中國現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺年度分析

中國現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺年度分析

20172018

年

3

月2018/3/212數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級分析說明數(shù)據(jù)來源分析背景

現(xiàn)場娛樂

是指

通過現(xiàn)

場

演出活動

的形

式為觀

眾

提供各種

演出節(jié)

目的文

化娛樂服

務(wù)

，其

類型包

括演出

、

體育

賽事以及其他新型表演。分析定義數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級3現(xiàn)場娛樂市場音樂節(jié)戲

音

舞

其劇

樂

蹈

他大

中

小型

型

型戶

室外

內(nèi)旅游演出實景旅游主題公園旅游文娛演出市場其他電子競技拳

足

籃

其擊

球

球

他小型場館演出網(wǎng)

其絡(luò)

他演出職業(yè)聯(lián)賽城市賽事校

表

其園

演

他聯(lián)

賽賽演唱會專業(yè)劇場競技體育體育賽事市場

結(jié)構(gòu)劃分依據(jù)：中國演出行業(yè)協(xié)會2018/3/21現(xiàn)場娛樂市場結(jié)構(gòu)一覽2018/3/214實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長是指依托專業(yè)的票務(wù)系統(tǒng)為主辦方提供票版印刷和票務(wù)銷售代理服務(wù)的平臺

。其也將部分票源供應(yīng)給新興互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)平臺

。第三方互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)平臺

主辦票務(wù)網(wǎng)站是指依托自身資源，針對自營演出開發(fā)線上票務(wù)系統(tǒng)，直接面向消費者銷售票務(wù)的平臺。專業(yè)票務(wù)代理公司

綜合電商

/

生活服務(wù)平臺是指提

供票

務(wù)服

務(wù)的

綜

合電商

/

生活服務(wù)平臺，平臺票務(wù)主要接自垂直票務(wù)平臺，為用戶提供包括娛樂票務(wù)在內(nèi)的一站式綜合服務(wù)

。新興互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)

交易服務(wù)平臺相關(guān)定義01自營票務(wù)02目錄0102030405現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺發(fā)展概況現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺競爭態(tài)勢分析現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺典型企業(yè)分析現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺用戶畫像現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺未來發(fā)展展望現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺發(fā)展概況2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級7體育易

是體育行業(yè)一站式解決方案提供商，此次發(fā)布的體育易

SaaS2.0

集票務(wù)電商，全網(wǎng)營銷，數(shù)據(jù)可視化，會員管理為一體。加強了體育用戶的多場景銷售，升級了票品交易系統(tǒng)，對行業(yè)提升交易效率、規(guī)范交易市場給出了解決辦法。阿里巴巴收購

大麥網(wǎng)

后，將大麥網(wǎng)的線下演出票務(wù)資源陸續(xù)滲透至自身的泛娛樂生態(tài)體系。

9

月，阿里現(xiàn)場娛樂布局進一步深化，升級為現(xiàn)場娛樂事業(yè)群，利用阿里大文娛生態(tài)的協(xié)同價值，完善現(xiàn)場娛樂基礎(chǔ)服務(wù)，做大國內(nèi)現(xiàn)場娛樂市場?，F(xiàn)場娛樂3

月4

月6

月9

月11

月體育票務(wù)服務(wù)平臺體育易推出

SaaS2.0

，逐步完善體育大數(shù)據(jù)服務(wù)布局阿里巴巴集團宣布全資收購大麥網(wǎng)，布局泛娛樂業(yè)務(wù)?

聚橙網(wǎng)上線學(xué)生票專區(qū)，致力于

為學(xué)生群體提供優(yōu)惠服務(wù)；?

阿里宣布成立現(xiàn)場娛樂事業(yè)群，

推動大麥網(wǎng)完成品牌升級；?

