RCO設(shè)備制造項目實施方案

RCO設(shè)備制造項目

實施方案

報告說明

蜂窩陶瓷是一種新型結(jié)構(gòu)陶瓷產(chǎn)品，因其內(nèi)部構(gòu)造類似蜂窩形狀

而得名，可由多種材質(zhì)制成，主要材質(zhì)有堇青石、鈦酸鋁、碳化硅、

氧化錯、氮化硅等。蜂窩陶瓷通常具有比表面積大、熱惰性小等物理

特性，不同材質(zhì)的蜂窩陶瓷具有不同的物理特性。

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資57559.44萬元，其中：建設(shè)投資46536.21

萬元，占項目總投資的80.85%;建設(shè)期利息428.75萬元，占項目總投

資的074%：流動資金10594.48萬元,占項目總投資的18.41%。

根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入128700.00萬元,

綜合總成本費用100350.74萬元,凈利潤17778.28萬元，財務(wù)內(nèi)部收

益率16.36樂財務(wù)凈現(xiàn)值2730.58萬元，全部投資回收期4.33年。本

期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合

理。

本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進位、率先綠色崛起。

報告對項目實施的可行性、有效性、技術(shù)方案和技術(shù)政策進行具

體、深入、細致的技術(shù)論證和經(jīng)濟評價。以全面、系統(tǒng)的分析為主要

方法，經(jīng)濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數(shù)據(jù)

資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，

指出優(yōu)缺點和建議。

本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)

背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建

設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告

可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。

目錄

第一章緒論

第二章項目背景分析

第三章市場分析

第四章建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃

第五章選址方案分析

第六章建筑技術(shù)分析

第七章原輔材料及成品分析

第八章工藝技術(shù)方案分析

第九章環(huán)境保護方案

第十章勞動安全生產(chǎn)分析

第十一章節(jié)能分析

第十二章人力資源分析

第十三章進度規(guī)劃方案

第十四章項目投資分析

第十五章經(jīng)濟效益

第十六章招標方案

第十七章項目風(fēng)險分析

第十八章總結(jié)說明

第十九章附表

附表1;主要經(jīng)濟指標一覽表

附表2：建設(shè)投資估算一覽表

附表3：建設(shè)期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6；項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章緒論

一、概述

（-）項目基本情況

1、項目名稱：RCO設(shè)備制造項目

2、承辦單位名稱:xx集團有限公司

3、項目性質(zhì)；新建

4、項目建設(shè)地點：xx

5、項目聯(lián)系人；馬xx

（二）主辦單位基本情況

公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本俁障，堅持

合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,

進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項

的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴

格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強

化，各部門分工負責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建

立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更力口濃厚。

（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模

本期項目選址位于XX,占地面積約138.12畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域

地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件

完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：RCO設(shè)備30000

套/年。

二、項目提出的理由

從汽車市場車型分布情況看，四大主要市場中乘用車產(chǎn)量最高，

商用車的產(chǎn)量相對較低。近幾年，中國市場在乘用車和重型商用車產(chǎn)

量一直居于全球市場首位。

環(huán)保準入對內(nèi)燃機尾氣后處理產(chǎn)業(yè)鏈具有決定性的影響，蜂窩陶

瓷教體和其他后處理關(guān)鍵零部件及其生產(chǎn)環(huán)節(jié)均受尾氣排放控制管理

體制的監(jiān)督管理，需要監(jiān)管部門型式核準或型式檢驗。

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進位、率先綠色崛起。

三、項目總投資及資金構(gòu)成

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資57559.44萬元,其中：建設(shè)投資46536.21

萬元，占項目總投資的80.85機建設(shè)期利息428.75萬元,占項目總投

資的0.74%；流動資金10594.48萬元,占項目總投資的18.414

四、資金籌措方案

(-)項目資本金籌措方案

項目總投資57559.44萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司

計劃自籌資金(資本金)40059.44萬元。

(二)申請銀行借款方案

根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額17500.00萬

7C?

五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入(SP)：128700.00萬元(含稅)。

2、年綜合總成本費用(TC)：100350.74萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP)；17778.28萬元。

4、財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)：16.36%O

5、全部投資回收期(Pt)：4.33年(含建設(shè)期12個月)。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：18550.71萬元（產(chǎn)值）。

六、項目建設(shè)進度規(guī)劃

項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共

需12個月的時間。

七、報告編制依據(jù)和原則

（一）編制依據(jù)

1、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要》；

2、《投資項目可行性研究指南》；

3、相關(guān)財務(wù)制度、會計制度：

4、《投資項目可行性研究指南》；

5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；

6、根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料；

7、《可行性研究與項目評價》；

8、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；

9、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及

基礎(chǔ)材料。

（二）編制原則

1、政策符合性原則：報告的內(nèi)容應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策

和行業(yè)規(guī)劃。

2、循環(huán)經(jīng)濟原則：樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以

當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎(chǔ)，通過對本項目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、

建設(shè)規(guī)模進行合理規(guī)劃，提高資源利用率，減少生產(chǎn)過程的資源和能

源消耗延長生產(chǎn)技術(shù)鏈，減少生產(chǎn)過程的污染排放，走出一條有市場、

科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到

充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)

濟運行合理”的原則，積極應(yīng)用當(dāng)今的各項先進工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)

和安全技術(shù)，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟效益明顯。

4、提高勞動生產(chǎn)率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高

產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安

全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。

5、產(chǎn)品差異化原則；認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、

針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點，來設(shè)計不同品種、不同的規(guī)

格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占

有率，尋求經(jīng)濟效益最大化，提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。

八、研究范圍

1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；

2、調(diào)研產(chǎn)品市場；

3、確定工程技術(shù)方案；

4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；

5、測算項目投資效益，分析項目的抗風(fēng)險能力。

九'研究結(jié)論

經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、

生烝效益非常顯著，項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)

建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社

會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項目的實施不但是可

行而且是十分必要的。

十、主要經(jīng)濟指標一覽表

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m*92079.91約138.12畝

1.1總建筑面積m*115099.89容積率1.25

1.2基底面積m，51564.75建筑系數(shù)56.00%

1.3投資強度萬元/畝314.20

1.4基底面積m151564.75

2總投資萬元57559.44

2.1建設(shè)投資萬元46536.21

2.1.1工程費用萬元40034.42

2.1.2工程建設(shè)其他費用萬元5042.48

2.1.3預(yù)備費萬元1459.31

2.2建設(shè)期利息萬元428.75

2.3流動資金10594.48

3資金籌措萬元57559.44

3.1自籌資金萬元40059.44

3.2策行貸款萬元17500.00

4營業(yè)收入萬元128700.00正常運營年份

5總成本費用萬元100350.74

MN

6利潤總額萬元23704.37

W?

