2025年投資策劃管理托管協(xié)議示例

2025年投資策劃管理托管協(xié)議示例甲方（以下稱“委托方”）：乙方（以下稱“受托方”）：鑒于甲方擁有合法的投資資金，并希望通過專業(yè)的投資管理實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值保值；鑒于乙方具備專業(yè)的投資策劃和管理能力，同意接受甲方的委托，對甲方投資資金進(jìn)行投資策劃和管理。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.1甲方為提高投資收益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值保值，決定委托乙方進(jìn)行投資策劃和管理。1.2乙方具備專業(yè)的投資策劃和管理能力，同意接受甲方的委托，為甲方提供投資策劃和管理服務(wù)。二、協(xié)議內(nèi)容2.1投資策劃2.1.1乙方根據(jù)甲方的投資需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資期限，為甲方制定投資策劃方案。2.1.2乙方應(yīng)充分考慮市場狀況、投資品種、投資策略等因素，確保投資策劃方案的合理性、合規(guī)性和可行性。2.2投資管理2.2.1乙方負(fù)責(zé)對甲方投資資金進(jìn)行投資管理，包括但不限于投資組合的構(gòu)建、調(diào)整和風(fēng)險(xiǎn)控制。2.2.2乙方應(yīng)按照投資策劃方案進(jìn)行投資操作，確保投資收益的實(shí)現(xiàn)。2.2.3乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告投資管理情況，包括投資收益、風(fēng)險(xiǎn)控制、投資組合變動等內(nèi)容。2.3投資托管2.3.1甲方同意將投資資金委托乙方進(jìn)行托管，乙方應(yīng)確保資金安全、合規(guī)運(yùn)作。2.3.2乙方應(yīng)按照甲方要求，定期向甲方提供資金托管報(bào)告，包括資金余額、資金流向、資金收益等內(nèi)容。三、權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)3.1.1甲方有權(quán)了解乙方投資策劃和管理情況，包括投資收益、風(fēng)險(xiǎn)控制、投資組合變動等。3.1.2甲方應(yīng)按照投資策劃方案支付投資管理費(fèi)用。3.1.3甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事任何違法投資活動。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)3.2.1乙方有權(quán)根據(jù)甲方的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定投資策劃方案。3.2.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照投資策劃方案進(jìn)行投資管理，確保投資收益的實(shí)現(xiàn)。3.2.3乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保投資策劃和管理活動的合規(guī)性。四、投資收益分配4.1投資收益分配原則4.1.1甲方應(yīng)按照投資策劃方案中約定的收益分配原則，與乙方進(jìn)行投資收益分配。4.1.2甲方應(yīng)支付乙方投資管理費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)雙方協(xié)商確定。4.2投資收益分配方式4.2.1投資收益分配方式為按比例分配，具體分配比例雙方協(xié)商確定。4.2.2投資收益分配時(shí)間為每季度末，乙方應(yīng)按照約定比例向甲方支付投資收益。五、風(fēng)險(xiǎn)控制5.1乙方應(yīng)建立健全投資風(fēng)險(xiǎn)控制體系，確保投資策劃和管理活動的合規(guī)性、安全性。5.2乙方應(yīng)定期對投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，及時(shí)調(diào)整投資策略，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。5.3甲方應(yīng)關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，與乙方保持溝通，共同應(yīng)對投資風(fēng)險(xiǎn)。六、協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年。協(xié)議到期后，如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂新的投資策劃管理托管協(xié)議。七、爭議解決如雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）：____簽訂日期：____以上協(xié)議僅為示例，具體協(xié)議內(nèi)容應(yīng)根據(jù)雙方實(shí)際情況