賽迪譯叢2024年第45期（總第671期）：2024年全球能源政策現(xiàn)狀-加水印

2024年全球能源政策現(xiàn)狀2024202362024960505000多份能源【關(guān)詞】能源安全 能源轉(zhuǎn)型 能源政策 氣候承諾本報告是全球首份能源政策清單，按國家和領(lǐng)域分類，為用12個月內(nèi)的重要變化。報告匯聚了眾多國際專家的專業(yè)知識、見解和觀點，匯編60多個國家、505000多份政策文件，所有文件都可以在公共數(shù)據(jù)庫“能源政策清單”中找到。本報告全面審查總結(jié)了各國政府除確保能源安全外，還采取了哪些類型的政策來實現(xiàn)其長期目標，以及這些政策獲得了何種支持。一、首份《全球能源政策現(xiàn)狀》報告出版背景為應(yīng)對新冠疫情引發(fā)的全球經(jīng)濟危機，各國政府推出了新的150（提出了更宏大的氣候50個國家提高了能源效率、可再生能源和排放標準，并采取了一些列新的清潔能源激勵措施。自2020年以來，全球清潔能源投資增長了60%。2022年俄烏沖突爆發(fā)導(dǎo)致全球能源價格飆升，暴露了各國能源體系相互依賴帶來的風(fēng)險。傳統(tǒng)能源安全問題重回大眾視野，同時清潔能源轉(zhuǎn)型又帶來了新的挑戰(zhàn)，特別是關(guān)鍵技術(shù)和礦物供應(yīng)鏈的集中化趨勢。地緣政治緊張局勢加劇和極端天氣導(dǎo)致貿(mào)易航線中斷，能源體系陷入新困境。各國比以往任何時候都更需要采取新措施，以權(quán)衡可持續(xù)性、負擔(dān)能力、競爭力和安全性等目標之間的關(guān)系。二、國際承諾和氣候承諾當前國家自主貢獻目標是到2030年將能源產(chǎn)業(yè)二氧化碳排32002025202311420302.4億噸。在已更新的目標2023年的第二份國家自主貢獻目標最為2030201919%2020年第二份國家自主貢獻目標中原定的“一切照舊”截然不同。巴西也更新了到2030年的國家自200550%1253.1%。歐盟同樣提交了一份更新后的國家自主貢獻目標，但其中關(guān)于減緩氣候變化的內(nèi)容整體上未強化。如果當前國家自主貢獻目標能夠全部按時兌現(xiàn)，則全球二氧20303200萬噸。然而，這一路徑與大多數(shù)國家的長期戰(zhàn)略不一致，且無法1.5°C溫控要求。在巴西舉辦《聯(lián)合國氣候變化框架公約》302035年目標。根據(jù)國際20232035年，國家自主貢獻目標需要每年減排10億噸二氧化碳，比目前所承諾的減排量多出約4億噸。若要實現(xiàn)國際能源署的“2050即按照28次締約方大會達成的“阿聯(lián)酋共識”，實現(xiàn)可再生能源發(fā)電量增長兩倍以及能源效率提升一203520億噸。三、政府能源支出新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體計劃支出 引導(dǎo)性前瞻性支出 發(fā)達經(jīng)濟體十億美元（新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體計劃支出 引導(dǎo)性前瞻性支出 發(fā)達經(jīng)濟體十億美元（2023年，市場匯率）注：政府專項支出展示了2020年至2024年上半年各預(yù)算時段內(nèi)的計劃支出款項和引導(dǎo)性前瞻性直接支出情況。因各國政府預(yù)計將會通過年度審批流程安排更多支出計劃，以上估算數(shù)據(jù)不可用作截至2030年的支出預(yù)測。圖1：按預(yù)算分配年度劃分，政府對清潔能源投資的年度專項支持（二）政府專項支出的80%集中在美國、歐盟和中國三個地美國 十億美元（2023年，市場匯率）中國美國 十億美元（2023年，市場匯率）中國歐盟世界其他地區(qū)低排放電力建筑業(yè)和工業(yè)節(jié)能公共交通和替代交通低排放汽車低排放燃料和技術(shù)創(chuàng)新電力網(wǎng)絡(luò)220202024（三隨著2024疫情以來，此類支持總額已達到2萬億美元20202萬億美29002024年撥付。