7凈利潤萬元17778.28

WW

8所得稅萬元5926.09

?■

9增值稅萬元4998.37

10稅金及附加萬元4644.89

11納稅總額萬元15569.35

12工業(yè)增加值萬元39739.89

13盈虧平衡點萬元18550.71產(chǎn)值

14回收期年4.33合建設(shè)期12個月

15財務(wù)內(nèi)部收益率16.36%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2730.58所得稅后

第二章項目背景分析

一、行業(yè)背景分析

(一)行業(yè)概述

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《中國生態(tài)環(huán)境狀況公報(2017)》，

2017年全國338個地級及以上城市中，有99個城市環(huán)境空氣質(zhì)量達標,

占全部城市數(shù)的29.3版239個城市環(huán)境空氣質(zhì)量超標，占70.7%。338

個城市平均優(yōu)良天數(shù)比例為78.0肌比2016年下降0.8個百分點；平

均超標天數(shù)比例為22.0%o其中，338個城市發(fā)生重度污染2311天次、

嚴重污染802天次，以PM2.5為首要污染物的天數(shù)占重度及以上污染

天數(shù)的74.2%,以PM10為首要污染物的占20.4%。以北京市為例,

2017年北京市源解析結(jié)果表明：北京市全年P(guān)M2.5本地排放污染中，

移動源占比45%,移動源中在京行駛的柴油車污染最大。黨的十九大報

告指出，著力解決突出環(huán)境問題，堅持全民共治、源頭防治，持續(xù)實

施大氣污染防治行動，打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)；2018年7月，國務(wù)院出臺

《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，指出生態(tài)環(huán)境的重點防控因子是

PM2.5；重點行業(yè)和領(lǐng)域是鋼鐵、火電、建材等行業(yè)以及“散亂污”企

業(yè)、散煤、柴油貨車、揚塵治理等領(lǐng)域。在機動車污染方面，優(yōu)化運

輸結(jié)構(gòu)，按照“車、油、路”三大要素三個領(lǐng)域齊發(fā)力來解決機動車

污染問題；抓緊治理柴油貨車污染，加快老舊車船淘汰。全面供應(yīng)國

六標準汽柴油，實現(xiàn)車用柴油、普通柴油和部分船舶用油“三油并

軌”。繼續(xù)大力推進VOCs和氮氧化物排放治理，尤其要著力實施“十

三五”VOCs污染防治工作方案。

2019年國務(wù)院政府工作報告提出政府工作任務(wù)包括，持續(xù)推進污

染防治，鞏固擴大藍天保衛(wèi)戰(zhàn)成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量

要下降3乳重點地區(qū)細顆粒物(PM2.5)濃度繼續(xù)下降°持續(xù)開展京津

冀及周邊、長三角、汾渭平原大氣污染治理攻堅，加強工業(yè)、燃煤、

機動車三大污染源治理。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的《中國機動車環(huán)境管

理年報(2018)》，我國的大氣污染主要來源于機動車尤其是柴油車

尾氣，柴油車氮氧化物(NOx)和顆粒物(PM)排放量分別占汽車排放

量的68.30%和99.00姒而重型柴油貨車氮氧化物(NOx)和顆粒物

(PM)的排放量占柴油車排放量的比重高達67.22%和59.84%0柴油車,

尤其是重型柴油貨車，成為機動車大氣污染治理的重中之重。

治理汽車污染排放，除提高油品質(zhì)量、發(fā)動機燃燒效率之外，主

要是在尾氣排出發(fā)動機之后、排入大氣之前進行凈化處理，即通過加

裝尾氣處理系統(tǒng)凈化，使之符合國家排放標準。目前，我國實行國五

排放標準，國六排放標準于2019年起分車型分階段陸續(xù)實施，北京、

深圳等地區(qū)提前實施國六排放標準，以緩解本地區(qū)機動車污染排放,

減少霧霾天氣。

對柴油車而言，國五階段通過改進發(fā)動機燃燒效率即可滿足PM限

值標準；國六階段則需在國五標準基礎(chǔ)上加裝柴油機顆粒捕集器

(DPF)o柴油車一般排量較大，重型柴油車排量動輒10升以上，處

理此類污染物濃度高、排量大的尾氣，需要大尺寸高規(guī)格高性能蜂窩

陶瓷載體組成處理系統(tǒng)，分別涂覆不同催化劑或具有過濾結(jié)構(gòu)，以處

理NOx、PM、CO、HC等污染物以及催化反應(yīng)過程中泄露的NH3。

蜂窩陶瓷載體是汽車尾氣治理的關(guān)鍵核心部件，一定程度上決定

了尾氣污染治理的技術(shù)路線，并影響排放法規(guī)的制定與實施。美國康

寧公司自上世紀70年代發(fā)明蜂窩陶瓷載體并應(yīng)用于汽車尾氣凈化領(lǐng)域

以來，逐漸與日本NGK公司共同壟斷蜂窩陶瓷載體市場至今，二者合

計占據(jù)全球90%市場份額，在大尺寸蜂窩陶瓷載體領(lǐng)域占據(jù)的份額更高。

一方面，人民群眾對美好生活、美麗環(huán)境有著強烈的訴求，排放

法規(guī)升級日期漸行漸近；另一方面，解決汽車尾氣污染排放的關(guān)鍵核

心技術(shù)，特別是大尺寸載體技術(shù)，由國外壟斷廠商掌握。除排放法規(guī)

升級需基于國外壟斷技術(shù)之外，因蜂窩陶瓷載體具有法規(guī)屬性，國內(nèi)

汽車廠商在采購國外壟斷廠商載體時，普遍處于弱勢地位，議價能力

較低。因此，徹底掌握蜂窩陶瓷載體，特別是大尺寸載體的技術(shù)體系

與生產(chǎn)體系，成為我國重大戰(zhàn)略需求，既有污染防治的緊迫性，又具

有產(chǎn)業(yè)安全的重要性。

（二）基本概念

（1）蜂窩陶瓷

蜂窩陶瓷是一種新型結(jié)構(gòu)陶瓷產(chǎn)品，因其內(nèi)部構(gòu)造類似蜂窩形狀

而得名，可由多種材質(zhì)制成，主要材質(zhì)有堇青石、鈦酸鋁、碳化硅、

氧化錯、氮化硅等。蜂窩陶瓷通常具有比表面積大、熱惰性小等物理

特性，不同材質(zhì)的蜂窩陶瓷具有不同的物理特性。

蜂窩陶瓷特殊的結(jié)構(gòu)可使得流體通過蜂窩陶瓷孔洞進行熱交換或

與附著于孔洞內(nèi)壁上的物質(zhì)進行化學(xué)反應(yīng)，孔洞之間的薄壁經(jīng)過特殊

的制造工藝亦可用來過濾氣體中的顆粒物。

（2）蜂窩陶瓷載體

用于內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)中承載涂覆催化劑或捕捉顆粒物的蜂

窩陶瓷稱為蜂窩陶瓷載體。根據(jù)尾氣后處理的反應(yīng)或過濾原理，蜂窩

陶瓷載體主要分為直通式載體和壁流式載體，其中直通式載體主要包

括SCR載體、DOC載體、ASC載體、TWC載體；壁流式載體包括DPF和

GPFo上述載體中，TWC載體和GPF用于汽油車，SCR載體、D0C載體、

ASC載體和DPF用于柴油車。載體的主要功能是為催化劑提供足夠的承

載涂覆表面積，將尾氣中NOx、HC、CO等有害物質(zhì)通過氧化或還原反

應(yīng)轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì)，亦可通過載體本身壁內(nèi)微孔結(jié)構(gòu)過濾尾氣中碳煙

