eEngineerPDM用戶手冊資料

1?概述.....................................................................................3

1.1企業(yè)面臨的嚴峻形勢.............................................................3

1.2EN@NE系統(tǒng)特色??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3

1.3EENGINEERPDM幫助企業(yè)解決的問題...........................................3

1)'、'：占b???????????■?■

2.系統(tǒng)安裝................................................................................7

29立件相日日7

2.^^月.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8

3.系統(tǒng)操作說明..........................................................................14

3?2X-4??????■■■■■■■■??????????????????■?■■?■■??????■■■■?■■????■■?■■■■???■■?■■■??■■??????????????■??■■■??■■■■?16

3.3工作流在業(yè)務中的操作...........................................................20

34］用戶資料管理22

*3*?4??3文件II類J、，別)A設苦??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????一2■7,

344項目類型設曾31

945項目角色管理31

3,4.6版本參照信息.........................................................................................32

347產(chǎn)品類型設置34

3S1系統(tǒng)文件庫44

3.5.3文件查找.............................................................................................55

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

3.6.1系統(tǒng)項目庫........................................................56

3.6.2項目文件查找.......................................................................................62

^7)"I白&???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?1-1卜：、1??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

372企業(yè)模具63

3?7xjs名夕c/??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????64

3.7.5零部件庫..........................................................74

3.7.6原材料庫..........................................................75

口口^E??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????75

23U?180文捽攵???發(fā)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????/7'7

383公告管理........................................................................................................................79

384權(quán)限申i音管理...................................................................................................................81

3.9報表管理中心.8.1........................................................

1.概述

1.1企業(yè)面臨的嚴峻形勢

我國加入WTO近幾年來，企業(yè)的外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生巨大的變化。主要表現(xiàn)為：產(chǎn)品生命周期縮短；顧客對產(chǎn)

品功能、性能、質(zhì)量等方面的個性化要求更高；能參與全球競爭的企業(yè)更多；跨國公司的壟斷性更明顯；企業(yè)的

兼并重組更激烈、更動蕩；一般水平的產(chǎn)品及制造能力嚴重過剩。

在這巨大的變革之中，傳統(tǒng)的生產(chǎn)管理方式、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、決策方法已不能適應日趨激烈的全球化的市場

競爭。當前我國的眾多企業(yè)要想在競爭激烈的國際環(huán)境中求生存、求發(fā)展，就要面對瞬息萬變的市場變化，及時

開發(fā)出滿足用戶需求的新產(chǎn)品，縮短新產(chǎn)品的上市時間（T）；提高產(chǎn)品的質(zhì)量：Q）；降低產(chǎn)品的成本（C）,使產(chǎn)

品的價格更具競爭力；并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務（S）,在用戶中享有較高的信譽。

1.2eEngineerPDM系統(tǒng)特色

所有接單加工的企業(yè)最直接的競爭是更快的交貨期、更低的價格、更好的服務。為此，珠海天思軟件技術(shù)有

限公司與臺灣天心資訊有限公司聯(lián)合推出專門為接單加工類企業(yè)量身定制的企業(yè)產(chǎn)品管理、圖文檔管理及項目管

理軟件（eEngineerPDM）,采用微軟最新metFramework及C#語言開發(fā)，以簡捷而有效地幫助企業(yè)管好CAD設計

成果，并且在ERP的BOM設計、工藝處理、采購執(zhí)行、車間制造等環(huán)節(jié)迅速同步更新信息，提高企業(yè)整體接單響

應速度，提升企業(yè)的經(jīng)營管理水平和競爭力。

在產(chǎn)品整個生命周期，eEngineerPDM中所有系統(tǒng)共用一個數(shù)據(jù)庫，把所有工程數(shù)據(jù)和文檔聯(lián)系起來，實現(xiàn)產(chǎn)

