二零二五年度個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同8篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同10合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同雙方基本信息3.合同簽訂日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同目的7.合同金額8.支付方式及時間二、服務(wù)內(nèi)容1.財務(wù)狀況分析2.財務(wù)目標(biāo)設(shè)定3.投資策略規(guī)劃4.風(fēng)險評估與管理5.財務(wù)規(guī)劃實(shí)施6.定期財務(wù)報告7.財務(wù)規(guī)劃調(diào)整8.應(yīng)急預(yù)案三、雙方權(quán)利與義務(wù)1.服務(wù)方權(quán)利2.服務(wù)方義務(wù)3.客戶權(quán)利4.客戶義務(wù)四、保密條款1.保密信息范圍2.保密期限3.違約責(zé)任五、違約責(zé)任1.服務(wù)方違約責(zé)任2.客戶違約責(zé)任3.違約賠償六、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機(jī)構(gòu)3.爭議解決程序七、合同解除1.合同解除條件2.合同解除程序3.解除合同后的處理八、合同變更1.合同變更條件2.合同變更程序3.變更后的合同效力九、合同終止1.合同終止條件2.合同終止程序3.終止合同后的處理十、不可抗力1.不可抗力定義2.不可抗力發(fā)生時的處理3.不可抗力解除合同十一、合同附件1.財務(wù)報表2.投資計劃書3.其他相關(guān)文件十二、合同生效1.合同生效條件2.合同生效日期3.合同生效后的效力十三、其他約定1.合同份數(shù)2.合同語言3.合同解釋十四、合同簽署1.雙方簽字蓋章2.合同簽署日期合同編號_________一、合同概述1.合同名稱：二零二五年度個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同2.合同雙方基本信息：a.服務(wù)方名稱：b.服務(wù)方地址：c.服務(wù)方聯(lián)系人：d.客戶名稱：e.客戶地址：f.客戶聯(lián)系人：3.合同簽訂日期：4.合同生效日期：5.合同期限：自合同生效之日起至二零二五年十二月三十一日止6.合同目的：為提高客戶財務(wù)狀況，實(shí)現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)，提供專業(yè)的個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)7.合同金額：人民幣______元8.支付方式及時間：客戶應(yīng)于合同生效之日起______個工作日內(nèi)支付首期服務(wù)費(fèi)用，后續(xù)費(fèi)用根據(jù)服務(wù)進(jìn)度按月支付二、服務(wù)內(nèi)容1.財務(wù)狀況分析：a.收集并整理客戶財務(wù)信息b.分析客戶財務(wù)狀況c.評估客戶財務(wù)風(fēng)險2.財務(wù)目標(biāo)設(shè)定：a.與客戶共同制定財務(wù)目標(biāo)b.確定實(shí)現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)的時間表3.投資策略規(guī)劃：a.根據(jù)客戶財務(wù)狀況和目標(biāo)制定投資策略b.提供投資組合建議c.定期調(diào)整投資策略4.風(fēng)險評估與管理：a.識別潛在財務(wù)風(fēng)險b.制定風(fēng)險管理措施c.定期評估風(fēng)險狀況5.財務(wù)規(guī)劃實(shí)施：a.協(xié)助客戶執(zhí)行財務(wù)規(guī)劃b.監(jiān)督財務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況c.提供必要的技術(shù)支持6.定期財務(wù)報告：a.每季度向客戶提供財務(wù)報告b.報告內(nèi)容包括財務(wù)狀況、投資收益、風(fēng)險狀況等c.根據(jù)客戶需求提供專項報告7.財務(wù)規(guī)劃調(diào)整：a.根據(jù)市場變化和客戶需求調(diào)整財務(wù)規(guī)劃b.確保財務(wù)規(guī)劃與客戶目標(biāo)保持一致三、雙方權(quán)利與義務(wù)1.服務(wù)方權(quán)利：a.按照合同約定提供財務(wù)規(guī)劃服務(wù)b.要求客戶提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息c.保留對客戶財務(wù)狀況和投資決策的獨(dú)立判斷權(quán)2.服務(wù)方義務(wù)：a.保守客戶財務(wù)信息秘密b.嚴(yán)格按照合同約定提供服務(wù)c.對客戶提供專業(yè)、高效的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)3.客戶權(quán)利：a.要求服務(wù)方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)b.對服務(wù)方提供的服務(wù)提出意見和建議c.在合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整財務(wù)規(guī)劃4.客戶義務(wù)：a.按時支付合同約定的服務(wù)費(fèi)用b.提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息c.配合服務(wù)方執(zhí)行財務(wù)規(guī)劃四、保密條款1.保密信息范圍：包括但不限于客戶的財務(wù)信息、投資策略、商業(yè)秘密等2.保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止后______年3.違約責(zé)任：任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任五、違約責(zé)任1.服務(wù)方違約責(zé)任：a.未按合同約定提供服務(wù)，應(yīng)退還已收取的服務(wù)費(fèi)用b.因服務(wù)方原因?qū)е驴蛻糌攧?wù)損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任2.客戶違約責(zé)任：a.未按合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)支付滯納金b.提供虛假財務(wù)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任3.違約賠償：雙方應(yīng)按照實(shí)際損失進(jìn)行賠償，包括直接損失和間接損失六、爭議解決1.爭議解決方式：協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟2.爭議解決機(jī)構(gòu)：______仲裁委員會或人民法院3.爭議解決程序：按照爭議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行七、合同解除1.合同解除條件：a.雙方協(xié)商一致b.出現(xiàn)不可抗力c.服務(wù)方嚴(yán)重違約d.客戶嚴(yán)重違約2.合同解除程序：a.雙方書面通知對方b.協(xié)商確定解除合同后的處理事宜3.解除合同后的處理：a.服務(wù)方退還客戶已支付的服務(wù)費(fèi)用b.客戶退還服務(wù)方提供的資料和文件c.雙方承擔(dān)各自違約責(zé)任八、合同變更1.合同變更條件：雙方協(xié)商一致，認(rèn)為有必要變更合同條款2.合同變更程序：a.雙方以書面形式提出變更請求b.經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后生效3.變更后的合同效力：變更后的合同條款具有同等法律效力九、合同終止1.合同終止條件：a.合同期限屆滿b.雙方協(xié)商一致解除合同c.出現(xiàn)合同約定的解除條件d.不可抗力導(dǎo)致合同無法履行2.合同終止程序：a.雙方以書面形式通知對方b.協(xié)商確定合同終止后的處理事宜3.終止合同后的處理：a.服務(wù)方退還客戶已支付的服務(wù)費(fèi)用b.客戶退還服務(wù)方提供的資料和文件c.雙方承擔(dān)各自違約責(zé)任十、不可抗力1.不可抗力定義：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等2.不可抗力發(fā)生時的處理：a.雙方應(yīng)及時通知對方b.暫停履行合同義務(wù)c.盡快采取必要措施減輕損失3.不可抗力解除合同：在不可抗力持續(xù)期間，如合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同十一、合同附件1.財務(wù)報表2.投資計劃書3.其他相關(guān)文件十二、合同生效1.合同生效條件：雙方簽字蓋章，合同內(nèi)容完整2.合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起3.合同生效后的效力：合同對雙方具有法律約束力十三、其他約定1.合同份數(shù)：一式兩份，雙方各執(zhí)一份2.合同語言：本合同以中文書寫3.合同解釋：本合同如有歧義，以中文文本為準(zhǔn)十四、合同簽署1.雙方簽字蓋章：a.服務(wù)方（蓋章）：b.客戶（蓋章）：2.合同簽署日期：服務(wù)方代表（簽字）：日期：客戶代表（簽字）：日期：多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.甲方主導(dǎo)條款a.甲方有權(quán)決定財務(wù)規(guī)劃的主要方向和策略。b.甲方有權(quán)對乙方提出的財務(wù)規(guī)劃方案進(jìn)行審核和修改。c.甲方有權(quán)要求乙方提供額外的財務(wù)信息和市場分析。說明：甲方作為主導(dǎo)方，對財務(wù)規(guī)劃擁有最終決策權(quán)，以確保其財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險偏好得到充分體現(xiàn)。2.風(fēng)險控制條款a.乙方應(yīng)定期向甲方報告風(fēng)險狀況，并提出風(fēng)險控制建議。b.甲方有權(quán)要求乙方對特定風(fēng)險進(jìn)行額外評估和控制措施。c.乙方應(yīng)確保甲方在投資決策過程中充分了解風(fēng)險。說明：甲方作為風(fēng)險承擔(dān)方，有權(quán)對風(fēng)險進(jìn)行嚴(yán)格把控，確保財務(wù)規(guī)劃的安全性。3.投資決策條款a.甲方有權(quán)對乙方提出的投資建議進(jìn)行最終決策。b.乙方應(yīng)提供投資決策所需的充分信息和依據(jù)。c.甲方有權(quán)根據(jù)市場變化調(diào)整投資組合。說明：甲方在投資決策中擁有最終決定權(quán)，乙方需提供充分的信息支持，確保甲方?jīng)Q策的科學(xué)性和合理性。4.信息披露條款a.乙方應(yīng)定期向甲方披露財務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況、投資收益和風(fēng)險狀況。b.甲方有權(quán)要求乙方提供更詳細(xì)的信息，包括但不限于投資組合、交易記錄等。c.乙方應(yīng)確保信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。說明：甲方有權(quán)了解財務(wù)規(guī)劃的執(zhí)行情況，乙方需及時、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，保障甲方權(quán)益。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.乙方主導(dǎo)條款a.乙方有權(quán)根據(jù)市場變化和客戶需求制定財務(wù)規(guī)劃方案。b.甲方應(yīng)充分信任乙方的專業(yè)判斷，并按照乙方建議執(zhí)行財務(wù)規(guī)劃。c.乙方應(yīng)確保財務(wù)規(guī)劃方案符合甲方的風(fēng)險偏好和財務(wù)目標(biāo)。說明：乙方作為專業(yè)服務(wù)方，擁有制定財務(wù)規(guī)劃方案的自主權(quán)，甲方需信任乙方的專業(yè)能力。2.服務(wù)質(zhì)量條款a.