顆粒(PM)o

蜂窩陶瓷載體是尾氣后處理系統(tǒng)中的核心部件，承載涂覆的催化

劑，為催化劑參與尾氣處理提供化學(xué)反應(yīng)場所，其物理結(jié)構(gòu)和性能保

證了催化劑在各種工況條件下高效處理尾氣。催化劑與尾氣接觸并發(fā)

生化學(xué)反應(yīng)，其催化活性和催化選擇性影響催化性能和尾氣處理的轉(zhuǎn)

化效率。

涂覆催化劑的直通式載體對尾氣催化轉(zhuǎn)化效率主要與催化劑有關(guān),

蜂窩陶瓷載體比表面積大為催化劑提供足夠的涂覆空間，并且其特殊

結(jié)構(gòu)的熱力學(xué)性質(zhì)也會影響催化劑對尾氣的轉(zhuǎn)化效率，即載體的蜂窩

薄壁結(jié)構(gòu)和較輕的重量，致使已涂覆的載體達到催化劑高效反應(yīng)觸發(fā)

溫度所需要的熱量較少，因而可快速響應(yīng)發(fā)動機啟動過程中對尾氣處

理的要求。

碳煙顆粒物的過濾效率主要與壁流式載體的物理結(jié)構(gòu)有關(guān)，如孔

隙率、中值孔徑及孔分布等，但涂覆催化劑的壁流式載體有助于碳煙

顆粒物燃燒并延長載體再生周期。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

(1)蜂窩陶瓷載體行業(yè)概況

①蜂窩陶瓷載體所處內(nèi)燃機尾氣后處理產(chǎn)業(yè)鏈及環(huán)保準入

蜂窩陶瓷載體在涂覆催化劑之后，封裝并集成于內(nèi)燃機尾氣后處

理系統(tǒng)中，隨內(nèi)燃機裝配于整車之上。

內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的具體分工為：催化劑涂覆廠商為

蜂窩陶瓷載體的直接使用方；涂覆廠商進行活性組分及催化助劑的涂

覆處理；封裝公司對催化劑載體進行包裹并完成內(nèi)燃機尾氣后處理系

統(tǒng)的集成；最終尾氣后處理系統(tǒng)應(yīng)用于終端客戶內(nèi)燃機主機廠商、整

車廠商或船機廠商等。

SCR、TWC、DOC及部分DPF、GPF首先送至催化劑廠商完成涂覆，

然后由封裝廠進行封裝，封裝后銷售給主機或整車廠；部分DPF、GPF

無需涂覆，直接送至封裝廠商進行封裝，然后供主機廠、整車廠商使

用。

環(huán)保準入對內(nèi)燃機尾氣后處理產(chǎn)業(yè)鏈具有決定性的影響，蜂窩陶

瓷載體和其他后處理關(guān)鍵零部件及其生產(chǎn)環(huán)節(jié)均受尾氣排放控制管理

體制的監(jiān)督管理，需要監(jiān)管部門型式核準或型式檢險。

國六排放標準公布之前，監(jiān)管部門執(zhí)行型式核準。汽車整車廠商

和主機廠商依據(jù)當(dāng)期執(zhí)行的或即將執(zhí)行的排放標準就特定車型及機型

向環(huán)保部門提出核準申請，通過環(huán)保部門核準并經(jīng)公示進入環(huán)保部門

達標車型目錄，取得型式核準證書后進行生產(chǎn)和銷售。

獲取型式核準公告的檢測程序較為復(fù)雜，不僅要通過各項性能試

驗，還需通過數(shù)百小時或十幾萬公里的耐久性測試（標準越高，耐久

要求越長），測試合格向環(huán)保部門申報并獲準通過后方能進入環(huán)保目

錄。此外，整車企業(yè)一般還應(yīng)開展高溫、高寒和高原等極限試驗來考

察關(guān)鍵零部件包括后處理系統(tǒng)中載體、催化劑等各個產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)

性和可靠性。因此，從開始開發(fā)設(shè)計到最終實現(xiàn)批量配套一般需要2-3

年。也正是因為開發(fā)過程的投入高、周期長，一旦形成配套，產(chǎn)業(yè)鏈

內(nèi)的廠商合作關(guān)系相對較穩(wěn)定。

國六階段，型式核準改為型式檢驗。在車輛的設(shè)計和制造階段，

排放測試的實施主體從監(jiān)管部門轉(zhuǎn)移到了主機和整車廠商自身。主機

和整車廠商自行對自己的產(chǎn)品進行檢驗并將檢驗結(jié)果對全社會公開，

企業(yè)對信息公開的真實性、準確性、完整性負責(zé)。新標準下內(nèi)燃機尾

氣后處理企業(yè)仍需與主機或整車廠協(xié)同開發(fā)并經(jīng)國家檢測中心測試通

過后，方可進入市場銷售。

型式檢驗與型式核準在程序上不存在重大差異，主要區(qū)別在于型

式核準制下，發(fā)動機或機動車經(jīng)過檢測機構(gòu)檢驗合格后，需要取得環(huán)

保部門的型式核準證書，然后網(wǎng)上公示型式核準認證證書。目前的型

式檢驗制下，發(fā)動機或機動車經(jīng)過檢測機構(gòu)檢驗合格后，直接公示相

關(guān)信息，無需取得型式檢驗證書。

國六車型型式檢驗公告的公告內(nèi)容中，包含車輛信息、發(fā)動機信

息、檢驗信息、污染控制技術(shù)信息、制造商/進口企業(yè)信息五大部分，

其中污染控制技術(shù)信息中除排氣后處理系統(tǒng)（包括封裝/載體/催化劑

涂覆）外，還包括增壓器、噴油泵、排氣消聲器等多項內(nèi)容，任一部

件的型號或生產(chǎn)廠商變化均須進行型式檢驗，因此同一車型可對應(yīng)多

個公告。

蜂窩陶瓷載體的市場規(guī)模取決于下游終端市場規(guī)模。一方面終端

客戶整車廠商、船機廠商和非道路移動機械廠商的規(guī)模將直接影響載

體的規(guī)模；另一方面排放法規(guī)升級所確定的技術(shù)路線決定了蜂窩陶瓷

載體單機用量增加，擴大了市場容量。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年全球汽車產(chǎn)量為7,770萬輛,

2018年增長到9,563萬輛，平均年復(fù)合增長率為2.63%。全球汽車市

場中，中國、美國、歐盟和日本四大主要汽車市場的產(chǎn)量較大，合計

占比高達70版其中中國市場占比最高，達到29.82虬

從汽車市場車型分布情況看，四大主要市場中乘用車產(chǎn)量最高，

商用車的產(chǎn)量相對較低。近幾年，中國市場在乘用車和重型商用車產(chǎn)

量一直居于全球市場首位。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年我國汽車產(chǎn)量為1,826.47萬

輛，成為全球最大的汽車生產(chǎn)國。2018年我國汽車產(chǎn)量達到2,780.92

萬輛。我國商用車領(lǐng)域主要包括商用貨車和商用客車，其中商用貨車

的份額高達85%左右。我國重型商用貨車的產(chǎn)量自2015年至2018年的

產(chǎn)量分別為53.61萬輛、74.14萬輛、114.97萬輛、111.24萬輛。

我國重型商用貨車領(lǐng)域呈現(xiàn)高度的行業(yè)集中現(xiàn)象，一汽解放、東

風(fēng)汽車、中國重汽、陜汽汽車和福田汽車市場占比總和超過80虬

2017年1月，工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整

加快轉(zhuǎn)型升級行動計劃(2016—2020年)》，該計劃提出；到2020年,

我國建成規(guī)模實力雄厚、創(chuàng)新能力強、質(zhì)量效益好、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的船舶