品數(shù)據(jù)的組織和管理，諸如產(chǎn)品配制管理、圖文檔管理、工作流程管理、設計變更管理、權(quán)限（角色）管理、版

本管理、項目管理、等等。

主要功能：圖文檔管理、產(chǎn)品管理、項目管理、基礎數(shù)據(jù)管理。

產(chǎn)品特點：適用面廣、操作簡便、BOM配置與ERP集成、性價比卓越。

1.3eEngineerPDM幫助企業(yè)解決的問題

?設計的變化在生產(chǎn)環(huán)節(jié)體現(xiàn)出來的時間周期加長，代價加大，差錯增多，人員越來越多卻仍然理不清頭緒；

?雖然使用了CAD設計軟件，大大提高了制圖效率，但不同型號的產(chǎn)品之間芍許多相同的零部件，因缺乏信息

溝通渠道，難免出現(xiàn)設計、編制工藝、生產(chǎn)等重復現(xiàn)象，且大量圖紙文檔分散隨意地存放在不同部門，版本

管理困難，很難按照產(chǎn)品檢索，導致用時找不到，不能充分利用原有的設計成果使產(chǎn)品標準化、系列化，造

成重復工作增多，設計時間加長，成本加大；

?CAD設計結(jié)果不能直接指導實際采購、工藝、車間生產(chǎn)，存在嚴重的信息脫節(jié)現(xiàn)象；

?產(chǎn)品變形越來越快，品種越來越多，部件編碼管理困難，設計的工作量越來越大；

?如果客戶的設計圖紙是電子版，企業(yè)在由手工管理生產(chǎn)轉(zhuǎn)為ERP管理后，會大量增加部件、BOM（BillOf

Material：產(chǎn)品物料清單）的輸入工作量；

1.4產(chǎn)品模塊及功能

?基本資料管理：提供與系統(tǒng)相關(guān)基礎資料的設置功能，比如：部門資料、角色資料、用戶資料及權(quán)限設置、

產(chǎn)品類型設置等。

角色管理：新增、刪除、修改角色；給不同角色設置不同的功能使用權(quán)限；針對不同的文件密級給不同的角

色設置相應的借閱權(quán)限；

部門管理：可新增、刪除、修改部門信息，并可建立部門的從屬關(guān)系：

用戶權(quán)限管理：新增、刪除、修改用戶信息，對用戶設置不同的部門，可給用戶分配角色，這樣即可把角色

的權(quán)限直接繼承過來，也可對同一角色的不同用戶單獨設置權(quán)限，針對不同的文件密級給不

同的用戶設置相應的借閱權(quán)限；

流程模板管理：存放系統(tǒng)所有的流程模板，可根據(jù)用戶的需要，自定義流程模板，流程模版分為歸檔流程、

變更流程、任務返工流程三種類型。

產(chǎn)品類型設置：為產(chǎn)品、零部件、原材料、虛擬件等設置類別，并可根據(jù)不同的類別綁定流程和綁定編碼。

項目角色管理：項目角色管理系統(tǒng)管理員可給用戶分配不同的角色，這樣即可把角色的權(quán)限直接繼承過來。

版本參照信息：可增加、刪除、修改版本的參照信息。

工作日歷設置：在這里可以設置項目的工作日時間及假日、加班的情況；

資料文件柜管理：可新增、刪除、修改文件柜，設置文件柜的存儲密碼及存儲路徑；

對文件柜設置存儲規(guī)則，即某個文件柜可以存儲什么類型的文件，可供哪些用戶存儲等。

這樣就可以給不同的開發(fā)組設置不同的文件柜；

?圖文檔工作流及設計審批管理：管理產(chǎn)品圖文檔的創(chuàng)建、審核、入庫、發(fā)行等，并記錄文檔從創(chuàng)建到歸檔的

每一步。企業(yè)的工作流程管理通常按功能分為幾個類型：歸檔流程、變更流程、借閱流程，在對應的業(yè)務中

可方便選擇流程，對參與流程的使用者，當流程執(zhí)行到與其相關(guān)的工作步驟時，系統(tǒng)會自動進行提醒。

圖文檔管理：對項目流程中的圖紙及文檔資料進行管理，提供了嚴密的權(quán)限控制、圖文檔的模板管理、圖文

檔的簽入簽出管理、圖文檔的歸檔管理、圖文檔的版本管理、圖文檔的借閱管理等；支持按

照產(chǎn)品或者項目檢索所有相關(guān)的文檔、圖紙；且圖文檔管理可以獨立使用。

圖紙權(quán)限管理：使用者可以根據(jù)自己的權(quán)限不同密級的圖紙或文檔，如需要審批的權(quán)限則需提交給相關(guān)人審

批后才能有效。對于不需審批的圖紙借閱需資料室管理員授權(quán)后，申請者才能看到所借閱的

圖紙。對于借閱將要到期的，系統(tǒng)會針對不同的借閱者有相應的歸還提示。

圖紙更改管理：更改者提交更改申請，填寫更改原因和更改內(nèi)容，并更改圖紙。更改者在更改完后必須提交

審批，嚴格按照更改流程進行更改。更改者在更改時可以查看該圖紙的借用信息，以方便通

知其他借用者更換圖紙或重新申請圖號。更改審批通過后，舊的圖紙將成為歷史版本，而新

圖紙則是當前使用版本?？梢酝ㄟ^更改查詢報表了解某個零件的不同版本信息，方便設計師

選用最適合的版本。

文檔信息查詢：多角度、多條件的查詢文檔信息。

?項目資料管理：對研發(fā)、設計項目及其任務的進展、文檔等進行管理，可以自動提醒相關(guān)人員項目的進展情

況；項目的組織結(jié)構(gòu)和流程可以通過樹狀結(jié)構(gòu)圖可視化地表現(xiàn)；且項目中各項任務的關(guān)系可以通過甘特圖直

觀地列示出來，讓人一目了然。系統(tǒng)支持項目團隊的管理，通過各種不同的角色控制相關(guān)人員的權(quán)限和責任。

項目登記管理：根據(jù)企業(yè)實際分類新增、修改、刪除項目分類表。當接到新項目時按分類對項目進行登記，

主要有項目編號、項目名稱、項目類型、項目的起止時間等。

項目啟動管理：項目接收人有新項目時系統(tǒng)會自動提示需啟動項目。項目啟動時需指定項目所使用的工作流

程、下一單元及下一單元接收人、項目負責人等。

項目整體管理：項目負責人需對項目進行安排和規(guī)劃。添加項目所需要的任務及其信息，一個項目可以有多

個任務。添加每一個任務的負責人，一個任務可以由多人負責，實現(xiàn)協(xié)同設計。

?產(chǎn)品管理：包括對所有產(chǎn)品、零部件、原材料的管理。產(chǎn)品管理中可對產(chǎn)品進行管理和設計。其中對產(chǎn)品的

管理幫助企業(yè)建立一個成品數(shù)據(jù)庫，而對零部件的管理幫助企業(yè)建立一個零部件數(shù)據(jù)庫，而對原材料的管理

幫助企業(yè)建立一個原材料數(shù)據(jù)庫，庫中的每一個貨品都具有編碼、名稱、單位、規(guī)格、單價、分類、重量等

信息。

產(chǎn)品分類、系列管理：根據(jù)企業(yè)的實際情況新增、修改、刪除產(chǎn)品分類結(jié)構(gòu)。根據(jù)企業(yè)實際情況設置產(chǎn)品的

