2025年度企業(yè)債券發(fā)行承銷服務合同規(guī)范文本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度企業(yè)債券發(fā)行承銷服務合同規(guī)范文本合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同編號3.合同簽訂日期4.合同有效期5.合同簽訂雙方二、債券發(fā)行信息1.債券發(fā)行總額2.債券發(fā)行期限3.債券發(fā)行利率4.債券發(fā)行方式5.債券發(fā)行對象三、承銷服務內(nèi)容1.承銷機構職責2.承銷團隊組成3.承銷服務范圍4.承銷服務期限5.承銷服務費用四、發(fā)行準備工作1.債券發(fā)行方案2.債券發(fā)行文件3.債券發(fā)行宣傳4.債券發(fā)行路演5.債券發(fā)行審批五、發(fā)行過程管理1.債券發(fā)行進度監(jiān)控2.債券發(fā)行信息披露3.債券發(fā)行風險控制4.債券發(fā)行合規(guī)性審查5.債券發(fā)行后續(xù)服務六、發(fā)行結果確認1.債券發(fā)行總量確認2.債券發(fā)行價格確認3.債券發(fā)行利率確認4.債券發(fā)行對象確認5.債券發(fā)行資金到位確認七、承銷費用結算1.承銷費用構成2.承銷費用支付方式3.承銷費用支付時間4.承銷費用變更5.承銷費用爭議解決八、違約責任及處理1.違約情形界定2.違約責任承擔3.違約處理程序4.違約賠償標準5.違約爭議解決九、保密條款1.保密內(nèi)容2.保密期限3.保密責任4.保密措施5.保密爭議解決十、合同解除與終止1.合同解除條件2.合同終止條件3.合同解除程序4.合同終止程序5.合同解除后的處理十一、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機構3.爭議解決程序4.爭議解決費用5.爭議解決期限十二、合同生效及變更1.合同生效條件2.合同變更程序3.合同變更內(nèi)容4.合同變更通知5.合同變更效力十三、其他約定1.通知方式2.不可抗力條款3.合同附件4.合同附件效力5.合同附件變更十四、合同附件1.債券發(fā)行方案2.承銷服務協(xié)議3.債券發(fā)行文件4.承銷團隊名單5.合同簽訂雙方簽字蓋章合同編號_________一、合同概述1.合同名稱：2025年度企業(yè)債券發(fā)行承銷服務合同2.合同編號：_______3.合同簽訂日期：____年____月____日4.合同有效期：自____年____月____日起至____年____月____日止5.合同簽訂雙方：發(fā)行人：_______承銷機構：_______二、債券發(fā)行信息1.債券發(fā)行總額：人民幣____億元2.債券發(fā)行期限：____年3.債券發(fā)行利率：____%4.債券發(fā)行方式：公開招標5.債券發(fā)行對象：合格投資者三、承銷服務內(nèi)容1.承銷機構職責：制定債券發(fā)行方案組織債券發(fā)行文件制作承擔債券發(fā)行宣傳和路演協(xié)助發(fā)行人進行債券發(fā)行審批承擔債券發(fā)行過程中的合規(guī)性審查2.承銷團隊組成：項目負責人：_______承銷經(jīng)理：_______承銷專員：_______3.承銷服務范圍：包括但不限于上述職責4.承銷服務期限：自合同簽訂之日起至債券發(fā)行結束5.承銷服務費用：人民幣____萬元四、發(fā)行準備工作1.債券發(fā)行方案：包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行方式等2.債券發(fā)行文件：包括發(fā)行說明書、募集說明書、債券發(fā)行公告等3.債券發(fā)行宣傳：包括新聞發(fā)布、投資者關系管理等4.債券發(fā)行路演：包括現(xiàn)場路演、網(wǎng)絡路演等5.債券發(fā)行審批：協(xié)助發(fā)行人完成相關審批手續(xù)五、發(fā)行過程管理1.債券發(fā)行進度監(jiān)控：定期向發(fā)行人報告發(fā)行進度2.債券發(fā)行信息披露：按照規(guī)定及時披露相關信息3.債券發(fā)行風險控制：制定風險控制措施，防范發(fā)行風險4.債券發(fā)行合規(guī)性審查：確保發(fā)行過程符合相關法律法規(guī)5.債券發(fā)行后續(xù)服務：包括債券上市后的維護和信息披露六、發(fā)行結果確認1.債券發(fā)行總量確認：根據(jù)實際發(fā)行情況確認發(fā)行總量2.債券發(fā)行價格確認：根據(jù)發(fā)行結果確認發(fā)行價格3.債券發(fā)行利率確認：根據(jù)發(fā)行結果確認發(fā)行利率4.債券發(fā)行對象確認：確認最終投資者名單5.債券發(fā)行資金到位確認：確認發(fā)行資金已到位七、承銷費用結算1.