2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書-GeoQ智圖

2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書前言2024年，連鎖咖啡整體規(guī)模仍呈增長態(tài)勢，但整體開店速度相較2023年有所放緩。GeoQ智圖收錄的典型連鎖咖啡品牌，2024年整體開店數(shù)約16058家，閉店數(shù)約3921家，開閉店比約為4.1。瑞幸2024年開店數(shù)將近7000家，門店總數(shù)則突破2萬，創(chuàng)造了國內(nèi)連鎖咖啡門店規(guī)模新紀錄。星巴克、Manner咖啡、幸運咖、庫迪、挪瓦咖啡等品牌亦實現(xiàn)了門店擴增。智圖團隊整理出了連鎖咖啡品牌2024年全年開閉店情況以及門店發(fā)展趨勢，對5個典型連鎖咖啡品牌有更詳細的分析，希望能給更多品牌提供發(fā)展參考。GeoQData智圖全域數(shù)據(jù)涵蓋客群客流、商業(yè)地產(chǎn)、連鎖品牌、行政區(qū)劃等8大數(shù)據(jù)體系，其中品牌數(shù)據(jù)涵蓋全國700+品牌，70萬+門店，逐日更新。商業(yè)地產(chǎn)數(shù)據(jù)覆蓋全國363個主要城市，擁有3.4萬+商業(yè)項目數(shù)據(jù)，3800+商場內(nèi)部平面圖數(shù)據(jù)。為企業(yè)在市場洞察、規(guī)劃布局、經(jīng)營決策、市場營銷、風(fēng)險評估等業(yè)務(wù)場景提供海量、精準、專業(yè)的位置數(shù)據(jù)支撐。目錄01連鎖咖啡整體門店發(fā)展趨勢0402連鎖咖啡城市發(fā)展洞察1003連鎖咖啡典型品牌發(fā)展洞察18瑞幸咖啡庫迪咖啡肯悅咖啡結(jié)語30連鎖咖啡整體門店發(fā)展趨勢01連鎖咖啡整體門店發(fā)展趨勢2022年、2023年、2024年整體開閉店變化2022年、2023年、2024年18家連鎖咖啡品牌整體門店變化數(shù)據(jù)來源：GeoQData品牌數(shù)據(jù)0開店總數(shù)閉店總數(shù)2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書GeoQ智圖收錄的18家典型連鎖咖啡品牌2024年開店總數(shù)約16058家，相對去年略有減少。但整體閉店數(shù)，是去年的2.4倍，約有3921家。2022-2024年近三年典型連鎖咖啡品牌的開閉店比分別為6.75、11.65和4.10。2023年開閉店比達到高點。橫向?qū)Ρ绕渌惋嫾毞仲惖溃?024年連鎖咖啡開閉店比偏高。01連鎖咖啡整體門店發(fā)展趨勢2024年連鎖咖啡門店擴張情況2024年20家連鎖咖啡品牌擴張情況(門店凈增數(shù))快速擴張■緩慢擴張(>0且<500)收縮或停滯2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書2024年，GeoQData收錄的20家連鎖咖啡35%的品牌門店凈增數(shù)大于500,實現(xiàn)了快速擴張。40%的品牌處于緩慢擴張另外還有25%的品牌處于收縮和停滯狀態(tài)。整體來看，75%的連鎖咖啡品牌2024年實現(xiàn)了門店擴增。相對2023年來看，快速擴店的品牌占比有所提升。01連鎖咖啡整體門店發(fā)展趨勢2023、2024年不同規(guī)?？Х绕放破骄_店數(shù)和平均增速對比連鎖咖啡不同門店規(guī)模2023年2024年平均開店和平均增速對比連鎖咖啡不同門店規(guī)模2023年2024年平均開店和平均增速對比模越大的品牌，開店數(shù)越多?！?023年平均開店數(shù)■2023年平均開店數(shù)■2024年平均開店數(shù)—平均開店增長率其中典型品牌包括COSTA和皮爺咖啡。開店數(shù)亦有所提升。其中典型品牌包括Manner咖啡、肯悅咖啡。其他規(guī)模段的連鎖咖啡品牌開店數(shù)相對0-100家0-100家0100-500家500-1000家1000-5000家5000以上家2023年有所降低。100-500家500-1000家1000-5000家5000以上家的為0-100家規(guī)模的品牌。