隨著更多支出計劃正在通過政府審批流程，20242023年持平，甚至2023年?！?024年能源政策狀況》基于國際能源署的政府2020年以來對清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施、可再生能源、電氣化、能源效率和清潔能源技術(shù)供應(yīng)鏈五個清潔能源領(lǐng)域的投資情況。202050%（近3700億美元，20222023年達到峰值。隨后，政府對清潔能源技術(shù)的支出明顯穩(wěn)步放緩。20202023年期間啟動的一攬2027年將出現(xiàn)更大幅度的下降，屆時歐盟“復(fù)蘇和恢復(fù)基金”的大部分資金都將撥付完畢。65%來自美國和歐盟。由中國引領(lǐng)的新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體正在穩(wěn)固550億美元。新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體新公布的資金計劃特別重視對國內(nèi)制造業(yè)的激勵措施。中國的新能源汽車補貼和免稅政策、巴西的“綠色出行與創(chuàng)新計劃”（MOVER），以及南非對國內(nèi)電動汽車和氫燃料電池汽車生產(chǎn)商的支持都提高了相關(guān)估算金額。2024900億美元，占比最高。這項支出大部分來自中國的新能源汽車補貼及免稅政策，以及美國《通脹削減法案》的持續(xù)資金撥付。指定用于可再生能源發(fā)電支持的激勵資金為750億美元，主要舉措包括波蘭新設(shè)立的海上風(fēng)電基金以及加拿600億美元專項支出中，德國的提高能效和可再生能源措施以及波蘭的清潔空氣計150億美元的新支出主要投向低排放氫領(lǐng)域，比如加拿大的清潔氫投資抵稅等一攬子計劃。在此期間，關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)支出的增幅最大。自2020年以來，200億美元，主要來自澳大利亞《未來制造》計劃、美國《通脹削減法案》、加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施基金和清潔技術(shù)制造投資抵稅政策。盡管與以往相比，政府支出更加多樣化，但這些新支出在很大程度上仍然集中于相同領(lǐng)域。自2020年以來，低碳排放發(fā)電4800億美元，其次是建筑業(yè)提高能效（3400億美元）、公共交通和替代交通（3300億美元）以及低碳排放汽車（2900億美元2020年以來公布的許2130年代，包括美國《通脹削減法案》中保持長期確定性以吸引投資者的激勵措施。美國《通脹37002020年以來最大的一攬子承諾，使2022年成為過去四年中新公布支出增幅最大的一年。自2016年以來，用于能源技術(shù)研究、開發(fā)與示范（RD&D）2023260億美元。這些預(yù)算的三分之二以上仍然集中在能源效率、核裂變與核聚變、可再生能20249（四能源危機促使全球各國政府支出了近9400億美元用于穩(wěn)定能源價格俄烏沖突引發(fā)的能源價格飆升使2022年終端能源支出總額10萬億美元的記錄。據(jù)國際能源署《實現(xiàn)可負擔(dān)且公平的8萬億美元。自能源危機爆發(fā)以來，為幫助民眾應(yīng)對能源成本上漲，全球各國政府專門劃撥了近9400億美元用于實施臨時性的能源穩(wěn)價20225350億美元的峰值，此后這種2024年原油及大宗商品價格飆升而采取的綜合性緊急措施。直接消費支出投資成本生產(chǎn)成本直接消費支出投資成本生產(chǎn)成本稅收和碳定價支持能源穩(wěn)價津貼十億美元（2023年，市場匯率）圖3：2019年-2024年能源體系總成本及各組成部分支出情況除由政府直接實施的能源穩(wěn)價措施外，化石燃料補貼（即能源商品定價低于現(xiàn)行批發(fā)價格及輸送成本）2022年也達到了前所未有的1.2萬億美元。通常情況下，這些補貼不由政府直接承擔(dān)，而是由國有能源企業(yè)以運營虧損或放棄收入的形式來承擔(dān)。這些補貼幾乎都是新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體，且并非稅收中性的，因為稅收收入通常不足以彌補這些措施帶來的全部負擔(dān)。