2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文（27篇）

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文（27篇）

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文（通用27篇）

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇1

一年，我中介業(yè)務(wù)部在總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)以及我中介業(yè)務(wù)

部全體員工的共同努力下，同舟共濟(jì)，深化內(nèi)部改革，克服各種

不利因素，全體員工轉(zhuǎn)變觀念，努力拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提前完成了

下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將一年度我中介業(yè)務(wù)部各項(xiàng)工作總結(jié)匯

報(bào)如下：

一、中介業(yè)務(wù)情況分析

目前，我市中介市場(chǎng)較為繁榮，正規(guī)兼業(yè)保險(xiǎn)代理單位家，

保險(xiǎn)代理公司家，其各保險(xiǎn)代理單位或公司以壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主，財(cái)

險(xiǎn)業(yè)務(wù)為輔，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)以車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主，其他業(yè)務(wù)為輔。各家代

理公司的合作目的是利益最大化，誰(shuí)簽單收取保費(fèi)少，手續(xù)費(fèi)給

的高，業(yè)務(wù)就與誰(shuí)合作，這樣就給我公司中介業(yè)務(wù)發(fā)展造成較大

困難。

針對(duì)以上情況，我公司就濮陽(yáng)保險(xiǎn)市場(chǎng)和中介業(yè)務(wù)進(jìn)行了認(rèn)

真的分析和研討，通過(guò)分析和研討我公司制定了結(jié)合濮陽(yáng)實(shí)際發(fā)

展中介業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)策略。一是自身定位，我公司在濮陽(yáng)成立不

久，如何在濮陽(yáng)樹(shù)立良好的形象，創(chuàng)出中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的

牌子尤為重要。為此，我們既考慮如何發(fā)展中介業(yè)務(wù)，又考慮如

何規(guī)范經(jīng)營(yíng)。在中介業(yè)務(wù)的發(fā)展上，我們以長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光開(kāi)拓發(fā)展

中介業(yè)務(wù)，而不是以犧牲自身利益為代價(jià)發(fā)展中介業(yè)務(wù)。二是以

合理的價(jià)格介入中介市場(chǎng)。目前，濮陽(yáng)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)的主題較多，部

分保險(xiǎn)公司已低保險(xiǎn)價(jià)格、高手續(xù)費(fèi)返還為手段來(lái)掠奪中介市

場(chǎng)，誠(chéng)然，低保險(xiǎn)價(jià)格、高手續(xù)費(fèi)是介入中介市場(chǎng)的杠桿，但不

是唯一的做法，對(duì)此我公司認(rèn)真分析市場(chǎng)價(jià)格，在公司整體運(yùn)作

規(guī)定范圍內(nèi)結(jié)合濮陽(yáng)實(shí)際制定出自身適應(yīng)中介市場(chǎng)的保險(xiǎn)價(jià)格和

費(fèi)用，以達(dá)到最佳的平衡點(diǎn)。三是以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得中介市場(chǎng)。以

優(yōu)質(zhì)服務(wù)為著眼點(diǎn)，切實(shí)將優(yōu)質(zhì)服務(wù)看成公司發(fā)展的生命線，具

體的來(lái)說(shuō)，我公司做好了簽約前和簽約后的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，設(shè)立專人

負(fù)責(zé)對(duì)簽約代理單位服務(wù)，明確專人管理。四是搞好中介代理的

信息收集，隨時(shí)掌握中介代理市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)向，并針對(duì)具

體情況，制定出符合市場(chǎng)運(yùn)作實(shí)際的經(jīng)營(yíng)策略，從而，為快速、

穩(wěn)健發(fā)展中介業(yè)務(wù)奠定良好的基礎(chǔ)，五是加強(qiáng)管理。中介業(yè)務(wù)存

在著點(diǎn)多、從業(yè)人員雜、業(yè)務(wù)來(lái)源廣和只求效益，忽視管理等因

素，為此，我公司著重從以下幾個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范：規(guī)范代理協(xié)議

的簽訂；規(guī)范單證管理；規(guī)范保費(fèi)結(jié)算流程；規(guī)范與代理公司的

溝通制度。

二、中介業(yè)務(wù)拓展情況

通過(guò)中介業(yè)務(wù)部加強(qiáng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)是今年非常重要的中介業(yè)

務(wù)工作。車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中具有舉足輕重的地位和作

用，必須做大做強(qiáng)，做精做細(xì)。也就是發(fā)揮中介部的紐帶作用，

繼續(xù)加快發(fā)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，保持較快的發(fā)展速度，同時(shí)，大力優(yōu)化

車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制高風(fēng)險(xiǎn)、高賠付的業(yè)務(wù)，從承保源頭抓

起，從每一筆業(yè)務(wù)、每一個(gè)環(huán)節(jié)抓起，從每一位承保人員抓起，

全面提高車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理水平，增強(qiáng)盈利能力，使車(chē)險(xiǎn)真正成

為增收保費(fèi)和創(chuàng)造利潤(rùn)的骨干險(xiǎn)種C

三、中介業(yè)務(wù)發(fā)展措施

今年來(lái)，我中介業(yè)務(wù)部堅(jiān)持學(xué)習(xí)政治理論，提高業(yè)務(wù)技能，

制定了相應(yīng)的學(xué)習(xí)計(jì)劃。建立健全了一整套適應(yīng)本我中介業(yè)務(wù)部

實(shí)際的制約機(jī)制，使我中介業(yè)務(wù)部形成一個(gè)團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)進(jìn)取

的戰(zhàn)斗集體。進(jìn)一步完善了我中介業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)部控制制度，以效率

為中心，實(shí)行工效掛鉤。做到一人干俁險(xiǎn)全家干保險(xiǎn)，堅(jiān)持以貢

獻(xiàn)排名次，以業(yè)績(jī)論英雄。讓經(jīng)濟(jì)杠桿起作用，變職工要我干為

我要干，拉開(kāi)了分配檔次，增強(qiáng)了工作的積極和主動(dòng)性。我中介

業(yè)務(wù)部根據(jù)保險(xiǎn)服務(wù)行業(yè)的特點(diǎn)，從狠抓效益入手，抓落實(shí)，重

實(shí)效，取得了顯著效果。一是完善了優(yōu)質(zhì)服務(wù)措施，制定了優(yōu)質(zhì)

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，明確了服務(wù)內(nèi)容，規(guī)范了服務(wù)程序。廣泛深入保戶，

回訪“黃金客戶”，積極征求意見(jiàn)，改進(jìn)工作作風(fēng)，增加了服務(wù)

透明度。

四、工作中存在的主要問(wèn)題及今后的努力方向

回顧今年來(lái)的工作，我中介業(yè)務(wù)部各項(xiàng)工作雖然取得了一定

的成績(jī)，完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作也

有很大進(jìn)步，但工作中仍然存在著一些問(wèn)題，如車(chē)險(xiǎn)代理進(jìn)展還

不夠快，合作的層次還不夠廣泛和深入，對(duì)此，我中介業(yè)務(wù)部將

認(rèn)真分析原因，積極尋求對(duì)策，加強(qiáng)包括車(chē)險(xiǎn)在內(nèi)的各類(lèi)險(xiǎn)種的

宣傳，積極開(kāi)展有效的促銷(xiāo)活動(dòng)，進(jìn)一步拓展中介代理營(yíng)銷(xiāo)。

在我公司的業(yè)務(wù)中，中介業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作是否取得預(yù)期效果，

對(duì)我公司的經(jīng)營(yíng)管理具有舉足輕重的作用，對(duì)我中介業(yè)務(wù)部未來(lái)

發(fā)展也將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。為此，我中介業(yè)務(wù)部全體員工充分認(rèn)

識(shí)到全面完成今年各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的重要性，對(duì)此，我中介業(yè)務(wù)部

及時(shí)研究具體措施，強(qiáng)化險(xiǎn)種管理、提高盈利能力和提高優(yōu)質(zhì)業(yè)

務(wù)占比、注重實(shí)現(xiàn)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，努力提升我中介業(yè)務(wù)部

創(chuàng)造最大價(jià)值的能力。

一年，我中介業(yè)務(wù)部的工作任務(wù)仍然將十分艱巨，面去激烈

的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，決定以發(fā)展為主題，以服務(wù)為主線，以提高我中介

業(yè)務(wù)部業(yè)績(jī)以及全體職工收入為根本出發(fā)點(diǎn)，弘揚(yáng)求實(shí)、誠(chéng)信、

拼搏、創(chuàng)新的企業(yè)精神，使我中介業(yè)務(wù)部的各項(xiàng)工作再上一個(gè)臺(tái)

階。

二。一年十一月十二日

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇2

在呆了1月了，也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，談?wù)勛约旱南敕ǎ?/p>

1、主管業(yè)務(wù)技能較弱，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)問(wèn)題較多

由于一些歷史原因，一些主管文化水平較低，所以在接受起

一些新技術(shù)上也較為被動(dòng)，很多公司好的實(shí)用的新技術(shù)都不能很

好的運(yùn)用。并且有些主管連比較基本的人員入職資料也不會(huì)填

寫(xiě)，我覺(jué)得這很不應(yīng)該，畢竟后勤人數(shù)有限，在集中增員的時(shí)候

會(huì)拖后新人的入司進(jìn)度。

2、業(yè)務(wù)伙伴職業(yè)構(gòu)成兼職較多

我們的業(yè)務(wù)伙伴有很多為兼職人員，部分兼職人員的紀(jì)律

性，積極性都不是很好，把保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)作為副業(yè)，當(dāng)成增加收入的

途徑，并不看成自己的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源，所以工作勁頭不夠。對(duì)于

兼職的伙伴而言，能做到單子最好，做到了就是錦上添花，做不

到自己還有主業(yè)的固定收入，維持生活還是可以的，所以沒(méi)有緊

迫感。

針對(duì)目前存在的問(wèn)題，我有一些自己的想法：

1、支持、鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)中的績(jī)優(yōu)分子盡快晉升，帶出自己的隊(duì)

伍，對(duì)于不稱職的主管在公司考核不達(dá)標(biāo)時(shí)不在予以保級(jí)；

2、樹(shù)立績(jī)優(yōu)典范，以績(jī)優(yōu)收入為帶動(dòng)，鼓勵(lì)大家放開(kāi)束

縛，專職做保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)。

3、應(yīng)該對(duì)主管進(jìn)行必要的入司工作學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能通關(guān)，

以便能更好的輔導(dǎo)和幫助新人。

感謝領(lǐng)導(dǎo)一直以來(lái)的關(guān)心，因?yàn)榻佑|個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)時(shí)間比較短，

看法和想法也比較淺薄，望領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)諒。在以后的后援工作中，我

會(huì)更好的做好自己的本職工作，服務(wù)前線業(yè)務(wù)員更好的展業(yè)，盡

我所能維護(hù)好電腦設(shè)備，保證伙伴們的正常工作！

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在正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我全體員工的不懈努力，業(yè)務(wù)取得了突

