TMO東南亞3C電子電商行業(yè)市場(chǎng)洞察

23從2022年12月起，TMOGroup開始發(fā)布一系列東南亞電子商務(wù)不同行業(yè)的洞察報(bào)告，分析該行業(yè)產(chǎn)品在各國(guó)的銷售情況，如美妝、家電、保健品等。我們之后會(huì)研究更多熱門行業(yè)和類目，敬請(qǐng)期待！方法論：TMOGroup的專家團(tuán)隊(duì)以從東南亞主要電商平臺(tái)Shopee和Lazada上采集的第一手?jǐn)?shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用多種專業(yè)化的分析方法為讀者提供有價(jià)值的市場(chǎng)洞見。貨幣價(jià)值：關(guān)于本報(bào)告中涉及的定價(jià)和貨幣信息，以當(dāng)?shù)刎泿艑?duì)應(yīng)的美金金額作為分析的基準(zhǔn)。請(qǐng)注意本報(bào)告僅供市場(chǎng)參考之用，本公司對(duì)報(bào)告中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和觀點(diǎn)不承擔(dān)任何實(shí)質(zhì)法律責(zé)任。市場(chǎng)掃描與調(diào)研對(duì)不同市場(chǎng)進(jìn)行一個(gè)初步掃描，定義您在目標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，選擇幫助您了解不斷變化的消費(fèi)者偏好和需求趨勢(shì)，以及不斷發(fā)展的行業(yè)為您制定短期/中期和長(zhǎng)期的市場(chǎng)進(jìn)TMO電商行業(yè)洞察3567TMO熱門報(bào)告推薦TMOGroup很高興繼續(xù)推出我們的東南亞行業(yè)展望系列，這是2024年第八期（前面七期的內(nèi)容可以在我們的網(wǎng)站/免費(fèi)獲取)。這份報(bào)告我們選擇了電子產(chǎn)品作為本月研究的行業(yè)——我們選取了三大熱門品類：手機(jī)、電腦和智能穿戴設(shè)備（如智能手表等）。本報(bào)告暫未涵蓋耳機(jī)及娛樂(lè)數(shù)碼類產(chǎn)品的分析。電子產(chǎn)品一直是跨境電商市場(chǎng)上的熱銷品類。近年來(lái)，越來(lái)越多的中國(guó)品牌出海東南亞，并在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)表現(xiàn)搶眼。在這份報(bào)告中，中國(guó)品牌在Shopee和Lazada上的手機(jī)、移動(dòng)電源、投影儀、智能手表及相關(guān)配件等多個(gè)類目銷售出色。在手機(jī)和平板電腦領(lǐng)域，OPPO、Vivo、小米作為早期出海的品牌，已在東南亞市場(chǎng)積累了廣泛的粉絲基礎(chǔ)，形成了較強(qiáng)的品牌影響力。此外，在非洲市場(chǎng)暢銷的Tecno也在東南亞電商平臺(tái)上頗受歡迎。在電腦及配件領(lǐng)域，雖然歐美和日本品牌擁有較深的市場(chǎng)積淀，但中國(guó)品牌在新興領(lǐng)域也展現(xiàn)出較大潛力。以投影儀為例，國(guó)產(chǎn)品牌Wanbo在泰國(guó)市場(chǎng)銷售表現(xiàn)亮眼。在智能穿戴領(lǐng)域，中國(guó)品牌表現(xiàn)尤為突出。華為、小米、Amaz?t（躍我）、Realme（真我）、Redmi（紅米）和Coros（高馳）等本洞察中的分析基于約120萬(wàn)個(gè)SKU的價(jià)格、銷量和品牌信息。我們于2024年6月從東南亞兩個(gè)最著名的電子商務(wù)平臺(tái)：Shopee和Lazada收集了這些信息。我們理解絕對(duì)數(shù)字可能存在一定的誤差。商家驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)是尤其具有挑戰(zhàn)性的數(shù)據(jù)源，其中存在各種命名SKU的模式，且涵蓋了六種語(yǔ)言。