乙方應(yīng)提供高質(zhì)量、高效率的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。b.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評估。c.乙方應(yīng)不斷優(yōu)化服務(wù)流程，提高服務(wù)質(zhì)量。說明：乙方需確保提供的服務(wù)滿足甲方需求，甲方有權(quán)對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，以保證雙方權(quán)益。3.信息保密條款a.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密協(xié)議，保守甲方的財務(wù)信息。b.乙方不得泄露甲方的商業(yè)秘密和個人隱私。c.乙方對因泄露信息而造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。說明：乙方作為服務(wù)提供方，需對甲方的財務(wù)信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，保護(hù)甲方利益。4.責(zé)任承擔(dān)條款a.乙方對因自身原因造成的財務(wù)規(guī)劃失誤承擔(dān)賠償責(zé)任。b.甲方應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財務(wù)信息，如因信息不準(zhǔn)確導(dǎo)致的損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。c.雙方應(yīng)按照合同約定合理分擔(dān)風(fēng)險。說明：乙方對自身原因造成的失誤負(fù)責(zé)，甲方需提供準(zhǔn)確的信息，雙方共同分擔(dān)風(fēng)險。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明：1.中介服務(wù)條款a.第三方中介提供的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用和期限。b.第三方中介的資質(zhì)和信譽(yù)。c.第三方中介的保密義務(wù)。說明：明確第三方中介的服務(wù)內(nèi)容，確保其具備相應(yīng)的資質(zhì)和信譽(yù)，并要求其履行保密義務(wù)。2.中介費(fèi)用條款a.中介服務(wù)費(fèi)用的支付方式、金額和支付時間。b.中介服務(wù)費(fèi)用與甲方、乙方之間的分?jǐn)偙壤.中介服務(wù)費(fèi)用未支付時的處理。說明：明確中介服務(wù)費(fèi)用的支付方式和金額，確保各方權(quán)益。3.中介責(zé)任條款a.第三方中介在服務(wù)過程中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。b.第三方中介對因自身原因造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。c.第三方中介在服務(wù)過程中違反保密義務(wù)的處理。說明：明確第三方中介的責(zé)任，保障各方權(quán)益。4.中介變更條款a.雙方同意更換第三方中介的條件。b.更換第三方中介的程序和責(zé)任。c.更換后的第三方中介的資質(zhì)和信譽(yù)。說明：明確更換第三方中介的條件和程序，確保更換后的中介具備相應(yīng)的資質(zhì)和信譽(yù)。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.財務(wù)報表2.投資計劃書3.保密協(xié)議4.第三方中介資質(zhì)證明5.合同變更記錄6.財務(wù)規(guī)劃執(zhí)行報告7.風(fēng)險評估報告8.中介服務(wù)協(xié)議9.費(fèi)用支付憑證10.其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：a.服務(wù)方未按合同約定提供財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。b.客戶未按合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。c.任何一方泄露對方財務(wù)信息或商業(yè)秘密。d.任何一方未履行合同約定的保密義務(wù)。e.任何一方未按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。違約認(rèn)定：a.雙方根據(jù)合同約定和實(shí)際情況進(jìn)行認(rèn)定。b.可通過書面通知、協(xié)商、調(diào)解或仲裁等方式解決。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。2.保密信息：指合同雙方在合同履行過程中知悉的對方財務(wù)信息、商業(yè)秘密等。3.違約責(zé)任：指合同一方未履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。4.爭議解決：指合同雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方對乙方提出的財務(wù)規(guī)劃方案不滿意。解決辦法：雙方重新協(xié)商，確保方案符合甲方需求。2.問題：乙方未按合同約定提供財務(wù)報告。解決辦法：甲方書面通知乙方，要求其提供報告，并記錄溝通情況。3.問題：第三方中介服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。解決辦法：更換第三方中介，或與現(xiàn)有中介協(xié)商改進(jìn)服務(wù)。4.問題：合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)不可抗力。解決辦法：根據(jù)不可抗力條款，暫停合同履行，協(xié)商后續(xù)處理。五、所有應(yīng)用場景：1.個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同適用于個人客戶。2.合同適用于甲方為個人或家庭，乙方為專業(yè)財務(wù)規(guī)劃服務(wù)提供方。3.合同適用于有第三方中介參與的服務(wù)項目。全文完。二零二五年度個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同2合同目錄第一章合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式1.4合同雙方注冊地址第二章合同簽訂背景與目的2.1合同簽訂背景2.2合同目的第三章服務(wù)內(nèi)容3.1服務(wù)概述3.2服務(wù)項目3.3服務(wù)范圍3.4服務(wù)期限3.5服務(wù)費(fèi)用第四章服務(wù)交付與驗收4.1服務(wù)交付方式4.2服務(wù)驗收標(biāo)準(zhǔn)4.3服務(wù)驗收流程4.4服務(wù)驗收時間第五章財務(wù)規(guī)劃方案5.1財務(wù)狀況分析5.2財務(wù)規(guī)劃目標(biāo)5.3財務(wù)規(guī)劃策略5.4財務(wù)規(guī)劃措施第六章合同履行與變更6.1合同履行期限6.2合同變更條件6.3合同變更程序6.4合同解除條件第七章保密條款7.1保密信息范圍7.2保密義務(wù)7.3保密期限7.4違約責(zé)任第八章違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約賠償計算第九章爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.3爭議解決程序9.4爭議解決費(fèi)用第十章合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同終止程序10.4合同終止后事宜第十一章附則11.1合同份數(shù)11.2合同附件11.3合同簽署日期11.4合同生效日期第十二章其他約定事項12.1法律適用12.2合同解釋12.3合同附件12.4其他約定事項第十三章合同附件13.1財務(wù)規(guī)劃方案附件13.2合同附件一13.3合同附件二第十四章合同簽署14.1合同簽署日期14.2合同簽署地點(diǎn)14.3合同簽署人簽名合同編號2025PF01_第一章合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：乙方：財務(wù)咨詢1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同雙方聯(lián)系方式1.4合同雙方注冊地址甲方注冊地址：省市區(qū)路號乙方注冊地址：省市區(qū)路號第二章合同簽訂背景與目的2.1合同簽訂背景鑒于甲方希望對個人財務(wù)進(jìn)行合理規(guī)劃，提高財務(wù)狀況，乙方具備專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致意見，簽訂本合同。2.2合同目的本合同旨在明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保乙方為甲方提供專業(yè)的個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，幫助甲方實(shí)現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)。第三章服務(wù)內(nèi)容3.1服務(wù)概述乙方將為甲方提供包括但不限于財務(wù)狀況分析、財務(wù)規(guī)劃目標(biāo)設(shè)定、財務(wù)規(guī)劃策略制定、財務(wù)規(guī)劃措施實(shí)施等在內(nèi)的全方位個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。3.2服務(wù)項目3.2.1財務(wù)狀況分析3.2.2財務(wù)規(guī)劃目標(biāo)設(shè)定3.2.3財務(wù)規(guī)劃策略制定3.2.4財務(wù)規(guī)劃措施實(shí)施3.2.5定期財務(wù)狀況跟蹤與評估3.3服務(wù)范圍服務(wù)范圍包括但不限于甲方個人及家庭財務(wù)狀況的規(guī)劃、投資理財建議、稅務(wù)籌劃等。3.4服務(wù)期限服務(wù)期限為自合同簽訂之日起至2025年12月31日。3.5服務(wù)費(fèi)用服務(wù)費(fèi)用為人民幣萬元，甲方應(yīng)在合同簽訂后個工作日內(nèi)支付。第四章服務(wù)交付與驗收4.1服務(wù)交付方式乙方將以書面報告的形式向甲方交付服務(wù)成果。4.2服務(wù)驗收標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)成果應(yīng)符合甲方的要求，且乙方需保證服務(wù)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性。4.3服務(wù)驗收流程甲方在收到服務(wù)成果后個工作日內(nèi)進(jìn)行驗收，并出具驗收意見。4.4服務(wù)驗收時間服務(wù)驗收時間為服務(wù)成果交付后的個工作日內(nèi)。第五章財務(wù)規(guī)劃方案5.1財務(wù)狀況分析乙方將對甲方的財務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)分析，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等。5.2財務(wù)規(guī)劃目標(biāo)設(shè)定根據(jù)財務(wù)狀況分析，乙方將協(xié)助甲方設(shè)定合理的財務(wù)規(guī)劃目標(biāo)。5.3財務(wù)規(guī)劃策略制定乙方將制定針對甲方財務(wù)狀況的規(guī)劃策略，包括投資、儲蓄、消費(fèi)等方面。5.4財務(wù)規(guī)劃措施實(shí)施乙方將協(xié)助甲方實(shí)施財務(wù)規(guī)劃措施，包括投資組合調(diào)整、儲蓄計劃制定等。第六章合同履行與變更6.1合同履行期限雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的服務(wù)期限履行各自義務(wù)。6.2合同變更條件如遇不可抗力或其他特殊原因，導(dǎo)致合同無法履行或需要變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。6.3合同變更程序合同變更需經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字確認(rèn)。