微影時代票務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)并入貓

眼，成立貓眼微影“體育狂歡季”營銷活動2017

年現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)市場大事記

新興互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)平臺

摩天輪票務(wù)

基于多渠2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級8現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺現(xiàn)狀2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級9數(shù)據(jù)來源：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)不完全整理19992000200320052007200820092011201520152015中國票務(wù)在線

成立中國演出票務(wù)網(wǎng)

正式運營永樂票務(wù)

成立大麥品牌正式成立中國售票網(wǎng)

正式成立京東票務(wù)網(wǎng)

正式運營

聚橙網(wǎng)正式成立有票網(wǎng)

成立摩天輪演出票務(wù)網(wǎng)

成立票牛網(wǎng)

成立

西十區(qū)正式成立主流現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺發(fā)展簡史

-1/22018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級1020002010

PC

銷售網(wǎng)站出現(xiàn)2000

年及以前，開始有

PC票務(wù)網(wǎng)站在第一代

PC

互聯(lián)網(wǎng)浪潮中出現(xiàn)；代理及主辦

PC

網(wǎng)站出現(xiàn)2000

年以后，伴隨演出市場穩(wěn)步發(fā)展，傳統(tǒng)專業(yè)票務(wù)代理公司及主辦

PC

端網(wǎng)站相繼出現(xiàn)；新興互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)平臺涌現(xiàn)2010

年，新興互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)平臺涌現(xiàn)，新興互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)平臺增長快速，主要集中在移動

app

端；主流現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺發(fā)展簡史

-2/2消費升級背景下

互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)平臺化成趨勢

現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺的發(fā)展是由市場及需求驅(qū)動的，在

2010

年以前，主要發(fā)展為傳統(tǒng)專業(yè)票務(wù)代理公司及主辦

PC

端網(wǎng)站。進入

2010

年后，

在互聯(lián)網(wǎng)

+

和市場用戶需求的發(fā)展與增長的驅(qū)動下，傳統(tǒng)票務(wù)代理開始互聯(lián)網(wǎng)

+

轉(zhuǎn)型，同時也催生一大批相對更具業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和市場靈活性

的新興互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)平臺，在消費升級帶來的娛樂需求增長和用戶消費能力提升的過程中，新興互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)平臺增長快速。2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級11

中國專業(yè)票務(wù)平臺

去現(xiàn)場

為所愛

較豐富的行業(yè)經(jīng)驗

專業(yè)數(shù)字化票務(wù)系統(tǒng)依托阿里文娛實現(xiàn)線下內(nèi)容落

地與渠道觸達中國領(lǐng)先的專業(yè)演出票務(wù)網(wǎng)

快樂去生活

-

源自多彩永樂

豐富的票務(wù)營銷經(jīng)驗

個性化票務(wù)定制解決方案

中小型場館主辦方資源你身邊的城市娛樂生活向?qū)?/p>

在線選座

輕松購票

社區(qū)營銷能力

綜合信息融合

開放評論體系覆蓋全球的演出平臺文化青年

品質(zhì)生活

優(yōu)秀內(nèi)容制作資源

IP

衍生品制作銷售

接入多平臺流量入口平臺定位

Slogan

優(yōu)勢現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺

-

自營票務(wù)平臺：專業(yè)票務(wù)代理擁有票務(wù)系統(tǒng)優(yōu)勢，依賴資源獲取

自營票務(wù)平臺市場主要由專業(yè)票務(wù)代理平臺和主辦票務(wù)平臺組成，其中，由于專業(yè)票務(wù)平臺在業(yè)務(wù)上以代理為主，聚合了大量演出

/

賽事供

應(yīng)商，在用戶規(guī)模上遠高于演出

/

賽事供應(yīng)相對較為集中的主辦方平臺。

具體到平臺方，專業(yè)票務(wù)平臺一方面需要強大的供應(yīng)資源獲取能力，另一方面需要足夠的用戶規(guī)模，因此，戰(zhàn)略資源的儲備和獲取能力就

成為了市場競爭的關(guān)鍵之一。2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級12平臺定位

Slogan

優(yōu)勢

海量折扣票交易平臺

90%

的演出票都打折

多渠道供票低價優(yōu)先

國內(nèi)首創(chuàng)

VR

在線選座票品保真，快速配送，全程客服

豐富第三方流量入口一站式專業(yè)票務(wù)平臺

感受現(xiàn)場

分享快樂

買得到熱門稀缺票

平臺保障票品真實

在線客服服務(wù)

