2024年第四季度報(bào)告-京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽

京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽SEEA,RIGHTER向光而為WAY宏觀經(jīng)濟(jì)綜述23京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)概述京津冀城市群宏觀經(jīng)濟(jì)概覽河河北省北京市天津市2024年四季度經(jīng)濟(jì)總量約占全國(guó)2023年年底約占全國(guó)2024年四季度約占全國(guó)%2024年四季度社零總額約占全國(guó)%4京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)概述2024年京津翼經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)定%%2019年-2024年京津冀城市群全域GDP總量(億元人民幣)5京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)概述京津冀社零增長(zhǎng)復(fù)蘇乏力%%2019年-2024年京津冀城市群全域社會(huì)消費(fèi)品零售總額總量(億元人民幣)n第一季度第二季度第三季度第四季度6京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)概述京津冀第二產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)韌性%%2019年-2024年京津冀城市群全域第二產(chǎn)業(yè)增加值總量總量(億元人民幣)n第一季度第二季度第三季度第四季度7京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)概述2024年前三季度京津冀貨運(yùn)量漲幅縮小%%n第一季度n第二季度第三季度第四季度8京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)概述2024年全年京津冀二市一省重點(diǎn)指標(biāo)對(duì)比北京進(jìn)出口總額占京津冀總量北京進(jìn)出口總額占京津冀總量%9京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)概述七普期間京津冀城市群整體人口吸引力逐漸減弱 >人口凈流入京津冀地區(qū)跨省人口流動(dòng)示意圖京津冀城市群與全國(guó)大部分地區(qū)之間呈現(xiàn)人口凈流入,僅與少部分省區(qū)市呈現(xiàn)人口凈流出。京津冀地區(qū)跨省人口流動(dòng)示意圖大量京津翼地區(qū)人口正不斷流出,主要流出方向?yàn)殚L(zhǎng)三角珠三角等東南沿海地區(qū),這說(shuō)明京津冀城市群近十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于承壓階段,其相應(yīng)的城市群吸引力也隨之減弱京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀宏觀經(jīng)濟(jì)概述京津冀城市群人口吸引力分化顯著京津消費(fèi)需求走弱 一線城市衛(wèi)星城市一線城市二線城市三線城市無(wú)錫嘉興紹興口_合肥上海成都佛山口成都佛山口東莞口京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀城市群租賃市場(chǎng)情況“由于對(duì)市場(chǎng)前景的擔(dān)憂,部分業(yè)主調(diào)整了京津冀地的去化壓力。同時(shí),受"以價(jià)換量"策略的推動(dòng),需求有所回升,區(qū)域整體出租率因此有所提升。然而,租金仍面臨下行壓力。展望未來(lái),隨著新增供應(yīng)的持續(xù)入市,去化壓力預(yù)計(jì)將持續(xù)。業(yè)主應(yīng)持續(xù)監(jiān)控市場(chǎng)變化,適時(shí)調(diào)整租金和供應(yīng)量,以保持租20202024年京津冀城市群供需情況w新增供應(yīng)(萬(wàn)平方米)凈吸納量(萬(wàn)平方米)20202024年京津冀城市群租賃表現(xiàn)京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局存量分布廊坊存量增長(zhǎng)迅速北京328北京328天津天津2929廊坊5622024年第四季度非保稅高標(biāo)倉(cāng)存量面積(萬(wàn)平方米)天津存量占京津冀地區(qū)總存量的比重為% 廊坊非保稅高標(biāo)倉(cāng)存量已超過(guò)500萬(wàn)平方米是北京存量的1.7倍倍京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局租金表現(xiàn)京津冀城市群整體租金同比全面顯著下跌廊坊廊坊0.94-13.6%天津天津0.81-13.4%保定保定0.71-17.2%京津冀城市群租金環(huán)比下跌0.2% 京津冀城市群的4個(gè)主要物流市場(chǎng)中有2個(gè)租金表現(xiàn)環(huán)比有所回升 