常年金融顧問合同模板8篇

常年金融顧問合同模板8篇篇1合同編號：XXX-002甲方（客戶）：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。乙方（金融顧問）：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就乙方為甲方提供常年金融顧問服務事宜，達成如下協(xié)議：一、合同標的1.甲方同意聘請乙方作為常年金融顧問，為甲方提供全方位的金融咨詢和服務。2.乙方將協(xié)助甲方進行金融市場分析、投資策略制定、金融產(chǎn)品選擇及資產(chǎn)配置等事宜。二、服務內(nèi)容1.金融市場分析：乙方將定期對全球及國內(nèi)的金融市場進行分析，包括但不限于股票市場、債券市場、基金市場、保險市場等，并及時向甲方提供市場研究報告。2.投資策略制定：乙方將根據(jù)甲方的投資目標、風險承受能力、投資期限等因素，制定個性化的投資策略，并提供相應的投資組合建議。3.金融產(chǎn)品選擇：乙方將利用自身的專業(yè)知識和經(jīng)驗，為甲方篩選出具有投資潛力的金融產(chǎn)品，包括但不限于股票、債券、基金、保險等。4.資產(chǎn)配置：乙方將根據(jù)甲方的需求和市場情況，協(xié)助甲方進行資產(chǎn)配置，確保甲方的資產(chǎn)在不同市場環(huán)境下都能獲得理想的回報。三、服務期限1.本合同的服務期限為XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。2.服務期限屆滿后，雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商續(xù)簽。四、服務費用1.乙方將按照年度收取服務費用，具體費用根據(jù)甲方的投資規(guī)模和服務內(nèi)容確定。2.甲方應在每年度結(jié)束后XX個工作日內(nèi)向乙方支付下一年的服務費用。3.乙方在提供金融服務過程中產(chǎn)生的其他費用，應由乙方自行承擔。五、雙方權(quán)利義務1.甲方應積極配合乙方的工作，提供必要的信息和資料，并按照乙方的建議進行投資決策。2.乙方應本著誠信、專業(yè)、謹慎的原則為甲方提供金融服務，確保甲方的資產(chǎn)安全并追求收益最大化。3.乙方應定期對甲方進行回訪，了解甲方的需求和意見，并及時解決甲方提出的問題。4.雙方應嚴格保密對方的商業(yè)機密和個人隱私。六、違約責任1.甲方如未按約定時間向乙方支付服務費用，則乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款利息。2.乙方如未按照合同約定為甲方提供金融服務，則甲方有權(quán)要求乙方承擔相應的違約責任。3.雙方如因違約行為造成對方損失的，應依法承擔賠償責任。七、爭議解決1.本合同的解釋權(quán)歸乙方所有。如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方可向乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.本合同的爭議解決適用中華人民共和國法律。八、其他條款1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行各自的義務。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同的所有修改和補充應以書面形式進行。3.其他未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。甲方（簽字/蓋章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（客戶）：_________________________乙方（金融顧問方）：_________________________鑒于甲方對金融領(lǐng)域相關(guān)事宜的專業(yè)需求，以及對乙方在金融領(lǐng)域的專業(yè)能力的信任，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下常年金融顧問合同：一、合同宗旨本合同旨在明確乙方為甲方提供長期、專業(yè)的金融顧問服務，幫助甲方實現(xiàn)資產(chǎn)合理配置、風險控制及財富增值等目標。二、服務內(nèi)容1.提供金融市場動態(tài)分析，定期向甲方匯報金融市場趨勢及投資機會。2.根據(jù)甲方需求，提供資產(chǎn)配置建議，協(xié)助甲方制定投資策略。3.為甲方提供投資建議書及相關(guān)金融產(chǎn)品研究分析。4.提供投資組合管理，監(jiān)控投資風險并協(xié)助調(diào)整投資結(jié)構(gòu)。5.根據(jù)甲方需要，提供專業(yè)的財務咨詢及法律咨詢服務。6.其他金融相關(guān)服務，包括但不限于企業(yè)并購、資本運作等。三、服務期限及費用本合同服務期限為_____年，自____年___月___日起至___年___月___日止。甲方應支付乙方金融顧問費用總計人民幣______元整（大寫：______）。費用支付方式根據(jù)雙方協(xié)商確定。四、服務標準與質(zhì)量保證1.乙方應按照金融行業(yè)的標準和規(guī)范提供顧問服務。2.乙方應保證服務的專業(yè)性和保密性。3.乙方應對提供的信息和建議進行充分的風險提示，確保甲方充分了解風險后作出決策。4.乙方應根據(jù)甲方需求及時響應并提供解決方案。五、保密條款及免責聲明1.乙方應對在執(zhí)行本合同過程中所獲得的甲方的商業(yè)秘密和機密信息承擔保密義務。未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。2.若因不可抗力因素導致乙方無法履行本合同義務，乙方不承擔任何責任。