債券融資合同范例

債券融資合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方通過債券融資方式向乙方籌集資金事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、融資概述

1.1甲方擬通過發(fā)行債券的方式籌集資金，用于（具體用途）。

1.2乙方同意向甲方提供融資總額為人民幣（大寫）__________元整的資金。

二、債券發(fā)行

2.1甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，在取得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，向乙方發(fā)行債券。

2.2債券發(fā)行期限為__________年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。

2.3債券利率為__________%，采用固定利率方式。

2.4債券發(fā)行價(jià)格、債券面值、債券發(fā)行數(shù)量等具體事宜，由雙方另行協(xié)商確定。

三、資金使用與監(jiān)管

3.1甲方應(yīng)按照合同約定用途使用乙方提供的資金，并確保資金使用的合法、合規(guī)。

3.2乙方有權(quán)對甲方使用資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，甲方應(yīng)予以配合。

3.3甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告資金使用情況，包括但不限于資金使用進(jìn)度、資金使用效果等。

四、還款與利息支付

4.1甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)向乙方支付利息。

4.2甲方應(yīng)在債券到期日一次性向乙方償還本金。

4.3若甲方未能按照約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付利息或償還本金，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息及違約金。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2甲方未能按照約定用途使用資金，乙方有權(quán)要求甲方返還全部或部分融資款項(xiàng)，并支付相應(yīng)的違約金。

5.3甲方未能按照約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付利息或償還本金，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息及違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.債券發(fā)行方案

4.資金使用計(jì)劃

5.其他相關(guān)文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障其債券融資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方通過債券融資方式向乙方籌集資金，并由丙方提供擔(dān)保事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、融資概述

1.1甲方擬通過發(fā)行債券的方式籌集資金，用于（具體用途）。

1.2乙方同意向甲方提供融資總額為人民幣（大寫）__________元整的資金。

1.3丙方同意為甲方的債券發(fā)行提供全額擔(dān)保，確保債券到期時(shí)甲方能夠按時(shí)償還本金及利息。

二、債券發(fā)行

2.1甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，在取得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，向乙方發(fā)行債券。

2.2債券發(fā)行期限為__________年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。

2.3債券利率為__________%，采用固定利率方式。

2.4債券發(fā)行價(jià)格、債券面值、債券發(fā)行數(shù)量等具體事宜，由雙方另行協(xié)商確定。

三、丙方擔(dān)保

3.1丙方承諾，在債券發(fā)行期間，若甲方無法按時(shí)償還本金及利息，丙方將無條件履行擔(dān)保責(zé)任，向乙方支付全部本金及利息。

3.2丙方擔(dān)保期限自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。

3.3丙方擔(dān)保范圍包括但不限于本金、利息、違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

四、資金使用與監(jiān)管

4.1甲方應(yīng)按照合同約定用途使用乙方提供的資金，并確保資金使用的合法、合規(guī)。

4.2乙方有權(quán)對甲方使用資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，甲方應(yīng)予以配合。

4.3甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告資金使用情況，包括但不限于資金使用進(jìn)度、資金使用效果等。

五、還款與利息支付

5.1甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)向乙方支付利息。

5.2甲方應(yīng)在債券到期日一次性向乙方償還本金。

5.3若甲方未能按照約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付利息或償還本金，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息及違約金。

六、甲方的權(quán)利與義務(wù)

6.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供資金。

6.2甲方有權(quán)要求丙方履行擔(dān)保責(zé)任。

6.3甲方有權(quán)要求乙方、丙方按照合同約定履行合同義務(wù)。

6.4甲方應(yīng)確保資金使用的合法、合規(guī)，并按照約定用途使用資金。

七、乙方的權(quán)利與義務(wù)

7.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定使用資金。

7.2乙方有權(quán)要求丙方履行擔(dān)保責(zé)任。

7.3乙方有權(quán)要求甲方、丙方按照合同約定履行合同義務(wù)。

7.4乙方有權(quán)監(jiān)督甲方使用資金的情況。

八、丙方的權(quán)利與義務(wù)

