2024年房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)年報(bào)

房地產(chǎn)數(shù)智化營(yíng)銷簡(jiǎn)報(bào)房地產(chǎn)數(shù)智化營(yíng)銷簡(jiǎn)報(bào)目 錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、全國(guó)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)動(dòng)態(tài) 4二、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)表現(xiàn)分析 61、行規(guī)走勢(shì) 62、行分變化 73、平規(guī)變化 94、行依程度 115、行人效能 13三、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)趨勢(shì)展望 15報(bào)告摘要：全國(guó)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)動(dòng)態(tài)：2024① 2024② ③ ④ 一、全國(guó)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)動(dòng)態(tài)2024年，房地產(chǎn)市場(chǎng)在中央政治局會(huì)議“促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)”“推動(dòng)構(gòu)建房行業(yè)市場(chǎng)地位凸顯。二手房成交占比持續(xù)上升，重點(diǎn)城市平均達(dá)61%，較2023年增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。傳統(tǒng)二手房業(yè)務(wù)權(quán)重增加，房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)作用更加凸顯。同時(shí)，新房銷售對(duì)經(jīng)紀(jì)的依賴度也顯著增強(qiáng)，重點(diǎn)城市新房項(xiàng)目開渠率平均達(dá)63%，部分城市甚至高達(dá)90%以上，有近三成的城市在今年擴(kuò)大開渠。2024年重點(diǎn)城市“以舊換新”活動(dòng)（部分）時(shí)間城市具體內(nèi)容1月23日重慶發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策措施的通知》，春季房交會(huì)活動(dòng)期間推出“換新購(gòu)”活動(dòng)，共組織了22家房企的75個(gè)項(xiàng)目，以及8家中介機(jī)構(gòu)參與4月23日深圳深圳市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于《開展深圳市商品住房“換馨家”活動(dòng)》的通知，在全市推行房產(chǎn)“以舊換新”，首批涉有13個(gè)商品房項(xiàng)目和21家中介機(jī)構(gòu)參與4月30日大連大連市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、大連市房地產(chǎn)估價(jià)師與經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)起“換新購(gòu)”活動(dòng)倡議5月3日上海上海啟動(dòng)“以舊換新”活動(dòng)，20余家房地產(chǎn)企業(yè)和近10家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的參與，涉及的項(xiàng)目超過(guò)30個(gè)，主要分布在上海市的嘉定、松江、青浦、奉賢、臨港等區(qū)域7月26日西安39918月20日成都成都市啟動(dòng)“以舊換新”住房活動(dòng)，該活動(dòng)聯(lián)合15大開發(fā)商、41家經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，目的在于促進(jìn)新房與二手房的交易。9月26日杭州“免責(zé)期”鎖定新房房源。若舊房售出，新房購(gòu)買可繼續(xù)；若未售出，開發(fā)企業(yè)可解除認(rèn)購(gòu)協(xié)議。資料來(lái)源：58安居客研究院整理VR看房、3D沙盤等數(shù)字化工具新媒體經(jīng)紀(jì)人通過(guò)打造個(gè)人AI工具如安居客的“小安”20242024部分省市行業(yè)規(guī)范和監(jiān)管動(dòng)態(tài)時(shí)間省/市具體內(nèi)容3月12日遂寧遂寧市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)管理的通知》：明確監(jiān)管職責(zé)，規(guī)范機(jī)構(gòu)與人員管理、服務(wù)行為等，建立信用體系。3月29日烏魯木齊烏魯木齊市住房保障和房產(chǎn)管理局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)備案以及從業(yè)人員實(shí)名登記工作的通知》：落實(shí)機(jī)構(gòu)備案與人員登記，做好監(jiān)督管理。4月2日寶雞寶雞市住建局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)管理規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)工作措施的通知》：強(qiáng)化機(jī)構(gòu)備案、信息公示、人員管理等，提升行業(yè)規(guī)范度。4月7日浙江省省住建廳和市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)管理的實(shí)施意見(jiàn)》：規(guī)范從業(yè)主體備案、人員實(shí)名管理、服務(wù)內(nèi)容與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等多方面，加強(qiáng)行業(yè)管理與信息共享。4月10日長(zhǎng)沙住建局和市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)管理的通知(試行)》：加強(qiáng)從業(yè)主體與服務(wù)行為管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，建立信用體系等。7月30日南京南京市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于禁止收取個(gè)人房地產(chǎn)按揭貸款返傭，共同維護(hù)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)良好秩序的倡議》。強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格規(guī)范與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的合作行為，不得以任何形式向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)收取傭金或權(quán)益、變相收取傭金或權(quán)益。8月1日福建省福建省住建廳發(fā)布《福建省房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)信用綜合評(píng)價(jià)辦法》：構(gòu)建信用評(píng)價(jià)體系，依信用等級(jí)對(duì)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)分類管理。9月19日廣州廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范存量房房源信息發(fā)布的通知》，在房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布房源信息的房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)是在房地產(chǎn)行政主管部門辦理機(jī)構(gòu)備案的公司，發(fā)布的存量房房源出售信息應(yīng)附有經(jīng)房地產(chǎn)行政主管部門房源核驗(yàn)系統(tǒng)核驗(yàn)后的房源編碼。10月28日杭州《杭州市存量房交易資金監(jiān)管辦法（試行）》：明確資金監(jiān)管模式等，保障存量房交易資金安全與權(quán)益。資料來(lái)源：58安居客研究院整理二、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)表現(xiàn)分析1、行業(yè)規(guī)模走勢(shì)人：20243月經(jīng)紀(jì)人數(shù)量增長(zhǎng)3.4%，4月持續(xù)上揚(yáng)。然而，自69至10月，1220242024年線上數(shù)據(jù)顯示，6月后房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公520.5%。2023.01-2024.12全國(guó)在線經(jīng)紀(jì)行業(yè)規(guī)模走勢(shì)（環(huán)比）8%6%4%2%0%-2%2023M012023M022023M012023M022023M032023M042023M052023M062023M072023M082023M092023M102023M112023M122024M012024M022024M032024M042024M052024M062024M072024M082024M092024M102024M112024M12經(jīng)紀(jì)公司 經(jīng)紀(jì)門店 經(jīng)紀(jì)人數(shù)據(jù)來(lái)源：58安居客研究院房：2024年，伴隨著二手房掛牌量的增加，經(jīng)紀(jì)發(fā)房量也在增加，經(jīng)紀(jì)公司、門店、91120634月至5650%40%30%20%10%0%-10%-20%2023M012023M022023M032023M012023M022023M032023M042023M052023M062023M072023M082023M092023M102023M112023M122024M012024M022024M032024M042024M052024M062024M072024M082024M092024M102024M112024M12