承銷費用構成：包括但不限于承銷服務費、差旅費、通訊費等2.承銷費用支付方式：按合同約定分期支付3.承銷費用支付時間：每次支付的具體時間4.承銷費用變更：如需變更，雙方應協(xié)商一致并簽訂補充協(xié)議5.承銷費用爭議解決：如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交仲裁或訴訟八、違約責任及處理1.違約情形界定：發(fā)行人未能按時提供必要文件或資料承銷機構未能按時完成承銷服務任何一方違反合同約定導致合同無法履行2.違約責任承擔：違約方應承擔由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失違約方應支付違約金，違約金按合同總金額的____%計算3.違約處理程序：違約方應在違約發(fā)生后____日內(nèi)向守約方發(fā)出書面違約通知雙方應協(xié)商解決違約事宜，協(xié)商不成可提交仲裁或訴訟4.違約賠償標準：賠償金額應足以彌補守約方因違約所遭受的直接經(jīng)濟損失賠償金額應包括但不限于合同約定的服務費用、利息損失等5.違約爭議解決：爭議解決方式：仲裁或訴訟仲裁機構：_______訴訟法院：_______九、保密條款1.保密內(nèi)容：涉及雙方商業(yè)秘密、技術秘密等2.保密期限：自合同簽訂之日起____年3.保密責任：雙方均應采取必要措施保護保密信息4.保密措施：包括但不限于限制訪問、簽訂保密協(xié)議等5.保密爭議解決：如發(fā)生保密爭議，雙方應友好協(xié)商解決協(xié)商不成可提交仲裁或訴訟十、合同解除與終止1.合同解除條件：雙方協(xié)商一致發(fā)生不可抗力事件一方嚴重違約2.合同終止條件：合同約定的服務期限屆滿合同解除3.合同解除程序：提前____日書面通知對方雙方確認解除合同4.合同終止程序：雙方確認合同終止清理合同履行后的各項事宜5.合同解除后的處理：十一、爭議解決1.爭議解決方式：仲裁或訴訟2.爭議解決機構：仲裁機構：_______訴訟法院：_______3.爭議解決程序：雙方協(xié)商提交仲裁或訴訟4.爭議解決費用：仲裁費用：由敗訴方承擔訴訟費用：由敗訴方承擔5.爭議解決期限：自爭議發(fā)生之日起____個月內(nèi)十二、合同生效及變更1.合同生效條件：雙方簽字蓋章后生效2.合同變更程序：雙方協(xié)商一致簽訂書面變更協(xié)議3.合同變更內(nèi)容：包括但不限于合同條款、服務內(nèi)容、費用等4.合同變更通知：變更內(nèi)容應以書面形式通知對方5.合同變更效力：變更后的合同條款具有同等法律效力十三、其他約定1.通知方式：書面形式，包括郵寄、傳真、電子郵件等2.不可抗力條款：如發(fā)生不可抗力事件，雙方應協(xié)商解決3.合同附件：作為合同不可分割的組成部分4.合同附件效力：與合同具有同等法律效力5.合同附件變更：變更附件內(nèi)容需雙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議十四、合同附件1.債券發(fā)行方案2.承銷服務協(xié)議3.債券發(fā)行文件4.承銷團隊名單5.合同簽訂雙方簽字蓋章發(fā)行人（蓋章）：________________法定代表人（簽字）：________________日期：________________承銷機構（蓋章）：________________法定代表人（簽字）：________________日期：________________多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.甲方主導條款甲方有權決定承銷服務的具體執(zhí)行方案和細節(jié)。甲方對承銷服務的總體進度和質(zhì)量負責。2.甲方?jīng)Q策權條款甲方在承銷過程中具有最終決策權，包括但不限于確定發(fā)行價格、發(fā)行規(guī)模等關鍵事項。乙方應尊重甲方的決策，并在甲方?jīng)Q策后積極配合執(zhí)行。3.甲方監(jiān)督權條款甲方有權對乙方的承銷服務進行監(jiān)督，包括但不限于定期報告、現(xiàn)場檢查等。乙方應接受甲方的監(jiān)督，并按要求提供相關信息。4.甲方風險控制條款甲方應制定并執(zhí)行風險控制措施，確保承銷過程的安全性和合規(guī)性。乙方應協(xié)助甲方進行風險控制，并在甲方要求時提供必要的支持。5.甲方溝通協(xié)調(diào)條款甲方應負責與監(jiān)管部門、投資者等進行溝通協(xié)調(diào)，確保承銷過程的順利進行。乙方應提供必要的協(xié)助，并配合甲方進行溝通。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明1.乙方主導條款乙方有權根據(jù)市場情況和專業(yè)判斷制定承銷服務的具體執(zhí)行方案和細節(jié)。