然而，我們?cè)谘芯恐袌?jiān)持使用一致的方法，使所呈現(xiàn)的數(shù)字、百分比能準(zhǔn)確地反映實(shí)際情況。希望此洞察報(bào)告對(duì)于您的市場(chǎng)研究、進(jìn)入策略制定以及現(xiàn)有銷售提升等方面具有參考價(jià)值。如果您需要針對(duì)特定領(lǐng)域的更詳細(xì)的信息或者定制研究報(bào)告，請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系TMOGroup（發(fā)送電子郵件至info@tmogroup.asia）。東南亞的銷售數(shù)據(jù)是一個(gè)等待被挖掘的市場(chǎng)洞察寶庫(kù)，我們將是您在這個(gè)旅程中的向?qū)В∈謾C(jī)與平板電腦手機(jī)、充電線/轉(zhuǎn)換器、平板電腦、移動(dòng)電源（充電寶等）、手機(jī)殼/屏幕保護(hù)膜等筆記本電腦、臺(tái)式電腦、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/硬件（USB、顯卡等）、打印機(jī)/投影儀、鼠標(biāo)/鍵盤、顯示屏、軟件等智能穿戴可穿戴設(shè)備配件（如智能手環(huán)、防塵罩、保護(hù)/防水殼等）、智能手表和健身追蹤器、VR設(shè)備等數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?55各國(guó)電子產(chǎn)品線上銷售額占比新加坡27.7%27.7%27.2%智能穿戴設(shè)備32.0%59.9%TMO洞察:?泰國(guó)是東南亞六國(guó)最大的線上市場(chǎng)，市場(chǎng)份額約27.7%，其次是越南（27.2%）和菲律賓（17.4%）。?在品類方面，手機(jī)與平板電腦是東南亞Shopee和Lazada平臺(tái)上的最大銷售類別，占據(jù)了約59.9%的銷售額。電腦及配件排名第二，市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?66東南亞各國(guó)的市場(chǎng)份額新加坡新加坡3.0%37.6%37.6%TMO洞察:?從各國(guó)手機(jī)與平板電腦的市場(chǎng)份額看，泰國(guó)在Shopee和Lazada平臺(tái)的銷售額最高，占比約數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?88TMO洞察TMO洞察:手機(jī)在Shopee和Lazada平臺(tái)的需求量最大，銷售額占比約60.9%，其次是充電線/轉(zhuǎn)換?印尼、泰國(guó)、菲律賓和馬來(lái)西亞：手機(jī)是這四個(gè)國(guó)家中最暢銷的品類，均占據(jù)了超過(guò)50%的市場(chǎng)份額。尤其在泰國(guó)，手機(jī)的市場(chǎng)份額接近80%。?越南：充電設(shè)備需求旺盛，充電線/轉(zhuǎn)換器是Shopee和Lazada上最受歡迎的類目，其次是手機(jī)和移動(dòng)電源（充電寶等）。?新加坡：消費(fèi)者需求較為多元。盡管手機(jī)是最受歡迎的品類，線上銷售額占比約33.8%，但并未形成絕對(duì)主導(dǎo)。充電線/轉(zhuǎn)換器、平板電腦，以及手機(jī)殼和屏幕保護(hù)膜細(xì)分類目銷售情況60.9%9.6%9.0%6.4%9.6%9.0%6.4%3.8%充電線/轉(zhuǎn)換器充電線/轉(zhuǎn)換器平板電腦手機(jī)殼/屏幕保護(hù)膜其他手機(jī)/平板電腦配件 新加坡數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?所屬國(guó)家Apple（蘋果）In?nixOPPOPocoVivoRedmi（紅米）Samsung（三星）Realme（真我）Xiaomi（小米）TecnoApple美國(guó)手機(jī)/平板電腦Apple美國(guó)手機(jī)/平板電腦OPPO手機(jī)/平板電腦Vivo手機(jī)/平板電腦Samsung（三星）手機(jī)/平板電腦Xiaomi（小米）手機(jī)/平板電腦手機(jī)/平板電腦Poco（小米旗下）手機(jī)/平板電腦Redmi（紅米）手機(jī)/平板電腦Realme（真我）手機(jī)/平板電腦Tecno（傳音控股旗下）手機(jī)/平板電腦TMO洞察:?