6.4合同解除條件如一方違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第七章保密條款7.1保密信息范圍保密信息包括但不限于甲方的財務(wù)狀況、乙方提供的服務(wù)內(nèi)容、雙方協(xié)商的敏感信息等。7.2保密義務(wù)雙方對本合同及保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。7.3保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后年。7.4違約責(zé)任如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八章違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1乙方未按照合同約定提供服務(wù)的；8.1.2甲方未按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用的；8.1.3雙方違反保密條款，泄露對方保密信息的；8.1.4一方違反合同約定，給對方造成損失的。8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1乙方未按約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于退還已收取的服務(wù)費(fèi)用；8.2.2甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期服務(wù)費(fèi)用，并承擔(dān)相應(yīng)的違約金；8.2.3違反保密條款，泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失；8.2.4一方違約給對方造成損失的，應(yīng)賠償對方因此遭受的全部損失。8.3違約賠償計算違約賠償金額按照實(shí)際損失計算，包括直接損失和間接損失。第九章爭議解決9.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)如雙方同意仲裁，可選擇仲裁委員會作為爭議解決機(jī)構(gòu)。9.3爭議解決程序爭議解決程序按照所選爭議解決方式的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.4爭議解決費(fèi)用爭議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁庭或法院另有判決。第十章合同生效與終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止條件10.2.1合同約定的服務(wù)期限屆滿；10.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；10.2.3一方違約，另一方依法解除合同。10.3合同終止程序合同終止需雙方書面確認(rèn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。10.4合同終止后事宜合同終止后，雙方應(yīng)妥善處理剩余事務(wù)，包括但不限于財務(wù)結(jié)算、保密信息處理等。第十一章附則11.1合同份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。11.2合同附件本合同附件如下：附件一：財務(wù)規(guī)劃方案附件二：其他相關(guān)文件11.3合同簽署日期____年____月____日11.4合同生效日期自合同簽署之日起生效。第十二章其他約定事項12.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。12.2合同解釋本合同的解釋以中文為準(zhǔn)。12.3合同附件本合同附件與本合同具有同等法律效力。第十三章合同附件（此處列出合同附件的具體內(nèi)容）第十四章合同簽署14.1合同簽署日期____年____月____日14.2合同簽署地點(diǎn)____省____市____區(qū)____路____號14.3合同簽署人簽名甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明1.當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：附件一：甲方主導(dǎo)條款1.1甲方?jīng)Q策權(quán)1.1.1在服務(wù)過程中，甲方擁有最終決策權(quán)，包括但不限于財務(wù)規(guī)劃方案的制定、投資決策等。1.1.2乙方應(yīng)充分尊重甲方的決策，并在甲方的指導(dǎo)下進(jìn)行服務(wù)。1.2甲方提供信息1.2.1甲方應(yīng)提供準(zhǔn)確、完整的個人及家庭財務(wù)信息，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等。1.2.2甲方保證提供的信息真實(shí)、合法，如有虛假信息，甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。1.3甲方責(zé)任1.3.1甲方應(yīng)對乙方提供的服務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)，包括但不限于投資風(fēng)險、稅務(wù)籌劃等。1.3.2甲方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，逾期未支付，應(yīng)向乙方支付滯納金。1.4甲方變更要求1.4.1甲方有權(quán)根據(jù)自身情況，提出對財務(wù)規(guī)劃方案的修改意見。1.4.2乙方應(yīng)積極配合甲方的變更要求，并及時調(diào)整服務(wù)內(nèi)容。2.當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：附件二：乙方主導(dǎo)條款2.1乙方專業(yè)建議2.1.1乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況，提出專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃建議，包括但不限于投資組合、消費(fèi)計劃等。2.1.2甲方應(yīng)充分聽取乙方的專業(yè)建議，并在乙方指導(dǎo)下進(jìn)行決策。2.2乙方責(zé)任2.2.1乙方應(yīng)對提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保服務(wù)成果符合甲方的要求。2.2.2乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保證服務(wù)的合法合規(guī)。2.3乙方變更通知2.3.1如乙方對服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)及時通知甲方，并獲得甲方的同意。2.3.2乙方在調(diào)整服務(wù)內(nèi)容時，應(yīng)確保不損害甲方的利益。3.當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明：附件三：第三方中介條款3.1中介機(jī)構(gòu)選擇3.1.1甲乙雙方在簽訂合同前，可共同選擇具備資質(zhì)的第三方中介機(jī)構(gòu)。3.1.2中介機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相關(guān)資質(zhì)，能夠為雙方提供中立、專業(yè)的服務(wù)。3.2中介機(jī)構(gòu)職責(zé)3.2.1中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行合同簽訂、服務(wù)交付、爭議解決等工作。3.2.2中介機(jī)構(gòu)應(yīng)確保雙方合法權(quán)益，維護(hù)合同履行。3.3中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用3.3.1中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。3.3.2中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用應(yīng)合理，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。3.4中介機(jī)構(gòu)保密3.4.1中介機(jī)構(gòu)對甲乙雙方的財務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)授權(quán)，不得向任何第三方泄露。3.4.2中介機(jī)構(gòu)違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。3.5中介機(jī)構(gòu)責(zé)任3.5.1中介機(jī)構(gòu)在服務(wù)過程中，如因自身原因?qū)е录滓译p方權(quán)益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.5.2中介機(jī)構(gòu)應(yīng)確保服務(wù)過程的合法性、合規(guī)性，避免糾紛發(fā)生。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.財務(wù)規(guī)劃方案2.合同附件一3.合同附件二4.第三方中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明5.中介機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議6.其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：乙方未按照合同約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合要求。甲方未按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。雙方違反保密條款，泄露對方保密信息。一方違反合同約定，給對方造成損失。2.違約行為認(rèn)定：乙方未按約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方提供證據(jù)證明已提供服務(wù)或服務(wù)符合約定。甲方未支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付，并提供未支付的證據(jù)。違反保密條款，泄露保密信息的一方需提供證據(jù)證明泄露行為的發(fā)生。一方違約給對方造成損失，需提供損失計算的依據(jù)。三、法律名詞及解釋：1.保密信息：指甲乙雙方在合同履行過程中知悉的，可能涉及商業(yè)秘密或其他秘密的信息。2.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。3.違約責(zé)任：指一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。4.爭議解決：指雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決爭議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供的財務(wù)信息不完整或不準(zhǔn)確。解決辦法：甲方應(yīng)及時補(bǔ)充或修正信息，乙方應(yīng)要求甲方提供相關(guān)證明文件。2.問題：乙方未按時提供服務(wù)成果。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方按期提供服務(wù)成果，并可要求乙方承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。3.問題：雙方對財務(wù)規(guī)劃方案存在分歧。解決辦法：雙方應(yīng)友好協(xié)商，尋求共識，如協(xié)商不成，可提交第三方中介機(jī)構(gòu)調(diào)解或仲裁。4.問題：第三方中介機(jī)構(gòu)未履行職責(zé)。解決辦法：甲乙雙方可共同要求中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并協(xié)商解決。五、所有應(yīng)用場景：1.