2023.01～2024.12全國(guó)在線房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)司店人發(fā)房量走勢(shì)（環(huán)比）2、行業(yè)分布變化

司均發(fā)房 店均發(fā)房 人均發(fā)

數(shù)據(jù)來(lái)源：58安居客研究院經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)方面，房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司和門店逐步從低發(fā)展區(qū)域向高發(fā)展區(qū)域集中。2024年，華北東北、華東、華南的經(jīng)紀(jì)公司占比分別微增0.2個(gè)百分點(diǎn)、0.1個(gè)百分點(diǎn)、0.3個(gè)百分點(diǎn)，而中西部地區(qū)則減少0.8個(gè)百分點(diǎn)。與2021年相比，華東地區(qū)占比大幅提升4.6個(gè)百2.935.840.4%，22.420.9%。0.71.120.316.61.32021-2024年經(jīng)紀(jì)公司布局按區(qū)域分布2021202220232021202220232024經(jīng)紀(jì)公司2021202220232024經(jīng)紀(jì)門店2021202220232024經(jīng)紀(jì)人華北東北 華東地區(qū) 華南地區(qū) 中西部5820241.5與2021年相比，一線城市經(jīng)紀(jì)公司占比大幅增長(zhǎng)4.9個(gè)百分點(diǎn)，其他線城市則有所下降。門店數(shù)量占比上，一線城市較2021年提升3.5個(gè)百分點(diǎn)，其他線城市下降；而在經(jīng)紀(jì)人占比上，一線城市略有下降，新一線和二線城市則略有上升。2021-2024年經(jīng)紀(jì)公司布局按梯隊(duì)分布2021202220232024經(jīng)紀(jì)公司2021202220232024經(jīng)紀(jì)公司2021202220232024經(jīng)紀(jì)門店2021202220232024經(jīng)紀(jì)人一線 新一線 二線 三四線數(shù)據(jù)來(lái)源：58安居客研究院3、平均規(guī)模變化2024202423%。20242023.01～2024.12全國(guó)在線房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司平均規(guī)模變化