破性進(jìn)展達(dá)的全年?duì)I銷(xiāo)任務(wù)，下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)?/p>

這一年來(lái)的成績(jī)與不足。

一、工作思想

積極貫徹省市關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮

工作，務(wù)實(shí)求效，勇?tīng)?zhēng)一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改

革、加快發(fā)展、真誠(chéng)服務(wù)、提高效益”這一中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀

念、改革創(chuàng)新，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)

力，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)努力和拼搏，保持了較好的發(fā)展態(tài)

勢(shì)，為大地保險(xiǎn)的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。

作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)

與使命，的經(jīng)營(yíng)方針政策需要我去貫徹實(shí)施。因此，我十分注重

保險(xiǎn)理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己

的工作，規(guī)范自己的言行，樹(shù)立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提

高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。

不斷提高業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平。一年來(lái)，我一直把

培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，并

和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)

伍建設(shè)C

二、業(yè)務(wù)管理

“沒(méi)有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個(gè)穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)

范加強(qiáng)管理。管理是一種投入，這種投入必定會(huì)產(chǎn)生效益。我分

管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理

制度和方法，并真正貫徹到行動(dòng)中去，才能出成績(jī)、見(jiàn)效益。業(yè)

務(wù)管理中我主要做了以下工作

1、根據(jù)市下達(dá)給我們的全年銷(xiāo)售任務(wù)，制定各個(gè)部室的

周、月、季度、年銷(xiāo)售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)各

個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，部室情況確定每個(gè)部室合理的、可實(shí)現(xiàn)

的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方

針，通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程的管理和監(jiān)控，來(lái)確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的順利

完成。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個(gè)展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建

設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年

來(lái)，我多次組織形勢(shì)動(dòng)員會(huì)、業(yè)務(wù)研討會(huì)，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，

組織大家學(xué)知識(shí)、找經(jīng)驗(yàn)，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)

習(xí)保險(xiǎn)理論、展業(yè)技巧的知識(shí)上，并且強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的培育。

學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展

打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

3、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)管理

工作。建立與崗位和績(jī)效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍

繞職位明確化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績(jī)效化和福利多樣化“四化”

目標(biāo)，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下，

能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇4

在20_年度的工作中，我在保險(xiǎn)續(xù)期收費(fèi)辦的正確指導(dǎo)

下，在我全與各位同事的共同努力之下，在內(nèi)各部門(mén)人員的幫助

與配合之下，我在今年的業(yè)務(wù)工作中取得了一定的成績(jī)，較好的

完成了所安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。為進(jìn)一步增強(qiáng)自身的工作能力，

提升我自身的實(shí)際工作績(jī)效，為我保險(xiǎn)的效益提升作出努力。我

特根據(jù)要求，結(jié)合20_年部門(mén)工作實(shí)際，對(duì)我在20_年度的工

作內(nèi)容進(jìn)行如下總結(jié)：

一、20_年工作回顧

在20—年度，我2次提高當(dāng)月綜合達(dá)成90%以上，3次保單

客戶經(jīng)營(yíng)85%以上。突出達(dá)到了保險(xiǎn)工作成效，體現(xiàn)了我部門(mén)的

誠(chéng)信服務(wù)，實(shí)際提升了我的保險(xiǎn)續(xù)期收費(fèi)績(jī)效。較好地達(dá)成了制

定的考核指標(biāo)。

（一）緊抓工作實(shí)效，落實(shí)考核指標(biāo)。

在今年年初，我緊密結(jié)合部門(mén)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求，切合自身的工

作實(shí)際，緊抓工作實(shí)效°將部門(mén)所部署安排的各項(xiàng)績(jī)效工作進(jìn)行

了計(jì)劃制定。我將領(lǐng)導(dǎo)安排的20__年度的各項(xiàng)工作任務(wù)分解成

為周階段任務(wù)，達(dá)到周周落實(shí)，周周達(dá)成的績(jī)效基礎(chǔ)，有效的保

證了自身對(duì)工作任務(wù)落實(shí)情況，以便在工作過(guò)程中做到及時(shí)的跟

進(jìn)與改善。

（二）強(qiáng)化全保工作，高效續(xù)保水平。

今年以來(lái)，我在緊抓工作績(jī)效，認(rèn)真梳理全保工作的同時(shí)，

對(duì)于有退保意向的客戶及時(shí)予以阻止，緊抓顧客自身利益實(shí)際，

從客戶的效益角度出發(fā)，對(duì)客戶實(shí)施誤細(xì)的講解，使客戶了解參

保的利益和參保保障，提升客戶的續(xù)保意識(shí)。并且，我還積極利

用業(yè)余時(shí)間，主動(dòng)學(xué)習(xí)了不同險(xiǎn)種的承保范圍、承保條件的續(xù)保

管工作，逐步落實(shí)續(xù)保措施，使得我自身的保險(xiǎn)工作得以穩(wěn)固開(kāi)

展。

（三）增強(qiáng)部門(mén)管理，突出工作重點(diǎn)。

在今年以來(lái)，我實(shí)際鞏固了自身的部門(mén)管理制度，并學(xué)習(xí)了

我部門(mén)的相關(guān)制度規(guī)范。嚴(yán)格要求自己按照規(guī)定，開(kāi)展各校續(xù)保

工作，提升自身的續(xù)?？?jī)效。此外，我還緊抓所下達(dá)的管理規(guī)章

制度和績(jī)效考核辦法，嚴(yán)格遵守部門(mén)制度，加強(qiáng)自身的續(xù)保理論

基礎(chǔ)，提升自身的業(yè)務(wù)能力，積極展開(kāi)有效的工作。

二、存在的問(wèn)題

雖在今年的整體工作中，我較好地完成了所安排的工作任

務(wù)，達(dá)到了的考核績(jī)效。但是在具體的續(xù)保工作中，我還存在有

一些問(wèn)題，阻礙了我部門(mén)續(xù)保工作的效益實(shí)現(xiàn)。例如，雖然我自

身的業(yè)務(wù)素質(zhì)良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，沒(méi)有

切實(shí)部門(mén)工作實(shí)際開(kāi)展續(xù)保業(yè)務(wù)。此外，由于長(zhǎng)時(shí)間的從事續(xù)保

工作，自身對(duì)于業(yè)務(wù)工作的實(shí)際實(shí)施有所放松，沒(méi)有做到在勸阻

續(xù)保工作中，沒(méi)有切實(shí)聯(lián)系客戶實(shí)際，造成了少部分業(yè)務(wù)的流

失。

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇5

一轉(zhuǎn)眼已經(jīng)是下半年了，回想自己上半年年所走過(guò)的路，所

經(jīng)歷的事情，沒(méi)有太多的感慨，沒(méi)有太多的驚喜，只是多了一份

鎮(zhèn)定，從容的心態(tài)。

一、工作內(nèi)容

L投保單的初審、登記、交單。

2.保單的領(lǐng)取，發(fā)放登記。

3.報(bào)表，包括各家代理公司本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報(bào)表、各

渠道（各片區(qū)經(jīng)理）本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報(bào)表、每周各推展內(nèi)勤

截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報(bào)表、每日數(shù)據(jù)匯總報(bào)表，次月做上月的月度

匯總報(bào)表。

4.庫(kù)存管理，主要是產(chǎn)品單證它的一個(gè)入庫(kù)和領(lǐng)取的登記。

二、個(gè)人成果和不.足的總結(jié)

1個(gè)人成果：

第一個(gè)方面就是初審工作，經(jīng)過(guò)對(duì)投保單的認(rèn)真仔細(xì)的審查

之后，確保無(wú)誤再交到運(yùn)營(yíng)進(jìn)行掃描錄入，減少后續(xù)問(wèn)題的發(fā)

生，（減少問(wèn)題件）以便提高承保速度。第二個(gè)方面是報(bào)表，每天

對(duì)總公司下發(fā)的報(bào)表做進(jìn)一步的處理，統(tǒng)計(jì)，以便于各家代理公

司及時(shí)的了解自己的業(yè)務(wù)量，對(duì)于各位老師來(lái)說(shuō)就是能夠及時(shí)的

了解自己的任務(wù)進(jìn)度，做到心里有數(shù)，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析，為后

續(xù)工作制定更好的計(jì)劃。就我個(gè)人而言，我覺(jué)得工作成果對(duì)我來(lái)

說(shuō)就是工作收獲，那的收獲就是學(xué)到了很多的知識(shí)，積累了一定

的經(jīng)驗(yàn)。

2、工作不足：

對(duì)于初審工作，說(shuō)實(shí)話開(kāi)始的時(shí)候我覺(jué)得它就是個(gè)小

case。但是經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的工作之后，出現(xiàn)的一些問(wèn)題，比如證

件號(hào)、銀行卡號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤，郵編錯(cuò)誤等等，讓我深刻的意識(shí)到，

這不是一項(xiàng)簡(jiǎn)單的工作，因?yàn)橥绞怯X(jué)得容易的工作就越容易

馬虎，而初審這項(xiàng)工作恰恰是需要認(rèn)真、仔細(xì)。單子多的時(shí)候，

我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點(diǎn)是需要改正的。另外

一點(diǎn)就是還欠缺業(yè)務(wù)知識(shí)，業(yè)務(wù)水平運(yùn)有待提高。

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇6

轉(zhuǎn)眼入司已經(jīng)半年了，首先感謝給我這個(gè)成長(zhǎng)工作的機(jī)會(huì)，

同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和工作伙伴對(duì)我在工作中的幫助、支持與指

導(dǎo)。在這段工作期間，經(jīng)過(guò)不斷的學(xué)習(xí)，我提高了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)技能

及知識(shí)水平，但也存在著一些不足，現(xiàn)就上半年的工作總結(jié)如

下：

在思想上，我嚴(yán)于律己，遵守規(guī)章制度，堅(jiān)持做到不遲到，

不早退，準(zhǔn)時(shí)上下班。積極認(rèn)真參加組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)，并且細(xì)心

領(lǐng)會(huì)，化為自己的思想武器。

現(xiàn)階段，我主要在—車(chē)行出單，是一個(gè)直接面對(duì)客戶，需要

耐心和細(xì)心的工作崗位，所以我時(shí)刻注意自己的言談舉止，對(duì)待

客戶熱情大方，不因?yàn)樽约旱倪^(guò)失而影響到整個(gè)的形象。在與客

戶進(jìn)行溝通交流時(shí)能主動(dòng)說(shuō)明、解釋在車(chē)行進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)的所具

有的全面保障，以此達(dá)到穩(wěn)定客戶，促成客戶在車(chē)行新購(gòu)保險(xiǎn)。

在出單方面，出單員的工作是枯燥重復(fù)的，但即便每天重復(fù)

著同樣的工作流程，我們都必須認(rèn)真仔細(xì)的錄入每一個(gè)保單。我

深知自己工作的重要性，對(duì)此抱著嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度來(lái)完成，督促