乙方對承銷服務的執(zhí)行過程和結果負責。2.乙方建議權條款乙方有權向甲方提出承銷服務的建議，包括但不限于發(fā)行定價、發(fā)行方式等。甲方應充分考慮乙方的建議，并在必要時進行調(diào)整。3.乙方?jīng)Q策參與權條款乙方有權參與承銷過程中的關鍵決策，如發(fā)行價格、發(fā)行規(guī)模等。甲方應尊重乙方的意見，并在決策時充分考慮乙方的專業(yè)判斷。4.乙方專業(yè)支持條款乙方應提供專業(yè)的承銷服務，包括但不限于市場分析、投資者關系管理等。甲方應接受乙方的專業(yè)支持，并在必要時提供必要的資源。5.乙方風險提示條款乙方應向甲方提供承銷過程中的風險提示，包括但不限于市場風險、信用風險等。甲方應充分了解并評估這些風險，并在必要時采取相應的措施。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介參與條款合同中可明確第三方中介的參與，如審計機構、律師事務所等。第三方中介的參與應得到甲方和乙方的同意。2.第三方中介職責條款明確第三方中介在承銷過程中的具體職責和權利。第三方中介應按照合同約定履行職責，并對自身工作負責。3.第三方中介費用條款明確第三方中介費用的支付方式、金額和支付時間。甲方和乙方應按照合同約定支付第三方中介費用。4.第三方中介保密條款第三方中介應遵守保密條款，對在承銷過程中獲取的保密信息保密。甲方和乙方對第三方中介的保密義務同樣適用。5.第三方中介爭議解決條款明確第三方中介在爭議解決過程中的角色和權利。如第三方中介與甲方或乙方發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商或仲裁等方式解決。附件及其他補充說明一、附件列表：1.債券發(fā)行方案2.承銷服務協(xié)議3.債券發(fā)行文件4.承銷團隊名單5.第三方中介參與協(xié)議（如有）6.保密協(xié)議7.合同變更協(xié)議（如有）8.爭議解決協(xié)議（如有）二、違約行為及認定：1.違約行為：甲方未能按時提供必要文件或資料。乙方未能按時完成承銷服務。任何一方違反合同約定導致合同無法履行。任何一方泄露保密信息。任何一方未按約定支付費用。2.違約行為認定：違約行為的認定依據(jù)合同條款及相關法律法規(guī)。發(fā)生違約行為后，守約方有權要求違約方承擔違約責任。違約行為的認定需通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式進行。三、法律名詞及解釋：1.合同：指當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。2.保密信息：指在合同履行過程中知悉的，對當事人具有保密價值的商業(yè)秘密、技術秘密等。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。4.仲裁：指當事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機構進行裁決的一種爭議解決方式。5.訴訟：指當事人通過法院解決爭議的一種司法程序。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方在承銷過程中遇到市場波動，導致發(fā)行價格難以確定。解決辦法：雙方可協(xié)商調(diào)整發(fā)行價格，或采取其他風險控制措施。2.問題：甲方未能按時提供文件，導致承銷進度延誤。解決辦法：甲方應按合同約定及時提供文件，如延遲提供，應向乙方支付違約金。3.問題：第三方中介在提供服務過程中出現(xiàn)失誤。解決辦法：第三方中介應承擔相應責任，并賠償由此造成的損失。五、所有應用場景：1.企業(yè)債券發(fā)行。2.承銷服務提供。3.第三方中介參與。4.保密信息保護。5.合同變更及爭議解決。全文完。2025年度企業(yè)債券發(fā)行承銷服務合同規(guī)范文本1本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同簽訂1.2合同生效條件1.3合同履行期限2.發(fā)行主體與發(fā)行債券2.1發(fā)行主體資格2.2債券發(fā)行規(guī)模2.3債券發(fā)行期限2.4債券發(fā)行利率3.承銷機構與承銷方式3.1承銷機構資格3.2承銷方式選擇3.3承銷費用及支付4.發(fā)行程序與安排4.1發(fā)行申請4.2發(fā)行公告4.3發(fā)行承銷4.4發(fā)行登記5.發(fā)行文件與信息披露5.1發(fā)行文件編制5.2信息披露要求5.3信息披露方式6.發(fā)行風險與責任6.1發(fā)行風險識別6.2風險承擔6.3責任追究7.債券發(fā)行收益分配7.1收益分配原則7.2收益分配方式7.3收益分配時間8.