不可抗力因素包括但不限于自然災害、政府政策調(diào)整等。六、違約責任與解決糾紛方式若甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。甲乙雙方均應對自身違約行為承擔相應法律責任。七、其他條款本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。合同附件與本合同具有同等法律效力。甲方（客戶）：_________________________（簽字/蓋章）日期：_______年______月______日乙方（金融顧問方）：_________________________（簽字/蓋章）日期：_______年______月______日篇3甲方（客戶）：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（金融顧問）：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鑒于甲方需要專業(yè)的金融顧問服務，乙方愿意提供此項服務，雙方根據(jù)平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條服務內(nèi)容乙方同意為甲方提供常年金融顧問服務，包括但不限于以下內(nèi)容：金融市場分析、投資策略制定、風險控制、資產(chǎn)組合配置、金融產(chǎn)品選擇及購買建議等。第二條服務期限本合同服務期限為[服務開始日期]至[服務結(jié)束日期]，合同期滿可根據(jù)雙方意愿續(xù)簽。第三條服務費用1.甲方應向乙方支付金融顧問服務費用，具體金額及支付方式詳見附件《服務費用明細表》。2.甲方應按照約定時間及時足額支付服務費用，如因甲方原因?qū)е轮Ц堆舆t，乙方有權(quán)按照約定追究違約責任。第四條雙方權(quán)利義務一、甲方的權(quán)利義務1.甲方應如實提供個人或公司的金融信息及相關(guān)資料。2.甲方應按照乙方的建議進行合理投資決策，并承擔相應風險。3.甲方應按約定支付服務費用。二、乙方的權(quán)利義務1.乙方應提供專業(yè)的金融顧問服務，確保服務質(zhì)量。2.乙方應根據(jù)甲方的需求提供合理的投資建議和風險控制建議。3.乙方應對甲方的金融信息及相關(guān)資料予以保密。第五條保密條款雙方對在合作過程中獲知的對方商業(yè)秘密及本合同的內(nèi)容負有保密義務，未經(jīng)對方書面許可，不得向第三方泄露。第六條合同變更與解除1.本合同一經(jīng)簽訂，雙方應嚴格遵守。在合同期內(nèi)，如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商解除合同。2.合同期內(nèi)，如一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。3.合同變更或解除，應當書面通知對方并達成一致意見。第七條違約責任1.如因乙方原因未按約定提供金融服務，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。2.如甲方未按約定支付服務費用，乙方有權(quán)要求甲方按約定支付違約金。3.若因甲方的虛假信息導致乙方損失，甲方應承擔相應的賠償責任。第八條法律適用與爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條附則1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字）：____________________日期：____年__月__日乙方（蓋章）：____________________日期：____年__月__日---附件---《服務費用明細表》一、服務費用根據(jù)甲方需求及乙方提供的服務內(nèi)容，雙方協(xié)商確定本年度金融顧問服務費用為人民幣______元（大寫：______元整）。二、支付方式1.按季度支付：每個季度末前支付人民幣______元（大寫：______元整）。篇4甲方（委托方）：_________乙方（受托方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)的法律法規(guī)，甲乙雙方本著誠實信用、平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定聘請乙方作為常年金融顧問，并達成如下協(xié)議：一、常年金融顧問的聘請甲方聘請乙方作為常年金融顧問，乙方接受聘請，成為甲方的常年金融顧問。二、常年金融顧問的職責1.乙方應協(xié)助甲方制定和實施有效的金融策略，幫助甲方實現(xiàn)其商業(yè)目標。2.乙方應提供金融市場動態(tài)、行業(yè)趨勢分析，協(xié)助甲方把握市場機遇。3.乙方應提供專業(yè)的金融建議，幫助甲方優(yōu)化其財務狀況。4.乙方應協(xié)助甲方處理日常金融事務，包括但不限于投資、融資、稅務等。5.乙方應保護甲方的商業(yè)機密和隱私，不得擅自泄露或利用甲方的信息。三、常年金融顧問的報酬1.乙方提供常年金融顧問服務的報酬為：_________元（大寫：_________元整）。該報酬已包含乙方的全部費用，包括但不限于人員費用、辦公費用等。2.甲方應在每月的第一個工作日向乙方支付報酬。如有特殊原因需調(diào)整支付時間或金額，雙方應友好協(xié)商。四、保密條款1.乙方應對甲方的商業(yè)機密和隱私保密，不得擅自泄露或利用甲方的信息。2.在提供常年金融顧問服務的過程中，乙方可能會接觸到甲方的敏感信息。乙方應妥善保管這些信息，并采取必要的技術(shù)措施保護甲方的信息安全。3.雙方應對本合同的內(nèi)容保密，不得擅自向第三方透露。五、違約責任1.甲方如未按時向乙方支付報酬或違反其他約定，應承擔相應的違約責任。