個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同適用于個人客戶尋求專業(yè)財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的場景。2.合同適用于甲方為乙方提供財務(wù)咨詢、投資建議等服務(wù)的場景。3.合同適用于雙方共同委托第三方中介機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的場景。4.合同適用于需要明確雙方權(quán)利義務(wù)，規(guī)范服務(wù)流程的場景。全文完。二零二五年度個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同3合同編號_________一、合同主體二、合同前言2.1背景鑒于甲方在個人財務(wù)規(guī)劃方面存在需求，乙方具備相關(guān)專業(yè)知識和服務(wù)能力，為滿足甲方需求，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本合同。2.2目的本合同旨在明確雙方在個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)過程中的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任及違約責(zé)任，確保雙方合法權(quán)益得到保障。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語（1）個人財務(wù)規(guī)劃：指乙方根據(jù)甲方實(shí)際情況，提供財務(wù)狀況分析、投資建議、風(fēng)險管理等服務(wù)。（2）財務(wù)狀況分析：指乙方對甲方現(xiàn)有的財務(wù)狀況進(jìn)行評估，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等方面。（3）投資建議：指乙方根據(jù)甲方財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力等因素，向甲方提出的投資策略。3.2關(guān)鍵詞解釋（1）甲方：指本合同中提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)需求的自然人。（2）乙方：指本合同中提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)或個人。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。（2）甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息。（3）甲方應(yīng)遵守合同約定，按時支付服務(wù)費(fèi)用。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照合同約定，為甲方提供專業(yè)、高效的個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。（2）乙方應(yīng)保守甲方的財務(wù)信息，不得泄露給任何第三方。（3）乙方應(yīng)定期向甲方匯報服務(wù)進(jìn)展情況。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年。5.2合同履行地點(diǎn)乙方在甲方提供的地址范圍內(nèi)為甲方提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。5.3合同履行方式乙方通過電話、郵件、面談等方式為甲方提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件（1）合同期滿，雙方無續(xù)簽意向。（2）一方違約，另一方有權(quán)解除合同。6.3終止程序（1）合同期滿或終止條件成立時，雙方應(yīng)書面通知對方。（2）合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)。6.4終止后果（1）合同終止后，乙方應(yīng)退還甲方已支付的服務(wù)費(fèi)用。（2）合同終止后，雙方應(yīng)相互刪除對方的財務(wù)信息。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）基本咨詢費(fèi)用：根據(jù)甲方需求，乙方將提供基本財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)，費(fèi)用為人民幣____元。（2）個性化服務(wù)費(fèi)用：根據(jù)甲方具體情況，乙方可能提供個性化財務(wù)規(guī)劃方案，費(fèi)用為人民幣____元。（3）其他相關(guān)費(fèi)用：如需進(jìn)行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)分析等，費(fèi)用另行計算。7.2支付方式（1）銀行轉(zhuǎn)賬：甲方應(yīng)將服務(wù)費(fèi)用匯入乙方指定賬戶。（2）現(xiàn)金支付：甲方可選擇在乙方辦公地點(diǎn)以現(xiàn)金形式支付。7.3支付時間（1）基本咨詢費(fèi)用：甲方應(yīng)在合同簽訂后____個工作日內(nèi)支付。（2）個性化服務(wù)費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方完成個性化服務(wù)方案后____個工作日內(nèi)支付。（3）其他相關(guān)費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方提供服務(wù)后____個工作日內(nèi)支付。7.4支付條款（1）甲方支付服務(wù)費(fèi)用后，乙方應(yīng)向甲方開具正規(guī)發(fā)票。（2）如甲方未按約定時間支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的____%。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）如甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款的____%作為違約金。（2）如甲方違反保密條款，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約（1）如乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或退款。（2）如乙方違反保密條款，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）如任何一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金或賠償損失。（2）賠償金額應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，由雙方協(xié)商確定。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同中涉及的個人財務(wù)信息、商業(yè)秘密等均為保密內(nèi)容。9.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后____年。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取合理的措施，確保保密內(nèi)容的保密性。（2）任何一方不得泄露、復(fù)制、傳播保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、政府行為等。10.2不可抗力事件（1）自然災(zāi)害：地震、洪水、臺風(fēng)等。（2）政府行為：政策變動、法律修改等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)及時通知對方。（2）在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問題。（3）如不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解除合同。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震導(dǎo)致乙方辦公地點(diǎn)無法正常運(yùn)營。（2）政府政策變動導(dǎo)致甲方無法繼續(xù)經(jīng)營。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟（1）調(diào)解：由雙方共同認(rèn)可的第三方進(jìn)行調(diào)解。（2）仲裁：提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。（3）訴訟：向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）合同主體變更。（2）合同內(nèi)容變更。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）乙方保留對其提供的服務(wù)內(nèi)容的知識產(chǎn)權(quán)。（2）未經(jīng)甲方同意，乙方有權(quán)拒絕向第三方提供甲方財務(wù)信息。13.2特殊權(quán)力保留（1）在合同履行期間，如遇市場重大變動，乙方有權(quán)調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用。（2）如甲方違反合同約定，乙方有權(quán)單方面終止合同。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。14.2修改和補(bǔ)充效力經(jīng)雙方簽字蓋章的合同修改和補(bǔ)充文件，與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保合同順利履行。15.2協(xié)作與配合方式（1）甲方應(yīng)按時提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息。（2）乙方應(yīng)按照約定時間提供服務(wù)質(zhì)量報告。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的完整協(xié)議，取代了之前所有口頭或書面協(xié)議。16.3增減條款任何一方不得單方面增減本合同條款，但經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式修改的條款除外。十七、簽字、日期、蓋章甲方（簽字/蓋章）：日期：____年____月____日乙方（簽字/蓋章）：日期：____年____月____日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方提供的財務(wù)信息清單2.乙方提供的個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)方案3.雙方協(xié)商一致的合同修改和補(bǔ)充文件4.爭議解決過程中的相關(guān)文件5.不可抗力事件證明材料6.雙方簽字蓋章的合同副本二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：a.甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用。b.乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量。c.甲方泄露乙方提供的財務(wù)信息。d.乙方違反保密條款，向第三方泄露甲方財務(wù)信息。e.任何一方未履行合同約定的協(xié)助與配合義務(wù)。2.違約行為的認(rèn)定：a.甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用，經(jīng)乙方催告后仍未支付的，視為違約。b.乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)甲方提出后仍未改善的，視為違約。c.甲方泄露乙方提供的財務(wù)信息，經(jīng)乙方提出后仍未采取保密措施的，視為違約。d.乙方違反保密條款，向第三方泄露甲方財務(wù)信息，經(jīng)甲方提出后仍未采取措施的，視為違約。e.任何一方未履行合同約定的協(xié)助與配合義務(wù)，經(jīng)對方提出后仍未改進(jìn)的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、政府行為等。2.