自己更快更好的熟悉掌握各保險(xiǎn)條款和系統(tǒng)，同時(shí)嚴(yán)格遵守的各

項(xiàng)工作制度，謙虛謹(jǐn)慎，虛心學(xué)習(xí)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和

工作能力。

在這段時(shí)間的工作中，自己還存在著許多的不足之處，比如

學(xué)習(xí)的廣度和深度不夠，工作質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，關(guān)于車(chē)險(xiǎn)

理賠方面還不能更詳細(xì)的向客戶介紹等等。

學(xué)無(wú)止鏡，時(shí)代的發(fā)展瞬息萬(wàn)變，各種學(xué)科知識(shí)日新月異。

在今后的工作中，我將堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險(xiǎn)知識(shí)，并用

于指導(dǎo)實(shí)踐工作；更努力地熟悉承保政策和工作系統(tǒng)，加強(qiáng)專業(yè)

技能；更加積極努力提高自己，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，使自己更好

地做好本職工作，服務(wù)。同時(shí)，在工作中如有不對(duì)的地方，還需

領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指導(dǎo)。

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇7

一年來(lái)，一保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全

體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展，率先在全省突

破保費(fèi)收入千萬(wàn)元大關(guān)。今年，我公司提前兩個(gè)月完成了省公司

下達(dá)的全年?duì)I銷(xiāo)任務(wù)，各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具

體分管工作，談?wù)勥@一年來(lái)的成績(jī)與不足。

一、工作思想

用心貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱

進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇?tīng)?zhēng)一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞

“立足改革、加快發(fā)展、真誠(chéng)服務(wù)、提高效益”這一中心，進(jìn)一

步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)，強(qiáng)化核

心競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)努力和拼搏，公司持續(xù)了較好

的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為大地保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。

作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)

與使命，公司的經(jīng)營(yíng)方針政策需要我去貫徹實(shí)施。因此，我十分

注重保險(xiǎn)理論的學(xué)習(xí)和管理潛力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)

自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹(shù)立強(qiáng)烈的職責(zé)感和事業(yè)心，不

斷提高自己的業(yè)務(wù)潛力和管理潛力。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平。一年來(lái)，我一

向把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重要資料來(lái)

抓，并和經(jīng)理室一齊實(shí)施有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和

員工隊(duì)伍建設(shè)。

二、業(yè)務(wù)管理

“沒(méi)有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個(gè)公司穩(wěn)步發(fā)展，務(wù)必制

定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入，這種投入必定會(huì)產(chǎn)生效益。

我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種

管理制度和方法，并真正貫徹到行動(dòng)中去，才能出成績(jī)、見(jiàn)效

益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：

1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷(xiāo)售任務(wù)，制定各個(gè)部室

的周、月、季度、年銷(xiāo)售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)

各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，部室狀況確定每個(gè)部室合理的、可實(shí)

現(xiàn)的目標(biāo)c在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的

方針，透過(guò)加強(qiáng)過(guò)程的管理和監(jiān)控，來(lái)確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的順

利完成。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個(gè)展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建

設(shè)。一向注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年

來(lái)，我多次組織形勢(shì)動(dòng)員會(huì)、業(yè)務(wù)研討會(huì)，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，

組織大家學(xué)知識(shí)、找經(jīng)驗(yàn)，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)

習(xí)保險(xiǎn)理論、展業(yè)技巧的知識(shí)上，并且強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的培育。

學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定

發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

3、幫忙經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實(shí)公司基礎(chǔ)

管理工作。建立與崗位和績(jī)效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊

緊圍繞職位明確化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績(jī)效化和福利多樣化“四

化”目標(biāo)，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能

下，能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)員工用心性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。

三、部室負(fù)責(zé)工作

除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營(yíng)銷(xiāo)一部的經(jīng)理。營(yíng)銷(xiāo)一部

營(yíng)銷(xiāo)員只有一名，我的.業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)

務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車(chē)隊(duì)的特點(diǎn)，在原有車(chē)輛保

險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，我在全市首先開(kāi)辦了針對(duì)營(yíng)業(yè)性貨車(chē)的貨運(yùn)險(xiǎn)。貨

運(yùn)險(xiǎn)的開(kāi)辦既為客戶帶給了安全保障又增加了公司保費(fèi)收入，真

可謂一舉兩得。經(jīng)過(guò)不懈努力，我部全年完成保費(fèi)收入

9009549.94元，其中車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)8250160.12元,非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

759389.82元，滿期賠付率為--。成為公司發(fā)展的重要保證。

四、工作中的不足

由于工作千頭萬(wàn)緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出

錯(cuò)。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急

躁情緒，有時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量；處

理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。

總之，一年來(lái)，我嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶頭作

用，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí)，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，在我

的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠(chéng)信為先，穩(wěn)

健經(jīng)營(yíng)，價(jià)值為上，服務(wù)社會(huì)”為經(jīng)營(yíng)宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)

新，規(guī)范運(yùn)作，取得了很大成績(jī)。

新的一年即將到來(lái)，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，公司要想

繼續(xù)持續(xù)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，務(wù)必進(jìn)一步解放思想，更新觀念，突

破自我，逐漸加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度。新的一年我將以飽滿的激情、

以百倍的信心，迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺(tái)階。我相

信，在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下

一心，艱苦奮斗，同舟共濟(jì)，全力拼拼搏，我們公司必須能夠創(chuàng)

造出更加輝煌的業(yè)績(jī)。

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇8

裝載著美好和希望的二月我來(lái)到了洛陽(yáng)天安公司，對(duì)我來(lái)說(shuō)

一切都是那么新鮮好奇，剛來(lái)到公司就參加了短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)，我

象回到了年少時(shí)代，作回了教室，我認(rèn)真聽(tīng)取所學(xué)的知識(shí)，好用

于以后的實(shí)踐中。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后我被分到業(yè)務(wù)部，得到了同事們對(duì)

我的幫助，使我備感親切，我認(rèn)真學(xué)習(xí)企業(yè)文化，業(yè)務(wù)知識(shí)，熟

記險(xiǎn)種條款、保險(xiǎn)責(zé)任范圍、責(zé)任免除范圍，學(xué)習(xí)投保單的填

寫(xiě)，做到不懂就問(wèn)，學(xué)習(xí)上有了極大的進(jìn)步。要出去展業(yè)了，我

想營(yíng)銷(xiāo)員是公司的先鋒兵，是代表公司形象的體現(xiàn)，一定要牢記

公司文明禮貌用語(yǔ)，按照公司儀表要求著裝，把公司的良好形象

傳遞給客戶。第一個(gè)客戶成為我追求的第一個(gè)目標(biāo)，我記得跟第

一個(gè)客戶接觸，向客戶介紹天安文化、條款險(xiǎn)種、特色服務(wù)后，

得到的是拒絕，我失望、沮喪，經(jīng)過(guò)同事們對(duì)我精神上的鼓勵(lì)，

通過(guò)再與客戶接觸，最后得到了信任。由最初與客戶接觸、懷

疑、拒絕、再接觸、憂慮、信任，最后得到了支持理解，使我邁

開(kāi)了成功的第一步。通過(guò)對(duì)第一個(gè)客戶宣傳天安，讓第二個(gè)……

讓更多的客戶了解天安、認(rèn)可天安。

四月份牡丹花會(huì)期間，我積極到舉辦車(chē)展中去宣傳天安文

化，車(chē)險(xiǎn)條款，售后服務(wù)，讓洛陽(yáng)市民了解天安、認(rèn)可天安，進(jìn)

而選擇天安。八月份積極參加客戶溫馨活動(dòng)月，更好地為客戶服

務(wù)，特別是車(chē)險(xiǎn)售后特色服務(wù)，如：”小額賠款現(xiàn)場(chǎng)賠付“、"重

大賠本、”事故車(chē)輛自主擇廠修理”受到了客戶青睞。

夏天天空象小孩的臉說(shuō)變就變，我為了及時(shí)能把保單交給客

戶，冒著大雨，不小心路上滑了一跤，但是想到不影響客戶審

車(chē)，一定要把保單送到，客戶見(jiàn)了我很是感動(dòng)，說(shuō)我太認(rèn)真。當(dāng)

今世界，客戶決定企業(yè)的發(fā)展和生存，使客戶滿意，是我應(yīng)該做

的。

認(rèn)真學(xué)習(xí)陳總《以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持規(guī)模、品牌、效

益的有機(jī)統(tǒng)一，把公司發(fā)展推向品牌建設(shè)新階段》的重要講話，

使我意識(shí)到品牌是一種無(wú)形的財(cái)富，品牌塑造就能擁有現(xiàn)在，擁

抱未來(lái)。認(rèn)真鉆研《業(yè)務(wù)員展業(yè)手冊(cè)》，虛心向同事們學(xué)習(xí)，體

會(huì)到一名營(yíng)銷(xiāo)人員學(xué)習(xí)獲得知識(shí)越多，展業(yè)成功的'機(jī)會(huì)就越

大。

今年出去展業(yè)，也遇到不少挫折，有的客戶不理睬，有的客

戶不信任，但我不會(huì)向困難低頭，我相信勞動(dòng)的付出會(huì)有報(bào)答，

我相信最美好的詞就是“自信”。從事俁險(xiǎn)的十個(gè)月期間，每周都

給自己下計(jì)劃，按計(jì)劃一家家單位去宣傳，業(yè)務(wù)也有大的進(jìn)展，

先后承保了幾家單位車(chē)險(xiǎn)。每當(dāng)我簽下一張保單，我的心情特別

高興，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，能得到客戶的信任，能給客戶帶來(lái)

方便的同時(shí)，自己也覺(jué)得很充實(shí)c感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事對(duì)我的幫助，

感謝客戶對(duì)我工作的支持。

通過(guò)學(xué)習(xí)企業(yè)文化，使我由一個(gè)沒(méi)有從事過(guò)保險(xiǎn)業(yè)，沒(méi)有朝

氣的我轉(zhuǎn)變成朝氣蓬勃、積極進(jìn)取的人，公司發(fā)展了，員工才有

好的未來(lái)。企業(yè)文化也無(wú)時(shí)無(wú)刻都在激勵(lì)著我，使我感到青春、

主動(dòng)、進(jìn)取，要對(duì)事認(rèn)真，對(duì)人感恩，對(duì)物珍惜。同學(xué)朋友也感

到我的變化，說(shuō)我比以前有涵養(yǎng)，又年輕了，在這個(gè)變化中也給

公司進(jìn)行了傳播。

通過(guò)學(xué)習(xí)省公司會(huì)議精神，以后三年天安公司七個(gè)目標(biāo)、八

個(gè)意識(shí)，使我看到了公司的發(fā)展和未來(lái)。我為自己是一名天安員

工而高興。在公司我為天安人積極向上拼搏精神所感染，和同事

們相處的互幫互愛(ài)美好日子里，我很快就發(fā)自內(nèi)心寫(xiě)了一首詩(shī)