工業(yè)體系，力爭造船產(chǎn)量占全球市場份額在“十二五”基礎(chǔ)上提高5

個百分點，海洋工程裝備與高技術(shù)船舶國際市場份額達到35%和40%左

右，成為世界主要船用設(shè)備制造大國。因此未來我國船舶行業(yè)的市場

規(guī)模將逐漸擴大。

非道路移動機械主要包括工程機械、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電機組、園林

機械、漁業(yè)機械、鐵路機車等，大多數(shù)采用柴油動力，與道路車輛同

屬于移動污染源。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年我國內(nèi)燃機

銷量達到5,645.38萬臺，其中近1,000萬臺用于非道路移動機械。

機動車、船舶和非道路移動機械的發(fā)展，為國民經(jīng)濟提供了運力,

提升了居民生活水平，但與此同時大量的尾氣排放也帶來了巨大的環(huán)

境壓力。

根據(jù)《中國機動車環(huán)境管理年報(2018)》預(yù)測，未來五年我國

還將新增機動車1億多輛，工程機械160多萬臺，農(nóng)業(yè)機械柴油總動

力1.5億多千瓦，車用汽柴油1億至1.5億噸，由此帶來的移動源污

染問題愈加突出。

目前，蜂窩陶瓷載體主要應(yīng)用于道路車輛。我國的國四、國五階

段中，重型柴油車主要采用SCR技術(shù)路線，輕型柴油車采用SCR技術(shù)

路線或DOC+DPF技術(shù)路線，根據(jù)排量大小加裝相應(yīng)的載體；而到國六

階段，柴油車不論車型大小，均需采用DOC+DPF+SCR+ASC技術(shù)路線。

國四、國五汽油車主要采用TWC技術(shù)路線，國六汽油車在TWC載體的

基礎(chǔ)上還需加裝GPF。

汽車內(nèi)燃機排量越大，尾氣排放越多，需要更大的載體為尾氣處

理化學(xué)反應(yīng)提供更大的接觸面積，所使用的蜂窩陶瓷載體體積越大。

在確定排量與適配載體體積時，需要平衡尾氣處理效果與蜂窩陶瓷及

催化劑的成本。在行業(yè)實踐中，在行業(yè)實踐中，重型商用車平均排量

為10L,輕型商用車平均排量為3L,柴油乘用車平均排量為L8L。

我國船舶尾氣排放標準第一、二階段分別于2019年7月1日和

2022年7月1日實施。為達到該排放標準,船舶內(nèi)燃機須加裝SCR載

體和DPF。我國非道路尾氣排放標準第四階段將于2020年實施，屆時

非道路移動機械須加裝SCR載體、D0C載體和DPF。

和汽車排量與蜂窩陶瓷載體配比關(guān)系類似，船舶內(nèi)燃機和非道路

移動機械加裝蜂窩陶瓷載體的體積隨排量的增加而增加，我國船舶和

非道路移動機械尾氣后處理市場巨大的需求，將為蜂窩陶瓷載體帶來

廣闊的市場空間。

蜂窩陶瓷載體市場規(guī)模取決于下游應(yīng)用市場。下游機動車、船舶

以及非道路移動機械的產(chǎn)量與相對固定的蜂窩陶瓷適配體積，共同決

定了蜂窩陶瓷載體的市場規(guī)模。

根據(jù)汽車排量與蜂窩陶瓷載體使用量的配比關(guān)系，以歐洲、美國、

日本和中國全球四大主要汽車市場產(chǎn)量為基礎(chǔ)測算，2017年全球新車

蜂窩陶瓷載體市場規(guī)模約為38,120萬升。

2011年至2018年，中國乘用車和美國輕型商用車的產(chǎn)量增長顯著,

其他地區(qū)及車型的產(chǎn)量較為穩(wěn)定。按照該趨勢預(yù)測，2025年全球乘用

車產(chǎn)量可達6,700萬輛，輕型商用車產(chǎn)量可達1,650萬輛，重型商用

車產(chǎn)量可達290萬輛°由此帶來新車市場對SCR載體、DOC載體、TWC

載體、DPF、GPF的需求分別約為14,000萬升、6,020萬升、11,240萬

升、12,900萬升和11,240萬升,合計約為55,400萬升。

在歐美、日本等發(fā)達地區(qū)，由于經(jīng)濟發(fā)展水平和技術(shù)條件的優(yōu)勢,

機動車排放法規(guī)出臺較早且排放標準一般領(lǐng)先于其他國家，目前執(zhí)行

的排放標準均有對顆粒物的排放限制，尾氣后處理系統(tǒng)需要加裝DPF

或GPF,DPF及GPF市場應(yīng)用先行于其他國家。柴油商用車DPF在使用

期間，捕集顆粒物到一定程度需清洗再生，經(jīng)過約3年時間需要重新

更換；柴油乘用車DPF一般5年需進行更換。

因此，歐美地區(qū)及日本DPF的再生問題促進了DPF汽車后市場需

求的發(fā)展。2007年美國環(huán)保署（EPA）修改排放法規(guī)，要求大多數(shù)美國

重型車輛需配備DPF。截至2010年，DPF已成為美國所有新產(chǎn)重型商

用貨車的標準設(shè)備。近年來，美國汽車的保有量一直維持較高的水平

且呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，DPF需要定期進行更換，DPF在美國汽車后市

場擁有較大發(fā)展空間。國內(nèi)蜂窩陶瓷載體生產(chǎn)商在大尺寸高標準DPF

技術(shù)上取得突破，2018年開始量產(chǎn)DPF并出口到美國汽車后市場，成

為美國AP、Skyline等主要汽車后市場服務(wù)商的直接供應(yīng)商。

汽車使用壽命一般為9年，因此在使用壽命期內(nèi)柴油商用車至少

需要更換兩次DPF、柴油乘用車至少更換一次DPF。按照前述四大市場

的商用車產(chǎn)量預(yù)測,2025年全球汽車后市場對DPF的需求約為18,700

萬升。

2017年全球新車市場及汽車后市場的蜂窩陶瓷載體規(guī)模約為

49,620萬升，2025年全球汽車市場蜂窩陶瓷載體的市場規(guī)模將達到

74,100萬升，較2017年將有較大幅度提升。

我國商用車和乘用車國五標準均于2017年開始全面實施。根據(jù)