京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局出租率表現(xiàn)廊坊69.1%廊坊69.1%+17.6pp2024年第四季度平均出租率及其同比變動(dòng)京津冀城市群出租率環(huán)比提升7.2個(gè)百分點(diǎn)京津冀城市群的4個(gè)主要物流市場(chǎng)中有3個(gè)城市出租率環(huán)比提升京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局中國(guó)物流市場(chǎng)主要大宗成交交易時(shí)間項(xiàng)目名稱城市資產(chǎn)數(shù)量總建筑面積平方米交易總價(jià)億人民幣賣家買家資本化率(預(yù)估)ESR物流資產(chǎn)包9個(gè)物流園交易北京、上海、長(zhǎng)沙、廣州、大連、東莞園20%股權(quán)交易佛山、天津、成都東百集團(tuán)基匯資本資產(chǎn)包江門、西安物流園交易蘇州、嘉興泰康德邦物流資產(chǎn)包4個(gè)西安、淮安、德邦鼎暉投資長(zhǎng)三角區(qū)域資產(chǎn)組合開(kāi)發(fā)企業(yè)業(yè)園區(qū)一項(xiàng)物流物業(yè)可租賃面積新創(chuàng)建ESR優(yōu)質(zhì)物流及工業(yè)東莞、武漢、長(zhǎng)沙、沈陽(yáng)、天津SCCapital-士丹利物流資產(chǎn)包南通、太倉(cāng)、嘉興SCCapital成都、武漢嘉民新創(chuàng)建NWS領(lǐng)展信息來(lái)源:仲量聯(lián)行評(píng)估咨詢服務(wù)部、公開(kāi)信息整理京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局北京非保稅高標(biāo)庫(kù)子市場(chǎng)當(dāng)季情況2024年第四季度非保稅高標(biāo)倉(cāng)存量面積平谷平谷2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)..2024年第四季度平均出租率..●大興順義..平谷●大興..京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽廊坊非保稅高標(biāo)庫(kù)子市場(chǎng)當(dāng)季情況2024年第四季度非保稅高標(biāo)倉(cāng)存量面積京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)..2024年第四季度平均出租率固安●安次..京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽天津非保稅高標(biāo)庫(kù)子市場(chǎng)當(dāng)季情況2024年第四季度非保稅高標(biāo)倉(cāng)存量面積京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)武清濱海濱海..武清寧河北辰oo.●西青津南2024年第四季度平均出租率..●..●津南濱海濱海京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽京津冀物流地產(chǎn)市場(chǎng)格局保定非保稅高標(biāo)庫(kù)子市場(chǎng)當(dāng)季情況2024年第四季度非保稅高標(biāo)倉(cāng)存量面積.2024年第四季度平均租金(元/平方米/天)徐水2024年第四季度平均出租...展望總結(jié)京津冀城市群非保稅高標(biāo)物流地產(chǎn)市場(chǎng)概覽展望總結(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)?2024年,京津冀地區(qū)經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),GDP增速與全國(guó)整體水平基本持平。在實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面,第二產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁,全年增速超過(guò)5%,特別是四季度,第二產(chǎn)業(yè)增加值逆轉(zhuǎn)此前下降趨勢(shì),出現(xiàn)接近20%的大幅增長(zhǎng),為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。?在外貿(mào)領(lǐng)域,京津冀的進(jìn)出口貿(mào)易表現(xiàn)出現(xiàn)分化:北京市進(jìn)出口貿(mào)易略有下滑,而河北省的進(jìn)出口總額增長(zhǎng)超過(guò)5%。在本地消費(fèi)方面,北京市和天津市兩大一線城市的社會(huì)消費(fèi)品零售總額均出現(xiàn)同比下降,消費(fèi)需求放緩明顯。市場(chǎng)供求?經(jīng)過(guò)2022年和2023年市場(chǎng)供應(yīng)量激增以及倉(cāng)儲(chǔ)租賃需求持續(xù)疲軟后,2024年京津冀市場(chǎng)在供應(yīng)商持續(xù)實(shí)施"以價(jià)換量"策略和制造業(yè)需求回暖的雙重推動(dòng)下,租賃市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)了初步?2024年,京津冀城市群新增供應(yīng)明顯收窄,年供應(yīng)總量降至200萬(wàn)平方米左右的水平。?盡管供應(yīng)壓力依然存在,制造業(yè)的強(qiáng)供應(yīng)方的價(jià)格優(yōu)惠策略,以及部分新增項(xiàng)目的去化,推動(dòng)了需求的回升。2024年,該地區(qū)的凈吸納量在近年來(lái)首次超過(guò)了供應(yīng),顯示出市場(chǎng)正在逐步企穩(wěn),但能否持續(xù)維持這一水平仍面臨一定的不確定性。34租賃表現(xiàn)?2024年第四季度,京津冀城市群的平均租金已經(jīng)連續(xù)第十一個(gè)季度下降,但降幅明顯收窄,整體市場(chǎng)租金水平下降0.2%,降至1.05元/平方米/天。量"策略持續(xù)發(fā)揮作用等因素的推動(dòng),京津冀城市群整體出租率在2024年四季度出現(xiàn)明顯環(huán)比增長(zhǎng),首次回升至70%以上,達(dá)73.5%o盡管如此,隨著新增供應(yīng)的持續(xù)釋放,未來(lái)京津翼城市群的租賃市場(chǎng)仍將面臨一定的去投資市場(chǎng)?受多重不確定性因素的影響,中國(guó)物流地產(chǎn)租賃市場(chǎng)持續(xù)面臨下行壓力。投資者對(duì)中國(guó)物流地產(chǎn)的大宗投資持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度,特別是在京津冀城市群,由于租賃市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)疲軟,投資市場(chǎng)