《真好》一記我的同事們。今年當(dāng)選為“優(yōu)秀員工「感謝領(lǐng)導(dǎo)和

同事們對(duì)我極高的評(píng)價(jià)和厚愛(ài)，同時(shí)覺(jué)得自己很慚愧，自己離一

名合格的營(yíng)銷(xiāo)人員還相差的太多，今后更加努力學(xué)習(xí)和工作。

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇9

東奔西跑，轉(zhuǎn)眼一年的歲月又消失在了腳步里。踩在這一年

的盡頭，也終于能暫時(shí)停一停了。回顧這過(guò)去的一年，自己作為

一名還不夠成熟的業(yè)務(wù)員，盡管在工作中還有很多的不足，但是

我也在一點(diǎn)點(diǎn)的努力?，F(xiàn)在一年過(guò)去，自己也有了不少的成績(jī)和

業(yè)績(jī)，在這里，我也要總結(jié)一下過(guò)去一年的情況，好讓接下來(lái)的

工作能更加的順利。以下是我的個(gè)人工作總結(jié)：我在20_年一月

一日來(lái)到的公司，還記的剛來(lái)的哪會(huì)，自己基本上什么都不會(huì)，

什么都不懂。在經(jīng)歷了幾個(gè)月的培訓(xùn)之后，才跟著師傅一起學(xué)

習(xí)。這期間，我真的學(xué)習(xí)了很多，提升了很多。

一、思想上的提升

在這段工作中，我認(rèn)為最重要的提升，就是在思想上的進(jìn)

步。在過(guò)去的時(shí)候，我還帶著那么一些學(xué)生的感覺(jué)，不知工作的

嚴(yán)謹(jǐn)，不知道該帶著怎樣的心態(tài)去面對(duì)工作。

但是在聽(tīng)從了前輩的教導(dǎo)后，我開(kāi)始明白了，我們作為業(yè)務(wù)

員，想要將我們的產(chǎn)品推銷(xiāo)出去，僅僅只有產(chǎn)品出色是沒(méi)有意

義。我們不去做，帶著敷衍的態(tài)度，這首先就將客戶擋在了外

面！要做好，就要從思想上做好，要從思想上管理好自己，提升

好自己！這樣才能帶動(dòng)行動(dòng)上的前進(jìn)!

二、工作上的改進(jìn)

還記的自己在不久前，只會(huì)死板的將推銷(xiāo)的話照背一遍，連

我自己都拿不出信心認(rèn)為客戶會(huì)選擇我的產(chǎn)品。但是隨著工作

的.漸漸推進(jìn)。我從前輩身上學(xué)會(huì)了很多。也漸漸的掌握了一些

自己的技巧。從如何選擇客戶到如何去溝通，我做了很多的練習(xí)

和準(zhǔn)備這讓我在工作中漸漸的也變的順利起來(lái)。當(dāng)然，最重要的

還是因?yàn)橛星拜呍谝慌缘闹更c(diǎn)，他豐富的經(jīng)驗(yàn)給了我很多的提

不O

三、個(gè)人的不足

盡管經(jīng)過(guò)了一年之久，但是我在工作中還是不能與那些出色

的同事們相媲美。首先是經(jīng)驗(yàn)上的差距，其次是對(duì)市場(chǎng)的了解，

再者是我個(gè)人的努力程度。在今后的工作里，我會(huì)更加努力的提

升自己，讓工作邊的更加出色。

現(xiàn)在一年結(jié)束了，我也完成了對(duì)過(guò)去20—年的總結(jié)，在接

下來(lái)的一年里，還有更多的希望和機(jī)會(huì)，我都努力的去完成自己

的工作，做好自己的職責(zé)，成為一名出色的業(yè)務(wù)員。保險(xiǎn)公司業(yè)

務(wù)員個(gè)人工作總結(jié)3尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

我是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的一名普通的業(yè)務(wù)員，我入司2

年以來(lái)，無(wú)時(shí)不刻的感受著財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)文化的熏陶。在那種：以人

為本，我為人人，人人為我的公司精神文明的感染下，自身素質(zhì)

得到了快速的提高和成長(zhǎng)，在此我衷心的感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)給予

的關(guān)懷與幫助。同時(shí)在近兩年的工作中也遇到了一些困難和問(wèn)

題。例如：

1、公司的出單系統(tǒng)程序比較的不給力

有時(shí)出個(gè)單子因?yàn)橄到y(tǒng)的緣故，需要客戶多等將近半個(gè)至一

個(gè)小時(shí)，這樣一來(lái)的后果將是導(dǎo)致客戶產(chǎn)生不信任感和焦躁情

緒，以至于對(duì)我們業(yè)務(wù)員以后的展業(yè)造成一定影響C

2、公司核保政策變動(dòng)較快：

對(duì)于我們業(yè)務(wù)員來(lái)說(shuō)，如果業(yè)務(wù)要做的好，平時(shí)就需要有一

些大客戶的支持與幫助，在此情況下同樣的我們也需要給予這些

客戶些政策上的支持與幫助，這樣才能換來(lái)彼此的真誠(chéng)與信任，

雙方都得到長(zhǎng)足的發(fā)展。

3、公司組織的培訓(xùn)較少：

誠(chéng)然如古人所云，學(xué)習(xí)知識(shí)如逆水行舟，不進(jìn)則退；做業(yè)務(wù)

的其實(shí)也是如此，我們需要不斷的在實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)及借鑒一些

好的，與時(shí)俱進(jìn)的銷(xiāo)售手段。這樣我們才能不被時(shí)代拋棄及淘

汰，才能為公司貢獻(xiàn)更多的力量！

最后再此衷心的感謝各位公司給予的幫助及關(guān)懷，同時(shí)也祝

愿財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司在新的一年里：蓬勃發(fā)展，蒸蒸日上。

祝福公司的每位員工：身體健康，萬(wàn)事如意！

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇10

我于20_年7月加入—人壽，至今在—人壽工作已有三年

的時(shí)間。這三年我一直擔(dān)任中支公司第一營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)三部的團(tuán)隊(duì)

主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成長(zhǎng)了很多。現(xiàn)將這一

年的工作情況總結(jié)如下：

一、業(yè)務(wù)拓展

業(yè)務(wù)三部共有代理人32人，一年來(lái)在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持

下和大家的共同努力下，我部在個(gè)人代理業(yè)務(wù)上取得不錯(cuò)的成

績(jī)，截止到n月30日第一營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)三部創(chuàng)造了車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)—

萬(wàn)，非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)一萬(wàn)的佳績(jī)，提前一個(gè)月完成中支下達(dá)的保費(fèi)任

務(wù)。

一年來(lái)，根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)給我們的全年銷(xiāo)售任務(wù)，我部制

定了全年銷(xiāo)售計(jì)劃，按月度、季度、半年度、年度來(lái)分時(shí)分段完

成任務(wù)，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷(xiāo)對(duì)車(chē)

險(xiǎn)業(yè)務(wù)的沖擊，在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)出現(xiàn)一定的困難，面對(duì)激烈的

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們沒(méi)有放棄努力，通過(guò)與上級(jí)部門(mén)溝通、統(tǒng)一認(rèn)

識(shí)，努力增員，并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)乂及公

司的經(jīng)營(yíng)狀況。我們把穩(wěn)固車(chē)險(xiǎn)，拓展新車(chē)市場(chǎng)作為業(yè)務(wù)工作的

重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決丟棄屢保屢虧的垃圾業(yè)

務(wù)。與此同時(shí)，我們和汽車(chē)銷(xiāo)售商建立友好合作關(guān)系，請(qǐng)他們幫

助我們收集、提供新車(chē)信息，對(duì)潛在的新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)做到心中

有數(shù)，充分把握市場(chǎng)主動(dòng)，填補(bǔ)了因競(jìng)爭(zhēng)等客觀原因帶來(lái)的業(yè)務(wù)

不穩(wěn)定因素。大家團(tuán)結(jié)一心，終于使個(gè)人代理業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)

展。

回顧一年的工作，我部各項(xiàng)工作雖然取得了一定的成績(jī)，完

成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，但工作中仍然存在著一些問(wèn)題，

如有效人力不足，銷(xiāo)售產(chǎn)能低下。對(duì)此，我們也認(rèn)真分析了原

因，只有不斷提高業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平，才能拓展到更

多更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)。在今后的工作中，我們會(huì)抓住各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)

的機(jī)會(huì)，促進(jìn)個(gè)人代理團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持

續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

二、財(cái)務(wù)收付工作

除了業(yè)務(wù)拓展外，我還兼做第一營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)收付工作，我

積極配合上級(jí)部門(mén)工作，在日常工作中能夠認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級(jí)

公司《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》，積極有效的開(kāi)展工作，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真

審核，做好每天的日結(jié)工作和每個(gè)月的手續(xù)費(fèi)對(duì)帳與支付工作，

并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。

三、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)

從事財(cái)險(xiǎn)工作，只有不斷的加強(qiáng)對(duì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，才能打

造出具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的隊(duì)伍。我通過(guò)日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的

不足，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)公司條款，增強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)意義和功能的領(lǐng)

悟，平時(shí)我還會(huì)向出單人員和理賠人員學(xué)習(xí)請(qǐng)教，掌握了保險(xiǎn)投

保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。

一年來(lái)，我憑著對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的熱愛(ài)，竭盡全力來(lái)履行自己的

工作和崗位職責(zé)，努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得

了一定的成績(jī)，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同事的好評(píng)?；厥滓荒赀^(guò)來(lái)，在對(duì)

取得成績(jī)欣慰的同時(shí)，地發(fā)現(xiàn)了自己在很多方面還有待提高。但

我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)

和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實(shí)、做好。

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇11

轉(zhuǎn)眼間，20_年已過(guò)去整整一半的時(shí)間，今年是我加入太平

人壽邯鄲中心支公司工作的第三個(gè)年頭了，在這一年里，在公司

領(lǐng)導(dǎo)的指點(diǎn)下，同事的幫助和配合下，我在學(xué)習(xí)和工作中成長(zhǎng)，

逐步成熟，現(xiàn)將這一年的工作，學(xué)習(xí)和思想作一總結(jié)匯報(bào)，以便

在20_年下一年更進(jìn)一步，有所提高c

自加入公司以來(lái)，我一直在公司的運(yùn)營(yíng)服務(wù)部擔(dān)任一崗?fù)ú?/p>

兼職IT崗的工作，運(yùn)營(yíng)部一崗?fù)ㄊ枪菊麄€(gè)運(yùn)營(yíng)中的后勤保障

人員，日常重點(diǎn)工作是核保初審，保全受理，理賠受理以及綜合

內(nèi)勤的日常工作，除此之外還擔(dān)任部門(mén)的預(yù)算員，0A流轉(zhuǎn)員，

考勤員等工作，而IT崗也是維護(hù)整個(gè)公司的網(wǎng)絡(luò)和電腦辦公設(shè)