仲裁：指爭議雙方自愿將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭議解決方式。3.訴訟：指爭議雙方通過法院解決爭議的一種司法程序。4.保密條款：指合同中關(guān)于保護(hù)商業(yè)秘密、個人隱私等信息的條款。5.調(diào)解：指第三方在爭議雙方之間進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，以達(dá)成和解的一種爭議解決方式。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未能提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息。解決辦法：乙方應(yīng)要求甲方提供補(bǔ)充材料，必要時可進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查或委托第三方進(jìn)行審計。2.問題：乙方未按約定時間提供服務(wù)質(zhì)量報告。解決辦法：乙方應(yīng)向甲方說明原因，并提出改進(jìn)措施，確保后續(xù)服務(wù)質(zhì)量。3.問題：雙方在爭議解決過程中意見不一致。解決辦法：雙方應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解等方式，尋求共識，如協(xié)商無果，可提交仲裁或訴訟。4.問題：不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行。解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定的不可抗力條款處理，協(xié)商解決合同履行問題，必要時可解除合同。5.問題：合同履行過程中出現(xiàn)意外情況，導(dǎo)致費(fèi)用增加。解決辦法：雙方應(yīng)協(xié)商確定增加的費(fèi)用，并按約定方式支付。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方責(zé)任：第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括但不限于服務(wù)質(zhì)量、保密性等。2.第三方權(quán)利：（1）第三方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付其服務(wù)費(fèi)用。（2）第三方有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助，以完成其服務(wù)。3.第三方義務(wù)：（1）第三方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)。（2）第三方應(yīng)保守甲方的財務(wù)信息，不得泄露給任何第三方。4.第三方參與合同履行：第三方應(yīng)參與合同履行過程中的相關(guān)會議和活動，并及時向甲方和乙方匯報服務(wù)進(jìn)展情況。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利條款：（1）乙方有權(quán)要求甲方在合同約定的期限內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)用。（2）乙方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息，以便乙方進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃。（3）乙方有權(quán)根據(jù)市場變化調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用。2.乙方利益條款：（1）乙方有權(quán)在合同期滿后，與甲方協(xié)商續(xù)簽合同，并提高服務(wù)費(fèi)用。（2）乙方有權(quán)在甲方違約時，要求甲方支付違約金。3.甲方的違約及限制條款：（1）甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。（2）甲方泄露乙方提供的財務(wù)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（3）甲方不得單方面解除合同，除非有正當(dāng)理由。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利條款：（1）甲方有權(quán)要求乙方在合同約定的期限內(nèi)完成財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。（2）甲方有權(quán)要求乙方提供詳細(xì)的財務(wù)規(guī)劃方案和報告。（3）甲方有權(quán)在乙方違約時，要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.甲方的利益條款：（1）甲方有權(quán)在合同期滿后，與乙方協(xié)商續(xù)簽合同，并要求乙方降低服務(wù)費(fèi)用。（2）甲方有權(quán)在乙方違約時，要求乙方支付違約金。3.乙方的違約及限制條款：（1）乙方未按時完成財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。（2）乙方泄露甲方提供的財務(wù)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（3）乙方不得在合同履行期間，未經(jīng)甲方同意，將服務(wù)轉(zhuǎn)包或分包給第三方。全文完。二零二五年度個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同5合同目錄第一章合同基本信息1.1合同編號1.2合同雙方信息1.3合同簽訂日期1.4合同有效期1.5合同簽訂地點(diǎn)第二章服務(wù)內(nèi)容2.1財務(wù)規(guī)劃目的2.2服務(wù)項目描述2.3服務(wù)具體內(nèi)容2.4服務(wù)周期2.5服務(wù)提供方式第三章服務(wù)費(fèi)用及支付3.1服務(wù)費(fèi)用總額3.2費(fèi)用構(gòu)成3.3支付方式3.4支付時間3.5付款憑證第四章保密條款4.1保密內(nèi)容4.2保密期限4.3違約責(zé)任第五章權(quán)利義務(wù)5.1甲方權(quán)利5.2甲方義務(wù)5.3乙方權(quán)利5.4乙方義務(wù)第六章服務(wù)成果及交付6.1服務(wù)成果描述6.2服務(wù)成果交付時間6.3服務(wù)成果交付方式6.4服務(wù)成果驗收標(biāo)準(zhǔn)第七章違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任7.3違約賠償?shù)诎苏潞贤獬敖K止8.1合同解除條件8.2合同終止條件8.3解除或終止后的處理第九章爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.3爭議解決費(fèi)用第十章合同附件10.1附件清單10.2附件內(nèi)容第十一章其他條款11.1通知送達(dá)11.2合同變更11.3合同轉(zhuǎn)讓11.4合同不可抗力第十二章合同生效及備案12.1合同生效條件12.2合同備案要求12.3合同生效日期第十三章合同解除及終止的后續(xù)事宜13.1保密條款的延續(xù)13.2返還財產(chǎn)及支付費(fèi)用13.3合同解除或終止后的債權(quán)債務(wù)處理第十四章合同份數(shù)及生效日期14.1合同份數(shù)14.2合同生效日期合同編號2025001_第一章合同基本信息1.1合同編號：20250011.2合同雙方信息：甲方（客戶）：姓名/名稱，身份證號/營業(yè)執(zhí)照號，聯(lián)系方式乙方（服務(wù)提供方）：姓名/名稱，身份證號/營業(yè)執(zhí)照號，聯(lián)系方式1.3合同簽訂日期：2025年X月X日1.4合同有效期：自2025年X月X日起至2025年X月X日止1.5合同簽訂地點(diǎn)：[簽訂地點(diǎn)]第二章服務(wù)內(nèi)容2.1財務(wù)規(guī)劃目的：甲方希望通過乙方的專業(yè)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)個人財務(wù)的合理規(guī)劃和管理，提高資金使用效率。財務(wù)狀況分析收支預(yù)算編制投資理財建議稅務(wù)籌劃建議風(fēng)險管理咨詢2.3服務(wù)具體內(nèi)容：具體服務(wù)內(nèi)容將在附件一中詳細(xì)列明。2.4服務(wù)周期：自合同生效之日起至合同到期日止。2.5服務(wù)提供方式：通過線上咨詢、線下會面、電子郵件等方式提供。第三章服務(wù)費(fèi)用及支付3.1服務(wù)費(fèi)用總額：人民幣[金額]元。3.2費(fèi)用構(gòu)成：包括但不限于咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)等。3.3支付方式：甲方應(yīng)按照乙方提出的支付計劃進(jìn)行支付。3.4支付時間：甲方應(yīng)在服務(wù)完成后[時間]內(nèi)支付相應(yīng)費(fèi)用。3.5付款憑證：甲方支付費(fèi)用后，乙方應(yīng)提供相應(yīng)的付款憑證。第四章保密條款4.1保密內(nèi)容：乙方在服務(wù)過程中獲取的甲方財務(wù)信息、商業(yè)秘密等。4.2保密期限：自合同終止之日起[期限]年內(nèi)。4.3違約責(zé)任：若乙方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五章權(quán)利義務(wù)5.1甲方權(quán)利：獲得乙方提供的專業(yè)財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。對乙方提供的服務(wù)提出意見和建議。在合同期限內(nèi)終止合同的權(quán)利。5.2甲方義務(wù)：按時支付服務(wù)費(fèi)用。提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息。配合乙方進(jìn)行服務(wù)。5.3乙方權(quán)利：按照合同約定提供財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。要求甲方提供必要的信息和資料。在服務(wù)過程中對甲方進(jìn)行必要的指導(dǎo)和建議。5.4乙方義務(wù)：保證服務(wù)的質(zhì)量和專業(yè)性。對甲方提供的信息保密。按時完成服務(wù)。第六章服務(wù)成果及交付6.1服務(wù)成果描述：乙方將根據(jù)甲方需求，提供包括但不限于財務(wù)規(guī)劃報告、投資建議書等。6.2服務(wù)成果交付時間：自服務(wù)完成后[時間]內(nèi)。6.3服務(wù)成果交付方式：通過電子郵件、郵寄等方式。6.4服務(wù)成果驗收標(biāo)準(zhǔn)：甲方對服務(wù)成果的滿意程度。第七章違約責(zé)任7.1違約情形：甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用。乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量。任何一方違反保密條款。7.2違約責(zé)任：甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付滯納金。乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，應(yīng)退還部分或全部服務(wù)費(fèi)用。任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八章合同解除及終止8.1合同解除條件：甲方因個人原因提出解除合同。乙方因不可抗力導(dǎo)致無法繼續(xù)履行合同。雙方協(xié)商一致解除合同。8.2合同終止條件：合同期限屆滿。合同解除。雙方協(xié)商一致終止合同。8.3解除或終止后的處理：雙方應(yīng)妥善處理合同解除或終止后的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。乙方應(yīng)退還甲方已支付的服務(wù)費(fèi)用中未服務(wù)部分。第九章爭議解決9.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。協(xié)商不成，提交[仲裁機(jī)構(gòu)名稱]仲裁。