付息與還本8.1付息頻率8.2付息方式8.3還本方式9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止程序10.違約責任與爭議解決10.1違約責任10.2爭議解決方式10.3爭議解決機構11.合同附件與補充協(xié)議11.1合同附件11.2補充協(xié)議12.合同生效與備案12.1合同生效條件12.2合同備案要求13.合同變更與解除13.1合同變更條件13.2合同解除條件13.3合同變更與解除程序14.合同終止與清算14.1合同終止條件14.2合同清算程序14.3合同終止后的債權債務處理第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同簽訂1.1.1合同雙方經(jīng)充分協(xié)商，同意訂立本合同。1.2合同生效條件1.2.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。1.2.2本合同自國家相關部門批準發(fā)行之日起正式生效。1.3合同履行期限1.3.1本合同自生效之日起至債券發(fā)行結束之日止。1.3.2債券發(fā)行期限為【年月日至年月日】。2.發(fā)行主體與發(fā)行債券2.1發(fā)行主體資格2.1.1發(fā)行人具備發(fā)行企業(yè)債券的資格。2.1.2發(fā)行人在簽訂本合同時應提供相應的資格證明文件。2.2債券發(fā)行規(guī)模2.2.1本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣【億元】。2.2.2發(fā)行規(guī)?？筛鶕?jù)市場情況進行調(diào)整。2.3債券發(fā)行期限2.3.1本期債券發(fā)行期限為【年】。2.3.2發(fā)行期限自債券發(fā)行之日起計算。2.4債券發(fā)行利率2.4.1本期債券發(fā)行利率為【年利率%】。2.4.2發(fā)行利率可根據(jù)市場情況進行調(diào)整。3.承銷機構與承銷方式3.1承銷機構資格3.1.1承銷商具備承銷企業(yè)債券的資格。3.1.2承銷商在簽訂本合同時應提供相應的資格證明文件。3.2承銷方式選擇3.2.1本期債券采用余額包銷方式。3.2.2雙方可根據(jù)市場情況進行協(xié)商調(diào)整承銷方式。3.3承銷費用及支付3.3.1承銷費用為債券發(fā)行規(guī)模的【%】。3.3.2承銷費用在債券發(fā)行結束后【日內(nèi)】支付。4.發(fā)行程序與安排4.1發(fā)行申請4.1.1發(fā)行人向國家相關部門提交發(fā)行申請。4.1.2承銷商協(xié)助發(fā)行人辦理發(fā)行申請事宜。4.2發(fā)行公告4.2.1發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告。4.2.2承銷商協(xié)助發(fā)行人進行公告事宜。4.3發(fā)行承銷4.3.1承銷商負責債券的承銷工作。4.3.2承銷商確保債券發(fā)行率達到【%】。4.4發(fā)行登記4.4.1承銷商負責債券的發(fā)行登記工作。4.4.2發(fā)行登記應在債券發(fā)行結束后【日內(nèi)】完成。5.發(fā)行文件與信息披露5.1發(fā)行文件編制5.1.1發(fā)行人負責編制債券發(fā)行文件。5.1.2承銷商協(xié)助發(fā)行人編制發(fā)行文件。5.2信息披露要求5.2.1發(fā)行人應按照法律法規(guī)要求進行信息披露。5.2.2承銷商協(xié)助發(fā)行人進行信息披露。5.3信息披露方式5.3.1發(fā)行人通過指定媒體進行信息披露。5.3.2承銷商協(xié)助發(fā)行人選擇信息披露方式。6.發(fā)行風險與責任6.1發(fā)行風險識別6.1.1發(fā)行人應對債券發(fā)行過程中的風險進行識別。6.1.2承銷商協(xié)助發(fā)行人識別風險。6.2風險承擔6.2.1發(fā)行人承擔債券發(fā)行過程中的風險。6.2.2承銷商在承銷過程中承擔相應的風險。6.3責任追究6.3.1如因發(fā)行人原因?qū)е聜l(fā)行失敗，發(fā)行人承擔相應責任。6.3.2如因承銷商原因?qū)е聜l(fā)行失敗，承銷商承擔相應責任。8.債券發(fā)行收益分配8.1收益分配原則8.1.1債券收益分配按照債券發(fā)行利率及實際發(fā)行規(guī)模計算。8.1.2債券收益分配應遵循公平、公正的原則。8.2收益分配方式8.2.1債券收益采取定期支付方式。8.2.2付息日為每年的【月日】。8.3收益分配時間8.3.1每次付息應在付息日前【個工作日】支付完畢。8.3.2特殊情況下的付息時間，雙方另行協(xié)商確定。9.付息與還本9.1付息頻率9.1.1債券付息頻率為每年【次】。9.2付息方式9.2.1付息方式為現(xiàn)金支付。9.2.2付息地點為發(fā)行人指定的銀行賬戶。