中國票務(wù)交易所

比價買票有保障

社區(qū)內(nèi)容運營

演出熱門指數(shù)自由競價

票價市場化

買票賣票必備工具來有票，一起看世界

無票賠付

真票保障

擔保交易2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級13平臺定位

Slogan

優(yōu)勢

網(wǎng)購零售平臺

淘！我喜歡

豐富的用戶資源成熟的零售運營模式

網(wǎng)上購物商城

只為品質(zhì)生活成熟的

B2C

零售模式

豐富的用戶資源

一站式生活服務(wù)平臺

吃喝玩樂全都有相對契合的線下業(yè)務(wù)場景

線下渠道資源能力綜合性旅行服務(wù)平臺攜程在手，說走就走成熟的用戶服務(wù)體系豐富的線下服務(wù)經(jīng)驗現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺

-

綜合電商

/

生活服務(wù)平臺：接入互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)服務(wù)，打造用戶一站式綜合生活服務(wù)體驗

綜合電商

/

生活服務(wù)平臺主要以電商

/O2O

平臺為主，通過自運營或接入運營方的方式，接入不同的票源供應(yīng)方，將演出

/

賽事票務(wù)服務(wù)作為其

一站式綜合生活服務(wù)的一部分。

綜合電商

/

生活服務(wù)平臺有自身的主營業(yè)務(wù)訴求，而各自的業(yè)務(wù)與票務(wù)服務(wù)的匹配度并不一致，例如，票務(wù)服務(wù)是美團的生活服務(wù)業(yè)務(wù)的一部

分，而僅僅是攜程的目的地業(yè)務(wù)的衍生補充之一。從整體上看，票務(wù)服務(wù)在第三方綜合服務(wù)平臺主要還是處于補充業(yè)務(wù)的地位。2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級14現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺發(fā)展背景2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級15

產(chǎn)業(yè)重塑

《體育產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃》等文件

中提出，接下來的戰(zhàn)略目標是實現(xiàn)體

育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過３萬億，促進體育

產(chǎn)業(yè)向市場化、專業(yè)化方向發(fā)激活整

個體育產(chǎn)業(yè)，重塑產(chǎn)業(yè)新格局。

市場繁榮

文化部副部長項兆倫

20

日在“加強思想道德和文化建設(shè)情況”記者會上表示，

現(xiàn)在的演出市場越來越豐富，

2013

年

至

2016

年，文藝演出觀演人數(shù)年均將

近

10

億人次。

體育賽事

促進票務(wù)市場增長

文化演出

加大補貼政府加大文化補貼，促進文化惠民政策落地，直接降低票價，讓更多觀眾走進劇場，逐步培養(yǎng)文化消費習(xí)慣。2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級16137865919

69777917

8896040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,000

5,0002007-2016

年中國居民可支配收入統(tǒng)計

城鎮(zhèn)人均可支配收入（元

人民幣）

農(nóng)村人均可支配收入（元

人民幣）

33616

31195

28844

26955

24565

21810

19109

17175

15781

1142212363

98924140

4761

5153

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016?

Analysys

易觀

·

國家統(tǒng)計局0%100%

80%

60%

40%

20%2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2007-2016

年中國居民消費結(jié)構(gòu)居住教育文化娛樂食品家庭設(shè)備及用品醫(yī)療保健衣著交通通信其他現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺發(fā)展背景

-

經(jīng)濟居民收入不斷增加，教育文娛消費比重穩(wěn)步提升，消費升級趨勢增強52.7%30.1%5.1%2.8%-6.2%233.0355.9463.0434.3446.6469.22018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級1730%10%70%50%300200500400市場規(guī)模（億元）增長率100

-10%

0

-30%

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

2016

年

數(shù)據(jù)來源：中國演出行業(yè)協(xié)會發(fā)布的

《

2011

年中國演出

市場年

度

報告》

-

《

2016

年中國演出市場年度報告》；?

Analysys

易觀?

Analysys

易觀101886420141210201816201520162015-2016

年

體育票務(wù)市場規(guī)模

統(tǒng)計票房收入（億元）增長

80%現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺發(fā)展背景

-

產(chǎn)業(yè)市場穩(wěn)定增長，伴隨消費升級市場規(guī)模增速回暖

2011-2016

年中國演出

市場規(guī)模

統(tǒng)計23.28%11.00%8.82%5.27%11.811.00%9.589.019.108.287.462018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級1847.6

48.60206040演藝場館…

8.4

8.8專業(yè)劇場

5.5

5.3旅游演出

0.2

0.2大型演唱會、…2015-2016

年各類演出

服務(wù)場次

統(tǒng)計20152016單位：萬

場?