2017年我國商用車的產(chǎn)量以及不同類型商用車的單車使用載體量估算,

2017年我國商用車蜂窩陶瓷載體市場規(guī)模約為4,900萬升。

我國輕型商用貨車、重型商用貨車國六排放標建分別于2020年和

2021年全面實施，屆時要求商用車加裝DPF。使用一定年限后，DPF更

換帶來后市場需求。因此，我國輕型商用貨車和重型商用貨車DPF汽

車后市場需求估計分別在2022年和2023年出現(xiàn)。預(yù)計2025年，中國

DPF汽車后市場規(guī)模將達到3,200萬升°

綜上，2025年我國汽車行業(yè)蜂窩陶瓷載體的總體市場需求量預(yù)計

達到26,010萬升，市場空間近100億元；全球汽車市場蜂窩陶瓷載體

的市場規(guī)模將達到74,100萬升，市場空間約250億元，相對2017年

均有較大幅度提升。

除汽車之外，我國于2019年實施的船舶第一階段排放標準將為船

舶用蜂窩陶瓷載體帶來廣闊的市場空間。

由于我國對非道路內(nèi)燃機污染物排放控制技術(shù)相對落后，且其排

放治理工作相較于道路車輛明顯滯后，相對于排放控制較為嚴格的道

路機車而言，非道路移動機械具有更大的減排潛力以及市場空間。我

國非道路尾氣排放標準第四階段將于2020年實施，屆時非道路移動機

械尾氣后處理系統(tǒng)需加裝多種蜂窩陶瓷載體，這將顯著提升蜂窩陶瓷

載體的市場需求。

(2)VOCs廢氣處理設(shè)備行業(yè)概況

①VOCs廢氣與VOCs治理

近年來我國工業(yè)源大氣污染物總排放量呈下降趨勢，但仍是大氣

污染中主要的污染源。

隨著脫硫脫硝環(huán)保措施的實施，來源更為廣泛的揮發(fā)性有機物

（VOCs）逐漸成為工業(yè)廢氣治理工作的重點。種類繁多的揮發(fā)性有機

物，特別是有毒、有害的有機廢氣不僅直接對人體產(chǎn)生危害，而且有

破壞臭氧層和產(chǎn)生溫室效應(yīng)的能力。

工業(yè)源排放的VOCs所涉及的行業(yè)眾多，具有排放強度大、濃度高、

污染物種類多、持續(xù)時間長等特點，對局部空氣質(zhì)量的影響明顯。工

業(yè)源VOCs排放嚴重的行業(yè)包括石油化工、包裝印刷、醫(yī)藥化工、化學(xué)

化工、塑料橡膠等。

根據(jù)VOCs的理化性質(zhì)，其控制技術(shù)主要分為兩類，一類是回收技

術(shù)，另一類是銷毀技術(shù)。目前主流的VOCs治理技術(shù)是銷毀技術(shù)中的蓄

熱催化氧化技術(shù)、蓄熱氧化技術(shù)和直燃焚燒技術(shù)，而這三項技術(shù)的核

心在于蜂窩陶瓷蓄熱體的應(yīng)用。

為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護法》和《中華人民共和國大氣

污染防治法》，落實黨中央、國務(wù)院對大氣污染防治工作的要求，實

施《大氣污染防治行動計劃》等文件，加快先進污染防治技術(shù)示范、

應(yīng)用和推廣，原環(huán)保部于2016年12月12日發(fā)布了2016年《國家先

進污染防治技術(shù)目錄（VOCs防治領(lǐng)域）》，將固定式有機廢氣蓄熱燃

燒技術(shù)、旋轉(zhuǎn)式蓄熱燃燒凈化技術(shù)、蓄熱催化燃燒（RCO）技術(shù)、含氮

VOCs廢氣催化氧化+選擇性催化還原凈化技術(shù)以及吸附濃縮+燃燒組合

凈化技術(shù)選定為揮發(fā)性有機物(VOCs)污染防治先進技術(shù)。

②VOCs廢氣治理行業(yè)市場規(guī)模

黨的十九大報告指出，要著力解決突出環(huán)境問題，堅持全民共治、

源頭防治，持續(xù)實施大氣污染防治行動。這將為工業(yè)廢氣治理帶來了

極大的市場需求。隨著工業(yè)廢氣處理市場的升溫，大氣污染治理設(shè)備、

環(huán)境監(jiān)測等眾多領(lǐng)域?qū)⒂瓉硎袌黾t利，特別是VOCs處理市場空間將逐

步釋放。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2015年環(huán)境統(tǒng)計年報》，2015年全國重

點調(diào)查了161,598家工業(yè)企業(yè)，其中有廢氣及廢氣污染物排放的企業(yè)

117,201家。在重點調(diào)查的工業(yè)企業(yè)中，共安裝廢氣治理設(shè)施290,886

套，廢氣處理能力168.90億立方米/小時，投入年運行費用1,866.00

億元，占當(dāng)年污染治理設(shè)施總運行費用的56.80吼

2013-2015年,在我國的石化行業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、

汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、紡織業(yè)等行業(yè)，每年的工業(yè)廢氣排放量、

投入的工業(yè)廢氣治理設(shè)備數(shù)量，以及工業(yè)廢氣治理設(shè)備所產(chǎn)生的運行

費用，一直處于穩(wěn)定的上升趨勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制為依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重C

第三章市場分析

一、行業(yè)基本情況

(1)蜂窩陶瓷載體行業(yè)發(fā)展特點

20世紀70年代，美國聯(lián)邦政府對汽車排放控制標準趨嚴。在此背

景下，美國康寧公司發(fā)明了堇青石蜂窩陶瓷作為尾氣后處理催化劑涂

覆的載體，為尾氣后處理化學(xué)反應(yīng)提供了高效的反應(yīng)中心。汽車尾氣

后處理系統(tǒng)以蜂窩陶瓷載體為核心逐漸發(fā)展起來。

蜂窩陶瓷載體行業(yè)經(jīng)過四十余年的發(fā)展，呈現(xiàn)出如下行業(yè)特點；

①排放法規(guī)與蜂窩陶瓷載體技術(shù)相互影響

排放標準一般為強制標準，從而使法規(guī)涉及到的排放技術(shù)所需蜂

窩陶瓷載體成為事實上的法規(guī)件。排放法規(guī)的升級與蜂窩陶瓷載體技

術(shù)的革新相互影響。一方面，蜂窩陶瓷載體的技術(shù)創(chuàng)新為法規(guī)升級提

供了技術(shù)支撐與保障；另一方面，排放法規(guī)又決定了排放凈化技術(shù)路

線進而推動蜂窩陶瓷載體技術(shù)的發(fā)展。

A.法規(guī)升級促進陶瓷載體技術(shù)創(chuàng)新

從2000年至今，為了控制汽車尾氣污染物的排放、降低汽車尾氣

對環(huán)境的污染，我國按照歐盟的汽車排放標準體系祖繼制定了一系列

中國的排放法規(guī)，完成了從國一到國五的跨越。目前已實施的國六標

準是根據(jù)目前國五標準的實施情況和國內(nèi)機動車實際情況進行的一次

自主創(chuàng)新，也是目前全球最嚴的汽車排放法規(guī)之一，對蜂窩陶瓷載體

提出了更高的技術(shù)要求。

針對重型柴油車，國一至國五標準分別于2001年、2005年、2008

年、2015年、2017年全面實施，排放標準對污染物的控制越來越嚴格。

國六標準于2019年7月1日起分階段逐步實施，目前重型燃氣車國六

排放標準已開始實施，對污染物排放更加嚴格；自2020年7月1日起,

所有生產(chǎn)、進口、銷售和注冊登記的城市車輛（指主要在城市運行的

公交車、郵政車和環(huán)衛(wèi)車）應(yīng)符合國六標準限值要求；自2021年7月

1日起，全國范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、進口、銷售和注冊登記的重型柴油車應(yīng)

