個(gè)人財(cái)務(wù)顧問合同范例

個(gè)人財(cái)務(wù)顧問合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就乙方擔(dān)任甲方個(gè)人財(cái)務(wù)顧問事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同標(biāo)的

1.乙方同意擔(dān)任甲方個(gè)人財(cái)務(wù)顧問，為甲方提供專業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。

2.甲方同意支付乙方相應(yīng)的報(bào)酬。

二、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，定期為甲方提供財(cái)務(wù)狀況分析、投資建議、資產(chǎn)配置等服務(wù)。

2.乙方應(yīng)密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向甲方傳遞相關(guān)信息。

3.乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃，包括但不限于儲(chǔ)蓄、投資、保險(xiǎn)等方面。

4.乙方應(yīng)定期與甲方溝通，了解甲方財(cái)務(wù)狀況的變化，調(diào)整服務(wù)方案。

三、服務(wù)期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。

2.合同期滿前____個(gè)月，雙方可協(xié)商續(xù)簽本合同。

四、報(bào)酬及支付方式

1.乙方每月應(yīng)得的報(bào)酬為人民幣_(tái)___元。

2.甲方應(yīng)在每月____日前支付乙方上月報(bào)酬。

3.乙方報(bào)酬的計(jì)算方式為：按月支付，每月報(bào)酬=基本工資+績(jī)效獎(jiǎng)金。

五、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

2.乙方在合同履行過程中，所獲取的甲方財(cái)務(wù)信息，不得用于任何商業(yè)目的。

六、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.甲方未按時(shí)支付乙方報(bào)酬，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。

3.乙方未履行合同約定的服務(wù)內(nèi)容，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。

七、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.乙方個(gè)人簡(jiǎn)歷

2.乙方相關(guān)資質(zhì)證明

3.甲方財(cái)務(wù)狀況說明

4.甲方授權(quán)委托書

5.其他雙方認(rèn)為需要附在本合同中的文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（簽字）：__________

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為保障其財(cái)務(wù)安全與投資效益，特委托第三方機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）協(xié)助其尋找合適的個(gè)人財(cái)務(wù)顧問（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）。為明確各方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方及第三方充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同標(biāo)的

1.第三方負(fù)責(zé)為甲方推薦合適的個(gè)人財(cái)務(wù)顧問乙方。

2.乙方同意接受甲方的委托，擔(dān)任甲方個(gè)人財(cái)務(wù)顧問，為甲方提供專業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。

二、第三方責(zé)任

1.第三方應(yīng)確保推薦的乙方具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，符合甲方要求。

2.第三方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方就合同條款進(jìn)行協(xié)商，確保合同內(nèi)容合法、有效。

3.第三方應(yīng)監(jiān)督乙方履行合同義務(wù)，確保乙方為甲方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

三、甲方權(quán)益

1.甲方有權(quán)要求第三方提供乙方的相關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績(jī)報(bào)告。

2.甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)提出意見和建議，乙方應(yīng)予以重視并改進(jìn)。

3.甲方有權(quán)解除與乙方的合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

四、乙方責(zé)任

1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，定期為甲方提供財(cái)務(wù)狀況分析、投資建議、資產(chǎn)配置等服務(wù)。

2.乙方應(yīng)密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向甲方傳遞相關(guān)信息。

3.乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃，包括但不限于儲(chǔ)蓄、投資、保險(xiǎn)等方面。

4.乙方應(yīng)定期與甲方溝通，了解甲方財(cái)務(wù)狀況的變化，調(diào)整服務(wù)方案。

五、服務(wù)期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。

2.合同期滿前____個(gè)月，雙方可協(xié)商續(xù)簽本合同。

六、報(bào)酬及支付方式

1.乙方每月應(yīng)得的報(bào)酬為人民幣_(tái)___元。

2.甲方應(yīng)在每月____日前支付乙方上月報(bào)酬。

3.乙方報(bào)酬的計(jì)算方式為：按月支付，每月報(bào)酬=基本工資+績(jī)效獎(jiǎng)金。

七、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

2.乙方在合同履行過程中，所獲取的甲方財(cái)務(wù)信息，不得用于任何商業(yè)目的。

八、違約責(zé)任

1.第三方未履行推薦乙方義務(wù)，導(dǎo)致甲方權(quán)益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.乙方未履行合同約定的服務(wù)內(nèi)容，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。