美國(guó)品牌Apple優(yōu)勢(shì)明顯，以13.7%產(chǎn)品牌在Shopee和Lazada平臺(tái)上的銷售表現(xiàn)也十分搶眼，這三個(gè)品牌均位列暢銷榜前三十。它們的充電線、移動(dòng)電源、擴(kuò)展塢等產(chǎn)品深受東南亞消數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?所屬國(guó)家市場(chǎng)份額OPPOAppleVivoPoco（小米旗下）所屬國(guó)家市場(chǎng)份額OPPOAppleVivoPoco（小米旗下）9.98%Redmi（紅米）8.59%總計(jì)60.98%所屬國(guó)家市場(chǎng)份額Xiaomi（小米）AppleVivoSamsung（三星）7.99%總計(jì)66.97%所屬國(guó)家市場(chǎng)份額OPPOVivo9.40%Xiaomi（小米）8.44%Tecno（傳音控股旗下）6.64%總計(jì)51.77%新加坡所屬國(guó)家市場(chǎng)份額AppleSamsung（三星）OPPOXiaomi（小米）總計(jì)64.04%所屬國(guó)家市場(chǎng)份額AppleOPPO6.50%Samsung（三星）5.54%Xiaomi（小米）3.44%Vivo總計(jì)37.51%所屬國(guó)家市場(chǎng)份額Apple28.77%Xiaomi（小米）9.90%Poco（小米旗下）8.07%Samsung（三星）7.41%Realme（真我）6.01%總計(jì)60.16%TMO洞察:?在越南、馬來(lái)西亞和新加坡，盡管中國(guó)品牌躋身前五，但美國(guó)品牌Appl新加坡，Apple分別占據(jù)了接近或超過(guò)30%的市場(chǎng)份額。此外，配件類產(chǎn)品在新加坡市場(chǎng)機(jī)會(huì)較大。UGR?UGREEN也在馬來(lái)西亞熱賣，單月銷售額超過(guò)60萬(wàn)美元。此外，還有一些中國(guó)品牌表現(xiàn)出色。例如Baseus（倍思）在印尼和越南市場(chǎng)熱銷；價(jià)格范圍(美元價(jià)格范圍(美元)按價(jià)格范圍和國(guó)家/地區(qū)劃分的手機(jī)與平板電腦市場(chǎng)銷售額占比50-10050-100美元和100-200美元區(qū)間是東南亞手機(jī)與平板電腦市場(chǎng)的核心價(jià)格帶。?菲律賓和泰國(guó)：在菲律賓，50-100美元區(qū)間的產(chǎn)品產(chǎn)生的銷售額最高。泰國(guó)市場(chǎng)則更青睞100-200美元的產(chǎn)品。?越南和新加坡：這兩個(gè)國(guó)家的消費(fèi)者在配件類產(chǎn)品上的花費(fèi)意愿較高。在越南，5-10美元區(qū)間的產(chǎn)品銷售額占比最高。在新加坡，最受歡迎的價(jià)格區(qū)間是500-1000美元（以手機(jī)/平板電腦為主），其次是2-5美元（以配件類產(chǎn)品為主）。機(jī)所售國(guó)家：馬來(lái)西亞數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?東南亞各國(guó)的市場(chǎng)份額新加坡新加坡29.7%29.7%TMO洞察:?從各國(guó)電腦及配件的市場(chǎng)份額看，泰國(guó)在Shopee和Lazada平臺(tái)的銷售額最高，占比約數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?TMOTMO洞察:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/硬件（固態(tài)硬盤、顯卡等）線上市場(chǎng)份額最高，約30.0%。其次是打印在這些國(guó)家的銷售額最高，尤其是在菲律賓和新加坡，市場(chǎng)份額均超過(guò)40%。?