01連鎖咖啡整體門店發(fā)展趨勢2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書01連鎖咖啡整體門店發(fā)展趨勢連鎖咖啡品牌各個場所門店數(shù)占比景區(qū)店2%商業(yè)街店通過統(tǒng)計GeoQData連鎖咖啡品牌各個場所門店數(shù)占比景區(qū)店2%商業(yè)街店混合型交通樞紐店1%醫(yī)療機構(gòu)店1%交通樞紐店1%醫(yī)療機構(gòu)店1%辦公場所店學(xué)校店社區(qū)店學(xué)校店社區(qū)店(商場、商業(yè)街、辦公場所)的門店數(shù)占比約為44%。商場店01連鎖咖啡整體門店發(fā)展趨勢2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書2024年連鎖咖啡不同等級城市各個場所門店數(shù)占比連鎖咖啡在不同等級城市各個場所門店數(shù)占比連鎖咖啡在不同等級城市各個場所門店數(shù)占比社區(qū)店4%從不同等級城市，連鎖咖啡在各個場所門店占比來看：●一線城市新一線城市在商業(yè)場景(商場、商業(yè)街、辦公場所)的門店分別為49%和50%?！裆鐓^(qū)店占比最高的為五線城市，達44%。連鎖咖啡城市發(fā)展洞察2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書02連鎖咖啡城市發(fā)展洞察2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書2024年20家連鎖咖啡品牌在各省份門店數(shù)據(jù)GeoQData品牌數(shù)據(jù)，2024年20家典型連鎖咖啡在營門店超過了5.1萬家。02連鎖咖啡城市發(fā)展洞察2024年，連鎖咖啡喜歡在哪些等級的城市開店?2024年各個等級城市連鎖咖啡整體開店數(shù)占比二線城市三線城市四線城市2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書2024年，GeoQData收錄的典型連鎖咖啡品牌在高線城市的開店數(shù)占比更高，達到了63%。其中在新一線城市開店數(shù)占比約25%,其次是二線城市，占比為四線城市和五線城市的開店數(shù)占比相對較少，整體占比約21%。連鎖咖啡在下沉市場還有發(fā)展空間。2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書02連鎖咖啡城市發(fā)展洞察2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書2024年新增連鎖咖啡門店TOP15城市2024年新增連鎖咖啡門店TOP15城市閉店數(shù)量0上海市北京市深圳市成都市廣州市杭州市南京市武漢市西安市天津市鄭州市廈門市重慶市長沙市蘇州市●據(jù)GeoQData品牌數(shù)據(jù)(涵蓋全國360+城),2024年連鎖咖啡開店數(shù)TOP15城市中，上海市開店數(shù)最多，達到了799家。●北京、深圳、成都、廣州開店數(shù)闖入TOP5,開店數(shù)均超過500家。開店TOP15城市均為一線城市或新一線城市?！駨拈]店數(shù)來看，上海的閉店數(shù)最高，但門店凈增仍位列第一。廈門、天津、鄭州等城市2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書02連鎖咖啡城市發(fā)展洞察2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書2024年中低線城市新增連鎖咖啡門店TOP152024年中低線城市新增連鎖咖啡門店TOP15●2024年在中低線城市中，烏魯木齊的新開門店約119家，位列第一；同時閉店數(shù)較少，約7家?！癖６ㄊ泻吞m州市分列第二、第三，開店數(shù)均在80家+,閉店數(shù)均為15家?！裰械途€城市新開連鎖咖啡TOP15均為三線城市，咖啡市場的活躍度相對較高。02連鎖咖啡城市發(fā)展洞察2024年，GeoQData收錄的連鎖咖啡品2024年，GeoQData收錄的連鎖咖啡品牌在高線城市的整體閉店率約4%-20%。閉店率相對平穩(wěn)。其中濰坊市、哈爾濱市的閉店率相對較高。閉店率分別為20%和19%.四大一線城市閉店率約在7%-9%。上海和廣州的閉店率相對偏低。東莞市和嘉興市的閉店率相對最低，分別為4%和5%。2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書城市城市城市北京市上海市青島市常州市成都市廣州市無錫市天津市廈門市大連市石家莊市昆明市西安市佛山市鄭州市杭州市寧波市太原市南京市嘉興市重慶市東莞市02連鎖咖啡城市發(fā)展洞察2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書02連鎖咖啡城市發(fā)展洞察線城市中，閉店率約為2%-48%,整體差距較大。