《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》課件-4.1投行業(yè)務(wù)

商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)債券承銷銀團貸款并購貸款財務(wù)咨詢顧問商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)債券承銷是指商業(yè)銀行經(jīng)營投行業(yè)務(wù)中，接受客戶委托，按照客戶的要求將債券銷售到機構(gòu)投資者和社會公眾投資者手中，實現(xiàn)客戶籌措資金的目的的行為或過程。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)

?承銷的方式主要包括代銷、余額包銷、全額包銷。?包括國債、中央銀行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債、公司債以及資產(chǎn)支持證券等。債券承銷商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)銀團貸款又稱辛迪加貸款，是指由兩家或兩家以上銀行基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款合同，按約定時間和比例，通過代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)銀團貸款成員及角色參與銀團貸款的銀行均為銀團成員。銀團成員應(yīng)按照“信息共享、獨立審批、自主決策、風險自擔”的原則自主確定各自授信行為，并按實際承擔份額享有銀團貸款項下相應(yīng)的權(quán)利，履行相應(yīng)的義務(wù)。按照在銀團貸款中的職能和分工，銀團成員通常分為牽頭行、代理行和參加行等角色，也可根據(jù)實際規(guī)模與需要在銀團內(nèi)部增設(shè)副牽頭行、聯(lián)合牽頭行等，并按照銀團貸款合同履行相應(yīng)職責。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)

銀團貸款由借款人或銀行發(fā)起。銀團發(fā)起與管理

銀團成員之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系可以在銀團貸款合同中約定，也可以另行簽訂《銀團內(nèi)部協(xié)議》（或稱為《銀團貸款銀行間協(xié)議》等）加以約定。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)銀團貸款合同銀團貸款管理銀團貸款的日常管理工作主要由代理行負責。代理行應(yīng)在銀團貸款存續(xù)期內(nèi)跟蹤了解項目的進展情況，及時發(fā)現(xiàn)銀團貸款可能出現(xiàn)的問題，并以書面形式盡快通報銀團成員。銀團貸款存續(xù)期間，銀團會議由代理行負責定期召集，或者根據(jù)銀團貸款合同的約定由一定比例的銀團成員提議召開，銀團會議的主要職能是討論、協(xié)商銀團貸款管理中的重大事項。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)銀團貸款管理銀團貸款出現(xiàn)違約風險時，代理行應(yīng)當根據(jù)銀團貸款合同的約定，負責及時召集銀團會議，并可成立銀團債權(quán)委員會，對貸款進行清收、保全、重組和處置。必要時可以申請仲裁或向人民法院提起訴訟。開辦銀團貸款業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)當定期向當?shù)劂y行業(yè)協(xié)會報送銀團貸款有關(guān)信息。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)并購貸款是指銀行為境內(nèi)企事業(yè)法人在改制、改組過程中，有償兼并、收購國內(nèi)其他企事業(yè)法人、已建成項目，以及進行資產(chǎn)、債務(wù)重組發(fā)放的貸款，由商業(yè)銀行向并購方或其子公司發(fā)放，用于支付并購交易價款。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)并購貸款的風險管理要求原中國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行開辦并購貸款有一些專門的風險管理要求，具體包括：1.有健全的風險管理和有效的內(nèi)控機制。2.資本充足率不低于10%。3.商業(yè)銀行全部并購貸款余額占同期本行一級資本凈額的比例不應(yīng)超過50%。4.商業(yè)銀行對單一借款人的并購貸款余額占同期本行一級資本凈額的比例不應(yīng)超過5%。5.并購交易價款中并購貸款所占比例不應(yīng)高于60%。6.并購貸款期限一般不超過7年。7.商業(yè)銀行應(yīng)具有與本行并購貸款業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的熟悉并購相關(guān)法律、財務(wù)、行業(yè)等知識的專業(yè)人員。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)財務(wù)咨詢顧問業(yè)務(wù)是銀行利用在信息、知識、人才、產(chǎn)品、渠道等方面的綜合優(yōu)勢，為客戶提供包括財務(wù)投融資在內(nèi)的各項咨詢與服務(wù)。商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)財務(wù)咨詢顧問業(yè)務(wù)系統(tǒng)性和廣泛性權(quán)威性和可靠性該類業(yè)務(wù)具有以下特性：商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)財務(wù)咨詢顧問業(yè)務(wù)信息咨詢資信證明咨詢服務(wù)商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)資信調(diào)查

主要是商業(yè)銀行為機構(gòu)投資者或個人提供全面的資產(chǎn)管理服務(wù)，包括投資建議組合、投資分析、稅務(wù)服務(wù)、信息提供和風險控制等。財務(wù)咨詢顧問業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理