系列。

產(chǎn)品設計管理：設計產(chǎn)品的樹狀結(jié)構(gòu)，可新增、刪除樹狀結(jié)構(gòu)上的節(jié)點?？尚略隽悴考部蓮囊延械漠a(chǎn)品

中借用零部件，提高零部件的利用率，避免重復設計，以節(jié)省設計師的時間，提高工作效率。

從而也達到減少研發(fā)、降低不斷生產(chǎn)新零部件的系列成本，同時也可以對當前零部件被使用及

被借用時進行查詢，方便研發(fā)。

用途反查：可查詢本零（部）件都被哪些產(chǎn)品借用過，方便在修改時知道該產(chǎn)品的涉

及面。

2.系統(tǒng)安裝

2.1安裝環(huán)境

、軟件必須安裝在以上的版本中，服務器必須安裝

1windows2000MSSQLServero

2^操作系統(tǒng)必須裝用.net2.0以上版本框架,如未安裝請運行Dotnetfx.exe安裝包。

3、最低配置：奔騰600以上CPU,128M以上內(nèi)存。

4、推薦配置：奔騰900以上CPU,256M以上內(nèi)存.

2.2文件說明

DotNet2.0BrowserSetup.e

xe

留

PDM幫助手冊.PDM功能簡介.制11檻氫rar

chmdoc

圖⑴

1）、客戶端安裝程序：在客戶端運行的，用來安裝客戶端程序;

2）、服務器安裝程序：在服務器運行的，用來安裝服務器程序;

3）、.net框架：是Windows的一個必需組件，有些系統(tǒng)未安裝此組件,運行服務器或客戶端安裝程序時如檢

測到操作系統(tǒng)未安裝.net框架，請先安裝該框架。

4）、PDM瀏覽器：各種文件的通用瀏覽器，可以在未裝相關(guān)軟件時瀏覽圖紙?？蛻舳藶g覽文件必須安裝此程

序。

2.3服務器端安裝步驟

1）、運行PDMServerSetup.msi安裝服務器，如果系統(tǒng)未安裝過.net2.0框架則會彈出提示；如果系統(tǒng)安裝過

或系統(tǒng)已自帶.net框架2.0則不會提示。如提示，則必須安裝文件夾（DotNet2.0）內(nèi)的兩個安裝程序。

.NET框架

殍

dotnetfx.exelangpackexe

2）、點擊圖標“PDMServerSetup.msi”,運行安裝服務器:

安裝程序?qū)⒁龑瓿稍谀挠嬎銠C上安裝FDMServer所需的步驟。

9］［（后退8）,|下一?第）＞|

點擊［下一步］

選取安裝目錄點擊［下一步］開始安裝服務器文件。安裝完畢。

注：建議不要將服務器裝在操作系統(tǒng)盤所在盤，以利于以后的維護；

3）、服務器端建數(shù)據(jù)庫

完成服務器安裝后，首先要做的是對服務器進行設置。該服務器必須已經(jīng)安裝了SQLServer。

1、運行PDM服務器，如果服務器是第一次啟動則會提示連接設置，在這一步可以選擇已有的數(shù)據(jù)庫也可新

建帳套。輸入要安裝數(shù)據(jù)庫的服務器名稱、密碼、用戶名等信息，選擇數(shù)據(jù)庫。

注意事項:

>服務器名上只可用計算機名或固定IP,服務器建議采用固定IP。

>偵聽端口指定后，如果防火墻阻止，要打開防火增，解除阻止，需打開端口有兩個，您指定的端口（即時

消息端口），和你指定的端口+2（文件傳輸端口）

2、新建帳套

輸入數(shù)據(jù)庫名，點【確定，測試數(shù)據(jù)庫連接成功后確定，到此服務器安裝完畢，

注意事項：數(shù)據(jù)庫名不能與數(shù)據(jù)庫中已有數(shù)據(jù)庫重復。

3、想務器界面

注意事項：

>PDM可以設定多個文件柜，在服務器的硬盤上，可隨意指定一個路徑用于存放文件。

>清理數(shù)據(jù)：可以清理PDM中的原有數(shù)據(jù)，請小心使用。

4、注冊

這里分為無狗注冊和加密狗注冊，以后者作為正式注冊方式

2.4客戶端安裝步驟

1)、運行PDMClientSetup.msi安裝服務器，，如果系統(tǒng)未安裝過.net2.0框架則會彈出提示；如果系統(tǒng)安裝

過或系統(tǒng)已自帶.net框架2.0則不會提示。如提示，則必須安裝文件夾(DoiNet2.0)內(nèi)的兩個安裝程序

dotnetfx.exelangpaclcexe

2)、安裝客戶端文件

點擊［下一步］

選取安裝目錄點擊［下一步］開始安裝客戶端文件。

安裝完客戶端可，請執(zhí)行BrowserSeUip.exe安裝文件瀏覽器

3）、安裝文件瀏覽器：

執(zhí)行BrowserSetup.exe開始安裝瀏覽器

助PDMBrowserInstallShieldWizard

〈上一步⑻［下一步時＞］|硼

點擊［下一步］

朝PDMBrowserInstallShieldWizard

InstattShieldWizard完成

在PDMBrowser完整安裝之前向?qū)б阎袛唷?/p>

系統(tǒng)未被修改。以后要再完成安裝過程，清重新運行安蕓

程序。

單擊浣成”退出向?qū)А?/p>

選取適當?shù)哪繕宋募A、安裝類型進行安裝。

安裝完畢后，會自動執(zhí)行注冊控件，注冊完成后則程序安裝完成。

3.系統(tǒng)操作說明

3.1啟動服務器

PDM分為客戶端和服務器端，首先要啟動服務器，并進行設置：點擊”點擊“開始”一>“程

序”——^EngineerPDM,,->lTDMServer,,->ttPDM服務端”，；桌面右下角任務欄中出現(xiàn)圖標用為正常啟動

了文件服務器。

進入eEngineerPDM服務器界面。

登錄服務，連接設置完成之后，可以看到服務端分為：連接設置，已登錄用戶，注冊信息，文件柜設置，清理數(shù)