9.3還本方式9.3.1債券到期后一次性還本。9.3.2還本地點為發(fā)行人指定的銀行賬戶。10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.1.1如一方違反合同約定，另一方有權解除合同。10.1.2如國家政策變動導致合同無法繼續(xù)履行，合同可解除。10.2合同終止條件10.2.1債券發(fā)行完畢且債券到期日屆滿。10.2.2雙方協(xié)商一致同意終止合同。10.3合同解除與終止程序10.3.1合同解除或終止需書面通知對方。10.3.2合同解除或終止后，雙方應進行債權債務清算。11.違約責任與爭議解決11.1違約責任11.1.1違約方應承擔違約責任，賠償守約方因此遭受的損失。11.1.2違約金金額由雙方協(xié)商確定。11.2爭議解決方式11.2.1雙方應友好協(xié)商解決爭議。11.2.2協(xié)商不成的，提交【仲裁委員會】仲裁。11.3爭議解決機構11.3.1爭議解決機構為【仲裁委員會】。12.合同附件與補充協(xié)議12.1合同附件12.1.1本合同附件包括但不限于：a)債券發(fā)行文件；b)雙方簽訂的補充協(xié)議；c)相關法律法規(guī)文件。12.2補充協(xié)議12.2.1本合同如有未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.合同生效與備案13.1合同生效條件13.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.2合同備案要求13.2.1本合同簽訂后，雙方應及時向相關部門備案。14.合同變更與解除14.1合同變更條件14.1.1如因客觀原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容需要變更，雙方可協(xié)商變更合同。14.2合同解除條件14.2.1如一方違反合同約定，另一方有權解除合同。14.3合同變更與解除程序14.3.1合同變更或解除需書面通知對方。14.3.2合同變更或解除后，雙方應進行債權債務清算。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與介入條件1.1第三方定義1.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介機構、審計機構、評估機構、法律顧問、財務顧問等，以及任何其他為履行本合同目的而介入的獨立第三方。1.1.2第三方應具備相應的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格，并能夠獨立、客觀、公正地履行其職責。1.2第三方介入條件1.2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。1.2.2第三方介入應有利于合同目的的實現(xiàn)，且不違反法律法規(guī)和合同約定。2.第三方職責與權利2.1第三方職責2.1.1第三方應根據(jù)其專業(yè)領域和合同約定，提供專業(yè)意見或服務。2.1.2第三方應保守商業(yè)秘密，不得泄露合同內(nèi)容或甲乙雙方的商業(yè)秘密。2.2第三方權利2.2.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和數(shù)據(jù)。2.2.2第三方有權根據(jù)合同約定向甲乙雙方收取服務費用。3.第三方與其他各方的劃分說明3.1第三方與甲方的劃分3.1.1第三方與甲方之間的關系由第三方與甲方另行簽訂的協(xié)議約定。3.1.2甲方應確保第三方提供的服務不違反本合同的約定。3.2第三方與乙方的劃分3.2.1第三方與乙方之間的關系由第三方與乙方另行簽訂的協(xié)議約定。3.2.2乙方應確保第三方提供的服務不違反本合同的約定。3.3第三方與合同其他方的劃分3.3.1第三方與合同其他方（如投資者）之間的關系由第三方與該方另行簽訂的協(xié)議約定。3.3.2合同其他方應確保第三方提供的服務不違反本合同的約定。4.第三方責任限額4.1第三方責任限額4.1.1第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中約定，或由第三方與甲乙雙方另行簽訂的協(xié)議約定。4.1.2第三方責任限額包括但不限于因第三方過失導致的合同違約責任。4.2責任承擔4.2.1第三方在責任限額范圍內(nèi)承擔責任。4.2.2超出責任限額的部分，由甲乙雙方根據(jù)實際情況另行協(xié)商解決。5.第三方介入的程序5.1第三方介入程序5.1.1甲乙雙方同意第三方介入后，應書面通知對方。5.1.2第三方應在收到通知后【日內(nèi)】與甲乙雙方簽訂書面協(xié)議，明確其職責、權利和責任。6.第三方介入的終止6.1第三方介入終止條件6.1.1第三方完成其職責后，合同約定的第三方介入終止。