其中赤峰市的閉店數(shù)達到了48%。東營市、大同市等城市同時也有不少閉店率偏低的中低線城市，比如張家口市、開城市城市城市赤峰市南平市鎮(zhèn)江市東營市衡陽市焦作市黔南布依族苗族自治州西寧市達州市大同市威海市商丘市荊州市唐山市上饒市菏澤市瀘州市遂寧市安慶市孝感市滁州市岳陽市汕頭市日照市三亞市衡水市運城市湛江市開封市常德市揚州市張家口市02連鎖咖啡城市發(fā)展洞察2024年連鎖咖啡在營門店TOP10城市連鎖咖啡品牌在營門店TOP10城市(截至2024年12月31日)TOP9蘇州市1042截至2024年底，GeoQData收錄的連鎖咖啡品牌，上海以4336家門店斷層領(lǐng)先，店數(shù)分別為2320家和1946家。市2024年超越了蘇州和武漢位列第七。整體來看，連鎖咖啡門店較多的城市均為一線城市和新一線城市。連鎖咖啡典型品牌發(fā)展洞察03連鎖咖啡典型品牌發(fā)展洞察2024年連鎖咖啡品牌在營門店TOP10連鎖咖啡品牌在營門店TOP10(截至2024年12月31日)TOP1瑞幸咖啡TOP3星巴克7787TOP5肯悅咖啡2041店數(shù)穩(wěn)居第一。庫迪則以9304家門店位居第二。2024“寄生開店”模式后，門店數(shù)又開始快速拉升。星巴克門店數(shù)約7787家，2024年仍保持穩(wěn)步擴張狀態(tài)。連鎖咖啡典型品牌發(fā)展情況-瑞幸咖啡2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書●瑞幸2024年底門店總數(shù)達22007家，覆蓋了31個省份332座城市，其在廣東省的門店數(shù)最多，達到了3248家。其次是浙江省和江蘇省，門店數(shù)均超過2000家?！駨拈T店分布的城市等級來看，瑞幸在高線城市的門店數(shù)多于中低線城市，但在中低線門店占比也有34%。當(dāng)前其在新一線城市門店數(shù)占比最高，約26%。2024年瑞幸在不同等級城市門店數(shù)占比一線城市18%新一線城市26%二線城市22%三線城市14%四線城市13%五線城市7%瑞幸2024年在營門店分布(可放大查看)連鎖咖啡典型品牌發(fā)展情況-瑞幸咖啡2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書●2024年，仍是瑞幸快速擴張的一年，新增門店近7000家，約占總門店數(shù)的32%?！衿湓趶V東省新開門店最多，達到了1045家，其次是浙江省和江蘇省?！袢鹦?024年仍繼續(xù)在高線城市加密門店，在上海市開店最多，達到了308家，其次是深圳市和廣州市。2024年瑞幸新增門店TOP2024年瑞幸新增門店TOP10城市TOP1上海市308TOP2深圳市290TOP3廣州市231TOP4北京市218TOP5成都市217TOP6杭州市192TOP7武漢市152TOP9西安市123TOP10南京市121瑞幸2024年新開門店分布(可放大查看)連鎖咖啡典型品牌發(fā)展情況-庫迪咖啡2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書●庫迪2024年底門店總數(shù)超9300家，覆蓋了31個省份342座城市，其在浙江省的門店數(shù)最多，約有892家。其次是廣東省和江蘇省。內(nèi)陸省份中，在四川省的門店數(shù)相對較多，約610家。●從門店分布的城市等級來看，庫迪在高線城市的門店數(shù)占比約60%,其中新一線城市占比最高，約28%。在中低線門店占比約40%,高于瑞幸。庫迪2024年在營門店分布(可放大查看)2024年庫迪在不同等級城市門店數(shù)占比2024年庫迪在不同等級城市門店數(shù)占比一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市連鎖咖啡典型品牌發(fā)展情況-庫迪咖啡2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書●2024年，庫迪新增門店超3300家，覆蓋了31個省份、323座城市，擴店范圍廣闊?！衿湓趶V東省新開門店最多，約有383家，其次是江蘇省和四川省?！駧斓?024年在成都市開店數(shù)最多，約167家，其次是天津、廣州和西安，開店數(shù)均超過百家。