越南：鼠標(biāo)/鍵盤是最暢銷的品類，其銷售額占比約45.1%。?泰國(guó)：消費(fèi)者對(duì)辦公設(shè)備需求更高。打印機(jī)/投影儀在Shopee和Lazada上銷售表現(xiàn)最突出，市場(chǎng)份額達(dá)到49.4%，遠(yuǎn)超其他細(xì)分類目銷售情況30.0%23.4%6.9%3.5%3.5%3.5%3.4%4.1%2.5%% 23.7%23.4%2.1%2.3%15.6%16.1%49.1%6.4%10.3%9.9%0.1%新加坡數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?50%.4.7%4.1%3.1%2.9%2.3%2.3%2.2%2.2%2.0%ASUS（華碩）Epson（愛(ài)普生）50%.4.7%4.1%3.1%2.9%2.3%2.3%2.2%2.2%2.0%ASUS（華碩）Epson（愛(ài)普生）Logitech（羅技）Lenovo（聯(lián)想）AppleSanDisk（閃迪）HewlettPackardHP（惠普）Canon（佳能）Wanbo（萬(wàn)播投影儀）Acer（宏碁）所屬國(guó)家Lenovo（聯(lián)想）HewlettPackardHP（惠普）Wanbo（萬(wàn)播投影儀）Epson（愛(ài)普生）AppleCanon（佳能）Acer（宏碁）Logitech（羅技）SanDisk（閃迪）存儲(chǔ)卡/固態(tài)硬盤TMO洞察:?東南亞電腦及配件市場(chǎng)的品牌集中度相對(duì)較低，前十品牌的總線上市場(chǎng)份額約為30.7%，且尚未有單一品牌的市場(chǎng)份額超過(guò)10%。從品牌分布來(lái)看，前十品牌均為國(guó)際品牌，東南亞本土品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。?中國(guó)、美國(guó)和日本品牌最受東南亞消費(fèi)者歡迎。中國(guó)品牌主要集中在電腦和投影儀領(lǐng)域，美國(guó)品牌在電腦和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備方面表現(xiàn)出色，日本品牌則在打印機(jī)市場(chǎng)具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。此外，瑞士品牌羅技（Logitech）的鼠標(biāo)/鍵盤也取得了不錯(cuò)的銷售成績(jī)。?具體品牌來(lái)看，來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的華碩（ASUS）位居榜首，中國(guó)品牌聯(lián)想（Lenovo）和美國(guó)品牌HewlettPackardHP（惠普）分別排名第二和第三。數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?所屬國(guó)家市場(chǎng)份額Wanbo（萬(wàn)播）投影儀Canon所屬國(guó)家市場(chǎng)份額Wanbo（萬(wàn)播）投影儀Canon（佳能）打印機(jī)ASUS（華碩）Epson（愛(ài)普生）打印機(jī)美國(guó)3.42%總計(jì)28.87%新加坡所屬國(guó)家市場(chǎng)份額ASUS（華碩）Lenovo（聯(lián)想）AppleLogitech（羅技）Acer（宏碁）總計(jì)45.83%AppleLenovo（聯(lián)想）所屬國(guó)家市場(chǎng)份額ASUS（華碩）5.77%顯卡等硬件4.59%3.87%Gigabyte（技嘉）硬件2.52%Logitech（羅技）總計(jì)所屬國(guó)家市場(chǎng)份額ASUS（華碩）7.63%4.59%Acer（宏碁）4.28%4.08%總計(jì)31.79%市場(chǎng)份額Lenovo（聯(lián)想）5.38%ASUS（華碩）5.37%4.41%Acer（宏碁）2.47%總計(jì)27.99%市場(chǎng)份額Lenovo（聯(lián)想）Kingston硬件、固態(tài)硬盤美國(guó)Epson（愛(ài)普生）SanDisk存儲(chǔ)卡/固態(tài)硬盤美國(guó)TP-Link總計(jì)21.86%TMO洞察:?