Analysys

易觀-20%-40%0%40%20%4081220162011201220132014201520162011-2016

年中國演出市場

觀演人次

統(tǒng)計人次（億）增長率（

%

）現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺發(fā)展背景

-

產(chǎn)業(yè)用戶活躍度大幅提升，觀演人次增加，市場前景利好2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級19現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)市場分析數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級

20

?

Analysys

易觀2018/3/21

高速發(fā)展期

（

2020-

）資本大量涌入，行業(yè)整合加劇，多元化商業(yè)模式得到驗證。市場認可度時間1993

年，中

演票務(wù)通成

票形式出現(xiàn)

I

應(yīng)用成熟期

VII行業(yè)廠商

IPO

增加，產(chǎn)業(yè)鏈完善，商業(yè)模式成熟，衍生品市場形成規(guī)模CFHIAVI現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)市場

AMC

模型中國現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)市場處于市場啟動期

中國現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)市場

AMC2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級21演出

/

賽事主辦方

演出公司

經(jīng)紀公司

俱樂部

……場館

或劇場內(nèi)容生產(chǎn)與宣傳演出輸出數(shù)據(jù)解決方案

票務(wù)分銷

宣傳公司

市場宣傳與

推廣

票務(wù)市場專業(yè)票務(wù)代理平臺

主辦方類票務(wù)平臺

大麥

永樂票務(wù)

聚橙網(wǎng)

開心麻花

票源供給

新興互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)平臺

摩天輪票務(wù)

西十區(qū)

票牛

有票

票務(wù)系統(tǒng)接入

綜合電商

/

生活服務(wù)平臺

自

營

票

務(wù)

平

臺宣發(fā)服務(wù)

第

三

方

互

聯(lián)

網(wǎng)

票

務(wù)

平

臺

輸出數(shù)據(jù)解決方案用戶數(shù)據(jù)獲取

用戶

觸達用戶

個人閑散票源

返回市場

個人閑散票源

返回市場2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級22替代者：威脅較小?爭，各廠商也在積極布局差異化市場，以謀求更大的市場空間。競爭環(huán)境現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)市場競爭環(huán)境中國現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)市場發(fā)展概況小結(jié)獲資本和用戶青睞

行業(yè)發(fā)展空間巨大現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺競爭態(tài)勢分析2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級24永樂票務(wù)A

輪未公開披露2015.03-B

輪

藍港互動2300

萬元2017.05-

新三板2

億聚橙網(wǎng)2011.09-A

輪

招商局資本

數(shù)千萬元2012.04-B

輪

華映資本

數(shù)千萬元

2016.06-Pre-IPO海通開元、建發(fā)股份等

億元以上

C

輪、

D

輪未公開披露數(shù)據(jù)來源：

IT

桔子、琥珀谷2005.01-A

輪

君聯(lián)資本

3000

萬

2010.04-B

輪君聯(lián)資本、海納亞洲數(shù)千萬人民幣

2017.03-

被阿里巴巴并購億元以上人民幣大麥格瓦拉永樂票務(wù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月252017

年自營類主流票務(wù)平臺移動端百度指數(shù)大麥網(wǎng)永樂票務(wù)聚橙網(wǎng)大麥數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)。

2017

年。數(shù)據(jù)說明：移動端百度指數(shù)反映網(wǎng)民的在百度移動端主動搜索行為

，一定意義上可代表用戶需求或?qū)ζ涞年P(guān)注度。

?

Analysys

易觀·易觀千帆·A

32018/3/21自營票務(wù)平臺數(shù)據(jù)表現(xiàn)大麥網(wǎng)競爭優(yōu)勢明顯

領(lǐng)跑第一梯隊

2018

年自營類主流票務(wù)平臺行業(yè)獨占率排名

?

Analysys

易觀

數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級26

?

