2025年度企業(yè)債券發(fā)行承銷合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度企業(yè)債券發(fā)行承銷合同范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（發(fā)行人）：名稱：__________________住所：__________________法定代表人：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承銷商）：名稱：__________________住所：__________________法定代表人：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于：2.乙方同意作為甲方的承銷商，負(fù)責(zé)本次債券的承銷業(yè)務(wù)。3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、承銷方式（1）承銷方式：__________________（2）承銷金額：人民幣______億元。（3）承銷期限：自本合同簽訂之日起______個(gè)工作日內(nèi)。二、承銷費(fèi)用1.乙方承銷費(fèi)用為債券發(fā)行總額的_____%。2.甲方應(yīng)在債券發(fā)行完成后______個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付承銷費(fèi)用。三、債券發(fā)行條件1.債券發(fā)行總額：人民幣______億元。2.債券期限：______年。3.債券利率：_____%。4.債券信用評級：__________________。四、債券發(fā)行程序1.甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和債券發(fā)行程序的規(guī)定，辦理債券發(fā)行事宜。2.乙方應(yīng)在甲方辦理債券發(fā)行事宜的過程中，提供必要的協(xié)助。五、保密條款1.雙方對本合同的內(nèi)容及履行情況負(fù)有保密義務(wù)。2.雙方不得將本合同的內(nèi)容及履行情況泄露給任何第三方。六、違約責(zé)任1.甲方違反本合同約定，未按時(shí)支付承銷費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。2.乙方違反本合同約定，未按時(shí)完成承銷任務(wù)的，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。七、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。甲方（發(fā)行人）：簽字（或蓋章）：__________________日期：__________________乙方（承銷商）：簽字（或蓋章）：__________________日期：__________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等。二、第三方介入的同意1.甲方和乙方同意，在履行本合同過程中，可能需要引入第三方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助。2.任何第三方介入本合同，均需事先取得甲方和乙方的書面同意。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，限于其直接參與的服務(wù)或協(xié)助范圍內(nèi)。2.第三方的責(zé)任限額為本合同承銷金額的_____%。3.甲方和乙方對第三方的責(zé)任承擔(dān)，不因第三方的介入而免除或減輕。四、第三方權(quán)利和義務(wù)1.第三方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，以及本合同的相關(guān)約定。2.第三方應(yīng)按照甲方和乙方的指示，履行其職責(zé)，確保服務(wù)質(zhì)量。3.第三方不得泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密，不得損害甲方和乙方的合法權(quán)益。五、第三方費(fèi)用1.第三方的費(fèi)用由甲方和乙方協(xié)商確定，并在本合同中明確。2.第三方的費(fèi)用應(yīng)在服務(wù)或協(xié)助完成后，由甲方和乙方按照約定支付。六、第三方變更1.任何第三方在本合同項(xiàng)下的變更，均需事先取得甲方和乙方的書面同意。2.第三方的變更不得影響本合同的履行，不得損害甲方和乙方的合法權(quán)益。七、第三方爭議解決1.第三方在本合同項(xiàng)下產(chǎn)生的爭議，應(yīng)由甲方、乙方和第三方協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。八、第三方與其他各方的劃分1.第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系，由本合同約定。2.第三方與甲方、乙方之間的權(quán)利義務(wù)，由本合同和第三方與甲方、乙方簽訂的協(xié)議共同約定。3.第三方在履行本合同過程中，與甲方、乙方之間產(chǎn)生的爭議，應(yīng)按照本合同和第三方與甲方、乙方簽訂的協(xié)議解決。九、第三方介入的具體情況1.甲方和乙方應(yīng)在本合同中明確第三方介入的具體情況，包括但不限于：（1）第三方介入的原因和目的；（2）第三方提供的服務(wù)或協(xié)助內(nèi)容；（3）第三方介入的時(shí)間、地點(diǎn)和方式；（4）第三方介入的費(fèi)用及支付方式。2.甲方和乙方應(yīng)在合同中明確第三方的責(zé)任范圍，確保第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任明確。十、本合同與其他協(xié)議的關(guān)系1.本合同與第三方與甲方、乙方簽訂的協(xié)議，共同構(gòu)成完整的合同體系。2.本合同與第三方與甲方、乙方簽訂的協(xié)議之間，如有不一致之處，以本合同為準(zhǔn)。3.甲方、乙方和第三方應(yīng)共同遵守本合同及第三方與甲方、乙方簽訂的協(xié)議。本部分修正條款為本合同的重要組成部分，與第一部分具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行方案詳細(xì)要求：包括債券發(fā)行的基本情況、發(fā)行條件、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象等。說明：本附件為債券發(fā)行的總體方案，是本合同的重要組成部分。2.附件二：承銷協(xié)議詳細(xì)要求：包括承銷金額、承銷期限、承銷費(fèi)用、支付方式、違約責(zé)任等。說明：本附件為甲方與乙方之間的承銷協(xié)議，明確了雙方的權(quán)利義務(wù)。3.附件三：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、保密條款、違約責(zé)任等。說明：本附件為甲方、乙方與第三方之間的服務(wù)協(xié)議，明確了三方之間的權(quán)利義務(wù)。4.附件四：債券發(fā)行文件詳細(xì)要求：包括債券募集說明書、債券發(fā)行公告、債券發(fā)行申請書等。說明：本附件為債券發(fā)行的正式文件，需符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。5.附件五：審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：包括審計(jì)機(jī)構(gòu)對甲方財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)意見，需符合國家相關(guān)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。說明：本附件為審計(jì)機(jī)構(gòu)對甲方財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)報(bào)告，是債券發(fā)行的重要依據(jù)。6.附件六：信用評級報(bào)告詳細(xì)要求：包括評級機(jī)構(gòu)對甲方信用狀況的評級結(jié)果，需符合國家相關(guān)評級標(biāo)準(zhǔn)。說明：本附件為評級機(jī)構(gòu)對甲方信用狀況的評級報(bào)告，是債券發(fā)行的重要依據(jù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方違約行為：未按時(shí)支付承銷費(fèi)用、未按時(shí)提供債券發(fā)行文件、未按時(shí)履行債券發(fā)行義務(wù)等。（2）乙方違約行為：未按時(shí)完成承銷任務(wù)、未按時(shí)支付承銷費(fèi)用、泄露甲方商業(yè)秘密等。（3）第三方違約行為：未按時(shí)提供服務(wù)、泄露保密信息、違反法律法規(guī)等。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方違約責(zé)任：甲方應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。（2）乙方違約責(zé)任：乙方應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。（3）第三方違約責(zé)任：第三方應(yīng)承擔(dān)其直接參與的服務(wù)或協(xié)助范圍內(nèi)的責(zé)任，并支付_____%的違約金。3.違約示例說明：（1）示例一：甲方未按時(shí)支付承銷費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付_____%的違約金。（2）示例二：乙方未按時(shí)完成承銷任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付_____%的違約金。（3）示例三：第三方在提供服務(wù)