債券發(fā)行合同

債券發(fā)行合同

本債券發(fā)行合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于____年____月____日簽訂：

甲方（發(fā)行方）：_____________________

地址：_____________________________

法定代表人：_________________________

職務：_____________________________

乙方（承銷方）：_____________________

地址：_____________________________

法定代表人：_________________________

職務：_____________________________

鑒于甲方擬發(fā)行債券，乙方愿意承銷該債券，雙方本著平等互利的原則，經協(xié)商一致，達成如下合同條款：

第一條債券發(fā)行概述

1.1甲方擬發(fā)行總額不超過人民幣____億元的債券（以下簡稱“債券”），債券的具體條款和條件詳見附件一《債券條款和條件》。

1.2乙方同意作為本次債券發(fā)行的承銷商，按照本合同約定的條件和方式承銷債券。

第二條承銷方式

2.1本次債券發(fā)行采用包銷方式，乙方應按照本合同約定的價格和數(shù)量購買甲方發(fā)行的全部債券。

2.2乙方應根據(jù)市場情況和甲方的要求，制定合理的發(fā)行計劃，并在發(fā)行前向甲方提交發(fā)行方案。

第三條發(fā)行價格和數(shù)量

3.1本次債券的發(fā)行價格為每張人民幣____元。

3.2本次債券的發(fā)行數(shù)量為____張，總額不超過人民幣____億元。

第四條發(fā)行期限

4.1本次債券的發(fā)行期限為____年，自發(fā)行之日起計算。

4.2發(fā)行期限屆滿后，甲方應按照債券條款和條件的規(guī)定，向債券持有人支付本金和利息。

第五條承銷費用

5.1乙方作為承銷商，有權按照本合同約定收取承銷費用。

5.2承銷費用的計算方式為：承銷費用=發(fā)行總額×承銷費率。

5.3承銷費率由雙方根據(jù)市場情況協(xié)商確定，但不得低于____%。

第六條承銷保證金

6.1為確保本次債券發(fā)行的順利進行，乙方應在本合同簽訂之日起____個工作日內向甲方支付承銷保證金，金額為人民幣____萬元。

6.2承銷保證金在債券發(fā)行成功后，甲方應無息退還給乙方。

第七條甲方的權利和義務

7.1甲方應按照本合同約定的條件和方式發(fā)行債券，并確保債券的合法性和合規(guī)性。

7.2甲方應按照債券條款和條件的規(guī)定，按時足額支付債券本金和利息。

7.3甲方應向乙方提供必要的信息和文件，以協(xié)助乙方完成債券發(fā)行工作。

第八條乙方的權利和義務

8.1乙方應按照本合同約定的條件和方式承銷債券，并確保承銷工作的順利進行。

8.2乙方應按照本合同約定支付承銷費用，并在債券發(fā)行成功后，向甲方支付發(fā)行總額。

8.3乙方應妥善保管甲方提供的信息和文件，并在債券發(fā)行完成后，將相關文件退還給甲方。

第九條信息披露

9.1甲方應按照《證券法》和中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，及時、準確、完整地披露債券發(fā)行相關信息。

9.2乙方應協(xié)助甲方進行信息披露，并確保披露信息的真實性、準確性和完整性。

第十條違約責任

10.1如甲方未能按照本合同約定的條件和方式發(fā)行債券，或未能按時足額支付債券本金和利息，甲方應向乙方支付違約金，違約金的計算方式為：違約金=違約金額×違約天數(shù)×違約金率。

10.2如乙方未能按照本合同約定的條件和方式承銷債券，或未能按時支付承銷費用，乙方應向甲方支付違約金，違約金的計算方式為：違約金=違約金額×違約天數(shù)×違約金率。

第十一條合同變更和解除

11.1本合同一經雙方簽字蓋章后生效，未經雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更或解除本合同。

11.2如因不可抗力導致本合同無法履行，雙方可協(xié)商解除本合同，并互不承擔違約責任。

第十二條爭議解決

12.1本合同在履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

12.2在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本合同的其他條款。

第十三條其他

13.1本合同的任何修改和補充均應以書面形式進行，并經雙方簽字蓋章后生效。

13.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_____________________

法定代表人（簽字）：_________________

日期：_________年______月______日

乙方（蓋章）：_____________________

法定代表人（簽字）：_________________

日期：_________年______月______日

附件一：債券條款和條件

1.債券名稱：______________________

2.發(fā)行總額：不超過人民幣____億元

3.發(fā)行價格：每張人民幣____元

4.發(fā)行數(shù)量：____張

5.發(fā)行期限：____年

6.利率：年利率為____%

7.還本付息方式：每年____月____日支付利息，到期一次性還本付息

8.債券評級：______________________

9.債券擔保：______________________

10.債券轉讓：____________________