2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同的有償融資與償債保障措施

2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同的有償融資與償債保障措施本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（發(fā)行人）：名稱(chēng)：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話(huà)：_______乙方（承銷(xiāo)商）：名稱(chēng)：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話(huà)：_______丙方（擔(dān)保人）：名稱(chēng)：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話(huà)：_______第一條發(fā)行人承諾1.1發(fā)行人保證本合同的簽訂是真實(shí)、合法、有效的，不存在任何虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述或隱瞞。1.2發(fā)行人保證本合同所涉及的債券發(fā)行符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，不存在違反國(guó)家法律法規(guī)的行為。1.3發(fā)行人保證本合同所涉及的債券發(fā)行不存在虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述或隱瞞，發(fā)行人承諾對(duì)債券發(fā)行信息進(jìn)行真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露。第二條乙方承銷(xiāo)責(zé)任2.1乙方負(fù)責(zé)對(duì)本合同所涉及的債券進(jìn)行承銷(xiāo)，確保債券發(fā)行成功。2.2乙方承諾按照本合同約定的承銷(xiāo)方式、承銷(xiāo)費(fèi)用和承銷(xiāo)期限完成承銷(xiāo)工作。2.3乙方在承銷(xiāo)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保債券發(fā)行過(guò)程合法、合規(guī)。第三條丙方擔(dān)保責(zé)任3.1丙方對(duì)本合同所涉及的債券發(fā)行提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為_(kāi)______。3.2丙方保證在債券發(fā)行過(guò)程中，按照本合同約定履行擔(dān)保義務(wù)。3.3丙方承諾在債券發(fā)行期間，對(duì)債券發(fā)行人提供的擔(dān)保條件不發(fā)生變化。第四條債券發(fā)行條款4.1債券發(fā)行總額：_______元。4.2債券發(fā)行價(jià)格：_______元。4.3債券發(fā)行期限：_______年。4.4債券利率：_______%。4.5債券付息方式：_______。4.6債券發(fā)行對(duì)象：_______。第五條債券發(fā)行費(fèi)用5.1乙方承銷(xiāo)費(fèi)用：_______元。5.2丙方擔(dān)保費(fèi)用：_______元。5.3其他發(fā)行費(fèi)用：_______元。第六條償債保障措施6.1發(fā)行人保證在債券發(fā)行期間，按照約定支付債券利息和本金。6.2發(fā)行人設(shè)立償債基金，用于償還債券本金和利息。6.3發(fā)行人保證在債券發(fā)行期間，不進(jìn)行重大資產(chǎn)重組、合并、分立、清算、解散等可能影響償債能力的活動(dòng)。第七條違約責(zé)任7.1若發(fā)行人違反本合同約定，未按時(shí)支付債券利息和本金，乙方有權(quán)要求發(fā)行人立即支付違約金，違約金為_(kāi)______元。7.2若丙方違反本合同約定，未履行擔(dān)保義務(wù)，發(fā)行人有權(quán)要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任。7.3若乙方違反本合同約定，未按時(shí)完成承銷(xiāo)工作，發(fā)行人有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。第八條合同解除8.1發(fā)行人、乙方或丙方在履行本合同過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)本合同存在重大違法、違規(guī)行為，有權(quán)解除本合同。8.2發(fā)行人、乙方或丙方在履行本合同過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在重大違約行為，有權(quán)解除本合同。第九條爭(zhēng)議解決9.1發(fā)行人、乙方或丙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同生效10.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，丙方執(zhí)_______份。甲方（發(fā)行人）簽字（或蓋章）：乙方（承銷(xiāo)商）簽字（或蓋章）：丙方（擔(dān)保人）簽字（或蓋章）：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同中所指的第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等，其具體身份和職責(zé)將在本合同附件中明確列出。第二條第三方介入的目的和方式2.1第三方介入的目的在于提高債券發(fā)行的透明度、合規(guī)性和安全性，確保債券發(fā)行和管理的各個(gè)環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。2.2第三方介入的方式包括但不限于：（1）提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)；（2）進(jìn)行盡職調(diào)查；（3）出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或報(bào)告；（4）參與債券發(fā)行和管理的監(jiān)督工作。第三條第三方職責(zé)和權(quán)利（1）要求甲方、乙方和丙方提供必要的資料和信息；（2）根據(jù)工作需要，對(duì)甲方、乙方和丙方的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行必要的檢查和監(jiān)督；（3）在必要時(shí)，向相關(guān)監(jiān)管部門(mén)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。（1）嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保其工作符合相關(guān)要求；（2）對(duì)所提供的服務(wù)或意見(jiàn)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（3）保守商業(yè)秘密，不得泄露甲方、乙方和丙方的任何商業(yè)信息。第四條第三方責(zé)任限額（1）第三方責(zé)任限額的具體金額；（2）第三方責(zé)任限額的適用范圍；（3）第三方責(zé)任限額的賠償方式。4.2第三方責(zé)任限額的約定不得違反國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，且不得低于相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的最低責(zé)任限額。