符合國六標準限值要求。

針對輕型汽車，國一至國五標準分別于2001年、2005年、2008

年、2013年、2017年全面實施。輕型汽車的國六排放標準分兩個階段

實施，自2020年7月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應(yīng)符合

國六標準6a限值要求；自2023年7月1日起，所有銷售和注冊登記

的輕型汽車應(yīng)符合國六標準6b限值要求。

2007年和2014年我國相繼發(fā)布了《非道路移動機械用柴油機排氣

污染物排放限值及測量方法（中國第一、二階段）》和《非道路移動

機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階

段）》，將于2020年實施的第四階段標準比第三階段NOx加嚴了17%-

45%,PM加嚴了50汩93%,增加了PN限值。2016年我國發(fā)布的《船舶

發(fā)動機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第一、二階段）》是我

國首個船舶大氣污染物排放控制標準，第一、二標準分別于2019年和

2022年全面實施。第一階段要求與中國船機排放現(xiàn)狀相比，PM排放將

削減70%左右，NOx排放將削減20%以上；第二階段，PM和NOx將在第

一階段基礎(chǔ)上，分別進一步降低40%和20%o

為了滿足更高的排放標準，蜂窩陶瓷載體需提高處理尾氣的效率,

不斷提高各項性能指標。SCR、DOC、TWC載體向著高孔密度、超薄壁方

向發(fā)展；DPF、GPF向著高孔隙率、窄孔徑分布和高耐熱沖擊的方向不

斷提高。

B.蜂窩陶瓷載體是排放控制技術(shù)路線的基礎(chǔ)

主機或整車廠商執(zhí)行排放法規(guī)，需要明確相關(guān)尾氣后處理系統(tǒng)的

技術(shù)路線。蜂窩陶瓷因其結(jié)構(gòu)、理化性質(zhì)等特點天然適合作為催化劑

載體，其發(fā)展也助力排放法規(guī)升級，并影響著排放控制技術(shù)路線的確

定，載體一般也以技術(shù)路線中某處理環(huán)節(jié)的原理命名。

非道路移動機械和船舶尾氣治理技術(shù)路線主要借鑒柴油車尾氣后

處理系統(tǒng)，開發(fā)柴油車蜂窩陶瓷載體技術(shù)對非道路移動機械和船舶的

污染物控制具有先導(dǎo)和示范作用。

蜂窩陶瓷載體既因排放法規(guī)而發(fā)明，又因排放法規(guī)升級而發(fā)展；

排放法規(guī)既借助蜂窩陶瓷載體具有了實施路徑，又因蜂窩陶瓷載體技

術(shù)的發(fā)展具備了持續(xù)升級的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。排放法規(guī)和蜂窩陶瓷載體技術(shù)

呈現(xiàn)出互相影響并融合發(fā)展的特點Q

我國蜂窩陶瓷載體也伴隨著排放法規(guī)的革新不斷發(fā)展。對于TWC

載體，由于我國汽油車從國一標準開始即采用加裝尾氣后處理系統(tǒng)的

機外凈化技術(shù)以達到排放法規(guī)的要求，因此TWC載體在我國的發(fā)展時

間較長。對于SCR載體，由于我國柴油車從2015年國四標準才開始采

用加裝尾氣后處理系統(tǒng)的機外凈化技術(shù)，所以SCR載體在我國僅不足

五年的發(fā)展歷程。相較汽油車，柴油車用SCR載體目前尚屬一個新興

的市場領(lǐng)域。

②蜂窩陶瓷載體技術(shù)壁壘較高

20世紀70年代美國康寧公司發(fā)明堇青石蜂窩陶瓷載體之后，我國

部分科研單位從80年代開始試制堇青石蜂窩陶瓷載體。因技術(shù)研發(fā)和

制造工藝難度較高，國內(nèi)在該領(lǐng)域的發(fā)展一直較為落后，經(jīng)過三十余

年的科研和生產(chǎn)實踐摸索，直到近些年，以宜興化機、王子制陶等為

代表的國內(nèi)蜂窩陶瓷廠商才取得技術(shù)突破。蜂窩陶瓷載體的技術(shù)壁壘

主要體現(xiàn)在以下方面：

A.蜂窩陶瓷技術(shù)研發(fā)因涉及多個學(xué)科、難以通過逆向工程模仿、

人才短缺、技術(shù)升級快等因素，導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)難度高。

首先，蜂窩陶瓷載體的技術(shù)研發(fā)具有多學(xué)科交叉的特點，需要研

發(fā)人員對相關(guān)學(xué)科的知識有深刻的理解。

其次，該技術(shù)難以通過逆向工程模仿。一方面，康寧和NGK公司

憑借其在蜂窩陶瓷載體領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，樹立了極高的技術(shù)壁壘；另

一方面，堇青石蜂窩陶瓷載體需要在高溫中生成堇青石，堇青石材質(zhì)

的晶型定向排列狀況是影響載體熱膨脹系數(shù)的關(guān)鍵因素，材料本身一

般難以通過逆向工程進行模仿，只能依靠自主研發(fā)，從原材料配方到

燒成工藝，研發(fā)人員對每個環(huán)節(jié)的技術(shù)研發(fā)都要從零開始。

第三，蜂窩陶瓷載體發(fā)明以來，僅不足50年的歷史，技術(shù)集中于

康寧公司和NGK公司，行業(yè)人才稀缺。蜂窩陶瓷載體對研發(fā)人員綜合

知識儲備及運用能力均有較高要求，也導(dǎo)致本行業(yè)高水平研發(fā)人員數(shù)

量較少。

此外，蜂窩陶瓷載體不但進入門檻高，隨著排放法規(guī)升級，產(chǎn)品

的升級和技術(shù)迭代也越來越快。在重型柴油車國四標準中，壁厚7mih

熱膨脹系數(shù)WL25X10-6/℃的SCR載體即可滿足要求；到了國五標準,

需要壁厚5-7mih熱膨脹系數(shù)WL00X10-6/CSCR載體才能滿足要求;

國六標準則需達到壁厚3-六il、熱膨脹系數(shù)W0.50義厚-6/℃SCR載體,

加裝的DPF也需要滿足孔隙率和中值孔徑指標。美、日廠商通過技術(shù)

的持續(xù)提高，保持著技術(shù)的領(lǐng)先，國內(nèi)廠商追趕的難度不斷加大。

B.蜂窩陶瓷載體制造過程中，影響因素多而復(fù)雜，工序繁雜且制

造設(shè)備多為非標設(shè)備，量產(chǎn)出性能合格穩(wěn)定、符合客戶標準的產(chǎn)品難

度高。

首先，蜂窩陶瓷載體的核心指標是壁厚和熱膨脹系數(shù)，制造過程

中對主、輔材料的選擇和配比、混料工藝、模具工藝、擠出工藝、干

燥工藝、燒成工藝、溫場控制、后續(xù)處理等多個環(huán)節(jié)均有特殊要求，

各環(huán)節(jié)因素互相影響，控制難度高。

其次，蜂窩陶瓷生產(chǎn)工藝精密復(fù)雜，SCR載體的生產(chǎn)工藝有19道

工序，DPF的生產(chǎn)工藝有23道工序，關(guān)鍵控制點較多。繁雜的生產(chǎn)工

序環(huán)節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量一致性控制能力提出了更高的要求。任何一個工序