這些補貼和支持穩(wěn)價措施中絕大多數(shù)并非是針對需求最迫切20%明確針25%的短期支持明確面向95%四、確保清潔能源轉(zhuǎn)型（一）清潔能源供應(yīng)鏈安全已經(jīng)成為一個關(guān)鍵事項，促使各國實施直接激勵、貿(mào)易政策等多種多樣的政策措施清潔能源供應(yīng)鏈的地域集中程度仍然高于化石燃料供應(yīng)。在80%的產(chǎn)能集中在前三大生產(chǎn)國。這使得全球供應(yīng)鏈容易受到個別國家政策變化、自然災(zāi)害、技術(shù)故障及企業(yè)決策的影響。各國最新發(fā)布的政策和戰(zhàn)略均明確了關(guān)鍵清潔能源技術(shù)和相關(guān)商品的重要戰(zhàn)略地位，并為國內(nèi)制造業(yè)制定了最低市場份額要求或目標。其中最引人注目的有美國《國防生產(chǎn)法案》和歐盟《凈零工業(yè)法案》，其他國家也推出了類似的政策和目標。此外，在過去四年中，全球各國政府對相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域制造商提供的直接支持總額攀170010%。這些激勵措施中的最大一部分用于電動汽車，其次是氫氣和電池生產(chǎn)，以202070%的專項支持集中在發(fā)達經(jīng)濟體和中國，同時，巴西、印度和馬來西亞等新興制造業(yè)中心也在擴大相關(guān)支出。（二自2020幅增加25年來，針對電池、太陽能光伏、電動汽車、風(fēng)力渦輪機和電解槽的貿(mào)易措施穩(wěn)步增加。自2020年以來，各國實施200項針對清潔能源技術(shù)的貿(mào)易政策，而此前540項。這些技術(shù)的最大進口商和出口商往往處于貿(mào)易規(guī)則變化的前沿，這很可能對清潔技術(shù)供應(yīng)鏈、創(chuàng)新、競爭和經(jīng)濟效益產(chǎn)生影響。關(guān)稅調(diào)整、反傾銷稅以及歐盟和美國最近宣布的反補貼措施202040%5090%仍對清潔能源技術(shù)給予優(yōu)惠關(guān)稅。1、近期貿(mào)易政策方面的變化大多為關(guān)稅調(diào)整許多措施專門針對中國制造的商品，主要集中在太陽能光伏板、電動汽車和電池三項技術(shù)上。據(jù)統(tǒng)計，目前中國在全球太陽60%持國內(nèi)制造業(yè)同時，為所有國家營造公平的競爭環(huán)境。自2020年以來，歐盟、土耳其和美國等多個地區(qū)已宣布對中國太陽能光伏產(chǎn)品、電動汽車和電池額外征收關(guān)稅或采取反補貼措施。最引25%提100%7.5%25%。與此同時，新的稅收抵免政策還可以刺激國內(nèi)生產(chǎn)。歐盟在完成反補貼調(diào)查后，宣布2024738%的臨時關(guān)稅。加拿大則宣布自2024年10月起征收100%的附加稅。近期實施的關(guān)稅措施并非只針對中國，還針對巴西、中國臺北地區(qū)、克羅地亞、約旦、韓國、馬來西亞、土耳其和越南等地的清潔能源技術(shù)出口。還有一些措施旨在解決貿(mào)易規(guī)避問題，即某個國家試圖先將產(chǎn)品出口到第三國，然后再“重新進口”至最終市場，以此來避開關(guān)稅。例如中國和埃及曾通過摩洛哥轉(zhuǎn)運用于風(fēng)力渦輪機的玻璃纖維織物。同樣，來自中國大陸和中國臺北地區(qū)的不銹鋼管件也曾通過馬來西亞轉(zhuǎn)運。作為回應(yīng)，歐盟委員會已將對原材料和制成品征收的關(guān)稅擴大到這些轉(zhuǎn)運再進口的國家和地區(qū)。新發(fā)布的關(guān)稅削減政策主要集中在新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體。這些經(jīng)濟體大多正在尋求促進清潔能源的生產(chǎn)和貿(mào)易，滿足不斷增長的采購和應(yīng)用需求。關(guān)稅削減主要適用于亞太地區(qū)國家，如中國、印度、馬來西亞和菲律賓，同樣也適用于阿根廷和埃及。瑞士是唯一取消工業(yè)產(chǎn)品和清潔能源技術(shù)相關(guān)商品進口關(guān)稅的發(fā)達經(jīng)濟體，其目的在于促進貿(mào)易并降低消費價格，進而鞏固自身作為商業(yè)和工業(yè)中心的地位。2、非關(guān)稅措施也發(fā)揮了重要作用各國政府實施了若干非關(guān)稅措施來影響清潔能源技術(shù)貿(mào)易，包括進出口配額，許可證與許可審批，基于稅收的激勵措施與補貼，外國直接投資準入、所有權(quán)與投資規(guī)則等措施。