8.1丙方有權(quán)要求甲方按照合同約定使用資金。

8.2丙方有權(quán)要求乙方、甲方按照合同約定履行合同義務(wù)。

8.3丙方有權(quán)要求甲方履行還款義務(wù)，若甲方違約，丙方將無條件履行擔(dān)保責(zé)任。

九、違約責(zé)任

9.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

9.2甲方未能按照約定用途使用資金，乙方有權(quán)要求甲方返還全部或部分融資款項(xiàng)，并支付相應(yīng)的違約金。

9.3甲方未能按照約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付利息或償還本金，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息及違約金。

9.4丙方未能履行擔(dān)保責(zé)任，甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任。

十、爭議解決

10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

11.2本合同一式兩份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.丙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4.債券發(fā)行方案

5.資金使用計(jì)劃

6.其他相關(guān)文件

第三方丙方的介入，旨在為甲方債券融資項(xiàng)目提供保障，確保甲方在資金使用過程中能夠按時(shí)償還本金及利息。此舉有助于提高甲方的融資信譽(yù)，降低融資成本，加快項(xiàng)目進(jìn)度。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于，通過債券融資，拓寬融資渠道，籌集資金，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資，提升企業(yè)競爭力。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為保障其投資項(xiàng)目的資金安全，與甲方（以下簡稱“甲方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方通過投資甲方債券項(xiàng)目事宜，并由丙方提供信用增級事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、投資概述

1.1乙方擬通過投資甲方發(fā)行的債券，為甲方提供資金支持，用于（具體用途）。

1.2甲方同意向乙方發(fā)行債券，總額為人民幣（大寫）__________元整。

1.3丙方同意為甲方的債券發(fā)行提供信用增級服務(wù)，增強(qiáng)債券的信用評級，降低乙方投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、債券發(fā)行

2.1甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，在取得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，向乙方發(fā)行債券。

2.2債券發(fā)行期限為__________年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。

2.3債券利率為__________%，采用固定利率方式。

2.4債券發(fā)行價(jià)格、債券面值、債券發(fā)行數(shù)量等具體事宜，由雙方另行協(xié)商確定。

三、丙方信用增級

3.1丙方承諾，在債券發(fā)行期間，提供信用增級服務(wù)，確保債券信用評級不低于（具體評級）。

3.2丙方信用增級服務(wù)期限自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。

3.3丙方信用增級服務(wù)內(nèi)容包括但不限于提供擔(dān)保、信用衍生品等。

四、資金使用與監(jiān)管

4.1甲方應(yīng)按照合同約定用途使用乙方提供的資金，并確保資金使用的合法、合規(guī)。

4.2乙方有權(quán)對甲方使用資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，甲方應(yīng)予以配合。

4.3甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告資金使用情況，包括但不限于資金使用進(jìn)度、資金使用效果等。

五、還款與利息支付

5.1甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)向乙方支付利息。

5.2甲方應(yīng)在債券到期日一次性向乙方償還本金。

5.3若甲方未能按照約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付利息或償還本金，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息及違約金。

六、乙方的權(quán)利與義務(wù)

6.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定使用資金。

6.2乙方有權(quán)要求丙方提供信用增級服務(wù)。

6.3乙方有權(quán)要求甲方、丙方按照合同約定履行合同義務(wù)。

6.4乙方有權(quán)在必要時(shí)要求甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)告和項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告。

七、甲方的權(quán)利與義務(wù)

7.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定投資。

7.2甲方有權(quán)要求丙方履行信用增級服務(wù)。

7.3甲方應(yīng)確保債券發(fā)行的合法合規(guī)，并按照約定用途使用資金。

七、丙方的權(quán)利與義務(wù)

7.1丙方有權(quán)要求甲方按照合同約定使用資金。

7.2丙方有權(quán)要求乙方按照合同約定投資。

7.3丙方有權(quán)要求甲方、乙方按照合同約定履行合同義務(wù)。

七、違約責(zé)任

7.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

7.2甲方未能按照約定用途使用資金，乙方有權(quán)要求甲方返還全部或部分投資款項(xiàng)，并支付相應(yīng)的違約金。

7.3甲方未能按照約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付利息或償還本金，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息及違約金。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.丙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4.債券發(fā)行方案

5.資金使用計(jì)劃

6.其他相關(guān)文件

乙方為主導(dǎo)的目