2025年境外債券發(fā)行協(xié)議

2025年境外債券發(fā)行協(xié)議甲方（債券發(fā)行人）：____有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）乙方（債券持有人）：____（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）鑒于甲方擬在境外發(fā)行債券，乙方愿意購買并持有甲方發(fā)行的債券，雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就債券發(fā)行事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議：一、債券基本信息1.債券名稱：____債券2.債券面值：人民幣/美元/歐元（具體金額）3.債券期限：____年4.債券利率：固定/浮動(dòng)利率（具體利率）5.債券發(fā)行總額：人民幣/美元/歐元（具體金額）6.債券發(fā)行日期：____年____月____日7.債券到期日：____年____月____日8.債券還款方式：到期一次性還款/分期還款二、債券發(fā)行條件1.甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等相關(guān)文件。2.甲方應(yīng)確保債券發(fā)行過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得有欺詐、誤導(dǎo)等行為。3.甲方應(yīng)按照約定時(shí)間向乙方支付債券利息。4.甲方應(yīng)在債券到期日一次性或分期向乙方償還債券本金。三、債券發(fā)行程序1.甲方應(yīng)向乙方提供債券發(fā)行說明書，內(nèi)容包括債券基本信息、發(fā)行條件、發(fā)行程序等。2.乙方在收到債券發(fā)行說明書后，應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)決定是否購買債券。3.乙方?jīng)Q定購買債券后，應(yīng)與甲方簽訂債券購買協(xié)議，并按照約定支付債券款項(xiàng)。4.甲方在收到乙方支付的債券款項(xiàng)后，應(yīng)向乙方出具債券證書。四、債券持有人的權(quán)利與義務(wù)1.乙方享有以下權(quán)利：（1）按照債券約定的利率獲得債券利息；（2）在債券到期日按照約定方式獲得債券本金；（3）對(duì)甲方履行債券發(fā)行協(xié)議的情況進(jìn)行監(jiān)督。2.乙方承擔(dān)以下義務(wù)：（1）按照債券發(fā)行說明書和債券購買協(xié)議的約定支付債券款項(xiàng)；（2）遵守債券發(fā)行協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，不得違反法律法規(guī)。五、債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示1.甲方應(yīng)向乙方提示債券發(fā)行可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。2.乙方在購買債券前，應(yīng)充分了解債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向債券發(fā)行地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（債券發(fā)行人）：____有限公司授權(quán)代表：____簽訂日期：____年_