《友商智慧記培訓(xùn)》課件

友商智慧記培訓(xùn)歡迎參加友商智慧記培訓(xùn)，我們將為您揭秘高效的客戶管理之道！培訓(xùn)課程概述目標(biāo)掌握友商智慧記的使用方法，提升客戶管理效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)增長。內(nèi)容涵蓋友商智慧記平臺介紹、功能特點(diǎn)、使用場景以及案例分析，并提供實(shí)操演練機(jī)會。培訓(xùn)目標(biāo)1了解友商智慧記全面了解友商智慧記的功能、價(jià)值和優(yōu)勢。2熟練掌握操作熟練運(yùn)用友商智慧記進(jìn)行客戶管理、商機(jī)管理、合同管理等操作。3提升效率提高客戶管理效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)增長，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。課程安排1上午友商智慧記平臺介紹及功能演示。2下午案例分析和實(shí)操演練，答疑解惑。什么是友商智慧記?友商智慧記是一款專業(yè)的客戶管理軟件，幫助企業(yè)高效管理客戶關(guān)系，提升銷售效率。友商智慧記的價(jià)值精準(zhǔn)營銷通過客戶畫像和行為分析，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，提高轉(zhuǎn)化率。高效管理整合客戶信息，統(tǒng)一管理，方便快捷，提高工作效率。數(shù)據(jù)分析提供數(shù)據(jù)報(bào)表和分析，幫助企業(yè)了解客戶需求，制定營銷策略。友商智慧記的使用場景銷售管理客戶管理、商機(jī)管理、合同管理。團(tuán)隊(duì)協(xié)作共享客戶信息，協(xié)同工作，提高團(tuán)隊(duì)效率。數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)報(bào)表，幫助企業(yè)了解客戶需求，制定營銷策略。友商智慧記的功能特點(diǎn)云端存儲數(shù)據(jù)安全可靠，隨時(shí)隨地訪問。移動端使用支持移動端操作，方便管理。權(quán)限控制靈活設(shè)置權(quán)限，保障數(shù)據(jù)安全。自定義報(bào)表滿足個(gè)性化需求，定制報(bào)表，分析數(shù)據(jù)。友商智慧記平臺介紹1首頁快速查看重要信息和常用功能。2客戶管理管理客戶信息，記錄互動歷史。3商機(jī)管理跟蹤商機(jī)進(jìn)展，提高成交率。4合同管理管理合同信息，確保合同安全。5報(bào)表分析數(shù)據(jù)報(bào)表和分析，幫助企業(yè)了解客戶需求，制定營銷策略。注冊賬號及登錄1訪問官網(wǎng)訪問友商智慧記官網(wǎng)，點(diǎn)擊注冊按鈕。2填寫信息填寫注冊信息，包括用戶名、密碼等。3驗(yàn)證郵箱驗(yàn)證郵箱地址，完成注冊流程。4登錄賬號使用注冊的賬號和密碼登錄友商智慧記平臺。創(chuàng)建企業(yè)1新建點(diǎn)擊新建按鈕，創(chuàng)建新的企業(yè)。2填寫信息填寫企業(yè)名稱、行業(yè)等基本信息。3確認(rèn)確認(rèn)信息無誤后，提交創(chuàng)建申請。添加成員添加成員點(diǎn)擊添加成員按鈕，進(jìn)入成員添加頁面。填寫信息填寫成員姓名、職位、聯(lián)系方式等信息。設(shè)置權(quán)限根據(jù)成員角色設(shè)置訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)安全。添加客戶手動添加點(diǎn)擊添加客戶按鈕，手動輸入客戶信息。導(dǎo)入數(shù)據(jù)通過CSV文件導(dǎo)入客戶信息，節(jié)省時(shí)間?？蛻艄芾?客戶信息查看客戶基本信息，記錄互動歷史。2標(biāo)簽分類根據(jù)客戶特點(diǎn)添加標(biāo)簽，方便分類管理。3行為分析分析客戶行為，了解客戶需求。4溝通記錄記錄與客戶的溝通內(nèi)容，提高服務(wù)效率。商機(jī)管理商機(jī)創(chuàng)建創(chuàng)建新的商機(jī)，記錄客戶需求。商機(jī)跟蹤跟蹤商機(jī)進(jìn)展，及時(shí)跟進(jìn)客戶需求。商機(jī)分析分析商機(jī)數(shù)據(jù)，了解銷售漏斗情況。合同管理1合同創(chuàng)建創(chuàng)建新的合同，記錄合同信息。2合同簽署在線簽署合同，提高效率。3合同管理管理合同信息，確保合同安全。4合同提醒合同到期提醒，避免遺漏?；顒庸芾?活動創(chuàng)建創(chuàng)建新的營銷活動，設(shè)置活動內(nèi)容和目標(biāo)。2活動執(zhí)行執(zhí)行活動，跟蹤活動效果。3活動分析分析活動數(shù)據(jù)，評估活動效果。統(tǒng)計(jì)報(bào)表1客戶報(bào)表查看客戶數(shù)量、分布、轉(zhuǎn)化率等數(shù)據(jù)。2商機(jī)報(bào)表查看商機(jī)數(shù)量、進(jìn)展、成交率等數(shù)據(jù)。3合同報(bào)表查看合同數(shù)量、金額、到期時(shí)間等數(shù)據(jù)。導(dǎo)出數(shù)據(jù)導(dǎo)出數(shù)據(jù)點(diǎn)擊導(dǎo)出數(shù)據(jù)按鈕，選擇需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)類型。選擇格式選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式，例如CSV、Excel等。導(dǎo)出成功數(shù)據(jù)導(dǎo)出成功后，可在本地查看和使用。移動端使用下載應(yīng)用下載友商智慧記移動端應(yīng)用，可在手機(jī)上使用。功能同步移動端功能與電腦端同步，方便管理。權(quán)限設(shè)置1角色管理根據(jù)成員角色設(shè)置不同的訪問權(quán)限。2數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置成員對不同數(shù)據(jù)范圍的訪問權(quán)限。系統(tǒng)設(shè)置企業(yè)信息管理企業(yè)基本信息，例如名稱、地址等。通知設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)通知，例如合同到期提醒等。安全設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)安全設(shè)置，確保數(shù)據(jù)安全。常見問題解答賬號密碼忘記可以通過郵箱或手機(jī)號碼找回密碼?？蛻粜畔o法導(dǎo)入請檢查數(shù)據(jù)格式是否正確，確保數(shù)據(jù)完整性。系統(tǒng)無法正常使用請檢查網(wǎng)絡(luò)連接，嘗試重啟系統(tǒng)。學(xué)習(xí)心得體會通過本次培訓(xùn)，我深刻體會到友商智慧記的強(qiáng)大功能，將極大地提高我的客戶管理效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)增長。課程總結(jié)友商智慧記是一款高效的客戶管理軟件，幫助企業(yè)提升客戶管理效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)增長。功能強(qiáng)大涵蓋客戶管理、商機(jī)管理、合同管理等功能，滿足企業(yè)需求。操作簡單界面簡潔易懂，操作便捷，易于上手。問答互動現(xiàn)在是問答環(huán)節(jié)，歡迎大家提出關(guān)于友商智慧記的任何問題。培訓(xùn)反饋請?zhí)顚懪嘤?xùn)反饋表