2025年專業(yè)財富管理服務(wù)協(xié)議書

2025年專業(yè)財富管理服務(wù)協(xié)議書甲方（委托方）：____乙方（受托方）：____鑒于甲方希望乙方提供專業(yè)財富管理服務(wù)，確保甲方資產(chǎn)的安全、增值與保值，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.1甲方作為資產(chǎn)所有者，愿意將其合法擁有的資產(chǎn)委托乙方進(jìn)行專業(yè)管理。1.2乙方作為專業(yè)財富管理機(jī)構(gòu)，具備合法資質(zhì)，擁有豐富的財富管理經(jīng)驗和專業(yè)的團(tuán)隊，愿意為甲方提供專業(yè)財富管理服務(wù)。二、協(xié)議內(nèi)容2.1服務(wù)范圍（1）乙方根據(jù)甲方的風(fēng)險承受能力、投資偏好、資產(chǎn)狀況等因素，為甲方量身定制財富管理方案。（2）乙方負(fù)責(zé)為甲方篩選優(yōu)質(zhì)的投資項目，包括但不限于股票、債券、基金、房地產(chǎn)、股權(quán)投資等。（3）乙方負(fù)責(zé)對甲方資產(chǎn)進(jìn)行分散投資，降低投資風(fēng)險。（4）乙方負(fù)責(zé)對甲方資產(chǎn)進(jìn)行定期評估，及時調(diào)整投資策略。2.2服務(wù)期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計算。2.3服務(wù)費(fèi)用（1）乙方按照本協(xié)議約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。（2）服務(wù)費(fèi)用包括但不限于投資顧問費(fèi)、管理費(fèi)、托管費(fèi)等。（3）服務(wù)費(fèi)用按年收取，每年____月____日前支付。2.4風(fēng)險提示（1）甲方應(yīng)充分了解投資風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。（2）乙方在為甲方提供財富管理服務(wù)過程中，將遵循風(fēng)險可控原則，但無法保證甲方資產(chǎn)一定實現(xiàn)增值。（3）甲方應(yīng)按照乙方提供的投資建議進(jìn)行投資，如甲方未按建議投資，乙方不承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失。三、雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)（1）甲方有權(quán)了解乙方的財富管理方案及投資策略。（2）甲方有權(quán)要求乙方定期提供資產(chǎn)報告，了解資產(chǎn)狀況。（3）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用。（4）甲方應(yīng)遵守本協(xié)議約定的各項規(guī)定，配合乙方完成財富管理服務(wù)。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)（1）乙方有權(quán)根據(jù)甲方資產(chǎn)狀況和投資需求，制定財富管理方案。（2）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定提供專業(yè)財富管理服務(wù)。（3）乙方應(yīng)保守甲方隱私，不得泄露甲方資產(chǎn)狀況和投資信息。（4）乙方應(yīng)定期向甲方提供資產(chǎn)報告，告知資產(chǎn)狀況及投資收益。四、違約責(zé)任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.2甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停提供財富管理服務(wù)。4.3乙方未按照本協(xié)議約定提供專業(yè)財富管理服務(wù)，導(dǎo)致甲方資產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。五、爭議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。5.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.3本協(xié)議的修改、補(bǔ)充，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。甲方（委托方）：名稱：____地址：____聯(lián)系人：____聯(lián)系電話：_