2024年庫迪新增門店TOP2024年庫迪新增門店TOP10城市TOP1成都市167TOP2天津市TOP3廣州市114TOP4西安市103TOP5北京市98TOP6重慶市TOP7杭州市84TOP8武漢市76TOP10南京市70庫迪2024年新開門店分布(可放大查看)連鎖咖啡典型品牌發(fā)展情況-肯悅咖啡2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書270座城市，其在廣東省的門店數(shù)最多，約有407家。其次是江蘇省和湖北省?！駨拈T店分布的城市等級來看，肯悅咖啡在高線城市的門店數(shù)占比約64%,其中新一線城市占比最高，約25%。2024年肯悅咖啡在不同等級城市門店數(shù)占比2024年肯悅咖啡在不同等級城市門店數(shù)占比一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市肯悅2024年在營門店分布(可放大查看)連鎖咖啡典型品牌發(fā)展情況-肯悅咖啡2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書●2024年，肯悅咖啡新增門店約1500家，涉及31個省份、255座城市?！窨蠍偪Х?024年在深圳市開店數(shù)最多，約91家，其次是廣州市。廣東2024年肯悅咖啡新增門店TOP2024年肯悅咖啡新增門店TOP10城市TOP1深圳市91TOP3武漢市54TOP4北京市54TOP5天津市39TOP6杭州市35TOP8佛山市32TOP9成都市32TOP10長沙市31肯悅2024年新開門店分布(可放大查看)連鎖咖啡典型品牌發(fā)展情況-幸運咖2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書●蜜雪冰城旗下的幸運咖2024年底門店數(shù)超過3300家，覆蓋了30個省份308座城市，其在北方省市的門店數(shù)多于南方省市。在河南省和山東省的門店數(shù)相對較多?！駨拈T店分布的城市等級來看，幸運咖明顯在中低線城市有更多門店，門店數(shù)占比達到了67%。其在三線城市和四線城市的門店數(shù)占比分別為25%和24%,將近一半。2024年幸運咖在不同等級城市門店數(shù)占比一線城市1%新一線城市三線城市四線城市幸運咖2024年在營門店分布(可放大查看)連鎖咖啡典型品牌發(fā)展情況-幸運咖2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書●2024年，幸運咖新增門店超1300家，涉及30個省份、254座城市?！衿湓诒狈绞∈械拈T店數(shù)多于南方省市。在河南省和新疆的新增門店數(shù)相對較多?！裥疫\咖2024年在大本營鄭州市開店數(shù)最多，約107家，其次是西安市和新鄉(xiāng)市。門店新增TOP10城市中，中低線城市更多。2024年幸運咖新增門店TOP10城市TOP1鄭州市107TOP2西安市45TOPTOP3新鄉(xiāng)市43TOP4洛陽市42TOP5烏魯木齊市31TOP6開封市31TOP7邯鄲市21TOP8商丘市20TOP9周口市19幸運咖2024年新開門店分布(可放大查看)連鎖咖啡典型品牌發(fā)展情況-Manner咖啡2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書個省份60座城市，其在“大本營”上海市的門店達到了618家?！駨拈T店分布的城市等級來看，Manner咖啡在一線城市和新一線城市的門店數(shù)占比高達89%,其中一線城市門店數(shù)占比達66%。門店等級越低，門店數(shù)越少，五線城市暫未開店。Manner在不同等級城市門店數(shù)占比四線城市|Manner2024年在營門店分布(可放大查看)連鎖咖啡典型品牌發(fā)展情況-Manner咖啡2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書●2024年，Manner咖啡新開門店約590家，涉及23個省份、48座城市。●Manner咖啡2024年在一線城市新開門店較多，上海市、北京是和深Manner2024年新開門店分布(可放大查看)2024年Manner新增門店TOP10城市上海市北京市深圳市杭州市2024年連鎖咖啡門店發(fā)展藍皮書結(jié)語2024年對多數(shù)連鎖咖啡品牌而言，仍是“收獲”之年。GeoQData收錄的連鎖咖啡中，75%的品牌實現(xiàn)了門店擴增。但不能忽視的是：連鎖咖啡開閉店從2023年的11.65下降到2024年的4.1,整體擴增速度放緩，閉店率卻在提升。甚至在一些城市，閉店率在35%以上。隨著