶”→“管理訪問權(quán)限”，“分配角色”項目下會出現(xiàn)各類用戶名。單擊個人UiPath賬戶名稱后的“更多操作”圖標（如圖1-28所示），選擇“編輯”，進入訪問權(quán)限編輯。圖1-28“更多操作”圖標1-4配置Orchestrator操作步驟（7）在訪問權(quán)限編輯頁面進行“機器人偏好設(shè)置”，啟用“無人值守機器人”選項，勾選“設(shè)置”項目下的“計算機登錄憑據(jù)”（如圖1-29所示）。圖1-29機器人偏好設(shè)置選項1-4配置Orchestrator操作步驟（7）在“計算機登錄憑據(jù)”項目下的“域\用戶名”界面輸入本機的域和用戶名；在Windows系統(tǒng)的搜索框（位于計算機桌面底部工具欄）中輸入“cmd”，并按回車鍵，進入“命令提示符”窗口；在“命令提示符”窗口的光標處輸入“whoami”，并按回車鍵，頁面會顯示計算機的域和用戶名（如圖1-30所示）；把域和用戶名復(fù)制并粘貼到“域\用戶名”輸入框中；在“密碼”輸入框中輸入登錄Windows系統(tǒng)的密碼，其他按照默認設(shè)置，單擊“更新”按鈕，完成“管理訪問權(quán)限”設(shè)置。圖1-30域和用戶名1-4配置Orchestrator操作步驟1-4配置Orchestrator（8）在Orchestrator服務(wù)頁面選擇“租戶”→“機器人”，“已配置的機器人”里會顯示“有人值守”和“無人值守”兩個機器人類型的信息?；氐?/p>