在東南亞市場(chǎng)，中國(guó)品牌在五個(gè)國(guó)家中（馬來(lái)西亞除外）均占據(jù)領(lǐng)先地位，其中聯(lián)想和華碩?越南、泰國(guó)和菲律賓的市場(chǎng)需求則更具多樣性。在越南，電腦硬件品牌銷售表現(xiàn)亮眼；泰國(guó)消費(fèi)者對(duì)投影儀品牌更加青睞，中國(guó)品牌Wanbo（萬(wàn)播）的投影儀在泰國(guó)熱銷；而在菲律賓，消費(fèi)者對(duì)硬件設(shè)備（如固態(tài)硬盤、存儲(chǔ)按價(jià)格范圍和國(guó)家/地區(qū)劃分的電腦及配件市場(chǎng)銷售額占比價(jià)格范圍(美元)價(jià)格范圍(美元)在東南亞市場(chǎng)，在東南亞市場(chǎng)，50-100美元的電腦及配件產(chǎn)品占據(jù)了主導(dǎo)地位，共產(chǎn)生了約26%的銷售額，其次是20-50美元的產(chǎn)品。?越南：消費(fèi)者更傾向于在鼠標(biāo)等配件類產(chǎn)品上消費(fèi)?馬來(lái)西亞和菲律賓：20-50美元的產(chǎn)品最受歡迎，占據(jù)了約30%的銷售額。?新加坡和泰國(guó)：50-100美元的產(chǎn)品最暢銷。尤其是在泰國(guó)，該價(jià)格區(qū)間的銷售額占比超過(guò)50%。?印尼：印尼市場(chǎng)則呈現(xiàn)出多層次的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，中低價(jià)位和高價(jià)位的產(chǎn)品都產(chǎn)生了一定的銷售額。所售國(guó)家：馬來(lái)西亞數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?東南亞各國(guó)的市場(chǎng)份額新加坡智能穿戴智能穿戴26.2%26.0%TMOTMO洞察:?從各國(guó)智能穿戴的市場(chǎng)份額看，越南在Shopee和Lazada平臺(tái)的銷售額最高，占比約數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?TMOTMO洞察:智能穿戴也是重要的電子產(chǎn)品類目，我們分析了Shopee和Lazada上超過(guò)8萬(wàn)個(gè)智能穿戴設(shè)備SKU，發(fā)現(xiàn)可穿戴設(shè)備配件（如智能手環(huán)、防塵罩、保護(hù)/防水殼等）是最大的細(xì)分市場(chǎng)，占據(jù)了約55.1%的市場(chǎng)份額，其次是智能手表和健身追蹤器。?越南、印尼、泰國(guó)和菲律賓：智能手表和健身追蹤器是最暢銷的品類。特別是在印尼，這一類目占據(jù)了近九成的線上市場(chǎng)份額。相比之下，泰國(guó)和菲律賓的消費(fèi)者對(duì)配件類產(chǎn)品的需求也較高。?馬來(lái)西亞和新加坡：消費(fèi)者更偏好在線上購(gòu)買可穿戴設(shè)備配件（如智能手環(huán)、防塵罩、保護(hù)/防水殼等），這一品類在兩國(guó)的市場(chǎng)份額均超過(guò)80%。細(xì)分類目銷售情況55.1%44.0%0.9%可穿戴設(shè)備配件（如智能手環(huán)、防塵罩、保護(hù)/防水殼等）智能手表和健身追蹤器VR設(shè)備新加坡數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?Huawei（華為）SamsungHuawei（華為）Samsung（三星）Redmi（紅米）Xiaomi（小米）Amaz?t（躍我）Coros（高馳）AppleAolonGarmin（佳明）Realme（真我）所屬國(guó)家Huawei（華為）Xiaomi（小米）智能手表/手環(huán)AppleGarmin（佳明）Samsung（三星）智能手表/表帶Amaz?t（躍我）AolonRealme（真我）Redmi（紅米）智能手表/表帶Coros（高馳）TMO洞察:?