備的重要一員，現(xiàn)將20__年上一年的進(jìn)行的主要工作做一個(gè)匯

報(bào)。

20_年上一年，我的主要工作是俁全的受理，銀保通投保單

的回收，IT日常維護(hù)工作以及綜合內(nèi)勤部分工作，在上一年共

受理保全：，1-3月共回收銀保通投保單：，并完成日常IT資產(chǎn)

的維護(hù)，在指標(biāo)考核方面，保全綜合差錯(cuò)率達(dá)到卓越值0%,

20—上一年無(wú)一個(gè)保全差錯(cuò)，保全外包通過(guò)率在卓越值98%以

上，1-3月銀保通投保單30日回收率為100%,整個(gè)上一年沒(méi)有

因?yàn)樵O(shè)備原因而影響公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的，具體的工作主要分為以下

幾個(gè)方面：

一.保全的受理

利多的大范圍銷(xiāo)售，絕大多數(shù)的盈利多客戶會(huì)在這兩年辦理

退保手續(xù)，20—年上一年共辦理銀保退保件，這一數(shù)目也導(dǎo)致了

上一年的保全量激增，邯鄲中心支公司的上一年度保全量居全省

首位，且由于保全中退保占大多數(shù)，收益不滿的客戶層出不窮，

上一年在公司領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，在同事們的通力協(xié)助下，并沒(méi)有發(fā)

生因退保收益不滿而產(chǎn)生的大的投訴事件，而且在如此多的保全

量下，上一年的兩個(gè)保全考核指標(biāo)，俁全差錯(cuò)率和保全外包使用

率也全面達(dá)標(biāo)，保全差錯(cuò)率為0%,保全外包使用率也在卓越值

98%以上，在時(shí)效二也是嚴(yán)格按照公司的規(guī)定，并在實(shí)際操作中

為了避免客戶的不滿，采取退保前電話錄音聯(lián)系客戶并嚴(yán)格按照

公司話術(shù)說(shuō)明退保事項(xiàng)，退保時(shí)嚴(yán)格變更客戶電話以便客戶接聽(tīng)

總公司的退保后付費(fèi)回訪電話，并對(duì)收益不滿的客戶進(jìn)行2次回

訪確認(rèn)，最大限度上降低了客戶的不滿意度。在上一年的保全受

理中，還建立了保全交接制度，規(guī)定了保全交接時(shí)必須有交接人

在場(chǎng)，以防在交接過(guò)程中出現(xiàn)混亂，從而耽誤客戶保全時(shí)效。

二.1-3月銀保通投保單回收

由于總公司的考核指標(biāo)有變，從20__年1月起，銀保通投

保單會(huì)在總公司系統(tǒng)中進(jìn)行外包的二次錄入，并且有總公司核保

人員對(duì)外包的二次錄入和銀行的初次錄入進(jìn)行核對(duì)，二者不同的

項(xiàng)目會(huì)下發(fā)相應(yīng)的銀保通投保單問(wèn)題件，所以「3月的投保單回

收不同往常，再回收時(shí)需仔細(xì)同系統(tǒng)里進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于不同的地

方要及時(shí)聯(lián)系客戶經(jīng)理，并且要求客戶經(jīng)理及時(shí)聯(lián)系客戶核實(shí)處

理，對(duì)于掃描進(jìn)核心系統(tǒng)里的投保單要隨時(shí)進(jìn)行關(guān)注，并且及時(shí)

下發(fā)問(wèn)題件，將問(wèn)題件交予客戶經(jīng)理尹及時(shí)追

蹤客戶經(jīng)理的問(wèn)題件回銷(xiāo)，在20_年上一年的銀保通投保

單回收中，由于考核指標(biāo)的變化，我多次向銀?？蛻艚?jīng)理進(jìn)行宣

導(dǎo)，培訓(xùn)投保單的填寫(xiě)，38個(gè)字風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)句的親筆抄錄，以防止

出現(xiàn)投保單問(wèn)題件以及代簽名的現(xiàn)象出現(xiàn)。

三.IT崗日常的維護(hù)工作

20—年上一年，由于公司的職場(chǎng)換租，在換租過(guò)程中，需要

對(duì)新職場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)布線進(jìn)行配置和整理，并且在新職場(chǎng)完成SSD網(wǎng)

絡(luò)的建設(shè)，并且將辦公網(wǎng)絡(luò)整體迂移至新職場(chǎng)，在這一過(guò)程中，

我完成了新職場(chǎng)弱電施工項(xiàng)目的簽報(bào)上報(bào)，在新職場(chǎng)弱電施工項(xiàng)

目完成后參與了測(cè)試工作，并積極與公司的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)電信

聯(lián)系，使得職場(chǎng)遷移后辦公網(wǎng)絡(luò)無(wú)縫對(duì)接，在遷移后第二天就完

成了辦公網(wǎng)絡(luò)的架設(shè)，并且由于搬家后各部門(mén)的位置變化，我還

將各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，同事的,電腦進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)連接，保證了公司的正常

工作。在日常的IT維護(hù)中，為了防止出現(xiàn)因設(shè)備故障而導(dǎo)致的

公司無(wú)法正常辦公，我對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行了多次維護(hù)，并積極幫助

同事解決辦公電腦出現(xiàn)的故障，多次重裝系統(tǒng)，OUTLOOK郵箱轉(zhuǎn)

椅工作，同時(shí)架設(shè)了內(nèi)網(wǎng)的軟件服務(wù)器：10.105.40.181,方便

需要的伙伴下載軟件和獲取資料。20—年4月左右，為配合分公

司的工作，對(duì)全中支的電腦進(jìn)行了桌面管理系統(tǒng)的安裝和配置，

并且遵照分公司的要求安裝了諾頓H.0版本的殺毒軟件，以方

便IT資產(chǎn)的管理和辦公電腦的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并在20_年6月進(jìn)行

了年中的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)部分使用人和賬面上不符的資產(chǎn)進(jìn)行了盤(pán)

查，以確保公司資產(chǎn)的合理使用。

四.部門(mén)預(yù)算員，考勤員，0A簽報(bào)管理員的工作

在20__年上一年，我還同時(shí)擔(dān)任了部門(mén)預(yù)算員，部門(mén)考勤

員，部門(mén)0A簽報(bào)管理的工作，合理的進(jìn)行部門(mén)財(cái)務(wù)的報(bào)銷(xiāo)，并

且每月統(tǒng)計(jì)部門(mén)員工的考勤且按時(shí)上報(bào)，0A系統(tǒng)簽報(bào)的正常流

轉(zhuǎn)。

應(yīng)該說(shuō)，20_年的上一年總體來(lái)說(shuō)還是平穩(wěn)的度過(guò)的，有過(guò)

成就，但更多的是對(duì)工作的一些認(rèn)識(shí)和工作中發(fā)現(xiàn)自己的一些不

足，這些不足是阻礙自己進(jìn)步的最大的絆腳石，我對(duì)上一年的一

些工作上的失誤及不.足做了如下的總結(jié)：

一.工作中的主次

由于自身所兼崗位較多，加之部門(mén)新人較多，自身的工作壓

力較大，產(chǎn)生了多起由于工作安排不當(dāng)所產(chǎn)生的失誤，所幸在領(lǐng)

導(dǎo)的關(guān)照和同事們的幫助下，未能造成比較嚴(yán)重的后果，但在工

作安排上，還是自己的一個(gè)軟肋，經(jīng)常出現(xiàn)事趕兒事的情況，為

避免此情況的出現(xiàn)，我決定在工作中進(jìn)行詳細(xì)的條理安排登記措

施，將需要進(jìn)行的工作進(jìn)行登記并合理的安排開(kāi)來(lái)，以防止出現(xiàn)

工作積壓的情況出現(xiàn)。

二.溝通的不足

由于自身性格的原因，自己與同事和領(lǐng)導(dǎo)的交流不多，溝通

也少之又少，導(dǎo)致彼此的理解誤差，人和人之間最重要的就是交

流，交流也是化解矛盾，彼此了解的最好的方法，我決定就自身

缺點(diǎn)進(jìn)行改變，多開(kāi)口，多與領(lǐng)導(dǎo)和同事交流，溝通，讓大家彼

此理解，信任，從而使得工作更加的簡(jiǎn)單。

三.心態(tài)的轉(zhuǎn)變

由于自己在公司的時(shí)間也已有了2年，自己的心態(tài)也有一個(gè)

新人變成了一名老將，干活時(shí)也有了一些推三阻四，這些都是不

好的預(yù)兆，工作中還是要將心態(tài)擺正，老員工更需要對(duì)工作的全

心負(fù)責(zé)，因?yàn)槟闶切聠T工的一個(gè)榜樣，而且在工作中也應(yīng)該積極

的幫助新來(lái)的伙伴，達(dá)到共同進(jìn)步的目標(biāo)。

20_年上一年已經(jīng)過(guò)去，不論成功失敗，他都已經(jīng)是過(guò)去時(shí)

了，在20_年下一年，我們還會(huì)面臨著更多的問(wèn)題和工作，在

日常的保全和IT維護(hù)工作外，我要全力配合業(yè)務(wù)條線的全年任

務(wù)達(dá)成，并且積極準(zhǔn)備年中的總公司稽核，業(yè)務(wù)的壓力和稽核的

壓力必將產(chǎn)生一些矛盾，我們要合理的解決這些矛盾，達(dá)成業(yè)績(jī)

和品質(zhì)的雙豐收，在下一年的工作中我會(huì)一如既往的，嚴(yán)格要求

自己，在不斷完善和細(xì)化自己工作的同時(shí)，還要帶領(lǐng)部門(mén)員工，

認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，夯實(shí)專業(yè)基礎(chǔ)，做到理論和實(shí)際相結(jié)合，不

斷的提高自己的業(yè)務(wù)能力。不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的信任和關(guān)懷。

“從我做起，從點(diǎn)滴做起，從現(xiàn)在做起“，以公司榮為榮，

秉承核心，專業(yè)，價(jià)值的價(jià)值觀為一人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健、高效快

速發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇12

畢業(yè)后從校園走出的那刻起，我懷著對(duì)保險(xiǎn)的一份熱吮與喜

愛(ài)，帶著我對(duì)保險(xiǎn)的理論認(rèn)識(shí)，走進(jìn)了保險(xiǎn)公司支公司，通過(guò)這

幾個(gè)月的工作和學(xué)習(xí)，讓我進(jìn)一步接觸到了保險(xiǎn)，接觸到了社

會(huì)，將自己的理論知識(shí)付諸于實(shí)踐，挑戰(zhàn)了自己的工作能力和學(xué)

習(xí)能力。

在此我感謝這段時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的悉心教導(dǎo)和同事對(duì)我的

及時(shí)幫助，讓我用不懈的努力在實(shí)實(shí)在在的工作實(shí)踐中換回了充

實(shí)的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和在校園課堂里無(wú)法學(xué)到的很多知識(shí)?？偨Y(jié)起來(lái)，

有以下幾個(gè)方面：

一、工作方面

1、作為公司出納，負(fù)責(zé)公司取賠款期間，我在收付、反

映、監(jiān)督三個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，真正做到了每筆賠款無(wú)差