Analysys

易觀·易觀千帆·A

32018/3/21

背靠阿里大

文娛體

系

，作為阿里

連接

文娛線上與線

下的

關(guān)鍵鏈條的大

麥

，

在戰(zhàn)略價值升級的過程

中不斷

提升著市場競

爭力

，生態(tài)價值凸

顯

。

而作為貓眼微

影體

系下演出票務(wù)補充的格

瓦拉

、

作為永樂文化

旗下

大文娛矩陣成

員的

永樂票務(wù)等

，

均在

戰(zhàn)略價值方面不及大麥。

數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級自營票務(wù)平臺數(shù)據(jù)表現(xiàn)生態(tài)戰(zhàn)略價值優(yōu)先，大麥占據(jù)市場領(lǐng)先地位

2017

年自營類主流票務(wù)平臺

行業(yè)滲透率

統(tǒng)計2017

年自營類主流票務(wù)平臺

人均單日啟動次數(shù)

統(tǒng)計20%15%10%

5%

0%3

月4

月5

月6

月7

月8

月9

月10

月

11

月

12

月大麥格瓦拉永樂票務(wù)43213

月4

月5

月6

月7

月8

月9

月10

月11

月12

月大麥格瓦拉永樂票務(wù)2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級27票牛A

輪未公開披露摩天輪票務(wù)2016.07-A

輪

DCM

領(lǐng)投

百萬美元

2016.09-A+

輪經(jīng)緯中國領(lǐng)投

南山資本跟投

千萬美元

2017.10-B+

輪啟明創(chuàng)投，普思資本領(lǐng)投，

老股東均跟投

2500

萬美元西十區(qū)

2014.10-A

輪

華人文化3000

萬元2016.1-A+

輪

創(chuàng)豐資本5000

萬元有票2016.6-

天使輪2016.10-B

輪數(shù)據(jù)來源：

IT

桔子、琥珀谷總額相對大??；特

別

說明

：彩

色數(shù)

字為

公開

、

估計或折合不低于

5000

萬人民幣規(guī)模；票牛西十區(qū)7月8月9月10月11月12月28摩天輪票務(wù)2018

年新興主流互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)平臺

行業(yè)獨占率排名2017

下半年新興主流互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)平臺

移動端百度指數(shù)摩天輪票務(wù)西十區(qū)票牛網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)。

2017

年。數(shù)據(jù)說明：

移動端

百度指數(shù)

反

映網(wǎng)民的在

百度移

動端主動

搜

索行為

，一定

意義上可

代表用

戶需求或?qū)ζ涞年P(guān)注度。

?

Analysys

易觀·易觀千帆·A

32018/3/21新興互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)平臺數(shù)據(jù)表現(xiàn)摩天輪票務(wù)以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先

行業(yè)獨占率超過同業(yè)累計之和

?

Analysys

易觀

數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級296‰4‰2‰0‰

?

Analysys

易觀·易觀千帆·A

32018/3/21

Analysys

易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，在新興互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)平臺市場中，不斷投入資源優(yōu)化產(chǎn)品與服務(wù)，注重用戶交易流程與體驗、放大交易保障等平臺價值的摩天輪票務(wù)在數(shù)據(jù)表現(xiàn)上成績突出，在競爭激烈的市場中，取得了優(yōu)秀的成績和領(lǐng)先的市場地位。

數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級新興互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)平臺數(shù)據(jù)表現(xiàn)商業(yè)模式價值凸顯

摩天輪票務(wù)行業(yè)滲透率領(lǐng)先近

2

倍3

月4

月5

月6

月7

月8

月9

月10

月

11

月

12

月2017

年新興主流互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)平臺

行業(yè)滲透率

統(tǒng)計摩天輪票務(wù)西十區(qū)票牛3.02.01.03

月4

月5

月6

月7

月8

月9

月10

月11

月12

月2017

年新興主流互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)平臺

人均單日啟動次數(shù)

統(tǒng)計摩天輪票務(wù)西十區(qū)票牛30主營業(yè)務(wù)綜合電商綜合電商生活服務(wù)綜合旅游分類信息

平臺運營

自運營（店鋪形式）自運營（店鋪

+

平臺）

貓眼

自運營

自運營

票源供應(yīng)方大麥為主，聚集大量天貓商家及淘寶賣家

永樂票務(wù)、摩天輪票務(wù)等

貓眼自營加永樂票務(wù)、摩天輪票務(wù)等

永樂票務(wù)、摩天輪票務(wù)等

個人票源及二級市場小型商家

活躍人數(shù)全網(wǎng)滲透率（

2017

年

12

月）

46.2%

15.6%

13.2%

4.8%

4.0%

?