乙方有權(quán)要求甲方支付未付的報酬或賠償因此造成的損失。2.乙方如未提供有效的金融建議或違反保密條款，應承擔相應的違約責任。甲方有權(quán)要求乙方賠償因此造成的損失。六、爭議解決1.如雙方在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行本合同的其他條款。若爭議涉及本合同的核心內(nèi)容，雙方應共同努力維護本合同的穩(wěn)定性和有效性。七、合同終止1.雙方有權(quán)在合同期滿前書面通知對方終止本合同。合同終止后，乙方應繼續(xù)履行保密條款和其他義務，直至甲方確認所有信息均已得到妥善處理。2.若一方違反本合同規(guī)定，另一方有權(quán)要求違約方承擔相應的法律責任。在違約方承擔違約責任后，另一方仍有權(quán)選擇終止本合同。3.合同終止后，雙方應友好協(xié)商處理相關(guān)事宜，包括但不限于未完成的服務、報酬結(jié)算等。八、其他條款1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同中的未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.雙方在履行本合同過程中，應積極配合、相互支持，共同實現(xiàn)本合同的宗旨和目標。甲方（委托方）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日乙方（受托方）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日篇5甲方（客戶）：____________________乙方（金融顧問方）：____________________鑒于甲方需要專業(yè)的金融咨詢服務，乙方愿意提供此項服務，雙方根據(jù)平等、自愿、誠實信用的原則，達成以下金融顧問服務合同：一、服務內(nèi)容1.乙方為甲方提供全方位的金融咨詢服務，包括但不限于金融市場分析、投資策略制定、風險管理建議等。2.乙方根據(jù)甲方的需求，提供個性化的金融產(chǎn)品推薦，包括但不限于股票、債券、基金、期貨、外匯等。3.乙方為甲方提供金融法律法規(guī)咨詢，幫助甲方規(guī)避法律風險。4.乙方定期向甲方提供金融報告和投資建議書。二、服務期限本合同服務期限為_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。三、服務費用1.甲方應支付乙方金融顧問服務費用，具體金額根據(jù)服務內(nèi)容和時間長度雙方協(xié)商確定。2.甲方應按照約定時間及方式支付服務費用，如未按約定支付，乙方有權(quán)中止服務。四、雙方權(quán)利義務1.甲方有權(quán)獲得乙方提供的金融服務，并保障乙方獲取必要的信息。2.甲方應按照約定支付服務費用，不得無故拖欠或拒絕支付。3.乙方應按照約定提供金融服務，并保證服務的專業(yè)性和及時性。4.乙方應保護甲方的隱私，不得泄露甲方的個人信息和交易信息。5.雙方應共同遵守法律法規(guī)，不得違反國家金融法律法規(guī)。五、違約責任1.如甲方違反約定未支付服務費用，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金。2.如乙方提供的服務存在重大失誤或過失，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應的賠償責任。3.如因不可抗力因素導致本合同無法履行，雙方均不承擔違約責任。六、保密條款1.雙方同意，在合同履行過程中了解到的對方商業(yè)秘密和機密信息，不得向任何第三方泄露。2.本保密條款在本合同終止后仍然有效。七、爭議解決因本合同引起的任何爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。3.未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：____________________日期：_____年___月___日乙方（簽字/蓋章）：____________________日期：_____年___月___日篇6甲方（客戶）：____________________乙方（金融顧問方）：____________________鑒于甲方對金融投資領(lǐng)域的需求，以及對乙方在金融領(lǐng)域的專業(yè)能力的認可，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，達成以下常年金融顧問合同：一、服務內(nèi)容1.金融市場研究與分析：乙方應對相關(guān)金融市場進行跟蹤研究，為甲方提供市場走勢分析報告及策略建議。2.投資策略制定：根據(jù)甲方的投資目標、風險承受能力等因素，乙方為甲方量身定制合適的投資策略。3.投資產(chǎn)品選擇：乙方協(xié)助甲方選擇適當?shù)慕鹑诋a(chǎn)品，包括但不限于股票、債券、基金、期貨等。4.資產(chǎn)配置建議：乙方根據(jù)市場環(huán)境和甲方需求，為甲方提供資產(chǎn)配置建議，以實現(xiàn)投資多元化。5.定期報告：乙方應定期向甲方提供投資組合報告、市場走勢分析、投資業(yè)績評估等報告。二、服務期限本合同服務期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。期滿后，雙方可協(xié)商續(xù)簽。三、服務費用1.顧問費用：甲方應按照年度向乙方支付金融顧問費用，具體金額及支付方式詳見附件。2.額外服務費用：如甲方需要乙方提供額外的服務，如投資建議、市場分析等，雙方應另行商定費用及支付方式。四、雙方義務與責任1.甲方應如實向乙方提供與投資相關(guān)的個人信息及需求，確保信息的真實性和完整性。2.