在重塑全球清潔能源供應(yīng)鏈方面，這些措施與關(guān)稅措施同樣重要。許多清潔能源技術(shù)制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚的國家正在推進戰(zhàn)略貿(mào)易20222024年間，中國加強了與巴西、匈牙利和墨西哥的雙邊貿(mào)韓國和挪威為生產(chǎn)出口型清潔能源技術(shù)的工廠提供資金和公共貸款擔(dān)保。阿根廷和印度則全面對外向型產(chǎn)業(yè)給予免稅待遇。自2020阿爾及利亞、中國、歐洲、新加坡和瑞士實施了更嚴格的投2019年，歐盟通過了《外國直接投資審查條例》，以健全手段來確定、評估和減輕某些外國直接投資對歐盟及其成員國構(gòu)成的潛在風(fēng)險。其他國家正在調(diào)整外國直接投資規(guī)則，以吸引更多外國投資者。中國現(xiàn)已向某些投資領(lǐng)域提供自用設(shè)備進口關(guān)稅豁免、優(yōu)先提供土地并實行減稅政策。安哥拉、肯尼亞和南非等新興市場或發(fā)展中經(jīng)濟體建立了特別經(jīng)濟區(qū)或自由區(qū)，通過提供進口退稅和免稅待遇來吸引外國直接投資。（三2020成員國在很大程度上可以自由交流清潔能源技術(shù) 美國 歐盟 墨西哥英國 加拿大土耳其 阿根廷澳大利亞巴西日本南非 印度尼西亞中國韓國兩國協(xié)定多國協(xié)定包括所有清潔能源技術(shù)包含至少一種清潔能源技術(shù)注：清潔能源技術(shù)包括太陽能光伏發(fā)電、電動汽車、電池、風(fēng)力渦輪機、電解槽和熱泵及其零部件。圖4：G20內(nèi)部自由貿(mào)易協(xié)定（包括清潔能源技術(shù)）1、自由貿(mào)易協(xié)定的95仍賦予眾多脫碳技術(shù)優(yōu)惠貿(mào)易地位許多國家仍在持續(xù)推進更廣泛的政策促進國際貿(mào)易，由此許多地區(qū)的清潔能源技術(shù)都能夠享受優(yōu)惠關(guān)稅。自2020年以來，在近0（主要在新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體，一個明顯的趨勢是繼續(xù)降低包括清潔能源技術(shù)在內(nèi)所有商品的關(guān)稅。盡管其中一些貿(mào)易措施存在限制，但清潔能源技術(shù)仍受益于新自由貿(mào)易協(xié)定的關(guān)稅豁免和放寬貿(mào)易限制條款。30095%包含清潔能202090%都包含清潔能源技術(shù)，因此在少數(shù)新協(xié)定中將清潔能源技術(shù)排除在外影響甚微。例如，日本、韓國、墨西哥、英國和美國在與其他新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體簽署的自由貿(mào)易協(xié)定中，排除了某些清潔能源技術(shù)?！栋⒏度毡九c墨西哥經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》、《英日全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》以及《美日貿(mào)易協(xié)定》均未涉及某些特定清潔能源技術(shù)，如電動汽車、混合動力汽車、電池、電解槽、太陽能光伏和風(fēng)力渦輪機零部件。根據(jù)各國政策組合的制定情況，增加貿(mào)易政策可能有助于實現(xiàn)全球清潔能源技術(shù)供應(yīng)鏈的多元化。國際能源署此前曾評估貿(mào)易各自為政以及全球清潔能源技術(shù)合作減少的短期影響，發(fā)現(xiàn)全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放的努力會推遲十年甚至更久。有關(guān)影響和機遇的詳細闡述參見國際能源署即將發(fā)布的《2024年能源技術(shù)展望》，該報告分析了清潔能源轉(zhuǎn)型過程中制造業(yè)和貿(mào)易方面的不同前景。五、結(jié)論（一）能源績效法規(guī)涵蓋了目前全球能源相關(guān)排放的四分之三202415個國家制定了能源績效法規(guī)，覆蓋了電力、工業(yè)、建