錯(cuò)，給客戶提供了最好的服務(wù)，維護(hù)了公司的形象。

2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收

人、審批人簽字方可報(bào)賬），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

3、換崗擔(dān)任公司核算員后，積極與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井

然有序地完成了公司收和付兩方面款項(xiàng)的及時(shí)進(jìn)出賬。

4、整理歷史未解決的款項(xiàng)明細(xì)，并積極向分公司相關(guān)部門(mén)

請(qǐng)教，在他們的積極幫組和指導(dǎo)下共同完成了未達(dá)賬項(xiàng)的清理。

5、積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作，及時(shí)檢查每日當(dāng)日的財(cái)務(wù)憑證，做

好每天的日結(jié)工作和每個(gè)月的銀行調(diào)節(jié)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管

部門(mén)。

二、學(xué)習(xí)方面

1、堅(jiān)持政治、經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提

高。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟(jì)政策，注重學(xué)習(xí)與工

作有關(guān)的各經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，注重保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的走向。節(jié)假

日我認(rèn)真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的

基本知識(shí)，不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺(jué)悟，不斷提高自己的政治

素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。作為一名中共預(yù)備黨員，我時(shí)刻用

一個(gè)共產(chǎn)黨員的要求嚴(yán)格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，

用滿腔熱情積極、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)

規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺(jué)按章操作，平時(shí)生活中團(tuán)結(jié)

同事、不斷提升自己的團(tuán)隊(duì)合作精神。

2、通過(guò)日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)

習(xí)公司條款，增強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)意義和功能的領(lǐng)悟，特別是公司的海上

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

3、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學(xué)習(xí)請(qǐng)教，掌握了保險(xiǎn)投保、承

保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。

20—年又是一個(gè)充滿激情的一年，在今后的工作中，我將努

力提高自身素質(zhì)，克服不足，朝著以下幾個(gè)方向努力:

1、學(xué)無(wú)止鏡，時(shí)代的發(fā)展瞬息萬(wàn)變，各種學(xué)科知識(shí)E新月

異。我將堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險(xiǎn)知識(shí)，并用于指導(dǎo)實(shí)踐工

作。

2、業(yè)精于勤而荒于嬉，在以后的工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知

識(shí)，通過(guò)多看、多學(xué)、多練來(lái)不斷的提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能。

3、不斷鍛煉自己的膽識(shí)和毅力，提高自己解決實(shí)際問(wèn)題的

能力，并在工作過(guò)程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情、細(xì)致地

的對(duì)待每一項(xiàng)工作。

4、多做業(yè)務(wù)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展多

做一份貢獻(xiàn)

5、積極參加公司組織的每項(xiàng)活動(dòng)，提高自己的溝通能力，

更希望能參加公司組織的每次培訓(xùn)。

作為保險(xiǎn)公司的一份子，關(guān)注公司的發(fā)展更是自己的一份責(zé)

任，對(duì)于公司明年的發(fā)展，我想談?wù)勎业南敕ǎ?/p>

一、在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，在競(jìng)爭(zhēng)中促發(fā)展

面對(duì)保險(xiǎn)業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，面對(duì)外部競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的業(yè)務(wù)壓

力，保持沉著冷靜，客觀面對(duì)現(xiàn)實(shí)情況尋求對(duì)策，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們

展開(kāi)了一場(chǎng)品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)，是我們值得考慮并值得去做的事

情。我的考慮有以下幾點(diǎn)：

1、深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請(qǐng)信息員、聯(lián)絡(luò)員，

并從其他保險(xiǎn)企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得回流業(yè)務(wù)，使其

他保險(xiǎn)公司的工作處于被動(dòng)狀態(tài)。

2、服務(wù)更加人性化、親密化。面對(duì)企業(yè)單位，公司經(jīng)理室

成員年初就對(duì)各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干，進(jìn)行了多次回

訪，請(qǐng)他們對(duì)我司工作提出意見(jiàn)和建議，這一舉措勢(shì)必會(huì)得到了

企業(yè)的充分肯定，讓他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)登門(mén)是人保財(cái)險(xiǎn)的優(yōu)

質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)，使客戶對(duì)我司更加信任。面對(duì)個(gè)人業(yè)務(wù)，業(yè)

務(wù)員也可以回訪，平時(shí)保持聯(lián)系。他們有什么需求，可上門(mén)拜訪

服務(wù)。

3、要求所有中層干部走出辦公室，對(duì)所有中小企業(yè)必須親

自上門(mén)拜訪，對(duì)所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項(xiàng)

目，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò)，實(shí)行零距離接觸，只要客戶需要必

須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。

4、公司有新產(chǎn)品推出時(shí)，可以采取產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)的方式去吸

引客戶，真正作到與客戶交流接觸。這一點(diǎn)是公司推出投資型產(chǎn)

品三代給我的啟發(fā)，我有幸去—人壽的產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，覺(jué)得我們有

必要跟壽險(xiǎn)公司學(xué)習(xí)，做到真正的抓住客戶。

二、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高

公司從狠抓第一現(xiàn)場(chǎng)的查勘率入手，堅(jiān)持實(shí)事求是、迅速、

及時(shí)、準(zhǔn)確、合理的原則。只要接到報(bào)案，無(wú)論事故大小，無(wú)論

白天黑夜，始終堅(jiān)持趕到第一現(xiàn)場(chǎng)，掌握第一手資料，嚴(yán)格按照

快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。一是堅(jiān)持雙人查

勘，雙人定損，交叉做案，限時(shí)賠付，不斷提高服務(wù)質(zhì)量；二是

堅(jiān)持24小時(shí)值班制度，積極參與三個(gè)中心建設(shè)，以進(jìn)一步提高

服務(wù)水平；三是加強(qiáng)考核、加大督查力度。對(duì)理賠過(guò)程中出現(xiàn)各

種問(wèn)題一經(jīng)查實(shí)，輕者批評(píng)教育，重者嚴(yán)肅處理，決不姑息；四

是積極做好防災(zāi)防損工作°在分管領(lǐng)導(dǎo)的負(fù)責(zé)下，防理部門(mén)主動(dòng)

與各業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系，及時(shí)擬訂了重大客戶防災(zāi)防損工作預(yù)案、夏

季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提

前把握，提前介入，積極會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)預(yù)案執(zhí)行情況進(jìn)行

檢查落實(shí)，對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施，以減少損失，增強(qiáng)

防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。

三、建立嚴(yán)格的內(nèi)部管理考核制度

1、統(tǒng)一員工服裝，給客戶整齊劃一的感覺(jué)，一開(kāi)始就給他

們留下良好的視覺(jué)好感。

2、嚴(yán)格考勤制度，對(duì)于遲到早退現(xiàn)象的要給與相應(yīng)得懲

罰。

3、每天做好值日工作，保持良好的工作環(huán)境。

4、每名員工清楚自己的崗位職責(zé)，做好自己本分的事，由

于個(gè)人失誤給公司造成損失的要負(fù)相應(yīng)的負(fù)責(zé)。

5、每項(xiàng)工作要本著公開(kāi)透明的原則。

6、公司可定期向員工采集公司合理化發(fā)展的建議，鼓勵(lì)員

工為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

7、加強(qiáng)公司文化建設(shè)，利用好公司的報(bào)刊雜志等資源，讓

公司的每位員工了解到保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的走向成功。

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇13

按照上級(jí)部門(mén)的安排部署，在20_年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作

中，做了大量的工作，現(xiàn)就具體工作情況總結(jié)如下：

一、成立組織，為政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作提供保障

政府為加強(qiáng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，首先成立了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組

長(zhǎng)，分管負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，財(cái)政、農(nóng)綜等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)

導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體史理政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。

同時(shí)為加強(qiáng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠工作，鎮(zhèn)政府成立了專家理賠領(lǐng)

導(dǎo)小組。真正做到了具體工作有人抓，銜接工作有配合，管理工

作有組織的一套完整的工作機(jī)制，這些都為抓好今年的農(nóng)業(yè)性保

險(xiǎn)工作提供了組織保障。

二、廣泛宣傳，為政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作提供知曉度

政府清醒的認(rèn)識(shí)到，再好的政策老百姓不知道、不了解都很

難抓好、抓落實(shí)。為抓好這項(xiàng)工作，鎮(zhèn)政府抽調(diào)專人具體抓政策

性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的宣傳工作。

一是拉橫幅宣傳；

二是通過(guò)會(huì)議宣傳；

三是張貼渦陽(yáng)縣政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)致廣大農(nóng)民朋友的一封信進(jìn)

行宣傳；

四是下發(fā)縣制定宣傳畫(huà)宣傳；

五是下鄉(xiāng)和群眾面對(duì)面宣傳；

六是通過(guò)廣播宣傳；

七是培訓(xùn)協(xié)保員宣傳等等。

由于宣傳得力，群眾知曉度高，今年的政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作

很順利完成。

三、工作細(xì)致，為政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作打好基礎(chǔ)

有了組織的關(guān)心，有了良好的宣傳范圍，再加上工作人員的

認(rèn)真、細(xì)致，店集的政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作開(kāi)展的就好。

一是表現(xiàn)在投保上，今年店集的小麥、大豆、玉米等農(nóng)作

物，是全面百分之百投保，不僅投保率高，而且投保質(zhì)量好。

二是表現(xiàn)在理培上，由于報(bào)災(zāi)及時(shí)，勘災(zāi)得當(dāng)，定災(zāi)合理使

今年的小麥、大豆、玉米理賠順利，群眾滿意、干部心理踏實(shí)，

上級(jí)部門(mén)放心。

四、認(rèn)真總結(jié)，為今年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作做好計(jì)劃

雖然今年的政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作已全部完成，但與組織要求

還相差很遠(yuǎn)，要認(rèn)真總結(jié)，總結(jié)工作中存在的問(wèn)題，更好的指導(dǎo)

下年的工作。下年主要做好以下幾個(gè)方面的工作：

一是繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)組織建設(shè)。

二是進(jìn)一步加大宣傳力度，家喻戶曉。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)信息工作。

四是加大工作力度，使老百姓應(yīng)俁盡保。

五是加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，真正讓老百姓投保放心，理賠順心。

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇14

現(xiàn)在一年結(jié)束了，我也完成了對(duì)過(guò)去的總結(jié)，在接下來(lái)的一

年里，還有更多的希望和機(jī)會(huì)，我都努力的去完成自己的工作，

做好自己的職責(zé)，成為一名出色的業(yè)務(wù)員。

保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人工作總結(jié)初，我加入到了保險(xiǎn)支公司，

從事我不曾熟悉的人壽保險(xiǎn)工作。一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)

懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個(gè)保險(xiǎn)門(mén)外漢到能夠獨(dú)

立從事和開(kāi)展保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無(wú)違

規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布

置的各項(xiàng)工作任務(wù)。以下是本人一年來(lái)的工作情況總結(jié)。

一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平

積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門(mén)組織的各種政治學(xué)習(xí)、

主題教育、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活動(dòng)，沒(méi)有無(wú)