據(jù)五個頁面。

【連接設置】：第一次運行需要設定數(shù)據(jù)庫服務器及端口，進行連接設置，點擊“連接設置”:

連接設置在前面服務器端安裝步驟中已經(jīng)詳細介紹。

【文件柜設置.】：系統(tǒng)文件柜存放的是各客戶端上傳的文件，所有客戶端上傳的文件都存放到服務器上，以保證數(shù)

據(jù)的安全。設置文件柜的操作須天思PDM用戶才能進入，在登陸界面中輸入服務名及密碼，登陸后進入系統(tǒng)文件

柜列表，進行設置（注：只有系統(tǒng)管理員級別的用戶才能登錄進行設置）如圖:

選定頁面，點擊右鍵，可“添加”、“修改”、“刪除”文件柜。

>添加：進入添加頁面，填寫文件柜名稱、文件柜密碼，選擇瀏覽路徑，確定即可。

>修改：進入修改頁面，可對文件柜名稱、文件柜密碼進行修改。

>刪除：只能對空文件柜進行刪除，如果文件柜內(nèi)有文件，不能刪除該文件柜。

【已登陸用戶】：列示所有登陸客戶端的用戶。在“已登陸用戶”中，有兩個按鈕【強制關(guān)閉選定用戶的連接】

和【發(fā)送信息到選定的用戶工選擇用戶后，點擊按鈕，可強制對方關(guān)機或發(fā)信息給該用戶。

【注冊信息】：顯示的是軟件授權(quán)方面的信息。

3.2啟動客戶端

1、PDM服務器啟動后，便可進入客戶端進行操作，雙擊圖標“一」或點擊點擊“開始””程序”"eEngineer

PDM”今"PDMCIient”—>“PDM客戶端“；進入PDM系統(tǒng)登陸界面:

2、運行客戶端程序，第一次運行要求輸入服務器和端口信息。

注意：指定您的服務器和端口，防火墻必需打開指定的端口，客戶端的網(wǎng)絡環(huán)境必需良好，能連接到服務器

和服務器的數(shù)據(jù)庫。

輸入服務器、端口正確連到服務器就，進入登陸界面:

3、如果要對服務器進行重新選擇，單擊【重新設置服務器】按鈕，回到第2步再進行設置：語言欄可選您想

用的語言;

4、在PDM系統(tǒng)登陸界面選擇用戶ID并輸入用戶密碼，進入客戶端系統(tǒng)，系統(tǒng)開始界面如下:

登陸開始頁面后，系統(tǒng)會彈出“消息信息”的提示框。在系統(tǒng)中也可以進行懼時消息的發(fā)送，流程的提醒:

歡迎高澤玉登陸到eEngineerPDM服務器

登錄用戶：Admin俺澤玉）j

辭陸之后可對其他用戶進行操作,或杳看PDM服務器設置信息，雙擊桌面右下角圖標，，■■”進入PDM服務器

頁面進行設置。

>選擇用戶后，點擊【強制關(guān)閉選定用戶的連接】，該用戶便被強制退出客戶端系統(tǒng)。

>選擇用戶后，點擊【發(fā)送消息到選定的用戶】，可將文本框中的信息以“系統(tǒng)消息”的形式顯示給該客戶。

>在開始頁面中，可以看到系統(tǒng)分為菜單區(qū)、導航區(qū)、瀏覽區(qū)三大部分。

導航區(qū)包含：工作臺、基本資料、圖文檔管理、項目管理，產(chǎn)品管理五部分。

首先，瀏覽區(qū)起始頁中，列示了工作臺中的所有內(nèi)容，它對我們所要做的的具體工作（流程、項目、未簽入

的文檔）起到了提醒的作用。起始頁中可以看到我當前要處理的工作，主要分為我的任務、我的流程、其它三部

分：

我的流>程__________

卜?待審簽的歸檔流程

|卜。待審簽的變更流程

j待審簽的返工流程

白?我的任務

卜?待啟動的任務

待結(jié)束的任務

正參與的任務

我的未簽入文檔

I-H我的通知

L

H我的代理

1）、“我的任務”：項目管理中，在當前的進程中，我們所要完成的工作。分為：待后動的任務、待結(jié)束的任

務、參與（進行中）的任務三部分；

點擊“我的任務”，進入了任務管理頁面，如下所示：

對任務的具體操作在講項目管理時再詳細敘述。

2）、“我的流程”：是在當前某些文檔、產(chǎn)品要進行審批流程、變更流程時，提示操作人員要進行審批等操作

的過程，這里分為待簽審歸檔流程、待簽審變更流程、待簽審返工流程。

點擊“我的流程”，彈出已進入流程并需要進行審批的文件列表，如下圖所示：

封盒名幅對象會￡1流程名林節(jié)點名懷有娛狀態(tài)潦程發(fā)起人

>343|任務逅工、返工濠程費程節(jié)點帆行中IAdmin1

PDM.doc文件痂農(nóng)歸怪5理2222機行中Admin

3DIK5AssembhrVa^....,文件百通歸怡歸信浪程差程節(jié)點執(zhí)行中Admin

XXOOl-asserrble.pn文件百通歸檔歸欄法程批市IM5中Admin

對象名稱對象交安文件流程名稱

?