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)：[仲裁機(jī)構(gòu)名稱]9.3爭議解決費(fèi)用：仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁機(jī)構(gòu)另有裁決。第十章合同附件10.1附件清單：附件一：服務(wù)內(nèi)容明細(xì)附件二：財務(wù)規(guī)劃報告附件三：其他相關(guān)文件10.2附件內(nèi)容：附件內(nèi)容詳見附件清單。第十一章其他條款11.1通知送達(dá)：任何一方通知對方，應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方提供的聯(lián)系方式。11.2合同變更：合同任何條款的變更，必須以書面形式經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。11.3合同轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓合同。11.4合同不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。第十二章合同生效及備案12.1合同生效條件：雙方簽字蓋章。12.2合同備案要求：合同簽訂后，雙方應(yīng)將合同報送相關(guān)部門備案。12.3合同生效日期：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十三章合同解除及終止的后續(xù)事宜13.1保密條款的延續(xù)：合同解除或終止后，保密條款繼續(xù)有效。13.2返還財產(chǎn)及支付費(fèi)用：合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定返還財產(chǎn)和支付費(fèi)用。13.3合同解除或終止后的債權(quán)債務(wù)處理：合同解除或終止后，雙方應(yīng)妥善處理剩余的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。第十四章合同份數(shù)及生效日期14.1合同份數(shù)：本合同一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份。14.2合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（客戶）簽字：____________________日期：_____________________________乙方（服務(wù)提供方）簽字：____________________日期：_____________________________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：1.1甲方主導(dǎo)權(quán)條款：甲方有權(quán)對乙方提供的服務(wù)內(nèi)容和方式進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。乙方應(yīng)按照甲方的要求調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方法，確保滿足甲方需求。1.2甲方?jīng)Q策權(quán)條款：甲方對財務(wù)規(guī)劃方案有最終決策權(quán)。乙方應(yīng)充分尊重甲方的決策，并在執(zhí)行過程中提供必要的信息支持。1.3甲方信息提供義務(wù)條款：甲方應(yīng)按照約定的時間節(jié)點(diǎn)向乙方提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息。甲方未按時提供信息或提供虛假信息，導(dǎo)致乙方無法正常履行職責(zé)的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。1.4甲方變更要求條款：甲方如需對服務(wù)內(nèi)容或方式進(jìn)行變更，應(yīng)提前[時間]向乙方提出書面申請。乙方應(yīng)根據(jù)甲方的變更要求調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方法，并書面確認(rèn)。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：2.1乙方主導(dǎo)權(quán)條款：乙方有權(quán)根據(jù)甲方提供的財務(wù)信息，獨(dú)立制定財務(wù)規(guī)劃方案。甲方應(yīng)充分信任乙方的專業(yè)判斷，并對乙方的規(guī)劃方案給予支持。2.2乙方?jīng)Q策權(quán)條款：乙方對財務(wù)規(guī)劃方案的制定和執(zhí)行有最終決策權(quán)。甲方應(yīng)尊重乙方的決策，并在執(zhí)行過程中提供必要的協(xié)助。2.3乙方風(fēng)險評估義務(wù)條款：乙方在制定財務(wù)規(guī)劃方案前，應(yīng)充分評估甲方財務(wù)狀況的風(fēng)險因素。乙方應(yīng)將風(fēng)險評估結(jié)果告知甲方，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。2.4乙方服務(wù)質(zhì)量保證條款：乙方應(yīng)保證提供的服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。乙方對提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明：3.1第三方中介條款：本合同中涉及的第三方中介，應(yīng)具備合法資質(zhì)和良好信譽(yù)。甲方、乙方與第三方中介之間的合作，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。3.2第三方中介職責(zé)條款：第三方中介應(yīng)協(xié)助甲方、乙方完成合同約定的相關(guān)事宜。第三方中介應(yīng)保證提供的服務(wù)符合合同約定，并對服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。3.3第三方中介費(fèi)用條款：第三方中介費(fèi)用由甲方、乙方按約定比例分擔(dān)。第三方中介費(fèi)用應(yīng)在合同簽訂前明確約定。3.4第三方中介保密條款：第三方中介應(yīng)嚴(yán)格遵守保密條款，對甲方、乙方提供的信息保密。第三方中介違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.5第三方中介責(zé)任條款：第三方中介在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲方、乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。甲方、乙方應(yīng)配合第三方中介的履行職責(zé)，并對第三方中介的履行情況承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.附件一：服務(wù)內(nèi)容明細(xì)2.附件二：財務(wù)規(guī)劃報告3.附件三：合同簽訂雙方的身份證明文件4.附件四：支付憑證5.附件五：第三方中介資質(zhì)證明6.附件六：合同變更協(xié)議（如有）7.附件七：其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用。乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量或未按時完成服務(wù)。任何一方違反保密義務(wù)。第三方中介未履行職責(zé)或違反保密義務(wù)。2.違約行為認(rèn)定：甲方未按時支付服務(wù)費(fèi)用，經(jīng)乙方催告后仍未支付，視為違約。乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)甲方驗收不合格，視為違約。違反保密義務(wù)的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即視為違約。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、政府行為等。2.仲裁：指雙方在爭議發(fā)生后，自愿選擇將爭議提交給非司法機(jī)構(gòu)的第三方進(jìn)行裁決。3.連帶責(zé)任：指多個當(dāng)事人因共同行為導(dǎo)致?lián)p害發(fā)生的，各當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。4.資質(zhì)證明：指證明第三方中介具備合法資質(zhì)的文件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按時提供財務(wù)信息。解決辦法：乙方應(yīng)向甲方發(fā)出書面通知，要求甲方在規(guī)定時間內(nèi)提供財務(wù)信息，逾期未提供，乙方有權(quán)暫停服務(wù)。2.問題：乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量。解決辦法：甲方應(yīng)向乙方提出書面投訴，乙方應(yīng)在收到投訴后[時間]內(nèi)進(jìn)行調(diào)查并整改，如仍未改善，甲方有權(quán)解除合同。3.問題：第三方中介泄露保密信息。解決辦法：發(fā)現(xiàn)泄露后，立即停止與第三方中介的合作，并向其發(fā)出書面警告，要求其采取補(bǔ)救措施。五、所有應(yīng)用場景：1.個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。2.投資理財咨詢服務(wù)。3.稅務(wù)籌劃咨詢服務(wù)。4.風(fēng)險管理咨詢服務(wù)。5.第三方中介服務(wù)合作。全文完。二零二五年度個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同6合同編號_________一、合同主體1.1甲方（委托方）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________1.2乙方（受托方）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________二、合同前言2.1背景：本合同由甲方委托乙方提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，旨在幫助甲方實(shí)現(xiàn)財務(wù)穩(wěn)健增長，優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高理財收益。2.2目的：本合同旨在明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)甲方財務(wù)目標(biāo)。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語：本合同中涉及的專業(yè)術(shù)語如下：（1）財務(wù)規(guī)劃：指乙方根據(jù)甲方財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力等因素，為甲方制定合理的資產(chǎn)配置、投資策略等方案。（2）理財收益：指甲方通過實(shí)施乙方提供的財務(wù)規(guī)劃方案所獲得的收益。3.2關(guān)鍵詞解釋：（1）委托方：指本合同中甲方，即提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)需求的一方。（2）受托方：指本合同中乙方，即接受委托提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的一方。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。（2）甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整的財務(wù)狀況信息，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等。（3）甲方應(yīng)積極配合乙方進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃方案的制定與實(shí)施。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照合同約定，為甲方提供專業(yè)、獨(dú)立的個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。