環(huán)芍未能達到技術(shù)要求，都有可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵。

此外，蜂窩陶瓷載體對生產(chǎn)設(shè)備要求較高。長期處于國外壟斷的

環(huán)境之下，市場上缺少適用的通用型生產(chǎn)設(shè)備，一般需要蜂窩陶瓷載

體企業(yè)定制或?qū)νㄓ眯驮O(shè)備進行改造，這對蜂窩陶瓷載體企業(yè)提出了

更高的要求。

③蜂窩陶瓷載體具有關(guān)鍵核心汽車零部件的特點

目前，大氣環(huán)保排放法規(guī)強制要求新車出廠需具有尾氣后處理系

統(tǒng)Q在汽車尾氣后處理系統(tǒng)中，蜂窩陶瓷載體為尾氣處理化學(xué)反應(yīng)提

供了反應(yīng)場所，其結(jié)構(gòu)和物理性能決定了尾氣處理的效率，是汽車尾

氣后處理系統(tǒng)的核心部件，具有以下行業(yè)特點：汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的發(fā)動

機主機或整車廠商確定蜂窩陶瓷載體新供應(yīng)商時，需要經(jīng)過長時間的

考察審核；要求蜂窩陶瓷載體企業(yè)在供貨前具備規(guī)模量產(chǎn)的能力；蜂

窩陶瓷載體企業(yè)通常需要先進行產(chǎn)能投入，以達到主機或整車廠商對

供應(yīng)商量產(chǎn)能力的要求等。出于時間成本和質(zhì)量風(fēng)險考慮，主機或整

車廠商一般不輕易更換主要零部件供應(yīng)商。這些亦形成新進入者的壁

壘。

④寡頭壟斷的全球市場格局

長期以來，蜂窩陶瓷載體全球市場由美國康寧公司和日本NGK公

司壟斷，二者合計約占全球蜂窩陶瓷載體90%以上市場份額，蜂窩陶瓷

載體制造技術(shù)和產(chǎn)品標準的發(fā)展亦由這兩家公司主導(dǎo)推動。隨著以宜

興化機、王子制陶等為代表的國內(nèi)蜂窩陶瓷載體企業(yè)的技術(shù)突破，國

內(nèi)企業(yè)在汽油車、輕型柴油車載體市場的競爭力不斷增強，但全球汽

車尾氣處理載體市場尤其重型柴油車用大尺寸蜂窩陶瓷載體由康寧和

NGK公司主導(dǎo)的市場格局未發(fā)生根本改變。國外巨頭發(fā)揮自身技術(shù)和市

場優(yōu)勢，通過以下途徑，形成了較為牢固的壟斷優(yōu)勢；

A.建立與整車廠直接合作的商業(yè)模式，主導(dǎo)尾氣后處理產(chǎn)業(yè)鏈。

康寧和NGK兩家載體廠商越過催化劑涂覆、封裝等中間環(huán)節(jié)直接向整

車廠供應(yīng)蜂窩陶瓷載體，與整車廠建立了緊密的合作關(guān)系，取得了整

車廠的信任，在業(yè)內(nèi)贏得了口碑和信譽。

B.形成產(chǎn)業(yè)同盟，掌握市場定價權(quán)。歷史上康寧首先發(fā)明了蜂窩

陶瓷載體，NGK在取得康寧的授權(quán)之后開始生產(chǎn)蜂窩陶瓷載體，在發(fā)展

過程中兩家公司相互競爭又相互促進，掌握了更多的市場定價權(quán)。

C.進行海外擴張，鞏固市場地位。隨著全球蜂窩陶瓷載體的需求

量越來越大，康寧和NGK近年來趨向于在海外投資知建廠，兩家公司

均將中國作為重要的市場，在中國投資建設(shè)了蜂窩陶瓷載體生產(chǎn)基地。

壟斷廠商對市場和技術(shù)控制力較強，同時影響行業(yè)標準、排放標

準和技術(shù)路線的制定。作為下游客戶的主機或整車廠商，為了降低企

業(yè)未來出廠汽車尾氣不達標的風(fēng)險，不輕易更換供應(yīng)商，使得蜂窩陶

瓷教體新進入廠商開發(fā)客戶面臨較大的困難。

(2)VOCs廢氣處理設(shè)備行業(yè)發(fā)展特點

VOCs廢氣處理設(shè)備行業(yè)隨著大氣污染治理的縱深推進而逐漸形成。

2015年8月，由全國人民代表大會修訂通過的《大氣污染防治法》首

次將VOCs納入監(jiān)測范圍；2017年9月，由原環(huán)保部、發(fā)改委等六部委

聯(lián)合發(fā)布的《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》要求重點

行業(yè)VOCs污染減排。當(dāng)前工業(yè)廢氣污染治理領(lǐng)域呈現(xiàn)如下主要特點：

VOCs廢氣種類繁多，治理技術(shù)較多；VOCs廢氣排放企業(yè)所處行業(yè)、監(jiān)

管要求、排放狀況、廠址布局等差異較大，對VOCs廢氣處理設(shè)備的需

求具有較強的個性化，VOCs廢氣處理設(shè)備多為非標設(shè)備。國內(nèi)VOCs排

放控制技術(shù)主要分為兩類，一類是回收技術(shù)，另一類是銷毀技術(shù)。目

前主流的VOCs治理技術(shù)是銷毀技術(shù)中的蓄熱催化氧化技術(shù)、蓄熱氧化

技術(shù)和直燃焚燒技術(shù)。這三項技術(shù)的核心在于蜂窩陶瓷蓄熱體的應(yīng)用。

二、市場分析

1、機遇

(1)環(huán)保意識日益提升

近年來，我國大部地區(qū)霧霾頻發(fā)。霧霾主要由S02、NOx和PM等

組成，汽車尾氣和VOCs是其形成的主要來源。霧霾對人民群眾身體健

康危害很大，可能造成的疾病包括呼吸道疾病、腦血管疾病、鼻腔炎

癥等。

內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)和VOCs廢氣處理設(shè)備均在源頭治理大氣污

染。內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)可有效降低尾氣中的CO、11C、NOx和PM等

污染物，確保尾氣達標排放、提高空氣質(zhì)量°VOCs廢氣處理設(shè)備可有

效治理工業(yè)企業(yè)排放的有機揮發(fā)性污染物，有效減少VOCs廢氣排放，

改善環(huán)境空氣質(zhì)量。人民群眾對美好生活的向往和日益提升的環(huán)保意

識，將有力推動大氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。

（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)先支持

大氣污染治理行業(yè)屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階

段重點培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)

政策、環(huán)保政策的大力支持。國家對節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視,

不斷出臺支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，力爭打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”，大力

推動大氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。

2019年1月生態(tài)環(huán)境部等11個部門單位聯(lián)合發(fā)布的《柴油貨車污

染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》指出，到2020年，柴油貨車排放達標率明顯

提高，柴油和車用尿素質(zhì)量明顯改善，柴油貨車氮氧化物和顆粒物排

放總量明顯下降；支持研發(fā)傳統(tǒng)內(nèi)燃機高效節(jié)能減排技術(shù)，優(yōu)化尾氣

處理工藝；鼓勵自主研發(fā)柴油車（機）高壓共軌燃油噴射系統(tǒng)、選擇

性催化還原系統(tǒng)、柴油機顆粒捕集器（DPF）等技術(shù)。

2018年6月國務(wù)院印發(fā)的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》明確

指出，將壯大綠色產(chǎn)業(yè)規(guī)模，發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清