東南亞消費(fèi)者普遍對(duì)中國(guó)和美國(guó)的品牌比較信賴。中國(guó)品牌華為憑借約17.0%的份額領(lǐng)跑市場(chǎng)，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)顯著。同樣來(lái)自中國(guó)的小米和美國(guó)?其他中國(guó)品牌的銷售表現(xiàn)也非常出色。Amaz?t（躍我）、Realme（真我）、Red旗下運(yùn)動(dòng)手表以及手環(huán)、心率臂帶等配件類產(chǎn)品頗受東南亞消費(fèi)者歡迎。數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?所屬國(guó)家市場(chǎng)份額Huawei（華為）30.06%Garmin（佳明）9.69%所屬國(guó)家市場(chǎng)份額Huawei（華為）30.06%Garmin（佳明）9.69%Xiaomi（小米）7.82%Samsung（三星）5.42%Coros（高馳）總計(jì)54.52%所屬國(guó)家市場(chǎng)份額Huawei（華為）21.88%Xiaomi（小米）AppleGarmin（佳明）9.17%Amaz?t（躍我）5.75%總計(jì)65.04%所屬國(guó)家市場(chǎng)份額Apple21.34%Huawei（華為）Garmin（佳明）Xiaomi（小米）9.85%Amaz?t（躍我）7.67%總計(jì)65.05%新加坡所屬國(guó)家市場(chǎng)份額Apple40.14%Garmin（佳明）21.19%Samsung（三星）5.46%Huawei（華為）4.21%Xiaomi（小米）4.02%總計(jì)75.02%所屬國(guó)家市場(chǎng)份額Huawei（華為）27.49%Xiaomi（小米）Aolon8.44%Garmin（佳明）7.75%Apple7.66%總計(jì)62.94%所屬國(guó)家市場(chǎng)份額Huawei（華為）33.65%Xiaomi（小米）21.59%Realme（真我）Apple6.13%Garmin（佳明）4.92%總計(jì)76.79%TMO洞察:?六個(gè)國(guó)家的智能穿戴市場(chǎng)均呈現(xiàn)出較高的品牌集中度，尤其是在菲律賓和新加坡，前五大品牌共占據(jù)了超過(guò)數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6??在馬來(lái)西亞和新加坡，美國(guó)品牌則更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，Apple和Garmin市場(chǎng)份數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6?按價(jià)格范圍和國(guó)家/地區(qū)劃分的智能穿戴市場(chǎng)銷售額占比價(jià)格范圍(美元)價(jià)格范圍(美元)在智能穿戴市場(chǎng)，在智能穿戴市場(chǎng)，20-50美元的產(chǎn)品最暢銷，產(chǎn)生了約25%的銷售額，其次是5-10美元的產(chǎn)品。?印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓和新加坡：20-50美元的產(chǎn)品在Shopee和Lazada上最暢銷，尤其是菲律賓，這一價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品銷售額占比約?泰國(guó)：泰國(guó)市場(chǎng)更青睞50美元以下的產(chǎn)品，該價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品總計(jì)貢獻(xiàn)了約71%的銷售額。所售國(guó)家：馬來(lái)西亞所售國(guó)家：新加坡原產(chǎn)國(guó)：新加坡數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年6??很明顯，東