6.1.2如第三方在履行職責過程中出現(xiàn)重大過失，甲乙雙方有權終止其介入。6.2第三方介入終止程序6.2.1甲乙雙方書面通知第三方終止介入。7.第三方介入的記錄與報告7.1第三方記錄7.1.1第三方應記錄其介入過程中的所有活動，并定期向甲乙雙方提交報告。7.2第三方報告7.2.1第三方報告應包括但不限于：a)第三方介入的目的和范圍；b)第三方介入的進展情況；c)第三方介入中發(fā)現(xiàn)的問題及建議；d)第三方介入的結論。7.3第三方報告的審查7.3.1甲乙雙方有權審查第三方提交的報告，并提出意見和建議。8.第三方介入的費用8.1第三方費用8.1.1第三方介入的費用由甲乙雙方根據(jù)合同約定或另行簽訂的協(xié)議約定。8.2費用支付8.2.1第三方費用應在合同約定的時間內(nèi)支付。8.3費用爭議8.3.1如第三方費用發(fā)生爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交【仲裁委員會】仲裁。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：發(fā)行主體資格證明文件說明：包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、公司章程等，證明發(fā)行主體具備發(fā)行企業(yè)債券的資格。2.附件二：承銷機構資格證明文件說明：包括但不限于承銷業(yè)務許可證、營業(yè)執(zhí)照等，證明承銷機構具備承銷企業(yè)債券的資格。3.附件三：債券發(fā)行文件說明：包括但不限于發(fā)行說明書、債券募集說明書、發(fā)行公告等，詳細說明債券發(fā)行的相關信息。4.附件四：發(fā)行合同說明：詳細約定甲乙雙方的權利和義務，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行利率、承銷方式等。5.附件五：發(fā)行費用清單說明：詳細列出發(fā)行過程中的各項費用，包括但不限于承銷費用、審計費用、評估費用等。6.附件六：第三方介入?yún)f(xié)議說明：約定第三方介入的條件、職責、權利、責任限額等內(nèi)容。7.附件七：信息披露文件說明：包括但不限于定期報告、臨時公告等，用于披露債券發(fā)行過程中的相關信息。8.附件八：爭議解決文件說明：包括但不限于仲裁協(xié)議、調(diào)解協(xié)議等，用于解決合同履行過程中的爭議。9.附件九：合同變更文件說明：記錄合同變更的內(nèi)容、原因、時間等信息。10.附件十：合同終止文件說明：記錄合同終止的原因、時間等信息。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：發(fā)行人未按時支付承銷費用。責任認定：發(fā)行人應向承銷商支付違約金，金額為未支付費用總額的【%】。2.違約行為：承銷商未按時完成債券發(fā)行。3.違約行為：第三方未按時完成其職責。4.違約行為：一方泄露商業(yè)秘密。責任認定：泄露方應承擔相應的法律責任，并賠償受損方因此遭受的損失。5.違約行為：一方未按合同約定履行信息披露義務。責任認定：未履行信息披露義務的一方應承擔相應的法律責任，并賠償受損方因此遭受的損失。示例說明：全文完。2025年度企業(yè)債券發(fā)行承銷服務合同規(guī)范文本2合同編號_________一、合同主體1.甲方：名稱：（請?zhí)顚懠追矫Q）地址：（請?zhí)顚懠追降刂罚┞?lián)系人：（請?zhí)顚懠追铰?lián)系人）聯(lián)系電話：（請?zhí)顚懠追铰?lián)系電話）2.乙方：名稱：（請?zhí)顚懸曳矫Q）地址：（請?zhí)顚懸曳降刂罚┞?lián)系人：（請?zhí)顚懸曳铰?lián)系人）聯(lián)系電話：（請?zhí)顚懸曳铰?lián)系電話）3.其他相關方：（如有其他相關方，請在此處填寫其名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息）二、合同前言2.1背景本合同是根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規(guī)，結合甲方企業(yè)債券發(fā)行承銷業(yè)務需求，以及乙方在債券承銷領域的專業(yè)能力，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，經(jīng)友好協(xié)商達成一致，特訂立本合同。2.2目的本合同旨在明確甲方企業(yè)債券發(fā)行承銷過程中的權利、義務和責任，確保債券發(fā)行承銷業(yè)務的順利進行，保障雙方合法權益。三、定義與解釋3.1專業(yè)術語1.