Analysys

易觀·易觀千帆·A

32018/3/21

在綜合電商

/

生活服務(wù)平臺市場中，淘寶不僅擁有龐大的用戶基數(shù)，還依靠開放平臺聚集了大量票

源供應(yīng)方，擁有獨具優(yōu)勢的市場地位。而美團則憑借自身生活服務(wù)的業(yè)務(wù)場景，在業(yè)務(wù)匹配度上

優(yōu)于其他市場參與者。

數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級淘寶京東美團攜程

58綜合電商

/

生活服務(wù)平臺數(shù)據(jù)表現(xiàn)業(yè)務(wù)訴求不一，以票務(wù)服務(wù)為補充業(yè)務(wù)2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級31

發(fā)展態(tài)勢目前的市場競爭態(tài)勢整體處于激烈競爭階段，但票務(wù)交易服務(wù)市場的激烈程度遠強于自營

票務(wù)市場。

市場格局自營票務(wù)市場主要由大麥主導(dǎo)，新興互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)交易服務(wù)市場則仍處于競爭階段，摩天輪票務(wù)逐

漸占據(jù)優(yōu)勢，有望趨于穩(wěn)定。

核心競爭力

自營票務(wù)市場的競爭主要基于戰(zhàn)

略資源，票務(wù)交易服務(wù)市場則以面向供需雙方的產(chǎn)品服務(wù)為核心?，F(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺典型企業(yè)分析2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級33

2003

年中國票務(wù)在線

正式運營

大麥品牌正式成立，大麥票務(wù)、大

麥娛樂板塊上線

2005

年

2009

年大麥網(wǎng)首次實現(xiàn)

“在線選座”

公開售票大麥前身

-

中國

票務(wù)在線成立

1999

年大麥申請兩項發(fā)明申請專利：一是票務(wù)分銷系

統(tǒng)；二是驗票系統(tǒng)

2010

年

2012

年大麥網(wǎng)在線售票首次出現(xiàn)秒殺，五月天的十萬

張門票三分鐘售罄

2017

年大麥被納入阿里巴巴

大文娛戰(zhàn)略版圖；

9

月，完成品牌升級NOW

大麥網(wǎng)的前身是中國票務(wù)在線，于

1999

年成立，大麥品牌于

2005

年成立，歸屬于北京紅馬傳媒文化發(fā)展有限公司，受演出票務(wù)市場競爭激烈、

票

務(wù)營

銷需

求不

斷擴

大等

因素

，

兩

大平

臺在

發(fā)展

過程

中不

斷整

合

，

最終

發(fā)展

成為

一個

集票務(wù)服

務(wù)和

票務(wù)營

銷于一

體的

在線票

務(wù)平臺

，其

票務(wù)

服務(wù)涵蓋演唱會、

話劇、音樂劇、體育賽事等多個領(lǐng)域。

2017

年

3

月

21

日，阿里巴巴集團宣布全資收購大麥網(wǎng)，將大麥網(wǎng)納入阿里大文娛戰(zhàn)略版塊，并借助大麥網(wǎng)的線下渠道，助力大文娛各大版塊

協(xié)同發(fā)展。目前以完成互聯(lián)網(wǎng)

+

轉(zhuǎn)型，隨著對傳統(tǒng)演出產(chǎn)業(yè)的參與度的加深，熱門演出供需矛盾在平臺內(nèi)的表現(xiàn)也不斷凸顯。自營票務(wù)典型廠商分析——大麥由中國票務(wù)在線發(fā)展而來的綜合型現(xiàn)場娛樂票務(wù)服務(wù)平臺2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級34大麥網(wǎng)麥座獨立音樂人

演唱會

流量、營

銷資源

電商音樂節(jié)

流量、營

銷資源內(nèi)容資源流量、營

銷資源演出資源現(xiàn)場娛樂

流

量

、

營

銷

資

源營

平臺造節(jié)

智慧場館構(gòu)建

?

麥浪節(jié)

?