乙方應根據(jù)本合同約定，為甲方提供高質(zhì)量的金融顧問服務。3.乙方應對甲方的個人信息嚴格保密，未經(jīng)甲方同意，不得泄露給第三方。4.雙方應共同遵守相關(guān)法律法規(guī)，以及行業(yè)規(guī)范，維護金融市場的穩(wěn)定和秩序。五、合同的變更和解除1.本合同一經(jīng)簽訂，雙方應嚴格遵守。如需變更或解除本合同，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認。2.在合同期限內(nèi)，如乙方未能按照本合同約定履行義務，甲方有權(quán)解除本合同。六、爭議解決如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他事項1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商補充。經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。甲方（簽字）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____年____月____日簽訂日期：____年____月____日（以下空白處留為附件）附件一：金融顧問服務費用明細表附件二：雙方約定的其他補充協(xié)議附件三：相關(guān)金融市場風險告知書（注：以上僅為模板，實際合同應根據(jù)具體情況進行調(diào)整和完善。）篇7甲方（客戶）：_____________________地址：____________________________________聯(lián)系方式：____________________________乙方（金融顧問）：_____________________地址：____________________________________聯(lián)系方式：____________________________鑒于甲方需要專業(yè)的金融顧問服務，乙方愿意接受甲方的委托，提供全面的金融服務與咨詢。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，為明確雙方的權(quán)利義務，甲乙雙方在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上，達成以下協(xié)議條款：一、服務內(nèi)容1.乙方作為甲方的常年金融顧問，將提供包括但不限于投資策劃、資產(chǎn)管理、財務規(guī)劃、風險管理等方面的咨詢服務。2.乙方將對甲方提出的金融相關(guān)問題提供專業(yè)解答和建議。3.乙方根據(jù)甲方的需求，協(xié)助甲方制定和實施投資策略。4.乙方將定期向甲方提供金融市場分析報告及相關(guān)金融產(chǎn)品的推薦建議。二、服務期限本合同服務期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。合同期滿，雙方可協(xié)商續(xù)簽。三、服務費用及支付方式1.甲方應支付乙方金融顧問服務費用。具體費用標準按照乙方的收費標準執(zhí)行，并在合同簽署后由甲方一次性支付或按照季度/年度支付。2.若甲方需要乙方提供額外的專項服務，雙方應另行簽訂專項服務協(xié)議，明確相關(guān)費用及支付方式。四、雙方權(quán)利義務1.甲方有權(quán)要求乙方提供金融服務，并按時支付服務費用。2.甲方應提供真實、準確、完整的財務信息及其他相關(guān)資料，以供乙方進行金融分析和建議。3.乙方應按照合同約定為甲方提供金融服務，并盡力確保服務的質(zhì)量與效果。4.乙方應對甲方的財務信息及其他相關(guān)資料予以保密。5.乙方應定期與甲方溝通，匯報金融服務進展情況及市場變化。五、違約責任及解決方式1.若甲方未按時支付服務費用，乙方有權(quán)終止服務，并依法追究甲方的違約責任。2.若乙方提供的服務不符合合同約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任。雙方應協(xié)商解決爭議。如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同未盡事宜可由雙方另行協(xié)商補充。2.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方應遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，維護金融市場的正常秩序。3.本合同中的標題僅為方便閱讀而設(shè)，不影響本合同內(nèi)容的解釋和履行。雙方對合同的理解應以條款的實際內(nèi)容為準。甲方（簽字）：_____________________簽訂日期：____年____月____日乙方（簽字）：_____________________簽訂日期：____年____月____日篇8甲方（客戶）：_________乙方（金融顧問）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，就乙方為甲方提供常年金融顧問服務達成如下協(xié)議：一、服務內(nèi)容乙方將向甲方提供包括但不限于以下內(nèi)容的常年金融顧問服務：1.金融市場動態(tài)分析：乙方將定期對全球及中國的金融市場動態(tài)進行分析，包括但不限于股票市場、債券市場、基金市場、期貨市場等，以幫助甲方把握市場機遇。2.投資策略制定：乙方將根據(jù)甲方的投資目標、風險承受能力、投資期限等因素，制定個性化的投資策略，包括但不限于股票組合、債券組合、基金組合、期貨組合等。3.投資產(chǎn)品推薦：乙方將根據(jù)其專業(yè)知識，為甲方推薦具有投資潛力的金融產(chǎn)品，包括但不限于股票、債券、基金、期貨等。4.