（2）乙方應(yīng)保守甲方財務(wù)信息，不得泄露給任何第三方。（3）乙方應(yīng)定期向甲方匯報財務(wù)規(guī)劃方案的執(zhí)行情況，并及時調(diào)整方案以適應(yīng)市場變化。五、履行條款5.1合同履行時間：本合同自雙方簽字之日起生效，有效期為一年。5.2合同履行地點(diǎn)：本合同履行地點(diǎn)為甲方所在地。5.3合同履行方式：乙方通過電話、郵件、等方式為甲方提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件：（1）合同期限屆滿；（2）甲方書面通知乙方終止合同；（3）乙方違反合同約定，甲方有權(quán)終止合同。6.3終止程序：（1）合同終止前，雙方應(yīng)就合同終止事宜進(jìn)行協(xié)商；（2）協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。6.4終止后果：（1）合同終止后，乙方應(yīng)向甲方提供截至終止日的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)報告；（2）雙方應(yīng)按照合同約定處理合同終止后的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成：（1）咨詢費(fèi)：乙方提供個人財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)所收取的咨詢費(fèi)用。（2）方案實(shí)施費(fèi)：乙方根據(jù)甲方需求制定并實(shí)施財務(wù)規(guī)劃方案所收取的費(fèi)用。（3）增值服務(wù)費(fèi)：乙方提供的額外增值服務(wù)所收取的費(fèi)用。7.2支付方式：（1）銀行轉(zhuǎn)賬：甲方應(yīng)將服務(wù)費(fèi)用通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定賬戶。（2）現(xiàn)金支付：在特定情況下，經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方可向乙方支付現(xiàn)金。7.3支付時間：（1）咨詢費(fèi)：甲方應(yīng)在乙方提供服務(wù)后五個工作日內(nèi)支付。（2）方案實(shí)施費(fèi)：甲方應(yīng)在乙方完成方案實(shí)施并提交報告后五個工作日內(nèi)支付。（3）增值服務(wù)費(fèi)：甲方應(yīng)在乙方提供增值服務(wù)后五個工作日內(nèi)支付。7.4支付條款：（1）甲方應(yīng)在支付服務(wù)費(fèi)用時，提供支付憑證，以便乙方核對。（2）乙方應(yīng)在收到甲方支付憑證后，向甲方出具相應(yīng)的收據(jù)。八、違約責(zé)任8.1甲方違約：（1）甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金按每日萬分之五計算。（2）甲方違反保密義務(wù)，泄露乙方提供的信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約：（1）乙方未按約定提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的，應(yīng)退還甲方已支付的費(fèi)用，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（2）乙方泄露甲方財務(wù)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式：（1）違約方應(yīng)按照合同約定向守約方支付違約金，違約金金額為實(shí)際損失的一倍。（2）賠償金額的支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體金額和時間由雙方協(xié)商確定。九、保密條款9.1保密內(nèi)容：（1）甲方的財務(wù)狀況、投資策略等信息。（2）乙方的個人財務(wù)規(guī)劃方案、咨詢服務(wù)內(nèi)容等。9.2保密期限：本合同項下的保密義務(wù)自合同簽訂之日起至合同終止后五年止。9.3保密履行方式：（1）雙方應(yīng)采取合理的措施，防止保密內(nèi)容的泄露。（2）未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方透露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義：不可抗力是指合同簽訂后發(fā)生的，不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件：不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會異常事件等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)：（1）發(fā)生不可抗力事件時，雙方應(yīng)立即通知對方。（2）不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可終止合同。10.4不可抗力實(shí)例：（1）地震、洪水等自然災(zāi)害。（2）戰(zhàn)爭、動亂等政府行為。（3）疫情、流行病等社會異常事件。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟：如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或申請仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定：未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其在本合同項下的權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形：（1）涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容。（2）合同約定不得轉(zhuǎn)讓的其他情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留：（1）本合同中未明確約定的權(quán)利，雙方均保留各自的權(quán)利。（2）乙方保留對個人財務(wù)規(guī)劃方案的知識產(chǎn)權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留：（1）甲方保留對乙方提供的服務(wù)不滿意時，有權(quán)要求乙方進(jìn)行改進(jìn)或更換方案的權(quán)利。（2）乙方保留在合同履行過程中，根據(jù)市場變化和甲方需求調(diào)整方案的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序：（1）合同的修改和補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致。（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。14.2修改和補(bǔ)充效力：合同的修改和補(bǔ)充具有同等法律效力，與本合同具有同等約束力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項：（1）雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保合同的有效履行。（2）甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)的收集和分析。15.2協(xié)作與配合方式：（1）雙方應(yīng)通過電話、郵件、等方式進(jìn)行溝通和協(xié)作。（2）乙方應(yīng)定期向甲方匯報工作進(jìn)展和問題。十六、其他條款16.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性：本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的完整協(xié)議，取代了之前所有口頭或書面協(xié)議。16.3增減條款：任何增減條款均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。十七、簽字、日期、蓋章甲方（委托方）：姓名：____________________簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________乙方（受托方）：姓名：____________________簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方財務(wù)狀況報告2.個人財務(wù)規(guī)劃方案3.服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表4.保密協(xié)議5.不可抗力事件證明文件6.爭議解決相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約：未按約定支付服務(wù)費(fèi)用。違反保密義務(wù)，泄露乙方提供的信息。2.乙方違約：未按約定提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。泄露甲方財務(wù)信息。違約行為的認(rèn)定：違約行為需由一方提供證據(jù)證明。雙方協(xié)商一致或仲裁/訴訟機(jī)構(gòu)判定。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指合同簽訂后發(fā)生的，不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。2.保密協(xié)議：雙方就保密內(nèi)容達(dá)成的書面協(xié)議。3.爭議解決：指雙方就合同履行過程中產(chǎn)生的爭議采取的解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。4.知識產(chǎn)權(quán)：指乙方對個人財務(wù)規(guī)劃方案所享有的著作權(quán)、專利權(quán)等權(quán)利。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供的信息不完整或不真實(shí)。解決辦法：乙方應(yīng)要求甲方提供完整、真實(shí)的信息，并告知其重要性。2.問題：市場變化導(dǎo)致個人財務(wù)規(guī)劃方案需調(diào)整。解決辦法：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，調(diào)整方案以適應(yīng)市場變化。3.問題：甲方對乙方提供的服務(wù)不滿意。解決辦法：乙方應(yīng)積極改進(jìn)服務(wù)，或根據(jù)甲方要求更換方案。4.問題：保密內(nèi)容泄露。解決辦法：乙方應(yīng)立即采取措施防止信息泄露，并通知甲方。5.問題：不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行。解決辦法：雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可終止合同。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方定義：第三方是指除甲方和乙方之外的，參與本合同服務(wù)的其他個人或法人。2.第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定，履行其在個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)中的職責(zé)，并對自己的行為負(fù)責(zé)。3.第三方權(quán)利：（1）第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的信息和數(shù)據(jù)。（2）第三方有權(quán)要求甲方和乙方按照合同約定支付相應(yīng)的費(fèi)用。4.第三方義務(wù)：（1）第三方應(yīng)保證其提供的信息和數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。（2）第三方應(yīng)遵守合同約定，不得泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利條款：（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。