上

海

梅

賽

德

斯

奔

馳

?

大麥戲劇節(jié)

場館資源

文化中心

?

大連大麥體育文化

票務(wù)營銷

中心

?

北京大麥超劇場

?

上海大劇院

?

國家話劇院

?

杭州大劇院

流量營銷資源

銷

流

資

量

源票務(wù)服務(wù)未來發(fā)展方向MaiLive自營票務(wù)典型廠商分析——大麥利用阿里大文娛生態(tài)資源，構(gòu)建“內(nèi)容

+

票務(wù)

+

場館”生態(tài)閉環(huán)

現(xiàn)場娛樂事業(yè)群2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級35

摩天輪票務(wù)APP

正式上線

3

月正式成立

7

月

平臺月銷售額突破

1000

萬元

10

月?

摩天輪票務(wù)完成品牌升級，

明確“海量折扣票”定位；?

上線國內(nèi)首創(chuàng)國際領(lǐng)先

VR

在線選座

6

月

12

月

上線微信小

程序；平臺

Q4

出票量破

40

萬張

10

月購票官網(wǎng)上線試運營，為用戶

提供“一站式”購票體驗

2015

年

9

月上線“轉(zhuǎn)票”功能，供個人閑置票源轉(zhuǎn)讓

2017

年新興票務(wù)平臺典型廠商分析——摩天輪票務(wù)深耕用戶需求，打造動態(tài)購票體驗，獲資本青睞在線客服靈活取票票品保真作為票務(wù)交易監(jiān)管方，摩天輪票務(wù)還提供鑒定票品真?zhèn)?、快遞配送、售后客服、現(xiàn)場取票等服務(wù)，為用戶帶來復(fù)合式購票解決方案2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級36平臺模式價值：

對于票源方而言，可以根據(jù)市場需求靈活、及時的調(diào)整報價；對于用戶而言，可以以更具性價比的價格，買到想看的演出票；對于整個票務(wù)市場而言，提升票品的市場流通效率。外部渠道（第三方接入）

優(yōu)服務(wù)演唱

會展覽休閑體育賽事音樂會兒童親子曲藝雜談話劇歌劇舞蹈芭蕾

內(nèi)部渠道官網(wǎng)、

APP

、小程序

全品類

提供八大類票品低價優(yōu)先展示

用戶新興票務(wù)平臺典型廠商分析——摩天輪票務(wù)多渠道供票低價優(yōu)先

商業(yè)模式價值凸顯

強供給

多渠道票源2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級37摩天輪票務(wù)將折扣票常態(tài)化的推出，并配套各種運營活動，提升了用戶的觀演積極性。而主辦、劇場等也可以借由“折扣票”概念不斷導(dǎo)入增量市場，策劃和搭建會員

CRM

系統(tǒng)，實現(xiàn)行業(yè)正向循環(huán)。中，

92%

為折扣票；大量折扣票的出現(xiàn)提升了用戶觀演積極性，摩天輪票務(wù)中

25%

以上用戶是因為折扣優(yōu)惠而購買，因此帶動了數(shù)場演出上座率由

70%

上升到

85-90%

。

提升演出上座率，創(chuàng)造增量市場根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，摩天輪票務(wù)創(chuàng)立至今的售賣票品

創(chuàng)新海量折扣票運營通過【多渠道供票低價優(yōu)先】機制，實現(xiàn)平臺

90%

票品都有折扣

摩天輪票務(wù)圍繞“折扣票”，創(chuàng)新配套了豐富的運營活動，如“折扣

專區(qū)”、“秒殺推薦”、“渠道專享”、“定向優(yōu)惠”等，為用戶帶

來更多折扣福利。定向優(yōu)惠折扣專區(qū)限時秒殺發(fā)現(xiàn)

上座率提升

15%-20%

之前

之后數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料整理。38出品作品案例數(shù)據(jù)化解決方案憑

借

大

量

的用

戶

行

為數(shù)

據(jù)

，

摩

天輪

票

務(wù)

可以

通

過

對

用戶

數(shù)