第五條第三方介入的流程5.1第三方介入的流程如下：（1）甲乙雙方在合同附件中明確第三方介入的具體事項(xiàng)和職責(zé)；（2）甲方、乙方和丙方按照合同約定與第三方簽訂相關(guān)協(xié)議；（3）第三方按照協(xié)議約定履行職責(zé)，并向甲乙雙方提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或報(bào)告；（4）甲乙雙方根據(jù)第三方提供的意見(jiàn)或報(bào)告，對(duì)債券發(fā)行和管理進(jìn)行調(diào)整。第六條第三方介入的費(fèi)用（1）第三方介入費(fèi)用的計(jì)算方式和標(biāo)準(zhǔn)；（2）第三方介入費(fèi)用的支付方式和期限；（3）第三方介入費(fèi)用的調(diào)整機(jī)制。第七條第三方變更和替換（1）甲乙雙方書(shū)面通知對(duì)方，說(shuō)明變更或替換的原因和理由；（2）經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后，與新的第三方簽訂相關(guān)協(xié)議；（3）新的第三方按照協(xié)議約定履行職責(zé)。第八條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明8.1第三方介入后，其職責(zé)和權(quán)利僅限于合同附件中約定的內(nèi)容，不涉及甲乙雙方和丙方之間的其他權(quán)利義務(wù)關(guān)系。8.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，不得干預(yù)甲乙雙方和丙方的正常業(yè)務(wù)活動(dòng)，不得損害甲乙雙方和丙方的合法權(quán)益。8.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方和丙方存在違反法律法規(guī)或合同約定的行為，應(yīng)及時(shí)向甲乙雙方報(bào)告，并協(xié)助甲乙雙方糾正。第九條第三方介入的保密義務(wù)9.1第三方在介入過(guò)程中，對(duì)甲乙雙方和丙方的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，不得泄露給任何第三方。第十條第三方介入的終止（1）合同約定的第三方介入期限屆滿(mǎn)；（2）甲乙雙方協(xié)商一致，決定終止第三方介入；（3）第三方因故無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)。第十一條本部分修正條款的效力11.1本部分修正條款與本合同其他條款具有同等法律效力，如與本合同其他條款存在沖突，以本部分修正條款為準(zhǔn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方介入的具體事項(xiàng)、職責(zé)、權(quán)利、費(fèi)用、保密義務(wù)等。說(shuō)明：本協(xié)議應(yīng)包含第三方的全稱(chēng)、住所、法定代表人、聯(lián)系方式等詳細(xì)信息，以及第三方介入的具體內(nèi)容和工作報(bào)告提交的期限。2.附件二：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)詳細(xì)要求：詳細(xì)說(shuō)明債券發(fā)行的基本情況，包括債券發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限、利率、付息方式、發(fā)行對(duì)象等。說(shuō)明：說(shuō)明書(shū)應(yīng)包含債券發(fā)行的目的、發(fā)行條件、風(fēng)險(xiǎn)提示、發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況等信息。3.附件三：債券發(fā)行費(fèi)用清單詳細(xì)要求：詳細(xì)列明債券發(fā)行過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括承銷(xiāo)費(fèi)用、擔(dān)保費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、評(píng)估費(fèi)用、律師費(fèi)用等。說(shuō)明：費(fèi)用清單應(yīng)包含每一項(xiàng)費(fèi)用的具體金額、支付方式、支付期限等信息。4.附件四：債券發(fā)行監(jiān)管文件詳細(xì)要求：提供所有與債券發(fā)行相關(guān)的監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)文件、備案文件等。說(shuō)明：包括但不限于證監(jiān)會(huì)、交易所、銀行等監(jiān)管部門(mén)的文件。5.附件五：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：提供發(fā)行人近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。說(shuō)明：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)，并附上審計(jì)報(bào)告。6.附件六：擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：明確擔(dān)保人的全稱(chēng)、住所、法定代表人、聯(lián)系方式等詳細(xì)信息，以及擔(dān)保的具體內(nèi)容和擔(dān)保期限。說(shuō)明：擔(dān)保協(xié)議應(yīng)包含擔(dān)保人的擔(dān)保金額、擔(dān)保范圍、擔(dān)保方式、擔(dān)保期限等信息。7.附件七：承銷(xiāo)協(xié)議詳細(xì)要求：明確承銷(xiāo)商的全稱(chēng)、住所、法定代表人、聯(lián)系方式等詳細(xì)信息，以及承銷(xiāo)方式、承銷(xiāo)費(fèi)用、承銷(xiāo)期限等。說(shuō)明：承銷(xiāo)協(xié)議應(yīng)包含承銷(xiāo)商的承銷(xiāo)責(zé)任、承銷(xiāo)義務(wù)、違約責(zé)任等信息。8.附件八：爭(zhēng)議解決機(jī)制詳細(xì)要求：明確爭(zhēng)議解決的方式和程序，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。說(shuō)明：爭(zhēng)議解決機(jī)制應(yīng)包含爭(zhēng)議解決的組織機(jī)構(gòu)、程序規(guī)則、費(fèi)用承擔(dān)等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：發(fā)行人未按時(shí)支付債券利息或本金；發(fā)行人未按照約定使用債券募集資金；乙方未按時(shí)完成承銷(xiāo)工作；丙方未履行擔(dān)保義務(wù)；第三方未按照協(xié)議約定履行職責(zé)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為發(fā)生后，違約方應(yīng)在接到違約通知后_______日內(nèi)采取補(bǔ)救措施；違約方未采取補(bǔ)救措施或補(bǔ)救措施不充分的，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任；違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)訴訟費(fèi)用等。3.示例說(shuō)明：若