（2）乙方有權(quán)對甲方提供的財務(wù)狀況進(jìn)行分析，并提出財務(wù)規(guī)劃建議。2.乙方利益條款：（1）乙方有權(quán)獲得合同約定的服務(wù)費(fèi)用。（2）乙方有權(quán)獲得甲方提供的商業(yè)秘密保護(hù)。3.甲方的違約及限制條款：（1）甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付滯納金。（2）甲方泄露乙方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時增加乙方的違約及限制條款1.甲方權(quán)利條款：（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。（2）甲方有權(quán)要求乙方在合同期限內(nèi)對財務(wù)規(guī)劃方案進(jìn)行更新。2.甲方利益條款：（1）甲方有權(quán)獲得乙方提供的專業(yè)、獨(dú)立的個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。（2）甲方有權(quán)在合同期限內(nèi)享受乙方的增值服務(wù)。3.乙方的違約及限制條款：（1）乙方未按約定提供個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的，應(yīng)退還甲方已支付的費(fèi)用。（2）乙方泄露甲方財務(wù)信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。二零二五年度個人財務(wù)規(guī)劃服務(wù)合同7本合同目錄一覽第一條合同當(dāng)事人及基本信息1.1服務(wù)提供方信息1.2服務(wù)接受方信息1.3合同簽訂日期1.4合同期限第二條服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍2.2服務(wù)項目2.3服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)2.4服務(wù)流程2.5服務(wù)方式第三條服務(wù)費(fèi)用3.1服務(wù)費(fèi)用總額3.2費(fèi)用支付方式3.3費(fèi)用支付時間3.4退款條款第四條合同履行與變更4.1履行地點(diǎn)4.2履行時間4.3合同變更4.4合同解除第五條保密條款5.1保密范圍5.2保密期限5.3保密責(zé)任5.4違約責(zé)任第六條知識產(chǎn)權(quán)歸屬6.1服務(wù)成果歸屬6.2相關(guān)資料歸屬6.3侵權(quán)責(zé)任第七條違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約賠償?shù)诎藯l爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)8.3爭議解決程序第九條合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同解除后處理第十條合同終止10.1合同終止條件10.2合同終止程序10.3合同終止后處理第十一條不可抗力11.1不可抗力范圍11.2不可抗力發(fā)生時的處理11.3不可抗力的證明第十二條合同生效與終止12.1合同生效12.2合同終止第十三條其他13.1通知方式13.2合同份數(shù)13.3合同附件13.4合同解釋第十四條合同附件14.1附件一：服務(wù)詳細(xì)內(nèi)容14.2附件二：費(fèi)用明細(xì)表14.3附件三：保密協(xié)議14.4附件四：其他附件第一部分：合同如下：第一條合同當(dāng)事人及基本信息1.1服務(wù)提供方信息1.1.1名稱：X財務(wù)規(guī)劃咨詢1.1.2注冊地址：省市區(qū)路號1.1.3法定代表人：1.1.4聯(lián)系電話：138xxxx55551.2服務(wù)接受方信息1.2.1名稱：1.2.2住址：省市區(qū)路號1.2.3聯(lián)系電話：139xxxx66661.3合同簽訂日期：2025年1月1日1.4合同期限：自2025年1月1日起至2025年12月31日止第二條服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍：包括但不限于個人財務(wù)狀況分析、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等。2.2服務(wù)項目：2.2.1財務(wù)狀況分析2.2.2投資規(guī)劃2.2.3稅務(wù)規(guī)劃2.2.4退休規(guī)劃2.3服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)服務(wù)接受方的財務(wù)狀況和需求，提供專業(yè)、個性化的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。2.4服務(wù)流程：2.4.1確定服務(wù)需求2.4.2收集相關(guān)信息2.4.3制定財務(wù)規(guī)劃方案2.4.4實(shí)施財務(wù)規(guī)劃方案2.4.5定期跟蹤與調(diào)整2.5服務(wù)方式：線上咨詢、線下會議、郵件溝通等。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1服務(wù)費(fèi)用總額：人民幣萬元整。3.2費(fèi)用支付方式：分期支付，具體支付時間及金額詳見附件二。3.3費(fèi)用支付時間：根據(jù)附件二規(guī)定的支付時間進(jìn)行支付。3.4退款條款：在合同履行期間，如因服務(wù)提供方原因?qū)е路?wù)無法繼續(xù)，服務(wù)接受方有權(quán)要求部分或全部退款。第四條合同履行與變更4.1履行地點(diǎn)：服務(wù)提供方所在地或雙方協(xié)商的其他地點(diǎn)。4.2履行時間：自合同生效之日起至合同期限屆滿之日止。4.3合同變更：任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的一部分。4.4合同解除：在合同履行期間，任何一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。第五條保密條款5.1保密范圍：包括但不限于服務(wù)提供方在提供服務(wù)過程中獲取的服務(wù)接受方個人信息、財務(wù)狀況、商業(yè)秘密等。5.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止后五年。5.3保密責(zé)任：雙方均應(yīng)承擔(dān)保密責(zé)任，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。5.4違約責(zé)任：如一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。第六條知識產(chǎn)權(quán)歸屬6.1服務(wù)成果歸屬：服務(wù)提供方在提供服務(wù)過程中形成的成果，包括但不限于財務(wù)規(guī)劃方案、分析報告等，歸服務(wù)提供方所有。6.2相關(guān)資料歸屬：服務(wù)接受方提供的相關(guān)資料，歸服務(wù)接受方所有。6.3侵權(quán)責(zé)任：如因服務(wù)提供方使用服務(wù)接受方提供的相關(guān)資料侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)，由服務(wù)提供方承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。第七條違約責(zé)任7.1.1服務(wù)提供方未按合同約定提供服務(wù)；7.1.2服務(wù)接受方未按合同約定支付費(fèi)用；7.1.3雙方違反保密條款；7.1.4雙方違反合同其他約定。7.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。7.3違約賠償：違約賠償金額根據(jù)實(shí)際損失和雙方協(xié)商確定。如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條爭議解決8.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)：如雙方同意，可選擇仲裁方式解決爭議，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會。8.3爭議解決程序：爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)在收到爭議通知之日起30日內(nèi)提交仲裁機(jī)構(gòu)。第九條合同解除9.1.1服務(wù)提供方未按合同約定提供服務(wù)，經(jīng)服務(wù)接受方催告后仍未履行；9.1.2服務(wù)接受方未按合同約定支付費(fèi)用，經(jīng)服務(wù)提供方催告后仍未支付；9.1.3發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；9.1.4雙方協(xié)商一致解除合同。9.2合同解除程序：一方提出解除合同，應(yīng)書面通知對方，并說明解除理由。9.3合同解除后處理：9.3.1合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的義務(wù)；9.3.2雙方應(yīng)協(xié)商確定解除合同后的善后事宜，包括但不限于費(fèi)用結(jié)算、資料歸還等；9.3.3如有未支付的費(fèi)用，服務(wù)接受方應(yīng)在合同解除后立即支付。第十條合同終止10.1合同終止條件：合同期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除合同，合同終止。10.2合同終止程序：合同終止后，雙方應(yīng)簽訂合同終止協(xié)議，明確合同終止后的處理事宜。10.3合同終止后處理：10.3.1雙方應(yīng)結(jié)清所有費(fèi)用，包括但不限于服務(wù)費(fèi)用、違約金等；10.3.2雙方應(yīng)歸還對方提供的資料，包括但不限于財務(wù)規(guī)劃方案、分析報告等；10.3.3雙方應(yīng)確認(rèn)合同終止后的保密責(zé)任繼續(xù)有效。第十一條不可抗力11.1不可抗力范圍：指因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。11.2不可抗力發(fā)生時的處理：11.2.1任何一方應(yīng)及時通知對方，并提供不可抗力的證明材料；11.2.2雙方應(yīng)協(xié)商決定合同履行方式或解除合同；11.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。11.3不可抗力的證明：由受不可抗力影響的一方提供，如政府公告、新聞媒體報道等。第十二條合同生效與終止12.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止：如發(fā)生第十一條所述的不可抗力事件，合同終止；或雙方協(xié)商一致解除合同，合同終止。第十三條其他13.1通知方式：雙方應(yīng)以書面形式相互通知，通知應(yīng)以掛號信、特快專遞或雙方約定的其他方式發(fā)送。13.2合同份數(shù)：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.3合同附件：本合同附件包括但不限于費(fèi)用明細(xì)表、保密協(xié)議等。13.4合同解釋：本合同的解釋以中文為準(zhǔn)，如雙方對合同條款有爭議，應(yīng)以合同原文為準(zhǔn)。第十四條合同附件14.1附件一：服務(wù)詳細(xì)內(nèi)容14.2附件二：費(fèi)用明細(xì)表14.3附件三：保密協(xié)議14.4附件四：其他附件第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與范圍1.1第三方的定義：在本合同中，“第三方”是指除服務(wù)提供方（甲方）和服務(wù)接受方（乙方）以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)等。1.2.1為甲方提供專業(yè)服務(wù)，如審計、評估等；1.2.2為乙方提供專業(yè)服務(wù)，如財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢等；1.2.3協(xié)助雙方履行合同義務(wù)，如