2025年投資理財策劃合作協(xié)議范本

2025年投資理財策劃合作協(xié)議范本甲方：（以下簡稱“甲方”）乙方：（以下簡稱“乙方”）鑒于甲方具備豐富的投資理財經(jīng)驗及資源，乙方具備資金實力及投資需求，雙方本著平等自愿、互利共贏的原則，就甲方為乙方提供投資理財策劃服務事宜，達成以下合作協(xié)議：一、合作目標1.1甲方根據(jù)乙方的資金實力、風險承受能力及投資需求，為乙方制定合適的投資理財策劃方案。1.2乙方根據(jù)甲方提供的投資理財策劃方案，按照約定的投資策略進行投資。1.3雙方共同努力，實現(xiàn)乙方的投資目標，提高乙方的投資收益。二、合作內容2.1甲方職責（1）為乙方提供投資理財策劃服務，包括但不限于：1）了解乙方的資金實力、風險承受能力及投資需求，為乙方提供量身定制的投資理財方案；2）對乙方投資過程中的風險進行監(jiān)測，及時調整投資策略；3）定期向乙方報告投資理財情況，提供投資建議；4）協(xié)助乙方辦理投資相關手續(xù)，提供必要的投資咨詢及服務。（2）確保投資理財策劃方案的科學性、合理性及合規(guī)性。（3）保守乙方的商業(yè)秘密，不得泄露乙方相關信息。2.2乙方職責（1）按照甲方提供的投資理財策劃方案進行投資。（2）及時向甲方反饋投資過程中的問題及建議。（3）遵守國家法律法規(guī)，不得從事非法投資活動。（4）按照約定支付投資理財策劃服務費用。三、合作期限3.1本合作協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年。3.2合作期滿后，如雙方同意續(xù)約，應簽訂書面續(xù)約協(xié)議。四、費用及支付4.1乙方應按照以下標準向甲方支付投資理財策劃服務費用：（1）策劃服務費用：人民幣【____】元（大寫：【____】元整）；（2）策劃服務費用支付時間：本合作協(xié)議簽訂之日起【____】日內支付。4.2乙方支付的投資理財策劃服務費用，不包括投資過程中的其他費用，如交易手續(xù)費、稅費等。4.3乙方如提前終止本合作協(xié)議，已支付的投資理財策劃服務費用不予退還。五、風險提示5.1甲方應充分提示乙方投資理財過程中可能面臨的風險，包括但不限于：（1）市場風險：投資理財產品可能面臨市場波動，導致投資收益波動；（2）信用風險：投資理財產品可能面臨發(fā)行主體信用風險，導致投資損失；（3）流動性風險：投資理財產品可能面臨流動性風險，導致乙方無法及時贖回投資資金。5.2乙方應充分了解投資理財風險，自行承擔投資理財?shù)氖找婕皳p失。六、爭議解決6.1雙方在履行本合作協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合作協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合作協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。7.3本合作協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、合作背景隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，投資理財已成為越來越多人的關注焦點。甲方作為一家專業(yè)的投資理財機構，具備豐富的投資經(jīng)驗及資源，乙方作為具備資金實力的投資者，對投資理財有著較高的需求。雙方本著平等自愿、互利共贏的原則，達成以下合作協(xié)議。二、合作目標甲方根據(jù)乙方的資金實力、風險承受能力及投資需求，為乙方制定合適的投資理財策劃方案。乙方根據(jù)甲方提供的策劃方案，按照約定的投資策略進行投資。雙方共同努力，實現(xiàn)乙方的投資目標，提高乙方的投資收益。三、合作內容1.甲方職責甲方負責為乙方提供投資理財策劃服務，包括了解乙方的資金實力、風險承受能力及投資需求，制定量身定制的投資理財方案。甲方需對乙方投資過程中的風險進行監(jiān)測，及時調整投資策略，并定期向乙方報告投資理財情況。2.乙方職責乙方按照甲方提供的投資理財策劃方案進行投資，并及時向甲方反饋投資過程中的問題及建議。乙方應遵守國家法律法規(guī)，不得從事非法投資活動。四、合作期限本合作協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為一年。合作期滿后，如雙方同意續(xù)約，應簽訂書面續(xù)約協(xié)議。五、費用及支付乙方應按照約定向甲方支付投資理財策劃服務費用。費用支付時間為本合作協(xié)議簽訂之日起【____】日內支付。已支付的投資理財策劃服務費用不包括投資過程中的其他費用，如交易手續(xù)費、稅費等。六、風險提示甲方應充分提示乙方投資理財過程中可能面臨的風險，包括市場風險、信用風險和流動性風險。乙方應充分了解投資理財風險，自行承擔投資理財?shù)氖找婕皳p失。七、爭議解決雙方在履行本合作協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。八、