企業(yè)債券：指甲方依法發(fā)行，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。2.承銷：指乙方受甲方委托，以自己的名義發(fā)行企業(yè)債券，并承擔相應的發(fā)行風險。3.承銷團：指由乙方牽頭，聯(lián)合其他證券公司共同參與企業(yè)債券發(fā)行的團隊。3.2關鍵詞解釋1.合同期限：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至甲方企業(yè)債券發(fā)行完畢之日止。2.承銷費用：指乙方在承銷過程中所發(fā)生的各項費用，包括但不限于傭金、宣傳費用、路演費用等。3.承銷額：指乙方承銷的企業(yè)債券總額。四、權利與義務4.1甲方的權利和義務1.甲方向乙方提供企業(yè)債券發(fā)行的相關資料，包括但不限于公司章程、財務報表、發(fā)行說明書等。2.甲方向乙方支付承銷費用。3.甲方向乙方提供必要的協(xié)助，包括但不限于協(xié)調(diào)相關部門、配合路演等。4.2乙方的權利和義務1.乙方負責企業(yè)債券的發(fā)行承銷工作，確保發(fā)行順利進行。2.乙方按照合同約定，承擔相應的發(fā)行風險。3.乙方在承銷過程中，保證公平、公正、公開的原則，不得損害甲方和其他投資者的合法權益。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至甲方企業(yè)債券發(fā)行完畢之日止。5.2合同履行地點本合同履行地點為甲方企業(yè)所在地。5.3合同履行方式1.乙方按照合同約定，負責企業(yè)債券的發(fā)行承銷工作。2.甲乙雙方應按照國家相關法律法規(guī)，及時辦理企業(yè)債券發(fā)行手續(xù)。3.乙方在承銷過程中，應嚴格按照合同約定，履行各項義務。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件1.甲方企業(yè)債券發(fā)行完畢，本合同自行終止。2.雙方協(xié)商一致，決定終止本合同。3.發(fā)生不可抗力事件，導致本合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可終止本合同。6.3終止程序1.雙方協(xié)商一致終止本合同時，應簽訂終止協(xié)議。2.終止協(xié)議簽訂后，雙方應按照協(xié)議約定，妥善處理剩余事宜。6.4終止后果1.本合同終止后，乙方應按照約定，將剩余的承銷款項退還甲方。2.雙方應按照國家相關法律法規(guī)，妥善處理本合同終止后的債權債務關系。七、費用與支付7.1費用構成1.承銷費用：根據(jù)甲方企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模和乙方承銷難度，經(jīng)雙方協(xié)商確定的承銷費用。2.宣傳推廣費用：乙方在承銷過程中為提高甲方企業(yè)債券市場知名度所發(fā)生的費用。3.路演費用：乙方為甲乙雙方舉辦的路演活動所發(fā)生的費用。4.其他費用：根據(jù)實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致的其他費用。7.2支付方式1.承銷費用：甲方應在乙方完成企業(yè)債券發(fā)行后，按照約定的比例支付承銷費用。2.宣傳推廣費用：甲方應在乙方完成宣傳推廣工作后，按照約定的比例支付宣傳推廣費用。3.路演費用：甲方應在乙方完成路演活動后，按照約定的比例支付路演費用。4.其他費用：甲方應在乙方完成其他費用所涉及的工作后，按照約定的比例支付相應費用。7.3支付時間1.承銷費用：甲方應在乙方完成企業(yè)債券發(fā)行后15個工作日內(nèi)支付。2.宣傳推廣費用：甲方應在乙方完成宣傳推廣工作后30個工作日內(nèi)支付。3.路演費用：甲方應在乙方完成路演活動后45個工作日內(nèi)支付。4.其他費用：甲方應在乙方完成其他費用所涉及的工作后，按照約定的比例和支付時間支付相應費用。7.4支付條款1.甲方應按照本合同約定的支付時間和方式，及時足額支付各項費用。2.乙方應在收到甲方支付的費用后，向甲方開具合法有效的發(fā)票。3.如因甲方原因?qū)е轮Ц堆舆t，甲方應向乙方支付相應的違約金。八、違約責任8.1甲方違約1.甲方未按時支付費用的，應向乙方支付違約金，違約金按延遲支付金額的千分之五計算。2.甲方提供虛假資料或隱瞞重要事實的，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔相應的法律責任。8.2乙方違約2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應承擔相應的法律責任。8.3賠償金額和方式1.違約金：按上述約定計算。2.賠償金額：按實際損失計算。3.賠償方式：貨幣支付。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.