流程類型▼啟動日期......

潦程狀態(tài)傳啟動結(jié)束曰期---------i-

發(fā)起人

…1上WW

選擇一項，點右鍵，選【查看】，可以看到該文件的流程，如圖示:

輸入審核意見，點擊【下一步工審批通過，進入下一項審核步驟。如果不通過，輸入審核意見后，選擇【回

退發(fā)起人】或【上一步】即可。

如果審核的對象為文件，那么選擇左下兔的帶有鏈接的文件名稱，點擊右鍵，可打開該文檔，也可瀏覽/編注。

如果審核的對象為產(chǎn)品，那么點擊左下角鏈接的文件可查看該產(chǎn)品的屬性和產(chǎn)品應用信息。對流程的具體操

作在講流程時再詳細敘述。

3）、“其他”：起始頁中的“其他”中顯示的“尚未簽入的文檔”，表示操作人員當前將服務器中的文檔簽出到

本地進行編輯等其他操作，還未作簽入動作的文檔。

3.3工作流在業(yè)務中的操作

1、工作流分為審批流程（歸檔流程）和變更流程（升版流程）。

?審批流程：在執(zhí)行完成后對像會由工作狀態(tài)變?yōu)闅w檔狀態(tài)。

?變更流程：在執(zhí)行完變更流程后對像會復制出一個工作版本，該工作版本將在原有版本上升版。

?般的流程如圖

2、變更的對像分為產(chǎn)品（零部件）和圖文檔。

1）、流程的對像分為：產(chǎn)品（零部件）和圖文檔。

2）、圖文檔進行流程處理時可以對圖紙進行編注。

?編注圖紙-1□!x|

文件

。|部副生"叵|狗』1號E巾回回|歲國H"出國牌1

型蜩叫際閹」副知反閨制倒|一

o/|也I倒3旬,LsJ國圖1/I3隹I?三IF…卜…卜+…Iel^d|---I-

0

-oC

-pm

-no

□ne

Ost此處不行,發(fā)回更市

?-

-?

*

oBJ

ko

2am

Lkr

￥Zs

T-

一

上

圖

定

確取消

注意：圖紙進行編注時不會損壞原有物理圖紙，在流程過程中的所有人都可以看到該編注。

3）、在變更過程中，無論是產(chǎn)品還是圖文檔都要決定引用了該對像的對像是否使用新版。

當流程執(zhí)行完成后，需要升級的對像會升版，而指定引用新版的對像也會獲得該流程對像的新版本。

注意:

＞在流程中每執(zhí)行一步，如果下一步人員在線的話將收到提醒消息。

＞在流程的每一步都可以將工作退回上一步或發(fā)起人。

＞在流程的每一步都可以看到已執(zhí)行過的步驟中的審核意義。

工作流的具體操作方式可以參考幫助或相關(guān)視頻。

3.4基本資料

進行PDM業(yè)務前，首先進行基礎資料的設置，做完這些才能對PDM業(yè)務進行處理和控制。

基本資料包括：流程模板管理、用戶資料管理、文件類別設置、項目類型設置、項目角色管理、版本參照信

息、產(chǎn)品類型設置、基礎數(shù)據(jù)設置。

3.4.1用戶資料管理

用戶資料管理主要是對部門、角色、群組、用戶的管理，可增、刪、改部門、角色及用戶列表信息，并可對

用戶進行權(quán)限分配。

進入路經(jīng)：點擊“基本資料”一一>“用戶資料管理”，進入用戶資料管理界面。

?部門列表：列示所有部門信息。若要對部門資料進行改動，選定頁面點擊右鍵，可進行添加、刪除操作,

選定部門點右鍵可進行修改操作。

%*【用年從

?角色列表：如下圖所示，選定頁面點擊右鍵，可對角色進行添加、刪除操作，選定角色點右鍵可進行修

改操作。

幅琳

禽幽揖ISM熊BU陋人說i

Boooi9S112(11/6/22\Mma12011/6/28

Adnr系麗員弛是

QongvI&S舌c

R002就下漫S□

teMc耨員2D

an曲世流理2D

?群組列表：如下圖所示，右鍵可以對角色進行添加，選定角色可以進行刪除、修改等操作。

籍組編號Efl名幃EM3期摘停用人

司002|付論霖|2011/C/22Admn■

003201W22Adnws2011/7/4,王

?用戶列表：如下圖所示，選定左側(cè)用戶點擊右鍵可進行：添加、修改刪除操作。

選定用戶后，可對應地在右側(cè)選擇相應的權(quán)限，當該用戶登陸系統(tǒng)后，便可查看相應的模塊內(nèi)容。該功能實

現(xiàn)了對整個系統(tǒng)的管理進行嚴格的控制。

>注意：用戶權(quán)限對相關(guān)操作員能處理的模塊進行勾選，未指定對模塊權(quán)限的人登入系統(tǒng)后是看不到的。

系統(tǒng)管理員的用戶有最高權(quán)限。

萬i海屬論為裊。淚列表用用收

添加新用戶步驟:

1）、在“用戶列表”左側(cè)頁面中點擊右鍵，選擇“添加”，彈出窗口:

2）、輸入用戶編號（必輸、不可重復）、姓名、密碼、選擇該用戶的角色及所屬部門。

3）、是否有效：如果不選J,該用戶的所有設置內(nèi)容均無效，不可登陸客戶端。也不具有任何權(quán)限。只有

選J,所有設置才起作用。

4）、登錄模式：此處為與ERP接口用，如設置為“ERP用戶”，則該用戶只能從ERP接口處使用。

5）、確定存盤即可。

3.4.2流程模板管理

流程模板管理：存放系統(tǒng)所有的流程模板，可根據(jù)用戶的需要，自定義流程模板，流程模版分為歸檔流程、

變更流程、任務返工流程三種類型。

點擊“基本資料”）“流程模板管理”，進入流程模板管理界面，如下圖所示:

新建一個新的模板,具體操作如下:

1）、選擇t流程】＞【新建】，進入“流程新建”窗口;

2）、輸入流程名稱，選擇流程類型，輸入備注信息，點擊【確定】，進入流程設計界面;

0

開始結(jié)重

3）、根據(jù)需要添加流程節(jié)點，在頁面中點擊右鍵，選擇“添加流程節(jié)點”，彈出頁面:

4）、輸入節(jié)點名稱、要求角色、備注信息；點擊【確定】，新建節(jié)點加入流程，如圖示:

o結(jié)束

?

產(chǎn)晶戰(zhàn)甲

保存

5)、點擊節(jié)點下方的文字拖動可調(diào)整節(jié)點的位置，點擊圖標拖動增加節(jié)點的連接線，選定節(jié)點，點擊右鍵,

可對節(jié)點做刪除、屬性更改等操作。

6)、如果要增加多個流程節(jié)點，重復第3到5步。

3.4.3文件類別設置

企業(yè)可靈活定制文檔類型、文件類別、模板并進行管控。實現(xiàn)技術(shù)文件的分類管理。

點擊“基本資料”一一＞“文件類別設置”，彈出文件類別設置界面，如下圖所示：

在文件類型選框中點擊右鍵，可對文件類型進行增加、修改、刪除操作。

在文件類型中可定義相關(guān)后綴名的文件的打開瀏覽方式。選擇“添加”，添加新的文件類型，彈出“文件類型

新建窗口”，輸入類型名稱、文件擴展名、打開方式設置、瀏覽方式設置各項，選擇類型圖標，點擊【確定】即可。

新建“文件類型”后，可對此文件類型定義文件類別，選定該文件類型，在文件類別選框中點擊右犍，新增

新的文件類別。如圖:

文件類型文件類別

類型名稱是否必須走流程歸檔規(guī)則紈

1111

選擇“添力口”，進入“文件類別一新建”窗口:

輸入類別名稱、選擇文件流程，如果需要的話可以綁定版本方案，點【確定】即可。

文件類別里定義各文件是否必需走流程。如果在“必須執(zhí)行文件流程”選J,則該文檔嚴格按照文件流程執(zhí)

行，最后才進行歸檔。否則，該文件可不走流程進行歸檔。

流程模板可以指定他能經(jīng)過哪些流程，設置該文件類別的模板，操作如下：

添加流程模板：

在流程模板選框中點擊右鍵，選擇“添加”，進入“流程模板”選擇窗口，選擇模板，【確認】即可。

注意：

系統(tǒng)默認的瀏覽器是用PDMBrowser（在安裝時必需先安裝好這個組件）

如果定義了文件類別必須走流程，那么在進行歸檔或升版時會提示要走流程，如指定了流程模板，那該文檔

只能走對應的流程。

3.4.4項目類型設置

根據(jù)企業(yè)情況對項目進行的分類，可作添加、刪除、修改操作。還可通過修改綁定編碼規(guī)則。

9.4.5項目角色管理

通過項目角色管理系統(tǒng)管理員可給用戶分配不同的角色，這樣即可把角色的權(quán)限直接繼承過來。也可以對同

一角色的不同用戶單獨設置權(quán)限。通過對角色的管理，實現(xiàn)對整個項目的控制，每個項目中可分為多個任務，根

據(jù)管理的要求，分配不同的項目角色來實現(xiàn)管理。

點擊“基本資料”一一＞“項目角色管理”，彈出項目角色管理界面，如下圖所示:

如果要對項目的角色進行增、刪、改，在項目角色選框中點擊右鍵，選擇“添加”、“修改”、“刪除”進行相

應的操作即可。

例如，要添加一個新的項目角色，操作如下：

1）、在項目角色選框中點擊右鍵，選擇“添加”，彈出“項目角色”今“新建”窗口，輸入角色名稱、有效性、

角色類型、角色范圍、備注信息，點擊【確定】即可。

2）、選定該項目角色，在界面右側(cè)的角色權(quán)限選框中，選擇相應的操作權(quán)限，點擊【應用】即可。

注意：

>角色范圍定義為“整個項目”后，該角色在整個項目中的所有任務都具有相關(guān)角色權(quán)限。

>而為“指定任務”的則只可在某個任務中具有該權(quán)限。

>必備角色不可刪除（項目負責人、任務負責人、任務執(zhí)行人）

3.4.6版本參照信息

根據(jù)用戶的需求，不同的企業(yè)對自己的文件或者產(chǎn)品版本會有不同的設置規(guī)則，版本參照客戶可以根據(jù)企業(yè)

的需求設置版本的自定義顯示（如：系統(tǒng)中的。版可對應企業(yè)的V1.0〉，并且應用到文檔或者產(chǎn)品中。

1、打開軟件，【基本資料】1【版本參照信息】，進了版本參照的界面

2、先在左邊窗I」添加版本方案。

3、選中相應的方案，在右邊窗口設置版本號參照信息?？梢杂益I添加，這個可以很簡單地一個一個的添加,

也可以一步快速生成。下面說下快速生成的步驟

1）、在右邊的窗口右鍵選擇快速生成。打開了對話框，如下圖：

2）、點擊對話框的快速生成，出現(xiàn)對話框如下圖:

3）、用戶可以根據(jù)自己的需求設置好上圖的對話框，可點擊預覽方案

4）、點擊確定，可以看到方案的效果，如果不可以喜歡還可以修改，設置可以了，點擊確定即可。

4、生成了的版本參照或者是直接添加的版本參照信息都可以編輯和刪除，在版本參照信息界面，選擇要修改

或者刪除的版本參照，右鍵點擊修改或者刪除即可。

3.4.7產(chǎn)品類型設置

產(chǎn)品類型設置中存放所有的產(chǎn)品、部件、零件、原材料、虛擬件、度量單位的類型信息。并可指定規(guī)則，如

是否必須走流程等。

點擊“基本資料”T“產(chǎn)品類型設置”，彈出產(chǎn)品類型設置界面，如下圖所示：

注意：

>產(chǎn)品、零部件、原材料、虛擬件的區(qū)別。產(chǎn)品為BOM的最頂級，下面可以有部件、零件、原材料、虛擬

件；部件低于產(chǎn)品為次級，下面可以有部件、零件、原材料、虛擬件；零件低于部件為第三級，下面可

以有原材料：原材料是沒有版本沒有下層的物料，虛擬件是一個概念件，如輸出設備、動力設備等。

產(chǎn)品

在產(chǎn)品頁面上點擊右鍵，從彈出框中看到可對產(chǎn)品進行增、刪、改操作。

增加一類新產(chǎn)品，操作步驟如下：

1）、選擇“添加”，進入“新建類型”頁面：

2）、輸入產(chǎn)品名稱，歸檔規(guī)則、是否執(zhí)行產(chǎn)品流程根據(jù)需要設定，點【確定】即可;

修改產(chǎn)品，操作步驟如下：

1）、選擇"修改”，進入"修改類型〃頁面：

綁定扁碼

I就鄲定

2）、修改產(chǎn)品名稱、歸檔規(guī)則及是否執(zhí)行產(chǎn)品流程，綁定編碼規(guī)則，點『痛定』即可；編碼規(guī)則的設定及使

用在下一節(jié)的基礎數(shù)據(jù)設置中將詳細進行講解：

【字段說明】：

?［歸檔后自動對子對象及其文件進行歸檔J：如果選擇此項，在系統(tǒng)產(chǎn)品庫中，對選擇了此種類型的產(chǎn)品，

在選擇歸檔時，系統(tǒng)會將下屬的對象全部實行歸檔操作。

?「子對象及其文件全部歸檔后才能歸檔J：如果選擇此項，在系統(tǒng)產(chǎn)品庫中，對選擇了此種類型的產(chǎn)品，

在選擇歸檔時，系統(tǒng)會判斷該產(chǎn)品是否還有下屬對象或文件未進行歸檔操作，如果還有，產(chǎn)品不能實現(xiàn)

歸檔。

?「必須執(zhí)行產(chǎn)品流程』：該項打勾，系統(tǒng)歸檔時，必須按流程執(zhí)行。

部件、零件、虛擬件的操作和產(chǎn)品的操作類似，原材料除了不必執(zhí)行產(chǎn)品流程以外，其他操作相同。在此不

再詳細說明。

度量單位

存放產(chǎn)品、零部件、原材料、虛擬件的存放單位?？蓪Χ攘繂挝贿M行增加、修改、刪除的操作;

增加的操作步驟：

1）、在度量單位中點擊右鍵，從彈出菜單中選擇“增加”；

2）、在彈出頁面中輸入名稱、備注；

3）、點擊【確定】即可。

3.4.8基礎數(shù)據(jù)設置

基創(chuàng)數(shù)據(jù)設置分為：系統(tǒng)列舉、系統(tǒng)編碼規(guī)則、系統(tǒng)自定義三個部分。下面分別來講下這三個模塊。

系統(tǒng)列舉類型

系統(tǒng)列舉類型：列示了系統(tǒng)中所有的枚舉信息，主要用來定義系統(tǒng)中所要用到的可選值信息，用于編碼規(guī)則、

自定義屬性等處。在這里可以直接管理枚舉信息：枚舉的添加和使用參考本節(jié)的例子：

新增系統(tǒng)枚舉的步驟：

1）、【基礎資料】玲【基礎資料】T【系統(tǒng)列舉類型】進入系統(tǒng)列舉界面，在左邊的窗口右鍵添加枚舉名稱。

2）、點擊確定，右鍵可以修改枚舉名稱和備注

3）、在右邊的窗口右鍵可以添加，修改，刪除枚舉值。

系統(tǒng)編碼規(guī)則

添加規(guī)則根據(jù)文檔、產(chǎn)品、零部件、項目等的類別，制定不同的編碼規(guī)則，在生成編碼時，可以根據(jù)規(guī)則生

成編碼。加強企業(yè)標準化程度。

新建一系統(tǒng)編碼規(guī)則：

例：編制一個編號為：“標示頭?來源?用戶輸入?流水號”的編碼規(guī)則；

1）、操作步驟：【基礎資料】9【基礎資料】T【系統(tǒng)編碼規(guī)則】，在左邊的窗口右鍵添加編碼規(guī)則，進入了

設置編碼規(guī)則的界面：

2）、如要使用流水號，則首先要勾上流水號，并且寫好長度。

3）、在下面的空白窗口添加分段信息，在分段信息列表中選擇“添加分段〃信息，分段可以選擇是固定字符,

用戶輸入，取列舉值，采用日期；進入添加規(guī)則分段信息頁面:

4）、如果有多個分段可以循環(huán)增加:

5）、添加完畢，點擊【確定】，返回；

6）、綁定編碼規(guī)則，對文件類別設置、產(chǎn)品類別設置、項目類型中對相應的類別進行綁定，這樣在系統(tǒng)文件

庫、系統(tǒng)產(chǎn)品庫、系統(tǒng)項目庫中的編碼就可以使用編碼規(guī)則生成編碼;

＞如果要對系統(tǒng)文件庫的文件設置編碼規(guī)則：

首先，進入“文件類別設置”，對文件類別進行“修改'操作：在修改頁面中，對編碼規(guī)則進行綁定;

取;雅定

綁定之后點確定即可:

>如果要對系統(tǒng)產(chǎn)品庫的產(chǎn)品設置編碼規(guī)則:

首先，進入“產(chǎn)品類型設置”，對產(chǎn)品、零部件、原材料等類別做"修改”操作：在修改頁面中，對編碼規(guī)則進行

綁定;

綁定遍碼

取消綁定

點擊【確定】，即可。

>如果要對系統(tǒng)項目庫的項目設置編碼規(guī)則：

首先，進入“項目類型”，對項目類型做"修改〃操作:

在修改頁面中，對編碼規(guī)則進行綁定，綁定之后點確定即可；

7）、綁定編碼規(guī)則后就可以調(diào)用編碼規(guī)則了；以系統(tǒng)產(chǎn)品庫為例，假設我們已經(jīng)在“產(chǎn)品類型設置〃中對某種

類型（自主產(chǎn)權(quán)）綁定了某個編碼規(guī)則（自主產(chǎn)權(quán)類型），那么在系統(tǒng)產(chǎn)品庫中，當我們選擇了該類型，并選擇使

用編碼規(guī)則，點擊畫，就會彈出該編碼規(guī)則的分段信息窗口；

在編碼生成器窗口中，雙擊某行，進行輸入:

在本例中a段有值不必輸入，b段雙擊進行用戶輸入，c段用求選擇枚舉值，d段設置日期，點擊確定即可生

成編碼。對于c段，其界面如下:

在彈出窗口中，點擊…，選擇枚舉類型的值；輸入完，［確定］返回;

根據(jù)編碼規(guī)則，系統(tǒng)生成編號。

編碼規(guī)則的設置和使用介紹完畢；

自定義對象屬性

自定義對象屬性頁面中包含的表名稱說明:

Documentl：文檔表

ProductVersionl：產(chǎn)品表

Projectl：項目表

ProjectTaskl：任務表

ProductMouIdl：模具表

這些表分別是我們系統(tǒng)中的系統(tǒng)文件庫、系統(tǒng)產(chǎn)品庫、系統(tǒng)項目庫、項目中的任務、以及產(chǎn)品中的企業(yè)模具

調(diào)用的表；在其中某個表中增加了自定義字段，在系統(tǒng)中對應的頁面中就會體現(xiàn)出來;

例1:給系統(tǒng)文件庫中的文件（文檔表）增加字符型字段：

操作步驟：

1）、首先選擇對象表，點擊Documentl表所在的行，在右邊的窗口右鍵添加：

2）、在彈出頁面中點擊右鍵，選擇"添加〃，彈出窗口：

3）、添加自定義字段的名稱、類型、長度:

名稱：自定義字段的名稱；

類型：選擇自定義字段的類型

?Varchar----固定字符串；

?Int/Enum——整數(shù)型/枚舉類型

?Float——浮點型數(shù)據(jù)類型

?DateTime----日期/時間格式型

長麥：表示最大列長度；

輸入名稱、類型,長度;例如：

4）、點擊［確定］;自定義字段添加成功；

5）、打開系統(tǒng)文件庫，我們看到自定義字段被成功添加到"自定義屬性"選項卡中:

例2：給系統(tǒng)項目庫中的項目（項目表）增加枚舉型字段:

操作步驟:

1）、首先選擇對象表，點擊Project1（項目表）所在的行，在右邊的窗口右鍵添加:

2）、在彈出頁面中點擊右鍵“添加〃，輸入枚舉類型的字段信息:

3）、選擇枚舉，點擊右邊的的三個點，彈出枚舉輸入窗口，點擊右鍵，添加新的枚舉:

4）、選擇已增加好了的枚舉。點擊確定即可。

5）、打開系統(tǒng)項目庫，我們看到自定義字段被成功添加到“項目自定義屬性"選項卡中:

文檔、產(chǎn)品、零部件、項目等，有時字段不夠時，可以添加自定義屬性，自定義屬性功能靈活，擴充性好,

更加符合企業(yè)自身的特點，方便使用。

3.5圖文檔管理

實現(xiàn)對企業(yè)的圖紙、文檔進行分類管控，屬性管理，權(quán)限設置?？蓪崿F(xiàn)Office、CAD等文檔的創(chuàng)建、瀏覽及刪

除等操作。

由于用傳統(tǒng)的方法管理圖檔，需要人工進行大量的信息統(tǒng)計和輸入工作，耗時費力。

利用圖文檔管理，設計人員每次打開圖檔，可自動展現(xiàn)相關(guān)圖檔的改動狀況；減少重復設計創(chuàng)造，避免大量內(nèi)耗;

當工程項目完成后，圖紙和技術(shù)說明等資料都可以完整準確的存檔，有效地管理和控制了動態(tài)的數(shù)據(jù)；

圖文檔管理的主要功能：

?文件夾管理：新建文件夾管理圖文檔、刪除文件夾，文件夾權(quán)限控制；

?文檔管理：將文檔分為工作區(qū)和歸檔區(qū)；顯示正在進行使用的文檔和已經(jīng)歸檔的文