3.甲方未按時(shí)支付乙方報(bào)酬，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。

九、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.乙方個(gè)人簡(jiǎn)歷

2.乙方相關(guān)資質(zhì)證明

3.甲方財(cái)務(wù)狀況說明

4.甲方授權(quán)委托書

5.其他雙方認(rèn)為需要附在本合同中的文件

第三方介入的意義和目的：

1.第三方作為專業(yè)機(jī)構(gòu)，能更好地評(píng)估乙方的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，保障甲方權(quán)益。

2.第三方能監(jiān)督乙方履行合同義務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量。

甲方權(quán)益主導(dǎo)的目的和意義：

1.甲方作為委托方，擁有對(duì)乙方服務(wù)的監(jiān)督權(quán)和解除權(quán)，確保其權(quán)益得到保障。

2.甲方通過合同明確乙方的責(zé)任和義務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)投資效益最大化。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）作為專業(yè)的個(gè)人財(cái)務(wù)顧問，為保障其業(yè)務(wù)拓展和客戶服務(wù)質(zhì)量，特委托第三方機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）協(xié)助其尋找合適的客戶（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）。為明確各方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方及第三方充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同標(biāo)的

1.第三方負(fù)責(zé)為乙方推薦合適的客戶甲方。

2.甲方同意接受乙方的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，并支付相應(yīng)報(bào)酬。

二、第三方責(zé)任

1.第三方應(yīng)確保推薦的甲方具備一定的財(cái)務(wù)需求和服務(wù)能力，符合乙方業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

2.第三方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方就合同條款進(jìn)行協(xié)商，確保合同內(nèi)容合法、有效。

3.第三方應(yīng)監(jiān)督乙方履行合同義務(wù)，確保乙方為甲方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

三、乙方權(quán)益

1.乙方有權(quán)要求第三方提供甲方的財(cái)務(wù)狀況和需求報(bào)告。

2.乙方有權(quán)對(duì)甲方提出的服務(wù)要求提出意見和建議，甲方應(yīng)予以重視并改進(jìn)。

3.乙方有權(quán)解除與甲方的合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

四、甲方責(zé)任

1.甲方應(yīng)按照乙方的要求，提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)狀況和需求信息。

2.甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)咨詢和規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于投資、儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)等方面。

3.甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方報(bào)酬。

五、服務(wù)期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。

2.合同期滿前____個(gè)月，雙方可協(xié)商續(xù)簽本合同。

六、報(bào)酬及支付方式

1.乙方每月應(yīng)得的報(bào)酬為人民幣_(tái)___元。

2.甲方應(yīng)在每月____日前支付乙方上月報(bào)酬。

3.乙方報(bào)酬的計(jì)算方式為：按月支付，每月報(bào)酬=基本工資+績(jī)效獎(jiǎng)金。

七、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

2.乙方在合同履行過程中，所獲取的甲方財(cái)務(wù)信息，不得用于任何商業(yè)目的。

八、違約責(zé)任

1.第三方未履行推薦甲方義務(wù)，導(dǎo)致乙方權(quán)益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.乙方未履行合同約定的服務(wù)內(nèi)容，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。

3.甲方未按時(shí)支付乙方報(bào)酬，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。

九、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.乙方個(gè)人簡(jiǎn)歷

2.乙方相關(guān)資質(zhì)證明

3.甲方財(cái)務(wù)狀況說明

4.甲方授權(quán)委托書

5.其他雙方認(rèn)為需要附在本合同中的文件

乙方權(quán)益主導(dǎo)的目的和意義：

1.乙方作為專業(yè)財(cái)務(wù)顧問