故缺席現(xiàn)象；能夠堅(jiān)持正確的政治方向，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和

“三個(gè)代表”重要思想等，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)

和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。

二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平

積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培

訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的

訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)

有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本

公司經(jīng)營(yíng)的‘各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開(kāi)展宣傳和促銷(xiāo)。

三、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度

一年來(lái)，無(wú)論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能?chē)?yán)格執(zhí)行

上級(jí)公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅(jiān)持

使用文明用語(yǔ)，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒(méi)有出現(xiàn)被客戶投訴

的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與賭博、購(gòu)

買(mǎi)—等不良行為。

四、較好地完成支公司和本部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)

一年來(lái)，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班

早來(lái)晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門(mén)下達(dá)

的各項(xiàng)工作任務(wù)。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部門(mén)的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作和

任務(wù)，積極營(yíng)銷(xiāo)電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)

等。

一年來(lái)，本人憑著對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的熱愛(ài)，竭盡全力來(lái)履行自己

的工作和崗位職責(zé)，努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取

得了一定的成績(jī)，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評(píng)?；厥滓荒赀^(guò)來(lái)，

在對(duì)取得成績(jī)欣慰的同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)自己與秀的員工比還存在一定

的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差

距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做

的工作做實(shí)、做好。

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇15

我今年2月份到責(zé)任意外險(xiǎn)部工作，在各位領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)

心和幫助下，對(duì)新的工作環(huán)境由陌生到認(rèn)識(shí)再到逐漸熟悉，努力

做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的每項(xiàng)工作，各方面都取得了一定的進(jìn)步。但與其

他同志相比仍感到自己在知識(shí)、能力和工作作風(fēng)上有很大差距。

圍繞這次作風(fēng)整頓，針對(duì)自己平時(shí)的工作情況，認(rèn)真查找自

己在思想、業(yè)務(wù)和作風(fēng)方面存在的問(wèn)題，并進(jìn)行認(rèn)真的剖析，以

便能提高自己的能力和素養(yǎng)，更好的開(kāi)展以后的工作。對(duì)前階段

的工作不足之處很多，我總結(jié)了以下幾點(diǎn)，未盡之處還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和

同志們多指點(diǎn)。一是在業(yè)務(wù)能力上離工作要求還有很大差距，仍

需不斷提高。前階段接觸的工作主要是對(duì)各個(gè)支公司在承保責(zé)任

險(xiǎn)、意外險(xiǎn)時(shí)所遇到的一些不明白的問(wèn)題幫助解決等。反思自己

在工作中的表現(xiàn)，感覺(jué)在工作當(dāng)中還不夠細(xì)心，在辦理退費(fèi)業(yè)務(wù)

以及做報(bào)表等方面不時(shí)有疏漏之處。

在今后的工作中一定要加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，對(duì)交辦到手中的工

作，要做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，確保不出維漏，不給工作帶來(lái)任何不利影

響。二是在主動(dòng)學(xué)習(xí)，提高自身理論修養(yǎng)和綜合知識(shí)水平方面還

有差距。平時(shí)只滿足于讀一些與自身基本工作相關(guān)的資料，對(duì)一

些其他對(duì)工作有幫助的書(shū)籍資料研究較少，這也大大限制了自身

知識(shí)的延伸性和局限性，也就談不上能力的提高了。今后一定要

加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的講話要努力抓住其中的“關(guān)

鍵點(diǎn)”進(jìn)行分析，使自己的工作能力進(jìn)一步加強(qiáng)提高。三是工作

作風(fēng)不夠踏實(shí)。

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇16

_年很快就要過(guò)去了，回首過(guò)去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)

千。

—年5月4號(hào)夾到公司，我作為一名試用期員工開(kāi)始去場(chǎng)站

業(yè)務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，這個(gè)階段從5.4號(hào)到6.25號(hào)結(jié)束，領(lǐng)導(dǎo)的嚴(yán)格

要求，系統(tǒng)的滾動(dòng)式培訓(xùn)，加上自己不懈的努力，我基本掌握了

業(yè)務(wù)流程，跟許多老員工相比，我是一個(gè)新手。但這并不能成為

我可以比別人差的理由，相反，越是因?yàn)檫@樣，我就更要付出比

別人更多的精力和時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)，從而跟上大家的步伐。憑借著自

己努力、刻苦、任勞任怨的工作態(tài)度，我除熟悉了業(yè)務(wù)的操作和

處理流程外，還更深一步地了解到場(chǎng)站整個(gè)運(yùn)作流程，讓我在工

作時(shí)更能得心應(yīng)手。6.26號(hào)我開(kāi)始向獨(dú)立操作階段過(guò)度！8.17

號(hào)我遞交了轉(zhuǎn)正申請(qǐng)成為新東方一名正式員工，某種意義上講我

開(kāi)始對(duì)立操作。

工作完成情況：

自7月份開(kāi)始操作截止12月15號(hào)外貿(mào)船共完船9班完成

260teu.內(nèi)貿(mào)完船26班完成20995teu.內(nèi)外貿(mào)和船5班完成

34teu

在完成公司規(guī)定工作的同時(shí)，我注重自我綜合業(yè)務(wù)能力的提

高，通過(guò)公司定期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不盡從思想上認(rèn)識(shí)到服務(wù)質(zhì)量的

重要性，從行動(dòng)上，我更加注意溝通交流技巧的提高，我深知作

為一名普通的業(yè)務(wù)員，除了要懂得一些簡(jiǎn)單的技術(shù)和專業(yè)知識(shí)

外，更重要的是需要與客戶進(jìn)行溝通、交流，解答客戶的咨詢和

疑問(wèn)。因此，我更需要具備的是掌握全面的業(yè)務(wù)知識(shí)和良好的服

務(wù)、溝通技巧。

在平時(shí)的工作中，對(duì)于新下發(fā)的各種新業(yè)務(wù)、新知識(shí)、新活

動(dòng)，我都認(rèn)真學(xué)習(xí)，充分領(lǐng)會(huì)其精神，并且牢記;對(duì)于一些基礎(chǔ)

業(yè)務(wù)知識(shí)，我經(jīng)常會(huì)翻出來(lái)看看，做到溫故而知新，熟能生巧，

半年多的學(xué)習(xí)、思考和總結(jié)，再將這些運(yùn)用到實(shí)際工作當(dāng)中我已

經(jīng)與船公司、碼頭計(jì)劃、重點(diǎn)客戶形成了融洽的協(xié)作合作關(guān)系。

在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中我的總指導(dǎo)原則是，：信譽(yù)第一，服務(wù)第一，客

戶利益至上做到背箱不拖時(shí)，落箱不壓車(chē)，新系客服.誠(chéng)信服

務(wù)。海爾總裁張瑞敏有句名言：在同樣的條件下，服務(wù)得好可以

贏得顧客或創(chuàng)造顧客;服務(wù)得不好可以失去或消滅顧客。誠(chéng)信是

一種資源，一種資本，是優(yōu)質(zhì)服務(wù)的靈魂。我作為業(yè)務(wù)部的一名

員工會(huì)更加的做到認(rèn)真查找差距，同時(shí)學(xué)習(xí)、借鑒其他師傅們的

先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，取他人之所長(zhǎng)補(bǔ)己之短，使在業(yè)務(wù)部的我不斷茁壯成

長(zhǎng)。

工作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題：

1.操作出現(xiàn)過(guò)失誤，每當(dāng)遇到操作出現(xiàn)失誤，我的笫一意

識(shí)是趕緊補(bǔ)救，無(wú)論是誰(shuí)的原因，決不讓問(wèn)發(fā)展下去，對(duì)自己的

操作失誤我從不推卸責(zé)任，有了一次的教訓(xùn)，我會(huì)認(rèn)真總結(jié)，查

找問(wèn)題根源，努力同樣的錯(cuò)誤決不讓他出現(xiàn)第二次。

2.與同事相處過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)摩擦，對(duì)于這個(gè)問(wèn)題我是這么認(rèn)

為的，性格、做事方式的差異是開(kāi)始出現(xiàn)問(wèn)題的原因，每當(dāng)工作

過(guò)程中人際關(guān)系出現(xiàn)緊張，我會(huì)主動(dòng)與他們溝通、交流。避免因

為關(guān)系問(wèn)題影響工作，做到誠(chéng)以待人、寬以待人。一個(gè)新員工要

融入一個(gè)工作環(huán)境，需要自己去適用，需要大環(huán)境的接納，這需

要一個(gè)過(guò)程。也許是因?yàn)槲业闹鲃?dòng)和真誠(chéng)，現(xiàn)在的工作環(huán)境我覺(jué)

得非常和諧，同事關(guān)系也非常融洽。

總的來(lái)講，這一年是緊張而充實(shí)的一年，從學(xué)習(xí)到頂崗我用

最短的時(shí)間完成過(guò)度，工作過(guò)程中我努力縮小與老員工的差距，

在完成安排的工作前提下，不斷學(xué)習(xí)總結(jié)，因該說(shuō)作為業(yè)務(wù)員我

已漸漸成熟。

_年已經(jīng)向我們招手，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)

遇、新的挑戰(zhàn)，總結(jié)一年的經(jīng)驗(yàn)相信我會(huì)做得更好！同時(shí)希望公司

考慮我的情況能夠給我增加工作量，相信我，我能行！

2024年保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員個(gè)人年終總結(jié)范文篇17

轉(zhuǎn)眼間，20_年已成為歷史，但我們?nèi)匀挥浀萌ツ昙ち业母?jìng)

爭(zhēng)。天氣雖不是特別的嚴(yán)寒，但大街上四處飄飄的招聘條嗝足以

讓人體會(huì)到20__年閥門(mén)行業(yè)將會(huì)又是一個(gè)大較場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)將更加

白熱化。市場(chǎng)總監(jiān)、銷(xiāo)售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理，大大小小上百家企業(yè)

都在搶人才，搶市場(chǎng)，大家已經(jīng)真的地感受到市場(chǎng)的殘酷，坐以

只能待忠?？偨Y(jié)是為了來(lái)年揚(yáng)長(zhǎng)避短，對(duì)自己有個(gè)全面的認(rèn)識(shí)。

一、任務(wù)完成情況。

今年實(shí)際完成銷(xiāo)售量為5000萬(wàn)，其中一車(chē)間球閥20_萬(wàn)，

蝶閥1200萬(wàn)，其他1800萬(wàn)，基本完成年初既定目標(biāo)。

球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長(zhǎng)較快，鍛鋼球

閥相比去年有少量增長(zhǎng)；但蝶閥銷(xiāo)售不夠理想（計(jì)劃是在1500

萬(wàn)左右），大口徑蝶閥（DN1000以上）銷(xiāo)售量很少，軟密封蝶閥

有少量增幅。

總的說(shuō)來(lái)是銷(xiāo)售量正常，OEM增長(zhǎng)較快，但公司自身產(chǎn)品增

長(zhǎng)不夠理想，“雙達(dá)”品牌增長(zhǎng)也不理想。

二、客戶反映較多的情況。

對(duì)于我們生產(chǎn)銷(xiāo)售型企業(yè)來(lái)說(shuō)，質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生