10.0%-5.0%2023M012023M022023M012023M022023M032023M042023M052023M062023M072023M082023M092023M102023M112023M122024M012024M022024M032024M042024M052024M062024M072024M082024M092024M102024M112024M12司均店（間） 店均人（人） 司均店環(huán)比 店均人環(huán)比數(shù)據(jù)來(lái)源：58安居客研究院6811.66.7%、9.52.320217.73.1%。2021-2024年各區(qū)域在線經(jīng)紀(jì)公司平均規(guī)模變化華北東北華東地區(qū)華南地區(qū)中西部司均店華北東北華東地區(qū)華南地區(qū)中西部司均店華北東北華東地區(qū)華南地區(qū)中西部店均人2021 2022 2023 2024585.9136202113%和503%和182021-2024各梯隊(duì)城市經(jīng)紀(jì)公司平均規(guī)模變化一線 新一線 二線 三四線一線一線 新一線 二線 三四線一線司均店新一線店均人二線三四線2021 2022 2023 2024數(shù)據(jù)來(lái)源：58安居客研究院發(fā)房方面，2024年各地區(qū)發(fā)房量普遍增長(zhǎng)。中西部增速最快，房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司、門店、經(jīng)紀(jì)人平均發(fā)房量分別增長(zhǎng)24%、21%、25%；華北東北次之，增幅分別為13%、14%、22%。華東地區(qū)公司、門店發(fā)房量基本與去年持平，但經(jīng)紀(jì)人平均發(fā)房量增幅達(dá)13%。華南地區(qū)公司、門店、經(jīng)紀(jì)人平均發(fā)房量分別增長(zhǎng)4%、12%、26%。2021-2024年各區(qū)域經(jīng)紀(jì)公司平均發(fā)房情況華北東北華東地區(qū)華南地區(qū)中西部經(jīng)紀(jì)公司華北東北華東地區(qū)華南地區(qū)中西部經(jīng)紀(jì)公司華北東北華東地區(qū)華南地區(qū)中西部經(jīng)紀(jì)門店華北東北華東地區(qū)華南地區(qū)中西部經(jīng)紀(jì)人2021 2022 2023 2024數(shù)據(jù)來(lái)源：58安居客研究院2024221741825%、12%，門店平均發(fā)房量增長(zhǎng)18%、251125%、3318%。2021-2024年各梯隊(duì)城市經(jīng)紀(jì)公司平均發(fā)房情況一線新一線經(jīng)紀(jì)公司二線三四線一線新一線經(jīng)紀(jì)門店二線三四線一線新一線經(jīng)紀(jì)人二線三四線2021 2022 2023 20244、行業(yè)依賴程度

數(shù)據(jù)來(lái)源：58安居客研究院20247020233（2023的最高1575%70%65%60%55%50%

2023.01～2024.11全國(guó)新房開渠及分銷走勢(shì)

20%15%10%5%2023M012023M022023M012023M022023M032023M042023M052023M062023M072023M082023M092023M102023M112023M122024M012024M022024M032024M042024M052024M062024M072024M082024M092024M102024M11差值（右軸） 開渠率 分銷率數(shù)據(jù)來(lái)源：58安居客研究院說(shuō)明:開渠率=開渠項(xiàng)目/城市總項(xiàng)目；分銷率=分銷成交量/城市總成交量20243616、11132023-2024年各區(qū)域分銷及開渠對(duì)比情況華北東北華東地區(qū)華南地區(qū)中西部開渠率華北東北華東地區(qū)華南地區(qū)中西部開渠率華北東北華東地區(qū)華南地區(qū)中西部分銷率2023年 2024年58202413個(gè)百分1314和9外，各能級(jí)城市的“剪刀差”空間比2023年均有明顯收縮，其中一線城市收縮最為顯著，下降了8個(gè)百分點(diǎn)。2023-2024年各梯隊(duì)城市分銷及開渠對(duì)比情況一線 新一線 二線 三四線一線一線 新一線 二線 三四線一線開渠率新一線分銷率二線三四線2023年 2024年5、行業(yè)人均效能

數(shù)據(jù)來(lái)源：58安居客研究院20241425735.179至10102023.01～2024.12經(jīng)紀(jì)人月度人均GMV變化走勢(shì)150%100%50%0%-50%2023M012023M022023M012023M022023M032023M042023M052023M062023M072023M082023M092023M102023M112023M122024M012024M022024M032024M042024M052024M062024M072024M082024M092024M102024M11人均GMV(萬(wàn)元) 環(huán)比數(shù)據(jù)來(lái)源：58安居客研究院說(shuō)明:人均GMV=（新房成交額+二手房成交額）/經(jīng)紀(jì)人數(shù)量GMV1.6202471213%。2023-2024年各區(qū)域經(jīng)紀(jì)人月度人均GMV華北東北 華東地區(qū) 華南地區(qū) 中西2023