甲方企業(yè)債券發(fā)行的相關資料。2.雙方在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密。3.本合同內(nèi)容。9.2保密期限本合同簽訂之日起至合同終止后3年內(nèi)。9.3保密履行方式1.雙方應對保密內(nèi)容進行嚴格保密，不得向任何第三方泄露。2.雙方應采取必要措施，確保保密內(nèi)容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定義指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災害：如地震、洪水、火災等。2.社會事件：如戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等。10.3不可抗力發(fā)生時的責任和義務1.發(fā)生不可抗力事件時，雙方應及時通知對方。2.雙方應盡力減輕不可抗力事件的影響。3.不可抗力事件持續(xù)期間，合同履行期限相應順延。10.4不可抗力實例如新冠疫情、自然災害等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方發(fā)生爭議時，應友好協(xié)商，協(xié)商不成的，可按下列方式解決。11.2調(diào)解雙方可向相關行業(yè)協(xié)會申請調(diào)解。11.3仲裁或訴訟協(xié)商和調(diào)解不成的，雙方可向有管轄權的人民法院提起訴訟或向有仲裁資質(zhì)的仲裁機構申請仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓或以其他方式處分本合同。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.本合同項下的權利、義務不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。2.本合同項下的違約責任不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。十三、權利的保留13.1權力保留1.甲方保留對企業(yè)債券發(fā)行相關決策的最終決定權。2.乙方保留對承銷過程中出現(xiàn)的問題進行專業(yè)判斷和處理的權力。13.2特殊權力保留1.乙方保留對承銷過程中涉及的商業(yè)秘密和客戶信息的保密權。2.雙方保留在合同履行過程中，根據(jù)市場變化和實際情況，對合同內(nèi)容進行合理調(diào)整的權力。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序1.合同的修改和補充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補充協(xié)議。2.補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補充效力1.修改和補充協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.修改和補充協(xié)議對本合同原有條款進行補充或變更，不影響本合同其他條款的效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項1.雙方應相互提供必要的協(xié)助，確保合同順利履行。2.雙方應積極配合對方的工作，共同推進企業(yè)債券發(fā)行承銷業(yè)務。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應定期召開會議，溝通工作進展，解決存在的問題。2.雙方應通過電話、郵件等方式保持溝通，及時傳遞相關信息。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構成雙方之間就企業(yè)債券發(fā)行承銷服務事宜的完整協(xié)議，取代了之前所有口頭或書面協(xié)議。16.3增減條款本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：代表人（簽字）：日期：乙方（蓋章）：代表人（簽字）：日期：甲方（蓋章）：代表人（簽字）：日期：乙方（蓋章）：代表人（簽字）：日期：附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方企業(yè)債券發(fā)行相關資料，包括但不限于公司章程、財務報表、發(fā)行說明書等。2.雙方簽訂的補充協(xié)議。3.相關法律法規(guī)和政策文件。4.雙方溝通記錄及會議紀要。5.企業(yè)債券發(fā)行承銷過程中的各類費用憑證。6.雙方簽訂的保密協(xié)議。二、違約行為及認定：1.甲方違約行為及認定：