潔能源產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展新動能。積極支持培育一批具有國際競爭力的

大型節(jié)能環(huán)保龍頭企業(yè)，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，加快掌握重大

關(guān)鍵核心技術(shù)，促進大氣治理重點技術(shù)裝備等產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和推廣應(yīng)用。

（3）法規(guī)升級推動行業(yè)發(fā)展

①尾氣排放標準發(fā)展

為治理大氣污染，我國機動車尾氣排放標準一直處在不斷升級中。

機動車尾氣污染治理需要不斷研發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備，以滿足更高標準

的排放要求，這將有利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。隨著我國政府對大氣污染

治理的深入，船機和非道路移動機械更嚴格的排放標準也將陸續(xù)實施,

將為蜂窩陶瓷載體行業(yè)帶來新的市場機遇。

②我國對VOCs監(jiān)管治理力度不斷加強

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2017年7月發(fā)布的《對十二屆全國人大五次會議

第6352號建議的答復(fù)》，我國高度重視VOCs監(jiān)管體系建設(shè)工作，主

要從以下幾個方面推進落實：一是完善排放控制標準。我國現(xiàn)行的42

項固定源排放國家標準中，涉及VOCs排放控制的有14項，共有約78

種VOCs指標。為全過程監(jiān)管和削減VOCs排放量，生態(tài)環(huán)境部正在制

定21項涉及VOCs排放控制的標準。二是完善監(jiān)測方法。2016年地方

環(huán)境保護主管部門開展監(jiān)督性監(jiān)測的涉廢氣排放企業(yè)中，共有293家

企業(yè)監(jiān)測了廢氣中VOCs的排放情況。北京市、天津市、山西省等26

個?。▍^(qū)、市）對廢氣企業(yè)VOCs有組織排放情況開展監(jiān)測。已有天津、

山東、山西等?。▍^(qū)、市）開展VOCs污染源安裝在線監(jiān)測設(shè)備試點。

生態(tài)環(huán)境部計劃于2017年底前編制完成《固定污染源廢氣VOCs連續(xù)

監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測方法》。三是強化重點地區(qū)日常監(jiān)管。目前,

我國各級環(huán)保部門已將重點地區(qū)的VOCs納入日常監(jiān)管工作。在為期一

年的京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治強化督查中，各督查組加大對涉

VOCs排放企業(yè)的督查力度，加強日常監(jiān)管，依法依規(guī)嚴肅查處未按照

規(guī)定安裝、使用VOCs治理設(shè)施等環(huán)境違法行為。自2017年4月7日

開展強化督查以來，各督查組共發(fā)現(xiàn)VOCs治理問題2,300多個，均已

通過督辦函方式要求地方及時解決問題。

下一步，生態(tài)環(huán)境部將進一步加強對廢氣企業(yè)VOCs監(jiān)測的指導(dǎo)和

監(jiān)督，加大對相關(guān)標準方法的研究力度，盡快完善VOCs監(jiān)測的標準方

法體系，全過程監(jiān)管和削減VOCs的排放量。

2、挑戰(zhàn)

(1)自動化生產(chǎn)水平有待提高

康寧和NGK公司20年前就已實現(xiàn)了原材料混配、制料、載體擠壓

成型、測試采集存儲、統(tǒng)計分析的自動化連續(xù)生產(chǎn)，生產(chǎn)效率高。國

內(nèi)蜂窩陶瓷載體企業(yè)自動化水平較低、設(shè)備簡單、人工干預(yù)多。

(2)新能源汽車帶來的產(chǎn)業(yè)格局變化

隨著能源問題日益突出，以電動車為代表的新能源汽車增長較快,

但傳統(tǒng)的內(nèi)燃機汽車仍將有不可替代的優(yōu)勢，短期內(nèi)新能源汽車還無

法取代傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車。在相當(dāng)?shù)臅r間當(dāng)中，特別是對于我國大客運、

大貨運、大船運、大農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，內(nèi)燃機將會以獨立驅(qū)動或以混合動

力的形式，還具有廣泛的市場要求。但是，如果新能源汽車取得重大

技術(shù)突破，大規(guī)模應(yīng)用，將對汽車行業(yè)帶來重大影響。

第四章建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積92079.91肝（折合約138.12畝），預(yù)計場區(qū)

2

規(guī)劃總建筑面積115099.89m0

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和XX集團有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模

確定達產(chǎn)年產(chǎn)RCO設(shè)備30000套,預(yù)計年營業(yè)收入128700,00萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

第五章選址方案分析

一、項目選址原則

1、符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)符合當(dāng)?shù)毓I(yè)項目占地使用規(guī)劃的

要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護而一致。

2、項目選址應(yīng)避開自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和

其它特別需要保護的敏感性目標。

3、節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占

良田或少占耕地。

4、項目選址選擇應(yīng)提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產(chǎn)設(shè)施的

建設(shè)需要。

5、項目選址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力、運輸?shù)壬?/p>

產(chǎn)要素供應(yīng)充裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。

6、項目選址應(yīng)靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原

料和產(chǎn)成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。

7、地勢平緩，便于排除雨水和生產(chǎn)、生活廢水。

8、應(yīng)與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

園區(qū)堅持“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建

成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟實力顯著增強，較好發(fā)揮了

“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展最具活力的

增長極，建設(shè)成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增

長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、

大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。

在環(huán)境建設(shè)方面，園區(qū)按照“高起點規(guī)劃、高強度開發(fā)、高標準

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，

努力完善基礎(chǔ)配套，強化功能服務(wù)，配套條件日臻一流。近年來，加

大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

在政務(wù)服務(wù)方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展

“雙創(chuàng)雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以

“信”安商，不斷優(yōu)化服務(wù)舉措，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，全力打造與國際慣

例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。

當(dāng)前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理

念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最

簡、服務(wù)最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制為依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重C

到“十三五”末，力爭實現(xiàn)經(jīng)濟增長、發(fā)展質(zhì)量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進位；地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年增加L5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改

善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，

讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化

創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā),

讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。

（一）實施科技創(chuàng)新引領(lǐng)

大力實施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵企業(yè)與京津科研機構(gòu)、院校開

展對接活動，組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄

準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉(zhuǎn)化

項目。

培育高新技術(shù)企業(yè)。大力提升重點骨干企業(yè)的高新技術(shù)含量，使

之成為技術(shù)優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟效益顯著的區(qū)域經(jīng)濟龍頭企業(yè)；抓住有潛

力的高新技術(shù)項目和高新技術(shù)產(chǎn)品，精心培育，大力扶持。

搭建科技創(chuàng)新平臺。構(gòu)建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵社會力量投資

建設(shè)或管理運營創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實施“互

聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，逐步推進互聯(lián)網(wǎng)科技大市場發(fā)展，建立集技術(shù)交易、技

術(shù)經(jīng)紀、科技金融、科技咨詢、知識產(chǎn)權(quán)于一體的線上線下科技成果

轉(zhuǎn)化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、農(nóng)村科技成果轉(zhuǎn)化

服務(wù)體系、科技合作交流成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化

體系和技術(shù)信息