命，如果這兩方面做不好，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。

1、質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定，退、換貨情況較多。如客戶的

球閥，客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題接二連三，客戶怨聲載

道。

2、細(xì)節(jié)注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔，油漆顏色出

錯(cuò)，發(fā)貨時(shí)手輪落下等等。雖然是小問(wèn)題卻影響了整個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)

量，并給客戶造成很壞的印象。

3、交貨不及時(shí)：生產(chǎn)周期計(jì)劃不準(zhǔn)，生產(chǎn)調(diào)度不當(dāng)常造成

貨期拖延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。

4、運(yùn)費(fèi)問(wèn)題：關(guān)于運(yùn)費(fèi)問(wèn)題客戶投訴較多，尤其是老客

戶，如等人都說(shuō)比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運(yùn)輸工

具，今天和昨天不一樣的價(jià)。

5、技術(shù)支持問(wèn)題：客戶的問(wèn)題不回答或者含糊其詞，造成

客戶對(duì)公司抱怨和誤解，等人均有提到這類(lèi)問(wèn)題。問(wèn)題不大，但

與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。

6、報(bào)價(jià)問(wèn)題：因公司內(nèi)部?jī)r(jià)格體系不完整，所以不同的客

戶等級(jí)無(wú)法體現(xiàn)，老客戶、大客戶體會(huì)不到公司的照顧與優(yōu)惠。

三、銷(xiāo)售中的問(wèn)題。

經(jīng)過(guò)近兩年的磨合，銷(xiāo)售部已經(jīng)融合成一支精干、團(tuán)結(jié)、上

進(jìn)的.隊(duì)伍。團(tuán)隊(duì)有分工，有合作，人員之間溝通順利，相處融

洽；銷(xiāo)售人員已掌握了一定的銷(xiāo)售技巧，并增強(qiáng)了為客戶服務(wù)的

思想；業(yè)務(wù)比較熟練，都能獨(dú)當(dāng)一面，而且工作中的問(wèn)題善于總

結(jié)、歸納，找到合理的解決方法，在這方面做得尤其突出。各相

關(guān)部門(mén)的配合也日趨順利，能相互理解和支持。好的方面需要再

接再勵(lì)，發(fā)揚(yáng)光大，但問(wèn)題方面也不少。

1、人員工作熱情不高，自主性不強(qiáng)。上班聊天、看電影，

打游戲等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。究其原因，一是制度監(jiān)管不力，二則銷(xiāo)

售人員待遇較低，感覺(jué)事情做得不少，但和其他部門(mén)相比工資卻

偏低，導(dǎo)致心理不平衡。

2、組織紀(jì)律意識(shí)淡薄，上班遲到、早退現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。這

種情況存在公司各個(gè)部門(mén)，公司應(yīng)該有適當(dāng)?shù)目记谥贫?，有不?/p>

現(xiàn)象發(fā)生時(shí)不應(yīng)該僅有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)管理，而且公司領(lǐng)導(dǎo)要出面制

止。

3、發(fā)貨人員的觀念問(wèn)題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當(dāng)做一件單

純?nèi)蝿?wù)，以為貨物出廠就行，少了為客戶服務(wù)的理念。其實(shí)細(xì)節(jié)

上的用心更能讓客戶感覺(jué)到公司的服務(wù)和真誠(chéng)，比如貨物的包

裝、清晰的標(biāo)記，及時(shí)告知客戶貨物的重量，到貨時(shí)間，為客戶

盡量把運(yùn)輸費(fèi)用降低等等。

4、統(tǒng)計(jì)工作不到位，沒(méi)有成品或半成品統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每一次

銷(xiāo)售部都需要向車(chē)間詢問(wèn)貨物庫(kù)存狀況，這樣一來(lái)可能造成銷(xiāo)售

機(jī)會(huì)丟失，造成勞動(dòng)浪費(fèi)，而且客戶用懷疑公司的辦事效率。成

品倉(cāng)庫(kù)和半成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定時(shí)提供報(bào)表，告知庫(kù)存狀況以便及時(shí)準(zhǔn)

備貨品和告知客戶具體生產(chǎn)周期。

5、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購(gòu)等流程銜接不順，常有造成交期延誤

事件且推脫責(zé)任，互相指責(zé)。

6、技術(shù)支持不順，標(biāo)書(shū)圖紙、銷(xiāo)售用圖紙短缺。

7、部門(mén)責(zé)任不清，本未倒置，導(dǎo)致銷(xiāo)售部人員沒(méi)有時(shí)間主

動(dòng)爭(zhēng)取客戶。

以上問(wèn)題只是諸多問(wèn)題中的一小部分，也是銷(xiāo)售過(guò)程中時(shí)有

發(fā)生的問(wèn)題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，最終可

能給公司的未來(lái)發(fā)展帶來(lái)重大的損失。

四、關(guān)于公司管理的想法。

我們雙達(dá)公司經(jīng)過(guò)這兩年的發(fā)展，已擁有先進(jìn)的硬件設(shè)施，

完善的組織結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)管理也進(jìn)步明顯，在溫州乃至閥門(mén)行業(yè)都

小有名氣。應(yīng)該說(shuō)，只要我們戰(zhàn)略得當(dāng)，戰(zhàn)術(shù)得當(dāng)，用人得當(dāng)，

前景將是非常美好的。

“管理出效益”，這個(gè)準(zhǔn)則大家都知道，但要管理好企業(yè)卻

不是件容易的事。我感覺(jué)公司比較注重感情管理，制度化管理不

夠。嚴(yán)格說(shuō)來(lái)公司應(yīng)該以制度化管理為基礎(chǔ)，兼顧情感管理，這

樣才能取得管理成果的最大化。就拿考勤來(lái)說(shuō)，卡天天打，可是

退到、早退的沒(méi)有處罰，加班的也沒(méi)有獎(jiǎng)勵(lì)，那么打不打卡有什

么區(qū)別？不如不打。又如員工工作怠慢沒(méi)人批評(píng)指正，即使有人

提起最后也是不了了只，這是姑息、縱容，長(zhǎng)此以往，公司利益

必然受損。

過(guò)程決定結(jié)果，細(xì)節(jié)決定成敗。公司的目標(biāo)或者一個(gè)計(jì)劃之

所以最后出現(xiàn)偏差，往往是在執(zhí)行的過(guò)程中，某些細(xì)節(jié)執(zhí)行的不

到位所造成。老板們有很多好的想法、方案，有很宏偉的計(jì)劃，

為什么到了最后都沒(méi)有帶來(lái)明顯的效果？比如說(shuō)公司年初訂的倉(cāng)

庫(kù)報(bào)表，成本核算等，開(kāi)會(huì)時(shí)一遍又一遍的說(shuō)，可就是沒(méi)有結(jié)

果，為什么？這就是政令不通，執(zhí)行力度不夠啊。這就是為什么

國(guó)內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注“執(zhí)行力”的一個(gè)重要原因，執(zhí)行力

從那里來(lái)？過(guò)程控制就是一個(gè)關(guān)鍵！完整的過(guò)程控制分以下四個(gè)

方面：

1、工作報(bào)告相關(guān)人員和部門(mén)定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)

負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作，報(bào)告進(jìn)展?fàn)顩r，領(lǐng)導(dǎo)也抽出時(shí)間主動(dòng)了解進(jìn)展

狀況，給予工作上指導(dǎo)

2、例會(huì)定期的例會(huì)可以了解各部門(mén)協(xié)作情況，可以共同獻(xiàn)

計(jì)獻(xiàn)策，并相互溝通。公司的例會(huì)太少，尤其是縱向的溝通太

少，員工不了解老總們對(duì)工作的計(jì)劃，對(duì)自己工作的看法，而老

板們也不了解員工的想法，不了解員工的需要

3、定期檢查計(jì)劃或方案執(zhí)行一段時(shí)期后，公司定期檢杳其

執(zhí)行情況，是否偏離計(jì)劃，要否調(diào)整，并布置下一段時(shí)期的工作

任務(wù)

4、公平激勵(lì)建立一只和諧的團(tuán)隊(duì)，調(diào)動(dòng)員工的積極性、主

動(dòng)性都需要有一個(gè)公平的激勵(lì)機(jī)制。否則會(huì)造成員工之間產(chǎn)生矛

盾，工作之間不配合，上班沒(méi)有積極性。就我的個(gè)人看法，我認(rèn)

為銷(xiāo)售部的工資偏低，大環(huán)境比較行業(yè)內(nèi)各個(gè)閥門(mén)廠銷(xiāo)售人員的

待遇，小環(huán)境比較公司內(nèi)各部門(mén)的待遇。雖然銷(xiāo)售部各員工做得

都很敬業(yè)，實(shí)際上大家內(nèi)心都有一些意見(jiàn)。如果公司認(rèn)為銷(xiāo)售部

是一個(gè)重要的部門(mén)，認(rèn)可銷(xiāo)售部員工的辛苦，希望能留住那些能

給公司帶來(lái)利潤(rùn)的銷(xiāo)售人員，那么我建議工資還是要有相應(yīng)調(diào)

整，畢竟失去一位員工的損失太大了。

另外一個(gè)方面就是公司管理結(jié)構(gòu)和用人問(wèn)題。由于公司自身

結(jié)構(gòu)的特殊性，人事管理上容易出現(xiàn)越級(jí)管理、多頭管理和過(guò)度

管理等現(xiàn)象。越級(jí)管理容易造成部門(mén)經(jīng)理威信喪失，積極性喪

失，最后是部門(mén)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與員工不融洽，遇事沒(méi)人擔(dān)當(dāng)責(zé)任；多頭

管理則容易讓員工工作無(wú)法適從，擔(dān)心工作失誤；過(guò)度管理可能

造成員工失去創(chuàng)造性，員工對(duì)自己不自信，難以培養(yǎng)出獨(dú)當(dāng)一面

的人才。

以上只是個(gè)人之見(jiàn)，不一定都對(duì)，但我是真心實(shí)意想著公司

未來(lái)的發(fā)展，一心一意想把銷(xiāo)售部搞好，為公司也為自己爭(zhēng)些體

面，請(qǐng)各位老總們斟灼。

四、20_年銷(xiāo)售的初步設(shè)想。

（一）銷(xiāo)售目標(biāo)：

初步設(shè)想20_年在上一年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)40%左右，其中一車(chē)

間蝶閥為1700萬(wàn)左右，球閥2800萬(wàn)左右，其他2500萬(wàn)左右。

這一具體目標(biāo)的制定希望公司老板能結(jié)合實(shí)際，綜合各方面條件

和意見(jiàn)制定，并在銷(xiāo)售人員中大張旗鼓的