據(jù)的整理，形成一套數(shù)字解決方案，以支撐作品的宣發(fā)、推廣，如：

提供同類型

項目歷

史銷

售情況

，為

其演出

定價

提送思路和參

考；

提供不同類型作品用戶畫像，幫助主辦方實現(xiàn)精準營銷；

提供不同時

期下不

同類

型作品銷售

情況

，

幫助

其發(fā)現(xiàn)潛力市

場

。

未來發(fā)展方向

《猶太人在上?！?/p>

《紙飛機的天空》

《我和春天有個約會》2018/3/21新興票務(wù)平臺典型廠商分析——摩天輪票務(wù)依托平臺大數(shù)據(jù)

聯(lián)手上游主辦方，宣發(fā)、出品雙重出擊

布局上游產(chǎn)業(yè)鏈2018/3/2139演唱會話劇歌劇體育賽事舞蹈芭蕾戲曲綜藝音樂會兒童親子休閑娛樂周邊商品生活服務(wù)生活娛樂

京東—

生

活

業(yè)

務(wù)目前，京東在生活服務(wù)方面包括生活繳費、生活服務(wù)、生活娛樂三大板塊。其中，生活娛樂部分主要是指京東在電影、演出、體育賽事、周邊等現(xiàn)場娛樂場景下所能提供的服務(wù)。目前主要

通過京東和微影時代的雙方合作布局完成。2017

年

8

月，京東聯(lián)手微影時代開啟“京娛計劃”，未來將在演出、體育賽事票務(wù)等方面形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并進行核心項目的深度合作。合作分為兩個階段：

“綠巨人”階段：整合票務(wù)和電商的核心優(yōu)勢，優(yōu)勢資源互補；電影票務(wù)

演出

體育娛躍影業(yè)用戶基礎(chǔ)電商實力營銷宣發(fā)……票務(wù)合作

“京娛計劃”獨家衍生品

IP

項目

京東演出票來源于自營類票

務(wù)平臺和垂直票務(wù)平臺。依

托強大的電商基因，可為用

戶提供大量整合票源。票務(wù)平臺（票源方）新興票務(wù)平臺典型廠商分析——京東演出票依托電商基因，多渠道提供票務(wù)服務(wù)

生活繳費現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)平臺用戶畫像2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級41用戶主要是剛步入職場，且處于適婚年齡層的用戶，此部分用戶正在逐漸成長為社會的主力人群，消費能力在逐步攀升，且娛樂意識較強，因此是演出行業(yè)的主要力量。與我國整體

24

歲

-30

歲青年規(guī)模相比，演出市場的上升空還很大。現(xiàn)場娛樂在線購票用戶分布7.84%

上海市

7.47%城

深圳市

5.12%

武漢市

4.71%

北京市

3.99%

成都市

3.56%

南京市

3.40%

杭州市

3.31%

天津市

2.82%

沈陽市

2.46%

演出賽事市場購票用戶主要集中在

24

歲到

30

歲之間，可以推測，市

46.54%

24

歲以下24

歲到

30

歲

31

歲到

35

歲

36

歲到

40

歲

41

歲及以上53.46%

9.79%

29.64%

23.84%

26.45%

10.27%性別年齡現(xiàn)場娛樂消費男女比例相差不大，

90

后、

00

后年輕群體正在崛起

廣州市?

Analysys

易觀·易觀千帆·A

3數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級422017

年新興演出在線票務(wù)用戶終端應(yīng)用占比統(tǒng)計

時間周期內(nèi)的消費活動類型偏好、粘度等。2018/3/2112345

華為

榮耀

小米OPPO

蘋果19.22%15.37%12.78%12.31%11.89%

6

7

8

91011

三星

美圖

vivo

LG

HTC其他品牌8.77%8.62%3.54%2.71%2.23%2.55%2017年現(xiàn)場娛樂在線票務(wù)用戶消費水平分布中高消費者及高消費者占比近五成現(xiàn)場娛樂在線購票用戶七成為中高消費者

國產(chǎn)手機用戶占比超

5

成高消費者中高消費者中等消費者中低消費者低消費者2018/3/21數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級43

TGI852.07612.73393.69384.47270.49202.98194.24191.42171.17134.99126.04122.92121.30119.51114.76102.94102.70101.01100.41

99.27

TGI558.90130.87105.11

89.93

85.05

50.29

46.98

39.54

38.73

38.39現(xiàn)場娛樂